Post on 23-Sep-2020
DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA
Santiago Higuera Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol Bogotá y Cundinamarca Diciembre 01 de 2015 Hotel Sheraton, Bogotá
Mercado regional. Realidad territorial y de mercado. ¿Qué dicen los indicadores líderes sobre la demanda? ¿Qué dice la demanda?
Mercado regional Realidad territorial y de mercado
Población año 2014 Bogotá y corredores
Dinámica poblacional en la región
Inmigrantes en Bogotá y la Región Población Bogotana que emigró a municipios de Cundinamarca
> >
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Bogotá D.C 32.866
Cundinamarca 35.194
Región 68.060
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
sep
-09
no
v-0
9
en
e-1
0
mar
-10
may
-10
jul-
10
sep
-10
no
v-1
0
en
e-1
1
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
mar
-15
may
-15
jul-
15
sep
-15
Un
idad
es
Ventas anuales Región, Bogotá y Cundinamarca
¿ En dónde esta interesado en comprar vivienda? Encuestas Hogares Bogotá
Interacción regional de la demanda de vivienda Encuestas hogares Bogotá y Soacha
En Soacha
69,2% de los visitantes a salas de venta de Soacha son Bogotanos.
62,5% de los visitantes a salas de ventas de Cundinamarca (total) son Bogotanos.
Interacción regional de la demanda de vivienda Encuestas Aledaños
Composición del mercado Regional Ventas 12 meses vs. Promedio 2010-2014
¿Qué dicen los indicadores líderes de la
demanda?
-41%
-43%
-20%
-19%
-1%
-7%
4%
14%
-25%
19%
-63%
Más de $1052 Mill
$795 Mill - $1052 Mill
$538 Mill - $795 Mill
$409 Mill - $538 Mill
$345 Mill - $409 Mill
$280 Mill - $345 Mill
$216 Mill - $280 Mill
$151 - $216 Mill
$87-$151 Mill
VIS 70-135 SML
VIP
-34%
11%
7%
45%
-3%
54%
28%
61%
8%
-15%
-86%
-40%
-29%
-14%
-13%
-1%
6%
11%
35%
-7%
-7%
-73%
Bogotá Cundinamarca Región
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Ventas anuales Variación anual
13,2
16,3
9,1
7,7
7,2
6,7
5,5
4,8
3,1
3,7
3,4
Más de $1052 Mill
$795 Mill - $1052 Mill
$538 Mill - $795 Mill
$409 Mill - $538 Mill
$345 Mill - $409 Mill
$280 Mill - $345 Mill
$216 Mill - $280 Mill
$151 - $216 Mill
$87-$151 Mill
VIS 70-135 SML
VIP
21,3
6,1
7,6
9,8
6,3
7,1
7,5
8,0
4,3
4,5
8,5
15,4
10,4
8,6
8,1
7,0
6,9
6,2
6,5
3,8
4,2
5,5
Bogotá Cundinamarca Región
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Rotación trimestral Región, Bogotá y Cundinamarca
290
300
7.092
8.215
9.188
9.368
Vía-La Calera
Av. 80
Cundinamarca Cálida
Autopista Norte
Autopista Sur
Calle 13
-39%
-27%
21%
47%
-33%
-4%
2,01
6,57
12,73
4,77
3,94
4,66
Ventas Totales
Doce meses a 2015
Variación Anual (%)
Rotación trimestral
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Las ventas del segmento No VIS representaron el
82% del total de
ventas de los últimos doce meses a octubre 2015.
Ventas y rotación Cundinamarca
¿Qué dice la demanda?
Entorno macroeconómico
Entorno macroeconómico
Tendencias: edad del jefe del hogar Encuestas Bogotá y Soacha
Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Tendencias: Por qué ningún miembro del hogar está interesado en comprar vivienda? Encuestas Bogotá
Percepción sobre buen momento para comprar vivienda Encuestas Bogotá
Esta situación no es nueva para nosotros.
Intención de compra de vivienda Próximos 12 meses Encuestas Bogotá
¿Ha buscado vivienda para comprar?
Factores determinantes el mercado en 2016
De oferta De demanda
¿HABILITACIÓN DE SUELO?
De oferta
Factores determinantes del mercado en 2016
DEMANDA DE VIVIENDA
No VIS
Mercado No VIS
Clase media VIS
FRECH CONTRACÍCLICO
Devaluación del peso colombiano
VIPA (Casa ahorro)
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Incremento Tasa de referencia Banco de la República
Incremento Tasa de referencia de la Reserva Federal de US
Inflación
(+) Factores que suman (-) Factores que restan
Programa integral cierre
financiero Crédito + subsidio
directo
Factores determinantes del mercado en 2016
10.410
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
oct
-09
ene-
10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene-
11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
Un
idad
es
Expectativa de crecimiento
Ventas anuales en Bogotá Segmento entre 135 SMMVL y 335 SMMVL
Vigencia Frech Contracíclico
Este rango de precios
representa el 34% de
las ventas anuales.
8% incidencia mínimo del Frech contracíclico en las ventas de Bogotá en el primer año de
vigencia.
Fuente: Coordenada Urbana. Camacol Bogotá y Cundinamarca
Fuente: GEIH – MESEP 2014. Cálculos B&C ¹ Aquí la demanda se entiende solo desde aquellos que viven en arriendo actualmente y de acuerdo al rango de ingresos del hogar.
Programa integral para demandantes VIS 70-135 SMMLV
Programa integral para demandantes VIS 70-135 SMMLV
¹ Cálculos de Camacol Bogotá y Cundinamarca con base en GEIH del 2014 ² Cálculos de Camacol Bogotá y Cundinamarca con base en GEIH – MESEP del 2014 y Encuestas salas de venta de Camacol ³ Coordenada Urbana. Cifras 12 meses a octubre de 2015 de viviendas VIS entre 70 – 135 SMMLV
Tipo de mercado Estadística
Potencial de mercado¹ 439 mil hogares
Demanda efectiva total con el efecto del “programa integral”²
Entre 28 – 39 mil hogares
Tamaño actual de mercado³ 21
mil viviendas vendidas anuales
19%
30%
7%
6%
26%
8%
4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Antioquia
Bogotá-C/marca
Costa Atlántica
Eje Cafetero
Valle
Otra
Extranjero (Otro País)
La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda
Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015
23%
21%
15%
12%
20%
6%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Antioquia
Bogotá-C/marca
Costa Atlántica
Eje Cafetero
Valle
Otra
Extranjero (Otro País)
Región de Origen
Región donde Busca
38%
19% 18%
8%
17%
Para la familia para arrendarla Para habitarla Para inversión No responde
8%
18% 17%
11% 9%
4% 6%
5%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
De 20 a 40
De 41 a 60
De 61 a 80
De 80 a 100
De 100 a 125
De 125 a 150
De 151 a 200
Mayor de 200
No responde
Destino de la inversión
Valor de la inversión (en miles de dólares)
Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015
La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda
La devaluación del peso colombiano en el mercado de vivienda
INVERSIÓN (MILES DE USD)
PORCENTAJE DE VISITANTES A LA FERIA
EQUIVALENTE PROMEDIO EN PESOS
HACE UN AÑO (miles de pesos)
COP/USD = $2.000
EQUIVALENTE PROMEDIO EN PESOS
HACE UN AÑO (miles de pesos)
COP/USD = $3.000
Entre 20 - 40 8% $60.000 $90.000
Entre 41 - 60 18% $101.000 $151.500
Entre 61 - 80 17% $141.000 $211.500
Entre 81 - 100 11% $181.000 $271.500
Entre 101 - 125 9% $226.000 $339.000
Entre 126 - 150 4% $276.000 $414.000
Entre 151 - 200 6% $351.000 $526.500
Mayor a 200 5% $402.000 $603.000
46% de los visitantes de la feria busca
viviendas entre 150 y 272* millones de
pesos
MERCADO DE VIVIENDA 150 – 280 MILLONES
* A NIVEL NACIONAL El mercado de mayor crecimiento en ventas (15,5%). * BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA El mercado de mayor crecimiento en ventas (23,3%)
1 de cada 4 viviendas vendidas
pertenecen a este mercado
Fuente: Feria de Camacol en Orlando, FL – US. Noviembre de 2015
¡GRACIAS!