“Cómo Venderle a Brasil”Nuevos desafíos y oportunidades para Pymes Argentinas

Desafíos de la Coyuntura:

El Panorama Internacional

Los Indicadores de la Crisis

PaísEvolución PBI 2012 Tasa desempleo

(datos FMI) Actual Abril 2012

Estados Unidos

2,10% 8,10%

Alemania 0,70% 5,40%

Francia 0,50% 10,20%

España -1,80% 24,30%

Italia -1,40% 10,20%

Paridades cambiarias contra el Dólar

(Fuente: FMI)

Impactos de la crísis para Argentina y Brasil

• Saldos comerciales superavitarios como consecuencia de los términos de intercambio favorables (valorización commodities).

• China: Por su mayor peso condiciona productividad por competitividad.

Impacto Comercial

• Argentina: Menor competitividad MOI/ MOA por moneda.

• Mayor oferta mundial/ menores precios.

• Brasil: 9 de los 10 principales productos de su pauta exportadora son commodities.

Impactos de la crísis para Argentina y Brasil

• Bajas tasas de interés promueven volatilidad.

• Intenso flujo de capitales en los mercados futuros de commodities y derivados.

• Movilidad del sector financiero en relación a la realidad económica y a las fronteras nacionales.

Impacto Financiero

• Aliento a la fuga de capitales. Remesa a matrices.

• Crecimiento de la volatibilidad cambiaria.

La caída de nuestros socios comerciales

(Fuente FMIVariaciones trimestrales)

Ministro Guido Mantega: “Vivimos una guerra

cambiaria”21 de Octubre de 2011

  31/12/2007 1/8/2008 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

Dólar Arg. (Pesos)

3,05 3,16 3,46 3,82 4,00 4,32

Dólar Bra. (Reales)

1,755 1,546 2,35 1,74 1,72 1,86

Cotización bilateral

0,5754 0,4892 0,6792 0,4563 0,4303 0,4327

Balanza comercial favorable a Brasil (millones US$)

4.006  4.000 4.347 1.503 3.500 5.800

Cuadro comparativo Peso x Real

Cuadro comparativo Peso x Real

El tipo de cambio bilateral entre Argentina y Brasil es el mejor desde la devaluación del peso Argentino, por este valor histórico se observa que el cambio no guarda relación con el resultado de la balanza comercial. Las variables reguladoras son otras: productividad y valor agregado.

Para llegar a la cotización bilateral de finales del 2007 (0,5754), el real debería desvalorizarse un 52% (R$ 2,42).

El saldo comercial mejora(Restricciones a importaciones, menor actividad

local, mejores precios de cosecha)

Fuente: Indec

Argentina: Comercio exterior

Valores en US$ Mil Millones

Destinos de la exportación de Argentina

Valores en US$ Mil Millones

Orígenes de la importación Argentina

Valores en US$ Mil Millones

Productos de exportación desde Argentina hacia Brasil

2010 y 2011(Enero-Junio) - US$ Mil Millones

Productos importados por Argentina desde Brasil

2010 y 2011(Enero-Junio) - US$ Mil Millones

Composición del intercambio comercial entre Argentina y Brasil

US$ Mil Millones

Brasil HOY

Datos de Brasil• Área: 8.514.000 m2

• Población: 190.732.694 habitantes• Expectativa de vida: 73,4 Años• Salario Mínimo R$ 622 (aprox.

US$300)• Inflación 2011: 6,5%• Inflación prevista 2012: 4%• 95,4 millones de

Hombres• 98,3 millones de Mujeres• 86% de Áreas Urbanas

Principales transformaciones Socio-económicas de Brasil

durante los gobiernos de Lula(2003-2010)

• 30 millones de nuevos consumidores en la Clase C.

• Ingresos Clase C: R$8.050 por familia.

• Aumento real del salario.

• Bolsa Familia: 12 millones de familias beneficiarias.

Brasil y el mundo

  Exportación Importación Saldo

Brasil 2011 US$ 256 US$ 226 US$ 29,790

Brasil 2012(primer

semestre)US$ 117 US$ 110 US$ 7

De enero a junio de 2011 el saldo comercial de Brasil fué de US$ 12.000 millones lo que arroja una disminución del

45,4%

• Crecimiento anual PBI Brasil 2010: 7,5%• Crecimiento anual PBI Brasil 2011: 2,7%• Crecimiento anual PBI Brasil 2012: 2,2%

(previsión)• Crecimiento anual PBI Brasil 2010: 4,2%

(estimado)

Balanza comercial Brasileña

Valores en US$ Mil Millones

Sector automotriz + autopartesParticipación del 47%

en el comercio de los dos países

• Total exportado Enero – Junio 2011: 173.472 vehículos.

• Total exportado Enero – Junio 2012: 113.880 vehículos.

(reducción de 59.592 unidades)

Buenas noticias para el 2do Semestre

Evolución del intercambio comercial entre Argentina y Brasil

Valores en US$ Mil Millones

¿Qué socio le puede brindar a otro una

ganancia de US$30.000 millones en 8 años?

¡Vamos a exportar!

Primer paso: Ingreso al mercado

Internacional• Actividad permanente que exige

planeamiento estratégico de largo plazo.

• Producto

VA Padrón de calidad Ciclo de vida del producto Exigencias ambientales del país

importador Reglamentos packaging

Primer paso: Ingreso al mercado

Internacional• Relevamientos

comerciales Especificaciones técnicas Sistemas de distribución Leyes de protección al consumidor Licencias ambientales Estructura de costos operacionales Productos de segmento similar

• Relevamientos sobre el importador

Historial de comportamiento crediticio Hábitos comerciales Canales de distribución y venta En el caso de Brasil averiguar CNPJ y

CPF.

Primer paso: Ingreso al mercado

Internacional• Relevamientos

publicitariosy de promociones

Participación de ferias comerciales Publicidad convencional Road-shows

• Relevamientos de logística

Certificados de origen Seguros INCOTERMS Aranceles Definir NCM y AEC

Exportar a Brasil

¿Con o en Brasil?

¿Que formas?Canal propio x Canal

convencional

Ambos procesos presentan ventajas y desventajas. Es necesario realizar um estudio de mercado, um diagnóstico e uma planificación de prioridades.