Post on 14-Apr-2018
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
1/47
Desarrollo de ProveedoresPrincipios y Herramientas de Anlisis
Programa Estratgico para el Desarrollo Rural Sustentable de laRegin Sur-Sureste de Mxico: Trpico Hmedo
Agencias de Gestin de la Innovacin para el Desarrollo de
Proveedores (AGI-DP)
Septiembre de 2011
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
2/47
Qu es la competitividad
Es la capacidad de una empresapara generar ganancias en un
mercado de manera sostenible.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
3/47
1. La competitividad generada directamente por lasempresa.
2. La competitividad impulsada por la red de
proveedores de insumos y servicios.3. La competitividad generada por el gremio de
empresas del mismo giro.
4. La competitividad generada por el gobierno atravs de la oferta de bienes pblicos,regulaciones pertinentes, etc.
Fuentes de competitividad
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
4/47
De la cadena productiva
Consumidor Abastecimiento
de insumosProduccin Transformacin Comercializacin
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
5/47
A la red de valor!
CONSUMIDORES
Agroindustria
Distribuidor
Consumidor final
Proveedor agrcola
Red de valor 1
A gr oi n
d u s t r i a
Di s
t r i b ui d
or
C on
s umi d
or
f i n al
P r ov
e e d or
a gr c
ol a
R e d d ev
al or 2 A
g r o
i n d u s
t r i a
D i s t r i b u
i d o r
C o n s u m
i d o r
f i n a
l
P r o v e e
d o r a g r c o
l a
R e
d d e v a
l o r
3
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
6/47
La red de valor es un concepto que permitever la situacin competitiva como un todo
Consumidor finalIntermediario/procesador Comercio mayorista/detallista
AutoserviciosTradicional
Organizacineconmica y gremial de:
Productores localesProcesadoresGobierno
Empresasrurales
CompetidoresComplemen-tadores
Proveedores
Clientes
De insumos, maquinaria y equipo.De servicios: asesora, crdito, seguro
Productores deotras regionesProveedoresextranjeros
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
7/47
La competitividad de una empresa dependede la fortaleza de su red de valor.
La competencia no es entre empresas o agroindustrias.
La competencia es entre redes de valor.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
8/47
Retos de la integracin agroindustrial
Agro-industria
PreciosCalidad,
presentacin ydiferenciacin
Disponibilidad(volumen y
pocas)
Produccinfluctuante
Calidadheterognea
Produccindispersa
Produccinestacional
CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN PRIMARIA
E X I G E N C I A S D E L M E R C A D O
Trazabilidad Formalidad
Produccininformal
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
9/47
Las opciones de abasto para la agroindustria
Produccin de su propia materia prima.
Compra en el mercado libre.
Desarrollo de esquemas decooperacin con los proveedores.
9
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
10/47
Las opciones de venta para el proveedor
Poner su propia AI.
Venta en el mercado libre.
Desarrollo de esquemas decooperacin con la Ai
10
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
11/47
La agroindustria NO tendr inters envincularse con sus proveedores si
En las condiciones actuales tiene resueltos sus requerimientosde abasto con la calidad, oportunidad y precio adecuados (conimportaciones, por ejemplo).
La materia prima y su calidad no son relevantes en suestructura de costos y en su estrategia comercial.
No siente o no se le demuestra que tiene un problema deabasto (no sabe que lo tiene).
No sabe cmo podra resolverlo, ni los costos y beneficios dehacerlo (no ha diseado y evaluado una estrategia deintervencin).Desconfan de los productores y temen que los procesos sepoliticen .Piensan que es tarea solo del gobierno, desarrollar a losproveedores y hacerlos rentables.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
12/47
Los productores NO tendrn inters envincularse con una Agroindustria si
Tienen muchas opciones de venta y prefieren especular con los precios de diferentes canales de comercializacin.
No le ven ventajas a alinearse con una AI, ya que laperdida de independencia no se refleja en una mayor
rentabilidad para ellos.Por razones de edad o perspectivas de vida (agricultoresde tiempo parcial) no quieren invertir tiempo y esfuerzo enmejorar.
Desconfan de la agroindustria.
Piensan que es tarea solo del gobierno, hacerloscompetitivos o rentables.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
13/47
Caractersticas de la agroindustria:hiptesis a verificar con LB
Tiene mercado actual o potencial pero no puedeatenderlo.
Tiene capacidad instalada ociosa por falta demateria prima.
Altos costos de produccin unitarios por bajouso de la capacidad instalada.
No puede atender mejores mercados por faltade calidad en su produccin.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
14/47
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
15/47
Problema mutuo
Mantenerse en el mercado y hacer competitiva a lared regional en el mercado global
Ojo: La mayora de las redes de Trpico Hmedo compiten conimportaciones palma de aceite, palma de coco, hule o cacao oexportan a los mercados globales vainilla, cacao, pimienta , es decir compiten contra redes de valor de otros pases.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
16/47
Propsito de la estrategia
Desarrollar esquemas de coordinacin entre laagroindustria y sus proveedores para que lasempresas agroindustriales se posicionen con
ventaja en los mercados al lograr unabastecimiento en volumen y calidad confiable desus materias primas y simultneamente para que
los productores incrementen su produccin y elvalor de la misma.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
17/47
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
18/47
Expectativas de los productores participantes
Ganancias por incremento en la produccincomercializada.
Ganancias por costos de comercializacinms bajos. Ganancias por mejoras en la calidad de su
produccin.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
19/47
La intervencin de las AGI consisteesencialmente en:
Analizar las brechas entre el abasto actual y elabasto deseable-factible.
Identificar las reas de oportunidad ganar-ganar para proveedores y agroindustria.
Acordar estrategias con agroindustria y proveedorescon lnea de base, indicadores y metas.
Implementacin de la estrategia.
Seguimiento y evaluacin.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
20/47
Retos de la implementacin
Asegurar que la produccin adicional de materia prima ylas mejoras en calidad sean captadas por laagroindustria y as mismo generen beneficios tangibles alos productores proveedores.
Verificar que la produccin adicional de materia prima noprovoque sobreoferta, rebase de la capacidad instaladade la empresa y genere una cada de precios de lamisma.
Desarrollar una relacin de confianza, con uncompromiso de ganar-ganar por ambas partes, (nodeben tomar partido, deben prevalecer los criterios
tcnicos).
L i d i d b
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
21/47
La agroindustria debe ser una empresa tractora
Una empresa tractora es aquella que en suoperacin y desarrollo exitoso arrastra adecenas de proveedores en su crecimiento .
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.santaana.gob.sv/images/servicios/rastro.jpg&imgrefurl=http://www.santaana.gob.sv/contenido.php?id=6&opcion=Servicios&usg=__FaojlspmY1J3o0pnRGJ4cU2PANo=&h=302&w=227&sz=23&hl=es&start=5&tbnid=qzmKZLPbKG676M:&tbnh=116&tbnw=87&prev=/images?q=rastro&gbv=2&hl=eshttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cecader.gob.mx/boletin/b40/images/resena2.jpg&imgrefurl=http://www.cecader.gob.mx/boletin/b40/resenas/resena2.htm&usg=__k8ao1yaJH4n54FJnfC9yUppA1tc=&h=561&w=703&sz=53&hl=es&start=3&tbnid=SyPzrxSW-S1UNM:&tbnh=112&tbnw=140&prev=/images?q=agroindustria&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
22/47
Que Evita Ganar-Perder
La AI puede estar tentada a aprovechar la inelasticidad dela oferta de corto plazo de los cultivos perennes, paratransferir precios bajos a sus proveedores, y asmantenerse rentable en el corto plazo an con baja
capacidad utilizada o ineficiencias empresariales, pero:Desestimula la oferta de materia prima en el medianoplazo (agravando el problema en el futuro).
Limita sus posibilidades de crecer.
Limita su capacidad para provechar nichos de mercado.
Se hace ms vulnerables frente a la competencia.
En fin, compromete su sostenibilidad.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
23/47
El desarrollo de proveedores:Qu tan rentable es?
Programa Estratgico para el Desarrollo Rural Sustentable de laRegin Sur-Sureste de Mxico: Trpico Hmedo
Agencias de Gestin de la Innovacin para el Desarrollo de
Proveedores (AGI-DP)
Septiembre de 2011
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
24/47
Costos Fijos
CF = Costos fijos:
Costos que no dependendel nivel de produccin(administracin,empleados permanentes,pago de crditos, etc.)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
($)
Q
Costo fijo
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
25/47
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
26/47
Costos totales
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
($)
Q
Costo fijoCosto variableCosto total
CT = CV + CF
CF
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
27/47
Ingreso total
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
($)
Q
Ingreso total
Depende de P
IT = P*Q
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
28/47
Niveles de uso de la capacidad instalada y surelacin con las utilidades de una agroindustria
0
5,00010,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
($)
CAPACIDAD INSTALADA
Costo fijo Costo variable Costo total Ingreso total
Prdida:-6,000
Punto deequilibrio: 0
Utilidad:8,000 CF 8,000
Q 1,000P 45.00
Cv 25.00
DATOS:
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
29/47
Efecto del incremento en la utilizacin de la capacidadinstalada por mayor disponibilidad de materia, como
resultado de una estrategia de desarrollo de
proveedores
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
($)
CAPACIDAD INSTALADA
Costo fijo Costo variable Costo total Ingreso total
Prdida:-6,000
Punto deequilibrio: 0
Utilidad:8,000
Utilidad:4,000
CF 8,000Q 1,000
P 45.00Cv 25.00
DATOS:
Ef t d l di i i d l t i bl it i (C )
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
30/47
Efecto de la disminucin del costo variable unitario (Cv) porreduccin de mermas en acopio (a la mitad) e incremento enel rendimiento industrial de la materia prima (20%), comoresultado de una estrategia de Desarrollo de Proveedores
0
5,00010,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
($)
CAPACIDAD INSTALADA
Costo LB Costo variable Costo total Ingreso total
CF 8,000Q 1,000
P 45.00Cv 25.00
DATOS:
Prdida LB: 4,000Reduccin deprdida por DP: 533
Utilidad LB: 8,000Utilidad por DP: 2,133
Utilidad LB: 4,000Utilidad por DP: 1,600
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
31/47
Efecto del aumento del precio de venta ponderado (P) en10%, por productos de mejor calidad o mejor distribuidos
en el ao, resultado del desarrollo de proveedores
0
5,00010,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
($)
CAPACIDAD INSTALADA
Costo LB Costo variable Costo total Ingreso total
CF 8,000Q 1,000
P 45.00Cv 25.00
DATOS:
Prdida LB: 4,000Reduccin deprdida por DP: 900
Utilidad por DP: 3600Utilidad LB: 8,000
Utilidad por DP: 2700Utilidad LB: 4,000
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
32/47
Actividades a desarrollar por la AGI
Programa Estratgico para el Desarrollo Rural Sustentable de laRegin Sur-Sureste de Mxico: Trpico Hmedo
Agencias de Gestin de la Innovacin para el Desarrollo deProveedores (AGI-DP)
Septiembre de 2010
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
33/47
1. Entrevistar director, gerente y diversas personas quetengan informacin precisa sobre la empresa.
2. Identificar principales clientes, productos, volmenes ymontos anuales de ventas.
3. Precisar las principales caractersticas y problemas desus procesos tcnicos.
4. Identificar su organizacin y financiamiento y losproblemas asociados.
5. Precisar con detalle su estrategia de abasto e identificar las reas de oportunidad para una estrategia de abasto.
1. Caracterizacin de la agroindustria y suentorno (ver gua)
2 Id tifi i d t id d l
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cecader.gob.mx/boletin/b40/images/resena2.jpg&imgrefurl=http://www.cecader.gob.mx/boletin/b40/resenas/resena2.htm&usg=__k8ao1yaJH4n54FJnfC9yUppA1tc=&h=561&w=703&sz=53&hl=es&start=3&tbnid=SyPzrxSW-S1UNM:&tbnh=112&tbnw=140&prev=/images?q=agroindustria&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
34/47
Precisar si en la agroindustria se presentan alguna deestas situaciones:
1. Tiene mercado actual o potencial pero no puedeatenderlo por deficiencias de materia prima en
calidad o cantidad.2. Tiene capacidad instalada ociosa por falta de
materia prima.
3. Tiene altos costos de produccin unitarios por inadecuada cantidad o calidad de la materia prima.
4. No puede atender mejores mercados por problemasde cantidad o calidad de materia prima.
2. Identificacin de oportunidades para eldesarrollo de proveedores
d f d d d d l
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
35/47
A. Observacin directa
B. Informes escritos de la empresa
C. Entrevistas con funcionarios yempleados
D. Discusiones grupales
Identificacin de reas de oportunidad para eldesarrollo de proveedores
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
36/47
Casos DP
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cecader.gob.mx/boletin/b40/images/resena2.jpg&imgrefurl=http://www.cecader.gob.mx/boletin/b40/resenas/resena2.htm&usg=__k8ao1yaJH4n54FJnfC9yUppA1tc=&h=561&w=703&sz=53&hl=es&start=3&tbnid=SyPzrxSW-S1UNM:&tbnh=112&tbnw=140&prev=/images?q=agroindustria&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
37/47
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
38/47
Falta abasto de Becerros
Ganadodisperso
Ganado debajo peso
Variabilidad degentica
Desvinculacincon los criadores
Exportacin debecerrosmachos
MinifundioFalta de
pastura pocalluvia
Falta de Asistencia
Tcnica
Importacinde carne de
EUA
Bajosprecios enMercado
Importacin deGanado de
otros estados
Productoresdesorganizados
Mejor precio deexportacin
Falta quienrealice la Pre-
engorda
Ejemplo: Engordadores de bovinos
Fuente: FIRA 2010.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
39/47
Ejemplo: Criadores de becerros
Falta agua
Precio bajode becerroexportacin
Alto costode alimento
LeyCool
Problemas con
hembras (bajafertilidad)
Ganado viejo(problemas paracomercializarlo)
Bajo precio
No hay liquidez por parte del criador
Genticainadecuada,
necesita mejorarse
Intermediarismo
excesivo (buscarecursos)
Bajaproductividad
POCA RENTABILIDAD
Difcilacceso acrdito yapoyos
Baja capacidadde agostadero,
faltamantenimiento
Falta capacitacin(transfer
tecnologa,asistencia tcnica)
Poco poder denegociacin con
proveedores
Becerros debajo peso
Poca organizacin(alta dispersin)
Entrada ysalida en elnegocio
No puedellevar a cabo la
pre-engorda
Poco poder de
negociacin
concompradores
Fuente: FIRA 2010.
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
40/47
OportunidadesBrechas de Calidad en Arroz
ParmetroRequerimiento de la
industriaSituacin actual
Humedad 22% 26-28%
Temperatura 30C >30C
Impurezas, semillas extraas,tallos, granos vanos.
2% 4-5%
Granos manchados(Calentamiento)
0% 0%
Granos verdes. 2% 3%
Enteros/blancos (Resultadosen enteros) >55%
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
41/47
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
P e s o s
/ k
g
M i l e s
d e t o n e l a d a s
Camp Mich Ver Tab Nay Nacional Milagro Delgado
Ciclo de comercializacin del arroz milagro filipino.Produccin de Estados y precios de arroz pulido en CEDA Iztapalapa, DF
(promedio 2007-2009, 2009=100)
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de SAGARPA y Secretara de Economa.41
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
42/47
Brechas de calidad en una AI Quesera
Ideal ActualFra Caliente3.5% grasa4.0% protena
12% slidos
3.0% grasa3.0% protena
10% slidos
Sin bacterias, sin impurezasy sin antibiticos
Contaminada
Puesta en planta A puerta de corral
Tanques de acero inoxidable Botes de plstico
Brecha = oportunidad de desarrollo
Fuente: FIRA 2010.
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.elermitano.com/imagen/quesos-bodegon-1.jpg&imgrefurl=http://www.elermitano.com/quesos.htm&usg=__mPOFsj2Hw76qC5zxe6ZWpJOKDLY=&h=231&w=244&sz=15&hl=es&start=7&um=1&tbnid=woAVtPujepJXBM:&tbnh=104&tbnw=110&prev=/images?q=QUESER%C3%8DA&hl=es&lr=&sa=X&um=17/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
43/47
Rendicin de cuentas
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
44/47
LB, indicadores y metas(ranchos ganaderos)
Indicador LB MetaUtilidad por litro $ 0.20 $ 0.80Manejo depraderas
Pastoreo extensivo 40% Pastoreointensivo tecnificado
Pastos 100% Nativos 10% MejoradosGentica Vacas de 6 litros Vacas de 12 lt
Ordea Manual 1X 30% Mecnica 2X
Reproduccin Monta natural 50% Inseminacin art.
Administracin Sin registros 100% Registrosproductivos ycontables
Alimentacin Pollinaza y salcomn
80% Alimento y salmineral
Rendicin de cuentas
Fuente: Ajustado de FIRA 2010.
C i lid d d l l h
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bancaynegocios.com/images/Leche%20aumento.JPG&imgrefurl=http://www.bancaynegocios.com/noticia_det.asp?id=9229&h=288&w=305&sz=13&hl=es&start=13&tbnid=2Q2_XfBF9VxiWM:&tbnh=110&tbnw=116&prev=/images?q=LECHE&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=Nhttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.surge.com.mx/images/productos/CO3.jpg&imgrefurl=http://www.surge.com.mx/productos.html&h=275&w=354&sz=29&hl=es&start=29&tbnid=6-NPXQb02Th6cM:&tbnh=94&tbnw=121&prev=/images?q=orde%C3%B1a+de+vaca&start=18&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=Nhttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.lomadelgallo.com/Images/fotosnuevasdic2005/Lote%20en%20Ordena%20S.A.JPG&imgrefurl=http://www.lomadelgallo.com/galeriadefotos2.html&h=1224&w=1632&sz=909&hl=es&start=2&tbnid=D0usuDXAOiWtFM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=orde%C3%B1a&gbv=2&hl=es&sa=Ghttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.learner.org/jnorth/images/graphics/mexico/cerroprieto31.jpg&imgrefurl=http://www.learner.org/jnorth/tm/monarch/CerroPrietoEsp.html&h=805&w=556&sz=74&hl=es&start=38&tbnid=Ub7IrU14R_CSmM:&tbnh=143&tbnw=99&prev=/images?q=orde%C3%B1a+vaca&start=36&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
45/47
Comentarios calidad de la leche
Toda estrategia de mejora de calidad en una materiaprima debe involucrar a la AI (no mejorar la calidad yluego buscar quien la paga).
En ocasiones la calidad de una materia prima ya existe, enesos casos el DP, implica identificar a esos proveedores eincorporarlos a a nuevos canales de comercializacin quesi valoren la calidad existente (ver el caso de AMSA).
l d b j d i d i
7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
46/47
Plan de trabajo para nodo agroindustria
Actividad Fecha lmite
L n ea b ase agr o in du st ria Envo de la Informacin para establecer la Lnea deBase de la proveedura de las agroindustrias (avanceparcial para revisin y aclaracin de dudas)
20/Sep/2011
Envo de la Informacin para establecer la Lnea deBase de la proveedura de las agroindustrias concluidoel anlisis (documento completo y definitivo)
04/Oct/2011
Estrategia de intervencin agroin du str ia Envo de programa de trabajo con la agroindustria
incluyendo LB, indicadores y metas
03/Nov/2011
L n ea fin al ag ro in d us tri a Envo de impactos en estrategia de abasto y susresultados
14/Mar/2012
* Todos estos envos deben hacerse al correo electrnico: agi.tropico@gmail.com a mstardar en la fecha seala; cualquier duda o aclaracin enviarla al mismo correo.
mailto:agi.tropico@gmail.commailto:agi.tropico@gmail.com7/27/2019 Capacitacion Desarrollo de Proveedores 2011
47/47
Casos Especiales1. AI es nueva o no esta operando,2. La AI es acopiador de una AI mayor.3. La AI quiere que la AGI le consiga materia prima (lo ve como un
acopiador ms).
4. La AI le pide a la AGI hacer cosas que le tocan a ella o pidemochada
5. Los productores no se identifican con la AI (le venden a muchas AI)
6. La AI no se identifica con sus proveedores (su red de abasto es
muy inestable)7. El programa de trabajo es para hacer acciones de innovacin,
pero no solo en plantaciones en produccin, puede incluir acciones de innovacin para plantaciones en desarrollo y para elestablecimiento (incluso en viveros).