Post on 23-Mar-2020
CAMBIO ESTRUCTURAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE UN ANÁLISIS PARA MÉXICO
HÉCTOR M. NUÑEZ
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE)
Taller de Trabajo. Innovación para el cambio estructural sostenible:
Estudio de casos en América Latina y Europa
Contenido
Antecedentes Estructura de la
economía Mexicana
Cambio Estructural
Marco Institucional
Casos de interés Consideraciones
finales
Antecedentes
En México prevalece un alto grado de desigualdad. Gini de 0.5 en 2000 a 0.48 en 2012
52% de la población se encuentra en pobreza Patrimonial y 19% en pobreza Alimentaria
Incremento de las emisiones de CO2 en más de 57% y per cápita en más del 20%
Vulnerable al cambio climático (huracanes, sequias prolongadas)
México tiene un gran desafío en materia social, ambiental y económica
Antecedentes
Liberalización Económica en 1994
México presenta los indicadores más bajos dentro de los
países de la OECD
El presupuesto para ciencia y tecnología cayó en el período
00-08 pero después se ha recuperado alcanzando los
estándares de principio de siglo
Bajo gasto en I+D (% del PIB)
Público 0.25%
Privado 0.18%
Se ha concentrado en la industria de baja y media tecnología
4
Estructura de la economía mexicana
Economía orientada a la industria manufacturera de exportación y al sector de servicios.
29% del VAT es generado por la industria manufacturera, 29% del VAT por el sector servicios
37% del empleo se concentra en el sector servicios, 29% en el comercio y 23% en el sector manufacturero
El VAT aumentó un 3.9% anual en los últimos 15 años, el de la industria manufacturera 2.3% y de los servicios 4.9%,
El personal ocupado aumento un 3.8% anual mientras que las remuneraciones un 1.2%.
Evolución de la economía
$4,098,275.36
$5,246,211.54
$6,660,260.73 $6,517,328.86
$5,598,446.03 $5,463,697.62
$7,264,885.46
$8,072,726.47
$-
$1,000,000
$2,000,000
$3,000,000
$4,000,000
$5,000,000
$6,000,000
$7,000,000
$8,000,000
$9,000,000
$0
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
$3,000,000
$3,500,000
$4,000,000
$4,500,000
1998 2003 2008 2013
VA
,TA
F D
E L
A E
CO
NO
MIA
VA
DE
SE
CT
OR
ES
MINERIA MANUFACTURAS SERVICIOS COMERCIO VA TAF
Evolución de la productividad laboral en la economía
0.296
0.32
0.328
0.299
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
1998 2003 2008 2013
Evolución de la productividad en la economía
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1998-2003 2003-2008 2008-2013
Cam
bio
PT
F
Cam
bio
PR
OD
UC
TIV
IDA
D L
AB
OR
AL
Axis Title
PRODUCTIVIDAD LABORAL PTF
Exportaciones e Importaciones Sectoriales
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MINERÍA MANUFACTURAS COMERCIO SERVICIOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MINERÍA MANUFACTURAS COMERCIO SERVICIOS
Cambio estructural
La productividad laboral de la economía en los cinco sectores presentó un incremento promedio del 1%.
Los trabajadores se han desplazado hacia los sectores con menor productividad como Comercio y Servicios, en lugar de relocalizarse en sectores más productivos como típicamente lo son aquellos ligados a la producción de manufacturas.
Los sectores de la Minería, los Servicios Públicos, el Manufacturero y de la Construcción han aumentado el salario por trabajador respecto al total nacional.
Evolución de la productividad laboral de la economía mexicana
1998-2013
Productividad Sectorial
Cambio Estructural
Productividad Laboral en la economia
-0.0600 -0.0400 -0.0200 0.0000 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800
Productividad Sectorial Cambio Estructural Productividad Laboral en la
economia
México 1998-2008 0.0731 -0.0354 0.0377
México 1998- 2013 0.0332 -0.0245 0.0087
Productividad sectorial y cambio en la proporción de empleo por
sector 1998-2013
Agr
Min
Man
ServPub
Cons
Comer
Trans
Finan
Serv
-.5
0.5
11
.5
Lo
g d
e P
rod
uct
ivid
ad
Se
cto
ria
l/Pro
du
ctiv
ida
d T
ota
l(2
00
8)
-.1 -.05 0 .05Cambio en proporción de empleo por sector
México (1998-2008)
Agr
Min
Man
ServPub
Cons
Comer
Trans
Finan
Serv
-.5
0.5
11
.5
Lo
g d
e P
rod
uct
ivid
ad
Se
cto
ria
l/Pro
du
ctiv
ida
d T
ota
l (2
01
3)
-.1 -.05 0 .05 .1Cambio en proporción de empleo por sector
México (1998-2013)
Industria manufacturera
Sector más importante y dinámico de la economía Mexicana.
La productividad laboral de la industria se ha incrementado.
El sector de transportes es el que mayor aumento de
productividad registra. Es atribuido esencialmente al cambio
estructural dentro de la industria.
La participación de los salarios en las industrias de Transporte
y Alimentaria ha disminuido. Son sectores mas importantes en
numero de personal ocupado
Industria manufacturera
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
1998 2003 2008 2013
Industria alimentaria Textiles
Industria de la madera Industria química
Productos metálicos Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de equipo de componentes electronicos Fabricación de accesorios
Fabricación de equipo de transporte Otras industrias
Fabricación de productos no metálicos
Valor agregado de la industria respecto al PIB %,
comparativo mundial.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
CHINA CHILE MEX AL ASIA EUR ARG MUNDO BRA USA
Evolución de la productividad laboral del sector manufacturero
1998-2013
-0.015 -0.005 0.005 0.015 0.025 0.035
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y del tabaco
Fabricación de insumos textiles
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir
Productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
Industria de la madera
Industria del papel
Impresión e industrias conexas
Productos derivados del petróleo y del carbón
Industria química
Plástico y del hule
Productos a base de minerales no metálicos
Metálicas básicas
Productos metálicos
Maquinaria y equipo
Equipo de computación
Equipo de generación eléctrica
Equipo de transporte
Muebles y productos relacionados
Otras
Industria Manufacturera
Crecimiento de la productividad del subsector Cambio estructural
Productividad sectorial y cambio en la proporción de empleo
por subsector 1998-2013
Alim
BebyTab
Text
Textprod
Pren
Cuero Mad
Pap
Imp
Petro
Quim
Plast
Min
Met
Metprod
Maqui
Comp
Elec
Trans
Mueb
Otros
-1-.
8-.
6-.
4-.
20
Log
de p
rodu
ctiv
idad
sec
toria
l/pro
duct
ivid
ad to
tal (
1998
)
-.04 -.02 0 .02 .04Cambio en proporción de empleo por sector
México (1998-2008)
Alim
BebyTab
Text
Textprod
Pren
Cuero
Mad
Pap
Imp
Petro
Quim
Plast
Min
Met
Metprod
Maqui
Comp
Elec
Trans
Mueb
Otros-1
.5-1
-.5
0.5
Log
de p
rodu
ctiv
idad
sec
toria
l/pro
duct
ivid
ad to
tal(2
013)
-.06 -.04 -.02 0 .02 .04Cambio en proporción de empleo por sector
México (1998-2013)
Evolución de las remuneraciones por trabajador por subsector
respecto al total del sector manufacturero 1998-2013
Alim
BebyTab
Text
Textprod
Pren
CueroMad
Pap
Imp
Quim
Plast
Min
Met
Metprod
Maqui
Comp
Elec
Trans
Mueb
Otros
-1-.
8-.
6-.
4-.
20
Lo
g d
e p
rod
uct
ivid
ad
se
cto
ria
l/pro
du
ctiv
ida
d t
ota
l (2
00
8)
-.3 -.2 -.1 0 .1 .2Cambio en proporción de salarios por trabajador por sector
México (1998-2008)
Alim
BebyTab
Text
Textprod
Pren
Cuero
Mad
Pap
Imp
Quim
Plast
Min
Met
Metprod
Maqui
Comp
Elec
Trans
Mueb
Otros-1
.5-1
-.5
0
Lo
g d
e p
rod
uct
ivid
ad
se
cto
ria
l/pro
du
ctiv
ida
d t
ota
l (2
01
3)
-.6 -.4 -.2 0 .2Cambio en proporción de salarios por trabajador por sector
México (1998-2013)
México ha optado por una política que se sustenta en los siguientes
principios:
Estabilidad macroeconómica,
Baja inflación
Liberalización indiscriminada al comercio internacional y a la IED.
Flexibilidad laboral
Economía basada en exportaciones
Mercados competitivos
Marco Institucional
Apertura comercial y fomento a las exportaciones:
11 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs),
33 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs),
9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Programas para incentivar las exportaciones: IMMEX, ALTEX, DRAW BACK.
Reformas estructurales
1. Reforma Energética
2. Reforma Laboral
3. Reforma Educativa
4. Reforma en materia de Telecomunicaciones
5. Reforma en Competencia Económica
6. Reforma Financiera
7. Reforma Hacendaria
8. Código Nacional de Procedimientos Penales
9. Ley de Amparo
10. Reforma Política – Electoral
11. Reforma en materia de Transparencia.
Gasto en I+D respecto al PIB % , comparativo.
& Gasto financiado por el sector publico y privado en
México %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sector privado Sector público
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ARG BRA COL MEX
Investigación + Desarrollo
Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT-CONACYT), 2001-2006: Tuvo tres
objetivos principales: 1) La formación de una Política coherente Estatal de Ciencia y
Tecnología. 2) Mejoramiento de las capacidades en ciencia y tecnología y 3) Actualización
de las capacidades de las empresas "para la competencia y la innovación.” El PECYT lanzó
diversos instrumentos para alcanzar estos objetivos, principalmente creo los fondos inter
institucionales y estímulos fiscales a las empresas.
Fondo Sectorial de Innovación (CONACYT-SE), desde 2002 hasta 2009: Tuvo como
objetivo promover la I+D y la innovación en el sector productivo a través de co-inversión.
Las empresas son apoyadas a: 1) innovar y desarrollar tecnología, 2) crear grupos y centros
de diseño e ingeniería. La principales industrias beneficiadas se encontraban en los sectores
de alimentos, automotriz, electrónica, textil, farmacéutica, petroquímica, metalurgia, y
aeronáutica. 456 proyectos fueron apoyados 2002-2012.
En el año 2009 hubo cambio en la Ley Mexicana de Ciencias y Tecnología dirigido la
formación de redes y alianzas a nivel sectorial y regional, al aumento del apoyo para las
iniciativas tecnológicas asumiendo el riesgo de capital, así como a la creación de vínculos y
Unidades de Transferencia Tecnológica (OT) entre Centros de investigación y el sector
privado.
Investigación & Desarrollo
Tres programas principales: Innovapyme, PROinnova y INNOVATEC®;
para promover la colaboración entre los sectores, la propiedad
intelectual, el aumento de productividad por la de la creación de
empleos de calidad.
Programa Avance: Para fomentar la creación de empresas basadas en el
uso de desarrollo científico y tecnológico: 1) Última milla, 2) Programa
emprendedores, 3) Fondo de Garantías para el Desarrollo y 4) Programa
Idea para promover la incorporación de Científicos y técnicos en el
sector productivo.
Sectores de interés
Industria automotriz
La industria automotriz se ha convertido en la industria más
dinámica de la economía Mexicana. Primer generador de
divisas de la economía. Primer polo de IED en los últimos 5
años
Industria aeroespacial
Es la industria que mayor crecimiento ha tenido. Industria
de alto valor agregado y de personal altamente calificado.
Evolución de la industria de transportes 1998-2013
AUTOyCAMI
CARROCEPARTES
AERO
FERRO
EMBAROTROS
-.4
-.2
0.2
.4.6
Log
de
Pro
ductiv
idad
Secto
rial/P
rod
uctiv
idad
Tota
l (1
99
8)
-.04 -.02 0 .02 .04 .06Cambio en proporción de empleo por sector
México (1998-2003)
AUTOyCAMI
CARROCE
PARTES
AERO
FERRO
EMBAR
OTROS
-.4
-.2
0.2
.4.6
Log
de
Pro
ductiv
idad
Secto
rial/P
rod
uctiv
idad
Tota
l (2
00
3)
-.04 -.03 -.02 -.01 0 .01Cambio en proporción de empleo por sector
México (2003-2008)
AUTOyCAMI
CARROCE
PARTESAERO
FERRO EMBAR
OTROS
-.4
-.2
0.2
.4.6
Log
de
Pro
ductiv
idad
Secto
rial/P
rod
uctiv
idad
Tota
l (2
00
8)
-.02 -.01 0 .01 .02Cambio en proporción de empleo por sector
México (2008-2013)
AUTOyCAMI
CARROCE
PARTES AEROFERRO
EMBAROTROS
-.5
0.5
1
Log
de
Pro
ductiv
idad
Secto
rial/P
rod
uctiv
idad
Tota
l (2
01
3)
-.02 -.01 0 .01 .02 .03Cambio en proporción de empleo por sector
México (1998-2013)
Industria automotriz
Para el 2013 representó el 6% del valor agregado total (VAT) y el
La industria automotriz contribuyó con el 20.94% del VAT, concentró el
14% de los trabajadores y generó el 17.5% de las remuneraciones totales
del sector manufacturero.
Para el 2014 representó el 27% de las exportaciones totales del país y el
32% de las exportaciones manufactureras.
La productividad del sector es 1.68 veces la productividad de la economía
nacional;
La productividad fabricación de automóviles es 5.7 veces más que la
nacional;
Las remuneraciones del sector son 1.79 veces respecto a las del promedio
de la economía
Unidades producidas, comparativo mundial
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
China EUA Japon Alemania Corea del Sur India Mexico Brasil Canada
2014 2005
Políticas de desarrollo productivo sector automotriz
HORIZONTAL VERTICAL
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y
COMPLEMENTACIÓN ECONOMICA
DECRETO AUTOMOTRIZ(2003)
ESTABILIZACIÓN MACROECONOMICA PROSEC
ELIMINACIÓN DE FALLOS DE MERCADO
(EXTERNALIDADES, MONOPOLIOS,
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO)
IMMEX
INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y PORTUARIA
FLEXIBILIDAD LABORAL (SALARIOS BAJOS) ECEX
ALTEX
Industria aeroespacial
La industria aeroespacial ha aumentado 10 veces su valor
agregado en los últimos 15 años.
El personal ocupado ha aumentado 7 veces y las
remuneraciones más de 3 veces de su valor inicial en el
periodo 1998-2013.
Se contabilizaron 302 empresas distribuidas alrededor de la
república en el 2014.
En los últimos 15 años tuvo un incremento de la productividad
del 37%, 2.46% anual, es decir, casi tres veces de lo que lo hizo
la industria automotriz
Consideraciones finales
El modelo de bajos salarios y de grandes empresas transnacionales ha desincentivado el desarrollo de tecnologías propias en el país y aumentado el movimiento de mayor mano de obra a sectores tradicionales como Comercio y Servicios
Debe existir una política clara para que haya una mayor transferencia de tecnología desde los centros de investigación públicos hacia la industria.
Las reformas estructurales pueden ser un detonante de crecimiento a mediano plazo, sin embargo queda pendiente la precariedad laboral en el país.
El desarrollo de la industria nacional queda en manos de los flujos de IED, esto genera incertidumbre y vulnerabilidad económica.
ANEXOS. Evolución de la industria de transporte SUBSECTOR
Unidades
económicas Personal ocupado Remuneraciones
Formación
bruta de
capital fijo
Insumos totales Producción bruta
total
Valor agregado
censal bruto
Fabricación de
equipo de
transporte
7.75% 78.90% 42.73% 36.76% 130.46% 122.25% 100.98%
Industria
automotriz 4.97% 72.25% 38.94% 36.24% 125.95% 118.37% 98.48%
Fabricación de
automóviles y
camiones
-2.13% 48.41% 16.91% 40.49% 83.03% 89.56% 114.80%
Fabricación de
automóviles y
camionetas
-8.70% 65.48% 43.87% 45.36% 106.89% 109.54% 118.75%
Fabricación de
camiones y tracto
camiones
4.17% 10.92% -41.60% -57.98% 31.86% 43.44% 102.40%
Fabricación de
carrocerías y
remolques
49.71% 29.33% 30.23% 174.11% 103.03% 91.41% 69.54%
Fabricación de
partes para
vehículos
automotores
-10.69% 77.91% 47.92% 26.36% 232.07% 172.78% 84.46%
Fabricación de
equipo
aeroespacial
1466.67% 716.17% 368.55% -87.21% 4785.73% 1869.68% 1020.02%