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Contactos (primer

contacto)

Llamadas primer

contacto

Iniciativas (Emails)

Oportunidades PresupuestosPedidos de

venta

Otras acciones comerciales

Facturas

Iniciativas / Entradas (Primeros

contactos)

ReunionesLlamadas

comerciales

Otras formas contacto

Contactos y clientes

Proceso CRM General

En el siguiente documento se muestran algunos ejemplos y funcionalidades. No

se contemplan todas pero sí las más importantes

Un potencial cliente puede enviar un correo solicitando información.

En el caso del ejemplo envía el correo a test@indaws.es (puede ser

un correo de contacto, un formulario web…)

Esta cuenta de correo a la que el potencial cliente envía es de

ejemplo

El correo entra automáticamente

Un nº se asigna automáticamente

(pudiendo definirse como nº de expediente, de

entrada o ID de contacto)

El canal Email aparece automáticamente

El email de la persona que ha enviado el mail

Canal rellenado automáticamente

Texto del mensaje

Si editamos la iniciativa podemos rellenar el resto de

datos, podemos crear por ejemplo el contacto y añadir más datos si los conocemos

Desde la propia iniciativa podemos enviar un correo

al contacto

Podemos escribir aquí directamente o pulsar el

botón de ampliar el correo

Redactamos y enviamos

La respuesta aparece en esta parte

Al contacto le habrá llegado un email con

nuestra respuesta

En las iniciativas hay un campo clasificación, el cual se puede

editar según necesidades

Aquí se puede modificar y añadir etapas para las

iniciativas y las oportunidades

Aquí se puede buscar por número de expediente de la iniciativa, se escribe el

número y se pulsa sobre buscar Nº expediente

La búsqueda devuelve el expediente que se ha buscado

http://cashtrainers.com/acceso-demo-crm-odoo

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www.inDAWS.es | Calle del Profesor Beltrán Báguena 4 - Oficina 104 46009 Valencia | 963 81 64 34 | dani@indaws.es

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