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Abril del 2011
Luis Carranza Ugarte
Diciembre 2011
Competitividad: agenda pendiente
para el crecimiento sostenido
Luego de perder 30 años, en la última década el país ha crecido sostenidamente
PBI Per Cápita(Soles de 1994)
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
Modelo económico peruano: pilares del crecimiento
• Estabilidad macroeconómica• Apertura de la economía• Promoción de la competencia
para garantizar eficiencia y
calidad
• Precios asignan los recursos• Protección al inversionista
nacional y extranjero• Inversión Extranjera Directa
Aumento de la productividad(contribución al PBI en puntos porcentuales)
Incremento de la inversión(mill. S/. de 1994)
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2
4
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0
2
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Crecimiento promedio del PBI real
Fuente: MEF, BCRP
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2
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El modelo ha generado crecimiento y bienestar para la población
Reducción de la pobreza total y extrema 1/
(% población)
Menor coeficiente de Gini (mayor equidad)
Fuente: INEI, PNUD
Mayor IDH
Disminución de la desnutrición crónica (% población infantil < 5 años)
1/ 2011 proyección MEF.
Propuestas CADE 2010y avances
CADE Ejecutivos 2010: Agenda prioritaria de la competitividad
Participación de especialistas por
temas
12 temas prioritarios para el país
Diferentes posiciones ideológicas
Diagnostico y propuestas
consensuadas por temas
8 meses de trabajo
coordinado
CCD
Competitividad del país
Doing Business: 2006 - 2012 (puestos)
Fuente: DB
Cambios de los principales componentes del Doing Business
0 20 40 60 80 100 120 140
Competitividad del país
Fuente: WEF
Competitividad WEF: 2006 - 2012 (puestos)
0 2 4 6 8 10 12
Cambios de los principales componentes de Competitividad WEF
Agenda prioritaria de la competitividad
Mejorar la Competitividad
del PerúEnergía
ReformaInstitucional
Agua
Salud
Sistema Financiero
Tributario
Agua
Educación Innovación
Laboral
Facilidad para hacer negocios
Seguridad
Infraestructura
Número de normas proporcionadas al gobierno
Instituciones y Estado Reforma Institucional (6) Facilidad para hacer
negocios (7) Seguridad (11) Innovación (4)
Políticas Sociales y Económicas
Reforma Laboral (5) Salud (3) Educación (3) Reforma Tributaria (3)
Sectores Estratégicos e Infraestructura
61 normas
Energía (6) Infraestructura (7) Agua (4) Sector Financiero (2)
Reforma Institucional
Fuente: WEF
Independencia Judicial(Ranking de 142 países)
Eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias(Ranking de 142 países)
Facilidad para hacer negocios
Fuente: Doing Bussines
Facilidad para hacer negocios - 2012Ranking LAC-7
Mejoramiento en Doing Business: 2011 - 2012 (variación de puestos)
Peor
Mejor
Seguridad
Fuente: WEF
Crimen Organizado(Ranking de 142 países)
Credibilidad Policial(Ranking de 142 países)
Innovación
Fuente: WEF
Gasto en I&D(Ranking de 142 países)
Capacidad de Innovación(Ranking de 142 países)
Energía
Fuente: WEF, Energy Information Administration (EIA)
Reservas de Petróleo (Ranking de 142 países)
Oferta Energética(Ranking de 142 países)
Infraestructura
Fuente: WEF
Infraestructura de Carreteras(Ranking de 142 países)
Infraestructura de Puertos(Ranking de 142 países)
Agua
Fuente: WEF
Agua de uso poblacional facturada (%)
Perú Chile Colombia México
Recursos de agua dulce internos renovables (billones de metros cúbicos)
Perú Chile Colombia México
Sistema Financiero
Fuente: WEF
Facilidad de Accseso al crédito(Ranking de 142 países)
Facilidad de Accseso al crédito(Ranking de 142 países)
Reforma Laboral
Fuente: WEFFuente: WEF
Sueldo y Productividad(Ranking de 142 países)
Flexibilidad en la determinación de la remuneración
(Ranking de 142 países)
Reforma en Salud
Fuente: WEF
Mortalidad infantil(Ranking de 142 países)
Incidencia de tuberculosis (Ranking de 142 países)
Educación
Fuente: WEF
Calidad del Sistema Educacional(Ranking de 142 países)
Calidad de Educación en Matemáticas y Ciencias(Ranking de 142 países)
Tributario
Fuente: WEF
Tasa impositiva total(Ranking de 142 países)
Pago de impuestos(Ranking de 142 países)
Una visión de país
Visión de país
Visión
Convertir al Perú en un país competitivo y
prospero líder en el mundo, con una estructura
productiva diversificada y sostenible que permita
una mayor igualdad en la distribución de los
ingresos, con altos estándares de educación y
salud para mejorar la calidad de vida de la
población
Visión de país con objetivos
•Ingreso per cápita mayor a US$ 10 mil
•Reducir la pobreza a menos de 10%
•Convertir al Perú en el segundo país Latinoamericano con mayor intercambio
comercial con Asia
•Convertir al país en el más atractivo de América del Sur para la IED
•Pasar del tercer al segundo nivel en la prueba PISA
•Culminación escolar con dominio del Ingles
•Reducir la corrupción
•Adoptar una estrategia de desarrollo del país basada en clústers en minería,
turismo, gastronomía, pesca, agroindustria y manufactura
Objetivos
Modelos de desarrollo en el mundo
PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)
EE.UU.
• Estabilidad
macroeconómica• Aumento de la
inversión• Incremento de la PTF• Apertura comercial• Adecuada
institucionalidad10000
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69
79
89
99
109
119
129
139
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial
Modelos de desarrollo en el mundo
SINGAPUR
• Estabilidad
macroeconómica• Aumento de la
productividad laboral y
dotación de infraestructura
de calidad• Importantes flujos de
inversión extranjera • Apertura comercial• No dispone de importantes
recursos naturales2000
12000
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PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial
Modelos de desarrollo en el mundo
CHINA
• Estabilidad
macroeconómica• Importantes flujos de
inversión extranjera • Bajo salario real
(migración)• Aumento de exportaciones• Aumento de reservas y
estabilidad del tipo de
cambio
PBI per cápita y Pobreza*(US$ de 2010, %)
300
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Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial. Pobreza: Porcentaje de la población que viven por debajo de $2 diarios.
Modelos de desarrollo en el mundo
CANADÁ
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial
• Estabilidad
macroeconómica• Aumento de la inversión• Aumento de la PTF• Calidad institucional• Apertura comercial• Palanca del desarrollo:
recursos naturales10000
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PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)
China: Tendencias de Largo Plazo
Crecimiento PBI China(Variación % real)
0
2
4
6
8
10
12
Prom: 10%
Prom :3.3%
Fuente: BCRP, FMI
China: Tendencias de Largo Plazo
China en la Economía Mundial
0
2000
4000
6000
8000
00.350.71.051.41.752.12.452.83.153.53.854.24.554.95.255.65.956.36.6577.357.78.058.48.759.19.459.8
Fuente: BCRP, FMI
China: Tendencias de Largo Plazo
Fuente: BCRP, FMI , USGS.
Cotización del Cobre(US$/Lb)
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Consumo y Producción de Cobre(millones de toneladas)
China: Tendencias de Largo Plazo
Fuente: FMI , USDA,.
Cotización del Frijol de Soya(US$/tonelada)
Consumo y Producción de Frijol de Soya
(millones de toneladas)
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170
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210
230
250
270
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Falta avanzar la agenda de la competitividad
Competitividad Microeconómica
Mercados/Ambiente de
Negocios
Estado de Desarrollo de
Clusters
Desarrollo Social
Sostenible
Instituciones Políticas/Inf. Social
Políticas Macroeconómicas
Competitividad Macroeconómica
DOTACIONES
Fuente: Michel Porter, adaptación CCD
Mercado laboral
Índice de empleo del sector Textiles, confecciones e industria de cuero(Var % a/a)
Nota: Comprende a Lima Metropolitana, índice de empleo en empresas de 100 y más trabajadores. Base mayo 2004 = 100
Fuente: MINTRA
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Indicadores de Eficiencia del Mercado Laboral
(Ranking de 142 países)
Fuente: WEF 2011-2012
Mercado de capitales
Fuente: SBS, Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2010
1/ Suma de las categorías ponderadas (0-100, donde 100 es la más favorable)2/ Ratios calculados en base a Ingresos Financieros nominales/cartera bruta promedio de créditos (Diciembre de 2009)
Topes máximos de tasas de interés dificultan la concesión de préstamos pequeños porque impiden recuperar el alto costo administrativo del financiamiento. En Nicaragua se registro una contracción del mercado después que el parlamento estableció (2001) topes máximos a las tasas de interés. El crecimiento anual de la cartera se redujo del 30% a menos del 2%.
Entorno de las Microfinanzas Crecimiento de los créditos en el país(2001=100)
0
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Falta avanzar la agenda de la competitividad
Competitividad Microeconómica
Calidad del Ambiente de
Negocios
Estado de Desarrollo de
Clusters
Desarrollo Social
Sostenible
Instituciones Políticas
Políticas Macroeconómicas
Competitividad Macroeconómica
DOTACIONES
Fuente: Michel Porter, adaptación CCD
Países con alta dotación de recursos naturales
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total(2009)
Fuente: FMI, Banco Mundial, MEF, estimación CCD
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0.4
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1.6
2
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2.8
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3.6
4
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4.8
5.2
5.6
6
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6.8
7.2
7.6
8
8.4
8.8
9.2
9.6
10
271/
592/
Falta avanzar la agenda de la competitividad
Competitividad Microeconómica
Calidad del Ambiente de
Negocios
Estado de Desarrollo de
Clusters
Desarrollo Social
Sostenible
Instituciones Políticas
Políticas Macroeconómicas
Competitividad Macroeconómica
DOTACIONES
Fuente: Michel Porter, adaptación CCD
Desarrollo de clústers
Masa critica
Fase 1
Articulación
Fase 2
Desarrollo
Fase 3
Baja relación productiva
Perú
Ausencia de desarrollo tecnológico
Institucionalidad incipiente
Relación productiva con articulación comercial
Antofagasta-Chile
Tecnología para especialización
productiva
Institucionalidad y normatividad básica
Integración de relaciones productivas
Alta productividad y competencia cooperadora
Innovación y desarrollo tecnológico propio
Desarrollo institucional y aplicación normativa
Canadá y Australia
Promover desarrollo de clúster generador de valor agregado en todas las cadenas productivas
0Minería
Estado
GLs
GRsMINEM
Gobierno Central
Instituciones
Clientes
Empresas Nacionales
Empresas Extrajeras
Empresas Mineras
CapitalNacional
CapitalExtranjero
Sectores relacionados
Financiero Químicos
Construcción
Comercio Industrial
Educación y tecnología
Universidades
Institutos tecnológicos
Educación secundaria
Soporte e Infraestructura
Puertos Agencia de Aduanas
Infraestructura vial
Transportistas Telecomuni-caciones
Proveedores de Insumos y Servicios
Servicios generales
Insumos
Maquinaría y Herramientas
Ingeniería y construcción
CapitalNacional
Congreso
SNMPEInstituto de Ingenierosde Minas
ADEX
Experiencia de Canadá
Experiencia australiana
Experiencia chilena: Antofagasta
Visión de país: metas de crecimiento y pobreza
Pobreza total(% población)
PBI per Cápita 1/(Dólares corrientes)
Fuente: INEI, BCRP
1/ Proyectado con variación % anual promedio de los últimos 5 años.
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Abril del 2011
Luis Carranza Ugarte
Diciembre 2011
Competitividad: agenda pendiente
para el crecimiento sostenido