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Situación y Perspectivas de la Industria del Software y Servicios Informáticos
de la República Argentina.
Junio de 2008
Principales Resultados de la
ENCUESTA ESTRUCTURAL a PYMES
del Sector SSI.
� Campo efectuado durante los meses de octubre a diciembre de 2007.
� Responsable del operativo: Fundación Observatorio PYME.
Ley de Software
Las empresas que reciben los beneficios de la Ley 25.922, a la par presentan una dinámica superior a la media, en términos de empleo y de facturación.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Ley de Software
Comportamiento Inversor
El porcentaje de las PYMES SSI que invierten viene creciendo año a año y además supera la media inversora del resto de las actividades. Invierten con una dispersión equilibrada entre varios ítems. La Inversión significó en 2006 un 10,5% de las ventas totales.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Fuente de Fondos para la Inversión
Entre la reinversión de utilidades y el aporte de los socios se explica mas del 80%de los fondos invertidos en el sector. El Mercado de Capitales parece inexistente y el sector bancario sólo aporta un 6% del total. En ese contexto, es importante resaltar el 4,3% provenientes de fuentes de programas públicos o estatales. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Regularidad con la que exportan
Un 58% de las empresas del sector efectuaron alguna operación de exportación. Y de ese porcentaje casi un 65% lo hace con cierta regularidad lo que marca un comportamiento exportador por encima del resto de los sectores pymes industriales. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Destino de las exportaciones
Las exportaciones crecen globalmente. Como porcentaje de las ventas, estas significan en 2007 un 30,6%, un porcentaje algo superior al 28,6% de 2006.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Estructura Ocupacional Real
El sector muestra un alto grado de profesionalización formal en sus plantillas lo cual contribuye a explicar los elevados salarios en relación a otras actividades.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Crecimiento de Facturación y Ocupación. 2007 vs 2006
En la comparación de primer semestre de 2007 con su igual de 2006, la ocupación creció casi 16% mientras que la facturación se incrementó un 32,4%. Las empresas que reciben beneficios de la ley crecieron un 47% en facturación y un 35% en empleo.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Restricciones al Crecimiento
Aunque el problema de los RRHH sigue siendo el más intenso, el margen de rentabilidad ya nos aparece como problema significativo, algo que también manifestaron las pymes industriales en la encuesta reciente.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Tasa de Crecimiento del Empleo SSI
Entre marzo de 2003 y marzo de 2007, el empleo en relación de dependencia creció un 135%. Esto señala una tasa anual promedio de crecimiento de la demanda de trabajo del orden del 24% sin considerar 2008. Sin embargo la tasa está desacelerándose.Fuente: OPSSI en base a datos de CESSI.
Expectativas de Ventas y Ocupación para 2008
Respecto de las ventas, las expectativas son muy optimistas e igualmente con la cantidad de ocupados.
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Expectativas de Inversión y Exportaciones
Hay expectativas positivas en cuanto a exportaciones e inversiones
Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.
Comparativa de la ocupación con el resto de la industria2003 = 100
La Industria SSI crece a un ritmo superior al resto de los sectores industriales en conjunto, como así también respecto de los sectores más dinámicos de la industria en la creación de puestos de trabajo. El índice de obreros ocupados de la industria en 2007 corresponde al segundo trimestre de ese año
Fuente: OPSSI en base a datos de CESSI y MECON..
El Mercado Global del Software y los Servicios Informáticos
-Situación de Argentina-Junio de 2008
Una propuesta de segmentación estratégica de la industria …
Servicios IT
Billing Rate Típico
Estructura Ingresos
100 U$S/ hora
30/50 U$S / hora
10/20 U$S / hora
Servicios
Royalties
Servicios
Royalties
Servicios
Royalties
Servicios
• Outsourcing IT• Soporte/ Entrenamiento• Localización
BPO
KPO
Integración /
Consultoría
Productos Software
• Gestión de procesos de negocio de Empresas– Segmentos verticales/ Industriales– Segmentos horizontales: logística/ sourcing; ventas/
marketing; contacto clientes
• Gestión de procesos con mayor contenido de conocimiento– BPO + gestión– Actividades relacionadas: ingeniería, diseño; I&D
• Gestión de proyectos complejos o Consultoría de TI
• Soluciones/ productos con Propiedad Intelectual
Fuente: IDC-Nasscom/ Adaptación propia
Análisis comparativo
India (1)
• Ventas totales (U$S Bi) Sector IT
• Exportaciones (U$S Bi)(Exports de Prods, IP)
• % Exports
48
32(0.45)
66
Israel (2)
Aprox 4.5
3.6
80
Irlanda (3)
Aprox. 6.0
Aprox. 5.0
80
Fuentes: (1) IDC Nasscom 2007 e
(2) IASH-2006
(3) ISA - 2005
Niveles comparados de Preparación tecnológica
Puesto
Fuente: World Economic Forum, Global Information Technology Report 2006-2007
Indice
18
21
31
44
53
63
5.14
5.01
4.36
4.06
3.84
3.59
Israel
Irlanda
Argentina
India
Chile
Brasil
Resultados educativos comparados
Pisa 2000
Fuente: Prueba Pisa OECD 2006
513
Israel
Irlanda
Argentina
Chile
Brasil
Resultados Pruebas Ciencias
Pisa 2006 % Bajo Nivel 1 de 6
434
415
396
375
503
450
435
389
388
3.5
14.9
13.1
28.3
27.9
La industria del software y servicios informáticos: Una clara área de oportunidad para la Argentina
Tendencias de la Economía Mundial y de la Demanda Empresaria
Año 2007
� 5.800 millones $ Ventas� 1200 millones $ Exports� 46,000 empleos
Situación de Costos Favorables
Capacidades Empresarias y
Conocimiento en Argentina
Una historia de desarrollo acelerado
El Sueño: Exportaciones de servicios de 3 billones de dólares para 2016, un mercado interno de 6 a 8 billones de dólares y
150.000 empleos de alta calidad en el sector
Plan Estratégico Sectorial2004-2014
1.970
9002008 2011 2016
9.340
4.850
2008 2011 2016
70.400
40.000
2008 2011 2016
Ventas
Millones $
Exportaciones
Millones $
Empleo
Plan de Acción2008-2011
Fuente: CESSI
20,000
18,000
9,000
6,000
150,000
100,000
Plan de Acción
2008-2016