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FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ACADMICA MXICO
Maestra en Gobierno y Asuntos Pblicos
IX PROMOCIN
2008 2010
EL MERCADO DE PETROLFEROS EN MXICO: LAS RAZONES
DEL DFICIT COMERCIAL.
Tesis que para obtener el grado de Maestro en Gobierno y Asuntos Pblicos
Presenta:
Antonio Emmanuel Ramrez Salas
Directora de Tesis
Dra. Alicia Puyana Mutis
Lectores
Dr. ngel de la Vega Navarro
Dr. Enrique Sira
Seminario:
La Poltica Econmica de Amrica Latina en las ltimas tres dcadas: de las
utopas a la realidad
Lnea de Investigacin:
Integracin y dinmica socioeconmica latinoamericana
Mxico, D.F., agosto de 2011 Investigacin realizada con financiamiento del Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnologa,
CONACYT
i
Resumen El presente trabajo tiene por objeto, explicar el problema del creciente y continuo dficit comercial del sector petrolfero en Mxico, el cual se ha presentado de manera crtica en la ltima dcada, adems de argumentar por qu se podra definir como un problema pblico. Con base en la informacin recabada, se demuestra en parte, que el desequilibrio entre la oferta interna (capacidad de refinacin) y la demanda interna, ha sido resultado de la falta de inversin, la cual tambin es consecuencia de dos situaciones especiales; el rgimen fiscal de Pemex y el poco flexible rgimen legal al que ha estado sometida la empresa. Algunos de los resultados que se describen son: a)riesgo en la seguridad energtica del abastecimiento de petrolferos, b) de los petrolferos con mayor incidencia en la demanda, son las gasolinas, las cuales crecieron a una tasa mayor a su oferta, c) el sector que ms absorbe dicho combustible, es el de transportes, d) las variables de mayor incidencia son tanto su oferta como su demanda de gasolinas, e) y ante las condiciones actuales, con las que se ha venido desempeando Pemex Refinacin, el problema persistir a menos que se hagan fuertes inversiones de manera urgente, incluso con capital privado, para lo cual todava se tendra que hacer modificaciones a la constitucin. Palabras clave: dficit, oferta, demanda, importacin, problema pblico, seguridad energtica, rgimen legal e inversin. Abstract This paper explains the persistent and increasing critical problem of trade deficit for the last decade not only in Mexico's oil sector but in all sectors as well . Based on the information gathered, the imbalance between domestic supply (refining capacity) and domestic demand, is the result of a lack of investment, which is also due to two strange situations; Pemexs tax structure and inflexible legal system that the company has been subjected to. Some of the results of this situation are: a)the energy security risks in the supply of petroleum, b) the great impact on oil demands are fuels, which grew at a rate higher than the supply, c) the area that demands more fuel, is the transportation sector, d) the most frequent variables are the supply and demand for gasoline, e) and under the current conditions that Pemex Refining has been operating, the problem will continue unless major government and private investments are urgently carried out. In order to invest privately, there would have to be changes made to the Mexican constitution. Keywords : deficit, supply, demand, imports, public issue, energy security, legal regime and investment.
ii
Dedicatoria Un logro ms. Pero en realidad no es algo que considere como un logro netamente
individual, ya que para llegar a buen trmino este proyecto, siempre hubo detrs gente muy
importante que me estuvo apoyando de muy diversas maneras. A lo largo de los dos aos
en que duro el programa, pese a ciertas adversidades personales e incluso a problemas de
salud, de alguna u otra forma se pudo sacar adelante este proyecto importante.
Por lo que, a quienes quiero dedicar este gran esfuerzo es a mi familia, en especial a mi hijo
Cris, y a mis padres, quienes son los principales impulsores para que cada da avance los
pasos necesarios para alcanzar mis metas, las cuales son generalmente compartidas por
ellos. Y tambin, este esfuerzo va dedicado a la gran familia con la que cuento, siempre
de alguna u otra forma apoyndome en todo momento.
Y por supuesto, como todo buen humano y adems formado con una educacin religiosa
importante, no podra dejar de dedicar este esfuerzo a Dios, sin lugar a dudas en alguien en
quien creo que de alguna forma est presente en lo que hago.
iii
Agradecimientos Mis ms sinceros agradecimientos principalmente a mi Directora de tesis, la Dra. Alicia
Puyana Mutis, por su gran apoyo no slo en lo acadmico tanto en el seminario de
investigacin como a lo largo de las clases que nos imparti y sobre todo por las mltiples
sesiones individuales en la cuales siempre fueron muy productivas y enriquecedoras para ir
construyendo el presente trabajo; sin olvidar tambin su comprensin ante las carencias y
diversos problemas a los que me fui enfrentando en esta trayectoria de titulacin.
De igual forma mis agradecimientos por su apoyo acadmico-profesional e indiscutible de
mis lectores de tesis, el Dr. ngel de la Vega y el Dr. Enrique Sira, quienes de manera
conjunta y bajo sus propias perspectivas como expertos en las temticas generales de mi
tesis, siempre hicieron los comentarios y/o sugerencias igualmente enriquecedoras y con
gran aporte.
Mis agradecimientos, tampoco podan faltar para todos aquellos excelentes profesores que
tuve a lo largo de mi estancia en la FLACSO-Mxico, que sin lugar a dudas, sesin tras
sesin fueron contribuyendo con diversas herramientas tanto prcticas, como tericas; para
formarnos como mejores profesionistas, ms competentes, pero a la vez ms crticos.
Tambin mis agradecimientos, a las buenas amistades que ah se gestaron da con da,
desde los compaeros del mismo programa, hasta las autoridades, sin olvidar a las personas
que siempre nos atendieron de manera excelente en varios de los servicios, como a los de la
biblioteca, los de limpieza, los del comedor por cierto excelente, como a todo el personal
administrativo.
Y por supuesto, no paso por alto a esta gran institucin, que sin su gran apoyo econmico
principalmente, no sera posible o sera muy difcil acceder a este tipo de programas,
CONACYT, mi ms sincero agradecimiento.
iv
ndice
Resumen... i
Dedicatoria... ii
Agradecimientos.. iii
ndice.... iv
ndice de grficas. vi
ndice de tablas y figuras. vii
Introduccin. 1
CAPTULO 1: La industria petrolera en Mxico, Brasil y Venezuela..... 11
1.1 Poltica Petrolera.... 11
1.1.1 La poltica petrolera en Mxico.. 11
1.1.2 La poltica petrolera en Brasil. 15
1.1.3 La poltica petrolera Venezuela.. 18
1.2 Sistemas de Contratos........ 21
1.3 Situacin financiera de PEMEX 23
1.4 Variables de Mercado.... 26
1.4.1 Reservas de petrleo... 27
1.4.2 Produccin de petrleo.... 28
1.4.3 Consumo de petrleo.. 29
1.4.4 Balanza comercial de petrleo, en volumen (mbd)..... 30
1.4.4.1 Exportaciones de petrleo.... 30
1.4.4.2 Importaciones de petrleo 31
1.5 Precios del petrleo 32
CAPTULO 2: La industria de refinacin en Mxico, Brasil y Venezuela.. 34
2.1 La industria de refinacin.. 34
2.2 La industria de refinacin a nivel mundial. 35
2.3 Poltica industrial del subsector de refinacin... 38
2.3.1 Poltica industrial del subsector de refinacin, en Mxico..... 39
2.3.2 Poltica industrial del subsector de refinacin en Brasil..... 44
2.3.3 Poltica industrial de subsector de refinacin en Venezuela... 45
2.4 Capacidad de refinacin de Mxico, Brasil y Venezuela.. 47
2.5 Produccin de productos petrolferos en Mxico, Brasil y Venezuela.. 49
v 2.6 Consumo de productos petrolferos en Mxico, Brasil y Venezuela. 50
2.7 Balanza comercial de productos refinados, en volumen y en valor... 52
CAPTULO 3: La refinacin de productos petrolferos en Mxico.. 54
3.1 Situacin actual del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) 54
3.2 Inversin en infraestructura de refinacin. 60
3.3 Oferta de productos petrolferos 64
3.4 Demanda de productos petrolferos... 67
3.5 Balanza comercial de productos petrolferos, en volumen (mbd). 69
3.5.1 Exportacin de productos petrolferos en volumen (2000-2009)... 70
3.5.2 Importacin de productos petrolferos en volumen (2000-2009)... 71
3.6 Balanza comercial de productos petrolferos, en valor (2000.2009). 73
3.7 Precios de los combustibles... 78
CAPTULO 4: Dinmica del mercado de gasolina en Mxico.. 81
4.1 Perfil del mercado de gasolina en Mxico. 81
4.2 Trayectoria de las variables independientes: oferta y demanda de gasolina (2000-2009). 83
4.2.1 Oferta de gasolina... 83
4.2.2 Demanda de gasolina.. 88
4.3 Descripcin de las variables: parque vehicular e ingreso per cpita.. 93
4.3.1 Parque vehicular.. 93
4.3.2 Ingreso per cpita 95
4.4 Trayectoria de la variable dependiente: importacin de gasolinas 97
4.5 Modelo de Regresin Simple Mltiple.. 101
4.6 Es necesaria la participacin del sector privado en la industria de refinacin?................... 109
Conclusiones... 114
Bibliografa. 119
vi
ndice de grficas
GRFICO 1: Valor de las Importaciones de gasolinas en Mxico (mdd)........ 7
GRFICO 2.1: Capacidad de Refinacin Mundial por pas en mmbd..... 37
GRFICO 2.2: Estructura del precio de la gasolina................. 43
GRFICO 3.1: Mrgenes de Refinacin (USD/barril)................. 58
GRFICO 3.2: Inversin en PEMEX 1994-2007................. 62
GRFICO 3.3: Rendimiento Operativo de PR (millones de dlares)...... 64
GRAFICO 3.4: Balanza Comercial (mmdd). 74
GRFICO 3.5: Balanza Comercial (mbd) 74
GRFICO 4.1: Oferta de gasolina en Mxico, 2000-2009.. 84
GRFICO 4.2: Produccin de Gasolinas por Tipo en Mxico, 1997-2007. 87
GRFICO 4.3: Demanda de gasolina 2000-2009. 89
GRFICO 4.4: Consumo de gasolina en Mxico por tipo 2000-2009. 90
GRFICO 4.5: Precio de la gasolina en Mxico, por tipo y regin (2000-2009) 91
GRFICO 4.7: Parque Vehicular en Mxico, 2000-2009 94
GRFICO 4.8: Mxico, INB per cpita (USD) y Consumo de gasolina (mbd), 2000-2009.. 97
GRFICO 4.9: Importacin de gasolina 2000-2009, en mbd.. 100
GRFICO 4.10: Grficos de Correlacin 102
GRFICO 4.11: Importaciones de gasolinas en Mxico, 2000-2015, en mbd. 106
GRFICO 4.12: Trayectoria de la oferta, demanda e importaciones de gasolinas en
Mxico, 2010-2015, en mbd.. 108
GRFICO 4.13: Mrgenes de Refinacin del Petrleo, dlar/barril (2000-2010)... 113
vii
ndice de tablas y figuras FIFURA 1: Definicin del problema. 2
CUADRO 1: Petrolferos, 2004-2009, Mxico miles de barriles diarios (mbd)... 8
FIGURA 1.1: Tipos de Contratos Petroleros 23
CUADRO 1.1: Situacin Financiera de PEMEX, miles de millones de pesos (mmdp)... 24
CUADRO 1.2: Situacin Financiera por Empresa Petrolera 26
CUADRO 1.3: Reservas de petrleo (billones de barriles)... 28
CUADRO 1.4: Produccin de Petrleo, por pas (mbd)... 29
CUADRO 1.5: Consumo de Petrleo por pas (mbd)... 30
CUADRO 1.6: Balanza Comercial Sectorial del Petrleo (mbd). 32
CUADRO 2.1: Demanda y Capacidad Mundial de Refinacin 1997-2007.. 38
CUADRO 2.2: Referencias para fijar precios al productor... 42
CUADRO 2.3: Componentes de los precios de los petrolferos al pblico.. 42
CUADRO 2.4: Capacidad de Refinacin de Mxico, Brasil y Venezuela (mbd). 48
CUADRO 2.5: Produccin de Productos Refinados 2000-2008 (mbd) 50
CUADRO 2.6: Consumo de Productos Refinados 2000-2008 (mbd)... 51
CUADRO 2.7: Balanza Comercial de Productos Refinados, en volumen 2000-2008 (mbd)... 53
FIGURA 3.1: Infraestructura de Refinacin en Mxico... 55
CUADRO 3.1: Proceso de petrleo crudo y lquidos en refineras 2000-2009, (mbd) 57
CUADRO 3.2: Situacin de la infraestructura de refinacin, al 2007. 59
CUADRO 3.3: Inversin en PEMEX 1994-2007 (millones de pesos). 61
CUADRO 3.4: Elaboracin de Productos Petrolferos, 2000-2009 (mbd)... 66
CUADRO 3.5: Volumen de Ventas Internas de Productos Petrolferos 2000-2009 (mbd). 68
CUADRO 3.6: Balanza Comercial total, petrolera, petrolfera y petroqumica (mdd). 69
CUADRO 3.7: Exportacin de Productos Petrolferos 2000-2009 (mbd) 70
CUADRO 3.8: Importacin de Productos Petrolferos 2000-2009 (mbd) 72
CUADRO3.9: Balanza Comercial de algunos combustibles seleccionados (mdd).. 77
CUADRO 3.10: Precio de los Combustibles al Pblico, en Mxico ($ / litro). 79
CUADRO 4.1: Produccin de gasolinas por refinera (1997-2007). 86
FIGURA 4.1: Funcionamiento del IEPS... 99
TABLA 4.1: Correlations.. 101
TABLA 4.2: Resumen del Modelo de RLM. 105
CUADRO 4.3: Comparativo de importaciones de gasolinas 2010, pronstico y real...... 107
1
INTRODUCCION
1. Tema de Investigacin
En el presente trabajo de investigacin el problema a tratar es el dficit comercial del
sector de petrolferos en Mxico. Para esto, se har en principio un comparativo con otros
dos pases latinoamericanos de caractersticas distintas para contrastar y sugerir que ni la
abundancia de la materia prima, en el caso de Venezuela, ni su limitacin, como es el caso
de Brasil, explican el dficit de petrolferos. Y que en dichos pases no se presenta el
mismo problema o al menos no en la misma magnitud, por lo que el reto es buscar y
explicar por qu se da sta situacin en Mxico y por qu se puede considerar como un
problema pblico para, posteriormente proponer una posible solucin a travs de
recomendaciones de poltica pblica. Por tanto el tema de la investigacin de esta tesis es,
El Mercado de Petrolferos en Mxico: Las razones del Dficit Comercial.
El planteamiento del problema a investigar, se sustenta en que debe tener al menos las
siguientes caractersticas segn la bibliografa especializada. a) Que debe ser un problema
pblico relevante, es decir que sea considerado un estado de cosas indeseable en la vida
social, ya sea en la unidad jurdico-poltica o territorial de que se trate (institucin,
empresa; barrio, municipio, zona metropolitana, entidad federativa, pas, continente,
mundo), y b) Que sea o pueda ser considerado indeseable, ya sea por el pblico ciudadano,
por la opinin pblica y por la autoridad estatal o gubernamental (Baza, 2005).
2 2. Por qu el dficit comercial de petrolferos es un problema?
Porque a falta de una oferta suficiente de petrolferos, que ha provocado un desequilibrio
entre la oferta y la demanda, en los ltimos aos se han importado cantidades crecientes de
productos petrolferos de manera continua, resultante en un dficit en el sector, lo que pone
la seguridad energtica nacional en riesgo, ante la crisis de balanza en cuenta corriente o
alza inusitada de precios, como la acontecida en 2008.
Por lo que para empezar a construir una posible solucin a este problema planteado, a
travs de una poltica pblica, implica primero el reconocimiento del fenmeno como
problema, pero antes de esto est el tema o fenmeno a discusin; y de acuerdo a lo
descrito lneas arriba, esto se podra esquematizar de la siguiente manera:
FIGURA 1: Definicin del Problema
TEMA PROBLEMA POLTICA PBLICA1
1 Fundamentado en Jones, 1971:561
3 Ahora bien, en cuanto al tema la mayora de la gente, los involucrados o los actores
podran, sin ningn problema, en base a las estadsticas disponibles2, estar de acuerdo en
reconocer que efectivamente la oferta interna de petrolferos es insuficiente, lo que obliga a
importarlos cada vez ms y en cantidades elevadas. Pero no necesariamente podran estar
de acuerdo en la definicin del problema y en calificarlo como pblico y, quizs mucho
menos, en las polticas pblicas que deberan implementarse para resolverlo.
Entonces, se puede considerar como problema pblico, el creciente y continuo dficit
comercial en el sector de Petrolferos? S, por razones que se exponen a continuacin:
Primero, es pblico porque lo pblico comprende aquella dimensin de la actividad
humana que se cree requiere la regulacin o intervencin gubernamental o social, o por lo
menos la adopcin de medidas comunes (Parsons, 2007).
Segundo, se reconoce que se importan cantidades cada vez mayores de petrolferos y un
creciente dficit en volumen y en valor, situacin que pone en riesgo la seguridad
energtica del pas, en el componente de combustibles automotores. Pero cundo este
problema empez a considerarse como tema de inters pblico? Cuando el gobierno
reconoce abiertamente de que existe dicho problema, y ciertamente lo hace en un
documento de PEMEX el 30 de julio de 2008, en un estudio sobre la viabilidad de construir
una nueva refinera, y dice lo siguiente: Desde hace aos Pemex Refinacin enfrenta una
situacin crtica, caracterizada por graves restricciones para cumplir su objetivo
2 Ver, por ejemplo, PEMEX Anuario Estadstico disponible desde 1977, en http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=134&catID=12202
http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content§ionID=134&catID=12202
4 fundamental como organismo subsidiario de Petrleos Mexicanos: abastecer con eficiencia,
calidad, oportunidad, seguridad y a precios competitivos la demanda de petrolferos del
pas. Las limitantes con que actualmente se desempea el organismo se vinculan con
deficiencias operativas, institucionales, normativas, de regulacin y de insuficiencia de
recursos para financiar sus programas de operacin, mantenimiento y expansin.3
Que a consecuencia de lo anterior, puede provocar un riesgo en la seguridad energtica en
la provisin de combustibles, los cuales son indispensables para mantener la dinmica de la
economa del pas. Por lo que ms adelante en el mismo documento menciona : La
situacin ha propiciado un aumento sustancial de las importaciones de petrolferos,
fundamentalmente gasolinas. Esto representa un factor de riesgo para la soberana
energtica del pas, ya que no es posible disminuir las adquisiciones de petrolferos en el
exterior sin poner en riesgo el abasto del mercado nacional. Y que ante el incremento de la
demanda, en mayor proporcin a la oferta, el gobierno ha tenido que revisar repetidamente
su poltica de precios de los combustibles y reducir los subsidios, lo cual afecta la estrategia
de contencin de la inflacin.
Y tercero, porque se afecta al pblico en general de manera directa o indirecta, no
importando si es ms a unos y menos a otros, por ejemplo, se pone en riesgo la seguridad
de abastecimiento de combustibles automotrices. Y esto distorsiona la dinmica econmica
del pas, porque la mayora de la gente, para desplazarse de un lugar a otro, as como para
mover cualquier cantidad y tipo de mercancas de los lugares de produccin haca los
3 PEMEX, Estudio de viabilidad para construir una nueva refinera en Mxico, 2008.
5 lugares de consumo, lo hacen mediante la utilizacin de diferentes tipos de transportes y
stos para poder desplazarse y/o movilizarse lo hacen en su gran mayora utilizando
combustibles derivados del petrleo, como gasolinas (principalmente), diesel, entre otros.
3. DESCRIPCIN DEL PROBLEMA.
Para describir el problema en estudio, es necesario observar algunos datos importantes del
sector petrleo y proseguir despus con los aspectos operativos del subsector petrolferos.
Este anlisis cubrir los aos del perodo 2000-2009. Ya que en dicho perodo es dnde se
comienza a observar de manera importante el problema a investigar.
El petrleo, es uno de los principales productos de exportacin de Mxico, pero ha perdido
cierta importancia por la cada en el volumen de ventas. An as, es el principal generador
singular de divisas, que para los ltimos cinco aos (2006-2010) llegaron a alrededor de
177.5 miles de millones de dlares, por los altos precios que han compensado el descenso
del volumen. Es uno de los principales ingresos fiscales del gobierno, con poco ms de un
tercio en promedio en los ltimos diez aos, y con un mximo de 42% en 2008 y 22% en
2009, (CNN: 2010). Adems de ser el insumo bsico de los petrolferos. El problema que
enfrenta Mxico y que debe resolver es cmo detener la franca declinacin de la
produccin y de las reservas de crudo y las importaciones de petrolferos. Segn
autoridades esta trayectoria es irreversible, al menos en el corto y mediano plazo, por
ejemplo la tasa media de crecimiento anual (tmca) de las reservas de aceite probadas de
2004 a 2009 fue de -5.9%. En tanto que la produccin ha cado a ritmo acelerado, de 2006 a
2010 fue de -21% una cada sin duda muy importante.
6 Antes de la cada de la produccin, la reduccin del excedente exportable y bajos precios de
crudos y petrolferos, era factible argir que Mxico poda compensar o al menos era
rentable exportar crudo (con una produccin por arriba de los 3 millones de barriles diarios)
e importar petrolferos (principalmente gasolinas y diesel). Actualmente, se debe cubrir ese
diferencial que se est dejando de percibir por la disminucin de las exportaciones de
crudo, para mantener el suministro de la creciente demanda de petrolferos. Esta situacin
puede agravarse si, en pocos aos o meses se elevan los precios de los petrolferos en el
mercado internacional, por el aumento en los costos de produccin en el sector de
refinacin. Esto obligara a sacrificar cada vez mayores recursos fiscales a la importacin
de petrolferos. Es factible que este dficit incremente la disputa en torno al uso de la renta
petrolera que capta el gobierno federal, principalmente la puja distributiva entre secretaras,
poderes gubernamentales, instituciones pblicas, gobiernos estatales, etc.
El valor de las importaciones de petrolferos en el perodo (2004-2008), han crecido
exponencialmente. Aunque en el ltimo ao se presenta un claro declive pero ese se explica
ms bien por la cada de la actividad econmica del pas durante todo el 2009 debido a la
crisis econmica- financiera mundial.
Estas importaciones de petrolferos alcanzaron el nivel ms alto en la historia entre el 2006
y 2008. En el ao 2008 fueron de 21,886.9 mil millones de dlares (mmdd), valor mayor en
38.5% a las registradas en 2007 y 118.2% por encima de las de 2006. Esta dinmica
representa un tmca de 2004 a 2008 de alrededor del 55%. La grfica muestra que cada vez
es mayor el crecimiento en el valor de las importaciones con respecto al ao que lo precede
7 y especialmente a partir de 2005. Las importaciones de gasolina, iniciaron un gran
crecimiento tambin a partir del 2005. De hecho este combustible es el que ms incide en la
trayectoria de las importaciones de petrolferos, con una tmca de 2004 a 2008 de alrededor
del 61.7% y con un crecimiento de 583.7% en 2008 con respecto a 2004, es decir, en estos
cinco aos crecieron casi seis veces, como se observa de manera muy clara, en el grfico
No 1.
GAFICO 1: Valor de las Importaciones de Gasolinas en Mxico (mdd)
FUENTE: Elaboracin propia con datos de PEMEX. Indicadores petroleros, 2009, Mxico, PEMEX.
Es factible que, de continuar las tendencias actuales el desfase entre la oferta y la demanda
se intensifique. En efecto, tan slo en 2006 el pas importo el 38% de la gasolina que
consumi; mientras que en 2007 el valor total de las importaciones de productos
petrolferos ascendi a 10 (mmdd), cifra que fue equivalente a poco ms de una cuarta parte
de los ingresos derivados de las exportaciones petroleras. Esto claramente ha llevado al
deterioro de los trminos de intercambio entre el petrleo y refinados. Los expertos por su
parte, han pronosticado que los precios de los principales combustibles se mantendrn altos
en los prximos aos; adems de que Mxico se ver cada vez mas obligado a seguir
8 importando dichos combustibles de fuentes ms distantes que la de los Estados Unidos, en
donde cae el excedente exportable (Valdivia, 2008). El Cuadro No. 1, presenta la
evolucin, de las principales variables de los petrolferos registrada entre 2004 y 2009.
CUADRO 1: Petrolferos, 2004-2009, Mxico miles de barriles diarios (mbd)
Produccin Consumo Exportaciones Importaciones exportaciones/
produccin
importaciones
/produccin
exportaciones/
consumo
importaciones/
consumo
Saldo
(mb/d)
2004 1,587.00 1,718.60 152.9 234.2 9.6% 14.8% 8.9% 13.6% -81.3
2005 1,554.30 1,771.60 187 333.7 12.0% 21.5% 10.6% 18.8% -146.7
2006 1,545.50 1,762.90 188 368.9 12.2% 23.9% 10.7% 20.9% -180.9
2007 1,511.30 1,816.50 179.7 494.6 11.9% 32.7% 9.9% 27.2% -314.9
2008 1,490.00 1,827.30 192 552.5 12.9% 37.1% 10.5% 30.2% -360.5
2009 1,548.40 1,727.30 243.9 519.3 16.0% 29.2% 14.4% 26.1% -203.1
tmca -0.49 0.10 10.18 14.02 10.73 14.59 10.07 13.91 20.09
FUENTE: Elaboracin propia con base a datos de PEMEX, indicadores petroleros (mbd).
El consumo de petrolferos ha sido mayor a la produccin y por ende se ha importado
cantidades cada vez mayores. La importancia del desfase entre produccin y consumo crece
a medida que se visualiza la trayectoria futura, en un horizonte temporal de mediano plazo,
como el propuesto por Lus Puig Lara4, que pronostica, que entre 2007 y el 2018, la tmca
de la demanda ascender alrededor del 5.1%, la cual implicar un volumen creciente de
importaciones y sacrificio de divisas. Los pronsticos del autor citado sugieren que, al
parecer, esta va a ser la tendencia por los prximos aos.
4 Ingeniero qumico y empresario. Ex director general de Petroqumica Cangrejera, y Director general de Consultores Empresariales Puig.
9 5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIN
Con lo sealado anteriormente, tanto con evidencia emprica (datos) de Mxico, as como
de algunos argumentos, se plantearon algunas preguntas, de diagnstico:
Cul es la situacin operativa actual de PEMEX, y PEMEX Refinacin?, Cunto se ha
invertido en el sector de refinacin en los ltimos aos y ha sido suficiente? Y otras ms en
el sentido de resolver el problema, como, Es necesaria la participacin privada en este
sector?, Cules seran las variables a tratar, y la relacin entre dichas variables?, y la
ultima que da la pauta para construir la hiptesis, Por qu Mxico, que cuenta con altos
niveles de produccin, supervit y reservas de petrleo mayores en comparacin con otros
pases de Latinoamrica, presenta un dficit en petrolferos?
6. Planteamiento de la hiptesis
El dficit en la balanza comercial en petrolferos, por el desequilibrio entre la demanda
interna y la capacidad de refinacin de PEMEX, es el resultado de la falta de inversin en
refinacin por la situacin financiera de la empresa. Slo un aumento en dicha capacidad,
con inversiones que pueden ser pblicas y privadas, puede resolver la dependencia
creciente de las importaciones.
7. Lo que se ha escrito al respecto.
De acuerdo a revisin bibliogrfica y a fuentes de informacin diversas, como peridicos,
revistas y artculos especializados impresos y en internet, as como documentos oficiales
que se produjeron y discutieron a raz de la reciente reforma energtica petrolera en Mxico
10 y aprobada en noviembre de 2008 (Jimnez, 2008) preocupa el problema del dficit en
petrolferos. Por ejemplo PEMEX, en su diagnstico sobre la situacin de la empresa y del
sector, hace referencia a que a pesar del aumento de la capacidad de proceso
(reconfiguracin de sus refineras en Cadereyta y Madero: 150 mil barriles diarios), la
capacidad del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) sigue deficitaria. Y en la actualidad,
se importa ya poco ms del 41% de la demanda total de gasolinas.
Y, por parte, de la iniciativa privada se ha venido hablando cada vez ms del problema. Por
ejemplo a raz de los debates que se generaron durante el 2007 y parte del 2008 sobre la
reforma energtica en Mxico, se realiz, a iniciativa del Foro Consultivo Cientfico y
Tecnolgico (FCCyT), una serie de mesas de debate y conferencias, para tratar muchos
temas de ndole energtica. Ah surgieron temas importantes respecto al sector de
refinacin y los problemas y costos si no se hace lo necesario para subsanarlo.
Un punto importante, es sealar que aunque si ha habido el suficiente consenso en muchos
de los actores que participaron en la definicin del problema, la diferencia radica en las
propuestas que se han hecho para resolver o atenuarlo. Por un lado, estn las autoridades
oficiales con sus propias propuestas, por el otro estn las de los grupos polticos de
oposicin, organizaciones empresariales, intelectuales y acadmicos; y aunque los primeros
son los que ms poder de definicin tienen sobre el problema, as como para ponerlo en la
agenda, de alguna forma estn presionados por otros grupos de inters, internos y/o
externos. Con esto, se podra decir que aunque se ha hablado, reconocido y hasta definido
el problema, no se han emprendido las acciones necesarias.
11 CAPITULO I LA INDUSTRIA PETROLERA EN MXICO, BRASIL Y VENEZUELA
1.1 POLTICA PETROLERA La industria petrolera en Amrica Latina, en particular la de los tres pases de objeto de
estudio de este apartado, ha estado marcada por ciertas singularidades y factores, que tienen
que ver con las diferentes polticas energticas que se han llevado a cabo en cada pas, las
cuales se derivan de la valoracin de las reservas probadas y la relacin de tenor
nacionalista de la legislacin, de la estructura de su matriz energtica, as como los niveles
de produccin, consumo, e inversin, al igual que la balanza comercial y en cuenta
corriente; stas ltimas relacionadas con el crudo en el mercado internacional.
1.1.1. La Poltica Petrolera en Mxico
En Mxico se han vivido al menos tres grandes etapas en cuanto a la poltica petrolera, cada
de una de las cuales determinadas por la consagracin del petrleo en la Constitucin
Nacional, como patrimonio nacional y base fundamental para el desarrollo. La primera
etapa, antes de la nacionalizacin en 1938, fue de amplia participacin privada extranjera,
por lo que la inversin, exploracin, produccin y comercializacin del petrleo estaba
sujeta a los intereses propios de las empresas extranjeras principalmente. De hecho , para
inicios de la Primera Guerra Mundial, Mxico se coloc como el tercer productor a nivel
mundial y provea alrededor del 20% de la demanda mundial de crudo (Fontaine y Puyana,
2008). Para la segunda etapa, que se da con la nacionalizacin del petrleo en 1938 y hasta
finales de los setenta, la poltica petrolera se enmarc como la palanca del desarrollo
industrial, bajo el modelo de industrializacin por sustitucin de importaciones,
12 dirigindola el gobierno a travs de la creacin de PEMEX. La poltica consisti en dar
apoyos, subsidios y transferencias a los diferentes agentes productivos de la economa.
Hubo, en esta etapa, una fuerte inversin en todas las reas y cadenas productivas de la
industria, impactando de manera positiva a los dems sectores econmicos del pas.
La tercera etapa de la poltica petrolera, (finales de los setenta hasta nuestros das), se inicia
poco antes de la implementacin del nuevo modelo econmico, a razn del descubrimiento
del mega-yacimiento de Cantarell en 1971 y que entrara en produccin en 1979. La poltica
petrolera mexicana, en los ltimos aos ha estado sin duda sujeta a varios factores tanto
internos como externos. Como factores internos estn, primero el incremento de los
recursos, precisamente el descubrimiento de Cantarell el cual marc el nuevo rumbo de la
poltica petrolera, primero al aumentar sustancialmente el nivel de las reservas y de la
produccin, y, segundo, los altos precios del petrleo, surgidos a raz de la crisis
internacional de la energa en 1973. Estos dos factores coincidieron con el endeudamiento y
la crisis de la deuda externa. La disponibilidad de reservas permiti, en cierta manera tener
una mejor capacidad de endeudamiento del pas y la adquisicin de deuda. Pero, con el
estallido de la crisis, se presion a intensificar la explotacin y las exportaciones de crudo,
de suerte que la participacin de las exportaciones de crudo en las totales para ese perodo,
ascendi de 37% registrado en 1970 al 78% en 1983. La necesidad de resolver la crisis,
oblig a extraer y exportar mayores volmenes de crudo. Por las exigencias externas, se
decidi que los ingresos por exportaciones de crudo se destinaran al pago de la deuda y
que se ampliara la renta petrolera para elevar los ingresos del gobierno federal, por la va
de un rgimen tributario excesivo, casi confiscatorio, que ha prevalecido hasta nuestros
13 das, con un promedio de 35% de aportacin fiscal en los ltimos cinco aos (Valdivia, Gil:
2008).
Otro factor interno a considerar es la construccin de la matriz energtica nacional. Dicha
matriz se compone en alrededor de un 90% de energas provenientes de hidrocarburos,
siguindole despus la electricidad y la generada por biomasa. As, la poltica energtica en
general gira alrededor principalmente de hidrocarburos y de stos el petrleo. Aadiendo y
sin entrar en mayores detalles, tambin estn los intereses que representan, por una parte, el
sindicato petrolero y, por la otra, los intereses de los gobernadores y otros grupos de inters,
tanto del mbito pblico como privado. Todos ellos participan, directa o indirectamente en
la toma de decisiones sobre el destino y apropiacin de la renta petrolera (Gmez Cruz:
2008). Otro factor importante, es el papel de Mxico como uno de los abastecedores
seguros y constantes de energa (petrleo) de EE.UU.
Como resultado de esto, la poltica petrolera ha tendido cada vez, a tener mayor
participacin de inversionistas privados, en algunos segmentos de la cadena de valor, ya sea
por medio de contrato de servicios o del mecanismo de financiamientos. Ernesto Martens,
entonces Secretario de Energa, al presentar el Programa Sectorial de Energa 2001-2006
(PND, 2001-2006), afirm que la participacin de capitales privados en el sector energtico
sera la piedra angular de la poltica energtica. Y posteriormente Barns de Castro,
Subsecretario de Hidrocarburos, precis cmo hacerlo, bajo la estrategia de que Mxico
tendr la energa que necesita con la combinacin de esfuerzos entre la inversin social y
privada en la exploracin y produccin. Con estos argumentos se plante y aprob la
14 reforma energtica del ao 2008. Para garantizar la participacin privada se crearon los
contratos incentivados para explorar y explotar crudo, referidos al artculo 53 de la Ley de
Pemex (H. CONGRESO DE LA UNIN C. D., LEY DE PETRLEOS MEXICANOS,
2008), El Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo
del Petrleo, que entr en vigor el 23 de septiembre de 2009, prev expresamente en su
Artculo 4,que Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios podrn construir y
operar sistemas, infraestructura, plantas, instalaciones, gasoductos, oleoductos, y toda clase
de obras conexas o similares para la mejor realizacin de sus actividades relacionadas con
la Industria Petrolera Estatal y las dems previstas en la Ley Reglamentaria y en la Ley
de Petrleos Mexicanos. Es importante sealar que este enunciado no reserva en forma
exclusiva para Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios las actividades
mencionadas en su artculo 4, pudiendo por lo tanto dichas entidades contratarlas con
empresas privadas. (H. CONGRESO DE LA UNIN C. D., REGLAMENTO DE LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL
PETRLEO, 2009).
En cuanto a factores externos, est por ejemplo el papel que juega tanto la Organizacin de
Pases Exportadores de Petrleo (OPEP); la cual, en particular ha sido determinante en la
oferta mundial de petrleo, que provee casi el 60% de las exportaciones, el 40% de la
produccin y contar con alrededor de tres cuartas partes de las reservas mundiales de dicho
energtico. Tambin estn los productores fuera de esta organizacin, as como el de los
grandes consumidores agrupados en la Agencia Internacional de Energa (EIA, por sus
siglas en ingls). Y a nivel regional, est el acuerdo del ASPAN, que una de sus acciones
15 indica la creacin de un portal de informacin energtica trilateral, que facilite el
intercambio de informacin en este sector (Exteriores, 2005). Sin duda, todos estos factores
de alguna forma influye en la poltica petrolera del pas.
Algunos resultados de la poltica petrolera nacional, son: la sobreexplotacin de
yacimientos y la inversin enfocada a la produccin de crudo para exportacin; abandono o
reduccin de inversiones en exploracin, refinacin y petroqumica; la fragmentacin de la
industria en cua tro empresas subsidiarias y una direccin corporativa general; las
importaciones de petrolferos y petroqumicos; la cesin y adjudicacin de contratos para
que empresas extranjeras realicen algunas actividades, como estudios de geologa,
sismologa, perforacin, servicio a pozos, ingeniera y construccin de instalaciones y
ductos, operacin de redes de ductos de distribucin, buque tanques, flotillas de pipas de
gasolina, transporte areo, construccin de plataformas marinas, etc., que en teora y por
mandato constitucional deba cumplir solo PEMEX (Frente Amplio Progresista, 2008).
1.1.2. La Poltica Petrolera en Brasil
Antes de describir, de manera general, la poltica petrolera en Brasil, es importante sealar
que hay una diferencia muy significativa con respecto a la constitucin como empresa entre
PEMEX de Mxico y PETROBRAS de Brasil, lo que incluso puede explicar en gran
medida las diferencias en las polticas petroleras al menos en los ltimos aos. Mientras
que PEMEX es un empresa estatal, en la segunda, el Estado brasileo tiene una
participacin minoritaria con el 32.2% de las acciones, a las que se aade el 7.6% de
acciones que posee el Banco Nacional de Desarrollo Econmico (BNDES). El resto de las
16 acciones la tienen diversos accionistas, incluso extranjeros (entre ellos George Soros) que
se negocian en las principales bolsas de valores del mundo (Latinforme, 2009). Aunque
cabe sealar que PETROBRAS tambin surgi como una empresa totalmente estatal, y al
igual que en Mxico las reservas son patrimonio nacional.
Se puede decir que la poltica petrolera comienza en Brasil al iniciarse la explotacin
comercial a inicios de la dcada de 1940. En 1953 se crea PETROBRAS la empresa estatal
con caractersticas similares a las de PEMEX, es decir que por ley posee la propiedad de
todos los yacimientos que se encuentren dentro de su territorio. A partir de 1984, gracias al
descubrimiento de grandes yacimientos en aguas profundas empieza a elevar
significativamente sus volmenes de produccin de crudo; pero solo hasta 1998 alcanza
una produccin de alrededor de un milln de barriles diarios (mmbd), lo que significaba
para ese momento cubrir al menos el 58% de su consumo interno. Cuatro aos despus, la
produccin aument en medio mmbd, para cubrir el 85% del consumo interno. En 2005
Brasil se vuelve autosuficiente en el sector de hidrocarburos, tambin gracias al apoyo de
su industria de biocombustibles que viene desarrollando desde los aos setenta, con el
consumo de etanol incremental. Todos estos avances en Brasil se consideran
extraordinarios, ms porque casi todos su desarrollos han sido costa afuera (off shore).
PETROBRAS se ha especializado, desde su origen en la exploracin y explotacin de
yacimientos de este tipo, por lo que actualmente se le considera como una de las primeras
empresas lderes en tecnologa de exploracin en aguas profundas (superior a los 2,200
metros).
17 Cabe preguntar: Y cmo obtuvo estos resultados exitosos?, Hay varias respuestas.
Primero, porque Brasil ha tenido, por as decirlo una poltica petrolera con mayor
orientacin de mercado que totalmente estatizada. Aunque lo importante es tener en cuenta
que el gobierno brasileo nunca ha dejado la direccin de dicha poltica en manos de las
empresas privadas, sino que ms bien ha sabido llevar con ellas diversos tipos de proyectos
en conjunto. Algunos aducen que es a partir de la dcada de los noventa, cuando Brasil que
decide abrir su mercado petrolero y permitir que llegara ms competencia y, como
consecuencia, PETROBRAS se tuvo que modernizar y volver ms eficiente, mientras los
inversionistas hicieron que la exploracin se disparara en todo el pas. Resultado de ello, es
que en la planificacin estratgica y desarrollo tecnolgico en prospecciones y
perforaciones, ha tenido mejores resultados que el promedio mundial el cual se ubica no
ms all del 25%, cuando en Brasil los resultados son casi del 50% en xito exploratorio,
sin contar que estos en su mayora han sido en aguas ultra profundas y de difcil acceso. Un
resultado impresionante son los mega yacimientos encontrados y uno de ellos el Carioca
(llamado oficialmente Pan de Azcar), con un estimado de reservas por el orden de los 33
mil millones de barriles, por lo que se le considerara el tercer mayor campo, superado slo
por el saudita Ghawar y el kuwait Burgan (Latinforme, 2009).
PETROBRAS ha ganado diversas licitaciones para explorar y explotar aguas ultra
profundas, en el Golfo de Mxico, en la parte estadounidense, en el Mar Negro, en zona de
Turqua, y lo mismo sucede en una negociacin con Cuba. En los ltimos diez aos
adquiri tambin concesiones en el Per, y compr la empresa argentina PECOM, para as
convertirse en la segunda empresa en ese pas; tambin adquiri activos importantes de la
18 transnacional Shell, en Colombia, Paraguay y Uruguay, con el fin de extender la
comercializacin de sus productos; y negociar contratos y concesiones en varios pases
luso-parlantes de frica.
Esta trayectoria explica que, entre agosto de 2002 hasta el treinta de abril de 2008 las
acciones de Petrobras en la bolsa de Nueva York se hubieran revalorizado un 912%. En
este sentido, parece que Brasil tiene bien definido cmo encaminar su poltica en el sector.
Por ejemplo hace unos tres aos PETROBRAS anunci un plan quinquenal de inversiones
(2009-2013) por 174.000 millones de dlares, esto a pesar de la cada de los precios del
crudo y de la crisis del sistema econmico mundial, lo que demuestra que su estrategia no
es coyuntural (Sangronis Padrn, 2010).
1.1.3. La Poltica Petrolera de Venezuela
La poltica petrolera en Venezuela, tiene algunas similitudes con la poltica petrolera en
Mxico. Por ejemplo, la industria petrolera en Venezuela empez a ser importante desde
1917. Para 1925 los ingresos por exportacin de crudo empiezan a generar ms divisas que
las mercancas de exportacin tradicionales como el caf y el cacao y, en si casi todo el
siglo XX la principal fuente de ingresos del Estado ha sido por la actividad del petrleo
(Quintero & Aponte, 2008). De hecho, al igual que en Mxico, al menos en los ltimos
cuarenta aos, el presupuesto en cada ejercicio fiscal en Venezuela est sujeto a esta
actividad y a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo, aunque Venezuela
si tiene capacidad de influir en la OPEP, la trayectoria de stas. En pocas palabras su
19 economa igualmente est petrolizada, incluso al parecer ms que la de Mxico, ya que al
menos en este ltimo estn ms desarrolladas otras actividades.
Por otro lado, el ex Economista Jefe de Petrleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el Dr.
Ramn Espinasa, mencionaba que Durante dcadas el petrleo fue percibido
exclusivamente como fuente de ingresos para fomentar el desarrollo de la economa
nacional. Sembrar el Petrleo sintetiza un modelo de desarrollo nacional el cual tuvo como
orientacin de poltica petrolera maximizar la renta por barril para destinarla al desarrollo
no petrolero. Esta orientacin de poltica tuvo dos pilares bsicos. Por un lado, la
percepcin del inminente agotamiento de las reservas y, con ello, que la actividad petrolera
fuera vista siempre como efmera y transitoria y por otro, el carcter de enclave extranjero
de la industria petrolera, con muy pocos efectos encadenantes (Espinasa, 1999: 1).
Pero, al parecer este sustento, que prevaleci en la poltica petrolera venezolana
desapareci con los choques petroleros de los aos setenta y la nacionalizacin. De la
percepcin de agotamiento se pas a la certeza y, por lo mismo, a la seguridad de reservas
ampliamente suficientes y al cambio de la ruta de la poltica petrolera. Dicha
nacionalizacin se dio segn con una amplia participacin de sectores diversos de la
sociedad venezolana, para proclamarla en 1976 (casi cuarenta aos despus que Mxico),
legislndola para que el Estado tomar por completo todas las actividades relacionadas a
esta industria. Aunque qued un espacio, y de hecho muy polmico, l cual estableci la
posibilidad del Estado a asociarse con el capital privado (art. 5) para fines especficos,
siempre que conviniera a inters pblico. Y con esto se constituye PDVSA, que enfoc su
20 poltica en poner nfasis en la exploracin de nuevas reservas, la formulacin de un plan de
explotacin en la potencial Faja del Orinoco, en la modernizacin e investigacin en
tecnologa, as como buscar una expansin no solamente nacional sino internacional;
acciones stas que nunca se concretaron bajo el anterior esquema de concesiones.
Aunque su poltica petrolera, tuvo desde antes algunos avances importantes, como el de
crear y pertenecer a la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), que le ha
dado en cierta forma un papel importante a Venezuela en el contexto internacional e incluso
hasta una mejor posicin de negociacin (Quintero y Aponte, 2008)
En cuanto a la forma de apropiarse de una mayor renta por la va fiscal, la poltica petrolera
de los ltimos aos en Venezuela se ha apoyado ms por financiarse por medio de las
regalas y dividendos los cuales en conjunto han representado ya hasta el 90%, del
impuesto sobre la renta (ISLR). Esta manera de financiarse, privilegiando las regalas y los
dividendos de PDVSA como fuentes fundamentales del ingreso fiscal petrolero, y
minimizando el impuesto sobre la renta, es causa determinante del fortalecimiento del
Estado rentista (Maza, 2004: 68).
Venezuela, tambin ha avanzado en la internacionalizacin de esta industria, la cual se
inicia en la dcada de los ochenta, bajo el inters de posicionarse mejor en los mercados
internacionales, principalmente en los de EE.UU. y Europa, para sacar de mejor manera sus
crudos pesados y extrapesados, as como para adquirir refineras para asegurar el acceso de
productos a los consumidores finales. De hecho PDVSA tiene actualmente la operacin de
21 refineras en conjunto con otras empresas en EE.UU., Europa y en el Caribe (Mora
Contreras, 2009)
Algunos resultados de esta poltica petrolera son: primero, el Estado venezolano no slo
percibe una renta mayor debido al cambio en los contratos con las empresas extranjeras, y a
los altos precios del petrleo y no a aumentos en el volumen exportado; segundo, que hay
participacin de las empresas petro leras privadas. Y no obstante su marcado y manifiesto
nacionalismo, el gobierno de Venezuela ha continuado con la apertura del sector de los
hidrocarburos a la inversin extranjera privada. Tercero, independientemente del conflicto
discursivo-poltico entre los gobiernos de Venezuela con el de EE.UU., no han dejado de
hacer negocios en el sector. Venezuela le vende a EE.UU., en promedio en los ltimos
aos, tanto petrleo como Mxico.
1.2 SISTEMAS DE CONTRATOS
Los contratos, han sido tambin un elemento que ha distinguido el proceder de los tres
pases en sus polticas petroleras, por lo que resulta importante al menos mencionar, cul ha
sido el esquema que se ha llevado en cada uno.
Una de las premisas ms relevantes que se establecen en los marcos legales del sector
petrolero, son los contratos de exploracin, explotacin, comercializacin y dems
actividades. Es la relacin que se da entre el Estado, como poseedor del recurso agotable, y
22 el operador o empresas con quienes se comparten estas actividades. Dichas relaciones se
pueden englobar en algunos puntos clave, como la divisin de la renta petrolera, compartir
riesgos tanto en exploracin como en produccin, el cuidado tcnico de los yacimientos, el
manejo de los precios, as como en la definicin de la oferta y mercado. Generalmente esos
contratos detallan tanto los derechos y obligaciones de las dos partes, gobierno y operador.
En general la modalidad de contratos se pueden agrupar en tres tipos: 1) contratos de
produccin compartida, donde se le permite al operador del campo recuperar sus costos de
operacin (opex) y de capital (capex) antes de la divisin de ingresos con el Estado; 2)
contratos de servicios, donde el operador del campo recibe un monto de recursos,
generalmente como porcentaje del ingreso bruto, para cubrir sus opex, capex y obtener una
ganancia razonable y; 3) contratos de impuestos/regalas donde el operador del campo
tiene una principal (aunque no nica) obligacin con el Estado, que es el pago de impuestos
y regalas.(Medinaceli, 2009: 8).
No todos los contratos son iguales en todos los pases ya que estos estn definidos a partir
de las condiciones peculiares de cada uno de ellos, como por ejemplo el tipo de recurso con
que cuenten, la abundancia y disponibilidad del mismo, la necesidad que tengan de los
ingresos petroleros fiscales; la probabilidad de encontrarlos, el sentido de nacionalismo
prevaleciente en cada pas respecto a sus recursos naturales, lo s recursos con que cuentan
para explotarlos (humanos, conocimiento y tecnologa), la presin del sector privado para
participar en l, etc.. Una forma de resumir los tipos de contratos que existen en el mundo
en el sector petrolero, es como la que se muestra en la figura 1.1.
23 FIGURA 1.1: Tipos de Contratos Petroleros
FUENTE: Elaboracin propia, con base a la propuesta de Johnston (Johnston, 2002).
Por ello es muy importante saber cmo y quienes asumen los riesgos de operacin en el
sector petrolero. Y de ello se concluye, que por ejemplo , en algunos casos slo lo hace el
Estado y simplemente contrata a compaas de servicios las cuales se limitan a realizar
determinadas actividades y operaciones, como la perforacin de pozos, mantenimiento,
asesoras, etc., por lo que si se llegara a descubrir un pozo seco, poco o nada rentable, el
Estado asume la totalidad del riesgo y la prdida de los recursos invertidos en exploracin,
este caso ejemplifica la poltica contractual mexicana. Por otro lado, en ocasiones son las
compaas las que asumen totalmente los riesgos de la operacin de las diversas actividades
segn los acuerdos con los Estados; pero a veces estos riesgos tambin se comparten; como
son los casos tanto de Brasil como de Venezuela.
1.3 SITUACIN FINANCIERA DE PEMEX
En este apartado slo se considerar la situacin financiera actual o ms reciente y
limitndose en concreto a PEMEX, y solo al final se mostrar de manera general un
comparativo con PETROBRAS y PDVSA).
24 La situacin financiera de PEMEX en los ltimos cinco aos, como se muestra en el cuadro
1.1, es resultado principalmente de las decisiones tomadas por el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) sobre el rgimen fiscal al
que se ha sometido a la empresa en al menos las ltimas tres dcadas, que ya muchos
especialistas han llamado depredatorio o confiscatorio, ha comprometido en cierta forma
tanto ingresos petroleros presentes como futuros. Algunos nmeros importantes de este
rubro, son los siguientes:
CUADRO 1.1: Situacin Financiera de PEMEX, miles de millones de pesos (mmdp)
RUBRO 2004 2005 2006 2007 2008
Estado de resultados
Ventas 718.9 908.4 1,062.50 1,139.30 1,329.00
Exportacin 294.9 378.9 463.2 483.4 562.1
Ventas en el pas, de gas seco 71.1 81.1 78 82.3 106.8
Ventas en el pas, de petrolferos 304.7 382 446 486 543
Rendimiento de operacin 455.2 498.8 581.3 593.7 571.1
Resultado integral de financiamiento 7 -4.5 -23 -20 -107.5
Impuestos, derechos y aprovechamientos 474.3 580.6 582.9 677.3 771.7
Rendimiento Neto -25.5 -76.3 45.3 -18.3 -112.1
EBITDA* 506.6 595.7 786.2 833.7 969.6
FUENTE: Elaboracin propia, con datos de PEMEX. PEMEX en cifras, 2009. * EBITDA (Por sus siglas en ingls), se refiere a los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciacin y amortizacin.
El cuadro 1.1, muestra varios elementos importantes, que son la consecuencia de algunos
factores, entre los que destacan, por un lado, que PEMEX ha tenido un buen desempeo por
el lado de los ingresos, derivado de la elevada produccin la cual tuvo su pico en 2004
(3,824 miles de barriles diarios); los altos volmenes de exportacin de crudo, y por los
25 altos precios del petrleo en los ltimos aos, (2000 a 2008). Esto gener por ejemplo tan
slo durante el sexenio de 2000-2006, la entrada de cerca de 70,000 millones de dlares.
Pero su resultado en el rubro de rendimiento neto de los respectivos aos sealados en el
cuadro, resultaron todos negativos, siendo el ao 2008 con el peor desempeo que mostr,
un rendimiento neto negativo del orden de 112.1 mmdp. Esto se debi principalmente, al
crecimiento de los impuestos, derechos y aprovechamientos, y a la expansin del
financiamiento por medio de un mecanismo llamado, Proyectos de Infraestructura
Diferidos en el Registro del Gasto, PIDIREGAS.5
Pero por otro lado, PEMEX se ha encontrado entre las primeras empresas petroleras con
mejores desempeos operativos; por ejemplo, en 2006 su rendimiento antes de intereses,
impuestos, depreciacin y amortizacin, el EBITDA, super los 72 mil millones de dlares,
monto que slo fue inferior al de la ms grande petrolera mundial, la Exxon-Mobil, pero
superior en 24% al de Royal Dutch Shell y 60% mayor que el de la BP (Valdivia, 2008:79).
Pero en los ltimos aos PEMEX dej la lista de las 10 empresas petroleras ms grandes
del mundo, debido a su menor produccin, menores activos, mayores prdidas despus de
impuestos y crecientes pasivos. En el siguiente cuadro se muestra la situacin de la
paraestatal mexicana frente a las petroleras estatales brasilea, Petrobras; la venezolana,
PDVSA; y la noruega Statoil, sta ltima con fines solamente ilustrativos.
5 PIDIREGAS: Es un concepto que surge en la administracin del presidente Ernesto Zedillo, y que ha servido desde entonces, como un mecanismo de financiamiento (endeudamiento) para que PEMEX pueda seguir realizando sus actividades principalmente en exploracin y produccin.
26 CUADRO 1.2: Situacin Financiera por Empresa Petrolera.
Situacin financiera 2007
PEMEX PETROBRAS PDVESA STATOIL
Activos 122,502 129,715 107,672 77,563
Pasivos 117,799 37,736 51,610 48,820
Ventas 104,500 112,425 96,242 96,053
Produccin 3.4 mdbd 1.9 mdbd* 3.3 mdbd 1.7 mdbd
Reservas Probadas 14.7 mmdb 11.5 mmdb 16.9 mmdb 6.0 mmdb
Costo por barril 4.30 dlares 8.60 dlares 3.93 dlares 3.93 dlares
FUENTE: Elaboracin propia, con base a informacin tomada de CNNExpansin.com. Nota, mdbd (millones de barriles diarios), mmdb (miles de millones de barriles ). * Promedio enero-febrero de 2008.
En el cuadro 1.2, PEMEX destaca por estar prcticamente en quiebra tcnica, ya que sus
pasivos son 96% del total de los activos. En aos anteriores a 2008 fueron mayores a este
porcentaje (CNN, Pemex frente a otras paraestatales, 2008). En tanto, las ventas de la
compaa mexicana son ligeramente superiores a la noruega, pero la plataforma de
produccin de Statoil es la mitad de la de PEMEX; esto nos sugiere, que la empresa
noruega est ms desarrollada en toda la cadena de valor de la industria petrolera, adems
de su desarrollo y penetracin en el mercado internacional, mediante el mecanismo de
asociaciones y de participacin privada, produciendo bienes y servicios de mayor valor
agregado.
1.4 VARIABLES DE MERCADO
La parte operativa de los tres pases, es la que mejor nos puede describir cual es el
desempeo real de cada una de las variables en varios rubros de suma importancia, como lo
27 son: el nivel de reservas de crudo, su nivel de produccin, consumo, as como el de su
balanza del sector.
1.4.1 Reservas de petrleo
Las reservas de crudo a nivel mundial de hace 10 aos (2000) se colocaron en alrededor de
los 1016.77 miles de millones de barriles, y para el cierre de 2009 ya estaban en
aproximadamente 1342.20 miles de millones de barriles, es decir se dio un incremento de
32%, con una tasa media de crecimiento anual (tmca) de 2.8%. No quiere decir que fue
homogneo, dicho crecimiento, ya que hay algunos pases que perdieron reservas y
posiblemente por agotamiento como por malos resultados de prospeccin de pozos. Para
pases como Mxico por insuficientes inversiones en esta rea. Los resultados en este rubro
durante los ltimos diez aos para los tres pases de objeto de estudio, fueron los siguientes.
Para Mxico al cierre del 2000 tena unas reservas de petrleo de 28.39 miles de millones
de barriles, pero al cierre de 2009 las reservas se colocaron en 10.50 miles de millones de
barriles, es decir cayeron en cerca de una tercera parte entre estos dos perodos, y a una
tmca de 9.46%, con una disminucin absoluta de 17.89 miles de millones de barriles,
aunque este resultado ms bien se atribuye a las nuevas metodologas utilizadas por la
Comisin de Valores de Estados Unidos (SEC, en ingls). Respecto a Brasil, aument sus
reservas de 7.35 miles de millones de barriles a 12.62 miles de millones de barriles, con una
tmca de 5.54%, un aumento en trminos absolutos de 5.27 miles de millones de barriles; y
Venezuela, la increment de 72.6 miles de millones de barriles a 99.3 miles de millones de
barriles, con una tmca de 3.18%, pero con un aumento muy significativo en trminos
28 absolutos de 26.7 miles de millones de barriles, para el mismo perodo. Visto de otra forma,
tanto Venezuela como Brasil han visto incrementar cada ao sus niveles de reservas,
mientras que por el contrario, en Mxico se han disminuido de manera importante.
CUADRO 1.3: Reservas de petrleo (miles de millones de barriles de petrleo crudo)
FUENTE: Elaboracin propia, con base a datos de Energy Information Administration (EIA).
1.4.2 Produccin de Petrleo
La produccin de petrleo a nivel mundial para el ao 2000 fue de 68.5 millones de barriles
diarios (mmbd), y para el 2009 se produjeron 73.7 mmbd, es decir un incremento de 5.2
mmbd y con una tmca de 1.11%. Con respecto a Mxico, para el primer ao la produccin
fue de alrededor de 3000 miles de barriles diarios (mbd) y para el fin del perodo sealado
fue de 2,791.50 mbd, con un resultado negativo de 220.61 mbd menos y con una tmca de
-0.76%. Mientras que para el mismo perodo, Brasil tuvo una produccin de 1,269 mbd, y
de 1,812 mbd, con un incremento positivo absoluto de 543.23 mbd mas y con una tmca de
3.63%; y Venezuela una produccin inicial por 3,155 mbd y con 2,394 mbd al final del
perodo, ste con un resultado negativo de 760.98 mbd y con una tmca de 2.72%. En este
rubro, slo Brasil vi incrementada su produccin de manera importante y adems con una
tasa positiva, mientras que en Mxico se ha ido reduciendo a partir de 2005 y en Venezuela
prcticamente ha ido cayendo a partir del ao 2000, con un ligero repunte entre 2004 y
2005, pero con una cada seguida en los siguientes aos. En cuanto a su participacin a
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TCMA % / Total
Brasil 7.36 8.10 8.46 8.32 8.50 10.60 11.24 11.77 12.18 12.62 5.55 0.94
Mxico 28.40 28.26 26.94 12.62 15.67 14.60 12.88 12.35 11.65 10.50 -9.47 0.78
Venezuela 72.60 76.86 77.69 77.80 77.80 77.23 79.73 80.01 87.04 99.38 3.19 7.40
Mundo 1016.77 1028.13 1031.95 1213.11 1265.03 1277.23 1292.94 1316.66 1332.04 1342.21 2.82 100.00
29 nivel mundial, sta ha sido de la siguiente manera: Mxico con un 3.79%, Brasil con 2.46%
y Venezuela con una participacin de 3.25%. Esto igual se puede observar en el siguiente
cuadro 1.4.
CUADRO 1.4: Produccin de Petrleo, por pas (mbd).
FUENTE: Elaboracin propia con base a datos de Energy Information Administration (EIA).
1.4.3 Consumo de Petrleo
El consumo mundial de petrleo para el ao 2000 fue de 76.7 mmbd y de 85.751 mmbd
para el 2008, con un incremento positivo entre los dos perodos con 9.010 mmbd mas, y
con una tmca de 1.12%. En cuanto Mxico su consumo para inicio del perodo fue de 2,030
mbd y para el final del mismo fue de 2,128.46 mbd, con un incremento entre esos aos de
92.10 mbd, y a una tmca de 0.44%. En tanto que en Brasil se tuvo un consumo total de
2,166.28 mbd y al final del perodo se increment a 2,485 mbd, con un aumento absoluto
de 318.71 mbd y con una tmca de 1.38%. Y en Venezuela, se consumi para el perodo
referido 499.41 mbd y 750 mbd respectivamente, con un incremento de 250.29 a una tmca
de 4.14%. Aqu, Brasil es quien ms ha consumido, bsicamente por tres cosas, el tamao
de su mercado, el ser la economa ms grande, y porque es el pas que ms ha crecido en
estos ltimos aos. En cuanto a su participacin en el consumo mundial, esta fue de 2.48%,
2.90% y de 0.87%, de Mxico, Brasil y Venezuela respectivamente; y que en conjunto
representaron el 6.25%, apenas un poco ms de la cuarta parte de lo que consumi la primer
potencia del planeta. (EE.UU. con el 22.74%, igual 19,497.96).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TCMA % / Mundial
Brazil 1269.00 1295.15 1455.19 1496.11 1477.37 1633.57 1722.73 1748.00 1812.23 3.63 2.46
Mexico 3012.12 3127.05 3177.22 3370.89 3383.00 3333.56 3255.65 3075.70 2791.50 -0.76 3.79
Venezuela 3155.00 3010.00 2603.95 2335.19 2556.94 2564.66 2510.55 2432.64 2394.02 -2.72 3.25
World 68494.74 68098.58 67158.12 69432.81 72480.93 73728.13 73446.33 72989.35 73708.99 0.74 100.00
30 CUADRO 1.5: Consumo de Petrleo por pas (mbd)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA %/Mundo
Brasil 2166.28 2206.08 2131.60 2055.68 2122.81 2206.22 2287.03 2362.00 2485.00 1.38 2.90
Mxico 2036.36 2008.69 1950.11 1948.58 1995.92 2067.83 2077.51 2139.23 2128.46 0.44 2.48
Venezuela 499.71 544.47 570.67 540.64 552.85 583.15 630.98 713.00 750.00 4.14 0.87
Mundo 76741.28 77468.01 78118.54 79681.17 82456.03 84038.36 85201.67 86138.46 85751.68 1.12 100.00
FUENTE: Elaboracin propia, con base a datos de Energy Information Administration (EIA).
1.4.4 Balanza Comercial de Petrleo (en volumen, mbd)
El resultado de la balanza comercial de petrleo, tambin es un buen indicador de cmo
evoluciona el sector en cada uno de los pases, ya que como veremos en los datos que se
muestran ms adelante, se da un comportamiento parecido entre Mxico y Venezuela,
contrario a lo que se ha dado con respecto a Brasil; de hecho es muy semejante a lo que
igualmente se dio con referencia al rubro de la produccin; con resultados malos para los
primeros y buenos para Brasil.
1.4.4.1 Exportaciones de Petrleo
De acuerdo a informes de la Energy Information Administration (EIA), el total de las
exportaciones mundiales para el primer ao de estudio, el 2000, fueron de 39,380.48 mbd y
de 42,308. 86 mbd para el 2008, con un incremento de 2,928.39 mbd, y con una tmca de
0.72% en esos aos. Mxico para esos aos respectivos, export 1,843.43 mbd y 1,505.37
mbd al final del perodo, con una disminucin sustancial de 338.05 mbd, a una tmca
negativa de 2.01%. Brasil que aunque todava no exporta las cantidades tan significativas
de Mxico y Venezuela; esto porque su produccin apenas cubre su consumo interno,
inclusive hay veces que ha tenido que importar para hacer frente a esa cada vez mayor
demanda interna que tiene. Pero a la vez, es quien s ha visto cada ao aumentar en mayor
31 proporcin sus exportaciones, debido a sus incrementos de xito en exploracin y
produccin de pozos recientemente. Por lo que a inicios del perodo de estudio, en el 2000
export apenas la mdica cantidad 19.52 mbd, y al final del perodo en 2008, sus
exportaciones ya estaban en los 425 mbd, es decir un gran salto de 405.48 mbd mas, y con
una extraordinaria tmca de 36.08%. Por otro lado, Venezuela para el perodo referido,
empez con unas exportaciones de 2,094.30 mbd, mayores a las de Mxico en 250.27 mbd
y ni se diga mucho mayores a las de Brasil, pero al final del perodo termino exportando
1,360 mbd; ahora menos que Mxico en 145.37 mbd, y apenas poco ms de tres veces a lo
de Brasil, cuando al inicio del periodo sus exportaciones eran 107 veces mayores a este; su
tasa ahora represent una tmca negativa de -4.23%. Y en cuanto a su participacin con
respecto al total mundial en 2008, fue de la siguiente manera. Mxico represento el 3.56%,
Brasil el 1%, y Venezuela el 3.21%.
1.4.4.2 Importaciones de Petrleo
Respecto a este rubro, slo se tienen datos de Brasil. Por el tamao de su economa, del
mercado, as como su dinamismo que ha venido mostrando, se ha visto obligado en cierta
forma de tener que importar cantidades significativas de este recurso para hacer frente a las
exigencias de su mercado interno, cada vez por cierto en mayor crecimiento. Por lo que los
resultados para dicho perodo, fue el siguiente, para 2000 importo la cantidad de 399.37
mbd y para el cierre del ao 2008, termino importando la cantidad de 408 mbd. De hecho
slo a partir de 2006 empieza a tener una balanza comercial positiva en este sector, y con
una participacin mundial en las importaciones de casi el 1%.
32 CUADRO 1.6: Balanza Comercial Sectorial del Petrleo (mbd)
EXPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 19.52 20.96 234.93 241.74 230.17 269.60 361.67 415.00 425.00
Mxico 1843.43 1882.54 1913.09 2114.42 2117.97 2021.56 2001.69 1808.30 1505.37
Venezuela 2094.30 1947.09 1621.90 1535.00 1587.40 1571.01 1446.28 1392.00 1360.00
IMPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 399.37 419.74 381.91 351.24 449.54 378.67 360.00 437.00 408.00
Mxico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO COMERCIAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil -379.84 -398.78 -146.97 -109.50 -219.38 -109.07 1.67 -22.00 17.00
Mxico 1843.43 1882.54 1913.09 2114.42 2117.97 2021.56 2001.69 1808.30 1505.37
Venezuela 2094.30 1947.09 1621.90 1535.00 1587.40 1571.01 1446.28 1392.00 1360.00
FUENTE: Elaboracin propia, con base a datos de Energy Information Administration (EIA).
1.5 PRECIOS DEL PETRLEO
Los precios, segn la teora econmica, son el principal indicador del comportamiento de
ciertos productos, estn sujetos generalmente a las fuerzas de la oferta y la demanda, pero
en el caso del precio del petrleo est determinado por mltiples factores. El petrleo dada
la baja elasticidad precio e ingreso de la demanda, los precios se relacionan con los
excedentes de la capacidad utilizada.
Otros factores tambin influyen en el precio del petrleo, y a veces son ms importantes;
como por ejemplo, tomar la decisin sobre las cuotas de la OPEP; los aumentos en los
costos de produccin (tecnologas ms costosas, yacimientos ms difciles y profundos,
servicios del sector ms caros, etc.); inestabilidad polticas en ciertas regiones, bsqueda de
energas alternativas, etc.
33 Con lo anteriormente expuesto, en general se podra deducir que la formacin y dinmica
del precio internacional del petrleo, influye en la direccin de la poltica petrolera de cada
uno de estos tres pases, aunque de manera distinta. Para Mxico y Brasil que son
tomadores de precio y no participan ni en la OPEP ni en la AIE, actan de manera
unilateral en el mercado internacional de este producto y que por el tamao de su oferta
individual no seran capaces de influir de manera importante en la determinacin del precio .
En tanto para el caso de Venezuela, por el papel que juega al ser parte de la OPEP, si
influye en la construccin del precio internacional del petrleo, mediante el mecanismo de
cuotas de produccin, adems de que es el nico de los tres con una cierta capacidad
excedentaria para ayudar a ampliar la oferta, en situaciones de gran volatilidad.
34 CAPITULO II: LA INDUSTRIA DE REFINACIN DE PETROLIFEROS
EN MXICO, BRASIL Y VENEZUELA
2.1 La Industria de Refinacin
El petrleo crudo para ser usado se debe de someter a un proceso de conversin de energa
primaria a secundaria, llamado refinacin. La refinacin es el conjunto de procesos que se
aplican al petrleo crudo con la finalidad de separar sus componentes tiles, para as
adecuar sus caracter sticas a las necesidades de la sociedad como insumos industriales o
productos de consumo finales. Este proceso se lleva a cabo en una refinera, que es el
centro de trabajo donde el petrleo crudo se transforma en derivados. Esta transformacin
encierra una serie de procesos fsicos y qumicos para obtener, mediante procesos de:
destilacin atmosfrica, destilacin al vaco, hidrodesulfuracin, desintegracin trmica,
desintegracin cataltica, alquilacin, coquizacin y reformacin entre otros.6
De los productos derivados del crudo se encuentran una gran variedad. Para el presente
trabajo solo se tomaran en cuenta los combustibles y se dejaran de lado los solventes,
lubricantes, asfaltos y productos qumicos. Por tanto, los combustibles objeto de anlisis, se
agrupan en cinco: gas LP, gasolina, diesel, combustleo, y otros (gasavin, turbosina y
kerosene). Estos son los que mayormente representan tanto la demanda, la oferta, as como
los ms altos niveles de comercializacin en general. Sus principales usos estn en el sector
del transporte, industria, generacin elctrica y para el uso domstico. 6 PEMEX, Glosario de trminos usados en la industria petrolera.
35
Gas LP: se utiliza principalmente para uso domstico en estufas para la coccin de
alimentos, y recientemente tambin se usa como combustible para el transporte e
industria.
Gasolina: es utilizada en los motores de combustin interna de automviles
principalmente. Es el combustible de mayor demanda.
Diesel: se utiliza principalmente como combustible en el parque vehicular pesado
con motores diferentes a los de gasolina. Por ejemplo, camiones de carga de
servicio ligero y pesado, autobuses de servicio urbano y forneo, locomotoras,
embarcaciones, maquinara agrcola, industria y de la construccin.
Combustleo: se utiliza bsicamente en grandes plantas termoelctricas y en las
calderas de los buques.
Otros: turbosina y gasavin, como combustibles para distintos tipos de aeronaves, y
el keroseno, como combustible para el sector tanto domstico como industrial.
2.2 La Industria de Refinacin a nivel Mundial
Una de las particularidades de la industria de refinacin, es que en general el desarrollo de
sta se encuentra en los centros de consumo. Por lo que a pesar de que la mayor parte tanto
de reservas como de la produccin de petrleo se encuentran en el Medio Oriente, la mayor
capacidad de refinacin se localiza en Asia, Europa y Norteamrica. Segn datos de
Brithish Petroleum (BP), para el cierre de 2008 con una capacidad de refinacin mundial de
36 88,267 mbd, 25,098 mbd (28.3%) se localizaba en Asia, 25,086 mbd (28.3%) en Europa y
21,035 mbd (23.7%) en Norteamrica; contra apenas 7,592 mbd (8.6%) en Oriente Medio,
principal productor de crudo.7
A nivel mundial, la demanda de petrolferos ha mantenido un crecimiento sostenido en la
ltima dcada y Mxico no es ajeno a esta tendencia. De hecho a lo largo de los ltimos
aos, las inversiones mundiales en este sector han sido altas y nuevos proyectos estn en
construccin. Esto se explica por el crecimiento de la demanda de petrolferos, en especial
por parte de las naciones en desarrollo, como Brasil, Rusia, India y China), y en otros como
Mxico, Argentina, Venezuela, Indonesia, Corea del Sur, solo por citar a algunos. An con
lo anterior, se est dando una cierta tensin en el sector, ya que las inversiones no han sido
suficientes.
Por otro lado, durante el perodo de 1997-2007, la tasa media de crecimiento anual (tmca)
de la capacidad mundial de refinacin fue de 0.9%, frente a una tmca de la demanda
mundial de petrolferos de 1.34%. Este diferencial de tasas se traduce en una menor
capacidad de excedente de refinacin, que limita la capacidad de respuesta ante fallas
contingentes de la produccin.
En general, para el perodo sealado en casi todas las regiones se ha mantenido constante la
capacidad de refinacin, y en primer lugar Europa-Eurasia, despus Asia Pacifico,
Norteamrica, Medio Oriente, Centro y Sudamrica, por ltimo la regin de frica. Pero 7 BP Statistical Review of World Energy June 2009.
37 slo la regin de Asia-Pacfico es la que ha tenido un crecimiento muy importante de 9.2%
de tmca, y de hecho este crecimiento tiene que ver de manera muy directa con su
desempeo en su crecimiento econmico. Que incluso, ya casi se empata con la regin de
Europa-Eurasia, logrando reducir la diferencia en un 93%, destacando en esta regin China.
Un caso especial, es la regin de Norteamrica, integrada por Canad, Estados Unidos y
Mxico, y participa con poco ms del 20% de la capacidad mundial de refinacin. Estados
Unidos concentra el 83.9%, y un 20% de la refinacin regional y mundial respectivamente.
del total mundial. En tanto Mxico, slo ha incrementado en el referido perodo, 20 mbd,
pasando de 1520 mbd a 1540 mbd entre 1997 y 2007. Y por ltimo la regin que si ha
tenido un crecimiento importante es la del Medio Oriente, de 6,006 mbd en 1997 a 7,525
mbd en 2007, un incremento de alrededor del 25%. 8
GRFICO 2.1: Capacidad de Refinacin Mundial por pas en mmbd.
FUENTE: Elaboracin propia con base a informacin de BP Statistical Review of World Energy, June 2010.
8 Prospectiva de Petrolferos 1997-2007, SENER.
38 Como se observa en el grfico 2.1, once de los quince pases con mayor capacidad de
refinacin han tenido incrementos, algunos muy importantes como la India, China, Irn,
Arabia Saudita, EE.UU., y Brasil. Mientras Rusia, Japn, Italia y Reino Unido, incluso
pierden parte de su capacidad de refinacin; y el resto apenas con algunos cambios
importantes, a excepcin de Mxico que se mantuvo sin cambio.
CUADRO 2.1: Demanda y Capacidad Mundial de Refinacin 1997-2007
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
tmca
Demanda 75,648 76,428 77,032 77,945 79,424 82,261 83,513 84,367 85,619 85,239 84,077 1.06
Cap. de
Refinacin 82,452 82,491 83,487 83,742 83,668 85,049 85,584 86,515 87,687 88,699 90,662 0.95
FUENTE: Elaboracin propia, con base a datos de BP. BP Statistical Review of World Energy, June 2010.
2.3 Poltica Industrial del subsector de Refinacin.
En general la poltica de este subsector gira en torno a garantizar una oferta suficiente y
oportuna de combustibles en cantidad y precios. Pero sta se enmarca de manera diferente
en cada uno de los pases de objeto de estudio: Mxico, Brasil y Venezuela. En cada uno de
ellos, la oferta y la demanda es diferente; esto por el tamao de su economa, de su
poblacin, la capacidad de refinacin, la disponibilidad del recurso primario (crudo), la
disponibilidad de otras fuentes alternativas de energa, los precios, el tamao y dinmica de
los distintos sectores econmicos, etc.
39 2.3.1 Poltica Industrial del Subsector de Refinacin en Mxico
En Mxico, segn el ltimo documento publicado de Prospectiva de Petrolferos9, por la
SENER, la poltica se establece a partir del compromiso del gobierno federal en materia de
refinacin, que es, el de tener una industria moderna, competitiva y eficiente y capaz de
suministrar los combustibles que el pas demanda. Por lo que uno de los principales pasos
fue la Reforma Energtica de PEMEX aprobada en noviembre de 2008, para lo cual se le
brinda un marco legal que busca fortalecer ms a este sector, dndole una mayor capacidad
de ejecucin y autonoma para desarrollar sus distintos proyectos.
Aunque la poltica energtica del subsector de refinacin, est fincada bajo varios
principios legales fundamentales que rigen todo el sector petrolero; plasmados en varios
marcos regulatorios, emanados de la Constitucin, en la cual su caracterstica principal es el
de tener dominio directo la nacin sobre el petrleo y sus derivados. En este subsector de
refinacin , la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo,
en materia de Petrolferos, determina algunas cosas importantes en cuanto a disposiciones,
como las siguientes:
Slo la nacin a travs de las instituciones u organismos correspondientes podr
llevar a cabo actividades de explotacin de hidrocarburos, que constituyan la
industria petrolera.
La industria petrolera abarca las actividades de exploracin, explotacin,
refinacin, transporte, almacenamiento, distribucin y ventas de primera mano, y
dems productos resultantes de la refinacin.
9 Prospectiva de Petrolferos 2008-2017, SENER.
40 Y cuando se obtengan productos distintos a los bsicos, stos se utilizaran en el
mismo proceso productivo o se entregaran directamente a PEMEX.
Mientras tanto, quien establece y conduce la poltica energtica en general, es la Secretara
de Energa (SENER) mediante varias acciones, como las que se mencionan a continuacin:
Ejerce todos los derechos de la Nacin en materia de petrleo y dems carburos.
Conduce y supervisa todas las actividades relacionadas a la energa, as como la
programacin de la exploracin, explotacin y transformacin de los hidrocarburos.
Planea a mediano y largo plazos las actividades del sector energtico
Integra el Consejo Nac ional de Energa
Tambin tiene atribuciones para iniciar, tramitar y resolver o imponer sanciones en
cuestiones del sector energtico.
Y es quien otorga el permiso a PEMEX sobre cualquier obra o ejecucin
relacionada con la industria petrolera, adems de vigilarla e inspeccionarla.
PEMEX Refinacin es la subsidiaria encargada de la operacin de este subsector.
Por otro lado, en los ltimos diez aos se han realizado inversiones en el Sistema Nacional
de Refinacin (SNR) por alrededor de 13,000 millones de dlares, la mayor parte dirigida a
reconfiguraciones y modernizacin de tres de las seis refineras del SNR. (SENER,
Preguntas frecuentes generales sobre la reforma energtica, 2008). En este mismo
documento, se seala que es urgente una fuerte inversin en el sector, ya que la demanda
tan slo de gasolinas ha crecido a una tasa superior al de la propia economa (un 5%),
mientras que la oferta de las mismas, se ha mantenido practicamente sin variacin en los
ltimos 30 aos. Para el ao de 2008 se calcula que se importaban ya, poco ms de 40% del
consumo interno de gasolinas, y con un costo de hasta 10,000 millones de dlares por ao.
41 Por ello, para hacer frente a esta situacin, segn las autoridades del sector, se tendrn que
hacer inversiones mas grandes tanto en las reconfiguraciones de las otras tres refinerias
faltantes (con un costo unitario de entre dos y tres mil millones de dlares cada una), como
el de construir de manera urgente al menos una refineria para el 2016 (costo de entre 7,000
y 10,000 mil millones de dlares, para un tren de refinacin para procesar 250 a 300 mbd);
adems de invertir en otras reas importantes, para al menos corregir en parte el problema
de dfict en el sector, l cual est empezando a resultar muy costoso para el pas.
En cuanto a los precios de los productos petrolferos, en el Artculo 31, Fraccin X de la
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, se establece que la SHCP, es la
encargada de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la
administracin pblica federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretara de
Economa y con la participacin de las dependencias que corresponda. Y en el Artculo
15, Fraccin V de la Ley de Planeacin, de igual forma se menciona que la SHCP se
auxilia en el Comit de Precios de Productos Petrolferos, Gas Natural y Productos
Petroqumicos, integrado por la SHCP, SE, SENER, PEMEX, entre otros.
Por tanto la La poltica de precios de petrolferos existente en el pas, tiene como objetivo
el emitir seales econmicas apropiadas a travs de mecanismos de precios y que reflejen
los costos de oportunidad en una economa abierta, de tal manera que se simulen
condiciones de mercado en el mbito del monopolio estatal; adems de contar con
mecanismos de fijacin de precios que brinden una respuesta rpida a las condiciones de
oferta y demanda y lograr transparencia en la integracin estos. De acuerdo con la
42 legislacin aplicable, existen diferentes modalidades para fijar los precios de venta de los
petrolferos. Para la mayor parte de los petrolferos (gasolina, Pemex Premium y Pemex
Magna, diesel y turbosina), los precios del productor buscan reflejar el costo de
oportunidad, es decir, el precio de un determinado producto en el mercado internacional
(SENER, Prospectiva de Petrolferos 2010-2025, 2010).
Y para fijar tanto los precios de productor como al pblico, se utilizan las siguientes
referencias y componentes, respectivamente.
CUADRO 2.2: Referencias para fijar precios al productor
FUENTE: Cuadro tomado del documento Prospectiva de Petrolferos 2010-2025, Sener, 2010. Nd, no
disponible de acuerdo a la reforma de ley, la CRE ser la encargada de determinar la referencia empleada.
Todas las referencias empleadas son de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico.
CUADRO 2.3: Componentes de los precios de los petrolferos al pblico.
FUENTE: Cuadro tomado del documento Prospectiva de Petrolferos 2010-2025, Sener, 2010.
43 Como se puede apreciar tanto en el cuadro 2.2, como el 2.3, la composicin de los precios
de los petrolferos es distinta en cada caso, unos porque se basan en precios administrados
(gasolinas y diesel) y otros por los costos de oportunidad (combustleo y turbosina). Y para
observar ms a detalle esta situacin, en el siguiente grfico 2.2. se muestra como se
construye el precio de la gasolina, ya que es el principal combustible comercializado.
GRFICO 2.2: Estructura del precio de la gasolina
FUENTE: Elaboracin propia con informacin de El Financiero, 07 de marzo de 2011, pg. 6.
Pero en general todo lo anterior marca lo que debe de hacerse; aunque se ha visto que la
industria de refinacin en Mxico enfrenta una coyuntura crtica en la que est en juego la
seguridad del suministro de combustibles, principalmente la de automotrices. Y como lo
reconocen ciertos especialistas, la profundidad y la amplitud de los problemas del sector de
refinacin, no han sido debidamente reconocidas y slo pueden explicarse como resultados
de largos aos de abandono, los esfuerzos que se realizaron en la dcada pasada fueron
insuficientes, y ms an han sido contrarrestados por el deterioro de la infraestructura,
44 como el transporte, almacenamiento, distribucin y la capacidad insuficiente que han
puesto en riesgo el suministro de petrolferos. La inversin o mejor dicho la subinversin
crnica en refinacin y en toda su infraestructura logstica contrasta con las grandes y
crecientes montos de inversin en exploracin y con mayor razn en los de explotacin de
pozos (Valdivia, 2008).
2.3.2 Poltica Industrial del Subsector de Refinacin en Brasil
En el caso de Brasil es diferente, ya que adems, todos los segmentos