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b) Participación de mercado Las colocaciones acumuladas totales (netas de interbancarias) de Bci a diciembre de 2013 ascendieron a $14,42 billones (millones de millones), monto 10,5% mayor que el obtenido en 2012. Con estos resultados, Bci aumenta su participación de 13,20% en 2012 a 13,23% en 2013, reafirmando su posición dentro de los cuatro bancos más grandes del país en términos de colocaciones.
2003 2004 20082005 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*
49,28%
54,13% 53,74%52,71%
50,21%48,78%
50,65%
42,61%
46,25%48,01% 48,40%
47,06%50,99%
49,69% 49,82%48,05%
44,92%
44,47%
43,98%44,93% 46,08%
43,95%
El índice de eficiencia operacional mide la relación entre los gastos de apoyo y el resultado operacional bruto. En concordancia con los objetivos planteados para el 2013, Bci logra mejorar su eficiencia mediante un control de gatos impulsado por campañas de ahorro y productividad. Con una eficiencia de 43,95%, constituye el mejor resultado en los últimos once años, y un aumento de la brecha con respecto al resto del sistema, que a la misma fecha se situó en 47,06%.
Las colocaciones totales se componen de las colocaciones comerciales, de consumo y de vivienda. Como se puede apreciar en los siguientes gráficos, el Banco ha incrementado en forma sostenida el volumen en cada una de estas partidas.
El volumen de colocaciones de consumo creció 8,9% respecto al año anterior. Sin embargo, la participación se vio afectada por la consolidación de tarjetas de crédito no bancarias en diciembre 2013 por parte de un banco del sector retail.
Bci finaliza el 2013 con una rentabilidad sobre capital (ROE) de 18,98%, muy por sobre la rentabilidad del 13,77% mostrada por el resto del sistema bancario. El leve descenso respecto al año anterior contrasta con una sólida posición de capital, reflejado en un ratio de capital básico sobre activos ponderados por riesgo en ascenso.
índice de eficiencia1: bci y sistema bancario2
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) Una baja del índice representa una mayor eficiencia(2) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión Corpbanca en Colombia
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión de Corpbanca en Colombia
bci
bci
sistema bancario
sistema bancario
2003 2004 20082005 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*
25,60%
15,80% 16,04%
16,97% 17,85%
14,88% 14,29%
17,52%18,20%
16,95%
13,76% 13,77%
26,30% 26,74% 25,70%
23,81%
23,82%
21,86%
21,37% 21,38%19,10%
18,98%
rentabilidad sobre capital: bci y sistema bancario1
colocaciones totales bci y participación de mercado1
20030
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2004 20082005 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*
3.67
6.26
5
4.39
6.20
8
5.52
5.88
8
6.54
4.57
6
7.84
0.21
3
9.34
0.57
4
8.79
7.32
5
9.53
1.565
11.3
77.8
51
13.0
47.4
87
14.4
23.3
18
11,20%11,77% 12,49%12,51% 12,38%
13,30%12,76% 12,72%12,94%
13,20%13,23%
colocaciones ($millones)
colocaciones ($millones)
colocaciones ($millones)
participación
participación
participación
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) Participación de Mercado sin considerar la inversión de Corpbanca en Colombia.
colocaciones comerciales1
2003
2003
2004
2004
2008*
2008*
2005
2005
2009*
2009*
2006
2006
2010*
2010*
2012*
2012*
2007
2007
2011*
2011*
2013*
2013*
2.11
0.81
9
3.30
9.33
3
4.03
1.492
4.81
1.213
5.66
8.76
5
6.64
6.54
7
6.01
8.88
1
6.44
3.43
7
7.80
8.40
0
8.96
0.04
1
9.84
0.19
9
12,21%12,83%
13,38% 13,67%
13,35%
14,67%
14,10%
14,12% 14,34% 14,53% 14,64%
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.1) Participación de Mercado sin considerar las adquisiciones de Corpbanca en Colombia.
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.1) Participación de Mercado sin considerar las adquisiciones de Corpbanca en Colombia.
colocaciones consumo1
248.
530
521.1
04
632.
561
771.0
11
884.
865
1.003
.813
1.041
.979
1.174
.581
1.400
.739
1.620
.457
1.764
.297
7,85%
11,90%
11,57%11,36%
11,31%
11,69%11,98%
12,06%12,19%
12,61% 12,02%
Desempeño Económico
11.
En Bci, el Comité de Dirección Gerencial, formado por los gerentes que reportan al Gerente General, es la instancia responsable de entregar los lineamientos estratégicos que guían el desempeño económico de la Corporación, así como de coordinar y guiar su implementación. Esta materia también es informada y monitoreada por el Directorio, especialmente a través de sus Comités especializados, y por los Comités de la Administración.
A continuación se presenta la evolución gráfica de los resultados y gestión de Bci, durante el periodo 2003-2013, con cifras expresadas en pesos nominales:
a) ResultadosA diciembre 2013, la utilidad neta de Bci fue de $300.294 millones, lo que equivale a un aumento de 10,71% sobre la utilidad del año anterior. Con este resultado, Bci mantiene una sólida posición como el tercer banco en participación de utilidad, y obtuvo16,15% de la utilidad del sistema financiero.
El margen de intereses neto, correspondiente a la relación entre ingresos netos por intereses y reajustes sobre las colocaciones promedio, fue de 4,77% a diciembre 2013, situándose por cuarto año consecutivo por sobre el sistema financiero. La baja respecto al año anterior se explica en parte por menores ingresos por reajuste debido a una inflación menor a la proyectada.
utilidad neta y participación en el sistema bancario1
20030
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
180.000
210.000
240.000
370.000
2004 2008*2005 2008* 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*
73.6
82
88.6
96
105.
684
120.
153
135.
376
152.
057
192.
203
160.
774
222.
075
261.2
68
271.2
56
300.
294
11,94%
13,14% 13,59% 13,43%13,97%
15,31%
13,12%14,02%
15,21%16,98% 16,15%
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) El Sistema Bancario excluye a Bci y la inversión de Corpbanca en Colombia
2003 2004
bci sistema bancario
20082005 20092006 2010 20122007 2011 2013
4,12%
2,97%
4,03%
4,15%
4,25%
4,94%
5,57%
4,79%
5,17%
4,87%
4,58% 4,55%
5,13%5,00%
4,90%
4,87%
5,52%
4,74%
5,64%5,35%
4,94%4,77%
1) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión de Corpbanca en Colombia
margen de intereses netos bci y sistema bancario1Industria Bancaria y Bci durante 2013
11.1
123Informe de Sustentabilidad 2013122
valor económico generado 1(en millones de pesos)
2013 2012
a) Ingresos operacionales 1.464.748 1.392.496
Ingresos Operacionales 1.456.889 1.385.937
Resultados por inversiones en Sociedades 7.859 6.559
valor económico distribuido
a) Gastos operacionales (215.166) (209.032)
Gastos de administración y otros2 (174.738) (170.182)
Depreciaciones y amortizaciones (40.428) (38.850)
c) Sueldos a trabajadores y beneficios (251.957) (234.923)
d) Pago a proveedores de capital (682.453) (668.180)
Accionistas (dividendos) (91.565) (86.073)
Proveedores de recursos financieros3 (590.888) (582.107)
e) Pagos al Estado (impuesto a la renta)4 (62.135) (55.847)
f) Aporte Superintendencia de Bancos5 (4.995) (4.444)
g) Aportes a la comunidad6 (7.586) (4.163)
h) Valor económico retenido7 240.456 215.907
NOTAS:1. Cifras expresadas en millones de pesos y redondeados para facilitar la lectura2. Incluye IVA e impuesto territorial3. Se refiere a los pasivos por los cuales Bci paga intereses, como depósitos a plazo y prestamos4. Se refiere a la renta sobre la utilidad imponible5. Corresponde a los recursos aportados por la SBIF de acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Bancos6. Considera donaciones otorgadas a distintas entidades7. Considera la utilidad liquida de cada ejercicio
En 2013, el valor económico generado por Bci fue de MM$1.464.748 lo que significa un aumento de 5,2% en relación con 2012. En términos de valor distribuido, según se puede apreciar en el siguiente gráfico, la operación de la compañía generó valor para sus proveedores de bienes y servicios, sus trabajadores, sus accionistas, sus acreedores, la comunidad y el Fisco.
Los principales aportes financieros que recibe Bci del Estado chileno son la franquicia tributaria que incentiva la capacitación y el empleo (Sence), la deducción del impuesto a la renta y el crédito fiscal por concepto de donaciones a la comunidad.
Valor Económico generado y distribuído
Ayuda financierarecibida del Estado
creditos 2011-2013 (en millones de $)*
conceptos 2011 2012 2013
Crédito por gasto en capacitación 1.249 1.213 1.423
Crédito por donaciones 20 1.779 1.572
Crédito por adquisición de activos fijos 1.250 15 12
Total aporte Estado 2.519 3.007 3.007
*Total donaciones entregadas por Tributaria menos Gastos por auspicios varios-Gastos por cuota de afiliación
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 2013
Pago a proveedores de capital
Sueldos a trabajadores y beneficios
Valor económico retenido
Costos Operativos
Pagos al Estado
Aportes a la Comunidad
Aportes a la SBIF
47%
17%
16%
1%
15%
0%
4%
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 2012
Pago a proveedores de capital
Sueldos a trabajadores y beneficios
Valor económico retenido
Costos Operativos
Pagos al Estado
Aportes a la Comunidad
Aportes a la SBIF
48%
17%
16%
0%
15%
0%
4%
11.2
11.3
colocaciones vivienda1
572.
774
727.
617
871.8
76
962.
352
1.323
.783
1.690
.214
1.736
.465
1.913
.547
2.16
8.71
2
2.46
6.99
9
2.81
8.82
2
9,54% 9,42% 9,48%
8,96%
9,77% 10,32%
9,90%9,77%
9,86%
10,12% 10,39%
colocaciones ($millones) participación
2003 2004 2008*2005 2009*2006 2010* 2012*2007 2011* 2013*
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.1) Participación de Mercado sin considerar las adquisiciones de Corpbanca en Colombia.
2003
2003
2004
2004
2008
2008
2005
2005
2009
2009
2006
2006
2010
2010
2012
2012
2007
2007
2011
2011
2013
2013
bci: número de cuentas corrientes
diciembre de cada año
267.
755
289.
014
299.
126
313.
748
345.
820
373.
043
397.
764
425.
233
449.
700
489.
816
514.
803
En 2013, las cuentas corrientes mantuvieron su crecimiento sostenido de los últimos años, aumentando 5,10% con respecto a diciembre 2012. Por su parte, las cuentas vistas mostraron un aumento de 1,08% con respecto a diciembre 2012.
El índice de riesgo, medido como provisiones sobre colocaciones totales, fue de 2,30% a diciembre de 2013, similar al nivel registrado durante el 2012. Este comportamiento contrasta positivamente con la tendencia al alza observada en el sistema.
bci: número de cuentas vista (primas)
456.
598
590.
194
806.
430
855.
115
893.
961
959.
580
1.107
.366
1.115
.633
1.215
.527
1.208
.989
1.222
.033
c) Riesgo La tasa de riesgo 1, medido como el gasto en provisiones sobre colocaciones de clientes, fue de 1,50% en 2013. Las provisiones netas constituidas durante el año reflejaron, por un lado, los efectos positivos de la disminución de provisiones por colocaciones de consumo, y por otro, la solicitud de quiebra de una empresa del sector pesquero.
d) Nivel de Capital y Coeficiente de BasileaLos indicadores de capital básico sobre activos totales y de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo del Banco fueron de 7,14% y 13,44%, respectivamente. Así, ellos superaron holgadamente los coeficientes mínimos regulatorios fijados por la SBIF (3% y 8%) y también el de 10% establecido por ésta para los bancos con sucursales en el extranjero.
1,02%
1,29%1,22%
0,93%1,03%
1,29%
1,61%
2,00%
1,46%
1,17%
1,37%
1,41%
1,00%
0,78% 0,85%1,00%
1,32%
1,95% 1,53%
1,26%
1,30%
1,50%
gasto en provisiones sobre colocaciones: bci y sistema bancario1
4,88%
10,11% 10,32% 10,25% 10,39% 11,12%12,10%
13,58% 13,92% 13,60% 13,44%
5,02% 5,09% 5,26% 5,81%6,41% 6,98% 6,84% 7,04% 7,14%
bci: coeficiente de basilea
1,66%
2,20%2,03%
1,62%1,51%
1,62%1,81%
2,42%
2,49%2,32% 2,27%
2,40%
1,70%1,54%
1,27% 1,32% 1,38%
2,17%
2,50% 2,42% 2,28%
2,30%
provisiones sobre colocaciones totales: bci y sistema bancario1
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión Corpbanca en Colombia
(*) Cifras bajo nuevas normativas Sbif.(1) El Sistema Bancario excluye a Bci e incorpora la inversión Corpbanca en Colombia
bci sistema bancario
bci sistema bancario
patrimonio efectivo/activos ponderados por riesgo
capital básico/activos totales
2003
2003
2004
2004
2004
2008
2008
2008
2005
2005
2005
2009*
2009*
2009
2006
2006
2006
2010*
2010*
2010
2012*
2012*
2012
2007
2007
2007
2011*
2011*
2011
2013*
2013*
2013
Informe de Sustentabilidad 2013124 125