Post on 09-Mar-2015
1
Oportunidades de Inversión en México: Caso Automotriz
Marzo 24, 2006
2
México ha hecho su tarea….
•Acceso preferencial a los principales mercados del mundo: 43 socios comerciales
•Disciplina fiscal y una política monetaria responsable
•Disciplina en el gasto público.
3
Israel
APRI
TLC
Korea
Japan
Australia
El Salvador
Costa Rica
Panama
Nicaragua
Honduras
Guatemala
Canada
United States
Chile
Argentina
Bolivia
VenezuelaColombia
Uruguay
Cuba
Portugal
Netherlands
Switzerland
Austria
Spain FranceItaly Greece
Germany
Belgium
Luxembourg
Finland
Denmark
Ireland
United Kingdom
SwedenNorway
Iceland
LiechtensteinCzech Republic
Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuany, Malta,
Polland, Slovak Republic, Slovenia
4
Indicadores EconómicosIndicadores Económicos
5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006**
InflaciónCrecimiento anual
Indicadores económicos
8.9
4.55.6
4.05.2
3.3
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Riesgo País EMBI
Tasa de interésCETES 28 días
Exchange RatePesos per dollar
10.2
11.3 11.210.6 10.5
2002 2003 2004 2005 2006***
Fuente: BANXICO.** Enero 19
7.89%
*** Febrero 3
95156
245318
366371
607578
190
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Feb.27,06
Tipo de cambiopesos/dólar
6
13.10113.086
12.19112.22612.164
12.546
12.017
11.311
12.509
0.1
4.6
2.6
-0.3
0.5
-3.1
4.4
6.2
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ene06-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Trabajadores Crecimiento anual
529,348
576,599
2000 2005
Creación de empleos 2005 vs 2000
Nuevos empleos
*Fuente: IMSS
Indicadores Económicos
∆%8.9
Trabajadores permanentesregistrados en el IMSS* 1998-2006
Millones de trabajadoresy crecimiento anual
7
Expotaciones totalesVolúmen y crecimiento anual
Miles de millonesde dólares
158.8
79.5
96.0110.4
117.5
136.4
166.1 161.0164.8
188.0
213.7
13.714.1
2.31.4
-4.4
21.8
16.0
6.4
15.0
20.7
30.6
60
80
100
120
140
160
180
200
220
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Miles de millones de dólares Crecimiento anual
∆%
15.6
19.4
Dic.04 Dic.05
Exportaciones totales2004 vs 2005
Miles de millones de dólares
∆%24.8
USD $
Indicadores Económicos
Exportaciones
no petroleras
∆% 05-04
Manufactura 10.6
Extractivas 29.6
Agricultura 7.8
Fuente: BANXICO.
8
Industria Automotriz MexicanaIndustria Automotriz Mexicana
9
Tres principales clusters:
•Norte•Centro•Bajío
COAHUILA
D.F.QRO.
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER(ENGINES & UV)
AGS.
NISSAN(PC & ENGINES)
GTO.
G.M.(UV)
SANTIAGOM.BENZ (PC & UV)
SILAO
AGS.
V.W.(PC & ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC)GUADALAJARA
SONORA CHIHUAHUA
G. PALACIO LINAMAR(ENGINES)
MOR.
NISSAN(PC & UV)
CIVAC
BAJA CALIFORNIA NORTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SINALOA
DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
S.L.P.
TAMPS.
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINT
ANA
ROO
HIDALGO
TLAX.MEX.
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE G.M.
(PC & UV)
TOLUCAG.M. (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC & UV)
TOLUCABMW (PC)
CUAUTITLAN FORD(PC & UV)
CHIHUAHUA
TOLUCABMW (P
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI
S.L.P.SCANIA
(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
TIJUANATOYOTA
PICK-Ups & BEDS
Localización AutomotrizLocalización Automotriz
10
375
195211
252278
324
386 391 381 391
429
8.5
19.1
10.4
16.5
19.4
-2.8
4.2
-2.5
2.6
9.7
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05
-5
0
5
10
15
20
25
Trabajadores Crecimiento anual
Trabajadores permanentes registrados en el IMSS* 1995-2005
Miles de trabajadores y crecimiento anual
TCPA = Tasa de crecimiento promedio anual. * Fuente: IMSS.** Secretaría de Economía con información de BANXICO
Industria1994-2005
TCPA
Manufactura 3.3
Automotriz 4.2
Oferta de mano de obraaltamente calificada
Indice de Productivdad
Industria Automotriz en México
11
1,591
1,865
1,3431,132
1,096978978854
667643482
325226
919
17.218.518.7
43.7
48.2
33.5
3.7
27.9
7.66.4
0.0
12.1
3.3
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06e 07e 08e
0
10
20
30
40
50
60
Vehículos Crecimiento anual
Ventas domésticas 1995-2007 Miles de
unidades y crecimiento Anual
e) EstimadoFuente: Secretaría de Economía con información de la AMIA.
Industria automotriz en México
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Inversión Extranjera Directa
Automotriz y autopartes 2000-2005
Millones de dólares
Total USD $10,312
1,609 1,405 1,220 1,093
2,3352,650
2000 2001 2002 2003 2004 2005e
e. Estimado.Fuente: Secretaría de Economía
Industria Automotriz en México
13
Desempeño de la Industria AutomotrizDesempeño de la Industria Automotriz
14
TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual.Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción total de vehículos 2000-2010
Millones de unidades
Proyecciones
3 m +
2.960
2.462
2.072
1.725
Panorama 2006 2007 2008 2009 2010
Producción actual 1.725 1.872 2.012 2.160 2,290
Producción potencial
0 .200 .450 .800 1.200
Total 1.725 2.072 2.462 2.960 3.490
1.607
∆%16.9
TCPA
La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz
Producción Actual
Proyectos Potenciales
1.889 1.818 1.7741.541 1.507
Desempeño de la Industria Automotriz
15
1.0
1.5
2.0
2.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.443
2.072
1.724
1.450
1.208
Exportación de vehículos 2000-2010
Millones de unidades
∆%15.8
TCPA
Panorama 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones actuales 1.208 1.310 1.408 1.512 1.603
Exportaciones potenciales
0 .140 .315 .560 .840
Total 1.208 1.450 1.724 2.072 2.443
1.186
Proyecciones
1.434 1.4041.326
1.170 1.095
Desempeño de la Industria Automotriz
Proyectosactuales
Proyectospotenciales
TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual.Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.
La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz
16
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción de Auto Partes 2000-2010 Miles de millones de
dólares
Proyecciones
51.3
44.4
38.1
32.5
27.4
Panorama 2006 2007 2008 2009 2010
Producción actual 27.4 29.4 31.2 32.4 33.7
Producción Potencial 0 3.1 7.0 12.0 17.6
Total 27.4 32.5 38.1 44.4 51.3
23.7
∆%16.7
TCPA
21.5 20.5 20.4 19.522.4
Desempeño de la Industria Automotriz
Proyectos Actuales
Proyectos Potenciales
TCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual.Fuente: Secretaría de Economía con información de AMIA.
La política de desarrolllo ofrece incentivos al sector automotriz
17
Nuevas Inversiones en los dos últimos añosNuevas Inversiones en los dos últimos años
18
Company ProjectInvestment
(Millions dollar)*
New Jobs
Sonora Plant 1,600 6,800
Bora modelGolf model Heavy trucks assembly
1805
165
1,70050
1,190
Tacoma pick-up and Box productions for these pick-ups 144 800
Production of "QR“ engine, "KH" engine assembly "CVT" manufacturing.
1,000 1,100
Pick Up Mega Cab Production 250 n.a
Sub Total 3,344 11,640
New Investment Projects in the last two years
Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry
Source: Ministry of Economy * Note: Include Suppliers
19
Company ProjectInvestment
(Millions dollar)*
New Jobs
New world-class vehicle 450 2,500
American Axle & Manufacturing Silao Facility extension 400 1,200
Jatco expansion for transmissions production 300 700
Kenworth expansion and modernization of Mexicali Assembly Plant 70 600
Aassembly plant, it is expected to more than double the current production of pickups.
37 n.a.
Others 384 n.a.
Sub Total 1,641 5,000
Total 4,985 16,640
New Investment Projects in the last two years
Source: Ministry of Economy
Recent Capital Investments in the Automotive and Auto Parts Industry
20
Incentives for Investing in MexicoIncentives for Investing in Mexico
• Improvied competitiveness, technology development, suppliers development programs, expansion and infraestructure of the Automotive and Auto Parts Industry in Mexico.
21
Programa de desarrollo de proveedores11
Laboratarios de diseño e innovación22
Centros de desarrollo de cadena de proveeduría33
Fondo de desarrollo tecnólógico
44 Incubadoras de base tecnologica
55
Joint Ventures con PyMES extranjeras66
Proveedores PyMES
Instrumentos de apoyo
Fuente: Secretaría de Economía
22
Programas de apoyo R&D:• Créditos fiscales para desarrollo tecnológico.• Fondo de Ciencia y Tecnología • AVANCE
Incentivos directos para proyectos estratégicos:• Secretaría de Economía.
Incentivos fiscales: • Deducción inmediata de la inversión.• Reducción a l ISR de Maquiladoras (Decreto presidencial)
Entrenamiento laboral:• Sistema de entrenamiento laboral (SICAT).
Incentivos estatales y municipales:• Infraestructura.• Reservas territoriales.• Creditos fiscales sobre los impuestos al activo y a la nómina.• Programas de entrenamiento.
Incentivos a la inversión
Fuente: Secretaría de Economía.
23
Unidad de Promoción de InversionesSecretaría de Economía
Verónica Orendain vorendai@economia.gob.mx
(52-55) 57 29 91 66