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Transport Infrastructures Consultancy
Consultoría Infraestructuras Transportes
Oscar Álvarez Robles
160 Southfield Road W4 1AN London +34 629 203240
+44 208 7474737 oalvrob@ciccp.es 7 Julio 2010
El Transporte Aéreo de Mercancías: Factores Clave, Realidad y Perspectivas
El papel de las compañías aéreas en el transporte de carga: aspectos técnicos,
económicos, regulatorios y claves del negocio
Oscar Álvarez Robles El papel de las compañías aéreas en el transporte de carga: aspectos técnicos, económicos, regulatorios y claves del negocio
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Contenidos
Aspectos técnicos: capacidad de transporte, cargueros puros, transporte en bodega, el mercado de aeronaves
Modelos de negocio y estructura del sector
Aspectos económicos: costes, sinergias con el transporte de pasajeros, correlación con mercados y tipos de productos
El entorno regulatorio del transporte aéreo internacional
Coyuntura económica, perspectivas de negocio y tendencias
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Aspectos Técnicos Cuestiones previas
La actividad de la Carga Aérea se ve fuertemente condicionada por aspectos vinculados a la oferta (más que a la demanda), debido a factores técnicos, comerciales y económicos
La capacidad técnica de transportar una cierta carga de pago a una determinada distancia y a un cierto coste modulan las posibilidades comerciales de la actividad
La sinergia con el transporte de pasajeros es clave para numerosos segmentos de mercado
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Aspectos Técnicos Capacidad de transporte
ALCANCE
CARGA DE PAGO
Límite Estructural Peso en Fuselaje
Máximo Peso de Despegue
Tanques de Combustible
Llenos
Alcance Máximo
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Aspectos Técnicos Capacidad de transporte
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Aspectos Técnicos Capacidad de transporte
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Aspectos Técnicos Pasajeros y carga
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Aspectos Técnicos Fuselaje ancho o estrecho
Los aviones de fuselaje estrecho tienen una capacidad de carga limitada y alcance continental
La competitividad de cargueros puros en ámbito continental frente al modo terrestre está limitada a nichos de mercado definidos
La capacidad de carga de fuselaje estrecho en bodega de aviones de pasajeros es baja y limitada por factores operativos
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Aspectos Técnicos
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OPERACIÓN AÉREA FAVORECEN EL TRANSPORTE DE CARGA EN RUTAS
INTERCONTINENTALES OPERADAS POR AVIONES DE FUSELAJE ANCHO
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Aspectos Técnicos Cargueros nuevos
Diseñados y construidos ex-profeso para el transporte de carga
Elevada inversión de capital, costes operativos bajos, requieren alta utilización
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Aspectos Técnicos Conversiones
Originalmente construidos para pasajeros, rehabilitados para carga hacia el final de su vida económica
Baja inversión pero costes operativos elevados
Viabilidad depende de disponibilidad y precios de mercado bajos de modelos a convertir
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Aspectos Económicos Costes unitarios
COSTE OPERATIVO DIRECTO AIRBUS A340-300
29%
34%
9%
3% 4% 3%
15% 3%
Propiedad Combustible Mantenimiento Tripulación Pilotaje Tripulación Pasajeros Tasas Aeroportuarias Tasas Navegación Seguro
HIPÓTESIS DE CÁLCULO:
• Airbus A340-300
• Longitud Etapa: 9.000 km
• Utilización Diaria: 11,8 horas
• Carga de Pago: 46 Ton
• Precio queroseno: 178 c$/galón
Coste Operativo Directo
Airbus A340-300:
8.942 USD / hora
194 USD / hora*ton
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Aspectos Económicos Carguero puro vs. bodega
Unidades Pasajeros + Bodega Carga Transportada Ton 0 21 Propiedad USD/hora 2.562 0 Combustible USD/hora 2.584 517 Mantenimiento USD/hora 797 0 Tripulación Pilotaje USD/hora 233 0 Tripulación Cabina USD/hora 373 0 Tasas Aeroportuarias USD/hora 251 0 Tasas Navegación USD/hora 1.350 0 Seguro USD/hora 274 27 COSTE TOTAL USD/hora 8.942 544 COSTE UNITARIO USD/ton 311
Unidades Pasajeros + Bodega Carguero Puro Carga Transportada Ton 0 21 46 Propiedad USD/hora 2.562 0 640 Combustible USD/hora 2.584 517 3.101 Mantenimiento USD/hora 797 0 797 Tripulación Pilotaje USD/hora 233 0 233 Tripulación Cabina USD/hora 373 0 0 Tasas Aeroportuarias USD/hora 251 0 251 Tasas Navegación USD/hora 1.350 0 1.350 Seguro USD/hora 274 27 274 COSTE TOTAL USD/hora 8.942 544 6.646 COSTE UNITARIO USD/ton 311 1.734
Unidades Pasajeros Carga Transportada Ton 0 Propiedad USD/hora 2.562 Combustible USD/hora 2.584 Mantenimiento USD/hora 797 Tripulación Pilotaje USD/hora 233 Tripulación Cabina USD/hora 373 Tasas Aeroportuarias USD/hora 251 Tasas Navegación USD/hora 1.350 Seguro USD/hora 274 COSTE TOTAL USD/hora 8.942 COSTE UNITARIO USD/ton
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Aspectos Económicos Carguero puro vs. bodega
EL COSTE UNTARIO DEL TRANSPORTE EN BODEGA ES UNA FRACCIÓN DEL
CORRESPONDIENTE A CARGUEROS PUROS, DE LO QUE SE DESPRENDE UNA
ELEVADA SINERGIA ECONÓMICA ENTRE EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA
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Aspectos Económicos Carguero puro vs. bodega
SÓLO LOS SEGMENTOS DE MERCADO CAPACES DE SOPORTAR EL COSTE DE UN
CARGUERO PURO SON CAPACES DE MODULAR UNA OPERACIÓN PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS TRÁFICOS DE
PASAJEROS
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Aspectos Económicos Carga en bodega
Coste operativo marginal muy bajo para la aerolínea
Necesidades de la carga supeditadas a circunstancias operativas de los pasajeros
Con el fin de paliar limitaciones, algunas aerolíneas explotan adicionalmente cargueros puros
Ingresos adicionales contribuyen a rentabilidad, en ocasiones asegurando viabilidad de la ruta
La comercialización de las bodegas con frecuencia se subcontrata a empresas especializadas
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Aspectos Económicos Cargueros puros
Coste operativo apreciable
La operación se modula de acuerdo con las necesidades de la carga
Desequilibrio entre idas y vueltas, ocasiona frecuentemente rutas triangulares
Productos de alto valor añadido, perecederos o urgentes
Dos segmentos diferenciados: carga general e integradores
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Entorno Regulatorio Convenio de Chicago
Crea OACI en 1944
Sienta las bases para el desarrollo de un sistema de regulación técnica (Anexos OACI)
Establece el marco regulatorio de los servicios aéreos internacionales sobre la base del principio de nacionalidad
Acceso al mercado basado en convenios bilaterales entre estados
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Entorno Regulatorio Acceso al mercado
Convenios bilaterales establecen acuerdos sobre rutas internacionales, frecuencias, capacidades, precios y reparto de mercado entre aerolíneas de ambos estados
Designación de aerolíneas precisa garantía de propiedad y control efectivo por nacionales del estado signatario
Acceso a mercados domésticos regulado por autoridades aeronáuticas nacionales
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Entorno Regulatorio Consecuencias
Acceso al mercado limitado y rígido
Limita la competencia entre aerolíneas (restricción de acceso, cuotas de tráfico, precios regulados)
Aerolíneas de bandera, capital público, símbolos de prestigio
Operación sujeta a consideraciones políticas, ineficiencia, precios elevados
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Entorno Regulatorio Evolución
Liberalización mercado doméstico EEUU
Zona común de aviación UE
Privatización aerolíneas de bandera
Liberalización progresiva convenios bilaterales (precios, rutas, capacidad, designación)
Nuevas aerolíneas, segmentación, competencia y estimulación del mercado
Precios decrecientes
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Entorno Regulatorio Pendiente
Cláusulas de nacionalidad
Flujos de capital transfronterizos
Alianzas como recurso operativo a las dificultades de fusiones y compras transfronterizas
Tráficos domésticos EEUU
Cooperación limitada por regulación de la competencia
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Entorno Regulatorio Zona Común de Aviación Transatlántica
Objetivo: liberalizar acceso mercado UE-EEUU
Primera fase 2008 liberalización rutas, designación, apertura Heathrow
Acuerdo firmado XX Junio 2010, no consigue variar posición norteamericana
Objetivo (europeo) segunda fase abrir acceso a cabotaje en USA y liberalizar cláusulas de propiedad aerolíneas norteamericanas
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Modelos de Negocio Tipos de Operadores
Aerolínea de pasajeros
Aerolíneas especializadas en carga
Integradores
Operadores wet lease
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Modelos de Negocio Aerolíneas de pasajeros
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Modelos de Negocio Aerolíneas especializadas
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Modelos de Negocio Integradores
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Modelos de Negocio Aeropuertos
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Modelos de Negocio Concentración de la carga
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Modelos de Negocio Madrid
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Modelos de Negocio Aeropuertos Españoles
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Coyuntura y prespectivas Crisis en la carga
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Coyuntura y prespectivas Crisis en la carga
El sector ha llegado a perder alrededor del 20% de la demanda
La caída ha sido mucho más fuerte que en pasajeros, pero también la recuperación
Además, las compañías han tenido que estimular el mercado vía precios
Combinadamente, la actividad carguera ha llegado a perder hasta el 50% de sus ingresos
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Coyuntura y prespectivas Petróleo
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Coyuntura y prespectivas Valores de mercado
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Coyuntura y prespectivas Recuperación
El rebote se está concentrando preferentemente en mercados emergentes (Asia, Latinoamérica) asociadas a tasas de crecimiento PIB fuertes
Las aerolíneas están retornando capacidad al mercado, aunque sin llegar a niveles pre-crisis
La recuperación en Europa muestra signos de atonía, junto con dudas sobre solidez de su crecimiento económico (efectos de la consolidación fiscal)
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Coyuntura y prespectivas Nuevos aviones
B777-200F
B747-8F
A330-200F
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Gracias por su atención