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Estudio de Mercado Seguros de Hogar en
Argentina
Abstract
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Estudio sectorial del mercado de Seguros de Hogar en Argentina Cobertura con potencial de crecimiento
La vivienda es una de las principales inversiones que el individuo realiza a lo largo de su vida y el seguro de hogar como producto ofrece tranquilidad y protección a un costo usualmente muy razonable.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.
Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014, base de ARS 59.327 millones
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014, base de ARS 4.188 millones
Aún lejos de desarrollar todo su potencial, los
seguros para hogar y comercios representan sólo
el 7.1% del volumen de
primas de Seguros No‐Vida en Argentina
Las diferentes coberturas
orientadas a combinado
familiar explican el 60% del
volumen del negocio, mientras que las vinculadas
a comercios el 40% restante
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Si bien su siniestralidad es tradicionalmente baja, una vivienda incluye diversos servicios y situaciones que se encuentran expuestas a riesgo (luz eléctrica, servicios de agua, servicio de gas, cerrajería, electrodomésticos, ventajas, personal de limpieza, etc). Los seguros de hogar ofrecen coberturas tanto por eventos que se originan en la propia vivienda como los que pueden provocarse sobre los terceros por algún tipo de incidente. Su pricing depende de múltiples factores. Al tamaño de la vivienda, su ubicación y antigüedad, se agregan elementos como el tipo de estructura del inmueble o los accesorios situados dentro de la vivienda, es decir, muebles, electrodomésticos y otros objetos.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.
Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014. Datos 2015 y 2016 proyectados para Junio de cada año
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.
Datos 2014 corresponden al cierre anual Junio 2014. Datos 2015 y 2016 proyectados para Junio de cada año
Los seguros de hogar ofrecen
coberturas tanto por eventos que se
originan en la propia vivienda como los que
pueden provocarse sobre los terceros por algún tipo de
incidente.
Si se mantiene la tendencia actual a pesar de una
depreciación del tipo de cambio las primas del total
del negocio pueden superar
los USD 600 millones en 2016
Impulsado tanto por el mayor
interés del cliente como la diversidad
de nuevas coberturas el
crecimiento del mercado se mantiene
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Asimismo, entran en consideración una gran variedad de elementos adicionales que varían de acuerdo a la entidad que se analice y al tipo de cobertura ofrecida (altura de la vivienda, si dispone de servicios de seguridad en la propia vivienda o colectivos). Entre las principales desventajas del seguro de hogar en la Argentina puede destacarse su falta de obligatoriedad y la falta de cultura aseguradora en el cliente promedio. Como contrapartida, su precio es sumamente accesible para los clientes de perfil socioeconómico medio/alto y alto, ofreciendo además una serie de servicios y prestaciones adicionales que convierten al seguro de hogar en un producto que cubre mucho más que el incendio de la vivienda.
Fuente: Estudio BSLatAm del Mercado de Seguros de Hogar en Argentina.
Datos trimestrales cierre 2014, 2015 y 2016 proyectados
Existen dos grandes áreas de oportunidad para la divulgación de estos productos. En primer lugar, en la parte superior de la pirámide de nivel socioeconómico, el cliente muestra un alto interés por propuestas con servicios y coberturas adicionales que se ajusten a sus
Su precio es sumamente
accesible para los clientes de perfil socioeconómico
medio/alto y alto, ofreciendo
además una serie de servicios y prestaciones adicionales
Tanto en la parte superior de la
pirámide de nivel socioeconómico
como en los niveles medios y
medios/bajos existen planteos de producto con
potencial de crecimiento
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necesidades puntuales. En segundo lugar, en los niveles medios y medios/bajos, coberturas muy simples en formato similar a microseguros pueden potenciar las ventas.
En este sentido, la posibilidad de desarrollo de vínculo con el cliente masivo en forma cotidiana (contratación de seguros de hogar en supermercados, formatos autoexpendibles, etc) se suma al potencial de desarrollo para productos básicos y estandarizados como para grupos de productos con alta personalización.
Aún muy lejos de alcanzar su mercado potencial, aspecto que se analiza en profundidad en el estudio determinando cuántas viviendas son asegurables y cuántas de ellas poseen actualmente seguros, se
La competencia en el mercado es
intensa. El grupo de entidades
líderes mantiene en general sus
participaciones de mercado, pero
varios jugadores logran captar
mayor cartera en el último ejercicio
En el Mystery Shopping realizado
evaluando un conjunto de aspectos de atención y
respuesta al potencial cliente se destacan los desempeños de
Sancor, La Caja, La Meridional, Mapfre y
Provincia Seguros
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vislumbran para el mercado de los seguros de hogar diversas oportunidades en el mediano plazo. Entre las principales podemos destacar las grandes posibilidades de integrar los seguros de hogar con seguros de personas para ofrecer módulos integrados, el crecimiento del mercado de la mano de una paulatina evolución de las coberturas de esquemas simples a esquemas amplios, con multiplicidad de servicios y adicionales para cada cliente y la creciente preocupación en el cliente potencial por temas vinculados a la seguridad personal y patrimonial (eventos meteorológicos severos, robos, delitos, etc). Por otra parte es interesante el fenómeno de sofisticación del seguro del hogar como producto que podemos apreciar en el mercado. Estos seguros pasa de ser una cobertura exclusivamente orientada a la vivienda a ser una cobertura para el asegurado en las diferentes situaciones o actividades que él puede realizar, incluyendo deportes, fiestas, obras, actividad profesional, vínculo con sus mascotas, alarmas o viajes de vacaciones. Seguros de Hogar en Argentina: Contenidos del estudio 1. Estructura y evolución del mercado 1.1. Estructura del negocio 1.2. Evolución histórica (primas en ARS, primas en USD, cantidad de contratos, cantidad de siniestros) 1.3. Ranking de participaciones de mercado por entidad 1.4. Canales de venta 1.5. Distribución por distritos geográficos (Provincias) 1.6. Determinación de la cantidad de viviendas asegurables y no asegurables 1.7. Nivel de adopción actual de seguros de hogar en viviendas asegurables 1.8. Estimación del volumen de mercado potencial asegurable 2. Perfil de negocio de entidades líderes 2.1. Matriz de negocio por entidad 2.2. Desempeño competitivo 2.3. Siniestralidad 2.4. Gastos y resultados 3. Mapeo de coberturas ofrecidas 3.1. Oferta de productos por entidad (Anexo Excel) 4. Evaluación de la oferta hacia potenciales clientes 4.1. Evaluación de la información brindada por aseguradora 4.2. Evaluación de la atención por aseguradora Entidades relevadas ALLIANZ ARGENTINA ‐ BANCO CIUDAD ‐ BANCO NACION ‐ BANCO PROVINCIA ‐ BBVA SEGUROS ‐ BHN SEGUROS ‐ LA CAJA SEGUROS ‐ CITI ‐ COMAFI ‐ FEDERACION PATRONAL ‐ GALICIA SEGUROS ‐ HDI SEGUROS ‐ HSBC ‐ ICBC ‐ INTEGRITY ‐ LA SEGUNDA ‐ BANCO ITAU ‐ BANCO MACRO ‐ MAPFRE ARGENTINA ‐ MERCANTIL ANDINA ‐ MERIDIONAL ‐ BANCO PATAGONIA ‐ QBE LA BUENOS AIRES ‐ RSA ARGENTINA ‐ SAN CRISTOBAL ‐ SANCOR SEGUROS ‐ SMG SEGUROS ‐ ZURICH ARGENTINA / ZURICH SANTANDER Mayor información y presupuesto: http://www.bslatam.com/consultas.html
Es interesante el fenómeno de
sofisticación del seguro del hogar como producto: pasan de ser una
cobertura exclusivamente orientada a la
vivienda a ser una cobertura para el asegurado en sus
diferentes situaciones o actividades
En este estudio del mercado se analizan los
Seguros de Hogar o Residenciales en
Argentina considerando la
estructura y evolución del
mismo, el perfil de entidades, los
canales de venta, las coberturas ofrecidas y la
calidad de información y
atención brindada por las diferentes
aseguradoras.
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BSLatAm se especializa en estudios sectoriales de inteligencia de mercado en Banca y Seguros de América Latina.
Nos enfocamos en identificar tendencias, oportunidades de negocio, estadísticas sectoriales,
comparativas de productos, canales de venta, innovación y alianzas estratégicas.
Los contenidos del presente resumen pueden ser utilizados y publicados citando como referencia a BSLatAm.com
Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo
tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado.
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