Post on 23-Sep-2018
“PENSAMIENTO Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO”
Víctor Gobitz Colchado CEO – Gerente General
Compañía Minera Milpo S.A.A.
Capacidad de 5,600 tpd
Vida útil: (1)
- 5 años (reservas) - 13 años (reservas y recursos)
Capacidad de 15,000 tpd
Vida útil: (1)
- 7 años (reservas) - 14 años (reservas y recursos)
Capacidad de 4,400 tpd
Vida útil: (1)
- 3 año (reservas) - 5 años (reservas y recursos)
• 2do productor de zinc • 5to productor de cobre fino • 2do productor de plomo
US$ 5.84 mil millones de ventas a Junio 2014
(1) Cálculo de vida útil no incluye recursos inferidos (base inventario a Dic/13)
EL PORVENIR CERRO LINDO ATACOCHA
A nivel nacional:
VID - Industrial
US$ 958 millones de ventas a Junio 2014
US$ 377 millones de ventas a Junio 2014
50.09%
Oficina Corporativa
Operaciones Mineras y
Brownfields
Operaciones cupríferas
actualmente suspendidas
Exploraciones y proyectos Greenfield
Seguridad
Ambiente
Responsabilidad Social y Reputación
Empleados
Compromiso con la mejora en los indicadores de seguridad, ambiente y responsabilidad social, así como con el despliegue de las competencias de nuestros empleados.
Proveer servicios estratégicos a
toda la organización
Incrementar productividad y
capacidad de tratamiento de
mineral
Redefinir las operaciones enfocados en
generar un flujo de caja positivo
Diseñar un esquema de crecimiento
progresivo con menor CAPEX inicial
M&A
Buscar oportunidades que permitan generar
sinergias con operaciones
actuales
Implementación de SAP
Reestructuración de Oficina Corporativa
Remodelación de Of. Corporativa - San Borja
Implementación de buses para traslado de Personal
Oficina Corporativa – Enfoque en el Estratégico
Nuevo horario de trabajo
Creación del Centro de Soluciones Compartidas (CSC)
Creación de la Oficina del Centro de Soluciones Compartidas (VCSC)
Headcount Corporativo: 120 personas
TRUJILLO
MAGISTRAL
HILARION ATACOCHA
EL PORVENIR
LIMA
CERRO LINDO
AREQUIPA
PUKAQAQA
SAN JOSE
CHAPI
JUSTICIA
ANTOFAGASTA CHILE
S. VALENZUELA
S. MEDINA
MINA IVAN
PERU
MONICA LOURDES
ROMINA
Principal operación del grupo Capacidad de planta: 15.000 t/d La mas grande mina subterránea polimetálica en Peru.
Tecnología de clase mundial. Headcount: 2,224
CERRO LINDO (Zn, Cu, Pb)
Primera operación de Milpo (desde 1949) Capacidad de planta: 5.600 t/d Mina mas profunda en South America (1,2 km), con
proyecciones profundas hasta 1,6 km Headcount: 1,025
EL PORVENIR (Zn, Cu, Pb)
ATACOCHA (Zn, Cu, Pb)
Adquirida por Milpo en 2008 Capacidad de planta: 4.400 t/d Headcount: 1,119
UNIDADES MINERAS
PROYECTOS GREENFIELD
PROYECTOS AVANZADOS
Producción de concentrados (miles de toneladas)
268
2012 2011
315
Zinc Plomo Cobre
2013
429
2010
216
144
2012 2011
158
2013
147
Zinc Plomo Cobre
150
2010
109
2012 2011
104
2013
105
Zinc Plomo Cobre
132
2010
442
2014 Base case
152 106
373
2012 2011
410
2013
479
2010
369
484
Cl EP AT
Zinc Cobre Plomo
110
2012 2011
128
2013
143
2010
90
157
Cl EP AT
39
2012 2011
40
2013
59
2010
39
59
Cl EP AT
CERRO LINDO (15 ktd) EL PORVENIR (5,6 ktd) ATACOCHA (4,4 ktd)
2014 Base case
2014 Base case
2014 Base case
2014 Base case
2014 Base case
Chapi (Mina): estudio conceptual de minería subterránea de sulfuros mixto y secundarios en el cuerpo mineral Chapi
Chapi (Sulfuros): definición de sulfuros primarios (flotación) y recursos lixiables en Cambar, Pampa Negra, San José y Justicia
Capacidad: 12.000 t/año (Catodos Cu)
Sierra Medina: definición de recursos y plan conceptual de mina subterránea
Iván: estudio conceptual de mina subterránea de óxido de cobre de alta ley
Capacidad: 12.000 t/año (Catodos Cu)
PERU
CHILE
ANTOFAGASTA
AREQUIPA
PACIFIC OCEAN
PROSPECTO SAN JOSÉ
CHAPI
PROSPECTO JUSTICIA
CHILE
PERU
PROSPECTO SIERRA VALENZUELA
PROSPECTO SIERRA MEDINA
IVÁN
TRUJILLO
MAGISTRAL
HILARION ATACOCHA
EL PORVENIR
LIMA
CERRO LINDO
AREQUIPA
PUKAQAQA
SAN JOSE
CHAPI
JUSTICIA
ANTOFAGASTA CHILE
S. VALENZUELA
S. MEDINA
MINA IVAN
PERU
MONICA LOURDES
ROMINA
UNIDADES MINERAS
PROYECTOS GREENFIELD
PROYECTOS EN AVANCE
*base inventario a Dic/13
Enfoque en Proyectos Polimetálicos y/o Cupríferos
Principal productor de metales básicos en el mundo
Organización líder ……de proyectos minero-metalúrgicos
…identificar oportunidades que nos permitan incrementar recursos y reservas
Exploraciones avanzadas
Operaciones existentes / Brownfields
Inversiones en mejora de las condiciones de
trabajo con equipos intrínsecamente seguros,
reduciendo la exposición del colaborador.
Reconocimiento Individual y
Reconocimiento Grupal a mejores
prácticas de seguridad.
Implementación Sistema de Gestión de Seguridad, Implementación de
Riesgos Críticos Seguridad y Salud Ocupacional.
Implementación Proceso Comportamiento Seguro:
1100 Observadores Comportamentales
Entrenamientos Andragógicos Corporativos: Desate de Rocas 2900 y
Vehículos y Manejo Defensivo : 2,000 entrenados.
Sinergia Milpo y VM
Mejora de las Condiciones
Reconocimiento
75% de reducción en la tasa de ocurrencia de accidentes en los
últimos 3 años
CRECIMIENTO MILPO
*YTD: ene – sep/14
Atacocha
36.9 39.2
35.8 38.5
2011 2012 2013 YTD 2014
(kwh/t mineral)
Consumo de Energía Eléctrica (kwh/t mineral)
El Porvenir
51.3 49.4 51.4 51.4
2011 2012 2013 YTD 2014
56.6 61.0 56.2 56.7
2011 2012 2013 YTD 2014
Cerro Lindo
2
(kwh/t mineral) (kwh/t mineral) - 0.1% + 15% +0.2%
Consumo de Agua (m3/ t mineral) 1
Atacocha
0.26 0.27 0.26 0.23
2011 2012 2013 YTD 2014
(m3/t Total mineral)
El Porvenir
2.14 1.88 1.85 1.46
2011 2012 2013 YTD 2014
1.39 1.35 1.12 0.83
2011 2012 2013 YTD 2014
Cerro Lindo
(m3/t Total mineral) (m3/t Total mineral)
- 40.5% - 31.9%
- 31.9%
Infraestructura • Mejoramiento Instituciones Educativas, sistemas de agua potable, presas de agua, reservorios
nocturnos, instalaciones de riego, plantas lácteas, mejoramiento de caminos vecinales, electrificación, entre otros.
Desarrollo Humano • Programa de mejora de calidad educativa, reducción de desnutrición infantil, capacitación de
agentes comunitarios, capacitación laboral, formación de emprendedores, cocinas mejoradas, alacenas ecológicas, biohuertos familiares, programa de proveedores locales, entre otros.
Desarrollo Productivo • Cadenas productivas de papas nativas, paltos, alpacas, ovinos, caprinos. Crianza de animales
menores (cuyes, pollos), mejoramiento genético e inseminación, mejoramiento de pastos y forrajes instalados, promoción turística, capital semilla para negocios locales, entre otros.
Gobernabilidad y Desarrollo Territorial Planes de desarrollo local concertado, espacios de concertación pública, Mesas de desarrollo, apalancamiento de recursos públicos, Obras por impuesto, formación de líderes, entre otros.
QUIENES SOMOS
PARA DONDE VAMOS CON QUIEN VAMOS
COMO VAMOS
• VALORES, • CREENCIAS, • IDENTIDAD
• VISION • MISION • ESTRATEGIA
• TECNOLOGIAS • PROCESOS • POLITICAS • PRÁCTICAS
PERSONAS
Objetivos SDP Desarrollar una cultura centrada en la Gestión de Personas Asegurar el mejor aprovechamiento del capital humano para alcanzar
los desafíos estratégicos Brindar a las personas oportunidades de desarrollo por su entrega y
resultados
Auto evaluación
Evaluación del jefe
Comité SDP Feedback y PDI
• Política Remunerativa • Plan de sucesión y
retención • Plan de capacitación y
desarrollo
Milpo Propios: 30% • Programa de Trainees • Sindicalizados • PRI (Programa de Retiro Incentivado) en desarrollo
Workforce
SDP - Profesionales
SDP - Líderes
Contratistas: 70% • Alto turnover de personas (20% - 25%/mes) • En desarrollo Programa para Diagnóstico (Línea Base)
Sistema de Gestión Milpo basado en un Proceso de Planeamiento y de Gestión de Consecuencias fuertemente estructurados.
Plan de 5 años
Despliegue de las Directrices del Presupuesto
Metas de Largo Plazo
Metas de Corto Plazo
Aspiraciones y Macro-directrices
Planes y Metas de LP
Planes y Metas de CP/ Inversiones
Visión de la Industria y Diálogo Estratégico
EBITDA DAY
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
Despliegue / Presupuesto
Planeamiento Estratégico
Gestión Conse- cuencias
PE DAY
EVALUACION DE LA PERFORMANCE DE CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO ALCANCE DE LOS NIVELES ESTRATÉGICOS, TÁCTICOS Y OPERACIONALES DE LA EMPRESA CICLO DE MONITOREO DE LA PERFORMANCE
1º NIVEL Indicadores Estratégicos
2º NIVEL Indicadores y Temas Claves
de Desempeño (Procesos)
3º NIVEL Indicadores Operacionales
RUTINA
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
2º NIVEL Indicadores y Temas Claves de Desempeño
1º NIVEL Indicadores Estratégicos
3º NIVEL Indicadores Operacionales
Título Participantes Frecuencia
Reunión de Directorio GG, Gcorp. y Directores VM + Milpo Mensual
Flash Report VM GG, Gcorp. Operaciones e invitados
Semanal (lunes; 12:00- 12:30)
Reunión Comité Gerencial
GG, Gcorp., GUMs, Gerentes y Jefes invitados
Semanal (lunes ; 11:00 – 12:00)
Título Participantes Frecuencia
Reunión de Resultados GG, Gcorp., GUMs, Gerentes y Jefes invitados Mensual
Reunión de Operaciones Gcorp. Operaciones,
Gerentes/jefes Lima, Gerentes UMs e invitados
Lunes y Viernes (7:30 – 9:00)
Título Participantes Frecuencia
Reuniones Resultados UMs Gerente UM, Superintendentes de área
Mensual (en cada Unidad Minera)
Reuniones diarias / seguimiento
Personal del área Según programación de
cada área
Flujo de informaciones y análisis
*PE Day (revisión de metas estratégicas de los próximos 5 años)
*EBITDA Day (revisión de metas estratégicas del siguiente año)
*Comité SSO (temas definidos por requisito legal en SSO)
162
287 319
204 257
126 145
2009 2010 2011 2012 2013 1S13 1S14
401
586 738 691 720
353 377
2009 2010 2011 2012 2013 1S13 1S14
VENTAS (US$ MM) EBITDA (US$ MM)
Incremento ventas por incremento en la producción de concentrados.
Mayor EBITDA por mayores ventas y menor cash cost (US$ 34.5/t vs US$ 35.1/t)
Desempeño de Milpo: 1S14 vs. 1S13
INVERSIONES (US$ MM)
Instalación del tercer molino en Cerro Lindo
Recrecimiento de la presa de relaves de El Porvenir
La disminución de la inversión en CAPEX es el paso dado luego de las expansiones llevadas a cabo en Cerro Lindo (15k) y El Porvenir (5.6k), durante el 2014 el foco ha sido el brindar un soporte operacional, estabilizar la producción y optimizar la capacidad de tratamiento.
Principales Inversiones 2014
16% CAGR 8% CAGR
7% 14%