Post on 13-Aug-2020
ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) Viamonte 1167, piso 5, Buenos Aires, ARGENTINA
Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434 E-mail: afac@afac.org.ar
www.afac.org.ar
ENCONTRO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS A INDÚSTRIA ARGENTINA DE AUTOPEÇAS
SÃO PAULO
22 de abril de 2019
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 1
INDICE
PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
DESAFIO DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
DESAFIO DE LA COMPETITIVIDAD
2
INDICE
PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
DESAFIO DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
DESAFIO DE LA COMPETITIVIDAD
3
PRODUCCION MUNDIAL DE VEHICULOS 2009 - 2018
Fuente: AFAC en base a Abeceb 4
61,8
73,6 79,9
84,2 87,3 89,7 91,0 95,0 96,7 95,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
PRODUCCION MUNDIAL DE VEHICULOS – PAISES SELECCIONADOS
2009 - 2018
Fuente: AFAC en base a Abeceb 5
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Vehículos Producción, Mercado interno y exportaciones
186
94 46
65 109
143 188
228 246
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350 350
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251 281
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191 141
136 186 43
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49 69
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236
159 170
260
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Expo a RM
Expo a Brasil
Mercado Interno
Producción
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 6
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Vehículos Producción, Mercado interno y exportaciones
186
94 46
65 109
143 188
228 246
195
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350 350
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Expo a RM
Expo a Brasil
Mercado Interno
Producción
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 7
Amarok
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Vehículos Producción, Mercado interno y exportaciones
186
94 46
65 109
143 188
228 246
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350 350
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251 281
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Expo a RM
Expo a Brasil
Mercado Interno
Producción
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 8
Amarok
408 Fluence
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Vehículos Producción, Mercado interno y exportaciones
186
94 46
65 109
143 188
228 246
195
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350 350
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Expo a RM
Expo a Brasil
Mercado Interno
Producción
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 9
Amarok
408 Fluence
308
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Vehículos Producción, Mercado interno y exportaciones
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94 46
65 109
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228 246
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Expo a RM
Expo a Brasil
Mercado Interno
Producción
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 10
Hilux(Rs)
Amarok
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ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Vehículos Producción, Mercado interno y exportaciones
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Expo a RM
Expo a Brasil
Mercado Interno
Producción
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 11
Hilux(Rs) Amarok(Rs) Logan Cruze
Amarok
408 Fluence
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ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Vehículos Producción, Mercado interno y exportaciones
186
94 46
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143 188
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Expo a RM
Expo a Brasil
Mercado Interno
Producción
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 12
Hilux(Rs) Amarok(Rs) Logan Cruze
Ranger(Rs) Dokker Sandero Cronos
Amarok
408 Fluence
308
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Vehículos Producción, Mercado interno y exportaciones
186
94 46
65 109
143 188
228 246
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260 295 293
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251 281
368
411 340 378
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191 141
136 186 43
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49 69
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37
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95
75 62
54
57
59 74 83
339
236
159 170
260
320
432
545
597
513
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764 791
617
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Expo a RM
Expo a Brasil
Mercado Interno
Producción
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 13
Hilux(Rs) Amarok(Rs) Logan Cruze
Ranger(Rs) Dokker Sandero Cronos
Frontier
Amarok
408 Fluence
308
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Inversiones en sector automotriz
Fuente: AFAC en base a Abeceb 14
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Las pickups son claves en la estrategia automotriz argentina
Fuente: AFAC en base a Abeceb 15
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Especialización de la industria automotriz en pickups
Cuarto productor mundial de pick ups
Fuente: AFAC en base a Abeceb 16
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Entramado autopartista
Fuente: AFAC 17
Proveedor de 6 terminales o mas= 27
Proveedor de 5 terminales= 18
Provee a 4 terminales= 30
Provee a 3 terminales= 35
Provee a 2 terminales= 43
153
Otros proveedores 1º y 2º anillo +Mº Reposición= 250
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Sector autopartista
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 18
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Sector autopartista – Facturación y empleo
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 19
ARGENTINA: PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
Argentina: Balanza comercial autopartista
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 20
Nota: 2018 estimado
INDICE
PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
DESAFIO DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
DESAFIO DE LA COMPETITIVIDAD
21
Brasil: Flex. Equilibrio de inversiones. MS – UE: Canastas a 10/15 años. Período de gracia.
Reglas de origen. México: Renegociación del ACE 55 y ACE 6. Libre
comercio versus cupos. Reglas de origen. Corea, Japón, Canadá: Inicio de negociaciones.
ARGENTINA: DESAFIO DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
Acuerdos con Brasil, UE, México, Otros países
22
ARGENTINA: DESAFIO DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
Acuerdo Argentina – Brasil: Estado del flex
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0,50
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/19
Mill
. U
$S
/ C
oe
f.
Mes - Año
Expo Impo FLEX Promedio Negociado
Flex
En los 17 meses que aún le faltan al Protocolo para que su vigencia sea cumplida, el flex efectivo debería ser en promedio del 0,84 para que a fin de junio de 2020 este coeficiente sea 1,5.
Fuente: AFAC en base a Min. Prod. 23
ARGENTINA: DESAFIO DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
Las exportaciones a Latinoamérica serán un factor positivo
Fuente: AFAC en base a Abeceb 24
INDICE
PERFIL PRODUCTIVO AUTOMOTRIZ
DESAFIO DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
DESAFIO DE LA COMPETITIVIDAD
25
MACRO
Política Tributaria
Normativa Laboral
Desarrollo de Infraestructura
Política Financiera
ARGENTINA: DESAFIO DE LA COMPETITIVIDAD
26
MICRO Proyectos sustentables
Escala Especialización
Desarrollo de nuevas tecnologías (Seguridad,
Ecología, Conectividad) Confianza en la relación proveedor-terminal.
Prácticas comerciales constructivas y realistas.
ARGENTINA: DESAFIO DE LA COMPETITIVIDAD
27
ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
MUCHAS GRACIAS!
1167, Viamonte St. 5th F. Buenos Aires, ARGENTINA Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434
E-mail: afac@afac.org.ar www.afac.org.ar
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 28
Argentina: Situación coyuntural de la industria automotriz
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 29
Argentina: La industria automotriz en la actualidad
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 30
Argentina: Perspectivas de la economía
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 31
INVESTMENTS OF THE AUTOMOTIVE TERMINALS IN ARGENTINA
Note: AFAC with ADECEB data
INVESTMENTS OF THE AUTOMOTIVE TERMINALS IN ARGENTINA
Note: AFAC with ADECEB data
Argentina: El desafío de la competitividad
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 34
Argentina: El desafío de la competitividad
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 35
Argentina: Imagen de los posibles candidatos presidenciales
Fuente: AFAC en base a Indec y Abeceb 36