Post on 19-Sep-2018
Diversificación y valor agregado, retos y políticas públicas pendientes. El caso de Chile.
Dorotea López G. – Felipe Muñoz N.Instituto de Estudios Internacionales
Universidad de Chile
Insuficiente éxito en las estrategias de
diversificación hacia los servicios
Discurso que define la diversificación a los
servicios como clave para el desarrollo
Esquema analítico Consideraciones
GATT ACE México APEC
ACEBolivia
ACEVenezuela
ALADI
1949 19991980 1993
FTACanadá
WTO
1992 1994 1997
ACEColombia
ACEMercosur
FTAMéxico
19961995
ACE 32Ecuador
ACEPerú
1998
AAEEuropean
Union
FTAKorea
20062003
FTA USA
FTAEFTA
2004
AAEP4
AAEJapan
FTAPanamá
FTAAustralia
AAPIndia
FTAChina
2007 2008
FTACentroamérica
Honduras
FTAPerú
FTAColombia
ACE Ecuador
AAPCuba
2009 2010
OECD
2011 2012-2014
TurquíaVietnam
FTACentroamérica
Costa Rica
2002
FTACentroamérica
El Salvador
ALALC
1960
FTACentroamérica
Guatemala
Activa política de aperturaActiva política de apertura
TailandiaHong Kong
China (INVESTMENT)
APTPP
62% OF WORLD
POPULATION
85% OF WORLD GDP
SIGNED AGREEMENTS
IN FORCE AGREEMENTS
IN NEGOTIATION
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y FMI, World Economic Outlook, abril, 2013.
22%
78%
2000: US$ 18 mil millones (11 Agreements)
94%
6%
2012: 78 US$ mil millones (60 Agreements)
NO AGREEMENT
WITH AGREEMENT
CHILEAN EXPORTS
Acuerdos preferenciales de Chile
NÚMERO DE PRODUCTOS NÚMERO DE EMPRESAS
3.746(2000)
4.920(2012)
» 5.676(2000)
7.462(2012)
»
NÚMERO DE MERCADOS
176(2000)
192(2012)
»
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, Webcomex y Trade Map.
CHILE: Participación de Mercado*
2002 2005 2012**
Cobre 33,1% 39,9% 31,3%
Celulosa 6,4% 7,1% 9,3%
Resto Minería 0,23% 0,40% 0,26%
Otras 0,16% 0,18% 0,17%
Exportaciones Totales 0,27% 0,40% 0,44%
* Exportaciones de Chile/Exportaciones Mundiales. **SACH 2012.
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
No mineríani celulosa
Cobre
Celulosa
Resto deminería
5%
54%
38%
3%
(*) Las exportaciones entre 2003-2010 se calcularon utilizando un promedio del cobre del período 1987 – 2003 = 0,965 US$/Lb (**) Promedio ponderado arancel de importación.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, UNCTAD y Cámara de Comercio de Santiago.
EXPANSIÓN EXPORTACIONES (Promedio Anual, %)1970-1980 1980-1990 1990-2000 2001-2012
EXPORTACIONES MUNDIALES 20% 6% 6% 10%
EXPORTACIONES DE CHILE 14% 6% 9% 14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
REDUCCIÓN UNILATERAL ARANCELES ACE MERCOSUR
AAE UE
TLC COREA
TLC EEUU
TLC CHINA
TLC JAPÓN
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES* (A PRECIOS DEL COBRE CONSTANTES)
EXPORTACIONES NO COBRE
ARANCEL EFECTIVO**
32.6%(NMF 220%)
6.2%(NMF 10%)
15.5%(NMF 35%)
12.3%(NMF 20%)
9.5%(NMF 15%)
9.2%(NMF 11%)
2.9%(NMF 6%)
1.01%
POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE: ARANCEL EFECTIVO** Y EXPORTACIONESmillones de US$ y porcentaje (%)
5
* Exportaciones de Chile / Exportaciones Mundiales. ** Importaciones de Chile / Importaciones Mundiales
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y Trade Map.
CHILE EXPORTA AL MUNDO*2002 2005 2012
MILLONES DE US$ 17.676 41.974 78.277PARTICIPACIÓN* 0,27% 0,40% 0,44%RANKING DE EXPORTACIÓN 47° 42° 47°
CHILE IMPORTA DESDE EL MUNDO2002 2005 2012
MILLONES DE US$ 15.753 32.926 79.468PARTICIPACIÓN** 0,23% 0,31% 0,44%RANKING DE IMPORTACIÓN 46° 47° 38°
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, (MILLONES DE US$ )
Exportaciones chilenas
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mil
lone
sde
dól
ares
Exportaciones de bienes Exportaciones de servicios
Fuente: Banco Central de Chile
Exportaciones de servicios chilenas
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
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9.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
de
dóla
res
Exportaciones de servicios de transportes Exportaciones de servicios de viajes
Otras Exportaciones de servicios
Fuente: Banco Central de Chile
• Índice apertura 70%
• Diversificación escasa
• Exportaciones recursos mineros 60%
• Insuficiente incorporación aencadenamientos más sofisticados
• Insuficiente coherencia en lasestrategias exportadoras de servicios
Apertura comercial
Consejo innovación
Incapacidad de los gobiernos chilenos de vencer la gran inercia que ejercen los recursos naturales disponibles en el país?
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS (1990-2012)POLITICAS PUBLICAS INSTRUMENTO COORDINADO
R/
RESPONSABLE
OBJETIVO PRESUPUESTO SITUACIÓN ACTUAL
OTROS
(1990-) Apertura Comercial
TLC, AAEOMC, APEC.
Direcon
(1995) Chile plataforma de Servicios(1999) Agenda Digital Ministerio
Economía
(2000) Programa de Atracción de Inversiones de Alta Tecnología
CORFO 13 Proyectos que exportaran
servicios
(2002) Ley Plataforma Multisectorial
(2005) Consejo CNCI CORFO
Innova Programa de Servicios Globales
(2008 ) Registro nacional de las personas que hablan inglés
CORFO Posicionamiento de las
exportaciones
(2006-) Departamento de Promoción de Exportación de Servicios
PROCHILE 12 Áreas de servicios
1millón de dólares, anual (2010)
(2007) Programa de clusters
Identificación y desglose de 8 clusters.Cluster de Servicios Globales
CORFO 23 millones de dólares, para el
Programa
2007,The Boston ConsultingGroup “Estudios de
Competitividad en Clusters “
Imagen país. Comité marcas sectoriales
Arquitectura contemporánea chilena en Beijing, China
Industria TIC´s Chilena en EE.UUSector Audiovisual en el Extranjero
CORFO/Imagen país
Tributaria Exención al impuesto de los servicios clasificados como exportación por el
Servicio Nacional de Aduana.
Aduana /SII Baja utilización por su complejidad
Coalición de exportadores de servicios
CCS Pro- Chile
Fuente: elaborado por la autora.
Clúster de la economía chilena
• 2006: Bajo la administración de la presidenta Michelle Bachelet, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad define la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad.
• 2007: Recomendaciones de Boston Consulting Group surgidas de su «Estudio de Competitividad en Clústers de la Economía Chilena».
• Identificación de 5 clústers:
– alimentario,
– minero,
– turismo de intereses especiales,
– acuícola, y
– servicios globales.
Clúster de Servicios Globales
• Objetivo:
– Consolidación de Chile como una localización atractiva y competitiva en la industria del offshoring, capaz de tomar ventajas de las nuevas tendencias de la globalización económica basada en las aplicaciones de las tecnologías de la información, la internacionalización de los mercados de trabajo y los nuevos modelos de negocios.
Clúster de Servicios Globales
Promoción Internacional
• Campaña de promoción país en servicios globales en el mercado EEUU.• Presencia público-privada en principales eventos de servicios globales en EEUU, Europa e India.• Búsqueda de proyectos: consultoría experta para mercados en EEUU e India. Reuniones 1 a 1• Presencia en los mercados internacionales a través de las oficinas de InvestChile en Nueva York, Los Ángeles, Madrid yDelhi.
Capital Humano
• Ampliación del Registro Nacional de Inglés CORFO en más de 41.000 personas.• Implementación del Programa de Formación en Inglés para Profesionales y Técnicos de carreras del área de las TI.• Más de 3000 becas entregadas y cobertura en todas las capitales regionales.• Plan de difusión de carreras tecnológicas y oportunidades laborales que ofrece el sector, focalizado en jóvenes de enseñanzamedia.• Línea de crédito para carreras TI con aval CORFO, con disponibilidad para más de 1.500 créditos para las carreras técnicas.• Realización de dos Ferias de Trabajo para profesionales del área TI.
Desarrollo de la Industria Local
• Internacionalización de las empresas chilenas. Plataforma de servicios globales ACTI en EEUU.• Implementación de los 3 proyectos de Imagen País en las siguientes áreas: Tecnologías de Información (EEUU),Arquitectura Chilena Contemporánea (Beijín, China) e Industria Audiovisual (EEUU y Europa).
Regulación• Propuesta de Proyecto de Ley sobre Protección de Datos Personales• Proceso de calificación de los centros de exportación de servicios globales• Facilitación del proceso de visas para los profesionales de la ISG.
Clúster de Servicios Globales
Líneas de acción
Capital humano
Promoción Internacional
Desarrollo Industria Local
Infraestructura y regulación
PERSPECTIVAS DE ANALISIS
Tipo de consideración
Variables Indicadores Referencias
Consideraciones estructurales e institucionales
1. Plazo.2. Ámbito de aplicación.3. Flexibles y dinámicas.4. Transparencia.5. Difusión.6. Evaluación.
1. Corto , mediano y largo.2. Subsectores involucrados y
tipo de empresa.3. Capacidad de respuesta ante
condicionantes externas einternas; capacidad deeliminar y sustituirestrategias.
4. Mecanismos de transparencia.5. Mecanismos
comunicacionales.6. Sistemas de evaluación de los
actores involucrados.
(Moguillanskyy Devlin,2009); (Rodrik,1999, 2004);(Reinert,1999);(Mangabeira2010); (Lahera2008).
Institucionales 1. Organización.2. Coordinación.3. Equipo de
implementación.4. Adaptabilidad.5. Organizaciones
internacionales.6. Leyes, normas y
reglamentos.7. Acuerdos Internacionales
1. Número de organizaciones.2. Grado de coordinación entre
las instituciones.3. Identificación y
características.4. Entender cómo y cuando la
diversidad institucional seacomoda en las economíasnacionales.
5. Compromisos e influencia.6. Nivel legislativo.7. Coherencia regulatoria.
Rodrik (2003,1993); (Crouch2011); Ohno(1996); North(1991);Boeninger(2007).
Fuente: elaboración de los autores en base a la recopilación de estudios teóricos y empíricos.
Tipo de consideración
Variables Indicadores Referencias
Consideraciones público-privadas
1. Imbricación.2. Estrategias cooperativas y
competitivas.
1. Nivel de imbricación ycooptación.
2. Tipo de estrategia, repartición decostos.
(Hoeckman et al,2008);(Haussmann,2011); (Prieto,2003) DevlinRodrik (2009);Chang (2002).
Consideraciones económicas
1. Recursos.2. Flexibilidad.3. Sustentabilidad.
1. Monto comprometido,representatividad presupuestaria.
2. Nivel flexibilidad en el uso ydestino de los recursos.
3. Forma de mantención.
(Agosin y Grau2009); Rodrik(2003); Chang(2002).
Consideraciones políticas
1. Liderazgo político.2. Entorno político.3. Articulación político y
técnico.4. Descentralización.
1. Tipo de liderazgo.2. Entorno político.3. Articulación política y técnico.4. Nivel de la política
implementada.
(Rodrik, 2004),(Moguillansky yDevlin, 2009),Muñoz(Katz,2008). Lahera(2002)
Consideracionesinstitucionales
1. Organismos2. Compromisos
internacionales
1. Características2. TLC
Hoeckman (2010)
Consideraciones sociales y culturales
1. Educación de la población.2. Alfabetización digital.3. Sociedad.4. Infraestructura.
1. Educación básica, secundaria ysuperior.
2. Involucramiento en el proyecto.3. Indicadores PNUD.
(Moguillansky &Devlin, 2009).,Garreton (2012),Lahera (2008)
Fuente: elaboración de los autores autora en base a la recopilación de estudios empíricos.
Estructural e institucional• Falto estructurarlo para que fuera de LP.• Institucionalidad clara, con participación y responsabilidades definidas.• Mecanismos de evaluación existentes.
Público-privado• Participación de organismos públicos, privados y académicos.• Coordinación público-privada, con participación de distintos actores.• Falto consolidar el nivel imbricación.
ALTO
BAJO
MEDIONIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Consideraciones en el Programa de clúster de Servicios Globales
Económico• Recursos suficientes• Pese a la crisis financiera, el financiamiento no era un obstáculo.• Crecimiento de la industria según lo planificado.• Flexibilidad.• Sustentabilidad?
Político• No existía un acuerdo político sobre la importancia de los clúster, nivel técnico.• Escasa articulación político técnica.• Cambio de administración política.
Internacional• Existía un contexto internacional favorable para el desarrollo del clúster (TLC,
demanda). • Espacios de politica eran suficientes en una primera etapa.• Había acceso a mercado.
Social y cultural• Las deficiencias estaban abordadas.• Si bien existían deficiencias, se implementó un plan para mejorar inglés y
capacidades TI en la población.• Estrategias de involucramiento social desarrolladlas.• Avances infraestructura digital y agenda con el Ministerio de Economía.
Los países que han crecido no son aquellos que el Estado se ha metido en invertir, pero si donde ha estado pendiente de que todo el ecosistema en
apoyo a las actividades complejas. En Chile el Estado ha dejado de intervenir y con esto de cumplir parte de sus responsabilidades como el
fomento a la competitividad.
Krugman “el modelo idealizado en el que se basa la defensa del libre comercio ya no es útil, el mundo es más complejo y esto permite una política
comercial e industrial exitosa”