Post on 16-Oct-2020
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 第1四半期
決算説明会
2016年3月期 第1四半期
決算説明会
株式会社デンソー株式会社デンソー
2015年7月31日2015年7月31日
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 第1四半期 決算のポイント 01 / 12
2.営業利益予想を上期上方修正、通期は据え置き2.営業利益予想を上期上方修正、通期は据え置き
1.海外での生産の増加や拡販に加え、円安による為替差益の影響により、増収増益
1.海外での生産の増加や拡販に加え、円安による為替差益の影響により、増収増益
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
増減額増減額
営業利益(うち その他収支)
+ 45
(+ 1)
+ 45
(+ 1)
867
(△ 5)
867
(△ 5)
金融収支等(※1) + 82+ 82204204
税引前利益 + 127+ 1271,0701,070
当期利益(※2) + 109+ 109739739
為替レート121円/ドル134円/ユーロ121円/ドル134円/ユーロ
国内車両生産 209万台209万台
海外日系車生産(内、北米)
454万台(161万台)
454万台(161万台)
19円 円安6円 円高
19円 円安6円 円高
△ 21万台△ 21万台
+ 4万台(+ 13万台)
+ 4万台(+ 13万台)
【単位:億円】
(7.8%)
(6.7%)
15/6期実績15/6期実績
(9.7%)
02 / 122016年3月期 第1四半期 連結決算
821
(△ 6)
821
(△ 6)
122122
943943
630630
102円/ドル140円/ユーロ102円/ドル140円/ユーロ
230万台230万台
450万台(148万台)
450万台(148万台)
(8.0%)
(6.1%)
14/6期実績14/6期実績
(9.2%)
(※2)親会社の所有者に帰属する当期利益
売上収益 + 778+ 77811,06011,060
増減率増減率
+ 5.5%+ 5.5%
+ 13.5%+ 13.5%
+ 17.2%+ 17.2%
△ 9.1%△ 9.1%
+ 0.9%(+ 8.8%)
+ 0.9%(+ 8.8%)
+ 7.6%+ 7.6%10,28210,282
(※1) 金融収益、金融費用、為替差損益、持分法による投資利益
( )内は売上収益比
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
44.3%
44.8%
10.9%
10.9%
46.7%42.4%
2016年3月期 第1四半期 連結売上収益(得意先別)
722 874
518
335
384314
370
357264
263
212
207194171
114
126
589
237
236
276
166126
1 ,150
1 ,110
0
1 ,000
2 ,000
3 ,000
4 ,000
5 ,000
'14/6 '15/6
トヨタグループ外(OEM)【単位:億円】
(+21.1%)
(+50.5%)
(+14.8%)
(+36.1%)
(+17.6%)
(△0.6%)
(+ 3.6%)
(△2.3%)
(+16.8%)
(+13.7%)
14/6
15/6
( )内は対前年同期比
その他
現代・起亜
フォード
いすゞ
FCA(フィアット・クライスラー)
GM
ホンダ
マツダ
スズキ
VW・AUDI
14/6 15/6
03 / 12
0
4,890
4,961
1,209
11,060
10,282 4,8074,354
1,121
トヨタグループ
市販・新事業
市販・新事業
トヨタグループトヨタG外
(OEM) 14/6
15/6トヨタG外(OEM)
5,000
富士重工
4,354
日産
(+17.1%)
(+ 10.4%)
4,961
(+1.7%)
(+13.9%)
(+7.9%)
(+13.9%)
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 第1四半期 連結売上収益(事業別)
3,622 3,972
2,984
906
736
3,197
1,6121,472
912
7643 2 1
2 6 4
298
282
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
【単位:億円】
(+7.1%)
(+ 9.5%)
(+9.7%)
(+ 0.7%)
(+3.8%)
(△ 5.4%)
熱
情報安全
電子
モータ
その他
パワトレイン
15/614/6
04 / 12
( )内は対前年同期比
11,06010,282
空調冷熱 (+21.4%)
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 第1四半期 営業利益増減要因(前年比) 05 /12
【単位:億円】
14/6 15/6
営業利益
償却費
その他
合理化
経費
製品構成 等
営業利益
操業度差益
為替差益
素材費
+40821
労務費
△51 △50△20
△65
+1+185 その他
収支
△35
+40
867
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 第1四半期 所在地別セグメント情報(前年比)
2,2452,448
1,381
184
6,335
2,836 2,851
160
1,525
6,240
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
日本 北米 欧州 アジア その他
△ 2
178
37
507
78
213
42
433
147
△9
△ 30
70
170
270
370
470
570
日本 北米 欧州 アジア その他
+26.3%+16.5%
△13.0%
売上収益 営業利益
+88.3%
+15.4%
【単位:億円】
14/6 15/6
日本 北米 欧州 アジア その他14/6 15/6
日本 北米 欧州 アジア その他
06 / 12
[5.2%]
[2.8%][2.7%]
[△5.4%]
[ ]は営業利益率
[8.0%]
[7.3%]
[7.5%]
[△1.0%]
+10.5%
400
500
[6.9%]
[3.5%]
6,000
5,000
600
7,000
+19.5%
△14.7%
100
200
300
△1.5%
円貨ベース
0
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 第1四半期 所在地別セグメント情報(前年比)
2,245 2,448
1,381
184
6,335
2,428 2,489
179
1,590
6,240
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
日本 北米 欧州 アジア その他
△ 2
178
37
507
78
184
45
433
129
△10
△ 30
70
170
270
370
470
570
日本 北米 欧州 アジア その他
+8.2% +1.7%
△2.6%
売上収益 営業利益
+65.2%
+20.6%
【単位:億円】
14/6 15/6
日本 北米 欧州 アジア その他
14/6 15/6
日本 北米 欧州 アジア その他
07 / 12
[5.3%]
[2.8%][2.7%]
[△5.6%]
[ ]は営業利益率
[8.0%]
[7.3%][7.4%]
[△1.0%]
+15.2%
400
500
[6.9%]
[3.5%]
6,000
5,000
600
7,000
+3.2%
△14.7%
100
200
300
△1.5%
為替の影響を除いた現地通貨ベース
0
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
増減額増減額
営業利益
(うち その他収支)
+ 202
(+ 98)
+ 202
(+ 98)
1,700
(△9)
1,700
(△9)
金融収支等(※1) + 34+ 34220220
税引前利益 + 236+ 2361,9201,920
当期利益(※2) + 180+ 1801,3001,300
為替レート122円/ドル135円/ユーロ122円/ドル135円/ユーロ
国内車両生産 434万台434万台
海外日系車生産(内、北米)
935万台(313万台)935万台(313万台)
19円 円安4円 円高
19円 円安4円 円高
△25万台△25万台
+ 22万台(+14万台)+ 22万台(+14万台)
【単位:億円】
(8.6%)
15/9期 新15/9期 新
(7.6%)
08 / 122016年3月期 上期予想
1,498
(△107)
1,498
(△107)
186186
1,6841,684
1,1201,120
103円/ドル139円/ユーロ103円/ドル139円/ユーロ
459万台459万台
913万台(299万台)913万台(299万台)
(5.8%) (5.4%)
(8.1%)
(※2)親会社の所有者に帰属する当期利益
売上収益 + 1,699+ 1,69922,40022,400
増減率増減率
+ 13.5%+ 13.5%
+ 14.0%+ 14.0%
+ 16.0%+ 16.0%
△ 5.4%△ 5.4%
+ 2.4%(+ 4.7%)
+ 2.4%(+ 4.7%)
+ 8.2%+ 8.2%20,70120,701
(※1) 金融収益、金融費用、為替差損益、持分法による投資利益
14/9期実績14/9期実績15/9期当初15/9期当初
1,600
( - )
1,600
( - )
150150
1,7501,750
1,1801,180
115円/ドル125円/ユーロ115円/ドル125円/ユーロ
436万台436万台
922万台(314万台)922万台(314万台)
21,60021,600
(7.4%) (7.2%)
(※3)14/9期実績の数値は未監査
(※3)( )内は売上収益比
(5.5%)
(8.1%)
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 上期予想 営業利益増減要因(前年比)
15/9予14/9
1,498
△30
合理化
【単位:億円】
1,700
営業利益
償却費
△191労務費経費
その他
為替差益
素材費
△90△70
+360
+90
09 / 12
△130
+165操業度差益
営業利益
その他収支
+98
製品構成 等
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 上期予想 所在地別セグメント情報(前年比)
4,4644,954
2,652
378
12,941
5,4805,840
330
12,770
2,980
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
日本 北米 欧州 豪亜 その他
139
71
329
5
946
230
80
440
△ 10
920
△ 100
100
300
500
700
900
1,100
日本 北米 欧州 豪亜 その他
△1.3%
+17.9%
△12.7%
売上収益 営業利益
+34.0%
【単位:億円】
14/9 15/9予
日本 北米 欧州 アジア その他
14/9 15/9予
日本 北米 欧州 アジア その他
+22.8%
13,000
10 / 12
[7.2%][7.3%]
[2.7%]
[7.5%]
[△3.1%]
[ ]は営業利益率
[4.2%]
[3.1%]
[6.6%]
[1.4%]
+65.6%
+11.5%
12,000
11,000
+12.4%
900
△2.8%
[2.7%]
円貨ベース
0
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2016年3月期 上期予想 所在地別セグメント情報(前年比)
4,4644,954
2,652
378
12,941
4,7225,225
377
12,770
3,076
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
日本 北米 欧州 豪亜 その他
139
71
329
5
946
205
81
389
△ 13
920
△ 100
100
300
500
700
900
1,100
日本 北米 欧州 豪亜 その他
△1.3%
+5.5%
△0.4%
売上収益 営業利益
+18.3%
【単位:億円】
14/9 15/9予
日本 北米 欧州 アジア その他
14/9 15/9予
日本 北米 欧州 アジア その他
+5.8%
13,000
11 / 12
[7.2%][7.3%]
[2.6%]
[7.4%]
[△3.4%]
[ ]は営業利益率
[4.3%]
[3.1%]
[6.6%]
[1.4%]
+47.6%
+14.3%
12,000
11,000
+16.0%
900
△2.8%
[2.7%]
為替の影響を除いた現地通貨ベース
0
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
増減額増減額
営業利益
(うち その他収支)
+ 486
(+ 251)
+ 486
(+ 251)
3,800
(△17)
3,800
(△17)
金融収支等(※1) △65 △65 340340
税引前利益 + 421+ 4214,1404,140
当期利益(※2) + 216+ 2162,8002,800
為替レート119円/ドル130円/ユーロ119円/ドル130円/ユーロ
国内車両生産 903万台903万台
海外日系車生産(内、北米)
1,846万台(627万台)1,846万台(627万台)
9円 円安9円 円高9円 円安9円 円高
△18万台△18万台
+ 12万台(+27万台)+ 12万台(+27万台)
【単位:億円】
(9.3%)
16/3期 新16/3期 新
(8.5%)
12 / 122016年3月期 通期予想
3,314
(△268)
3,314
(△268)
405405
3,7193,719
2,5842,584
110円/ドル139円/ユーロ110円/ドル139円/ユーロ
921万台921万台
1,834万台(600万台)1,834万台(600万台)
(6.3%) (6.0%)
(8.6%)
( )内は売上収益比
(※2)親会社の所有者に帰属する当期利益
売上収益 + 1,602+ 1,60244,70044,700
増減率増減率
+ 14.7%+ 14.7%
+ 11.3%+ 11.3%
+ 8.4%+ 8.4%
△ 2.0%△ 2.0%
+ 0.7%(+ 4.5%)
+ 0.7%(+ 4.5%)
+ 3.7%+ 3.7%43,09843,098
(※1) 金融収益、金融費用、為替差損益、持分法による投資利益
15/3期実績15/3期実績16/3期当初16/3期当初
3,800
( - )
3,800
( - )
270270
4,0704,070
2,7502,750
115円/ドル125円/ユーロ115円/ドル125円/ユーロ
909万台909万台
1,904万台(637万台)1,904万台(637万台)
44,70044,700
(8.5%) (7,7%)
(9.1%)
(6.2%)
1円変動の利益影響額
25億/ドル7億円/ユーロ
1円変動の利益影響額
25億/ドル7億円/ユーロ
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
2009. 6. 25© DENSO CORPORATION All rights reserved.
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
参考資料
・単独決算概要
・前提となる為替レート/車両生産台数
・得意先別売上
・製品別売上
・設備投資・償却費・研究開発費の推移
・地域別 設備投資・償却費・研究開発費
13
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
単独決算概要
損益計算書(日本基準)
【単位:億円,%】( )内は売上高比
14
増減額 増減率
売 上 高 ( 100 .0 ) 5 ,7 25 ( 100.0 ) 5,806 △ 81 △1.4営 業 利 益 ( 6 .3 ) 359 ( 7.3 ) 426 △ 67 △15.6営 業 外 収 支 328 307 21経 常 利 益 ( 12 .0 ) 687 ( 12.6 ) 733 △ 46 △6.2特 別 損 益 △ 5 0 △ 5税 引 前 当 期 純 利 益 ( 11 .9 ) 683 ( 12.6 ) 733 △ 50 △6.9当 期 純 利 益 ( 9 .9 ) 565 ( 10.6 ) 614 △ 49 △7.9
科 目 15/6期実績 14/6期実績前年比
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
前提となる為替レート/車両生産台数 15
前年実績 当年実績 前年比 前年実績 当初予想 新予想 前年比 前年実績 当初予想 新予想 前年比 前年実績 当初予想 新予想 前年比
102 121 19.2円 円安 103 115 122 18.6円 円安 117 115 115 1.8円 円高 110 115 119 9.1円 円安
140 134 5.9円 円高 139 125 135 4.3円 円高 139 125 125 13.6円 円高 139 125 130 8.8円 円高
25 25 25 0
7 7 7 0
230 209 ▲ 9% 459 436 434 △ 5% 463 473 469 +1% 921 909 903 △ 2%
北米 148 161 + 9% 299 314 313 +5% 302 324 314 +4% 600 637 627 +5%
450 454 + 1% 913 922 935 +2% 921 982 910 △ 1% 1,834 1,904 1,846 +1%
16/3通期
第1四半期
上期 下期
USD
EUR
EUR
USD
日系車両生産台数
(万台)
国内
海外日系車
為替レート(円)
1円変動の利益影響額
(億円)
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
得意先別売上【単位:億円,%】
16
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
製品別売上
【単位:億円,%】
17
区 分 増減 増減率金額 構成比 金額 構成比
ハ ゚ ワ ト レ イ ン 3,972 35.9 3,622 35.2 350 9.7
熱 3,197 28.9 2,984 29.0 213 7.1
情 報 安 全 1,612 14.6 1,472 14.3 140 9.5
電 子 912 8.3 906 8.8 6 0.7
モ ー タ 764 6.9 736 7.2 28 3.8
空 調 冷 熱 321 2.9 264 2.6 57 21.4
そ の 他 ※ 126 1.1 134 1.3 △ 8 △ 6.2
自 動 車 分 野 計 10,903 98.6 10,117 98.4 786 7.8
産 業 ・ 生 活 関 連 機 器 128 1.1 124 1.2 4 3.2
そ の 他 29 0.3 41 0.4 △ 12 △ 28.6
新 事 業 分 野 計 157 1.4 165 1.6 △ 8 △ 4.8
合 計 11,060 100.0 10,282 100.0 778 7.6
※ 設備売上、補修品、子会社オリジナルブランド製品等
15/6期 実績 14/6期 実績
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
811 752 510 584
927 962
3,241
3,542
2,2012,031
2,470
3,350 3,687
3,964 4,000
9.0% 9.2% 8.9%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
償却費
14/3 15/3 16/3予
<23.6%>
研究開発費
設備投資・償却費・研究開発費の推移
【単位:億円】
償却費
18
< > :16/3予に対する進捗率 ● 売上収益に対する比率
14/3 15/3 16/3予
<22.4%><24.1%>
設備投資
14/3 15/3 16/3予 14/3 15/3 16/3予
This information is the exclusive property of DENSO CORPORATION. Without their consent, it may not be reproduced or given to third parties.
地域別 設備投資/償却費、研究開発費
【単位:億円】
19
14/6期 15/6期 増減率 進捗率
日 本 421 1,890 392 1,830 △6.9% 21.4%
北 米 98 485 122 450 24.5% 27.1%
欧 州 61 292 58 280 △4.9% 20.7%
アジア 226 831 180 760 △20.4% 23.7%
その他 5 44 3 30 △40.0% 10.0%
合 計 811 3,542 752 3,350 △7.3% 22.4%
日 本 315 1,333 330 1,478 4.8% 22.3%
北 米 50 234 68 290 36.0% 23.4%
欧 州 43 170 47 185 9.3% 25.4%
アジア 93 428 130 480 39.8% 27.1%
その他 9 36 9 37 0.0% 24.3%
合 計 510 2,201 584 2,470 14.5% 23.6%
927 3,964 962 4,000
(9.0%) (9.2%) (8.7%) (8.9%)
15/6期
研究開発費(売上高比)
3.8% 24.1%
設備投資
償却費
15/3期実績
16/3期予想