Disponibilidad de arándanos para la

industria

Felipe Rosas, Rconsulting S.A. | CHILEALIMENTOS – TALCA

Jueves 30 de Agosto de 2018

INTRODUCCIÓN AL SECTOR CONGELADOS

- El mercado de arándanos congelados seguirácreciendo

dependende del destino de arándanos para el mercado fresco, excepto en EEUU

los congelados son un subproducto.

EE.UU.

58%

Chile

20%

Canadá

8%

Argentina

4%

China

3%

Polonia

3%

Sudáfrica

1%

Perú

1%

NuevaZelanda

1%Brasil

0,5%Colombia

0,5%

Chile: 17.000hectáreas

SITUACIÓN MUNDIAL 2018

Norteamérica

54000

Sudamérica;

24.000

Europa;17000

Oceanía;4.000

África; 2.500 China y

otros;16000

Superficie mundial de Arándanos en el 2018(Ha), 117.500

ha porzonas.A 8,0 ton/ha 940.000 toneladas.

SITUACIÓN EN CHILE

- Estados Unidos el país que concentra la mayor producción

de Arándanos a nivel mundial con el 58% .

Países que crecen: Perú ,México, Marruecos y nuevos .

ARÁNDANOS CONGELADOS EN CHILE

Arándanos

30%

Frambuesas

40%

Moras

15%

Frutillas

15%

BERRIES CONGELADOS EN CHILE 2016

Fresco74%

Congelados,20%

Jugos5% Deshidratados,1%

Exportaciones (tons) de Arándanosde Chile - 2017

EXPORTACIONES CHILENAS

45293208

5046

9921 9370

27407 26347

33100 33133 33860

30000

34000

5000

10000

25000

20000

15000

30000

35000

Evolución de las exportaciones de arándanos

congelados 2006 -2017

40000

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toneladas

EVOLUCIÓN ARÁNDANOS CONGELADOS

INTRODUCCIÓN

COMENTARIOS

Lobesia botrana = congelados orgánicos 10.000 tons

/año ,se liberará el Bío-Bío?? Ahora con la nueva provincia

de Ñuble.

Estados Unidos

34%

Corea Del Sur

19%

Australia

15%

Canadá

8%

Japón

3%

Reino

Unido

3%

3%

República.PopuBlaérlgica2%

Suecia

3%

Nueva

Zelandia

1%ChinaDinamarca

2%

Holanda

2%

Otros

5%

Destinos de las exportaciones chilenasde arándanos congelados

DESTINO ARÁNDANOS CONGELADOS

INTRODUCCIÓN

COMENTARIOS

1° Estados Unidos

2°Es relevante para los mercados de Corea, Australia

y el potencial muy interesante de la reciente

incorporación deChina.

-La temporada 2017/2018 se vio marcada por una

tendencia del productor de destinar mayor % al

fresco por altos precios de estos de noviembre 2017

a Enero 2018 .

LUEGOCAYERON YMUCHO¡¡¡

“FROZEN BLUEBERRY CANDY”

“FROZEN BLUEBERRY YOGURT”

NUEVOS PRODUCTOS

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

- El mercado de arándanos congelados seguirá

creciendo , siempre supeditado al del producto

fresco

- Cuando se libere el orgánico fresco de la Lobesia las

exportaciones Chilenas de arándanos orgánicos

congelados bajarán.

- Aumento del consumo de otros productos que tienen un

gran potencial pero lamentablemente aún poco

desarrollados enChile.

COMITÉ ARÁNDANOS DE CHILE

LAS EXPORTS DE ARANDANOS FRESCOS ESTAN SIENDO REPENSADAS.

X.- El último tercio de la cosecha debe ser enfrentado con especial cuidado . T°s

-aumentar destino a congelado

17.000 ha por 9.0 ton/ha = 153.000 tons , 100.000 a fresco y 53.000 a procesados de las cuales el 80% iría a congelado , 5-10% jugos, 6-8% deshidratados y saldo mercado interno .

No es gran aumento en el volumen exportado como congelado y con menos lobesia puede bajar en vez de subir. Excepto por X.

HUERTOS MECANIZADOS A CONGELADO

- 20 HA ( 1 máquina ,análisis incluye amortización deuda y depreciación máquina)

-Rentabilidad con P(x) de retorno de US$ 3 para fresco y US$ 1.0/kg para industria

ES IGUAL LA RENTABILIDAD EN FRESCO O PROCESADO

Pero para industria ahorro de MUCHAS personas, y todo lo que implica.

PROBLEMA: hoy los huertos NO califican para máquina.

¡MUCHAS GRACIAS!

Felipe Rosas, Rconsulting S.A. | CHILEALIMENTOS – TALCA

| 30 de Agosto de 2018

TEMPORADA BERRIES

2018/2019

Situación actual

y Perspectivas

SEMINARIO BERRIES CHILEALIMENTOS | TALCA –CHILE | 30 de agosto 2018

STOCKS DE BERRIES CONGELADOSEEUU

31 DE JULIO 2017 | 31 JULIO 2018

FRAMBUESAS JUL

2017

JUL

2018

% VAR

CONCENTRADO +36 %

IQF +45 %

FRUTILLAS OTRAS CALIDADES - 8 %

IQF -22 %

MORAS OTRAS CALIDADES +6 %

IQF + 2 2 %

ARANDANOS CULTIVADOS +

SILVESTRES -11 %

FRUTILLAS

FRUTILLAS PARA IQF 2018/2019

Esta temporada en EEUU el precio a productor de

la convencional estuvo en US$ 0.91/kg $600/kg y la

orgánica en US$ 1.80/Kg. $1200/kg

ARÁNDANOS

SITUACIÓN ACTUAL YPERSPECTIVAS

Arándanos Frescos: Chile exportó el 2017/2018 110.000

tons, superando las expectativas. 10% de orgánicos

Arándanos Procesados: La temporada 2017/2018 el

convencional a productor fue de US$ 1.1/kg , orgánico a

US$ 2.2/kg . Esta temporada en EEUU está a US$ 1.4/kg.

+ liquidación a la venta.

Precios de arándanos en Estados Unidos (USD/kilo)

Precios de arándanos en Estados Unidos (USD/kilo)

MORAS

2018: Producción probablemente

menor en EEUU por altas temperaturas en

Oregon.

Serbia : US$ 0.30/kg $200/kg a productor para

jugo y US$ 0.70 /kg para IQF $470/kg . Lluvias

toda la temporada ,mala calidad ,menos IQF.

FRAMBUESAS

400000

500000

600000

332500310000

300000

200000

100000

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

354500373000

429750

395800

371000 377000

440000

495000

590000

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRAMBUESAS(TON).

PRECIO A PRODUCTOR DE FRAMBUESAS PARAPROCESO

PRECIO APRODUCTOR

Polonia: 2018 leve sequia en variedades de verano que

representan el 30% ,en las de otoño hasta ahora producción normal

precio productor IQF $ 1.0/kg , para crumble US$ 0.6/kg , para jugo

US$ 0,50/kg .

Serbia: 2018 se espera baja en la cantidad y calidad respecto del

2017,precio productor US$ 1.20/kg IQF US$ 0.70/kg block .

EEUU: 2017 se espera una leve baja respecto de las 50.000 tons

de un año normal. Precio productor aún sin definir ,situación compleja .

MORAS: precios a productor similares a temporada anterior , buenos , hay demanda por congeladas.

FRUTILLAS: los precios a productor serán similares a losde la temporada anterior.(buenos)

ARÁNDANOS: Los precios a productor para congelado seránsuperiores a la temporada pasada .

CONCLUSIONES

FRAMBUESAS:

Precios convencional US$ 1.2/kg por IQF son hoy $

800/kg.

TC dic 17 $638, enero 18 $610 ,feb 18 $ 598 ,marzo

18 $603 30 Agosto 2018 $675

CONCLUSIONES PARA CHILE

¡MUCHAS

GRACIAS!

frosas@rconsulting.cl

Felipe Rosas

Rconsulting Group SA

SEMINARIO DE BERRIES-CHILEALIMENTOS | TALCA–CHILE | 30 DE AGOSTO 2018