1

FMCG

FMCG

ТРЕНДЫ 2018

TRENDS OF 2018

Страницы 2-31

Pages 32-62

2018

Цепочка создания ценности FMCG

Поставщик сырья, материалов и

полуфабрикатов

ПроизводительОптовик и дистрибутор

Ритейл, точка продажи потребителю

Потребитель

IT системы (Digital, Big Data, IoT)

Предиктивная

поставка

Сервисы прямого

контакта

производителя и

консьюмера

Падение канала

оффлайн ритейла

3D печать. Сборка,

под клиента.

Переход в онлайн

Новый способ

выбора, знакомства

с товаром

«Маленькие»

бренды

Здоровый образ

жизни

Желание делать

своими руками

профессиональные

услуги дома

Компьютерное

моделирование

Рост женщин в

качестве покупателей

Рост Millenials и Gen Z

Рост среднего класса

Продукты с историей

Пробую потом

покупаю

Предсказывать

желания

Упростить выбор

Предиктивное

обслуживание

средств доставки

Supply chain 4.0 Ad

hoc

Supply chain 4.0 Ad

hoc

Uberization

1. CONSUMERS & CATEGORIES

2. CUSTOMER EXPERIENCE

3. DIRECT-TO-CONSUMER RELATIONSHIPS

4. SUPPLY-CHAIN OPTIMIZATION

5. DIGITAL MANUFACTURING

http://www.bain.com/infographics/europe-consumer-goods/

• Изменение поведения,

требований клиента к

увеличению

создаваемой ценности

будет производить

дополнительное

давление на ритейл.

• Еще одним фактором

давления будет рост

ecommerce канала и

движение производителя

напрямую к клиенту.

Реакция рынка на покупку Amazon Whole Foods –

Такое давление ecommerce оказывает на ритейл

https://www.ted.com/talks/scott_galloway_how_amazon_apple_facebook_and_google_manipulate_our_emotions/up-next?language=en&utm_campaign=social&utm_medium=referral&utm_source=facebook.com&utm_content=talk&utm_term=technology#t-685666

6

FMCGC O N S U M E R S & C A T E G O R I E S

Источник https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/consumer-products-industry-outlook.htmlHomi Kharas, Brookings Institution, The Emerging Middle Class in Developing Countries, June 2011, http://siteresources.worldbank.org/EXTABCDE/Resources/7455676-1292528456380/7626791-1303141641402/7878676-1306699356046/Parallel-Sesssion-6-Homi-Kharas.pdf, accessed November 2017.

• Рост молодого

поколения (Millennials,

Gen Z)

• Фокус на женское

население, как

драйвер роста

• Рост среднего

класса (2005 год, 10-

100$ a day on PPP

basic)

• Millennials and Gen Z формируют запрос на экзотические и новые

вкусы, ищут приключений, исследования нового, неизведенного• Еда: этническая еда, влияние Корейской и Японской кухни,

благородные специи).

• Красота и уход: K-Beauty, новые ингредиенты (слизь улитки)

• Away from home, at home. Обеспечить клиентам вдали от дома их

домашний, знакомый опыт.• Amazon Alexa playlist

• Продукты, которые употребляются вне дома, чаще начинают

употреблять дома (Cold brewed coffee, single-cup coffee etc.)

• Storytelling. Создание истории к продукту, эмоциональная связь с

продуктом• Маленькие партии,

• Локальные продукты,

• История продукта и его происхождение.

• DIY & Like a PRO. Персонализация и кастомизация, для ощущения

контроля над происходящим, возможность сделать своими руками.• Наборы для приготовления еды, чтобы побыть профессиональным

поваром.

• В индустрии Красоты, возможность воспроизвести

профессиональные процедуры дома.

• Health & Wellness. Минимальная обработка.

Сырой материал или с минимальной

обработкой ингридиентов.

• Suja’s Drinking Vinegar, (для «рестарта»

организма).

• Organic and natural in beauty market. (2016 -

11 bln, 2024 – 22 bln)

• Plant-based food and beverages. Арахисовое и

миндальное масло, зерновые в снэках, снэки из

фруктов и овощей.

• “Free from” (Gluten etc.).

• Кросс категории (желе-гель для душа,

премиальные ингредиенты с добавлением в еду

и товары для красоты и др.).

• Owning our health. Влияние азиатской культуры -

сильная вера в заботу о своем здоровье.

8/7

/20

18

Маленькие бренды

(в т. ч. PL)

лидирующая роль

росте портфеля

мировых компаний

(General Mills,

Kimberly- Clark,

Nestlé, PepsiCo, Kraft

Heinz)

https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-Consumer-Packaged-Goods-Trends

FMCGC U S T O M E R E X P E R I E N C E

Shop in magical reality

• Augmented Reality (AR) и Virtual Reality (VR) будут

формировать новый опыт клиента выбора как

онлайн, так и в оффлайн, создавая новый опыт

восприятия товара.

• Искусственный интеллект (AI) - позволяет

ритейлерам персонализировать предложение для

клиента, в основе лежит BIG DATA.

• Визуальный поиск. Изменение способа, которым

потребители покупают товары, с большим

количеством поездок потребителей, начиная с

изображения или фотографии.

• Try before you buy. Изменение поведения клиента:

сначала попробовать товар, потом оплатить его.

• We want less choice. Сохранить время покупателя,

меньший выбор, но большая ценность для клиента

https://insidefmcg.com.au/2016/07/04/fmcg-players-review-industry-trends/

Amazon предоставляет производителям «доступ в дом». С ECHO SHOW Device (Alexa voice OS).

Клиент будет через это устройство в доме потреблять контент и

развлечение, управлять жизнью и жильем, безопасностью,

общаться и конечно покупать в сети!

Как следствие изменение процесса регулярных покупок через:

• Голосовое управление листом покупок!

• Развитие подписных программ, таких как Subscribe & Save от

Amazon.

Как это будет возможно? С помощью собственной системылогистики (от самолета до дрона) реализовать возможность

голосового ЗАКАЗА и Доставки в дом. Скорость доставки будет

сокращаться сократится до 1 часа (сейчас тестируется пиво и

файст-фуд)

https://econsultancy.com/blog/69080-fmcg-brands-if-you-didn-t-have-an-amazon-strategy-before-you-need-one-nowhttps://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/total-retail-2017.pdf

FMCGD I R E C T - T O - C O N S U M E R R E L A T I O N S H I P S

8/7

/2018

• Сокращение срока доставки товара клиенту –

изменение системы дистрибуции. Продвинутое

прогнозирование спроса. (“predictive shipping” -продукты отправляются до того, как клиент разместит

заказ)

• Рост цифровых каналов и потребители идут от больших супермаркетов к дискаунтерам и интернет-

магазинам. Переход производителей к модели «direct-

to-consumer» (Unilever, Dollar Shave Club, Unilever, All

Things Hair)

Источник: https://blog.circusstreet.com/fmcgs-engage-retain-digital-customer/

8/7

/20

18

INS is the decentralized consumer ecosystem

powered by block chain

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=cNHnAb_bG1A

FMCGS U P P L Y - C H A I N O P T I M I Z A T I O N

• Продвинутые подходы к

прогнозированию, такие как

интеллектуальная аналитика для

определения спроса для планирования

поставок

• Supply Chain 4.0’s ad hoc, планирование в режиме реального

времени позволяет компаниям гибко

реагировать на изменения спроса или

предложения.

• «Uberization» и использование

транспортный краудсорсинга

повышает гибкость дистрибуции.

• Predictive maintenance. Компании

начали применять продвинутую

аналитику для обслуживания работы

оборудования, снижение затрат на

обслуживание на 10-40%.

• Контроль качества. Контроль качества

продукции с использованием

сенсоров и машинного обучения.

• Использование машинного обучения в

управлении складом, определение

оптимальное складского остатка.

FMCGD I G I T A L M A N U F A C T U R I N G

Источник: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/digital-innovation-in-consumer-goods-manufacturing

• Augmented-reality tools. Эти инструменты

предоставляют данные о среде пользователя в

режиме реального времени и облегчают обмен

информацией. Например, с помощью смарт-

очков сотрудники могут видеть и просматривать

новые рабочие заказы, находясь на заводском

этаже, или брать и передавать фотографии

поврежденных машин экспертам вне

площадки.

• 3-D printing. Компании могут использовать

трехмерную технологию для облегчения

разработки продукта и производства образцов.

• Интернет вещей, IoT. Подключенные датчики и

органы управления. Компании в разных

отраслях признали потенциал Интернета вещей

(IoT) и инвестировали в эту технологию для

удаленного контроля состояния оборудования.

• Компьютерное моделирование (In silico) при

производстве.

FMCGУ К Р А И Н С К И Е Т Р Е Н Д Ы

8/7

/20

18

НАСТРОЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ПОВЕДЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ Средний индекс потребительской

уверенности в Украине растет, но все равно один из худших в мире – 57.

Поколение миллениалов является

драйвером оптимизма: у потребителей

15-20 лет индекс около 65,

потребителей в возрасте 21-34 лет - 61.

Миллениалы делают покупку

импульсивно. 25% любят пробовать новые покупки. Их легче привлечь

упаковкой.

Покупатели в возрасте 25-34 и 40-49

лет являются приверженцами проверенных товаров, но при этом

получают наибольшее удовольствие от

покупок.

У каждого третьего украинца не остается средств после покупки самого

необходимого. 93% покупателей в Киеве знают цены на товары, которые покупают или как минимум замечают их изменения.

https://trademaster.ua/articles/312640

ПОКУПАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫБИРАТЬ ПОДЕШЕВЛЕ

На продажи товаров в сфере FMCG все больше влияет проведение промо-акций, а

49% потребителей готовы отказаться от любимых брендов в пользу более

дешевых.

Люди переходят в маленькие форматы, люди естественно идут в дискаунтеры, потому, что ищут низкую цену, и люди снова стали ходить на открытые рынки, как это

было в 90-х годах.

65% украинский готовы платить больше за лучший опыт в

магазине, а еще 65% не прочь потратить время и походить по нескольким магазинам, чтобы найти и получить лучший

покупательский опыт. В большинстве своем людьми движут

какие-то эмоциональные составляющие: это самоуважение,

эмоциональный подъем, желание выделиться среди

окружающих.

Лояльность покупателя к ритейлерам будет поддерживать

приятный покупательский опыт. Таким образом ритейлерможет показать, что в этой сложной экономической

ситуации, в сложных жизненных условиях к покупателю

относятся с должным уважением, и пытаются его каким-либо

образом поддержать.

Покупатель стал значительно быстрее реагировать на

изменения. Раньше он мог простить ТМ. Какие-то погрешности. Сейчас покупатель реагирует быстрее и

отказывается от плохого опыта. Но быстрее переходит и к

лучшему.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

БУДЕТ ПЛАТИТЬ

БОЛЬШЕ ЗА

ЛУЧШИЙ

ПОКУПАТЕЛЬСКИ

Й ОПЫТ

http://retailers.ua/news/menedjment/6620-nielsen-riteyleryi-spetsialistyi-vozvraschayutsya-v-jizn-pokupateley

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ

СТАНУТ ПОПУЛЯРНЕЕ

Статистика говорит о возрастании

привлекательности для покупателя маленьких

специализированных магазинов.

51% украинских потребителей выбирают специализированный магазин из-за нужного бренда.

39% утверждают, что могут найти новинки в нужных им категориях только в специализированных магазинах.

62% считают клиентский сервис в специализированных магазинах лучшим, чем у

других.

58% потребителей клиентский опыт в специализированном магазине кажется лучше, чем

в обычном магазине.

59% считают, что ритейлеры-специалисты часто предлагают товары со скидками и специальные

предложения.

НИША СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ УВЕЛИЧИТСЯ И

СТАНЕТ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ

Пока что доля СТМ в ассортименте сетей

(12%) остается достаточно низкой по

сравнению со среднеевропейским

показателем (30%), что указывает на

перспективность развития данного

направления в ритейле.

Главный принцип СТМ – качество,

аналогичные товары известных брендов, но по

более низкой цене. Экономия

обеспечивается отсутствием затрат на

рекламу и научно-технические разработки.

Потребитель в Европе без мониторинга знает,

что СТМ в конкретной сети — это

качественный товар и самый недорогой

среди всех аналогичных на полках.

Украинский потребитель не уверен в

качестве.

https://trademaster.ua/ryinki_nonfood/312546

http://retailers.ua/news/menedjment/7094-e-commerce-ryinok-ukrainyi-tendentsii-kotoryie-budut-

opredelyat-razvitie-v-2018-godu

62% украинцем телефон нужен для поиска товара, а 41 для покупки. В 2015 году Украина стала самым

быстрорастущим рынком электронной

коммерции в Европе. 91% потребителей в

Украине покупают товары в интернете, в

первую очередь попадают косметика,

товары для ухода за собой, для ухода за

домом и товары для детей. Только у 6%

упакованные продукты питания и в 4% -

свежие продукты.

За 2017 год украинский рынок e-

commerce, по данным EVO, также вырос

на 30% и составляет примерно 50 млрд

грн. Компания ожидает, что объем рынка

электронной торговли в стране в 2018

году возрастет до 65 млрд грн.

КТО НЕ ПЕРЕЙДЕТ НА ЭЛЕКТРОННУЮ

КОМЕРЦИЮ, ОТДАСТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РЫНКА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И СОСТАВ ПРОДУКТА СТАНУТ

ОДНИМИ ИЗ РЕШАЮЩИХ ПРИ ПОКУПКЕ

• В Украине в борьбе против лишнего веса 76% людей меняют

диету, пытаясь похудеть.

• 75% в Украине внимательно читают состав продукта на

упаковке.

• Когда речь заходит о проблемах со здоровьем, связанные с

диабетом, ожирением, атеросклерозом и гипертонией, 71%

украинских потребителей придерживаются определенной

диеты.

8/7

/20

18

Переход к улучшенным CRM системам, помогут

ритейлерам выстроить единую и всестороннюю

систему учета поведения своих покупателей во всех

каналах продаж их клиентский опыт.

Более половины потребителей в Украине (54%) не могут

представить свою жизнь без мобильного устройства, а

72% потребителей говорят, что мобильное устройство

делает их жизнь лучше. Но также мобильные устройства

дают возможность сделать обслуживание более

персонализированным.

Современный покупатель сталкивается с цифровыми

проявлениями на всем пути осуществления покупок: от

поиска товара в интернете до использования

смартфона в качестве шопинг-помощника в магазине.

ПЕРЕХОД К

DIGITAL

ПРЕДОПРЕДЕЛИТ

КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТЬ

8/7

/20

18

ИННОВАЦИИ МОБИЛЬНОЙ ДИСТРИБУЦИИ

Программы для управления дистрибуцией, которые

позволяют осуществлять контроль торговых

представителей по gps-меткам, получать 100%

выполнения задач на маршруте и использовать

детальную аналитику для увеличения продаж в

магазинах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ

Программы для оптимизации

бизнес-процессов,

прогнозирования, управления

дистрибуцией уже доступны для

украинского рынка, более того

разработаны украинскими IT

компаниями.

Эти системы могут обеспечить

прозрачность процессов,

аналитику больших данных и

обеспечить омниканальность

коммуникации с клиентом.

1

FMCG

!"#$%& '( )*+,

2018

FMCG value chain

Supplier of raw mate-rials and semi-finished products

Manufacturer Wholesaler and distributor

Retail, point of saleto a consumer Consumer

IT systems (Digital, Big Data, IoT)

Predictive delivery

Services of direct contact for the man-ufacturer and the consumer

Offline retail channel drop

3D printing. Assem-bly, customized.

Transition to online

A new way to choose, explore the product

«Small» brands Healthy lifestyle

The desire to provide professional services at home with your own hands

Computer simulation technique

Increase in women num-ber as buyers

Growth of Millenials and Gen Z

Middle class growth

Products with a history

I try then buy

Predict desires

Simplify the choice

Predictive mainte-nance of delivery means

Supply chain 4.0 Ad hoc

Supply chain 4.0 Ad hoc

Uberization

1. CONSUMERS & CATEGORIES

2. CUSTOMER EXPERIENCE

3. DIRECT-TO-CONSUMER RELATIONSHIPS

4. SUPPLY-CHAIN OPTIMIZATION

5. DIGITAL MANUFACTURING

http://www.bain.com/infographics/europe-consumer-goods/

• Change in customerbehavior, require-mentsto the the increase ofcreated value willproduce additionalpressure on retail.

• Another pressure factorwill be the growth of theecommerce chan-neland the movement ofthe manufacturer di-rectly to the customer.

Market reaction to the Amazon purchase of Whole Foods - This is the pressure ecommerce puts on retail

https://www.ted.com/talks/scott_galloway_how_amazon_apple_facebook_and_google_manipulate_our_emotions/up-next?language=en&utm_campaign=social&utm_medium=referral&utm_source=facebook.com&utm_content=talk&utm_term=technology#t-685666

6

FMCGC O N S U M E R S & C A T E G O R I E S

Источник https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/consumer-products-industry-outlook.htmlHomi Kharas, Brookings Institution, The Emerging Middle Class in Developing Countries, June 2011, http://siteresources.worldbank.org/EXTABCDE/Resources/7455676-1292528456380/7626791-1303141641402/7878676-1306699356046/Parallel-Sesssion-6-Homi-Kharas.pdf, accessed November 2017.

• Growth of a younggen-eration(Millennials, Gen Z)

• Focus on the femalepopulation as a driverof growth

• Middle class growth(2005, 10¬100 dollars aday on PPP basic)

• Millennials and Gen Z are forming a request for exotic and new tastes,looking for adventure, researching the new, unknown• Food: ethnic food, influence of Korean and Japanese cuisine (noble

spices).• Beauty and care: K-Beauty, new ingredients (snail slime)

• Away from home, at home. Provide customers away from home with theirhome, familiar experience.• Amazon Alexa playlist

• Products that are consumed outside, start been consumed at homemore often (Cold brewed coffee, single-cup coffee etc.)

• Storytelling. Creating a story for the product, emotional connection with theproduct• Small batches,• Local products• History of the product and its origin.

• DIY & Like a PRO. Personalization and customization, for a sense of controlover what is happening, the possibility to do it yourself.• Cooking sets to feel like a professional chef.• In the Beauty industry, the opportunity to reproduce professional

treatments at home.

• Health & Wellness. Minimal processing.Raw material or with a minimal processing ofingredients.• Suja’s Drinking Vinegar (to "restart"

the body).• Organic and natural in beauty market. (2016

11 bln, 2024 – 22 bln)

• Plant-based food and beverages. Peanut andalmond oil, grains in snacks, snacks of fruits andvegetables.

• “Free from” (Gluten etc.).

• Cross categories (jelly shower gel, premiumingredients added to your food and beautyproducts, etc.).

• Owning our health. The influence of Asian culture• - a strong belief in taking care of your health

8/7

/20

18

Small brands (including PL) play aleading role in global companies portfolio growth(General Mills, Kim-berly- Clark, Nestle, PepsiCo, Kraft Heinz)

https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-Consumer-Packaged-Goods-Trends

FMCGC U S T O M E R E X P E R I E N C E

Shop in magical reality

• Augmented Reality (AR) и Virtual Reality (VR) willshape a new customer's experience of choice bothonline and offline, creating a new productperception experience.

• Artificial intelligence (AI) - allows retailers topersonalize the offer for the customer based on BIGDATA.

• Visual search Changing the way consumers buygoods - through a lot of travelling, starting with animage or a photo.

• Try before you buy. Changing customer's behavior:first try the product, then pay for it.

• We want less choice. Save a buyer's time, less choice,but more value for a customer

https://insidefmcg.com.au/2016/07/04/fmcg-players-review-industry-trends/

Amazon is giving manufacturers "access to the house". With ECHO SHOW Device (Alexa voice OS).Through this device a client will consume content and entertainment at home, manage life and house, security, communicate and of course buy online!

As a consequence - a change of the process of regular purchases through:

• Voice control of the shopping list!• Development of subscription programs such as Subscribe & Save

from Amazon.•

How will that be possible? Using your own system of logistics (from a plane to a drone) you will be able to make a voice ORDER and Delivery to the house. The speed of delivery will be reduced up to 1 hour (now they are testing beer and fast food)

https://econsultancy.com/blog/69080-fmcg-brands-if-you-didn-t-have-an-amazon-strategy-before-you-need-one-nowhttps://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/total-retail-2017.pdf

FMCGD I R E C T - T O - C O N S U M E RR E L A T I O N S H I P S

8/7

/2018

• Reducing the time of goods delivery to the client -change in the distribution system. Advanced demandforecasting ("predictive shipping" - products are shippedbefore the customer places an order)

• Growth of digital channels and consumers are leavinglarge supermarkets for discounters and online stores.Transition of manufacturers to "direct-to-consumer" model(Unilever, Dollar Shave Club, Unilever, All Things Hair)

Source: https://blog.circusstreet.com/fmcgs-engage-retain-digital-customer/

8/7

/20

18

INS is the decentralized consumer ecosystem

powered by block chain

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=cNHnAb_bG1A

FMCGS U P P L Y - C H A I N O P T I M I Z A T I O N

• Advanced approaches toforecasting, such as intelligent analyt-icsto determine the demand for sup-plyplanning

• Supply Chain 4.0’s ad hoc, real-timeplanning allows companies to respondflexibly to changes in de-mand or supply.

• «Uberization» and the use of transportcrowdsourcing increases the flexibility ofdistribution.

• Predictive maintenance. Companies havestarted to use advanced analytics toprovide maintenance of equipment,reduce maintenance costs by 10-40%..

• Quality control Product quality controlusing sensors and machine learning.

• Use of machine learning in thewarehouse management, determiningthe optimal inventory balance.

FMCGD I G I T A L M A N U F A C T U R I N G

Источник: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/digital-innovation-in-consumer-goods-manufacturing

• Augmented-reality tools. These tools provide real-time data about the user's environment andfacilitate the information exchange. For example,using smart glasses, employees can see and viewnew orders while on the factory floor, or take andtransfer photos of damaged cars to off-site experts.

• 3-D printing. Companies can use three-dimensional technology to facilitate productdevelopment and samples production.

• Internet of Things, IoT. Connected sensors and controls. Companies across industries haverecognized the potential of the Internet of Things(IoT) and have invested in this technology toremotely monitor the equipment condition.

• Computer simulation (In silico) in production.

FMCGUKRAINIAN TRENDS

8/7

/20

18

CONSUMERS MOOD. GENERATIONS BEHAVIOR The average index of consumer

confidence in Ukraine is growing, but it is still one of the worst in the world - 57. Millennials are the drivers of optimism: for 15-20 year old consumers the index isabout 65, for 21-34 year-olds it is 61.

Millennials make impulse purchases.. 25% like trying new purchases on. They are easier to be attracted by packaging.

Buyers aged 25-34 and 40-49 являются are devoted to proven goods, but at the same time they get the most pleasure from shopping.

https://trademaster.ua/articles/312640

BUYERS CONTINUE TO CHOOSE CHEAPER GOODSEvery third Ukrainian has no money left after the purchase of bare essentials. 93% of buyers in Kiev know the prices of goods that they buy or at least notice their changes.

Sales of goods in the FMCG sphere are increasingly affected by promotions, and 49% of consumers are ready to abandon their favorite brands in favor of cheaper ones.

People go into small formats, people naturally go to discounters, because they are looking for a low price, and people again started to go to open markets, as it was in the 90-ies.

65% of Ukrainians are willing to pay more for the best experience in the store, аnd another 65% do not mind spending time and walking around a few shops to find and get the best buying experience. For the most part, people are driven by some emotional components: they are self-respect, emotional lift, the desire to stand out from the crowd.

The loyalty of customers to retailers will be supported by pleasant shopping experience. Thus, a retailer will be able to show that in such difficult economic situation, in difficult living conditions a buyer is treated with due respect, and supported it in any way.

The buyer has become much faster to respond to changes.

Before he could forgive TM some kind of errors. Now a buyer re-acts faster and abandons the bad experience. But he is faster in getting to better experience.

THE CONSUMER WILL PAY MORE FOR BETTER CUSTOMER EXPERIENCE

http://retailers.ua/news/menedjment/6620-nielsen-riteyleryi-spetsialistyi-vozvraschayutsya-v-jizn-pokupateley

SPECIALIZED SHOPS WILL BECOME MORE POPULAR

Statistics show an increase in attractiveness for a buyer of small specialized stores.

51% of Ukrainian consumers choose a specialized store because of the desired brand.39% claim that they can find new products in the categories they need only in specialized stores.62% consider customer service in specialty stores to be better than in other places.58% of consumers consider customer experience in a specialty store to be better than in a regular store.

59% believe that specialist retailers often offer discounted products and make special offers.

NICHE OF THE OWN BRAND WILL INCREASE ANDHAVE HIGHER QUALITY

So far, the share of the own brand in the chain range of goods (12%) has remained quite low compared to the European average (30%), which indicates the potential for the development of this direction in retail.

The main principle of the own brand is quality, similar products of famous brands, but at a lower price. Savings are provided by the absence of advertising costs and scientific and technical developments. A consumer in Europe knows without monitoring that the own brand in a particular chain is a quality product and the most inexpensive among all similar on the shelves. A Ukrainian consumer is not sure of the quality.

https://trademaster.ua/ryinki_nonfood/312546

http://retailers.ua/news/menedjment/7094-e-commerce-ryinok-ukrainyi-tendentsii-kotoryie-budut-

opredelyat-razvitie-v-2018-godu

62% of Ukrainians need a phone to search for goods, and 41% - to buy them. In 2015, Ukraine became the fastest growing e-commerce market in Europe. 91% of consumers in Ukraine buy goods on the Internet, first of all it is cosmetics, products for self-care, for home care and products for children.Only 6% buy packaged food and 4% - fresh food.

In 2017, the Ukrainian e-commerce market,according to EVO, also grew by 30% and was about 50 billion UAH. The company expects that the volume of e-commerce market in the country in 2018 will increase to 65 billion UAH.

THOSE WHO WILL NOT BE ON THE E-COMMERCE, WILL GIVE AWAY A LARGE PART OF THE MARKET

SUSTAINABILITY AND THE PRODUCT INGREDIENTS WILL BECOME A CRUCIAL ELEMENT WHEN BUYING

• In Ukraine, 76% of people change their diet when trying to loseweight.

• 75% of Ukrainians carefully read the product ingredients.

• When it comes to health problems associated with diabetes,obesity, atherosclerosis and hypertension, 71% ofUkrainian consumers adhere to certain diets.

8/7

/20

18

The transition to improved CRM systems will help retailers to build a unified and comprehensive system of accounting for the behavior of their customers in all sales channels with the view of their customer experience.

More than half of consumers in Ukraine (54%) cannot imagine their life without a mobile device, and 72% of consumers say that a mobile device makes their life better. But also mobile devices enable us to make service more customized.

A modern customer comes across digital devices all the way while making purchases: starting with the search for goods on the Internet and finishing with the use of their smartphone as a shopping assistant in the store

TRANSITION TO DIGITALWILL PREDETER-MINECOMPETITIVE¬ABILITY

8/7

/20

18

INNOVATION OF MOBILE DISTRIBUTION

Distribution management software that allows you to moni-tor sales representatives by gps-tags, get 100% of the tasks accomplishment on the route and use detailed ana-lytics to increase sales in stores.

INFORMATION BUSINESS SYSTEMS

Software to optimize business processes,

forecasting, distribution management is already available for the Ukrainian market, moreover, it is developed by Ukrainian IT companies.

These systems can provide process transparency, big data analytics and omnichannel communication with the client.