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FACU LTAD D E NEGO CI OS CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
INFORME DE INTELIGENCIA COMERCIAL: EXPORTACIÓN DEUVAS MANDARINAS A E.U.A.
Autor(es): Contreras Caurino, Leslie Katherin
De la Cruz Cruz, AyrtonParedes Salinas, Raúl Ángel
Quezada Vásquez, Carlos Armando
Curso:
Inteligencia Comercial Internacional
Docente:
Inga Zuñe, Deymann Kirlovana
TRUJILLO – PERÚ
2015-1
INTELIGENCIA COMERCIAL
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INDICE
INTRODUCCION Pág. 3
CAPITULO I: Sobre el Producto Pág. 41) Clasificación arancelaria nacional Pág. 42) Descripción y usos del producto Pág. 53) Producción nacional/regional Pág. 94) Normas legales Pág. 13
CAPITULO II: Selección Del Mercado Objetivo Pág. 171) Evolución de los principales importadores mundiales Pág. 172) Evolución de los principales exportadores mundiales Pág. 193) Contraste y selección Pág. 22
CAPITULO III: Situación comercial Pág. 261) Evolución de las exportaciones peruanas Pág. 262) Principales países de destinos de las exportaciones peruanas Pág. 273) Empresas exportadoras peruanas Pág. 294) Análisis de precios Pág. 32
CAPITULO IV: País de destino Pág. 351) Correlación arancelaria en el país de destino Pág. 352) Arancel y Negociación Pág. 353) Balanza comercial Perú – mercado objetivo Pág. 364) Importaciones del país destino en base al producto elegido Pág. 375) Principales países proveedores Pág. 386) Condiciones de acceso Pág. 397) Análisis de precios Pág. 43
CAPITULO V: Comercialización Pág. 451) Perfil del consumidor Pág. 462) Principales ferias internacionales Pág. 493) Contactos internacionales Pág. 51
CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones Pág. 53
CAPITULO VII: BIBLIOGRAFIA Pág. 55
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INTRODUCCION
Presentamos el siguiente informe denominado “Perfil de Producto y Mercado de
Mandarinas en Estados Unidos”, a través del cual se presentamos referencias e
información clave de dicho mercado para las empresas peruanas. Se espera que
el análisis contenido en este documento sirva para entender y conocer más
afondo las bondades del mercado con respecto a la industria materia de esta
investigación comercial.
En el capítulo uno se presenta la delimitación del sector y la clasificación
arancelaria del producto que abarcan los perfiles. Posteriormente se define el
arancel general al cual está sujeto el ingreso de la mandarina peruana, además se
presentan las condiciones para-arancelarias generales para la importación de
elementos a los estados Unidos además de las condiciones de acceso al mercado
impuestas por la autoridad sanitaria para garantizar la calidad e inocuidad de la
mandarina peruana. En el capítulo dos se describe el análisis para seleccionar el
mercado objetivo, en ella se toman datos sobre la evolución de las importaciones
mundiales y se realiza el contraste y selección según lo investigado, en el
siguiente capítulo analizamos la situación comercial, es decir evolución de las
exportaciones peruanas con respecto a la mandarina, además de la competencia,
todos las agroexportadoras y analizamos los precios tanto de los productores
como de los mayoristas.
En el capítulo cuatro, se analiza el país de destino, su correlación arancelaria, se
determina la clasificación arancelaria, además del derecho arancelario y beneficios
por causa de algún TLC o acuerdo comercial, por otro lado también se analizó la
Balanza comercial del Perú y de E.U.A, las importaciones que ha hecho el
mercado objetivo con respecto al mundo y sus principales proveedores o
vendedores mundiales de este producto, también se determinó las condiciones de
acceso y una análisis de precios. Finalmente se identificó el perfil del consumidor,
las principales ferias internacionales y los contactos internacionales, concluimos
que EUA es un mercado muy atractivo para este producto puesto el consumidor
cambiando su estilo de vida y con ello sus hábitos de consumo, ha optado por
consumidor alimentos más saludables.
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CAPITULO I SOBRE EL
PRODUCTO
1.1. Clasificación arancelaria nacional
En el Perú, la partida arancelaria de uvas frescas se encuentra en el capítulo 8 y es
exportado bajo la partida: 0805.20.10.001
Cuadro N° 01: Partida arancelaria de Perú
Nro. Partida Descripción comercial0805.20.10.00 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS)
FRESCAS O SECASFuente: SUNATElaboración: Propia
Capítulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Cuadro N° 02: Resumen de capítulos
CAPITULO DETALLESECCIÓN: I ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
1 Animales vivos2 Carne y despojos comestibles3 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos4 Leche y productos lácteos: huevos de ave, miel natural; productos comestibles de origen
animal, no expresados ni comprendidos en otras partidas5 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas
SECCIÓN: II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL6 Plantas vivas y productos de la floricultura7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios8 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones9 Café, té, yerba mate y especias
10 Cereales11 Productos de molinería; malta, almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales;pajas y forraje
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en
otras partidasFuente: SUNATElaboración: Propia
1 SUNAT: h t tp : / / w ww . s un a t .go b . p e /
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1.2. Descripción y usos del producto
La mandarina es el fruto del árbol mandarino, frutal perenne, perteneciente a la familia
de las rutáceas. Su cultivo es propicio en los países de clima cálido o templado
(temperaturas entre 12° y 26° C y 80% de humedad) y su producción se obtiene a
partir del cuarto año después del trasplante. La mandarina es una fruta que presenta
una piel de color amarillo vivo o anaranjado, que es delgada, rugosa y fácilmente
despegable de la pulpa. La pulpa está dividida en 10 ó 12 gajos y tiene un sabor
dulce agradable, además de ser muy aromática.
Sus muchas variedades se dividen en cuatro grandes grupos:
Las clementinas: de color naranja intenso, de forma esférica aplanada y lo común
es que carezcan de semillas. Se consideran un cruce entre la mandarina y una
naranja silvestre de Argelia. Se pelan con facilidad y tienen muy buen sabor.
Las clementillas: de tamaño más grande que las anteriores, de corteza naranja
rojiza y con mucho zumo.
Los híbridos: frutos de buen tamaño y color naranja rojizo muy atractivo. La pulpa
posee gran cantidad de zumo y es abundante en azúcares y ácidos orgánicos. La
corteza está muy adherida a la pulpa.
La satsuma: originaria de Japón y presenta un exquisito aroma. Las frutas son de
color amarillo naranja o naranja asalmonado, de buen tamaño, forma achatada y con
propensión a hincharse cuando la corteza inicia el cambio de color. La corteza es
gruesa y rugosa, y la pulpa de menor calidad gustativa.
De acuerdo con la investigación de consumo Seal Sweet 201014, las
mandarinas están canibalizando el consumo de otros cítricos principalmente a
la practicidad y comodidad con la que ésta se consume. Por ello, la mayoría
de consumidores prefieren variedades que sean pequeñas, fáciles de pelar y
sin pepa. En ese sentido, las principales variedades comercializadas en el
mercado norteamericano son las siguientes:
Ot
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Grupo Satsumas (Citrus unshuiu)
Grupo Clementinos (Citrus reticulata)
Híbridos de Mandarinas
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Tangores
Otros Híbridos
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Características de la presentación del producto
Debido a los diferentes requerimientos del mercado, hoy en día existe una amplia gama de envases y embalajes para la comercialización de la mandarina. En lo que respecta a la venta al por mayor, los empaques más comunes son las cajas de madera de 80 o 95 libras. Referente a la venta del producto en el retail, ésta se da principalmente por peso.
Otro tipo de presentación es la de las mandarinas embolsadas en mallas. Si bien anteriormente se solía comercializar la presentación de bolsas de 5 libras, las presentaciones de 2 y 3 libras vienen ganando mayor popularidad y demanda.
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1.3. Producción nacional/regional
Cuadro N° 04: Evolución de la producción de uva en el PerúPeso Neto (Tn) por región o departamento
Región 2009 2010 2011 2012 2013TOTAL 166,072 221,325 236,283 281,061 313,798
AMAZONAS - - - - -ANCASH - - - - -APURIMAC - - - - -AREQUIPA 19 50 240 60AYACUCHO 251 374 380 380 371CAJAMARCA - - - - -CALLAO - - - - -CUZCO 1668 1566 1322 1434 1290HUANCAVELICA - - - - -HUANUCO 1011 1012 1012 1076 1083ICA 26073 39678 42508 55755 68564JUNIN 36350 36860 38151 43079 45815LA LIBERTAD 106 103 106 106 698LAMBAYEQUE - - - - -LIMA 86536 127490 136695 163181 178784LIMA METROPOLITANA 164 50 1775LORETO 2251 2179 2414 2363 2575M. DE DIOS 419 349 282 355 384MOQUEGUA 6 6 6 - -PASCO 294 386 357 200 170PIURA - - - - -PUNO 4909 5159 6021 6251 6451SAN MARTIN 1319 1430 1185 1201 952TACNA - - - - -TUMBES 2 4 4 4 5UCAYALI 4858 4679 5436 5566 4881Fuente: MINAGRIElaboración: Propia
Producción nacional:
A partir del año 2009, la producción de mandarinas empieza a tener un aumento lento
pero sostenido, aunque sin alcanzar las 200 mil toneladas, y es recién a partir del año
2010 que supera dicha cifra, como se puede apreciar en el cuadro N° 04 y 05,
llegando a tener una producción de 221 mil toneladas y en los siguientes
años crece
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aceleradamente, alcanzando una producción de 281 mil toneladas en el año 2012 y
una cifra record de 313 mil toneladas en el año 2013, obteniendo una tasa de
crecimiento del 18.95%.
Esta mayor producción está ligada a las ventajas agroeconómicas que presenta la
costa peruana, por la ausencia de lluvias, de heladas y de temperaturas extremas que
dificultan la producción de esta fruta. Además existe un mayor consumo de productos
cítricos en el mercado interno de nuestro país, pues ha aumentado el deseo de
mejorar la dieta alimenticia. A esto se le suma el aumento de las exportaciones que
también han empezado a presionar por una mayor oferta ante requerimientos de
mercados internacionales, muy en especial en épocas de contra estación.
Por otro lado, esta situación se ha visto fortalecida por la seriedad con que los
productores y exportadores de productos cítricos han asumido ese compromiso de
promover el desarrollo de este rubro productivo alrededor de instituciones como la
“Asociación de Productores de Cítricos del Perú” (ProCitrus) o el “Consorcio de
Productores de Frutas”) (CPF), estas instituciones están conformadas por productores
de mandarinas que se han asociado para exportar, además de velar por el
cumplimiento de un exigente control de calidad.
En la actualidad el reto que tienen los productores de mandarina en el Perú, es
producir una mandarina de la mejor calidad, en ese sentido, las características de una
mandarina de este tipo, son mayormente demandadas en el mundo por los niños; este
tipo de mandarina debe tener ausencia de pepas, color atractivo, entre rojo o naranjo,
un tamaño o calibre adecuado, la cascara debe ser muy fácilmente pelada (de tal
manera que no ensucie la manos con residuos o el aceite esencial de la cascara), al
masticar la pulpa esta debe deshacerse sin sentir la piel de la pulpa ( de lo contrario
significaría que deja residuos y eso no es bueno). Esta es la calidad de mandarina
que se viene exigiendo en los mercados y hay un compromiso de los productores, de
obtener la mandarina que pueda cumplir con la demanda de los mercados más
sofisticados.
2009 2010 2011 2012 2013
MANDARINAS 166072 221325 236283 281061 313798
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Cuadro N° 05: Tasas de Crecimiento (%) 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012
Región Var.% 2012-2013 Par.% 2013Crec.%
2009-2013TOTAL 11.65% 100.0% 17.24%
AMAZONAS - - -ANCASH - - -APURIMAC - - -AREQUIPA - - -AYACUCHO -2.37% 0.12% 10.26%CAJAMARCA - - -CALLAO - - -CUZCO -10.04% 0.41% -6.22%HUANCAVELICA - - -HUANUCO 0.65% 0.35% 1.73%ICA 22.97% 21.85% 27.34%JUNIN 6.35% 14.60% 5.96%LA LIBERTAD 558.49% 0.22% 60.19%LAMBAYEQUE - - -LIMA 9.56% 56.97% 19.89%LIMA METROPOLITANA 3450.00% 0.57% -LORETO 8.97% 0.82% 3.42%M. DE DIOS 8.17% 0.12% -2.16%MOQUEGUA - - -PASCO -15.00% 0.05% -12.80%PIURA - - -PUNO 3.20% 2.06% 7.07%SAN MARTIN -20.73% 0.30% -7.83%TACNA - - -TUMBES 25.00% 0.00% 25.74%UCAYALI -12.31% 1.56% 0.12%Fuente: MINAGRIElaboración: Propia
Gráfico Nº 01: Evolución de la producción de uva en el PerúPeso Neto (Tn) por región o departamento
400000
300000
200000
100000
0
Fuente: MINAGRI Elaboración: Propia
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Producción regional:
En cuanto a la producción por regiones, como podemos observar en el cuadro N° 04 y
05, destaca nítidamente la región de Lima (Chancay, Huaral) como la más importante
y dinámica zona productora del país. En el 2012 alcanzó un volumen de 163 mil
toneladas, esta se ha incrementado en un 9.6% en el 2013, registrando un volumen
de producción de 179 mil toneladas, siendo esta cifra un 57% de la producción total.
Otras regiones que han destacado por su mayor producción son las regiones de Ica y
Junín, que han alcanzado un volumen de producción de 68 y 46 mil toneladas
respectivamente, participado con el 22% y 14.6% de la producción nacional.
Las tres regiones han representado el 93.6% del total producido en el país durante el
año 2013. Cabe señalar que existe una menos producción en otras regiones del país
pero que están en proceso de desarrollo, en especial en las regiones de Puno y
Ucayali; asimismo La Libertad, Loreto, San Martín y Huánuco, estas por ahora solo
están orientadas al mercado interno, excepto La Libertad.
Gráfico Nº 02: Evolución de la producción de uva en el PerúPeso Neto (Tn) por región o departamento
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
02009 2010 2011 2012 2013
Región AREQUIPA AYACUCHO
CUZCO HUANUCO ICA
JUNIN LA LIBERTAD LIMA
LIMA METROPOLITANA LORETO M. DE DIOS
MOQUEGUA PASCO PUNO
SAN MARTIN TUMBES UCAYALI
Fuente: MINAGRI Elaboración: Propia
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1.4. Normas legales
La producción, empaque, envío y desaduanaje de alimentos importados a
Estados Unidos están sujetos a numerosas regulaciones. El grupo de
entidades encargadas de reglamentar su ingreso está conformado por:
1. Food and Drug Administration (FDA)
Todos los alimentos importados a Estados Unidos son inspeccionados por
la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por
sus siglas en inglés, en el puerto de ingreso y son detenidos en caso de
que no cumplan con los requisitos preestablecidos.
2. United States Department of Agriculture USDA- APHIS
El Departamento de Agricultura o USDA, es una unidad ejecutiva del
Gobierno Federal de Estados Unidos, cuyo propósito es desarrollar y
ejecutar políticas de ganadería y agricultura para cerciorar la seguridad
alimentaria de los comestibles que se comercializan dentro del país. APHIS
o Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas, es una
dependencia del USDA encargada de proteger la agricultura
estadounidense contra las plagas y enfermedades invasivas.
3. US Customs and Border Patrol (CBP)
Conjuntamente con la FDA, la entidad de Aduanas y Protección Fronteriza,
o CBP por sus siglas en inglés, es responsable de la inspección y
desaduanaje de bienes importados a Estados Unidos. Con respecto al
ingreso de la mandarina, el CBP es responsable de inspeccionar y verificar
que las importaciones cumplan con las regulaciones establecidas por
APHIS.
1.4.1. Normativas Generales del FDA
Antes de introducir un producto alimenticio en Estados Unidos, el
importador o su representante están obligados a presentar una
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notificación de entrada del producto y a depositar una fianza para
cubrir
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posibles gravámenes, impuestos y sanciones. Por medio de este
trámite, la FDA se asegura de que se declaran todos los productos bajo
su jurisdicción que se importan a Estados Unidos.
La FDA, una vez notificada por el Servicio de Aduanas sobre la entrada
de la mercancía, toma la decisión de admitirla o de retenerla. Si la FDA
considera innecesario analizar el producto, se permitirá su entrada a
Estados Unidos. Por l contrario, si la FDA decide examinarlo, un
representante de la Agencia tomará una muestra de la carga y la
analizará en los laboratorios adscritos. Si el análisis demuestra que el
producto cumple los requisitos exigidos, la mercancía se liberará.
Pero si se descubre alguna infracción, el producto será rechazado
inmediatamente. El importador tiene la posibilidad de apelar, ya sea
probando que el producto cumple las exigencias de la ley o remitiendo
una solicitud para reacondicionar el producto para que se adecue a las
normas.
1.4.2. Ley del Bioterrorismo
Desde noviembre del 2003, y en virtud de lo establecido en la Ley de
Prevención frente al Bioterrorismo, se exige además que todas las
instalaciones que procesen, empaquen o almacenen productos para su
exportación a Estados Unidos se registren ante la FDA. Para ello,
deberá completarse un formulario de registro elaborado por la
Agencia, que aportará información precisa sobre las instalaciones.
Cualquier importación de un producto que provenga de una instalación
carente de registro será denegada. Por otro lado, tanto la importación
en Estados Unidos, como el paso en tránsito por su territorio hacia un
tercer país, debe ser notificada a las autoridades estadounidenses
(FDA) en un
INTELIGENCIA COMERCIAL
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lapso no mayor de cinco días, ni menor de doce horas anteriores a su
llegada al país.
Los organismos con competencias en el control de la entrada de
alimentos emplean procedimientos totalmente automatizados para
garantizar y agilizar las operaciones de importación. El Sistema
Operativo y Administrativo de Apoyo a la Importación (OASIS) de la
FDA y el Sistema Automatizado Comercial de Aduanas (ACS) del
Servicio de Aduanas están totalmente comunicados, lo que permite
evaluar y procesar de manera más efectiva cada una de las
importaciones que ingresan al país.
El funcionario encargado de registrar la importación transmite al ACS
los datos necesarios sobre cada envío. En pocos minutos, recibirá la
notificación de despacho del envío o sabrá que la FDA desea
inspeccionarlo. Este sistema suministra información de forma inmediata
a la FDA sobre los productos importados y los posibles problemas y a la
vez permite archivar electrónicamente los historiales de determinados
productos, exportadores y fabricantes. De esta manera, y con apoyo del
US Customs and Border Patrol, la FDA puede planificar sus
inspecciones con mayor efectividad y proteger al país en contra de
atentados terroristas o amenazas contra la salúd publica6.
1.4.3. Reglas de etiquetadoEl etiquetado de las cajas que contienen a las frutas y vegetales
frescos es de carácter obligatorio y debe contener la siguiente
información:
INTELIGENCIA COMERCIAL
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Esta normativa tiene el propósito de garantizar la trazabilidad del
producto para el beneficio propio del productor, la planta empacadora,
el trato comercial entre las empresas de ambos países y el
cumplimiento de los planes de trabajo establecidos por ambos
gobiernos.
Tan sólo en el caso de la mandarina empacada lista para la venta
minorista, la FDA requiere que, para beneficio del consumidor, se
incluya una etiqueta con la siguiente descripción del contenido
nutricional:
Fuente: The Packer
INTELIGENCIA COMERCIAL
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CAPITULO II
SELECCIÓN SOBRE EL MERCADO OBJETIVO
2.1. Evolución de los principales importadores mundiales.
La evolución de las importaciones mundiales de Mandarinas frescas y secas: 080520,
ha tenido crecimientos moderados y en algunos disminuyó el flujo comercial en la
importación. Las importaciones en el año 2010 a nivel mundial fueron de valores en
miles de US$ 3,985,249, siendo La Federación de Rusia. el mayor importador con US
583,799 en el 2010, seguido de Francia con US$ 428,878, Alemania con US$
405,788, Reino Unido con US$ 296,491, Estados Unidos de América con US$
252,103, Países Bajos con US$ 217,439 y Canadá con US$ 166,262, como los
principales países importadores en este año, para tener en el año 2014 valores en
miles de US$, en este caso el primer importador sigue siendo La Federación de Rusia
con US$ 727,110, seguido de Francia con US$ 454,635, Alemania con US$ 454,387,
Reino Unido con US$ 403,601, Estados Unidos de América con US$ 304,318,
Países Bajos con US$
231,227 y Canadá con US$ 181,518 , teniendo un crecimiento a nivel mundial en este
periodo 2010-2014 del 5.53%.
Cuadro N° 06: Evolución de las importaciones mundiales (en miles de US$) Años: 2010-2014
Puestos Países 2010 2011 2012 2013 20141 Federación de Rusia 583,799 712,497 747,074 810,654 727,1102 Francia 428,878 418,357 427,656 446,534 454,6353 Alemania 405,788 440,168 428,009 451,622 454,3874 Reino Unido 296,491 324,160 312,658 364,477 403,6015 Estados Unidos de América 252,103 245,977 222,016 260,044 304,3186 Países Bajos 217,439 215,252 205,315 231,803 231,2277 Canadá 166,262 171,926 179,904 172,307 181,5188 Ucrania 108,940 118,317 159,334 216,635 150,5489 Indonesia 143,392 164,788 176,568 92,585 142,690
10 Resto del mundo 1,382,157 1,523,644 1,610,061 1,735,924 1,892,773TOTAL GENERAL 3 ,9 85 ,2 49 4 ,3 35 ,0 86 4 ,4 68 ,5 95 4 ,7 82 ,5 85 4,942,807
Fuente: TRADEMAPElaboración: Propia
INTELIGENCIA COMERCIAL
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Las tasas de crecimiento en el periodo 2013-2014, han tenido crecimientos
moderados, Francia con un crecimiento de 1.81%, teniendo en el 2013 importaciones
valores en miles de US$ 446,534, para tener en el 2014 US$ 454,635, seguido de
Alemania con un crecimiento de 0.61%, siendo sus importaciones en el 2013 de US$
451,622, para tener en el 2014 US$ 454,387, Reino Unido con un crecimiento de
10.73%, teniendo importaciones en el 2013 de US$ 364,477, para tener en el 2014
US$ 403,601, Estados Unidos de América con un crecimiento de 17.03%, teniendo
importaciones en el 2013 de US$ 260,044, para tener en el 2014 US$ 304,318 y
Canadá con un crecimiento de
5.35%, teniendo importaciones en el 2013 de US$ 172,307, para tener en el 2014 US$
181,518.
Por otro lado se registraron decrecimientos como la Federación de Rusia con -
10.31%, siendo sus importaciones en el 2013 de US$ 810,654, para tener en el
2014 US$
727,110, Países Bajos con -0.25%, teniendo importaciones en el año 2013 de US$
231,803, para tener en el año 2014 US$ 231,227 finalmente Ucrania con -30.51%,
teniendo importaciones en el año 2013 de US$ 216,635, para tener en el año 2014
US$
150,548.
La participación % en las importaciones en el año 2014, lo lidera La Federación de
Rusia con el 14.71%, seguido de Francia con 9.20%, Reino Unido con 9.19%, Reino
Unido con 8.17%, Estados Unidos de América con 6.16%, Países Bajos con 4.68%,
como principales países importadores en este año, concentran el 55.77% de las
importaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.
Gráfico Nº 03: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2014
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2 0 1 4
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Federación de Rusia
F
r
a
n
c
i
a
A
lemania
Reino Unido
Estados Unidos de América
Países Bajos
Canadá
Ucrania
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Propia
INTELIGENCIA COMERCIAL
21 | P á g i n
Cuadro N° 07: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participación % Año 2014Puestos Países Var.% 2013-2014 Par.% 2014 Crec.% 2010-2014
1 Federación de Rusia -10.31% 14.71% 5.64%2 Francia 1.81% 9.2% 1.47%3 Alemania 0.61% 9.19% 2.87%4 Reino Unido 10.73% 8.17% 8.02%5 Estados Unidos de América 17.03% 6.16% 4.82%6 Países Bajos -0.25% 4.68% 1.55%7 Canadá 5.35% 3.67% 2.22%8 Ucrania -30.51% 3.05% 8.42%9 Indonesia 54.12% 2.89% -0.12%
10 Resto del mundo 9.04% 38.29% 8.18%TOTAL GENERAL 3.35% 100.0% 5.53%
Fuente: TRADEMAPElaboración: Propia
2.2. Evolución de los principales exportadores mundiales.
La evolución de las exportaciones mundiales de Mandarinas frescas y secas: 080520,
ha tenido crecimientos moderados con intercambios comerciales en los distintos
mercados, por el mayor consumo de países que demandan estos productos.
Las exportaciones en el año 2010 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$
3,829,807, siendo España el mayor exportador con US 1,697,554, seguido de China
con US$ 436,593, Turquía con US$ 290,589, Marruecos con US$ 253,073, Países
Bajos con US$ 115,691 y Pakistán con US$ 95,175, principales países exportadores
en este año.
Para tener exportaciones en el año 2014 (valores en miles de US$), sigue siendo el
mayor exportador España con US$ 1,769,760, seguido de China con US$ 918,944,
Turquía con US$ 363,825, Marruecos con US$ 297,621, Pakistán con US$ 164,226 y
Sudáfrica con US$ 147,307, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo
2010-2014 del 5.10%.
INTELIGENCIA COMERCIAL
22 | P á g i n
Cuadro N° 08: Evolución de las exportaciones mundiales (en miles de US$) Años: 2010-2014
Puestos Países 2010 2011 2012 2013 20141 España 1,697,554 1,728,800 1,668,621 1,703,896 1,769,7602 China 436,593 572,065 747,612 893,326 918,9443 Turquía 290,589 338,024 293,091 356,044 363,8254 Marruecos 253,073 350,893 257,371 331,881 297,6215 Pakistán 95,175 120,896 147,723 152,469 164,2266 Sudáfrica 91,144 102,121 112,965 126,510 147,3077 Perú 51,205 64,530 78,244 87,830 110,8978 Países Bajos 115,691 92,048 87,724 84,091 77,4579 Argentina 91,725 96,379 82,180 74,583 73,524
10 Resto del mundo 707,058 745,441 773,412 831,934 749,317TOTAL GENERAL 3,829,807 4,211,197 4,248,943 4,642,564 4,672,878
Fuente: TRADEMAPElaboración: Propia
Las tasas de crecimiento en el periodo 2013-2014, han tenido crecimientos
moderados, dentro de los principales exportadores destacan con un crecimiento Perú.
con 26.26%, teniendo en el 2013 exportaciones valores en miles de US$ 87,830,
para tener en el
2014 US$ 110,897, seguido de Sudáfrica con un crecimiento de 16.44%, siendo sus
exportaciones en el 2013 de US$ 126,510, para tener en el 2014 US$ 147,307,
Pakistán con un crecimiento de 7.71%, teniendo exportaciones en el 2013 de US$
152,569, para tener en el 2014 US$ 164,226, España con un crecimiento de 3.87%,
siendo sus exportaciones en el 2013 de US$ 1,703,896, para tener en el 2014 US$
1,769,760, Marruecos con un decrecimiento de -10.32%, teniendo exportaciones en el
año 2013 de US$ 331,881, para tener en el año 2014 US$ 297,621, Países Bajos con
un decrecimiento de -7.89%, teniendo exportaciones en el año 2013 de US$ 84,091,
para tener en el año 2014 US$ 77,457, estos últimos países disminuyeron sus
exportaciones por el incremento de la competencia (exportaciones) con los demás
países exportadores. Destacar a Perú con incremento de 26.26% antes mencionado.
La participación en las exportaciones en el año 2014, lo lidera España con el 37.87%,
seguido de China con 19.67%, Turquía con 7.79%, Marruecos con 6.37%, Pakistán
con 3.51%, Sudáfrica con 3.15% y Perú tiene una participación de 2.37%, como
principales países exportadores en este año, concentran el 66.39% de las
exportaciones mundiales de la partida analizada.
INTELIGENCIA COMERCIAL
23 | P á g i n
Cuadro N° 09: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participación % Año 2014
Puestos Países Var.% 2013-2014 Par.% 2014 Crec.% 2010-2014
1 España 3.87% 37.87% 1.05%2 China 2.87% 19.67% 20.45%3 Turquía 2.19% 7.79% 5.78%4 Marruecos -10.32% 6.37% 4.14%5 Pakistán 7.71% 3.51% 14.61%6 Sudáfrica 16.44% 3.15% 12.75%7 Perú 26.26% 2.37% 21.31%8 Países Bajos -7.89% 1.66% -9.54%9 Argentina -1.42% 1.57% -5.38%
10 Resto del mundo -9.93% 16.04% 1.46%TOTAL GENERAL 0.65% 100.0% 5.1%
Fuente: TRADEMAPElaboración: Propia
Gráfico Nº 04: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2014
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-2014
España
China
Turquía
Marruecos
Pakistán
Sudafrica
Perú
Países Bajos
Argentina
Resto del mundo
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Propia
22 | P á g i n
INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL
2.3. Contraste y selección
MATRIZ DE SELECCIÓN DE PRODUCTO
23 | P á g i n
N' OrirlieriosNiv.el de
llm?(lrtanda canadá Ponderado Esta'<fos IIJ n td'os Pond'er.ado R:ei no IIJ n i'll!o l!'o:nderad!o Fu:entes
1Importaciones Mundiales 22:% 01 02 @3 0.57 01 @2 03 0.44 @1 02: 03 0.22 Traclemap
2Importaciones a Perú 31% @1 02. 03 0.31 01 02 @3 0.93, 01 @2: 03 0.52 Cese e
2Ries.go Pais 13% 01 02 @3 0.40 01 @2 03 0.27 01 @2 03 0.27 Cese e
3,Precio Promedio 7% Ot @2 03 0.13, 01 ®2 03 0.13 @1 02 03 0.07 Si icex{Tra el ema p
4Análisis Arancelar!o 15% 01 02. @J 0.47 01 02 @3 0.47 01 02 @3 0.47 Market Ao::e= Map
s Logística 11% 01 02 @J O.S.3, 01 @.2 OJ 0.22 01 @2 03 0.22 Banco Mundial
100% 2.31 1.47 1.87
PRIVADA DEL
)
~~ I UNIVERSIDAD
INT E LI G E N C I A C OM E R CI A L I N TE RN AC I ON AL
MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADO
111
Leyendla1
N~vel3.: Peso Mayor
mvel 2: Peso Medio
N~vel 1: Peso Menor
TABLA DIE COM?ARAGl,ONIE:S PARIEADAS PARA IEIL NIVEII.. DIE IMljllQRTANOllA
FA:CTORIES
lmportaeiones
m.und'ia:leslmportaoi:ones a Pe.rú Ri.es;go País Preci:oPmm.ed'ro
Ana'l'ieSis
Aranoo'f.ari:otogis1ica Purutaie Peso
I m portaclones m.u nrílates o 1 2 3 2 2 10 22%
lmporteceones a P.e,rÚJ 2 o 3 3 3 3, 14 31%
Ri.esgo Pais 1 o D 2 1 2 5 13%
P.recio Promedio o o 1 D 1 1 3 7%Anati;siisArancela rlo 1 o 2 2 o 2 7 16%
tog¡isti.ca 1 o 1 2 1 D 5 11%
TOTAt 45 100%
INTELIGENCIA COMERCIAL
24 | P á g i n
SELECCIÓN DE PRODUCTO:
Para identificar el producto ingresamos a Adex Data Trade y solicitamos una lista
de exportaciones de productos del sector agroindustrial de los años 2010-2014,
en valores miles US$ FOB y Cantidades (Tn), con estos datos seleccionamos
aquellos productos que tienen un alto valor exportado, entre ellos las partidas
0804502000
Mangos y mangostanes, frescos o secos, 070310000000 Cebollas y chalotes,
frescos o refrigerados, 0805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas) frescas o secas, 2005700000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin
congelar y 070810000000 Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum Sativum) frescas
o refrigeradas.
Luego analizamos cada factor, el primero fue la demanda, para ello utilizamos
tres indicadores la variación % entre los dos últimos años (2013-2014) y (2012-
2013), además de la participación % del último año (2013) y (2014) y el
crecimiento % de los últimos cinco años (2010-2014) y (2009-2013), a cada
indicador le dimos un nivel: peso mayor (3), peso medio (2) y peso menor (1). El
segundo criterio a analizar fue, el precio promedio, para hallarlos tuvimos que
dividir el valor FOB exportador entre las cantidades exportadas, de la misma
manera le dimos un nivel según el valor del precio.
Gracias al MINAGRI obtuvimos información sobre cuatro criterios muy
importantes: producción, superficie cosechada, rendimiento y precio en
chacra, de la misma forma analizamos los tres indicadores antes mencionados,
solamente que en precio en chacra en lugar de participación hallamos el promedio
o media y lo usamos como indicador.
Finalmente analizamos el último criterio estacionalidad, con fines a comprender
el calendario de cosecha de cada uno de los productos, analizamos los
indicadores y le dimos su nivel, recogimos datos en la matriz y nos arrojó que el
producto ideal para exportar era, 0805201000 Mandarinas (incluidas las
tangerinas y satsumas) frescas o secas.
INTELIGENCIA COMERCIAL
25 | P á g i n
SELECCIÓN DE MERCADO:
Para identificar el mercado, ingresamos a Trademap e identificamos una lista de
los países importadores de 0805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas) frescas o secas, (2010-2014), asi analizamos nuestro primero criterio
las importaciones o demanda mundial, luego ingresamos también a Sunat para
buscar nuestro segundo criterios importaciones de mandarina de Perú, de la
misma forma que en la matriz de producto, le dimos un nivel: peso mayor (3), peso
medio (2) y peso menor (1).
También analizamos el riesgo país de los tres principales países a los que el
Perú exporta, entre ellos Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, de la misma
forma los precios promedios, para ser más exactos los hallamos con los datos
de Sunat.
También verificamos cuales son los aranceles preferenciales de cada país con
respecto al producto, finalmente nuestro último criterio fue logística, con ello
comprendimos en que puesto se encuentra tanto en Ranking mundial como en
escala, luego vaciamos los datos a la matriz y obtuvimos que el país mas ideal
para exportar es Estados Unidos de América.
INTELIGENCIA COMERCIAL
26 | P á g i n
CAPITULO III
SITUACIÓN COMERCIAL
3.1. Evolución de las exportaciones peruanas
Cuadro N° 10: Evolución de las exportaciones de mandarina peruana (en miles deUS$)
Años: 2010-2014Meses 2010 2011 2012 2013 2014
Enero - - - - -Febrero 102.47 5.76 21.72 21.06 3.69Marzo 1,357.03 171.32 1,407.08 453.31 1,694.14Abril 4,031.78 5,900.13 5,175.70 5,163.88 9,993.44Mayo 6,839.54 9,074.98 10,941.19 11,052.17 13,182.04Junio 5,533.41 6,432.48 7,483.19 6,725.18 7,961.59Julio 4,488.00 6,979.51 11,107.21 7,511.17 8,988.64Agosto 8,911.29 8,383.76 13,069.00 8,940.06 12,034.21Septiembre 3,947.98 3,279.02 2,967.05 3,268.58 6,040.49Octubre 21.75 175.18 184.35 7.09 229.98Noviembre 7.63 - - 10.84 8.80Diciembre - - - 6.50TOTAL 35,240.88 40 ,4 02 .13 5 2,35 6. 49 43 ,1 53 .33 60,143.52Fuente: SUNATElaboración: Propia
Las exportaciones han tenido un crecimiento moderado, siendo su crecimiento en los últimos cuatro años analizados de 3.62%, dado que su estacionalidad cubre los meses de Febrero hasta Noviembre podemos observar que en Enero y Diciembre no hay cosecha ni exportación de ese producto, por otro el mes con mayor exportación en el año 2014 es Mayo, le sigue Agosto, Abril, Julio y Junio, sin estos los principales meses o temporadas de exportación.
El crecimiento durante los dos últimos años, es decir (2013-2014), es alto comparado con otro años, eso debido a que los productos peruanos están ganando gran acogida en los mercados internacionales, por la buena tierra donde es cultivada, además de que otros productos que han llegado a posicionarse internacionalmente han otorgado prestigio al Perú, el mes con un mayor crecimiento en estos dos últimos años es Agosto que ha pasado de tener US$ 8,940.06 a tener US$ 12,034.21, con una diferencia de más de 3 mil dólares y Septiembre que paso de tener US$ 3,268.58 a US$ 6,040.49.
INTELIGENCIA COMERCIAL
27 | P á g i n
Cuadro N° 11: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participación % Año 2014
Meses Var.% 2013-2014
Par.% 2014 Crec.%2010-2014
Enero 0.0% 0.0% 0.0%Febrero -82.47% 0.01% -56.44%Marzo 273.73% 2.82% 5.7%Abril 93.53% 16.62% 25.47%Mayo 19.27% 21.92% 17.83%Junio 18.38% 13.24% 9.52%Julio 19.67% 14.95% 18.96%Agosto 34.61% 20.01% 7.8%Septiembre 84.8% 10.04% 11.22%Octubre 3142.32% 0.38% 80.33%Noviembre -18.87% 0.01% 0.0%Diciembre 0.0% 0.01% 0.0%TOTAL 39.37% 100.0% 3.62%Fuente: SUNATElaboración: Propia
3.2. Principales países de destinos de las exportaciones peruanas
Las exportaciones peruanas de mandarinas a tenido un crecimiento
constante, registrándose una tasa de crecimiento constante de los últimos
5 años de
14.28%, las exportaciones a Canadá fueron en el año 2010 US$ 6,086 y en el
2014, US$ 10,904, Estados Unidos de América US$ 7,372 en el 2010 y US$
18,390 en el 2014, Reino Unido paso de US$ 12,186 en el 2010 a US$ 15,894
en el 2014, finalmente Países Bajos (Holanda) paso de US$ 4,693 en el 2010
a US$ 6,599 en el 2014.
Los datos lo afirman la consulto Maximixe2, La producción de mandarinas
para este año sería de 340,3 miles de toneladas métricas (TM), superior a los
313,7
miles de TM del 2013, lo que representa un incremento interanual de 8,5%.
INTELIGENCIA COMERCIAL
28 | P á g i n
2 h t tp : / / e lco m e rcio. pe / e co n o m ia/ p e r u / p r odu cc i o n - n aci on a l -m a nd ari n a - c r e c e r a - 8 5 - 2 0 14 - n otici a - 17 4 2067
INTELIGENCIA COMERCIAL
29 | P á g i n
Los principales factores de este incremento serían el aumento de la
producción en Lima, ante una mayor superficie en Cañete y Huaral, e Ica, a
raíz de un mejor control de la mosca de la fruta.
Maximixe indicó también que las exportaciones de mandarina peruana crecerán
21,6% hasta el monto de US$107 millones este año. Esto debido al
incremento de la demanda en el Reino Unido, EE.UU. y Holanda, quienes
valoran la calidad, presentación y duración de la mandarina peruana, señala el
informe.
En línea con estas estimaciones, la mandarina, que está sustituyendo la
plantación de otros productos como el melocotón, tendría un precio promedio
de exportación mayor en 0,6%.
Cuadro N° 12: Evolución de las exportaciones Peruanas de Mandarinas (en miles deUS$)
Años: 2010-2014Puestos Países 2010 2011 2012 2013 2014
1 Canadá 6,086 7,823 10,631 8,829 10,9042 Estados Unidos de América 7,372 7,062 10,827 10,284 18,3903 Reino Unido 12,186 12,593 17,016 11,439 15,8944 Países Bajos 4,693 7,420 6,930 6,797 6,5995 Federación de Rusia 1,182 939 1,331 1,821 2,8396 Colombia 112 199 527 458 6787 Costa Rica 217 467 543 589 5458 Ecuador 121 80 102 130 5219 Noruega 26 26 0 44 421
10 Resto del mundo 3,207 3,794 4,450 2,762 3,263TOTAL GENERAL 35 ,2 04 40 ,4 02 52 ,3 56 43 ,1 53 60,054
Fuente: SUNATElaboración: Propia
INTELIGENCIA COMERCIAL
30 | P á g i n
Cuadro N° 13: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participación % Año 2014
Puestos Países Var.% 2013-2014
Par.% 2014 Crec.%2010-2014
1 Canadá 23.5% 18.16% 15.69%2 Estados Unidos de América 78.82% 30.62% 25.68%3 Reino Unido 38.94% 26.47% 6.87%4 Países Bajos -2.91% 10.99% 8.89%5 Federación de Rusia 55.85% 4.73% 24.48%6 Colombia 48.06% 1.13% 56.76%7 Costa Rica -7.46% 0.91% 25.86%8 Ecuador 300.99% 0.87% 43.91%9 Noruega 864.88% 0.7% 101.52%
10 Resto del mundo 18.14% 5.43% 0.43%TOTAL GENERAL 39.16% 100.0% 14.28%
Fuente: SUNATElaboración: Propia
3.3. Empresas exportadoras peruanas
Cuadro N° 14: Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas2010 - 2014
(Miles US$ FOB)
Nº Razón Social 2010 2011 2012 2013 2014Var.%
2013-2014Par.%2014
1 PROCESADORA LARAN SAC 2,242 1,695 1,942 2,659 3,874 45.66% 20.96%2 AGRICOLA NORSUR S.A.C 0 0 973 1,886 3,754 98.98% 20.31%3 MISHKI FRUIT S.A.C. 0 0 0 948 1,430 50.82% 7.74%
4AGRICOLA LAS MARIASS.A.C. 0 1,023 1,057 497 1,093 119.92% 5.91%
5 PUENTE NEGRO S.A 0 0 0 0 1,029 0.0% 5.57%
6CORPORACION FRUTICOLADE CHINCHA S.A.C. 0 151 506 565 910 61.03% 4.93%
7FPG STERLING DEL PERUS.A.C. 0 463 188 393 856 118.08% 4.63%
8COMPLEJOAGROINDUSTRIAL BETA S.A. 0 107 251 279 626 124.23% 3.39%
9 SIEMBRA ALTA S.A.C. 0 52 142 245 548 123.45% 2.97%10 OTRAS EMPRESAS 5,156 3,532 5,768 2,787 4,360 56.47% 23.59%
TOTAL 7,398 7,023 10,827 10,260 18,480 80.12% 100.0%Fuente: ADEX DATA TRADEelaboración: Propia
INTELIGENCIA COMERCIAL
31 | P á g i n
Las principales empresas exportadoras de mandarinas frescas a nivel
nacional en el año 2013, fueron de valores en miles de Miles US$ 10,260 y el
año 2014 con Miles US$ 18,480, con un crecimiento de 80.12%.
Este ranking está liderado por la empresa Procesadora Laran S.A.C. con
exportaciones en el año 2013 de Miles US$ 2,659, para pasar al año 2014 a
tener exportaciones de Miles US$ 3,874, con una tasa de crecimiento en el
periodo 2013 – 2014 de 45.66%, una tasa de participación de 20.96% en el
año
2014, seguido de Agrícola Norsur S.A.C. con exportaciones en el año 2013 de
Miles US$ 1,886 para tener en año 2014 de Miles US$ 3,754, con una tasa de
crecimiento de 98.98% y una participación de 20.31% en el año 2014, Mishki
Fruit S.A.C. con exportaciones en el año 2013 de Miles US$ 943 para pasar al
año 2014 con Miles US$ 1,430 y una tasa de crecimiento de 50.82% y una
participación de 7.74% en el 2014, Agrícola Las Marías S.A.C. con
exportaciones en el año 2013 de Miles US$ 497 para tener el año 2014 con
Miles US$ 1,093, con un crecimiento de 119.92% y una participación del
5.91%, Corporación Frutícola De Chincha S.A.C. con exportaciones en el año
2013 de Miles US$ 565 para tener en el año 2014 Miles US$ 910 un
crecimiento de
61.03% y una participación en el año 2014 de 4.93%, estas empresas
concentran el 59.80% de las exportaciones de este producto.
INTELIGENCIA COMERCIAL
32 | P á g i n
Cuadro N° 15: Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas2010 - 2014
(Peso Neto Tn)
Nº Razón Social 2010 2011 2012 2013 2014Var.%2013-2014
Par.%2014
1 PROCESADORA LARAN SAC 2,785 2,119 2,424 2,408 3,222 33.8% 23.8%2 AGRICOLA NORSUR S.A.C 0 0 748 1,117 2,338 109.37% 17.27%3 MISHKI FRUIT S.A.C. 0 0 0 539 869 61.37% 6.42%4 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 0 941 954 406 797 96.4% 5.88%5 PUENTE NEGRO S.A 0 0 0 0 719 0.0% 5.31%
6CORPORACION FRUTICOLA DECHINCHA S.A.C. 0 110 437 502 721 43.48% 5.32%
7 FPG STERLING DEL PERU S.A.C. 0 387 153 269 611 126.83% 4.51%
8COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETAS.A. 0 126 226 273 578 111.76% 4.27%
9 SIEMBRA ALTA S.A.C. 0 45 92 160 364 127.64% 2.69%10 OTRAS EMPRESAS 5,412 3,235 4,311 2,041 3,319 62.63% 24.52%
TOTAL 8,197 6,963 9,345 7,714 13,537 75.49% 100.0%Fuente: ADEX DATA TRADEElaboración: Propia
La exportación de mandarinas frescas en toneladas en el año 2013 fue de
7,714tn y en el año 2014 de 13,537tn. Estas exportaciones estuvieron
lideradas por la Empresa Procesadora Laran S.A.C. con exportaciones en el
año 2013 de 2,408tn, para pasar al año 2014 a tener exportaciones de
3,222tn, con una tasa de crecimiento de 33.8% en el periodo 2013-2014, una
tasa de participación de 23.8% en el año 2014, seguido de Agrícola Norsur
S.A.C. con exportaciones en el año 2013 de 1,117tn para tener en año 2014
exportaciones de 2,338tn, con una tasa de crecimiento de 109.37% y una
participación de
17.27% en el año 2014, Mishki Fruit S.A.C. con exportaciones en el año 2013
de 539tn para pasar al año 2014 con 869tn y una tasa de crecimiento de
61.37% y una participación de 6.42% en el 2014, Agrícola Las Marías S.A.C.
con exportaciones en el año 2013 de 406tn para tener el año 2014 con
797tn con un crecimiento de 96340% y una participación del 5.88% en el
2014, Corporación Frutícola De Chincha S.A.C. con exportaciones en el año
2013 de
INTELIGENCIA COMERCIAL
33 | P á g i n
502tn para tener en el año 2014 721tn un crecimiento de 43.48% y una
participación en el año 2014 de 5.32%, estas empresas concentran el 58.69%
de las exportaciones en tonelada de este producto.
INTELIGENCIA COMERCIAL
34 | P á g i n
3.4. Análisis de precios
Precios a Estados Unidos de América
Cuadro N° 16: Principales Importadores de Mandarinas Frescas2010 - 2014
(Precios promedio: Miles US$ FOB por TN)
Puestos Países 2010 2011 2012 20131 Canadá 0,97 1,04 1,09 1,11
2 Estados Unidos de América 0,90 1,01 1,16 1,333 Reino Unido 1,03 1,09 1,14 1,14
Fuente: SUNATElaboración: Propia
Precio promedioVar. % (2013-
2014) Crecimiento % (2010-2014)1,07 2,21% 3,91%
1,15 2,55% 10,89%1,09 -8,42% 0,20%
El precio promedio de las importaciones de mandarinas a EE.UU ha sido en el
2010 de US$ 0.90 para pasar a tener en el 2014 US$ 1.33, con un precio
promedio de US$ 1.15 por kilo y con una tasa de crecimiento de 10.89% para
el periodo 2010 – 2014, con una variación de 2.21% para el periodo 2013
–
2014.
Precio en Chacra
Los precios desde el año 2009-2013 han tenido un crecimiento de 1.76%,
como promedio nacional, siendo La Libertad con el mayor crecimiento en este
periodo con 22.08%, teniendo un precio de S/. 1.04 por kilo en el año 2009,
para tener en el año 2013 un precio de S/. 2.31 por kilo de mandarina, seguido
de Tumbes con un crecimiento del precio de 12.47%, teniendo un precio en el
año 2009 de S/. 1.00 por kilo, para tener un precio en el año 2013 de S/. 1.60
por kilo, Cusco con un crecimiento de 21.08%, teniendo un precio en el año
2009 de S/. 0.47 para tener un precio en el año 2013 de S/. 1.01, San Martin
INTELIGENCIA COMERCIAL
35 | P á g i n
con un crecimiento de 10.96%, teniendo un precio en el año 2009 de S/. 0.31
para tener en el año
INTELIGENCIA COMERCIAL
36 | P á g i n
2013 un precio de S/. 0.47, Puno con un crecimiento de 0.46%, teniendo un
precio en el año 2009 de S/. 0.46 para tener en el año 2013 un precio de
S/.
0.64 y Pasco con un crecimiento de 8.11%, teniendo un precio en el año 2009
de S/. 0.41, para tener en el año 2013 un precio de S/. 0.56, estas son las
principales regiones de producción de mandarina nacional.
Los precios en el periodo 2012-2013, han tenido crecimientos de alrededor de
7.22% a nivel nacional en promedio, destacando en este crecimiento a
Tumbes con un 100% teniendo en el año 2012 un precios de S/. 0.80 para
tener en el año 2013 un precio de S/. 1.60, seguido de La Libertad con un
97.44%, teniendo en el 2012 un precio de S/. 1.17 para tener un precio en el
2013 de S/. 2.31 por kilo de mandarina, Ica con un crecimiento de 19.59%,
teniendo un precio en el
2012 de S/. 0.97 para tener en el 2013 S/. 1.16, Ucayali con un crecimiento de
19.32%, teniendo en el 2012 S/. 0.26 para tener en el 2013 S/. 0.31 y Cuzco
con un crecimiento de 8.60%, teniendo en el 2012 S/. 0.93 para tener en el
2013 S/.
1.01. En tanto que Puno con decrecimiento de -13.51% teniendo en el año
2012 un precios de S/. 0.74 para tener en el año 2013 un precio de S/. 0.64,
Junín con un decrecimiento de -11.32%, teniendo un precio en el año 2012 de
S/. 0.53 para tener un precio en el año 2013 de S/. 0.47 y Huánuco con un
decrecimiento de -1.96%, teniendo un precio en el año 2012 de S/. 0.50 para
tener un precio en el año 2013 S/. 0.51.
INTELIGENCIA COMERCIAL
37 | P á g i n
Cuadro N° 17: Evolución de los precios en chacra 2009-2013
Región 2009 2010 2011 2012 2013TOTAL 0,97 0,84 0,95 0,97 1,04
LA LIBERTAD 1,04 1,01 1,26 1,17 2,31TUMBES 1,00 0,90 1,20 0,80 1,60
LIMA 1,24 0,93 1,10 1,14 1,20ICA 1,03 0,99 0,99 0,97 1,16
CUZCO 0,47 0,54 0,90 0,93 1,01M. DE DIOS 1,00 1,05 1,11 0,95 0,98AYACUCHO 0,61 0,60 0,61 0,64 0,67
PUNO 0,46 0,54 0,73 0,74 0,64PASCO 0,41 0,40 0,37 0,55 0,56
HUANUCO 0,46 0,44 0,51 0,51 0,50JUNIN 0,54 0,58 0,54 0,53 0,47
SAN MARTIN 0,31 0,31 0,36 0,44 0,47LORETO 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45UCAYALI 0,35 0,31 0,22 0,26 0,31
Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: Propia
Cuadro N° 18: Tasas de Crecimiento en los precios de chacra (S/. por kg) Años: 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012
RegiónCrecimiento %
2009-2013Variación %2011-2010
Variación %2012-2013
TOTAL 1,76% 13,10% 7,22%LA LIBERTAD 22,08% 24,75% 97,44%TUMBES 12,47% 33,33% 100,00%LIMA -0,82% 18,28% 5,26%ICA 3,02% 0,00% 19,59%CUZCO 21,08% 66,67% 8,60%M. DE DIOS -0,50% 5,71% 3,16%AYACUCHO 2,37% 1,67% 4,69%PUNO 8,61% 35,19% -13,51%PASCO 8,11% -7,50% 1,82%HUANUCO 2,11% 15,91% -1,96%JUNIN -3,41% -6,90% -11,32%SAN MARTIN 10,96% 16,13% 6,82%LORETO 0,56% 0,00% 0,00%UCAYALI -2,99% -29,03% 19,23%Fuente: MINAGRI-OEEEElaboración: Propia
INTELIGENCIA COMERCIAL
38 | P á g i n
CAPITULO IV
PAÍS DE DESTINO
4.1. Correlación arancelaria en el país de destino
La partida del Sistema Armonizado de Estados Unidos es la siguiente 0805.20.003
Descripción: Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings
and similar citrus hybrids, fresh or dried
Cuadro N° 19: Partida arancelaria de Estados Unidos
Subpartidas del SistemaArmonizado de Estados Unidos Descripción
0805.20.0020 Tangerines, fresh or dried
0805.20.0040Mandarins (including satsumas), clementines, wilkings and similar citrus hybrids nesoi, fresh or dried
0805.20.0060 Clementines, fresh or dried, nesoi0805.20.0080 Mandarines & simi citrus hybrids, fr/dr, nesoi
Fuente: USITC Elaboración: Propia
4.2. Arancel y Negociación
La producción, empaque, envío y desaduanaje de alimentos importados a los
Estados Unidos están sujetos a numerosas regulaciones.
4.2.1. Arancel General
Los países que no cuentan con un tratamiento preferencial están
sujetos a pagar un arancel general de 19 centavos de dólar por kilo. Sin
embargo, bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y
Estados Unidos, puesto en vigencia el 1 de enero del 2009, se
establece que la exportación de mandarinas peruanas está libre del
pago de aranceles
para su ingreso al país.
3 Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC)
INTELIGENCIA COMERCIAL
39 | P á g i n
4.3. Balanza comercial Perú – mercado objetivo
Cuadro N° 20: Balanza comercial de Perú y Estados Unidos (2014)
Países Exportaciones Importaciones Balanza comercial o saldo comercial
Perú 110,897.00 - 110,897.00
Estados Unidos 61,698.00 304,318.00 -242,620.00Fuente TradeMapElaboración: Propia
Según TradeMap, Estados Unidos Tiene mayores importaciones de mandarinas que exportaciones, por lo tanto su saldo comercial o balanza comercial es negativa, a diferencia de Perú que tiene mayor exportaciones y no se registran importaciones de esta partida en el año 2014.
Gráfico Nº 05: Balanza comercial de Perú y Estados Unidos (2014)
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-Exportaciones Importaciones
Perú Estados Unidos
INTELIGENCIA COMERCIAL
37 | P á g i n
4.4. Importaciones del país destino en base al producto elegido
IMPORTACIONES DE MANDARINA POR EE.UU PERIODO 2010 - 2014
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014VAR % 2013-
2014CREC % 2010
2014IMPORTACIONES 252,104.00 245,977.00 222,014.00 260,043.00 304,317.00 17.03% 4.8%
Fuente: Trade MapElaboración: Propia
IMPORTACIONES DE MANDARINA POR EE.UU PERIODO (2010 - 2014)
EXPRESADO TONELADAS
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014VAR % 2013-
2014CREC %
2010 -2014
IMPORTACIONES 652,128.00 671,673.00 745,820.00 794,004.00 840,104.00 105.81% 6.5%FUENTE: TRADE MAPELABORACIÓN: PROPIA
INTELIGENCIA COMERCIAL
38 | P á g i n
4.5. Principales países proveedores (competencia internacional) en base al producto elegido. Valor y volumen importado en los último 5 años
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MANDARINA HACIA EE.UU PERIODO 2010 - 2014
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES
N°Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
VAR % 2013-2014
CREC % 20102014
1 Chile 46,251.00 56,730.00 64,326.00 99,271.00 87,603.00 -11.75% 17.3%2 Marruecos 44,028.00 31,016.00 26,674.00 31,273.00 77,819.00 148.84% 15.3%3 España 121,681.00 124,123.00 88,667.00 81,287.00 63,032.00 -22.46% -15.2%4 Perú 16,296.00 16,501.00 22,988.00 29,718.00 46,367.00 56.02% 29.9%5 Sudafrica 11,357.00 6,618.00 8,566.00 5,700.00 10,691.00 87.56% -1.5%6 Uruguay - - - - 7,645.00 0.00% 0.0%7 Israel 2,902.00 2,470.00 3,695.00 4,432.00 4,925.00 11.12% 14.1%8 México 2,418.00 2,265.00 1,471.00 2,461.00 2,077.00 -15.60% -3.7%9 Australia 6,794.00 4,762.00 3,944.00 2,877.00 1,991.00 -30.80% -26.4%
10 Corea, República de - 580.00 931.00 1,690.00 1,185.00 -29.88% 0.0%Fuente: Trade Map
Elaboración: Propia
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE DE MANDARINA HACIA EE.UU PERIODO (2010 - 2014)
EXPRESADO TONELADAS
N°PAÍS
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014VAR % 2013-
2014CREC %
2010 -20141 México 395,833.00 400,751.00 471,491.00 502,445.00 529,374.00 5.36% 7.5%2 Chile 85,330.00 111,730.00 122,010.00 130,869.00 118,197.00 -9.68% 8.5%3 Sudafrica 41,585.00 40,385.00 43,004.00 39,772.00 49,119.00 23.50% 4.3%4 Marruecos 20,378.00 16,063.00 14,499.00 20,524.00 45,345.00 120.94% 22.1%5 España 54,188.00 54,866.00 45,830.00 43,431.00 34,821.00 -19.82% -10.5%6 Perú 15,646.00 15,016.00 17,672.00 20,545.00 30,582.00 48.85% 18.2%7 Australia 18,433.00 10,126.00 12,952.00 12,047.00 7,825.00 -35.05% -19.3%8 Uruguay - - - 91.00 5,896.00 6379.12% 0.0%9 Guatemala 6,376.00 8,006.00 4,922.00 3,715.00 4,028.00 8.43% -10.8%
10 Israel 1,973.00 1,458.00 2,636.00 3,715.00 3,496.00 -5.90% 15.4%FUENTE: TRADE MAPELABORACIÓN: PROPIA
INTELIGENCIA COMERCIAL
39 | P á g i n
4.6. Condiciones de acceso
Detalle de las normas o exigencias del mercado objetivo
El Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas (APHIS), es la
entidad encargada de velar que los envíos cumplan con las regulaciones
federales sanitarias establecidas. En ese sentido, APHIS aprueba y supervisa
el plan de trabajo desarrollado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), autoridad nacional y organismo oficial del Perú en materia de
sanidad agraria. Los lugares de producción y empaque de mandarina deben
estar registrados con el SENASA y cumplir los requerimientos de APHIS.
A partir del 1 de mayo de 2006, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, a través del APHIS, publicó la norma final que autorizaría el ingreso de
frutos frescos de cítricos de Perú a ese país, y posteriormente SENASA y
APHIS aprobaron el Plan de Trabajo para la exportación. Es así que en el año
2006 se inician las exportaciones de cítricos peruanos a EEUU.
1.4.4. Inspección y certificación
Los lugares de producción de mandarina que destinen su producción a
la exportación, deben ser monitoreados como mínimo seis semanas
antes del inicio de la campaña de exportación y deben cumplir con los
procedimientos oficiales contemplados dentro del
Sistema Nacional de Vigilancia para Moscas de la Fruta. Igualmente, se
deben realizar las medidas para el control de esta plaga establecidas
por la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios de
la Dirección de Sanidad Vegetal.
Las plagas cuarentenarias establecidas por APHIS de acuerdo al riesgo
fitosanitario son las siguientes:
INTELIGENCIA COMERCIAL
40 | P á g i n
a) Anastrepha fraterculus: mosca sudamericana.
b) Anastrepha obliqua: mosca de las Indias Occidentales
c) Anastrepha serpentine: conocido como “sapote”
d) Ceratitis capitata: mosca del mediterráneo
e) Ecdytolopha aurantiana: berrenador de alimentos cítricos
Por ello, la producción e importación de la mandarina peruana a Estados
Unidos debe cumplir con los siguientes procedimientos:
A. Certificación de los lugares de producción para la exportación
Los productores peruanos interesados en sembrar mandarina con
miras a exportarla a Estados Unidos deben obtener del SENASA la
certificación de su lugar de producción.
Los lugares de producción certificados por SENASA están obligados
a mantener su condición fitosanitaria antes, durante y después de la
cosecha.
Para obtener la certificación se requiere reunir las siguientes
condiciones:
• Encontrarse dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas
de la fruta del SENASA.
• Baja población de ceratitis capitata.
• Control sobre la Anastrepha fraterculus: en este caso se toma en
cuenta el indicador MTD, índice de la densidad poblacional relativa
de moscas en un área y periodo determinado. El MTD requerido
debe ser igual o menor a 0.5 durante la anterior y presente
campaña de cosecha.
• Encontrarse dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de Plagas.
INTELIGENCIA COMERCIAL
41 | P á g i n
B. Seguimiento y supervisión de SENASA
Una vez cosechadas, la fruta se coloca en jabas cuyo lote es
identificado con el número de registro del lugar de producción para
ser enviadas a las plantas de empaque, la cuales también deberán
estar registradas y certificadas por el SENASA.
Las mandarinas son enviadas a las plantas de empaque en
contenedores identificados con los códigos de registro del productor
y del lugar de producción, los cuales tendrán que permanecer
visibles durante todo el proceso de exportación. Si la cosecha
permanece en el campo por más de tres horas, se requiere
protegerla contra infestaciones de moscas, cubriéndola con mallas
contra insectos o lonas de plástico hasta que sea debidamente
empaquetada.
1.4.2. Requisitos fitosanitarios y sanitarios
A. Requerimientos en el empaque
La fruta proveniente de lugares de producción con condiciones
fitosanitarias debe ser recibida en la planta empacadora dentro de un
recinto separado y debidamente resguardada para efectos de
supervisión por parte de SENASA. En este caso la fruta debe estar
almacenada de tal manera que el inspector pueda verificar fácilmente
el lugar de producción del cual proviene la fruta.
Por el contrario, la fruta procedente de lugares de producción con
diferente condición fitosanitaria debe ser recibida en un área
separada, no estando permitido almacenar o preenfriar en un mismo
recinto frutas de distintas condiciones fitosanitarias. El
almacenamiento de la fruta posterior a la inspección fitosanitaria, que
cumple la condición de apta para la exportación, debe encontrarse en
un área con resguardo fitosanitario con fruta que cumpla la misma
condición.
INTELIGENCIA COMERCIAL
42 | P á g i n
Durante la inspección, el inspector debe verificar que las cajas sean
nuevas y lleven el etiquetado correspondiente (nombre del lugar de
producción y/o código del lugar de producción y/o empacadora).
Asimismo, se debe verificar que se cumplan con las normas
nacionales e internacionales de embalajes y que el envío se encuentre
libre de insectos, ácaros, hojas y/o raíces. Para todos los destinos, la
inspección visual se realiza de manera aleatoria entre el 1% y el 2%
del total del envío, dirigiendo el muestreo a aquellos frutos con
sospecha de infestación, con el fin de verificar la ausencia de estados
inmaduros de moscas de la fruta o plagas.
B. Tratamiento de frío
El envío de la mandarina peruana a Estados Unidos tiene como
requisito fitosanitario la aplicación del tratamiento de frío, supervisado
por APHIS. Los inspectores de SENASA reconocidos por la entidad
sanitaria norteamericana, son los únicos que pueden certificar el inicio
del tratamiento de frío, el cual comprende:
• Pre-enfriamiento de lotes a ser exportados.
• Enfriamiento de los contenedores por 30 minutos como mínimo.
• Ubicación y calibración de sensores de temperatura en los
contenedores.
• Cargamento de lotes según requerimientos y controles establecidos.
• Antes de cerrar los contenedores se debe verificar nuevamente
la temperatura de los sensores, para evitar algún posible daño
durante la carga.
• SENASA coloca un precinto numerado, el cual no debe retirarse
hasta que la carga haya sido aprobada en el puerto de destino.
INTELIGENCIA COMERCIAL
43 | P á g i n
De acuerdo al manual del USDA, para una exposición de 15 días se
requiere un tratamiento de frío bajo una temperatura de 34°F (1.11 °C)
y para 17 días a 35°F (1.67°C). La más pequeña
C. Certificado fitosanitario
Cada envío de mandarina importada desde Perú a Estados Unidos
debe estar acompañado de un certificado fitosanitario expedido por
SENASA, el cual debe incluir una declaración jurada que garantice que
la fruta comprendida en dicho envío ha sido cultivada, empaquetada,
inspeccionada y encontrada libre de parásitos.
Específicamente los requisitos fitosanitarios para exportar a Estados
Unidos son los siguientes:
• Certificación fitosanitaria de lugar de producción.
• Certificación de plantas de empaque.
• Certificación del inicio del tratamiento cuarentenario en frío.
• Etiquetado de envases.
• Certificado fitosanitario del envío.
Adicionalmente, Estados Unidos requiere que el envío esté libre de
Ecdytolopha aurantiana y que cumpla con las especificaciones del
plan de trabajo establecido para la exportación de cítricos del Perú a
dicho mercado.
4.7. Análisis de precios
Según la Web especializada AGRODATAPERU, el precio de las mandarinas
frescas aumentó de $0.99 el kilo en el mes de abril a 1.07 el kilo al mes de
mayo. Esto, obviamente es de beneficio para las exportadoras peruanas.
Respecto a Estados Unidos, el precio de exportación para ellos es en
promedio el mismo. La diferencia es en las diversas presentaciones que se
ofrecen. Algunos supermercados como Wall Mart o Wegmans (una la más
grande y la
INTELIGENCIA COMERCIAL
44 | P á g i n
otra la de mejor prestigio en EE.UU) presentan en promedio para la
mandarina en lata un precio de $2.92, mientras que el kilo de mandarinas
frescas varía entre los $2.20 hasta los $3
INTELIGENCIA COMERCIAL
45 | P á g i n
CAPITULO V
COMERCIALIZACIÓN
5.1. Perfil del consumidor
El estadounidense en general es calificado como una persona consumista y
siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos.
Es exigente, hecho que se deriva de la búsqueda de información que realiza.
Asimismo, tiene conciencia del cuidado del medio ambiente.
Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes
que lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una
demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.
Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, también
son importantes la calidad, la garantía y el servicio post venta. El
norteamericano espera un servicio post venta de calidad.
Los productos que puedan asociarse a la novedad y/o exclusividad, son
más sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio.
Da especial importancia a la presentación del producto, por ello el
empaquetado o envase debe ser de calidad y atractivo.
Cada vez destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios.
Un consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos
de la cuarta parte de ella.
El número de consumidores que visitan tiendas chicas está en aumento,
debido a que les hace la vida más fácil.
La encuesta anual desarrollada por el Consejo de Información de Alimentos
a Nivel Internacional (The International Food Information Council) estableció
que el principal motivador para la selección y compra de alimentos y
bebidas por parte del consumidor estadounidense es El Sabor.
El segundo factor que motiva al consumidor es El Precio. Más
estadounidenses mencionaron este año que el precio de los alimentos es
un factor significante para decidir la compra.
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El tercer factor considerado es La Salud. Los estadounidenses están cada
vez más motivados a consumir alimentos saludables y nutritivos.
La mayor exigencia de alimentos saludables está cambiando a la industria
de comidas rápidas. La cadena de comidas SUBWAY se encuentra en
el segundo puesto de preferencias, sobre la base de sánduches más
saludables y frescos. WENDYS ofrece varias ensaladas y menús más
saludables. MCDONALDS ha introducido trozos de manzana como parte de
sus comidas para niños.
A pesar de la situación económica, responsabilidad social y sostenibilidad
están teniendo mayor importancia para el consumidor. En un estudio, 75%
de los consumidores plantearon que estas áreas eran importantes y 55%
contestó que comprarían alimentos que incluyan estos temas.
Otra tendencia dentro del mercado es a comprar productos locales, donde
los consumidores sienten una conexión con los que cultivan los productos.
Dada la importancia de la categoría de cítricos en el mercado norteamericano,
la Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur, de la cual
son miembros Australia, Chile, Sudáfrica y Perú a través de ProCitrus, financió
un estudio sobre la demanda de los cítricos en Estados Unidos durante la
temporada de verano del 2010. Esta iniciativa estuvo orientada a brindar un
mayor entendimiento sobre las tendencias en el consumo y en la distribución
de los “summer citrus”, comercializados en Estados Unidos de mayo a
octubre, y así aprovechar al máximo las oportunidades en dicho mercado.
Tomando en cuenta la escasa disponibilidad de información de consumo
exclusivamente de mandarina, este estudio representa un buen esquema
referencial sobre las características que influyen en el consumo de cítricos en
general, y en consecuencia, de la mandarina como tal.
Basándose en encuestas a un grupo de consumidores, el informe revela
que el 32% de los entrevistados afirmaron haber consumido cítricos frescos
permanentemente, 37% regularmente, 26% de vez en cuando y solo el 5%
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reveló haberlos comprado con muy poca frecuencia. Entre las razones
que motivaron dicha preferencia, el 36% recalcó sus beneficios
alimenticios, el
34% su agradable sabor y el 13% la necesidad de incorporar frutas frescas
en la dieta diaria.
Profundizando en los hábitos de compra, el 83% de los compradores
consultados reportó haber adquirido cítricos con una frecuencia mensual de 2
a
6 veces, un 12% por encima de 7 y un 4% por debajo de 2 veces al mes.
Desagregando el gasto de estas frutas por hogar, el estudio revela que en
el
47% de estos fue menor de US$ 10, en el 38% de US$ 11 a 30, en el 13% de
US$ 31 a 50 y el restante 2% por encima de los US$ 50. En líneas generales,
se estima que el gasto promedio por hogar durante el verano del 2010 fue de
US$ 26, 13% por debajo de la temporada de primavera.
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Al analizar la preferencia entre las diferentes variedades de cítricos, se
observa que las naranjas son las predilectas con un 53%, seguida de las limas
en 15%, las toronjas 14%, las mandarinas en 9%, los limones en 3% y el
restante 6% no reportó ninguna preferencia en especial. Igualmente, los
compradores revelaron que en una visita regular al supermercado, en
promedio adquieren unas 4.10 naranjas, 3.02 mandarinas, 2.06 limas y
1.64 toronjas. Cabe mencionar que estas cantidades tienden a incrementarse
en los hogares con niños menores de 12 años, dado que el 57% de éstos
afirmaron consumir críticos, en comparación al 21% de aquellos que no los
tienen.
Es también relevante identificar los factores que influyen en la decisión de
compra del consumidor. Los atributos de mayor importancia están
relacionados con el sabor, la frescura, la apariencia y el precio de las
diferentes variedades de cítricos, explícitamente en ese orden. También es
relevante recalcar que el país de origen no fue una variable decisiva para la
mayoría de los consumidores en el momento de comprar. Por el contrario, el
estudio atribuye que la preferencia en cuanto al origen está relacionada
con la reputación de los establecimientos que los comercializan.
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5.2. Principales ferias internacionales
La feria más importante de esta categoría es Fresh Summit, reconocida como
uno de los eventos internacionales más grandes en la industria de frutas y
vegetales frescos. Esta exhibición anual, organizada por el Produce Marketing
Association, reúne a más de 18,500 visitantes de 50 diferentes países.
Además de ser un espacio para conocer las tendencias más resaltantes de la
industria, esta feria ofrece una excelente oportunidad para fortalecer las
relaciones entre productores, importadores, exportadores, servicios de
alimentos, retailers y medios de información de cada categoría de alimentos
frescos.
En la reciente edición del Fresh Summit 2011, realizada del 14 al 17 de
octubre en
Atlanta, Georgia, se reunieron los principales productores y comercializadores
de mandarinas y otros cítricos. Perú estuvo presente con un pabellón
organizado por la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus),
el Instituto Peruano del Espárrago y Hortaliza (IPEH); y la Asociación de
Productores de Palta Hass (Prohass), en colaboración con Promperú.
La feria Fresh Summit en el 2012 tendrá lugar del 26 al 29 de octubre en la
ciudad de Anaheim, California.
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5.3. Contactos internacionales
Entre las principales empresas norteamericanas comercializadoras de la mandarina es posible identificar:
1. Sunkist Growers14130 RiversideSherman Oaks, CA 91423 www.sunkist.comContacto: Nicholas Bozick - Gerente GeneralTeléfono: 818-986-4800Fax: 818-379-7405 nbo z ick@ m r g ra pe . c o m
2. Sun World5701 Truxtun Avenue, Suite 200Bakersfield, California USA 93309 www.sun-world.comContacto: Rick Paul – Gerente de secciónTeléfono: 661-631-4100Fax: 661- 631-4189
3. Seald Sweet1991 74th Avenue Vero Beach, FL 32966 www.sealdsweet.comContacto: Kim Flores – Marketing ManagerTeléfono: 772-569-2244Fax: 772-562-9038
4. Ocean Spray1301 American Pacific Drive Henderson, NV 89074-8806 www.oceanspray.comContacto: Departamento de ConsumoTeléfono: 508-946-1000Fax: (702) 566-7100
5. Florida Classic Growers300 State Road 17South Lake Hamilton, Florida 33851 www.flclassic.comContacto: Al Finch – vicepresidente de marketing y ventasTeléfono: 863-438-2200Fax: 865-439-1917
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6. DNE World Fruit Sales1900 N Old Dixie Hwy Fort Pierce, FL 34946 www.dneworld.comContacto: Mark Hanks - vicepresidente de marketing y ventasTeléfono: 1-800-327-6676Fax: 772-465-1181
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La oferta peruanas de mandarinas viene ganando mayor reconocimiento en
la industria norteamericana, nuestra capacidad productiva y calidad de
producto está generando un mayor valor a los productos peruanos, por lo
tanto el objetivo primordial de los productos y exportadores debe ser
exportar una mandarina excelente, es decir, en óptimas condiciones, firme,
con buen color, calibre y sabor.
La información presentada en nuestra matriz de mercado nos permite
concluir que el consumo de Mandarinas en Estados Unidos es alto y de
serlo así el proceso de negociación con empresas importadoras es más
fácil y sencillo.
El acuerdo comercial que tiene Perú con Estados Unidos permite obtener
una tasa de arancel preferencial de 0%, ello genera una ventaja para los
exportadores peruanos pues ese dinero se puede invertir en otras
necesidades de la empresa o para darle un valor agregado al producto.
La producción y exportación de mandarinas frescas viene aumentando en
los últimos cinco años, estos dos factores son consecuentes, dado que a
mayor demanda se necesita mayor producción, además de que los
productos se hacen más competitivos generando costos menores y
beneficios mayores
El consumo de mandarina en Estados Unidos está relacionado con la
calidad y el valor nutritivo de la fruta, más que por un tema de precio. Un
aspecto clave para ello es enfocarse en fortalecer una oferta de mayor
variedad, específicamente en las categorías de clementina y W. Murcott
debido a la preferencia del consumidor por este tipo de mandarina.
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El Perú está autorizado para el ingreso de frutos frescos cítricos y también
está aprobado el Plan de Trabajo para la exportación. Es así que desde el
año 2006 se iniciaron las exportaciones de cítricos peruanos a EE.UU. Por
otro lado se recomienda a las empresas exportadoras, especialmente las
que no tienen producción propia se aseguren de que el proceso productivo
y de procesamiento cumplan estrictamente todas las exigencias sanitarias,
fitosanitarias y de empaquetado para evitar problemas con las aduna de
Estados Unidos.
En relación a la promoción, es necesario que se siga apoyando la
participación de las empresas peruanas en las ferias de comercio
internacional de productos frescos como la FRESH SUMMIT. Esta feria
anual es considerada la más importante de la industria debido a que
congrega a todos los eslabones de comercialización del sector y es un
espacio vital para desarrollar y mantener el contacto directo con los
distribuidores, importadores, exportadores, productos y comercializadores
líderes. Aparte del contacto directo, el envió de muestras y catálogos,
entrevistas personales, entre otras, son alternativas de bajo costo y que
recomienda considerar.
Finalmente concluimos que por la presente investigación es posible
confirmar contundentemente que la exportación de mandarinas frescas a
Estados Unidos de América es viable, si bien necesitamos cumplir
correctamente con los requerimientos y normas, nuestro producto tiene un
reconocimiento que nos permite posicionarnos como unos de los mejores
productores y comercializadores de este producto.
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CAPITULO VII
BIBLIOGRAFIA
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