Post on 06-Mar-2018
Alcance Consultoría SAC
www.alcance.com.pe
Curso: Gestión de Proyectos de Inversión Pública
Del 20 de Julio al 24 de Agosto de 2012
CASO PRACTICO: IDENTIFICACION Y FORMULACION DE
PROYECTOS
Econ. Héctor G. Huamán Valencia
Versión: 0.1 / Estado: Borrador
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Contenido
07/10/2012 2
Lista 0.0
Caso Practico 1
1. Aspectos Generales
2. Identificación
3. Formulación
4. Evaluación
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Aspectos Generales
Nombre del Proyecto “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL JR. LOS
OLIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, LIMA”
¿ES CORRECTO EL NOMBRE DELPROYECTO?
3
Ejemplo 1.0
07/10/2012
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Aspectos Generales
4
Ejemplo 1.0
07/10/2012
El nombre del proyecto es como su partida de nacimiento EL NOMBRE DEL NIÑO ES: Jorche Washinggtong Gerardo De Dios Acacoy Mapuche
EL NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento implementación e instalación de sistema de canales y tuberías en la desembocadura del rio seco y margen izquierda del Santa.
¿Es importante el nombre de un proyecto?
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Aspectos Generales
5
Ejemplo 1.0
07/10/2012
Debe ser breve
Debe ser único y mantenerse durante toda la vida del proyecto
Debe identificar al proyecto de forma inequívoca
Características del nombre del
proyecto
Debe identificar el tipo de proyecto y su ubicación
Debe responder fácilmente a las preguntas: ¿Qué se va a hacer? ¿Sobre qué? y ¿donde?
Características del nombre del Proyecto
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Aspectos Generales
6
Ejemplo 1.0
07/10/2012
2
Objeto de Intervención
Partes del nombre de proyecto
1
Naturaleza
3
Ubicación Específica
4
Ubicación General
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Aspectos Generales
7
Ejemplo 1.0
07/10/2012
PARTES DEL NOMBRE DE UN PROYECTO El nombre esta compuesto por: Instalación o creación, ampliación, mejoramiento, recuperación del servicio, rehabilitación y rehabilitación post-desastre. Por ejemplo: Creación de una central de riesgos en la Av. XXX del distrito de La Molina.
Naturaleza de Intervención
Bien o Servicio a intervenir
Localización
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Aspectos Generales
8
Ejemplo 1.0
07/10/2012
EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS
EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS
EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Aspectos Generales
07/10/2012 13
Ejemplo
1.0
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
FONDO METROPOLITANO DE
INVERSIONES
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA
DE PEAJE
07/10/2012 14
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES MANDATOS Y
RESPONSABILIDADES
COMPROMISOS
ASUMIDOS
INVERMET
EMAPE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARTIN DE PORRES
INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE
POBLACIÓN DEL JR. LOS OLIVOS, SMP Y
POBLACIÓN COLATERAL.
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Aspectos Generales
¿Qué requisitos tiene que tener una vía para que la MML intervenga?
Tiene que ser una vía metropolitana
¿Qué tipo de Vías son metropolitanas?
07/10/2012 15
Requisitos 1.0
Vías Expresas Vías Arteriales Vías Colectoras
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
07/10/2012 16
Foto 2.0
Provincia Distrito Jirón Departamento
Área de Influencia del Proyecto
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
¿Qué problemas generalmente tiene un vía?
07/10/2012 17
Diagnostico 2.0
Problemas de Diseño
Problemas de Seguridad
Problemas Funcionales
Problemas de Señalización
Problemas Constructivos
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
07/10/2012 18
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
Problemas de Diseño:
07/10/2012 19
Diagnostico
2.0
•Presencia de gradas que dificulta la transitabilidad de personas con discapacidad. •No existe rampas de accesibilidad a la calzada •No existe uniformidad en el ancho de las veredas y bermas
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
Problemas Constructivos:
07/10/2012 20
Diagnostico
2.0
•Determinar el tipo de pavimento •Nivel general del estado del pavimento, regular •Las vías transversales son trochas carrozable •Hay zonas donde encontramos baches y el cuarteado de la vía formándose una falla tipo “piel de cocodrilo”
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
Problemas Funcionales
07/10/2012 21
Diagnostico
2.0
•Los negocios invaden de manera temporal la vía •Existen 14 paraderos utilizados cotidianamente que no son adecuados •Los vehículos se estacionan en la vía publica
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
Problemas de Señalización
07/10/2012 22
Diagnostico
2.0
•No existe semaforización •No existe la adecuada señalización para poder estacionarse o para cruzar la vía •Existen 5 zonas donde confluyen colegios •Además tenemos que en esta vía pasa el alimentador AN-16 del Metropolitano
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
Problema de Seguridad
07/10/2012 23
Diagnostico
2.0
•A lo largo de la vía se puede ver que se han colocado gibas de manera desordenada sin cumplir las condiciones técnicas adecuadas •En las vías transversales al Jr. Los Olivos vemos que muchas de sus calles están cerradas al libre tránsito por rejas de seguridad.
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
ESTADO DEL PAVIMENTO El 80% de la vía se encuentra en regular estado y el 20% restante en
mal estado. Hay que considerar que el IMD es alto ya que tiene un valor de 14,247 vehículos por día.
07/10/2012 24
Pavimento 2.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL JR. LOS OLIVOS
07/10/2012 25
Estudios 2.0
ESTUDIO TOPOGRÁFICO •Long del tramo: 2.00 km •Pendiente promedio: 0.7% •Ancho de vía: 6.00m. •Ancho de veredas: 1.00m a 2.00m •Cota más elevada: 44.00 •Cota más baja: 30.00
ESTUDIO DE SUELOS •Material predominante de la sub-rasante: GP •CBR predominante de la sub-rasante: 27.1 •Ataque de sales al suelo: 13,010ppm (SST) •Capacidad Portante del terreno: 1.40 kg/cm2
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL JR. LOS OLIVOS
07/10/2012 26
Estudios
2.0
IMD: 14.247 Los promedios ocupacionales por tipo de vehículos son:
AUTO 2 STATION WAGON 2 PICK UP 2 PANEL 2 COMBI RURAL 7 MICRO 14 BUS 2E 17 BUS >3E 22
Se estimó un promedio de peatones de: 30 personas por hora
IMD : 14,247 Número de vías : 02 Tipo de superficie : Asfaltada e=2” Velocidad directriz : 40 km./HR. Pendiente máxima : 0.8 %. Superficie de Rodadura : 6.00 mt. Bombeo Transversal : 2%
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
Identificación
INTERFERENCIAS CON REDES EXISTENTES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
• SEDAPAL
• EDELNOR
• TELEFÓNICA DEL PERÚ
• CLARO
• CALIDDA
Se les ha solicitado información de la infraestructura de servicios que dicha entidad tenga en las zonas del proyecto. También se ha solicitado información sobre proyectos futuros que puedan tener a fin de que este coordinado con nuestro proyecto.
07/10/2012 27
Interferencias 2.0
07/10/2012 28
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
07/10/2012 29
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
07/10/2012 30
El terreno tiene un área de 62,000 m2 aprox.
La población es de 280,000 habitantes.
La pendiente en 30% del terreno es de 30 grados, la mayoría de terrenos de la zona presentan esta caracterísitca.
El área destinada a sepulturas se ubican a 20 m de su perímetro.
La ubicación de la Napa Freática esta en función de la época del año en la que se realice la investigación de campo, así como de las variaciones naturales de los sistemas de lluvia. En la zona comprendida en Hualahoyo se ha detectado Napa freática a una profundidad de los 1.30 m de sondaje,
La separación entre tumbas prefabricados de concreto armado se planea que será de 0.10 m para optimizar el espacio
Un río transcurre a 6 m del perímetro del terreno.
Datos referenciales: Hualahoyo
El terreno tiene un área de 35,000 m2 aprox.
La población es de 250,000 habitantes.
Pendiente en 10% del terreno es de 10 grados.
La ubicación de la Napa Freática esta en función de la
época del año en la que se realice la investigación de
campo, así como de las variaciones naturales de los
sistemas de lluvia. En la zona comprendida en
Concepción se ha detectado Napa freática a una
profundidad de los 3.50 m de sondaje.
La separación entre tumbas prefabricados de concreto
armado se planea que será de 0.10 m para optimizar el
espacio
No tiene río.
Datos referenciales: Concepción
El terreno de Hualahoyo fue comprado por la
beneficencia del lugar a un precio módico de S/.5.00
el m2, cuando el promedio de la zona es de S/. 9.00
Las autoridades están contentas con la decisión de la
presidenta de la beneficencia de adquirir el terreno y
consideran que el negocio será rentable.
El asesor N° 1 de la presidenta esta contento de haber
conseguido un descuento de 40% m2 en Hualahoyo y
lo critica de inepto al asesor N° 2 por que el solo
consiguió un descuento de 22% en la zona de
concepción.
Avances del proyecto
El vendedor del terreno de Hualahoyo está comprando
terrenos en la misma zona pero a S/.4.00 el m2 y los
revende a S/.5.00 el m2 .
Considerando que el monto total de la compra del terreno
de Hualahoyo fue de S/. 310,000.00 y que este dinero
ganaba intereses de 11% anual, se requiere la pronta
implementación del proyecto para obtener ganancias.
De no utilizarse el terreno en el cementerio solo podría
tener un uso alternativo para el agro, pero hay que
considerar que la zona no es intensiva.
Datos complementarios
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
FORMULACIÓN
07/10/2012 35
DEMANDA
ACTUAL
3.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
FORMULACIÓN
Parámetros para la proyección • Tasa de crecimiento poblacional estimada del distrito de
San Martín de Porres para el caso del tráfico ligero (3.05% anual)
• Tasa de crecimiento anual del PBI de Lima (3.6% anual) para el caso de trafico pesado
• Trafico generado 15% en proyectos de mejoramiento
07/10/2012 36
DEMANDA
PROYECTADA
3.0
Tráfico generado es aquel que no existía en la situación actual (sin proyecto) pero aparece como efecto directo de la ejecución del proyecto, debido principalmente a la reducción del costo de transporte del camino.
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
FORMULACIÓN
07/10/2012 37
DEMANDA
PROYECTADA
3.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
FORMULACIÓN
07/10/2012 38
DEMANDA
CON PROYECTO
3.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
FORMULACIÓN
07/10/2012 39
OFERTA 3.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
FORMULACIÓN
07/10/2012 40
OFERTA
DEMANDA
3.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
FORMULACIÓN
07/10/2012 41
COSTOS 3.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
FORMULACIÓN
07/10/2012 42
COSTOS
3.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
EVALUACIÓN
• Los beneficios cuantificables (directos) del proyecto lo constituyen el ahorro por menor costo de operación vehicular (COV), el ahorro por menor tiempo de viaje y el ahorro en recursos de mantenimiento.
• Dado que se está, utilizando las tablas del COV del Ministerio de Transportes, no es necesario calcular los beneficios por ahorro de tiempo de viaje, pues dichas tablas ya lo consideran. Tampoco es preciso calcular el beneficio de mantenimiento vial ya que indirectamente se calculo en el flujo incremental de costos de mantenimiento.
07/10/2012 43
BENEFICIOS 4.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
EVALUACIÓN
07/10/2012 44
BENEFICIOS
4.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
EVALUACIÓN
07/10/2012 45
BENEFICIOS
4.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
EVALUACIÓN
07/10/2012 46
COSTOS
SOCIALES
4.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
EVALUACIÓN
07/10/2012 47
RENTABILIDAD 4.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
EVALUACIÓN
• ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
• ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
• IMPACTO AMBIENTAL
• SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
• PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
07/10/2012 48
4.0
Alcance Consultoría SAC - Capacitación
EVALUACIÓN
07/10/2012 49
PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN 4.0