Post on 24-Jul-2020
1
Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Subdirecció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries
Informe de la indústria, la distribució
i el consum agroalimentaris a Catalunya
Desembre 2019
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
2
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris
a Catalunya de Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació està subjecta a una llicència de
Reconeixement–No Comercial–SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Common
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
3
Aquest treball ha estat elaborat pel Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament
Agroalimentari (CREDA UPC-IRTA) per encàrrec del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentària,
Subdirecció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries. S’ha finalitzat el mes de
desembre del 2019.
L’equip de treball del CREDA UPC-IRTA ha estat constituït pels investigadors: Cristina
Escobar i Martin Alba, amb la col·laboració de l’equip del Servei d’Indústries i
Comercialització Agroalimentària durant el procés d’elaboració d’aquest informe.
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
4
ÍNDEX
Resum executiu ........................................................................................................................... 10
0. Introducció ............................................................................................................................... 13
Part I La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general ................................................... 16
1. Producció i preus agroalimentaris ........................................................................................... 17
1.1. Producció agroalimentària ............................................................................................ 17
1.2. Preus de la producció agroalimentària ......................................................................... 20
2. Ocupació i atur agroalimentari ................................................................................................ 23
2.1. Ocupació ...................................................................................................................... 23
2.2. Atur ............................................................................................................................... 27
3. Empreses i establiments agroalimentaris ............................................................................... 29
3.1. Empreses agroalimentaris ............................................................................................ 29
3.2. Establiments agroalimentaris ....................................................................................... 35
3.3. Les principals empreses agroalimentàries catalanes .................................................. 37
4. Sector exterior ......................................................................................................................... 39
Anàlisi sectorial del comerç exterior en la indústria agroalimentària a Catalunya .............. 39
5. Consum alimentari .................................................................................................................. 44
5.1. Despesa alimentària ..................................................................................................... 44
5.2. Preus del consum alimentari ........................................................................................ 46
5.3. Consum alimentari en volum ........................................................................................ 47
6. Distribució alimentària ............................................................................................................. 50
6.1. Vendes en grans superfícies i el comerç al detall ........................................................ 50
6.2. Empreses més destacades .......................................................................................... 52
7. Expectatives empresarials ...................................................................................................... 53
8. Innovació ................................................................................................................................. 55
8.1. Empreses innovadores ................................................................................................. 57
8.2. Despesa en activitats innovadores i intensitat d’innovació .......................................... 58
8.3. Objectius a la innovació i cooperació ........................................................................... 62
8.4. Impacte econòmic de les innovacions de productes sobre el volum de negoci .......... 64
Part II Anàlisi per subsectors de la indústria agroalimentària a Catalunya ................................ 66
0. La indústria agroalimentària (CCAE 10 i 11) ........................................................................... 67
1. Indústria càrnia (CCAE 101) ................................................................................................... 72
2. Elaboració i conservació de peix (CCAE 102) ........................................................................ 76
3. Preparació i conservació de fruites i hortalisses (CCAE 103) ................................................ 80
5. Indústries làcties (CCAE 105) ................................................................................................. 88
6. Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries (CCAE 107) ...................................... 92
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
5
7. Fabricació de productes per a l’alimentació animal (CCAE 109) ............................................ 96
8. Productes de molineria, midons i productes amilacis (CCAE 106) ........................................ 99
9. Fabricació d’altres productes alimentaris (CCAE 108) ......................................................... 103
9.1. Indústries del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (CCAE 1081-
1083) ................................................................................................................................. 107
9.2 Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (CCAE 1084-1086) ..... 111
9.3. Resta de productes alimentaris (CCAE 1089) ........................................................... 115
10. La indústria de begudes (CCAE 110) ................................................................................. 118
10.1 Indústria vinícola (CCAE 1102) ................................................................................. 121
10.2. Altres begudes alcohòliques (CCAE 1101, 1103-1106) .......................................... 125
10.3. Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107) .............................. 129
Bibliografia ................................................................................................................................. 133
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
6
Índex de gràfics Part I Gràfic 1: Evolució de l’IPI a Catalunya (mitjanes anuals). Període 2009-2018 ............................................................. 17 Gràfic 2: Evolució de l’IPI a Espanya (mitjanes anuals). Període 2009-2018 ................................................................ 17 Gràfic 3: IPI IAA a Catalunya i Espanya. Taxes de variacions anuals (%). Període 2014-2019 ................................... 18 Gràfic 4: Evolució de la taxa de variació de l’IPRI a Catalunya (%). Període 2008-2019. ............................................. 20 Gràfic 5: Evolució de la taxa de variació de l’IPRI a Espanya (%). Període 2008-2019. ............................................... 21 Gràfic 6: Variacions de l’IPRI dels productes de la indústria alimentària a Catalunya i a Espanya. Període 2009-201922 Gràfic 7: Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social a la IAA a Catalunya. RGSS i RETA (*). Període desembre 2006 - juny 2019 .......................................................................................................................................... 24 Gràfic 8: Proporció d’ocupats a la IAA a Catalunya respecte el total espanyol (%). Període març 2010 - juny 2019 ..... 24 Gràfic 9: Proporció d’ocupats a la IAA respecte en el total de la indústria a Catalunya. Període: desembre 2008 – juny 2019 ............................................................................................................................................................................. 25 Gràfic 10: Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social a la IAA a Catalunya: distribució territorial. Juny 2019 25 Gràfic 11: Afiliació a la Seguretat Social a la IAA a Catalunya per subsectors. Repartiment del nombre de treballadors. Juny 2013 i 2019 .......................................................................................................................................................... 27 Gràfic 12: Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i atur registrat a la IAA a Catalunya. Període setembre 2008 - juny 2019 ........................................................................................................................................................... 28 Gràfic 13: Nombre d’empreses agroalimentàries a Espanya ........................................................................................ 30 Gràfic 14: Nombre d’empreses agroalimentàries a Catalunya ...................................................................................... 30 Gràfic 15: Taxes interanuals de creixement d’empreses agroalimentàries a Catalunya i Espanya ............................... 30 Gràfic 16: Participació percentual d’empreses agroalimentàries catalanes a Espanya ................................................. 31 Gràfic 17: Nombre d’empreses agroalimentàries, segon nombre de assalariats. Espanya ........................................... 32 Gràfic 18: Nombre d’empreses agroalimentàries, segon nombre de assalariats. Catalunya ......................................... 32 Gràfic 19: Nombre d’empreses del sector agroalimentari a Catalunya per subsector (dades a 1 de gener de 2018) .... 32 Gràfic 20: Estructura empresarial del sector alimentari segons la mida de l'empresa a Catalunya. Setembre 2018 ..... 33 Gràfic 21: Evolució sectorial de la IAA por sectors. Nombre d’empreses i persones assalariades. Període 2016-2017.34 Gràfic 22: Nombre d’establiments del sector agroalimentari a Catalunya. Període 2010-2018. .................................... 35 Gràfic 23: Nombre d’establiments del sector agroalimentari a Catalunya per subsector. .............................................. 35 Gràfic 24: Estructura empresarial del sector alimentari segons la mida de l'establiment a Catalunya. Setembre 2018 . 36 Gràfic 25: Nombre d’establiments per empresa – per subsector. Setembre 2018 ........................................................ 37 Gràfic 26: Evolució comerç exterior industria agroalimentària catalana: Balança comercial i taxa de cobertura 2008-2018 (milers €) .............................................................................................................................................................. 40 Gràfic 27: Evolució de la taxa de cobertura de la IAA (2014-2018) ............................................................................... 40 Gràfic 28: Exportacions agroalimentàries a Catalunya per països (milers €). Any 2018. .............................................. 41 Gràfic 29: Importacions agroalimentàries a Catalunya per països (milers €). Any 2018. ............................................... 41 Gràfic 30: Exportacions i importacions per als subsectors de la IAA a Catalunya. Any 2018. (Classificació CCAE)...... 42 Gràfic 31: Balança comercial dels sectors carni i vinícola a Catalunya (milions d’euros). Anys 2008-2018. .................. 43 Gràfic 32: Balança comercial dels sectors de Fruites i Hortalisses, de molineria i de l’alimentació animal a Catalunya. (milions d’euros). Anys 2008-2018. ............................................................................................................................... 43 Gràfic 33: Distribució de la despesa per grup de producte a Catalunya. Any 2018 ....................................................... 45 Gràfic 34: Índex de Vendes en Grans Superfícies a Catalunya (mitjanes anuals). Període 2007-2018 ........................ 51 Gràfic 35: Índex de Vendes en Grans Superfícies a Espanya (mitjanes anuals). Període 2007-2018 .......................... 51 Gràfic 36: Distribució de la despesa en alimentació per canal: participació (%) ............................................................ 52 Gràfic 37: Variació del volum en cada lloc de compra: variació de la participació 2018/2017 (%) ................................. 52 Gràfic 38: Enquesta de Clima Empresarial IAA i total indústria. Expectatives netes sobre marxa de negoci, saldo (%). Període 2017 (T1) – 2019 (T3) ...................................................................................................................................... 54 Gràfic 39: Enquesta de Clima Empresarial IAA i total indústria. Expectatives netes sobre ocupació, saldo (%). Període 2017 (T1) – 2019 (T3). .................................................................................................................................................. 54 Gràfic 40: Enquesta de Clima Empresarial IAA i total indústria. Expectatives netes sobre preus de venda, saldo (%). Període 2016 (T1) – 2018 (T3). ..................................................................................................................................... 55 Gràfic 41: Evolució del percentatge d'empreses innovadores IAA (EIN) a Catalunya i Espanya .................................. 57 Gràfic 42: Empreses amb innovacions no tecnològiques a Catalunya i Espanya (%). Any 2015 i 2016 ........................ 58 Gràfic 43: Despesa total en activitats innovadores (milers d’euros) .............................................................................. 59 Gràfic 44: Distribució de la despesa en innovació a Espanya (2016 i 2017) i Catalunya (2016).................................... 60 Gràfic 45: Evolució intensitat innovació del total d’empreses IAA a Catalunya i a Espanya (%).................................... 61 Gràfic 46: Objectius d'innovació segons categories principals a Catalunya i Espanya. 2016-2017. Percentatge d’empreses que consideren de gran importància.... ...................................................................................................... 63 Gràfic 47: Empreses EIN que cooperen en activitats innovadores sobre el total d’empreses (%). Anys 2015 a 2017. .. 64 Gràfic 49: Impacte econòmic de les innovacions de producte sobre el volum de negoci (empreses innovadores EIN) a Catalunya i Espanya. Anys 2015 i 2016 ........................................................................................................................ 65 Gràfic 50: Participació de la IAA en el conjunt de la indústria catalana (2017) .............................................................. 67 Gràfic 51: Estructura sectorial de la IAA a Catalunya ................................................................................................... 70 Gràfic 52: Participació de la indústria càrnia en la IAA a Catalunya, 2017 .................................................................... 72 Gràfic 53: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria càrnia i la IAA (2014-2018) ................................................. 74 Gràfic 54: Rànquing d'exportacions per països (milers €) (2018) ................................................................................. 75 Gràfic 55: Rànquing d'importacions per països (milers €) (2018) .................................................................................. 75 Gràfic 56: Participació de la indústria del peix en la IAA a Catalunya, 2017 ................................................................. 76 Gràfic 57: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria del peix 2014-2018 ............................................................ 78 Gràfic 58: Rànquing d'exportacions per països (milers €) (2017) .................................................................................. 79 Gràfic 59: Rànquing d'importacions per països (milers €) (2017) .................................................................................. 79
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
7
Gràfic 60: Participació de la ind. hortofructícola en la IAA a Catalunya, 2017 ............................................................... 80 Gràfic 61: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria hortofructícola 2014-2018 .................................................. 82 Gràfic 62: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................... 83 Gràfic 63: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 83 Gràfic 64: Participació de la ind. d’olis i greixos en la IAA de Catalunya, 2017 ............................................................. 84 Gràfic 65: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria de greixos i olis (2014-2018) .............................................. 86 Gràfic 66: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) ................................................................................... 87 Gràfic 67: Rànquing d'importacions per països 2018 (milers €) .................................................................................... 87 Gràfic 68: Participació de la ind. làctia en la IAA de Catalunya, 2017 ........................................................................... 88 Gràfic 69: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria làctia (2014-2018) .............................................................. 90 Gràfic 70: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................... 91 Gràfic 71: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) .................................................................................... 91 Gràfic 72: Participació de la indústria de fleca i pastes en la IAA a Catalunya, 2017 .................................................... 92 Gràfic 73: Evolució de la taxa de cobertura de la ind. de productes de fleca i pastes alimentàries (2014-2018) .......... 94 Gràfic 74: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................... 95 Gràfic 75: Rànquing d'importacions per països 2018 (milers €) .................................................................................... 95 Gràfic 76: Participació ind. alimentació animal en la IAA a Catalunya, 2017 ................................................................. 96 Gràfic 77: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria d'alimentació animal (2014-2017) ...................................... 97 Gràfic 78: Rànquing d'exportacions per països (milers €) ............................................................................................. 98 Gràfic 79: Rànquing d’importacions per països (milers €)............................................................................................ 98 Gràfic 80: Participació de la indústria de molineria en la IAA a Catalunya, 2017 .......................................................... 99 Gràfic 81: Evolució de la taxa de cobertura de la ind. de productes de molineria, midons i productes amilacis (2014-2018) .......................................................................................................................................................................... 101 Gràfic 82: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 102 Gràfic 83: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 102 Gràfic 84: Participació de la indústria d’altres productes alimentaris en la IAA a Catalunya, 2017 .............................. 103 Gràfic 85: Evolució de la taxa de cobertura de productes indústria altres productes alimentaris (2014-2018) ............ 105 Gràfic 86: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 106 Gràfic 87: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) ................................................................................. 106 Gràfic 88: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (2014-2018) (CCAE 1081-1083) ................................................................................................................................. 109 Gràfic 89: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 110 Gràfic 90: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 110 Gràfic 91: Evolució de la taxa de cobertura de les Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (CCAE 1084-1086) a Catalunya (2014-2018) ......................................................................................................................... 113 Gràfic 92: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 114 Gràfic 93: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 114 Gràfic 94: Evolució de la taxa de cobertura de les Indústries d’altres productes alimentaris (CCAE 1089) a Catalunya (2014-2018) ................................................................................................................................................................ 116 Gràfic 95: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 117 Gràfic 96: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 117 Gràfic 97: Participació Ind. de Begudes en la IAA a Catalunya, 2017 ......................................................................... 118 Gràfic 98: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria de begudes a Catalunya (2014-2018) .............................. 119 Gràfic 99: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) .................................................................................. 120 Gràfic 100: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) ............................................................................... 120 Gràfic 101: Evolució de la taxa de cobertura de la Indústria vinícola (CCAE 1102) a Catalunya (2014-2018) ............. 123 Gràfic 102: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) ................................................................................ 124 Gràfic 103: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) ............................................................................... 124 Gràfic 104: Evolució de la taxa de cobertura de la Indústria d’altres begudes alcohòliques a Catalunya (2014-2018) 127 Gràfic 105: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) ............................................................................... 128 Gràfic 106: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €) ............................................................................... 128 Gràfic 107 Evolució de la taxa de cobertura de la Indústria d’ Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107) a Catalunya....................................................................................................................................................... 131 Gràfic 108: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €) ................................................................................ 132 Gràfic 109: Rànquing d’importacions per països 2018(milers €) ................................................................................. 132
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
8
Índex de Taules
Part I
Taula 1: IPI a Catalunya. Taxa de variació anual (%). Període 2009-2018 ................................................................... 18 Taula 2: IPI a Espanya. Taxa de variació anual (%). Període 2009-2018 ...................................................................... 18 Taula 3: Evolució de les principals magnituds i ratis de la indústria a Catalunya (2016) ................................................ 19 Taula 4: Evolució de la dimensió de la IAA per Comunitats Autònomes ........................................................................ 19 Taula 5: Valor de la producció de la IAA* a Catalunya .................................................................................................. 20 Taula 6: IPRI a Catalunya. Període 2008-2018 ............................................................................................................ 22 Taula 7: IPRI a Espanya. Període 2008-2018 ............................................................................................................... 22 Taula 8: Afiliació al Règim General de la Seguretat Social a la IAA a Catalunya per subsectors. Període 2013-2017 (dades de desembre per a cada any) ............................................................................................................................ 26 Taula 9: Estructura empresarial del sector alimentari segons la mida de l'empresa a Catalunya. Setembre 2018 ....... 34 Taula 10: Estructura empresarial del sector alimentari segons la mida de l'establiment a Catalunya. Setembre 2018. . 36 Taula 11: Rànquing d'empreses i grups d'alimentació i begudes a Catalunya segons xifra de facturació. Any 2017 ..... 38 Taula 12: Evolució comerç exterior industria agroalimentària catalana (2014-2017; CCAE 10 i 11; milers €) ................ 39 Taula 13: Evolució de la despesa alimentària a les llars de Catalunya (milions d’euros). Període 2015-2017 ............... 44 Taula 14: Evolució de la despesa alimentària a les llars de Catalunya (milions d’euros). Període 2017-2018 (primer semestre) ...................................................................................................................................................................... 46 Taula 15: IPC i taxa d’inflació a Catalunya. Període 2017-2018 .................................................................................... 47 Taula 16: Evolució del volum del consum d’aliments a Catalunya (milers de kg/l). Període 2015-2017 ........................ 48 Taula 17: Evolució del volum del consum d’aliments a Catalunya (milers de kg/l). Període 2017-2018 ........................ 49 Taula 18: Índex de Vendes de productes d’alimentació en Grans Superfícies a Catalunya (mitjanes anuals). Període 2013-2018 .................................................................................................................................................................... 50 Taula 19: Índex del Comerç al Detall (mitjanes anuals). Període 2013-2018 ................................................................ 51 Taula 20: Els 11 primers grups/empreses de distribució minoristes a Catalunya a data 31/12/2017 ............................. 53 Taula 21: Principals variables d'innovació per la IAA. Any 2016 ................................................................................... 56 Taula 22: Evolució del volum de negoci i del nombre d’ocupats de la indústria a Catalunya ......................................... 67 Taula 23: Evolució del nombre d’establiments i de les inversions en actius materials de la indústria a Catalunya ........ 68 Taula 24: Evolució del volum de negoci i del nombre d’ocupats de la IAA espanyola per CCAA................................... 69 Taula 25: Evolució del nombre d’establiments i de les inversions en actius materials de la IAA espanyola per CCAA .. 69 Taula 26: Evolució de la dimensió de la IAA per sectors a Catalunya, 2015-2016 ........................................................ 71 Taula 27: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria càrnia a Catalunya 2015-2016 .......... 72 Taula 28: Evolució de la dimensió de la indústria càrnia per CCAA (2016) ................................................................... 72 Taula 29: Evolució del consum per càpita de carn i ous a les llars (kg) (2017 – 2018) .................................................. 73 Taula 30: Evolució del consum per càpita de carn i ous a les llars (kg) (2016 – 2017) .................................................. 73 Taula 31: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria càrnia (milers €) .............................................. 74 Taula 32: Evolució principals magnituds i ratis econòmics de la indústria del peix a Catalunya 2015-2016 (milers €) ... 76 Taula 33: Evolució de la dimensió de la indústria del peix per CCAA (2016)................................................................. 76 Taula 34: Evolució del consum per càpita peix a les llars (kg) (2017-2018) .................................................................. 77 Taula 35: Evolució del consum per càpita peix a les llars (kg) (2016 – 2017) ................................................................ 77 Taula 36: Evolució del comerç exterior i intracomunitari a la indústria del peix (milers €) .............................................. 78 Taula 37: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria hortofructícola a Catalunya (milers €) 80 Taula 38: Evolució de la dimensió de la indústria hortofructícola per CCAA (2016) ...................................................... 80 Taula 39: Evolució del consum per càpita de transformats hortofructícoles a les llars (kg/litres). Període: 2017 – 2018 81 Taula 40: Evolució del consum per càpita de transformats hortofructícoles a les llars (kg/litres). Període 2016 – 2017 81 Taula 41: Evolució del comerç exterior i intracomunitari ind. hortofructícola (milers €) .................................................. 82 Taula 42: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria de greixos i olis a Catalunya (milers €) ..................................................................................................................................................................................... 84 Taula 43: Evolució de la dimensió de la indústria d’olis i greixos per CCAA (2016) ...................................................... 84 Taula 44: Evolució del consum per càpita de greixos i olis a les llars (litres). Període 2017-2018 ................................. 85 Taula 45: Evolució del consum per càpita de greixos i olis a les llars (litres). Període 2016-2017. ................................ 85 Taula 46: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria d’olis i greixos (milers €) .................................. 86 Taula 47: Evolució de les magnituds i ratis de la indústria làctia a Catalunya (milers €) ................................................ 88 Taula 48: Evolució de la dimensió de la indústria làctia per CCAA (2016) .................................................................... 88 Taula 49: Evolució del consum per càpita de llet i productes lactis a les llars (kg/l). Període 2017 – 2018 .................... 89 Taula 50: Evolució del consum per càpita de llet i productes lactis a les llars (kg/l). Període 2016 – 2017 .................... 89 Taula 51: Evolució del comerç exterior i intracomunitari indústria làctia (milers €) ........................................................ 90 Taula 52: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria de fleca i pastes a Catalunya (milers €) ..................................................................................................................................................................................... 92 Taula 53: Evolució de la dimensió de la indústria de fleca i pastes alimentàries per CCAA (2016) ............................... 92 Taula 54: Evolució del consum per càpita de productes de fleca i pastes (kg) (2017-2018) .......................................... 93 Taula 55: Evolució del consum per càpita de productes de fleca i pastes (kg) (2016 – 2017) ....................................... 93 Taula 56: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la ind. de fleca i pastes (milers €) ...................................... 94 Taula 57: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria d'alimentació animal a Catalunya (milers €) ....................................................................................................................................................................... 96 Taula 58: Evolució de la dimensió de la indústria d’alimentació animal per CCAA (2016) ............................................. 96 Taula 59: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria d’alimentació animal (milers €) ........................ 97 Taula 60: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la molineria, els midons i els amilacis a Catalunya ..................................................................................................................................................................................... 99 Taula 61: Evolució de les dimensions de la indústria de molineria, amidons i productes amilacis per CCAA (2016) .... 99
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
9
Taula 62: Evolució del consum per càpita de productes de molineria a les llars (kg) (2017–2018) ............................. 100 Taula 63: Evolució del consum per càpita de productes de molineria a les llars (kg) (2016–2017) ............................. 100 Taula 64: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria de la molineria (milers €) ............................... 101 Taula 65: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria d’altres productes alimentaris a Catalunya 2015-2016 .................................................................................................................................................. 103 Taula 66: Evolució de la dimensió de la indústria càrnia per CCAA (2016) ................................................................. 104 Taula 67: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria d’altres productes alimentaris (milers €) ........ 105 Taula 68: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de les Indústries del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (CCAE 1081 a 1083) a Catalunya 2015-2016 ........................................................................ 107 Taula 69: Evolució de la dimensió de les Indústries del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria per CCAA (2016) .............................................................................................................................................................. 107 Taula 70: Evolució consum per càpita de sucre, mel, xocolata, cafè i infusions de les llars (kg). Període 2017–2018 108 Taula 71: Evolució consum per càpita de sucre, mel, xocolata, cafè i infusions de les llars (kg). Període 2016–2017 108 Taula 72: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la industria del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (milers €) (CCAE 1081-1083) ....................................................................................................................... 109 Taula 73: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de les Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (CCAE 1084-1086) a Catalunya 2015-2016 ........................................................................................ 111 Taula 74: Evolució de la dimensió de les Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (1084-1086) per CCAA (2016) (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) .............................................................................................. 111 Taula 75: Evolució del consum per càpita de plats preparats, salses, espècies i sal (kg). Període 2017 – 2018 ........ 112 Taula 76: Evolució del consum per càpita de plats preparats, salses, espècies i sal (kg). Període 2016 – 2017 ......... 112 Taula 77: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de les Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (CCAE 1084-1086) a Catalunya (milers €) .................................................................................................. 113 Taula 78: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de les Indústries d’altres productes alimentaris (CCAE 1089) a Catalunya 2015-2016 ..................................................................................................................................... 115 Taula 79: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de les Indústries d’altres productes alimentaris (CCAE 1089) a Catalunya per CCAA (2016) ........................................................................................................................... 115 Taula 80: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de les Indústries d’altres productes alimentaris (CCAE 1089) a Catalunya (milers €) .................................................................................................................................................... 116 Taula 81: Evolució de les magnituds i ratis de la Ind. de Begudes a Catalunya (milers d’€) ........................................ 118 Taula 82: Evolució de la dimensió de la indústria de begudes per CCAA (2016) ........................................................ 118 Taula 83: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria de begudes a Catalunya (milers €) ................ 119 Taula 84: Evolució principals magnituds i ratis econòmics de la Indústria vinícola (CCAE 1102) a Catalunya 2015-2016 ................................................................................................................................................................................... 121 Taula 85: Evolució de la dimensió de la Indústria vinícola (CCAE 1102) per CCAA (2016) ........................................ 121 Taula 86: Evolució del consum per càpita de productes vinícoles (litres) (2017-2018) ................................................ 122 Taula 87: Evolució del consum per càpita de productes vinícoles (litres) (2016–2017) ............................................... 122 Taula 88: Evolució comerç exterior i intracomunitari Indústria vinícola (CCAE 1102) a Catalunya (milers €) ............... 123 Taula 89: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la industria d’altres begudes alcohòliques (CCAE 1101, 1103-1106) a Catalunya 2015-2016 .................................................................................................................. 125 Taula 90: Evolució dimensió de la Indústria d’altres begudes alcohòliques (CCAE 1101, 1103-1106) per CCAA (2016) ................................................................................................................................................................................... 125 Taula 91: Evolució del consum per càpita de begudes alcohòliques a les llars (litres) (2017–2018) ........................... 126 Taula 92: Evolució del consum per càpita de begudes alcohòliques a les llars (litres). Període 2016 – 2017 .............. 126 Taula 93: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la Indústria d’altres begudes alcohòliques a Catalunya (milers €) ..................................................................................................................................................................... 127 Taula 94: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la Industria d’Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107) a Catalunya 2015-2016................................................................................................. 129 Taula 95: Evolució de la dimensió de la Indústria d’ Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107) per CCAA (2016) .............................................................................................................................................................. 129 Taula 96: Evolució del consum per càpita d’aigües i begudes refrescants a les llars (litres). Període 2017 – 2018 ..... 130 Taula 97: Evolució del consum per càpita d’aigües i begudes refrescants a les llars (litres). Període 2017 - 2018 ...... 130 Taula 98: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la Indústria d’ Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107) a Catalunya (milers €) ................................................................................................... 131
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
10
Resum executiu
Producció agroalimentària
> Després de recuperar-se de la recessió (a partir de l’any 2012), l’Índex de Producció
Industrial (a partir d’ara, IPI) a Catalunya ha crescut a un ritme més ràpid que a Espanya.
La indústria d’aliments i begudes (a partir d’ara indústria agroalimentària o IAA) presenta
un nivell de producció més estable.
> L’any 2018 la IAA a Catalunya va créixer un 1,3%, mentre que la mitjana industrial el
mateix any va créixer un 0,8%. Pel que fa a l’any 2019, l’índex del sector agroalimentari
mostra un creixement del 0,1% respecte a l’any anterior, enfront d’una caiguda del sector
industrial del 1,5%.
> Comparativament entre Catalunya i Espanya, la IAA presenta a Catalunya un creixement
superior a Espanya els anys 2014, 2015 i 2018 i similar l’any 2016. No obstant això, les
dades de l’any 2019 mostren un creiximent del sector català del 0,1% enfront d’un
creixement del 3,2% a Espanya.
> El volum de negoci de la IAA a Catalunya és de 27.939,5 milions d’euros, que representa
un 23,6% de la IAA espanyola i un 20,1% del volum de negoci industrial a Catalunya.
> D’altra banda, el valor de la producció és de 20.986,3 milions d’euros (el que representa
el 22,1% de la producció industrial a Catalunya).
Preus de la producció agroalimentària
> Els nivells de preus de la IAA han evolucionat en paral·lel als de la indústria global en la
majoria dels anys de el període. Els darrers dos anys -2017 i 2018-, els preus de la IAA
s’han incrementat per sota dels de la indústria, tant a Catalunya com a Espanya.
> El darrer any (2018), els preus dels productes alimentaris han caigut tant a Catalunya
(0,4%) com a Espanya (1,0%), mentre que pel conjunt dels sectors industrials el
creixement ha sigut proper al 3%.
> L’any 2019 el preu dels productes alimentaris a Catalunya va creixer un 1,4% en relació
al mateix període de 2017 (gener a agost).
Ocupació agroalimentària
> La IAA a Catalunya ocupa 87.164 persones i representa el 17,7% de l’ocupació de la
indústria a Catalunya. La indústria càrnia és el principal sector agroalimentari a Catalunya
i representa el 37,2% del total de l’ocupació agroalimentària.
> Al 2019, s’ha assolit un màxim històric pel que fa a l’ocupació a la IAA.
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
11
Empreses i establiments agroalimentaris
> Actualment hi ha 3.922 empreses agroalimentàries a Catalunya, que representen un
12,5% de les empreses agroalimentàries a l’Estat Espanyol.
> Durant els últims dos anys s'ha produït una considerable recuperació del nombre
d'empreses i establiments en el sector a Catalunya (amb taxes de creixement del nombre
d’empreses del 7,7% en 2017 i 9,8% en 2018).
> El 75% de les empreses agroalimentàries industrials amb seu a Catalunya tenen menys
de 10 treballadors. Tot i que aquests valors mostren una dimensió reduïda de la majoria
d’empreses agroalimentàries, cal destacar que a Catalunya la dimensió de les empreses
és major que la mitjana espanyola (el 79% de les empreses espanyoles tenen menys de
10 treballadors).
> Les 5 principals empreses industrials agroalimentàries amb seu a Catalunya per volum
de vendes són: Nestlé España, SA (Grup); Vall Companys (Grup); Agrolimen, SA (Grup);
SA Damm (Grup) i Danone, SA, les quals superen els 7.000 milions d’euros de vendes
l’any 2017.
Sector exterior
> Les exportacions catalanes de la IAA durant l’any 2018 van sumar 8.212 milions d’euros,
fet que les situa un 1,5% per sota l’any anterior. No obstant, el 2018 (fins agost),
s’observa un creixement de les exportacions d’un 6,2%.
> Pel que fa a les importacions, el 2018 van sumar 6.110 milions d’euros, el que comporta
una taxa de cobertura del 134% i un superàvit comercial de 2.101 milions d’euros. L’any
2019, degut al creixement superior de les exportacions sobre les importacions, s’ha
incrementat la taxa de cobertura fins el 139%.
> El sector de la carn segueix sent el major exportador de la indústria i principal causant
de la millora de la balança comercial de la IAA durant els últims anys.
Consum alimentari
> La despesa en alimentació l’any 2018 va créixer un 1,1% respecte l’any anterior, mentre
que el consum en volum va créixer un 0,4%. Els preus dels productes alimentaris i
begudes es van incrementar més que el nivell general de preus.
> El pes de la carn, les fruites i hortalisses i el peix concentra la meitat de les despeses en
consum alimentari.
> Durant el primer semestre de 2019 va créixer el consum (0,6%), la despesa (2,1%) i
també els preus dels productes alimentaris i de begudes (1,5%).
Distribució alimentària
> Els principals canals comercials són els supermercat i l’autoservei (47,2% de la despesa
total en alimentació per a les llars) i les botigues tradicionals arriben a una quota en valor
del 17,7% durant 2018. El canal que més va créixer durant 2018 va ser l’ecommerce
(21,3%).
> Les cinc principals empreses de distribució (per superfície en metres quadrats) a
Catalunya són Mercadona, Grupo Eroski, Condis supermercats, Bon Preu SA Grup i
DIA, que concentren el 52,3% de la superfície de distribució minorista a Catalunya.
> A Catalunya, s’observa una clara tendència decreixent del volum de vendes en grans
superfícies (2007-2018). Per contra, a Espanya s’observa creixement important, des de
l’any 2015.
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
12
Expectatives empresarials
> Les empreses de la IAA a Catalunya mostraven una expectativa positiva de creixement
de marxa de negoci durant 2018 i els dos primers trimestres de 2019. No obstant això,
durant el tercer trimestre de 2019 les expectatives cauen.
> Pel que fa a l’ocupació, al tercer trimestre de 2019 no hi ha expectatives clares (ni
creixement ni decreixement).
Innovació agroalimentària
> Un 24% de les empreses agroalimentàries industrials a Espanya van realitzar activitats
innovadores tecnològiques entre 2015 i 2017 (a Catalunya aquest percentatge va ser del
28,5%, 0,2 punts per sobre el període anterior a Espanya).
> Pel que fa a les innovacions organitzatives i de comercialització, un 28,2% de les
empreses agroalimentàries espanyoles van realitzar aquest tipus d’innovacions per al
mateix període (a Catalunya aquest percentatge va ser del 31,4%, 0,2 punts per sobre
el període anterior a Espanya)
> La despesa en activitats innovadores de les empreses agroalimentàries a Espanya va
ser de 713.182 milions d’euros el 2017, el que representa un 20% de creixement (9,5%
de la indústria). La IAA catalana representa el 40% de la despesa en activitats
innovadores de la IAA espanyola.
> La intensitat d’innovació l’any 2017 va ser del 0,64% a Espanya (0,04 punts per sobre
de l’any anterior) i només un 6,4% de les empresas cooperen en activitats
innovadores,1,2 punts percentuals menys que el període anterior (a Catalunya la
intensitat d’innovació va ser de 0,8%).
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
13
0. Introducció
La 19a edició anual de l’Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a
Catalunya presenta informació del sector amb les darreres dades disponibles. El present informe
consta de dues parts. La primera part aporta una visió general, on es mostren les principals dades
agregades de la IAA catalana i la fabricació de begudes (IAA). A més a més, aquestes dades
també mostren característiques conjunturals del sector, aportant les dades disponibles més
recents (fins setembre de 2019 en alguns aspectes). A la segona part, es presenten les principals
dades econòmiques estructurals per subsectors de manera desglossada (algunes dades, com
volum de negoci o el valor afegit, són les últimes disponibles –fins al 2017-).
La primera part de l’informe s’estructura en 9 capítols que tracten els principals indicadors de la
IAA. Al capítol 1 es pot veure l’evolució més recent de la producció d’aliments i begudes a
Espanya i a Catalunya mitjançant l’Índex de Producció Industrial. El capítol 2 tracta la trajectòria
dels preus percebuts per la transformació dels productes agroalimentaris mitjançant l’Índex de
Preus Industrials. Al capítol 3 es fa un seguiment del nombre d’afiliats a la seguretat social i de
l’atur registrat del sector. El capítol 4 analitza l’evolució del nombre d’empreses i establiments
del sector i es mostren les principals empreses del sector a Espanya amb el rànquing anual
publicat per Alimarket, així com la posició que ocupen les empreses amb seu a Catalunya. Al
capítol 5 es treballen les dades bàsiques del sector exterior a Catalunya i a Espanya, i es fa una
breu anàlisi sectorial de la IAA a Catalunya. Al capítol 6 s’exposen les expectatives de les
empreses respecte la seva evolució. Al capítol 7 es completen les dades més actuals de consum
alimentari. Al capítol 8 es parla de la distribució alimentària, analitzant l’evolució de les vendes
d’alimentació en grans superfícies. En aquest capítol es complementen les dades amb les
empreses més rellevants de la distribució (Alimarket). El capítol 9 aporta les diverses variables
per dilucidar la innovació a la IAA.
A la segona part s’inclou un recull comparatiu per a cada subsector de la IAA catalana amb les
principals dades econòmiques estructurals. Entre les variables analitzades destaquen: el volum
de negoci i el valor afegit - amb dades extretes de l’enquesta estructural d’empreses: sector
indústria (INE,2017)-, que inclou una anàlisi per comunitats autònomes; producció per principals
productes – amb dades extretes de l’enquesta industrial de productes (IDESCAT, 2017), així com
variables relacionades amb el comerç exterior (Datacomex, 2019) i consum (MAPA, 2019).
Àmbit de l’estudi
L’àmbit d’aquest estudi sobre la IAA comprèn totes les empreses que desenvolupen activitats
relacionades amb la transformació, conservació o manipulació de productes agraris, destinats
principalment a l’alimentació. En els casos que la indústria utilitza productes agraris prèviament
elaborats es considera de segona transformació; en canvi, quan treballa la resta de productes
que, com el cas de l’oli, el vi, la llet o la carn, només els cal una mínima transformació o
manipulació per ser consumits, s’anomena de primera transformació.
Les empreses que conformen l'ampli espectre agroalimentari són molt variades i es podrien
classificar amb diferents criteris. En aquest informe, per tal d’aconseguir la màxima homogeneïtat
pel que fa a les fonts d’informació estadística, s’ha cregut que el més indicat era seguir la
Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 2009 (a partir d’ara CCAE-2009).
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
14
En l’àmbit de la IAA s’hi inclouen la divisió 10, "Indústries de productes alimentaris" i l’11,
“Fabricació de begudes” de la CCAE-2009. Aquestes divisions s’estructuren en 10 grups
d’activitat (nivell 3 dígits), enumerats a continuació:
101. Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis
102. Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos
103. Preparació i conservació de fruites i hortalisses
104. Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals
105. Fabricació de productes lactis
106. Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
107. Fabricació de productes de fleca i de pastes alimentàries (inclou: fabricació de pa i de
productes de fleca i pastisseria frescos -1071-; fabricació de galetes i productes de fleca i
pastisseria de llarga durada -1072- i fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars
-1073-)
108. Fabricació d'altres productes alimentaris
109. Fabricació de productes per a l’alimentació animal
110. Fabricació de begudes
Per a alguns subsectors (nivell 4 dígits) es mostren també les principals dades econòmiques,
productives i de consum:
8.1. Les indústries del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (1081 a
1083)
8.2. Les indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (1084 a 1086)
8.4. Resta de productes alimentaris (1089)
10. Fabricació de begudes (110)
10.1 La indústria vinícola (1102)
10.2 Altres begudes alcohòliques (1101, 1103 a 1106)
10.3 Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (1107)
Metodologia de l’estudi
La metodologia emprada dóna com a resultat un estudi mixt quantitatiu-qualitatiu. Per a la seva
elaboració s’han tingut en compte diferents fonts d’informació, principalment estadístiques
oficials.
També s’ha contactat amb diferents organismes de l’Administració, que han lliurat informació de
gran utilitat per a la confecció de l’estudi. Destaca la col·laboració de l’Institut Nacional
d’Estadística del Departament d’Empresa i Coneixement i de l’IDESCAT.
La informació estadística s’ha obtingut a partir d’una exhaustiva recerca de tota la documentació
disponible d’aquest sector en revistes especialitzades, publicacions, estudis, observatoris i altres
fonts, que es troba detallada en l’apartat de bibliografia. Tanmateix, a continuació es destaquen
les principals fonts d’informació segons l’àmbit estudiat:
1) Estadística estructural d'empreses del sector industrial: dades per l’any 2017 i 2016 i per
comunitats autònomes facilitats per l’Institut Nacional d’Estadística (INE)
2) Enquesta industrial de productes: dades per Catalunya publicats per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
3) Dades de comerç exterior: Datacomex
4) Departament d’Empresa i Coneixement. Observatori del Treball.
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2019
15
5) Panell de consum alimentari del MAPA
6) Principals empreses industrials agroalimentàries i de distribució. Alimarket
7) Enquesta d’innovació sobre les empreses de l’INE i l’IDESCAT
Finalment, cal senyalar algunes reserves en relació a l’ajust a la realitat d’algunes de les dades
que s’utilitzen en l’estudi (sobretot quan es compara un any en relació a l’anterior). Algunes de
les causes d’aquest problema són, entre d’altres: la quantificació de les variables a preus
corrents; els preus de les matèries primeres d’aquest sector, que solen ser especialment
sensibles i variables d’una campanya a l’altra; la variabilitat de la magnitud d’inversions en actius
materials, per raons intrínseques a les necessitats de les empreses; els canvis metodològics
produïts en algunes estadístiques utilitzades per alguns anys de les sèries temporals; l’interès en
donar la informació àmpliament desagregada (de múltiples fonts i diferents metodologies) pot
afectar la coherència i consistència de les dades presentades; i finalment els errors intrínsecs de
qualsevol estadística a l’hora de dissenyar la mostra, fer les extrapolacions, etc.
Malgrat tot, considerem que les fonts utilitzades per a la realització d’aquesta publicació són les
que més s’apropen (si més no, considerant la informació disponible) als objectius pretesos de
sistematitzar, comparar i analitzar les principals variables d’un ampli i complex nombre de sectors
agroalimentaris amb dades oficials.
Accessibilitat de les dades: Cap a un model de dades obertes (Open Data)
El Govern de la Generalitat de Catalunya, està compromès amb l'impuls a la innovació, eficiència
i transparència de l'administració pública. Per aquest motiu, fa un esforç en matèria
d'accessibilitat de les dades, per tal de que estiguin a l’abast per al conjunt de la societat.
La utilització d'aquestes dades per part dels ciutadans i empreses comporta la generació de valor
afegit ja que a partir de l'accessibilitat, es podran generar noves dades, coneixements o idees
que reverteixin un benefici sobre la societat.
La majoria de dades d'aquest informe, amb les limitacions de privacitat, estan disponibles per
descarregar en diferents formats a través de la font original, de manera que és puguin tractar
fàcilment. Per accedir al contingut, punxeu damunt de la font sota de la taula (control + clic).
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
17
1. Producció i preus agroalimentaris
1.1. Producció agroalimentària
L’Índex de Producció Industrial (a partir d’ara, IPI) és un indicador conjuntural que mesura, de forma
mensual, l’evolució de l’activitat productiva de les branques industrials. S’expressa en termes de
valor afegit brut, una magnitud que s'obté en deduir de la producció bruta el valor dels béns i serveis
que s'utilitzen com a part de la producció.
Respecte a l’any base (2015), els darrers anys l’IPI global industrial a Catalunya ha crescut a un
ritme més ràpid que a Espanya, després de recuperar-se de la recessió (2008-2012). Pel que fa a
l’IPI sector agroalimentari, es situa per sota de la mitjana de la indústria global (l’any 2016 va
créixer un 1,5 punts percentuals, mentre que l’increment de l’índex global de la indústria va ser de
3,1 punts. Les dades més recents, de l’any 2018, mostren el manteniment de l’índex del sector
agroalimentari, amb l’increment esmentat -respecte el 2015- d’1,5 punts percentuals, mentre que
l’increment del sector industrial assoleix els 7,7 punts.
Comparativament, entre Catalunya i Espanya, la IAA creix en major mesura a Catalunya en els anys
2014 i 2015, però es manté amb valors similar en el 2016. Pel que fa a les dades més recents, l’any
2018, tanmateix, l’increment a Catalunya -respecte el 2015- és d’1,5 punts percentuals, enfront de
2 punts a Espanya.
Gràfic 1: Evolució de l’IPI a Catalunya (mitjanes anuals). Període 2009-2018
Gràfic 2: Evolució de l’IPI a Espanya (mitjanes anuals). Període 2009-2018
Base 2015 = 100
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí.
96,3
100,7
99,6
95,0
95,9
97,5
100,0
103,1
106,9107,7
95,3
93,593,1
91,6
93,0
97,3
100,0
101,5
100,1
101,5
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índex general - Catalunya
Índex IAA - Catalunya
104,8
105,7
103,7
97,1
95,496,8
100,0
101,6
104,5
105,2
99,399,6
99,3
96,8
95,5
99,3
101,6 101,8 102,0
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índex general - Espanya Índex IAA - Espanya
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
18
Gràfic 3: IPI IAA a Catalunya i Espanya. Taxes de variacions anuals (%). Període 2014-2019
(*)Les dades de la variació entre 2018 i 2019 inclouen els mesos de gener a agost
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí.
Taula 1: IPI a Catalunya. Taxa de variació anual (%). Període 2009-2019
2009/ 2008
2010/ 2009
2011/ 2010
2012/ 2011
2013/ 2012
2014/ 2013
2015/ 2014
2016/ 2015
2017/ 2016
2018/ 2017
2019/ 2018(*)
Sectors industrials
-15,7 4,5 -1,0 -4,7 1,0 1,6 2,6 3,1 3,7 0,8 -1,5
Indústries manufactureres
-16,2 3,7 -0,6 -5,5 0,4 2,7 2,7 3,3 3,6 1,7 -2,1
Indústries d'alimentació i begudes
-0,1 -1,9 -0,4 -1,7 1,6 4,6 2,8 1,5 -1,4 1,3 0,1
(*)Les dades de la variació entre 2018 i 2019 inclouen els mesos de gener a agost
Base 2015 = 100
Font: IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
Taula 2: IPI a Espanya. Taxa de variació anual (%). Període 2009-2019
2009/ 2008
2010/ 2009
2011/ 2010
2012/ 2011
2013/ 2012
2014/ 2013
2015/ 2014
2016/ 2015
2017/ 2016
2018/ 2017
2019/ 2018(*)
Sectors industrials
-16,2 0,9 -2 -6,4 -1,7 1,5 3,3 1,6 2,9 0,7 0,3
Indústries manufactureres
-17 0,6 -1,6 -7,5 -1,4 2,3 4 2,3 3,1 1,5 0,5
Indústries d'alimentació i begudes
-1,7 0,3 -0,3 -2,5 -1,3 4 0,7 1,6 0,3 0,2 3,2
(*)Les dades de la variació entre 2018 i 2019 inclouen els mesos de gener a agost
Base 2015 = 100
Font: IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
4,6
2,8
1,5
-1,4
1,3
0,1
4,0
0,7
1,6
0,3 0,2
3,2
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015 2017/ 2016 2018/2017 2019/2018 (*)
CATALUNYA ESPANYA
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
19
Volum de negoci i valor de la producció
El volum de negoci1 de la indústria agroalimentària a Catalunya l’any 2017 és de 27.939,5 milions
d’euros, el que representa un 18% del volum de negoci industrial a Catalunya i un 23,6% de la IAA
espanyola.
Taula 3: Principals magnituds i ratis de la indústria a Catalunya (2017)
CCAE Sectors industrials Volum de negoci
(milions €) 17/16 (%) Participació (%)
10 Productes alimentaris 24.939,9 6,5% 18,0%
11 Begudes 2.999,6 4,3% 2,2%
10 i 11 Total IAA 27.939,5 6,3% 20,1%
Total Indústria 138.825,84 6,8% 100,0%
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
Taula 4: Dimensió de la IAA per Comunitats Autònomes. Any 2017.
Comunitats Autònomes Volum de negoci (milions €)
2017 % Total 17/16 (%)
Catalunya 27.939 23,6% 6,3%
Andalusia 18.192 15,4% 9,5%
Castella-Lleó 10.135 8,6% 4,7%
Comunitat Valenciana 9.804 8,3% 7,2%
Galícia 9.019 7,6% 9,3%
Castella-la Manxa 8.147 6,9% 8,7%
Madrid 5.719 4,8% -2,5%
Múrcia 5.982 5,0% 6,6%
Aragó 4.659 3,9% 4,3%
País Basc 4.243 3,6% 1,4%
Navarra 3.451 2,9% -0,6%
Extremadura 3.454 2,9% 17,1%
La Rioja 2.072 1,7% 5,3%
Astúries 1.949 1,6% 3,7%
Cantàbria 1.550 1,3% 7,8%
Canàries 1.521 1,3% 7,3%
Balears 614 0,5% 7,3%
Ceuta i Melilla 27 0,0% -21,2%
Total Espanya 118.477 100,0% 6,4%
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
D’altra banda, el valor de la producció2 (que mesura el valor corrent de béns i serveis finals
produïts per l’empresa/sector durant un any) és de 20.986,3 milions d’euros. Aquest valor de la
1 Suma de les vendes de productes, vendes de mercaderies (béns o mercaderies adquirits per l'empresa per a la venda
posterior sense transformació) i prestacions de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, menys els descomptes, les bonificacions sobre les vendes i l'IVA o els altres impostos directament relacionats (Idescat). Per més informació metodològica veure també INE 2 El valor de la producció mesura l'import dels béns i serveis produïts per l'empresa durant l'exercici. El valor de la producció
es defineix com el volum de negocis, més o menys les variacions de les existències (de productes acabats, treballs en curs i béns i serveis comprats per a la revenda), menys les compres de béns i serveis per a la revenda, més els treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (producció capitalitzada) i els altres ingressos de gestió (excloses les subvencions).
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
20
producció representa un 22,1% de la producció industrial a Catalunya i és un 7,5% superior a l’any
2015.
Taula 5: Valor de la producció de la IAA* a Catalunya
2017
Milions € % Industria Variació 17/16 (%)
20.986,3 22,1 7,5
* Inclou tabac (CCAE 12).
Font: IDESCAT, Enquesta industrial de productes, 2016
1.2. Preus de la producció agroalimentària
Els gràfics següents presenten el seguiment de l’evolució de la taxa de variació de l’Índex de Preus
Industrials (IPRI) dels productes agroalimentaris i industrials. L’IPRI mesura l’evolucio dels preus
dels productes fabricats per la indústria i venuts en el mercat interior en la primera etapa de la seva
comercialització, a sortida de fàbrica3. S'ha analitzat el període de 2008 fins l'actualitat per tal de
disposar d'una sèrie representativa, prenent com a base l'any 2015.
A Catalunya, l’IPRI de la indústria alimentària (sense begudes i sense tabac) evoluciona de forma
relativament paral·lela a la de l’índex general de la indústria, malgrat que es situa lleugerament per
sota d’aquest -excepte en el 2016-. Segons aquest índex, a partir del 2009, el preu que els
fabricants d’aliments cobren pels seus productes augmenta fins el 2013, quan canvia de
tendència i cau durant 3 anys consecutius. A partir del 2016, l’Índex incrementa fins al darrer any
analitzat (2018), en el cas de la indústria en general, mentre que per a la indústria d’alimentació,
torna a recaure en el 2018.
Gràfic 4: Evolució de la taxa de variació de l’IPRI a Catalunya (%). Període 2008-2019.
(*)Les dades de la variació entre 2018 i 2019 inclouen els mesos de gener a agost
Base 2015 = 100
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
3 Es recullen els preus de venda sense incloure les despeses de transport, comercializació, IVA i altres impostos indirectes facturats.
-3,5%
2,8%
6,5%
3,4%
0,7% -1,5%
-2,7%
-3,6%
4,3%
2,8%
0,4%
-4,3%
1,4%
8,0%
4,9%
1,9%
-2,0%
-0,8%
-1,3%
2,0%
-0,4%
1,4%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*)
%
Índex Indústria - Catalunya Productes alimentaris - Catalunya
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
21
Comparant els resultats a Espanya amb els de Catalunya, s’observen tendències similars. De la
mateixa manera, l’evolució de l’IPRI d’alimentació es mou d’acord amb la de l’índex general de la
indústria, sobretot fins al 2013, quan l’IPRI de la indústria agroalimentària presenta més fluctuacions
a l’alça i a la baixa. En general, l’IPRI de la indústria alimentària també es situa lleugerament per
sota del de la indústria en general -excepte en el 2016 i en el 2017-.
Així doncs, el preu que els fabricants espanyols del sector alimentari perceben pels seus productes
creix des del 2009 fins al 2013, moment a partir del qual fluctua tot i que presentant una tendència
creixent fins al 2018. En aquest darrer any també s’observa una evolució negativa de l’índex de la
indústria alimentària, mentre que és positiva per l’índex general.
Gràfic 5: Evolució de la taxa de variació de l’IPRI a Espanya (%). Període 2008-2019.
(*)Les dades de la variació entre 2018 i 2019 inclouen els mesos de gener a agost
Base 2015 = 100
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
Tal i com es mostra a la figura seguent, les variacions de preus en la branca d’aliments són positives
entre el 2009 i el 2012, i negatives del 2013 en endavant, exceptuant un repunt en el 2017 i un
increment a Espanya en el 2015.
-3,4%
3,7%
6,9%
3,8%
0,6%
-1,4%
-2,1%
-3,1%
4,3%
3,0%
0,0%
-4,4%
0,2%
6,3%
4,2%
3,1%
-2,2%
0,9%
-0,7%2,3%
-1,0%-0,6%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*)
%
Índex Indústria - Espanya Productes alimentaris - Espanya
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
22
Gràfic 6: Variacions de l’IPRI dels productes de la indústria alimentària a Catalunya i a Espanya. Període 2009-2019
(*)Les dades de la variació entre 2018 i 2019 inclouen els mesos de gener a agost
Base 2015 = 100
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
Taula 6: IPRI a Catalunya. Període 2008-2019
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 (*)
Índex general 94,9 91,6 94,2 100,
3 103,
7 104,
4 102,
8 100 96,4
100,5
103,3
103,7
Indústries manufactureres
95,4 91,5 94,4 99,8 102,
1 102,
3 101,
6 100 98,6
101,4
103,6
103,9
Indústries de productes alimentaris
92 88 89,2 96,3 101 102,
9 100,
8 100 98,7
100,7
100,3
101,8
Fabricació de begudes
87,5 90,3 92,1 94,3 95,7 97,7 98,8 100 100,
6 102,
6 106
105,7
(*)Les dades de la variació entre 2018 i 2019 inclouen els mesos de gener a agost
Base 2015 = 100
Font: IDESCAT (INE). Dades disponibles aquí
Taula 7: IPRI a Espanya. Període 2009-2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(*)
Índex general 92,5 89,4 92,7 99,1 102,9 103,5 102,1 100 96,9 101,1 104,1 104,1
Indústries manufactureres
96,4 91,1 94,8 101 103,7 103,7 102,2 100 98,2 102 104,6 104,6
Indústries de productes alimentaris
92,6 88,5 88,7 94,3 98,3 101,3 99,1 100 99,3 101,6 100,6 100,3
Fabricació de begudes
87,8 91,1 91,7 93,8 96,1 99 99,3 100 100,6 102 105,3 106,0
(*)Les dades de la variació entre 2018 i 2019 inclouen els mesos de gener a agost
Base 2015 = 100
Font: IDESCAT (INE). Dades disponibles aquí
-4,3%
1,4%
8,0%
4,9%
1,9%
-2,0%
-0,8%-1,3%
2,0%
-0,4%
1,4%
-4,4%
0,2%
6,3%
4,2%
3,1%
-2,2%
0,9%
-0,7%
2,3%
-1,0% -0,6%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Variacions anuals preus industrials productes alimentaris
Catalunya Espanya
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
23
2. Ocupació i atur agroalimentari
L’ocupació es presenta també com un indicador rellevant de l’evolució econòmica. La crisi que va
afectar l’Estat espanyol ha comportat la destrucció de llocs de treball fins l’any 2014. A partir d’aquell
any, la tendència es reverteix i tornen a créixer l’ocupació i el PIB. L’any 2019, la taxa de creixement
del PIB interanual a Espanya i a Catalunya ha estat del 2,0% al tercer trimestre, (INE i IDESCAT).
Per sectors d’activitat a Catalunya, el tercer trimestre del 2019 augmenta el valor afegit, els serveis
(3%) i la construcció (3,5%) respecte al mateix trimestre del 2018. Per contra, la indústria (-0,6%)
registra una lleugera baixada i l’agricultura (-2,8%) registra una caiguda considerable.
Pel que fa a la taxa d’atur a Catalunya (tercer trimestre 2019) és de 10,9%. Per sectors trobem que
a la indústria és d’un 4,6 %, a l’agricultura 7,6%, a la construcció 5,7% i als serveis 5,7%.
2.1. Ocupació
Per tal d’analitzar l’ocupació agroalimentària, es disposa de dades del Departament d’Empresa i
Coneixement sobre afiliació a la Seguretat Social a partir de l’any 2006. Abans de fer cap valoració,
cal tenir en compte la forta estacionalitat de la producció agroalimentària, per la qual cosa al mes de
juny s’observa, any rere any, un repunt en l’ocupació. Per tant, les comparacions són interanuals.
Les xifres recollides mostren com, fins al 2008, el nombre d’afiliats al total de la indústria
agroalimentària creix. A partir d’aleshores, s’inicia una tendència a la baixa, que no remontarà fins
al primer trimestre de 2014, quan s’inicia un creixement significatiu dels llocs de treball a la IAA. Les
últimes dades disponibles superen amb escreix el nombre d'ocupats del tercer trimestre del 2008.
En el mes de juny del 2019, el recompte ascendeix a 87.164 persones ocupades en la IAA,
esdevenint un màxim historic.
> Els nivells de preus dels productes de la Indústria de l’Alimentació han anat en paral·lel
als de la indústria global.
> L’any 2017 els preus dels productes alimentaris han pujat lleugerament per sota dels
de la indústria, tant a Catalunya com a Espanya.
> L’any 2018 els preus pel conjunt dels sectors industrials han augmentat, però els preus
dels productes alimentaris han disminuït tant a Catalunya com a Espanya.
> L’any 2019 els preus dels productes alimentaris han pujat per sobre dels de la indústria
a Catalunya i per sota a Espanya.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
24
Gràfic 7: Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social a la IAA a Catalunya. RGSS i RETA (*). Període desembre 2006 - juny 2019
(*) Les xifres presentades corresponen als treballadors inscrites al Règim General de la Seguretat Social i als treballadors autònoms (RETA: Règim especial dels treballadors autònoms)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement - Observatori del Treball i Model
Productiu. Dades disponibles aquí
Tot i així, el ritme de creixement i decreixement del nombre d’afiliats no és constant en tot el període
estudiat. La major disminució del nombre d’afiliats es produeix durant el 2008 i el 2009. Pel que fa
als anys 2010 a 2013, la destrucció de llocs de treball es desaccelera i, en el 2016 es recupera la
totalitat de l'ocupació perduda durant el període anterior. Fins al juny del 2019, l'ocupació en
aquest sector ha continuat augmentant ràpidament de manera generalitzada.
La proporció d’ocupats a Catalunya respecte el total espanyol incrementa lleugerament en la sèrie
analitzada, assolint el 19,9% en el segon trimestre del 2019. Tanmateix, l’increment d’aquesta
proporció és molt lleuger, atès que en més de 9 anys incrementa menys de 0,5 punts percentuals.
Com es pot observar, les dades mostren una certa estacionalitat, produint-se davallades en aquesta
proporció en tots els tercers trimestres reflectits.
Gràfic 8: Proporció d’ocupats a la IAA a Catalunya respecte el total espanyol (%). Període març 2010 - juny 2019
Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement - Observatori del Treball i Model
Productiu - dades disponibles aquí; i del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - dades disponibles aquí
D’altra banda, la proporció d’ocupats a la IAA respecte el total de la indústria a Catalunya presenta
una tendència creixent al llarg dels anys analitzats (2009-19). Aquest fet indica que la recessió
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19,7%
19,9%
19,0%
19,2%
19,4%
19,6%
19,8%
20,0%
20,2%
20,4%
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
25
econòmica experimentada no va afectar tant a l’ocupació en el sector agroalimentari,
comparativament amb d’altres sectors industrials. En aquest sentit, la proporció del sector
agroalimentari pel que fa a l’ocupació total de la indústria s’incrementa un 14,1% en el 4rt trimestre
del 2008 i fins a un 17,7%, en el 2on trimestre del 2019.
Gràfic 9: Proporció d’ocupats a la IAA respecte en el total de la indústria a Catalunya. Període: desembre 2008 – juny 2019
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement - Observatori del Treball i Model
Productiu. Dades disponibles aquí
Les darreres dades mostren que Barcelona representa més de la meitat de l'ocupació de la IAA a
Catalunya. A continuació, Girona representa el 22,6%, Lleida ocupa el tercer lloc (12,9%) i finalment,
Tarragona representa el 9,8%.
Gràfic 10: Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social a la IAA a Catalunya: distribució territorial. Juny 2019
Font: Departament d’Empresa i Coneixement - Observatori del Treball i Model Productiu. Dades disponibles aquí
L’any 2019 experimenta un creixement en el nombre d’ocupats de l’1,4%, respecte a l’any anterior.
Com s’observa a continuació, la majoria de subsectors incrementen el seu nombre d’afiliats a la
seguretat social (ja sigui en règim assalariat com autònoms), essent el sector de la indústria de
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ocu
pa
ció
a l
a IA
A /
tota
l In
dú
str
ia (
%)
No
mb
re e
mp
leats
to
tal In
dú
str
ia
Nombre empleats - Total Indústria
Ocupació de la IAA respecte el total de la Indústria a Catalunya (%)
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
26
l’alimentació animal el que experimenta un major creixement relatiu (+4,6%). En sentit contrari,
disminueix el nombre d'ocupats en les indústries del peix (-9,2%), la indústria de la molineria (-6%)
i la de les fruites i hortalisses (-0,4%).
Cal destacar que la indústria càrnia representa, en el 2019, el 37,2% de l’ocupació total
agroalimentària a Catalunya. Aquest subsector, a més, incrementa en gairebé 3 punts percentuals
la seva proporció respecte a l’any 2013. A continuació, segueix en importància la indústria d’altres
productes alimentaris, la dels productes de fleca i la de fabricació de begudes, amb unes proporcions
en el 2019 del 19,7%, 18% i 11%, respectivament.
Taula 8: Afiliació al Règim General de la Seguretat Social a la IAA a Catalunya per subsectors. Període 2013-2019 (dades relatives al mes de juny per a tots els anys)
Indústries Nombre d'Afiliats Variació 2019/
2018 (%) alimentàries 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Càrnia 25.405 26.152 27.658 29.209 30.508 32.236 32.450 0,7%
Peix 623 672 711 719 756 748 679 -9,2%
Fruites i hortalisses
1.191 1.413 1.368 1.453 1.602 1.656 1.649 -0,4%
Olis i greixos 1.676 1.736 1.675 1.689 1.781 1.878 1.895 0,9%
Làctia 3.459 3.347 3.324 3.233 3.336 3.328 3.372 1,3%
Molineria 1.192 1.192 1.210 1.179 1.173 1.243 1.168 -6,0%
Fleca 14.745 14.395 14.664 15.265 15.522 15.567 15.697 0,8%
Altres productes 13.476 14.108 14.614 15.388 16.303 16.717 17.200 2,9%
Alimentació animal
2.986 3.053 3.101 3.162 3.219 3.350 3.504 4,6%
Fabricació de begudes
9.003 9.336 9.402 8.957 9.056 9.232 9.550 3,4%
TOTAL 73.756 75.404 77.727 80.254 83.256 85.955 87.164 1,4%
Font: Observatori del Treball i Model Productiu.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
27
Gràfic 11: Afiliació a la Seguretat Social a la IAA a Catalunya per subsectors. Repartiment del nombre de treballadors. Juny 2013 i 2019
Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.
2.2. Atur
La figura següent mostra l’evolucio del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, a la
vegada que considera el nombre d’aturats, en tots dos casos referents als sector d’alimentació i
begudes. Com és lògic, ambdues sèries presenten evolucions contràries, així quan creix el nombre
d’afiliats es redueix el nombre d’aturats i viceversa. Com es pot observar, també existeix un efecte
estacionari de l’ocupacio, amb una reducció dels afiliats en el primer trimestre de l’any.
Des de l’inici de la sèrie fins, aproximadament, el primer trimestre del 2013, el nombre d’aturats del
sector d’alimentació i begudes creix de manera continuada. És a partir d’aleshores quan els aturats
comencen a disminuir a la vegada que els afiliats creixen a molt bon ritme. La darrera dada
disponible, del juny del 2019, mostra un total de 87.164 persones afiliades, el que significa un
increment del 1,4% respecte el mateix període de l’any anterior. Es pot afirmar que el nombre
d’afiliats ha superat els que hi havia abans de la crisi econòmica, quan molts treballadors van haver
de deixar d’estar en plantilla.
34,4%
18,3%
20,0%
12,2%
4,0%
4,7%
2,3%1,6% 1,6% 0,8%
37,2%
19,7%
18,0%
11,0%
4,0%
3,9%
2,2%
1,9% 1,3%
0,8%
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
28
Gràfic 12: Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i atur registrat a la IAA a Catalunya. Període setembre 2008 - juny 2019
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Coneixement - Observatori del Treball i Model
Productiu. Dades disponibles aquí
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
72.000
74.000
76.000
78.000
80.000
82.000
84.000
86.000
88.000
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Atu
r re
gis
trat
Ocu
pació
Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social Atur registrat
> Durant el període 2009-2013 es van destruir a la indústria més de 4.000 llocs de treball,
però durant el any 2013 s'ha estancat el nombre d'aturats.
> L’any 2014 s’ha produït un lleu descens del nombre d’aturats, que s'ha consolidat durant
els anys següents.
> Aquesta recuperació ha provocat que l’any 2017 s'hagi superat el nombre d'ocupats amb
què comptava la IAA abans de la crisi econòmica.
> Al juny de 2019 s’ha assolit un màxim històric pel que fa a l’ocupació a la IAA: 87.164
persones ocupades
> La IAA representa el 18% del total de l’ocupació del total de la indústria, percentatge que
ha augmentat durant la recessió i es va mantenir desde l’any 2017.
> La indústria càrnia representa el 37,2% del total de l’ocupació de la IAA.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
29
3. Empreses i establiments agroalimentaris
3.1. Empreses agroalimentaris
Altres indicadors per avaluar l’evolució de la IAA són el nombre d’empreses4 del sector, la seva
evolució interanual i la seva dimensió.
A les pàgines següents es presenten dades relatives a l'any 2018. No ha estat possible obtenir
dades de l'any 2019 a causa de que la publicació d'aquestes dades per part de l'INE s'ha retardat a
causa d'un procés d'harmonització d'aquesta estadística en el sistema estadístic europeu 5.
El nombre d'empreses ha disminuït durant la crisi a Espanya. A Catalunya, el nombre d’empreses
industrials agroalimentaries va caure des de les 3.647 l’any 2008 fins les 3.318 a l’any 2016 (descens
del 9,0%). No obstant, a partir de l’any 2017, el nombre d’empreses en aquest sector comença a
recuperar-se. El 2018, la creació d’empreses a Catalunya s’accelera, amb un creixement interanual
de 9,8% arribant així a les 3.922 empreses agroalimentàries a Catalunya, nivell màxim de tota la
sèrie.
Si s’analitzen les mateixes variables a Espanya, el nombre d’empreses de la IAA va caure des de
les 31.282 empreses el 2008 fins les 28.038 empreses l’any 2016 (descens del 10,4%). Des de l’any
2017 també comença a recuperar-se però a un ritme menor que a Catalunya (3,5% al 2017 i 8,0%
al 2018), el que ha provocat que la participació a Espanya de les empreses amb seu a Catalunya
s’hagi incrementat el 12,5% del total. Actualment hi ha a Espanya 31.342 empreses de la IAA.
4 Les dades que aquí es presenten provenen de l'Estadística d'empreses i establiments (Idescat i INE). Aquesta estadística ofereix un recompte precís del nombre d'empreses (incloent persones fisiques, societats i altres) amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També informa del nombre d'empreses amb seu social a Catalunya, així com del d'establiments localitzats a Catalunya. L'Idescat elabora anualment les taules que conformen aquesta estadística a partir del Directori central d'empreses de l'INE (DIRCE). L'INE recopila i sistematitza en el Directori central d'empreses informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. Entre les finalitats principals d'aquest directori destaquen la de proporcionar marcs per dur a terme enquestes per mostreig i la de ser la font d'estadístiques estructurals sobre les diverses unitats que integra. Les principals fonts del DIRCE són:
d'origen tributari: impost d'activitats econòmiques (IAE), retencions sobre rendes del treball personal (RTP), impost sobre el valor afegit (IVA), impost de societats (IS), impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
d'origen social: comptes de cotització de la Seguretat Social, treballadors autònoms
d'origen jurídic: registre mercantil, empreses públiques de la intervenció general de l'Estat
estadístiques: operacions estadístiques corrents Com a conseqüència de les limitacions d'aquestes fonts, el DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera (CCAE 01-03), els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social) (CCAE 84), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic (CCAE 97-99). La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent, ja que quasi la totalitat de la informació prové de declaracions o inscripcions actives en aquesta data. Per més informació veure idescat 5 La nota de premsa de l'INE especifica "El Sistema Estadístic Europeu ha adoptat regles operatives comunes per a una
interpretació uniforme de la unitat estadística empresa. La implantació d'aquestes regles per l'INE en l'Explotació Estadística de l'DIRCE comporta la integració i processament d'informació addicional dins del seu cicle anual d'actualització. Per aquest motiu, la publicació de l'Explotació Estadística de l'DIRCE es retarda a el mes de desembre de 2019, data que es mantindrà ja per anys futurs "(INE, 2019).
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
30
Gràfic 13: Nombre d’empreses agroalimentàries a Espanya
Gràfic 14: Nombre d’empreses agroalimentàries a Catalunya
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
Gràfic 15: Taxes interanuals de creixement d’empreses agroalimentàries a Catalunya i Espanya
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
31.2
82
30.9
05
30.2
61
29.3
34
29.1
96
28.7
62
28.3
43
28.1
85
28.0
38
29.0
18
31.3
42
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
3.6
47
3.6
38
3.5
96
3.4
16
3.4
36
3.4
06
3.3
95
3.3
40
3.3
18
3.5
73
3.9
22
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CATALUNYA -0,2% -1,2% -5,0% 0,6% -0,9% -0,3% -1,6% -0,7% 7,7% 9,8%
ESPANYA -1,2% -2,1% -3,1% -0,5% -1,5% -1,5% -0,6% -0,5% 3,5% 8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
31
Gràfic 16: Participació percentual d’empreses agroalimentàries catalanes a Espanya
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí.
Dimensió mitjana
El 74,4% de les empreses agroalimentàries amb seu a Catalunya tenen menys de 10 treballadors.
Aquesta xifra inclou les empreses sense assalariats - sense incloure-les, la xifra descendeix al 67%-
. Tot i que aquests valors mostren una dimensió reduïda de la majoria d’empreses agroalimentàries,
cal destacar que a Catalunya la dimensió de les empreses és major que la mitjana espanyola (el
79,8% de les empreses espanyoles tenen menys de 10 treballadors). Comparativament:
Les empreses amb seu a Catalunya de 10 a 49 treballadors (petites) representen un 19,5%
del total; enfront d’un 16,7% de les empreses espanyoles del mateix grup.
Les empreses amb seu a Catalunya d’entre 50 i 199 treballadors (mitjanes) representen un
4,4% del total; enfront d’un 2,7% de les empreses espanyoles del mateix grup.
Les empreses amb seu a Catalunya de més de 200 treballadors (grans) representen un
1,8% del total; enfront d’un 0,8% de les empreses espanyoles del mateix grup.
11,7%
11,8%
11,9%
11,6%
11,8%
11,8%
12,0%
11,9% 11,8%
12,3%
12,5%
11,2%
11,4%
11,6%
11,8%
12,0%
12,2%
12,4%
12,6%
Representació de Catalunya a Espanya (%)
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
32
Gràfic 17: Nombre d’empreses agroalimentàries, segon nombre de assalariats. Espanya
Gràfic 18: Nombre d’empreses agroalimentàries, segon nombre de assalariats. Catalunya
Font: Elaboració pròpia a partir del Directori Central d’Empreses (DIRCE)
Les 3.922 empreses registrades com a empreses agroalimentàries a Catalunya l’any 2018 es
dediquen a diferents subsectors, tal com es mostra en el següent gràfic. El sector dels productes de
fleca representa el 26,8% de les empreses agroalimentàries6, les begudes segueixen amb el 20%,
la indústria càrnia compta amb 16,1% d’aquestes empreses, el sector d’olis i greixos amb el 5,1%,
els productes lactis amb el 4,4%, el sector de l’alimentació animal representa un 4,0%, les fruites i
les hortalisses el 3,0%, els productes de molineria i el peix compten amb el 1,6% cadascú, i tots els
altres productes representen el 17,3% de les empreses agroalimentàries.
Gràfic 19: Nombre d’empreses del sector agroalimentari a Catalunya per subsector (dades a 1 de gener de 2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
* Nota productes de fleca: veure nota al peu de pàgina nº4
6 És important assenyalar que aquestes dades mostren el total d'empreses (societats i persones físiques, amb i sense assalariats) identificades en el DIRCE, i que aquest registre no sempre es correspon a la informació disponible en altres fonts estadístiques o registres existents. Per exemple, les dades disponibles al RSIPAC, assenyalen 562 empreses en aquest sector.
Sense assalariats
22,6%
1 a 957,2%
10 a 4916,7%
50 a 1992,7%
més de 200
0,8%
Sense assalariats
21,8%
1 a 952,6%
10 a 4919,5%
50 a 1994,4%
més de 200
1,8%
1.051; 26,8%
788; 20,1%
632; 16,1%199; 5,1%
172; 4,4%
158; 4,0%
118; 3,0%
64; 1,6%
63; 1,6% 677; 17,3%
Productes de fleca
Begudes
Càrnica
Olis i greixos
Làctia
Alimentació animal
Fruites i hortalisses
Molineria
Peix
Altres
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
33
Pel que fa a la indústria càrnia, destaca com el subsector amb més empreses grans i mitjanes i
menys microempreses (segons la dimensió en termes d’ocupació). Per altra banda, els subsectors
que compten amb més microempreses són els d’olis i greixos, dels productes lactis i begudes.
Gràfic 20: Estructura empresarial del sector alimentari segons la mida de l'empresa a Catalunya. Setembre 2018
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
* Nota productes de fleca: veure nota al peu de pàgina nº4
18%
31%
18% 18%21%
13%
24%
13%
24% 23%
60%
53%
39%
66% 62%
43%
50%
48%
38%
51%
17%13%
31%
13% 12%
34%
19%
30% 29%
18%
3% 2%
8%
3%3%
8% 5%5%
10% 5%
1% 1% 4% 1% 2% 1% 3% 5%2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sense assalariats 1-10 10-49 50-199 ≥200 empleats
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
34
Taula 9: Estructura empresarial del sector alimentari segons la mida de l'empresa a Catalunya. Setembre 2018
Nombre d’empreses
Sense assalariats
1 a 10 10-49 50-199 ≥200 TOTAL
Productes de fleca 194 633 179 36 9 1.051 Begudes 243 416 104 16 9 788 Càrnia 114 248 199 48 23 632 Olis i greixos 36 131 25 5 2 199 Làctia 36 107 20 5 4 172 Alimentació animal 21 68 54 13 2 158 Fruites i hortalisses 28 59 22 6 3 118 Molineria 8 31 19 3 3 64 Peix 15 24 18 6 0 63 Altres 159 346 123 33 16 677
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí * Nota productes de fleca: veure nota al peu de pàgina nº4
Després d'estudiar l'ocupació i el nombre d'empreses en la indústria, podem analitzar conjuntament
quina és l'evolució sectorial. Si analitzem la variació interanual amb les últimes dades completes
disponibles (2016 i 2017), podem observar quin ha estat el comportament en cadascun dels sectors:
En cap sector ha disminuït tant el nombre de treballadors com el nombre d'empreses.
El sector de productes lactis mostra un lleuger procés d'atomització, és a dir, s’observa una
reducció d'ocupació i de creació d'empreses, tot i que la caiguda de l'ocupació és molt
reduïda.
L’únic sector en procés de concentració és el de la molineria (cau el nombre d’empreses i
creix el nombre d’ocupats).
La resta de sectors industrials agroalimentaris (carni, fleca, fruites i hortalisses, olis i greixos,
alimentació animal, begudes, peix, i el d’altres productes) mostren un procés de creixement
/expansió (creixen tant el nombre d'empleats com el nombre d’empreses).
Gràfic 21: Evolució sectorial de la IAA por sectors. Nombre d’empreses i persones assalariades. Període 2016-2017.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE) (dades disponibles aquí) i del Observatori
del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Coneixement
Fleca
BegudesCàrnia
Olis i greixosLàctia
Alimentació animal
Fruites i hortalisses
Molineria
PeixAltres
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%
Empreses
Assalariats
Creixement
ConcentracióRecessió
Atomització
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
35
3.2. Establiments agroalimentaris
Addicionalment a l’anàlisi del nombre d’empreses, es presenten a continuació dades sobre els
establiments agroalimentaris que les composen. L'evolució dels establiments és més gradual que
l’evolució del nombre d’empreses agroalimentàries. A Catalunya, el nombre d’establiments es
redueix fins l’any 2011 (4.221 establiments). Entre els anys 2012 i 2016 la tendència es manté
relativament estable. L’any 2017, el nombre d’establiments en el sector agroalimentari s’incrementa
substancialment (4.450 establiments) i el 2018 supera el nivell de l’any 2010 (4.805 establiments en
total).
Gràfic 22: Nombre d’establiments del sector agroalimentari a Catalunya. Període 2010-2018.
Font: Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
La importància per subsector en termes del nombre d’establiments és semblant al cas de les
empreses. El subsector dels productes de fleca representa el 26,5% dels establiments
agroalimentaris, les begudes segueixen amb el 21,2%, la indústria càrnia compta amb 16,1%, el
sector d’olis i greixos amb el 4,5%, els sectors de la alimentació animal i els productes làctics
representen un 4,2%, les fruites i les hortalisses el 3,2%, els productes de peix i la molineria compten
amb el 1,9% i el 1,6% respectivament, i tots els altres productes representen el 16,7% dels
establiments agroalimentaris.
Gràfic 23: Nombre d’establiments del sector agroalimentari a Catalunya per subsector. Setembre 2018
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
* Nota productes de fleca: veure nota al peu de pàgina nº4
4.351
4.221 4.207 4.226 4.2404.186 4.204
4.450
4.805
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1272; 26,5%
1020; 21,2%
776; 16,1%216; 4,5%
202; 4,2%
200; 4,2%
152; 3,2%
91; 1,9%
75; 1,6%801; 16,7%
Productes de fleca
Begudes
Càrnica
Olis i greixos
Alimentació animal
Làctia
Fruites i hortalisses
Peix
Molineria
Altres
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
36
Per altra banda, s’observa que l'estructura dels establiments del sector és semblant a l'estructura de
les empreses. En aquest sentit, la indústria càrnia, de mitjana, compta amb un major nombre de
treballadors per establiment. En canvi, els subsectors de begudes i olis i greixos són els establiments
de menor grandària pel que fa al nombre d’empleats.
Gràfic 24: Estructura empresarial del sector alimentari segons la mida de l'establiment a Catalunya. Setembre 2018
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d'Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
Taula 10: Estructura empresarial del sector alimentari segons la mida de l'establiment a Catalunya. Setembre 2018.
Nombre d’establiments
Sense assalariats 1-10 10-49 50-199 ≥200 Total
Productes de fleca 311 734 186 32 9 1272
Begudes 389 481 120 23 7 1020
Càrnia 163 302 226 62 23 776
Olis i greixos 44 139 26 6 1 216
Alimentació animal 32 86 71 10 3 202
Làctia 54 113 22 6 5 200
Fruites i hortalisses 38 80 20 12 2 152
Peix 25 36 25 5 0 91
Molineria 15 34 16 7 3 75
Altres 32 588 137 34 10 801
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
* Nota productes de fleca: veure nota al peu de pàgina nº4
Si comparem el nombre d’establiments amb el nombre d’empreses, s’observa que per a cada
empresa agroalimentària, hi ha entre 1 i 1,4 establiments segons el subsector corresponent. En
aquest sentit, destaquen per major nombre d’establiments per empresa els sectors de peix (1,44),
fruites i hortalisses i begudes (1,29) i alimentació animal (1,28).
24%
38%
21% 20%16%
27% 25% 27%20%
27%
58%
47%
39%
64%
43%
57%53%
40%
45%
50%
15% 12%
29%
12%
35%
11%
13%27%
21%
17%
3% 2%
8%
3%5% 3% 8%
5%
9%
4%3% 1% 3% 1% 4% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sense assalariats 1-10 10-49 50-199 ≥200 empleats
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
37
Gràfic 25: Nombre d’establiments per empresa – per subsector. Setembre 2018
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE). Dades disponibles aquí
* Nota productes de fleca: veure nota al peu de pàgina nº4
3.3. Les principals empreses agroalimentàries catalanes
A la taula següent s’inclouen les deu empreses amb un major volum de vendes de tota la IAA
catalana l’any 2018. S’inclou també informació sobre la xifra de vendes de cada empresa, així com
la posició que ocupen al rànquing de la indústria d’aliments i begudes a Espanya (Alimarket, 2019).
Les empreses amb seu a Catalunya tenen una importància cabdal en el teixit empresarial
agroalimentari del conjunt de l'Estat, ja que 13 de les 50 primeres empreses espanyoles
d’aliments i begudes tenen la seva seu a Catalunya. A més a més, quatre empreses amb seu a
Catalunya es troben entre les 10 primeres: Nestlé, Valls Companys, Agroalimen SA i SA Damm.
Aquestes quatre empreses conjuntament sumen vendes superiors als 6.300 milions d’euros.
De les 13 principals empreses amb seu a Catalunya, algunes destaquen pel seu creixement de
vendes l’any 2018. Entre elles es situarien Borges International Group, SA Damm i Valls Companys,
amb increments del 10,2%, 9,7% i 9,3%, respectivament. Amb un increment molt notable, destaca
l’empresa Europastry SA (21,5%), el que la fa ascendir en el rànquing espanyol des de la posició 36
a la 24. En sentit contrari, destaca la davallada en les vendes del grup Danone, que cau un 3,1%
respecte a l’any anterior.
1,2
1
1,2
9
1,2
3
1,0
9
1,2
8
1,1
6
1,2
9
1,4
4
1,1
7
1,1
8
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
38
Taula 11: Rànquing d'empreses i grups d'alimentació i begudes a Catalunya segons xifra de facturació. Any 2018
Posició al rànquing espanyol
Empresa / Grup Sector Vendes (milions d’euros) 2018/
2017 (%) 2018 2017
4 Nestlé España, SA (Grup) Multiproducte 1.930 1.928 0,1
5 Vall Companys (Grup) Carni 1.800 1.645 9,3
7 Agrolimen, SA (Grup) Multiproducte 1.387,2 1.346,5 3,0
9 SA Damm (Grup) Cervesa 1.264,4 1.153,1 9,7
14 Danone (Grup) Lacti 1.035,5 1.068,6 -3,1
15 Corporació Alimentària Guissona, SA Carni 1.035 979 5,7
20 Casa Tarradellas, SA Carni 936 917 2,1
21 Borges International Group Multiproducte 820 744 10,2
22 Cañigueral (Grup) Multiproducte 817 808,5 1,0
24 Europastry, SA Fleca 729 600 21,5
30 Bimbo (Grup) Fleca 650 655 -0,8
40 Freixenet SA (Grup) Vins 550 542,3 1,4
44 Frigorífics Costa Brava SA Carni 485 469,7 3,3
Font: Alimarket, Informe 2019 sobre la Indústria Alimentària a Espanya; Setembre 2019
> Durant els anys 2017 i 2018 s'ha produït una considerable recuperació del nombre
d'empreses i establiments en el sector.
> Més del 70% de les empreses tenen menys de 10 treballadors.
> El sector agroalimentari a Catalunya, segons les últimes dades disponibles, es troba en
una fase de creixement on destaca la creació d'ocupació amb un augment del nombre
d'empreses.
> Les 5 principals empreses industrials agroalimentàries catalanes per volum de vendes són:
Nestlé España, SA (Grup); Vall Companys (Grup); Agrolimen, SA (Grup); SA Damm (Grup)
i Danone, SA, les quals superen els 7.400 milions d’euros de vendes l’any 2018
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
39
4. Sector exterior
La font utilitzada en aquest apartat sobre informació de comerç exterior ha estat DataComex, del
Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, que recull informació sobre el comerç exterior
espanyol.7
Anàlisi sectorial del comerç exterior en la indústria agroalimentària a
Catalunya
Les exportacions de la IAA (empreses del CCAE 10 i 11) el 2018 van sumar 8.211 milions d’euros,
patint una lleugera davallada respecte a l’any anterior (-1,5%). No obstant, en el 2019 (total acumulat
fins al mes d’agost), les exportacions es recuperen respecte el mateix periode de l’any anterior,
concretament, amb un increment del +3,7%.
Pel que fa a les importacions, en el 2018 van sumar 6.110 milions d’euros, mantenint-se respecte al
2017, i generant una taxa de cobertura del 134,4% i un superàvit comercial de 2.101 milions d’euros.
La taxa de cobertura es redueix 1,9 punts percentuals, com a conseqüència de la lleugera reducció
de les exportacions.
Taula 12: Evolució comerç exterior industria agroalimentària catalana (2017-2019; CCAE 10 i 11; milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%) 2019
(gener-agost) 19/18 (%)
(gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 5.386.950 -0,2% 3.699.175 3,7%
Resta de països 2.825.019 -3,9% 2.065.024 10,9%
Total 8.211.968 -1,5% 5.764.199 6,2%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 4.484.845 1,4% 3.036.489 2,6%
Resta de països 1.625.580 -4,2% 1.106.811 -0,6%
Total 6.110.426 -0,1% 4.143.300 1,8%
Balança comercial
Unió Europea 902.104 -7,8% 662.686 8,7%
Resta de països 1.199.438 -3,6% 958.212 28,1%
Total 2.101.543 -5,4% 1.620.898 19,4%
Taxa de cobertura 134,4% -1,9% 139,1% 4,3%
Font: Datacomex. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat
Cal destacar que la taxa de cobertura de la IAA catalana (que mesura la relació entre
exportacions/importacions) mostra una clara tendència creixent des del 2007 i l’any 2010 supera el
valor de 100, fet que mostra que la balança comercial comença a ser superavitària. A partir de l’any
2012, tanmateix, desaccelera la seva tendència creixent i, malgrat que, en el global, continua
mantenint un creixement continuat, s’observen fluctuacions interanuals amb algun retrocés.
7 Les estadístiques presentades a DataComex corresponen exclusivament a dades de comerç declarat proporcionades pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària (Duanes) i ofereixen la màxima desagregació per producte, geogràfica i provincial. Les dades del comerç declarat són definitives fins a 2016 i provisionals en endavant. Duanes publica mensualment al seu web una estimació del comerç total a nivell agregat i revisable mensualment que inclou, a més del comerç declarat (aproximadament el 98% del valor total), una estimació del comerç intracomunitari de baix llindar i una estimació de no presentació.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
40
Gràfic 26: Evolució comerç exterior industria agroalimentària catalana: Balança comercial i taxa de cobertura 2008-2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex
Entre els anys 2014 i 2018, la taxa de cobertura ha passat del 129% al 134%, amb un creixement
continuat, excepte en el 2018, quan cau 2 punts percentuals respecte a l’any anterior. En les
relacions comercials amb la UE, la taxa de cobertura presenta una tendència lleugerament a la
baixa, amb una reducció de 3 punts percentuals durant el període observat. D’altra banda, pel que
fa a la taxa de cobertura per a la resta de països, s'observa un creixement molt interessant, amb un
salt important en el 2016. En concret, durant el període observat, la taxa de cobertura per a la resta
de països creix 30 punts percentuals.
Gràfic 27: Evolució de la taxa de cobertura de la IAA (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Els principals països amb els que es produeixen intercanvis comercials de productes de la indústria
agroalimentària són de la Unió Europea. En el 2018, el principal país de destí de les exportacions
catalanes és França, amb un 18,9% de les exportacions, seguit per Itàlia, Alemanya, el Regne Unit
i Portugal. Aquests 5 països concentren el 46,3% de les exportacions catalanes. Pel que fa a les
importacions, el principal país d’origen també és França (any 2018, amb un 19,3% de les
importacions), seguit per Alemanya, Itàlia i els Paisos Baixos. Aquests 4 països proveeixen el 53%
de les importacions catalanes.
-175.0
02
-35.9
98
44
3.9
62
68
4.7
54
1.5
38
.279
1.6
80
.06
3
1.5
53
.97
1
1.7
58.1
80
2.0
81
.29
6
2.2
21.9
34
2.1
01
.543
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Balança comercial (milers €) Taxa de cobertura (%)
123% 124%122% 122%
120%
144%146%
168%
173% 174%
129%131%
135% 136%134%
2014 2015 2016 2017 2018
Unió Europea Resta de països Tota l
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
41
Gràfic 28: Exportacions agroalimentàries a Catalunya per països (milers €). Any 2018.
Gràfic 29: Importacions agroalimentàries a Catalunya per països (milers €). Any 2018.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Subsectors
En el 2018, al igual que en d’altres anys, el sector carni és el primer exportador. En concret concentra
un 39,6% de les exportacions del conjunt de la indústria agroalimentària. El segueix la indústria
d’altres productes alimentaris, el sector d’olis i greixos, i el sector vinícola. Pel que fa a les
importacions, s’observa una dimensió inferior, el que genera una balança comercial global positiva.
El sector que concentra un major valor en les importacions és la indústria d’altres productes
alimentaris (24,6%), seguit de les indústries d’olis i greixos, del sector lacti i del del peix (14,6%,
12,5% i 10,5%, respectivament).
La balança global en positiu es produeix gràcies al sector carni, el vinícola i la indústria de la
molineria, midons i productes amilacis (en aquest ordre), atès que per a la resta de subsectors, les
balances són negatives.
1.553.501
728.308
514.110
506.180
499.247
323.976
314.832
284.045
219.968
205.977
199.657
164.046
136.139
126.575
125.499
França
Itàlia
Alemanya
Regne Unit
Portugal
Xina
Japó
Estats Units, els
Polònia
Països Baixos
Bèlgica
Corea del Sud
Argèlia
Grècia
Txèquia
1.179.328
928.463
614.505
518.217
292.882
274.264
204.428
149.971
141.138
138.843
106.258
106.078
105.598
77.984
65.653
França
Alemanya
Itàlia
Països Baixos
Bèlgica
Regne Unit
Argentina
Polònia
Portugal
Dinamarca
Estats Units, els
Brasil
Xina
Mèxic
Colòmbia
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
42
Gràfic 30: Exportacions i importacions per als subsectors de la IAA a Catalunya. Any 2018.
(Classificació CCAE).
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat
D’altra banda, l’evolució de les balances comercials dels sectors amb més superàvit ens indica
variacions importants en la darrera dècada. Alguns sectors, com el carni i el de l’alimentació animal,
han experimentat increments relatius molt notables. Concretament, aquests sectors han incrementat
la seva balança en un 90,2% i en un 293,3%, respectivament. L’increment més espectacular el
presenta el sector de l’alimentació animal. En el cas del sector vinícola s’observa un creixement
continuat en la sèrie, malgrat que no tant accelerat, amb un increment de la balança d’un 33,5% en
la mateixa dècada. Destaquen els sectors de la molineria i de les fruites i hortalisses, amb variacions
que assoleixen balances negatives i positives al llarg de la sèrie. En el 2018, el sector de la molineria
presenta un balanç positiu, amb una tendència difícil de predir; mentre que pel sector de les fruites
i hortalisses el balanç és negatiu en el 2018 i amb una tendència baixista des del 2014.
502
1.504
893
74
178
332
367
345
389
642
763
121
3.229
1.439
863
625
371
354
319
299
249
233
167
64
-2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000
Carni
Altres productes alimentaris
Olis i greixos
Vi
Alimentació animal
Molineria
Fruites i hortalisses
Productes de fleca
Resta beg. alcohòliques
Peix
Lacti
Begudes no alcohòliques
IMPORTACIONS EXPORTACIONS
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
43
Gràfic 31: Balança comercial dels sectors carni i vinícola a Catalunya (milions d’euros). Anys 2008-2018.
Gràfic 32: Balança comercial dels sectors de Fruites i Hortalisses, de molineria i de l’alimentació animal a Catalunya. (milions d’euros). Anys 2008-2018.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Carn Vi
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fruites i Horta lisses
Molineria
Alimentació animal
> Les exportacions de la IAA (empreses del CCAE 10 i 11) el 2018 van sumar 8.211 milions
d’euros, patint una lleugera davallada respecte a l’any anterior (-1,5%). No obstant, en el
2019 (total acumulat fins al mes d’agost), les exportacions es recuperen respecte el mateix
periode de l’any anterior, concretament, amb un increment del +3,7%.
> Pel que fa a les importacions, en el 2018 van sumar 6.110 milions d’euros, mantenint-se
respecte al 2017, generant una taxa de cobertura del 134,4% i un superàvit comercial de
2.101 milions d’euros.
> En el 2018, la taxa de cobertura es redueix 1,9 punts percentuals, com a conseqüència de
la lleugera reducció de les exportacions.
> El sector de la carn segueix sent el major exportador de la indústria agroalimentària
catalana i el que major aporta a la balança comercial positiva del conjunt de la IAA a
Catalunya.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
44
5. Consum alimentari
Abans de descriure el comportament del consum alimentari, cal fer un incís metodològic sobre el
panell de consum del MAPA, la font de les dades referents a aquesta magnitud. A partir de l’1 de
gener de 2010, el MAPA va aplicar diferents millores al panell: va ampliar la mostra en un 50%,
passant de 8.000 a 12.000 llars i va adaptar l’univers als canvis socioeconòmics, tenint en compte
l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. D’altra banda, cal apuntar que només s’analitza el
consum dins de les llars, ja que pel consum extra domèstic, és a dir, el que es consumeix als
establiments d’hostaleria, restauració i a les institucions, el MAPA només recull informació a nivell
territorial de l’Estat.
En aquest capítol es presenten dades del 2016, 2017, 2018 i del primer semestre del 2019.
5.1. Despesa alimentària
Segons les dades disponibles del panell de consum del MAPA l’any 2018, la despesa en aliments i
begudes a les llars de Catalunya ha crescut lleugerament en relació a l’any anterior (+1,1%), assolint
els 12.086 milions d’euros.
Taula 13: Evolució de la despesa alimentària a les llars de Catalunya (milions d’euros). Període 2016-2018
Valor consum (milions d'euros)
Participació 2018 (%) Grups alimentaris 2018 2017 2016
Variació
2018/2017 (%)
Ous 146 133 130 9,9% 1,2%
Carn i transformats carnis 2.480 2.529 2.467 -1,9% 20,5%
Productes de la pesca 1.542 1.575 1.582 -2,1% 12,8%
Llet i derivats 1.335 1.315 1.337 1,6% 11,0%
Pa, galetes, brioix., pastis i cereals 1.040 1.039 1.073 0,1% 8,6%
Cacaus i xocolates 187 183 187 2,2% 1,5%
Cafès i infusions 251 240 235 4,7% 2,1%
Arròs, pastes i llegums 197 191 185 2,9% 1,6%
Sucre i edulcorants 29 30 32 -2,0% 0,2%
Olis 270 266 269 1,7% 2,2%
Fruites i hortalisses fresques 1.997 1924 1954 3,8% 16,5%
Patates 198 193 200 2,4% 1,6%
Fruites i hortalisses transf. 214 215 205 -0,4% 1,8%
Sucs i nèctars 76 75 73 1,6% 0,6%
Plats preparats 594 556 534 6,8% 4,9%
Vins 247 240 252 3,1% 2,0%
Cervesa (amb i sense alcohol) 176 166 161 6,3% 1,5%
Altres beg. alcohòliques 71 70 81 1,5% 0,6%
Begudes analcohòliques 384 380 363 0,9% 3,2%
Resta d'aliments 651 632 626 3,0% 5,4%
TOTAL 12.086 11.953 11.946 1,1% 100,0%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
45
L’any 2018, la major part de productes incrementa la seva despesa alimentària. Entre aquests, els
ous (9,9%), els plats preparats (6,8%), la cervesa (6,3%), el cafè i les infusions (4,7%), les fruites i
hortalisses fresques (3,8%), els vins (3%) i d’altres amb increments més lleugers. D’altra banda,
reduexien la despesa únicament 4 categories de productes, i en unes proporcions poc significatives.
Aquests són: els productes de la pesca, el sucre i els edulcorants, la carn i els transformats carnis i
les fruites i hortalisses transformades (concretament, un -2,1%, -2%, -1,9% i -0,4%, respectivament).
Cal destacar la distribució de la despesa en alimentació a Catalunya, ja que els tres primers grups
de productes (carn i transformats carnis 20,5%, fruites i hortalisses fresques 16,5%, i productes de
la pesca 12,8%) representen gairebé el 50% de la despesa total en alimentació.
Gràfic 33: Distribució de la despesa per grup de producte a Catalunya. Any 2018
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) - dades
disponibles aquí – i MAPA. Dades disponibles aquí
Les dades més recents, que arriben fins al juny del 2019, mostren un increment superior al del 2018
en la comparativa del primer semestre. En concret, la despesa en alimentació i begudes
s’incrementa un 2,2%. Destaca el creixement de la despesa en:
Carn i transformats carnis
20,5%
Fruites i hortalisses
fresques16,5%
Productes de la pesca
12,8%
Llet i derivats11,0%
Pa, galetes, brioix., pastis i cereals
8,6%
Plats preparats4,9%
Begudes analcohòliques
3,2%
Olis2,2%
Cafès i infusions2,1%
Vins2,0%
Altres16,1%
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
46
Patates: 12,1%
Plats preparats: 8,7%
Cafès i infusions: 7,4%
Arròs, pastes i llegums: 4,3%
Fruites i hortalisses transformades: 3,9%
Fruites i hortalisses fresques: 3,5%
Cervesa: 3,2%
Begudes analcohòliques: 3,1%
Taula 14: Evolució de la despesa alimentària a les llars de Catalunya (milions d’euros). Període 2018-2019 (primer semestre)
Despesa (milions d'euros)
Grups alimentaris 2019
gen-juny 2018
gen-juny
Variació
2019/2018 (%)
Ous 75,5 73,9 2,1%
Carn i transformats carnis 1.249,7 1.239,8 0,8%
Productes de la pesca 775,4 759,9 2,0%
Llet i derivats 688,5 679,0 1,4%
Pa, galetes, brioix. i pastis. 520,1 511,8 1,6%
Cacaus i xocolates 85,2 81,8 4,2%
Cafès i infusions 141,6 131,9 7,4%
Arròs, pastes i llegums 105,2 100,9 4,3%
Sucre i edulcorants 15,3 15,5 -1,3%
Olis 118,8 142,2 -16,4%
Fruites i hortalisses fresques 1.049,1 1.014,0 3,5%
Patates 107,2 95,6 12,1%
Fruites i hortalisses transf. 112,1 108,0 3,9%
Sucs i nèctars 36,1 36,4 -1,0%
Plats preparats 319,3 293,8 8,7%
Vins 111,6 113,8 -2,0%
Cervesa 86,9 84,2 3,2%
Altres beg. alcohòliques 30,5 33,3 -8,5%
Begudes analcohòliques 189,7 183,9 3,1%
Resta d'aliments 328,8 321,8 2,2%
TOTAL 6.146,4 6.021,4 2,1%
Nota: Les dades inclouen ambdós anys entre els mesos de gener i juny.
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) - dades disponibles aquí – i MAPA. Dades
disponibles aquí
5.2. Preus del consum alimentari
En aquest capítol s’analitza la variació de preus dels aliments i begudes i la seva relació amb les
variacions produïdes en altres productes. L’indicador utilitzat és l’Índex de Preus del Consum (IPC)
per grups de despesa.
Pel que fa a alimentació i begudes no alcohòliques, entre els anys 2017/18 i 2018/19 (per aquest
darrer només l’acumulat de gener a agost), el nivell de preus augmenta. En concret, un 2,1% i un
1,5%, respectivament. Les begudes alcohòliques i el tabac presenten increment lleugerament
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
47
inferiors: de l’1,9% i del 1% (2017/18 i 2018/19 – gener a agost-, respectivament). Tanmateix, els
increments produïts en aquests productes són lleugerament superiors a l’increment general de preus
(1,5% i 1%, respectivament). Destaca una única caiguda del preus, en l’àmbit de l’oci i la cultura.
Taula 15: IPC i taxa d’inflació a Catalunya. Període 2018-2019
Grups de despesa IPC (mitjana anual) Variació (%)
2019(*) 2018(*) 2018 2019/2018 2018/2017
Aliments i begudes no alcohòliques 105,0 103,5 103,8 1,5 2,1
Begudes alcohòliques i tabac 104,4 103,4 103,5 1,0 1,9
Vestit i calçat 99,6 98,7 101,6 0,9 0,9
Habitatge, aigua i electricitat 105,1 104,6 105,7 0,5 2,5
Mobiliari i equipament de la llar 101,6 100,6 100,7 1,0 0,5
Salut 102,9 101,9 102,0 1,1 0,8
Transports 109,4 108,4 108,8 0,9 4,1
Comunicacions 104,1 103,4 103,4 0,7 2,1
Oci i cultura 101,5 102,0 101,5 -0,5 -0,1
Ensenyament 102,4 101,3 101,6 1,1 0,7
Hotels, cafès i restaurants 106,1 103,9 104,1 2,2 1,9
Altres béns i serveis 104,5 102,6 102,8 1,9 1,3
TOTAL 103,9 102,8 103,3 1,0 1,5
(*) Les dades en aquestes columnes són referents als mesos de gener a agost. La variació del 2019 correspon a la del
període gener-agost del 2019 respecte el mateix període del 2018.
Base 2016 = 100
Font: IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
5.3. Consum alimentari en volum
El consum en volum, per a l'any 2018, es manté força respecte a les xifres de l’any anterior, amb un
increment molt lleuger del 0,4%. Per producte a destacar, cau especialment el consum de sucres i
edulcorants (-8,5%). Més moderadament baixa el consum de carn i transformats carnis, així com
dels productes de la pesca (en un 3% i un 2,8%, respectivament). Contràriament, destaquen
increments en el consum dels productes següents:
Vins: 5,3%
Olis: 5,3%
Ous: 5%
Cervesa: 4,9%
Plats preparats: 4,3%
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
48
Taula 16: Evolució del volum del consum d’aliments a Catalunya (milers de kg/l). Període 2016-2018.
Grups alimentaris
Volum consum (milers de kg/l) Variació 2018/2017
(%)
Participació 2018 (%)
2018 2017 2016
Ous 61.876 58.926 58.256 5,0% 1,3%
Carn i transformats carnis 341.631 352.283 350.421 -3,0% 7,2%
Productes de la pesca 166.929 171.720 179.933 -2,8% 3,5%
Llet i derivats 711.044 697.993 698.477 1,9% 14,9%
Pa, cereals, galetes, brioix. i pastis. 303.579 306.647 313.699 -1,0% 6,4%
Cacaus i xocolates 23.789 23.253 24.042 2,3% 0,5%
Cafès i altres infusions 12.333 12.317 11.886 0,1% 0,3%
Arròs, pastes i llegums 96.892 97.468 95.104 -0,6% 2,0%
Sucre i edulcorants 20.939 22.875 24.221 -8,5% 0,4%
Olis 88.226 83.813 89.564 5,3% 1,8%
Fruites i hortalisses fresques 1.160.112 1.151.359 1.216.976 0,8% 24,3%
Patates 217.870 217.407 225.283 0,2% 4,6%
Fruites i hortalisses transf. 95.523 94.796 91.297 0,8% 2,0%
Sucs i nèctars 65.770 64.897 66.902 1,3% 1,4%
Plats preparats 135.725 130.175 124.225 4,3% 2,8%
Vins 84.463 80.209 88.537 5,3% 1,8%
Cervesa 122.688 116.994 115.030 4,9% 2,6%
Altres beg. alcohòliques 7.476 7.327 8.516 2,0% 0,2%
Begudes analcohòliques 872.929 874.927 822.308 -0,2% 18,3%
Resta d'aliments 186.442 189.725 185.330 -1,7% 3,9%
TOTAL 4.776.236 4.755.113 4.790.006 0,4% 100,0%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Els resultats pel primer semestre de 2019 mostren un lleuger increment del consum d’aliments i
begudes (+0,6%, respecte al mateix període de l’any anterior). S’incrementa molt notablement el
consum d’altres begudes alcohòliques (35,2%). Més moderadament, augmenta el consum de plats
preparats (6,2%), cafès i infusions (5,6%), fruites i hortalisses transformades (3,1%), arròs, pastes i
llegums (2,5%), fruites i hortalisses fresques (2%) i pa, galetes, brioxeria i pastisseria (1,7%).
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
49
Taula 17: Evolució del volum del consum d’aliments a Catalunya (milers de kg/l). Període 2018-2019 (primer semestre)
Volum consum (milers de kg/l)
Grups alimentaris 2019
gen-juny 2018
gen-juny Variació
2018/2018 (%)
Ous 31.210 31.155 0,2%
Carn i transformats carnis 172.367 173.860 -0,9%
Productes de la pesca 83.279 83.307 0,0%
Llet i derivats 367.718 367.112 0,2%
Pa, galetes, brioix. i pastis. 156.677 154.122 1,7%
Cacaus i xocolates 11.294 11.467 -1,5%
Cafès i infusions 6.877 6.511 5,6%
Arròs, pastes i llegums 51.922 50.644 2,5%
Sucre i edulcorants 10.914 11.030 -1,1%
Olis 43.347 45.224 -4,1%
Fruites i hortalisses fresques 592.421 580.855 2,0%
Patates 107.639 109.067 -1,3%
Fruites i hortalisses transf. 50.388 48.882 3,1%
Sucs i nèctars 31.203 31.932 -2,3%
Plats preparats 72.635 68.389 6,2%
Vins 40.348 40.345 0,0%
Cervesa 57.805 58.174 -0,6%
Altres beg. alcohòliques 4.821 3.565 35,2%
Begudes analcohòliques 429.158 428.414 0,2%
Resta d'aliments 92.574 95.885 -3,5%
TOTAL 2.414.597 2.399.941 0,6%
Nota: Les dades inclouen ambdós anys entre els mesos de gener i juny Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
> En el 2018, el consum alimentari s’incrementa lleugerament en valor (despesa) i encara
més lleugerament en volum (+1,1% i +0,4%, respectivament). Pel que fa a les dades més
recents, en el primer semestre del 2019, i respecte al mateix període de l’any anterior,
l’evolució també és positiva, tant en valor com en volum, però augmentant la diferència
percentual: la despesa s’incrementa un 2,1%, mentre que en volum es manté pràcticament
estable (+0,4%).
> Pel que fa als preus, les dades més recents corresponents al 2019 (fins al mes d’agost),
les xifres recolzen un increment lleugerament superior en el preu dels productes
alimentaris, en comparació amb el nivell general de preus.
> El pes de la carn, les fruites i hortalisses i el peix concentra gairebé la meitat de la despesa
alimentària a les llars.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
50
6. Distribució alimentària
6.1. Vendes en grans superfícies i el comerç al detall
L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) permet conèixer l’evolució del valor de les vendes
en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades.
Per grans superfícies s'entenen aquells establiments comercials amb una superfície de vendes
superior a 2.500 metres quadrats. Actualment s'hi inclouen uns seixanta establiments. La facturació
es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.
Taula 18: Índex de Vendes de productes d’alimentació en Grans Superfícies a Catalunya (mitjanes anuals). Període 2013-2019
Preus corrents Variació interanual
Preus constants Variació interanual
(%) (%)
2019 (*) 99,5 7,8 93,4 6,3
2018 97,4 -2,7 92,4 -4,6
2017 100,1 -0,9 96,9 -2,6
2016 101,0 1,0 99,4 -0,6
2015 100,0 0,0 100,0 -1,7
2014 100,0 -2,7 101,7 -2,9
2013 102,7 -3,6 104,8 -6,6
(*) Les dades del 2018 són referents als mesos de gener a agost. La variació interanual del 2018 es correspon amb els
mateixos mesos del 2017.
Base 2015 = 100
Font: Dades IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
Tenint en compte l’evolució del volum de vendes de productes alimentaris calculat en preus
constants (sense incloure l’efecte inflacionari), el volum de vendes en grans superfícies decreix fins
l’any 2017 i comença a créixer durant l’any 2018 (+6,3%). Si analitzem l'índex a preus corrents,
aquest creixement és del 7,8%.
Tal com s’observa als següents gràfics, des de 2007 i fins el 2014, el volum de vendes en grans
superfícies ha caigut any rere any tant en l’índex general com en el particular per alimentació.
Després, a partir de 2015 i 2016 a Catalunya s’estabilitza i torna a caure des de l’any 2018. En canvi,
a Espanya, a partir de 2016 el volum de vendes de productes alimentaris es comença a recuperar
per sobre de l’índex general.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
51
Gràfic 34: Índex de Vendes en Grans Superfícies a Catalunya (mitjanes anuals). Període 2007-2018
Gràfic 35: Índex de Vendes en Grans Superfícies a Espanya (mitjanes anuals). Període 2007-2018
(*) L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia
diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la
comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que
operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. L’ICD calculat en preus constants augmenta
entre el 2013 i el 2016, cau durant el 2017 i comença a créixer des de l’any 2018 (0,8% i 1,6% durant
2019). Si analitzem l'índex a preus corrents, veiem que augmenta ininterrompudament en tota la
sèrie.
Taula 19: Índex del Comerç al Detall (mitjanes anuals). Període 2013-2019
Preus corrents Variació interanual
Preus constants Variació interanual
(%) (%)
2019 (*) 109,8 3,1 103,1 1,6
2018 108,5 2,9 103,0 0,8
2017 105,5 1,0 102,2 -0,7
2016 104,4 4,4 102,9 2,8
2015 100,0 2,7 100,0 0,9
2014 97,4 3,0 99,1 2,8
2013 94,6 -0,4 96,4 -3,5
(*) Les dades del 2019 són referents als mesos de gener a agost. La variació interanual del 2018 es correspon amb els
mateixos mesos del 2017.
Base 2015 = 100
Font: IDESCAT i INE. Dades disponibles aquí
95
100
105
110
115
120
125
130
135
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Índex general - Catalunya
Alimentació - Catalunya
90
95
100
105
110
115
120
Índex general - Espanya
Alimentació - Espanya
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
52
Distribució de la despesa en alimentació per canals
No disposem de dades sobre els principals canals de compra a Catalunya. No obstant, es mostren
els resultats de la distribució de la despesa en alimentació pels principals canals de compra a
Espanya com a representatius.
En el 2018, el canal supermercat i autoservei representa el 47,2% de la despesa total en alimentació
per a les llars. Les botigues tradicionals, a continuació, assoleixen una quota del 17,7%, seguides
de prop per les quotes assolides pels hipermercats (13,3%) i els discounts (12,9%). D’altra banda,
l'e-commerce es manté com a canal emergent per a la compra d’alimentació i begudes. Aquest canal
representa, com l’any passat, l’1,2% de les compres totals d'alimentació per a la llar, malgrat que
creix ràpidament en els darrers anys. En concret, l’increment interanual per a aquest canal en el
2018 ha estat del 21,3%. Les botigues tradicionals perden, com en d’altres ocasions, part de la seva
quota de mercat, reduint el seu valor comercialitzat en un 4,5%. D’altra banda, enguany els
hipermercats es mantenen (0,3%), mentre que els supermercats, els discounts i els altres canals
creixen moderadament.
Gràfic 36: Distribució de la despesa en alimentació per canal: participació (%)
Gràfic 37: Variació del volum en cada lloc de compra: variació de la participació 2018/2017 (%)
Font: MAPA, Informe del consum d'alimentació a Espanya, 2018. Disponible aquí
6.2. Empreses més destacades
En complement a l’IVGS, es presenta el rànquing d’empreses minoristes publicat per Alimarket de
forma anual. L'any 2017 la superfície de distribució a Catalunya ha crescut un 2%.
Segons les dades d ’Alimarket, la situació política a Catalunya no ha tingut efectes importants en el
sector de la distribució: Catalunya torna a consolidar-se com a una de les regions de major
creixement nacional en termes de sales de venda. Precisament, Girona, Tarragona i Barcelona van
acollir cinc de les deu grans superfícies que es van estrenar al llarg del 2018 en tot el territori
nacional. Entre els 10 primers operadors a Catalunya, cal destacar l’ascens de Bon Preu, com a
13,3%
47,2%12,9%
17,7%
8,9%
1,2%2018
Hipermercats
Supermercats + Autoservei
Discounts
Botiga tradicional
Altres canals
E-commerce
0,3%
3,9%2,2%
-4,5%
3,2%
21,3%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Variació 2018/2017
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
53
quart grup distribuïdor, i el retrocés de DIA a la cinquena posició. Destaca igualment el major pes de
les cadenes catalanes dins d’aquest grup. Concretament, Bon Preu ha estat el grup que més ha
crescut en quota de mercat, assolint gairebé el 9% del total de la superfície comercial.
Taula 20: Els 11 primers grups/empreses de distribució minoristes a Catalunya a data 31/12/2017
Rànquing 2018
(2017) Empresa
Nombre establiments Superfície (m2) % Sup. 2018 2018 2017
18/17 (%)
2018 2017 18/17 (%)
1 (1) Mercadona, S.A. 259 259 0,0% 353.923 344.592 2,7% 16,18%
2 (2) Grupo Eroski 297 307 -3,3% 208.527 228.970 -8,9% 9,53%
3 (3) Condis Supermercats 504 475 6,1% 200.258 190.488 5,1% 9,15%
4 (5) Bon Preu, S.A. Grup 186 170 9,4% 195.560 177.764 10,0% 8,94%
5 (4) DIA 503 510 -1,4% 187.595 188.971 -0,7% 8,58%
6 (6) Carrefour 156 103 51,5% 176.726 169.955 4,0% 8,08%
7 (7) Consum 194 184 5,4% 121.677 114.580 6,2% 5,56%
8 (8) Lidl Supermercados 101 95 6,3% 107.150 99.400 7,8% 4,90%
9 (9) FRAGADIS 123 119 3,4% 77.151 74.065 4,2% 3,53%
10 (11) GM Food Iberica SA 355 328 8,2% 67.248 62.576 7,5% 3,07%
11 (10) Sorli 106 107 -0,9% 64.455 64.175 0,4% 2,95%
Total (10 primers) 2.678 2.222 20,5% 1.695.815 1.588.785 6,7% 77,5%
Total Catalunya 4.010 3.822 4,9% 2.187.588 2.123.076 3,0% 100,0%
Total Espanya 22.582 22.037 2,5% 13.322.482 13.226.430 0,7%
% Catalunya/Espanya 17,8% 17,3% 0,4% 16,4% 16,1% 0,4%
*GM Food Iberica s’equipara al Grup Miquel Alimentació Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Alimarket, Monogràfic Gran consum, Catalunya, març 2019 i del Monogràfic Gran
Consum, Espanya, març 2019.
7. Expectatives empresarials
L’Enquesta de Clima Empresarial, elaborada conjuntament per la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona (Cambra de Barcelona) i l'IDESCAT, recull l’opinió dels
representants de les empreses amb activitat a Catalunya sobre la situació, evolució i les expectatives
per a un conjunt de variables que incideixen en el desenvolupament econòmic de l'empresa. Per
exemple, s'investiguen les expectatives sobre si la marxa de negoci va pujar, baixar o si es mantindrà
estable el proper trimestre. Els gràfics següents reflecteixen el “saldo” de les respostes, que està
calculat com la diferència entre el percentatge de respostes “a l’alça” i el percentatge de respostes
”a la baixa”. El principal objectiu de l'enquesta és conèixer de manera ràpida l'evolució de les
empreses amb activitat a Catalunya i, a partir d'aquesta informació, anticipar possibles canvis de
tendència en el cicle econòmic.
Pel que fa a la IAA (inclou tabac), l'enquesta reflecteix una expectativa de creixement de marxa de
negoci. Entre el primer trimestre de l’any 2017 i el tercer trimestre de l’any 2018, el saldo de la
percepció sobre la marxa de negoci es va situar al voltant del 20%. A partir del quart trimestre de
2018 les expectatives són més negatives i durant el tercer trimestre de 2019 el saldo de la percepció
sobre la marxa de negoci es va situar al voltant del 5%
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
54
Gràfic 38: Enquesta de Clima Empresarial IAA i total indústria. Expectatives netes sobre marxa de negoci, saldo (%). Període 2017 (T1) – 2019 (T3)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT. Dades disponibles aquí
Pel que fa a ocupació, al segon trimestre de 2019 les expectatives són positives, i per sobre la
indústria en general. No obstant això, el tercer trimestre s’observa que les les expectatives de
creixement a l’ocupació són nul·les.
Gràfic 39: Enquesta de Clima Empresarial IAA i total indústria. Expectatives netes sobre ocupació, saldo (%). Període 2017 (T1) – 2019 (T3).
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT. Dades disponibles aquí
Finalment, en relació als preus de venda, de cara al tercer trimestre de 2019 s’espera que els preus
dels productes alimentaris creixin, però no sembla una expectativa àmpliament acceptada (el saldo
és proper a 0).
0
5
10
15
20
25
30
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2017 2018 2019
Total sector industrial Alimentació, begudes i tabac
-10
-5
0
5
10
15
20
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2017 2018 2019
Total sector industrial Alimentació, begudes i tabac
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
55
Gràfic 40: Enquesta de Clima Empresarial IAA i total indústria. Expectatives netes sobre preus de venda, saldo (%). Període 2016 (T1) – 2018 (T3).
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT. Dades disponibles aquí
8. Innovació
En aquest apartat s’analitza la innovació de la indústria alimentaria i de begudes (conjuntament
productes alimentaris CCAE 10 i fabricació de begudes CCAE 11) a partir de la informació aportada
per l’enquesta sobre innovació a les empreses, realitzada anualment per l’INE. L’enquesta sobre
innovació a les empreses té com a principal objectiu oferir informació directa sobre el procés
d’innovació en les empreses, amb indicadors que permeten conèixer diferents aspectes d’aquest
procés. En aquest apartat, s’han seleccionat els indicadors més rellevants per mostrar la innovació
en la IAA a Catalunya i a Espanya.
Les últimes dades disponibles d'aquesta enquesta (publicats durant setembre de 2019) fan
referència a l'any 2017. No obstant això, per a aquesta última edició de l'enquesta, hi ha hagut una
reducció molt important de la mida mostral que ha provocat que no es disposi de resultats sectorials
per comunitats autònomes per a aquest any (INE).
Davant d'aquestes limitacions, per a aquesta edició del informe s'ha optat per presentar les dades
més actuals disponibles, és a dir fins a l'any 2017 per a Espanya i 2016 per a Catalunya.
La següent taula recull les principals variables que s’analitzaran en aquest capítol.
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2017 2018 2019
Total sector industrial Alimentació, begudes i tabac
> L'enquesta reflecteix durant el 2019 unes expectatives de poc creixement de la marxa
de negoci.
> No hi ha una percepció clara de creixement ni de destrucció d’ocupació. El mateix
compta per a les expectatives sobre els preus de venda.
> Les expectatives de creació d’ocupació en la IAA són menys optimistes que per a la
indústria en general.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
56
Taula 21: Principals variables d'innovació per la IAA. Any 2017
Catalunya
2016 Espanya
2016 Espanya
20178
Variació (punts
percentuals)9
Empreses amb innovació tecnològica (%)
Percentatge d’ empreses* 28,5 23,8 24,0 0,2
Empreses amb innovació no tecnològica (%)
Percentatge d’empreses 31,4 28,0 28,2 0,2
Intensitat innovació
Intensitat d’innovació** del total d’empreses (%) (2016)
0,8 0,6 0,64 0,04
Cooperació Empreses que cooperen en activitats innovadores (% sobre el total d’empreses)***
8,6 7,6 6,4 -1,2
Finançament Empreses innovadores* amb finançament públic per activitats innovadores
25,2 30,9 32,7 1,8
Impacte econòmic de les innovacions de productes sobre la xifra de negoci*. (% vendes nous productes / total vendes)
Volum de negoci d’empreses innovadores* degut a productes novetat empresa (%)
20,7 18,7 19,3 0,6
Volum de negoci d’empreses innovadores* degut a productes novetat mercat (%)
6,8 8,3 7,1 -1,2
Volum de negoci d’empreses innovadores* degut a
productes novetat empresa/mercat (%) 27,5 27 26,4 -0,6
Despesa innovació
Total despesa innovació (milers d’euros) 239.375 594.190 713.182 20,0%
% IAA / Industria 10,5 8,7
9,5%
0,8
% Espanya 40,3 - -
Distribució de la despesa innovació (%)
Adquisició de I+D (I+D externa) 5,2 5,6 5,1 -0,5
Adquisició de maquinaria, equips i hardware o software avançats
24,2 33,8 40,0 6,2
Adquisició d’altres coneixements externs per innovació
30,2 13,1 11,4 -1,7
Disseny d’altres preparatius per la producció i/o distribució
4,2 4,3 2,3 -2
Formació per activitats de innovació 0,3 0,4 0,3 -0,1
I+D interna 22,3 33,2 32,1 -1,1
Introducció d’innovacions al mercat 13,7 9,4 8,9 -0,5
Objectius innovació* (% EIN)
Empreses que consideren de gran importància els processos (%)
49,2 48,4 50,1 1,7
Empreses que consideren de gran importància els productes (%)
73,1 74,8 68,9 -5,9
Empreses que consideren de gran importància altres objectius:
38,5 35,9 35,7 -0,2
− Compliment de normatives 30,5 28,8 28,7 -0,1 − Millores de salut 24,5 22,6 25,4 2,8 − Menor impacte mediambiental 23,4 20,6 26,6 6
Empreses que consideren de gran importància la ocupació
25,6 26,6 22,4 -4,2
(*) Empreses EIN: són aquelles empreses tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors
(2014-2016), o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades (IDESCAT).
(**) Intensitat d’innovació: Despesa en activitats innovadores / volum de negoci (2016)
(***) Nombre d’empreses innovadores (EIN) que col·laboren / nombre d’empreses innovadores (EIN)
Font: INE i IDESCAT, Enquesta d’innovació sobre les empreses
8 CCAE 10,11,12 9 Excepte para total despesa innovació (variació percentual respecte a l’any anterior)
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
57
8.1. Empreses innovadores
8.1.1. Innovació tecnològica
El sector de la indústria alimentària i la fabricació de begudes a Espanya compta amb un 24,0%
d’empreses innovadores (EIN)10 sobre el total d’empreses l’any 2017. Aquestes dades inclouen
aquelles empreses que han sigut tecnològicament innovadores en l'any de referència (2017) o en
algun dels dos anteriors, o bé compten amb activitats d’innovació tecnològica en curs o
abandonades (IDESCAT).
En comparació, les empreses de la IAA a Catalunya mostren un percentatge d’empreses
innovadores superior a la mitjana espanyola (28,5% front un 23,8% el 2016).
En termes d’evolució, la tendència d’empreses innovadores és decreixent en el període entre el
2008 i el 2016 a Catalunya i Espanya. No obstant això, en l'últim any (2017), la tendència sembla
canviar, passant d’n 23,8% a un 24,0%.
Gràfic 41: Evolució del percentatge d'empreses innovadores IAA (EIN) a Catalunya i Espanya
Font:
Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT, Enquesta sobre innovació a les empreses
8.1.2 Innovació no tecnològica
D’altra banda, pel que fa a les innovacions no tecnològiques, el 28,17% d’empreses de la IAA a
Espanya van desenvolupar innovacions organitzatives o de comercialització durant el període 2015-
2017. Això representa un increment de 0,17 punts percentuals respecte l’any anterior (28%).
A Catalunya, un 31,4% de les empreses han dut a terme innovacions del mateix tipus durant el
període anterior (2014-2016), 3,4 punts per sobre la mitjana d’Espanya.
10 Empreses EIN: són aquelles empreses tecnològicament innovadores en l'any de referència, 2016, o en algun dels dos
anteriors (2014-2016), o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades (IDESCAT).
44,5
39,6
31,5 34,0
31,6 30,4 27,7
30,0 28,5
34,7 35,3
31,5 31,3 28,2
25,4 26,8
25,1 23,8 24,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Empreses EIN Catalunya % Empreses EIN Espanya
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
58
Gràfic 42: Empreses amb innovacions no tecnològiques a Catalunya i Espanya (%). Any 2015 i 2016
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT, Enquesta sobre innovació a les empreses
8.2. Despesa en activitats innovadores i intensitat d’innovació
8.2.1 Despesa en innovació
La despesa total en innovació de la IAA va augmentar a Espanya un 20% al 2017 i es va situar en
713,2 milions d’euros. Tal com s'observa en el següent gràfic hi ha una clara tendència creixent en
aquest indicador des de l'any 2015.
A Catalunya (2016), aquesta despesa va ser de 239,4 milions d’euros i va representar el 40,3% de
la despesa total d’Espanya.
30,7
29,1
31,4
28,0 28,17
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Espanya
2015 2016 2017
> A Espanya (2017), la IAA compta amb un 24% d’empreses innovadores (EIN), 0,2 punts
percentuals per sobre l’any 2016. La tendència d’aquest indicador ha sigut decreixent fins
l’any 2016. D’altra banda, el 28,2% d’empreses a Espanya van desenvolupar innovacions
no tecnològiques (organitzatives o de comercialització) durant el període 2015-2017.
> A Catalunya (2016), la IAA va comptar amb un 28,5% d’empreses innovadores (EIN), un
percentatge superior al 23,8% d’empreses innovadores amb que compta Espanya. El
percentatge d’empreses innovadores es troba a Catalunya en un dels nivells més baixos
del període 2008-2016, no obstant això, des del 2014 el percentatge d’empreses
innovadores s’ha mantingut relativament estable.
> D’altra banda, el 31,4% d’empreses a Catalunya van desenvolupar innovacions no
tecnològiques (organitzatives o de comercialització) durant el període 2014-2016.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
59
Gràfic 43: Despesa total en activitats innovadores (milers d’euros)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT, Enquesta sobre innovació a les empreses
Pel que fa a la distribució de la despesa en innovació a Espanya (2017), la partida amb major
proporció de despesa es destina a activitats relacionades amb l’adquisició de maquinària, equips i
altres (40%). En relació a l'any anterior, aquesta participació s'incrementa 6,2 punts percentuals.
Segueixen les partides de R+D interna (32,1%) i l’adquisició d’altres coneixements externs per
innovació (11,4%). A continuació, la introducció de nous productes es situa amb un 8,9% de la
despesa, i la R+D externa en representa un 5,1%. Amb menys d’un 5% del total de la despesa, es
troben les partides de disseny d’altres preparatius per a la producció i/o distribució (2,3%) i despeses
destinades a formació per a activitats de innovació (0,3%).
A Catalunya (2016) concentren la major part dels recursos les activitats innovadores relacionades
amb adquisició de coneixements externs en innovació (30,2%), l’adquisició de maquinàries, equips
i altres (24,3%) i les activitats relacionades amb R+D interna (22,3%).
A continuació, segueixen les despeses per introducció d’innovacions al mercat (13,7%) i la R+D
externa (5,2%). Finalment, amb menys d’un 5% del total de la despesa es troben les partides de
disseny d’altres preparatius per a la producció i/o distribució (4,2%), i despeses destinades a
formació per activitats de innovació (0,3%).
212.201239.375
533.664
594.190
713.182
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2015 2016 2015 2016 2017
Catalunya Espanya
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
60
Gràfic 44: Distribució de la despesa en innovació a Espanya (2016 i 2017) i Catalunya (2016)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT, Enquesta sobre innovació a les empreses
5,6
33,8
13,1
4,3
0,4
33,2
9,4
Espanya, 2016
5,1
40,0
11,4
2,3 0,3
32,1
8,9
Espanya, 2017
5,224,2
30,2
4,2
0,3
22,3
13,7
Catalunya, 2016
I+D externa
Adquisició de maquinaria, equips i altres
Adquisició d’altres coneixements externs per innovació
Disseny d’altres preparatius per la producció i/o distribució
Formació per activtats de innovació
I+D interna
Introducció de innovacions al mercat
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
61
8.2.2. Intensitat d’innovació
La intensitat d’innovació representa la despesa en innovació respecte el volum de negoci de les
empreses (IDESCAT).
La IAA a Espanya mostra una intensitat d’innovació del 0,64% (0,07 punts percentuals per sobre de
l’any 2016). Pel que fa a l’evolució, la intensitat d’innovació es va situar al 0,92% l’any 2008. La
tendència és decreixent fins l’any 2012, que arriba al 0,59%. A partir del 2013 i 2014 la tendència es
manté al 0,62%, i els anys 2015 i 2016 disminueix i es manté al 0,57%. Durant l’any 2017 hi ha un
increment per sobre l’any 2016.
A Catalunya, la intensitat d’innovació de la IAA és superior a la mitjana espanyola en tot el període
2008-2016. Durant l’any 2016 (últim any disponible) es va situar al 0,78%. Pel que fa a l’evolució,
la tendència és decreixent fins l’any 2014, amb moviments erràtics principalment l’any 2013. Des de
l’any 2015, a Catalunya hi ha hagut un increment gradual, mostrant un canvi de tendència.
Gràfic 45: Evolució intensitat innovació del total d’empreses IAA a Catalunya i a Espanya (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT, Enquesta sobre innovació a les empreses
1,06 1,08
0,90 0,89
0,66
0,91
0,74 0,75 0,78
0,92 0,88 0,82
0,67 0,59 0,62 0,62
0,57 0,57 0,64
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Catalunya Espanya
> Tant a Catalunya com a Espanya, la despesa per activitats innovadores s’ha
incrementat des de l’any 2015. Durant el 2017 a Espanya aquesta despesa s’ha
incrementat un 20% respecte a l’any anterior.
> La despesa en innovació a Catalunya representa el 40,3% de la despesa en
innovació total a Espanya (2016).
> La despesa es distribueix de diferents formes segons el territori. Mentre que a
Catalunya (2016) destaquen les activitats relacionades amb l’adquisició de
coneixements externs en innovació (concentra més del 30% de la despesa total
destinada a innovació), a Espanya (2017) les partides d’adquisició de maquinària,
equips i altres són les que concentren la major part de les despeses (40%).
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
62
8.3. Objectius a la innovació i cooperació
8.3.1. Objectius a la innovació
A l’enquesta d’innovació es pregunta a les empreses quins objectius consideren de gran importància
per innovar.
A Espanya, les empreses innovadores de la IAA donen major importància a la innovació en relació
a productes (68,9%), processos (50,1%) i al compliment de normatives (28,7%). En menor grau, el
26,6% de les empreses considera reduir l’impacte mediambiental com un objectiu de gran
importància per innovar, així com les millores de salut i seguretat (25,4%) i la ocupació (22,4%). Pel
que fa a l’evolució 2017/2016, es va incrementar la importància dels processos (+1,7 punts
percentuals), la salut i seguretat (2,8 punts percentuals) i la reducció de l’impacte mediambiental (6
punts percentuals). Perden importància com objectiu els productes (-5,9 punts percentuals) i
l’ocupació (4,2 punts percentuals). El compliment de normatives es va mantenir.
A Catalunya (2016), les empreses innovadores donen major importància a la innovació en relació a
productes (73,1%), processos (49,2%) i al compliment de normatives (30,5%). En menor grau, el
25,6% de les empreses considera l’ocupació com un objectiu de gran importància per innovar, així
com les millores de salut i seguretat (24,5%) i reduir l’impacte medi ambiental (23,4%).
> La intensitat d’innovació (despesa en innovació respecte el volum de negoci de les
empreses) va ser durant el 2017 del 0,64% a Espanya, 0,07 punts percentuals per
sobre de l’any 2016. L’evolució de la intensitat innovadora ha decrescut des de
l’any 2008 fins l’any 2016 un 38% (des del 0,92% fins el 0,57%). Des de l’any 2016
s’observa un canvi de tendència.
> A Catalunya (2016) la intensitat innovadora va ser de 0,78% a Catalunya (0,21
punts per sobre la mitjana espanyola). L’evolució d’aquest indicador va ser
decreixent: des de l’any 2008 fins l’any 2016 va caure un 26,4% (des de l’1,06%
fins el 0,78%). Des de l’any 2015 s’observa un canvi de tendència.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
63
Gràfic 46: Objectius d'innovació segons categories principals a Catalunya i Espanya. 2016-2017. Percentatge d’empreses que consideren de gran importància....
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT, Enquesta sobre innovació a les empreses
8.3.2. Cooperació en les activitats innovadores
A Espanya, durant l’any 201711 un 6,4% de les empreses van cooperar en activitats innovadores
amb altres agents. En comparació amb l’any 201612, el percentatge d’empreses que van cooperar
en activitats innovadores ha decrescut 0,8 punts percentuals i 1,7 punts percentuals des de l’any
201513.
A Catalunya un 8,6% de les empreses coopera en activitats innovadores amb altres agents l’any
201614. En comparació amb l’any 201515, el percentatge d’empreses que cooperen en activitats
innovadores ha decrescut 1,5 punts percentuals respecte a l’any anterior.
11 Les dades fan referència al trienni 2015-2017. 12 Les dades fan referència al trienni 2014-2016. 13 Les dades fan referència al trienni 2013-2015 14 Les dades fan referència al trienni 2014-2016. 15 Les dades fan referència al trienni 2013-2015
73,1 74,8
68,9
49,2 48,4 50,1
30,5 28,8 28,725,6 26,6
22,424,5 22,625,423,4
20,6
26,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Catalunya 2016 Espanya 2016 Espanya 2017
Empreses que consideren de gran importancia els productes
Empreses que consideren de gran importancia els processos
Compliment de normatives
Empreses que consideren de gran importancia la ocupació
Millores de salut
Menor impacte mediambiental
> La innovació relacionada amb nous productes és el tipus d’innovació que un
nombre més elevat d’empreses consideren de gran importància (69% de les
empreses a Espanya durant 2017 i 73% a Catalunya durant 2016).
> La meitat de les empreses innovadores considera de gran importància la
innovació en relació a processos, com innovar en processos que generin
major capacitat de producció o processos que generin major flexibilitat de
producció i distribució. Aquest objectiu d’innovació va incrementar la seva
importància a Espanya durant el 2017 (+1,7 punts percentuals respecte
l’any 2016)
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
64
Gràfic 47: Empreses EIN que cooperen en activitats innovadores sobre el total d’empreses (%). Anys 2015 a 2017.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT, Enquesta sobre innovació a les empreses
8.4. Impacte econòmic de les innovacions de productes sobre el volum de
negoci L’impacte econòmic de les innovacions de productes s’aproxima amb el percentatge del volum de negoci de l'any de referència (2017) que representen les innovacions de producte (béns o serveis) introduïdes en el mateix any o en algun dels dos anteriors (IDESCAT).
El percentatge mostra la participació dels nous productes en les vendes totals de les empreses
innovadores (EIN) (productes que poden ser novetat només per a l’empresa o per al mercat).
Aquest percentatge va ser a Espanya del 26,4% durant el 2017 (0,6 punts percentuals per sota l’any
2016). A més d’això, es important destacar el pes que tenen els nous productes que són novetat
només per l’empresa (19,3%, amb un creixement de 0,6 punts percentuals respecte l’any anterior).
En contraposició els productes que són novetat al mercat van decréixer 1,2 punts percentuals (des
de 8,3% fins 7,1%).
A Catalunya, aquest percentatge va ser del 27,0% l’any 2016 (8,6 punts per sobre l’any 2015). De
la mateixa forma que a la mitjana espanyola, el pes que tenen els nous productes que són novetat
només per l’empresa és molt important (20,7%)
10,1
8,68,1
7,6
6,4
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2015 2016 2015 2016 2017
Catalunya Espanya
Perc
en
tatg
e e
mp
reses
> A Catalunya, un 8,6% d’empreses EIN sobre el total d’empreses coopera amb altres
agents per dur a terme activitats innovadores (2016). A Espanya, el percentatge
d’empreses innovadores que cooperen per dur a terme activitats innovadores el mateix
any es situa en un 7,6%.
Part I: La indústria agroalimentària a Catalunya: visió general
65
Gràfic 48: Impacte econòmic de les innovacions de producte sobre el volum de negoci (empreses innovadores EIN) a Catalunya i Espanya. Anys 2015 i 2016
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT, Enquesta sobre innovació a les empreses
11,4
20,7
14,0
18,7 19,3
7,4
6,8
7,2
8,3 7,1 18,8
27,4
21,3
27,0 26,4
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2015 2016 2015 2016 2017
Catalunya Espanya
Productes novetat empresa Productes novetat mercat Nous productes/ vendes (Impacte)
> Les empreses innovadores obtenen major impacte de les innovacions degut a
productes que representen una novetat per l’empresa (tot i que al mercat puguin
ja existir) que de les innovacions que representen una innovació per al mercat.
> El volum de negoci degut a productes novetat empresa a Espanya és d’un 19,3%
l’any 2017, mentre que el volum de negoci degut a productes que representen una
novetat per al mercat es situa al 7,1% el mateix any. En relació l’any 2016, es
incrementa la participació de productes que són novetat per l’empresa (0,6 punts
percentuals) i cau la de productes que són novetat per el mercat (-1,2 punts)
> A Catalunya el volum de negoci degut a productes novetat empresa és d’un 20,7%
l’any 2016, mentre que el volum de negoci degut a productes que representen una
novetat per al mercat es situa al 6,8% el mateix any.
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
66
Part II
Anàlisi per subsectors de la indústria agroalimentària a
Catalunya
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
67
0. La indústria agroalimentària (CCAE 10 i 11)
Gràfic 49: Participació de la IAA en el conjunt de la indústria catalana (2017)
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
Taula 22: Evolució del volum de negoci i del nombre d’ocupats de la indústria a Catalunya. 2017.
CCAE Sectors industrials Volum de negoci (*) Ocupats
(milions €) 17/16 (%) Nº 17/16 (%)
B Ind. Extractives 586,8 8,6% 2.448 0,4%
19 Coqueries i refinació del petroli n.d. - n.d. -
B Y 19 Ind. extractives i refinació del petroli n.d. - n.d. -
10 Productes alimentaris 24.939,9 6,5% 78.438 4,1%
11 Begudes 2.999,6 4,3% 9.594 2,7%
13,14,15
Tèxtils, cuir i calçat. Confecció 4.709,76 -0,6% 31.550 1,7%
16 Fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 902,6 14,7% 8.103 11,0%
17-18 Paper i de les arts gràfiques 5.564,0 3,1% 28.478 -1,3%
20 Indústries químiques 17.557,6 4,3% 35.027 -0,1%
21 Productes farmacèutics 6.254,9 -5,6% 21.731 -0,2%
22 Productes de cautxú i matèries plàstiques
4.926,1 4,9% 22.283 1,4%
23 Altres productes minerals no metàl·lics 2.432,2 4,5% 10.645 -1,0%
24 Metal·lúrgia n.d. - n.d. -
25 Prod. metàl·lics, exc. maquinària i equips
8.322,0 15,2% 52.966 7,9%
26-27 Material i equip elèctric, electrònic i òptic 5.128,0 3,2% 22.356 1,9%
28 Maquinària i equips ncaa 5.173,2 7,0% 25.812 2,3%
29 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
17.707,8 9,2% 39.046 3,2%
30 Altres materials transport, exc. vehicles motor
603,3 16,7% 2.889 -5,6%
31-32 Mobles i ind. manufactureres diverses 2.011,1 -1,3% 17.777 -4,5%
33 Reparació instal·lació de maquinària i equips
1.786,3 3,3% 14.937 -1,9%
D Prod. i distr. d'energia elèctrica i gas 14.121,1 7,8% 5.309 -7,4%
E Subm. d'aigua; sanejament i residus 4.045,8 0,4% 32.332 0,9%
10 i 11 Total IAA (Ind. Alimentació i begudes) 27.939,49 6,28% 88.032 3,95%
Total Indústria 138.825,84 6,8% 469.163 2,0%
(*) Suma de les vendes de productes, vendes de mercaderies (béns o mercaderies adquirits per l'empresa per a la venda
posterior sense transformació) i prestacions de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, menys els
descomptes, les bonificacions sobre les vendes i l'IVA o els altres impostos directament relacionats (Idescat). Per més
informació metodològica veure també INE.
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
20,1%18,8%
10,3%
19,6%
Volum negoci Ocupats Inversions en actiusmaterials
Establiments
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
68
Taula 23: Evolució del nombre d’establiments i de les inversions en actius materials de la indústria a Catalunya. 2017.
CCAE Sectors industrials Establiments (locals)
inversions en actius materials16
Nº 16/15 (%) (milions €) 16/15 (%)
B Ind. Extractives 205 6,8 106,9 -24,3
19 Coqueries i refinació del petroli 5 ND 114,3 ND
B i 19 Ind. extractives i refinació del petroli 210 ND 221,2 ND
10 Productes alimentaris 2.702 6,0 715,6 15,2
11 Begudes 772 3,3 156,3 21,0
13,14,15 Tèxtils, cuir i calçat. Confecció 4.390 2,5 122,3 16,9
16 Fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 1.762 2,5 44,6 81,6
17-18 Paper i de les arts gràfiques 3.465 0,9 234,9 -12,3
20 Indústries químiques 981 8,3 450,4 11,9
21 Productes farmacèutics 152 1,3 301,7 7,8
22 Productes de cautxú i matèries plàstiques 1.251 4,3 179,1 -14,8
23 Altres productes minerals no metàl·lics 1.111 8,2 68,4 6,6
24 Metal·lúrgia 250 -9,1 53,3 -19,2
25 Prod. metàl·lics, exc. maquinària i equips 6.683 -1,2 399,1 34,3
25-26-27
Material i equip elèctric, electrònic i òptic 1.321 -1,0 122,3 -3,2
28 Maquinària i equips ncaa 1.596 -2,1 127,9 16,0
29 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 384 -5,2 772,3 43,8
30 Altres materials transport, exc. vehicles motor
179 15,9
31-32 Mobles i ind. manufactureres diverses 3.748 -1,4 71,2 11,4
33 Reparació instal·lació de maquinària i equips
2.715 7,6 54,2 -4,4
D Prod. i distr. d'energia elèctrica i gas 1.568 13,5 541,8 -7,5
E Subm. d'aigua; sanejament i residus 1.057 20,0 137,5 -3,2
10 i 11 Total IAA (Ind. Alimentació i begudes ) 3.474 5,4% 871.879 16,2%
Total Indústria 36.298 2,6 4.790,0 9,4
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
16 Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius, que tinguin el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues (Idescat)
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
69
Taula 24: Evolució del volum de negoci i del nombre d’ocupats de la IAA espanyola per CCAA
Comunitats Autònomes
Volum de negoci (milions €)
Ocupats (Nº)
2017 % Total 17/16 (%)
2017 % Total 17/16 (%)
Andalusia 18.192 15,3% 9,5% 53.189 13,2% 2,4%
Aragó 4.659 3,9% 4,4% 12.005 3,0% 4,7%
Astúries 1.949 1,6% 3,8% 7.367 1,8% 5,5%
Balears 614 0,5% 7,3% 4.606 1,1% 9,1%
Canàries 1.521 1,3% 7,2% 11.222 2,8% 10,5%
Cantàbria 1.550 1,3% 7,8% 5.853 1,4% 5,3%
Castella-Lleó 10.135 8,5% 4,7% 36.503 9,0% -3,1%
Castella-la Manxa 8.147 6,9% 8,7% 25.142 6,2% 2,7%
Catalunya 27.939 23,5% 6,3% 88.032 21,8% 4,0%
Comunitat Valenciana 9.804 8,3% 7,2% 37.526 9,3% 11,0%
Extremadura 3.454 2,9% 17,1% 11.012 2,7% 6,6%
Galícia 9.019 7,6% 9,3% 30.050 7,4% -0,1%
Madrid 5.719 4,8% -2,5% 23.227 5,7% 8,4%
Múrcia 5.982 5,0% 6,6% 21.632 5,4% 6,2%
Navarra 3.451 2,9% -0,6% 13.912 3,4% 4,2%
País Basc 4.243 3,6% 1,4% 14.517 3,6% 2,6%
La Rioja 2.072 1,7% 5,3% 7.183 1,8% 3,8%
Total Espanya 118.829 100,0% 6,5% 404.313 100,0% 4,0%
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE. Dades disponibles aquí
Taula 25: Evolució del nombre d’establiments i de les inversions en actius materials de la IAA espanyola per CCAA
Comunitats Autònomes
Establiments (locals) (Nº)
Inversions actius materials (milions €)
2017 % Total 17/16
(%) 2017 % Total
17/16 (%)
Andalusia 5.653 18,6% 1,0% 505 11,5% 28,5%
Aragó 1.042 3,4% 6,7% 181 4,1% -5,3%
Astúries 690 2,3% 21,1% 39 0,9% -16,4%
Balears 533 1,8% 9,9% 21 0,5% -11,5%
Canàries 1.109 3,6% 9,9% 105 2,4% 78,2%
Cantàbria 416 1,4% 12,1% 38 0,9% 17,9%
Castella-Lleó 3.043 10,0% -4,5% 528 12,0% 26,8%
Castella-la Manxa 2.421 8,0% 1,4% 394 9,0% 9,8%
Catalunya 3.754 12,3% 8,1% 946 21,6% 8,5%
Comunitat Valenciana 2.339 7,7% 13,0% 374 8,5% 5,3%
Extremadura 1.381 4,5% 0,1% 107 2,4% -8,7%
Galícia 2.587 8,5% 3,9% 257 5,9% 14,6%
Madrid 1.612 5,3% 8,1% 236 5,4% 20,0%
Múrcia 901 3,0% -0,6% 222 5,1% 26,7%
Navarra 626 2,1% -2,2% 164 3,7% 18,7%
País Basc 1.409 4,6% 7,2% 157 3,6% 11,9%
La Rioja 742 2,4% 2,1% 93 2,1% 2,3%
Total Espanya 30.406 100,0% 4,1% 4.385 100,0% 13,8%
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
70
Gràfic 50: Estructura sectorial de la IAA a Catalunya
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE.
33,1%
0,9%
3,3%8,5%
3,3%2,5%
6,4%
15,4%
16,0%
10,7%
Volum de negoci
40,2%
1,4%
4,0%
2,0%3,9%2,1%
15,5%
16,3%
3,9% 10,9%
Personal ocupat
30,9%
1,0%
3,8%
3,4%
4,5%2,1%
11,9%
19,1%
7,8%
15,4%
Valor afegit
29,3%
0,7%4,3%
2,5%
2,6%
3,3%
6,7%
24,6%
8,4%
17,5%
Inversió Actius materials
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
71
Taula 26: Evolució de la dimensió de la IAA per sectors a Catalunya, 2017-2016
Volum de
negoci (milions €)
Ocupats (Nº)
Inversions actius
materials (milions €)
Valor afegit (milions €)17
Establiments (locals)
(Nº)
2017 17/16 (%)
2017 17/16 (%)
2017 17/16 (%)
2017 17/16 (%)
2017 17/16 (%)
Indústries Càrnies 9.243 9,4% 35.400 4,7% 277 13,2% 1.409 3,3% 663 -3,2%
Peix 246 4,2% 1.259 3,6% 7 37,3% 44 7,2% 59 0,0%
Fruites i hortalisses 926 -5,8% 3.495 1,0% 41 21,0% 175 5,2% 116 -0,9%
Greixos i olis 2.378 3,9% 1.726 -5,3% 24 -8,9% 156 -8,7% 192 1,6%
Indústries Làcties 908 2,2% 3.391 -1,3% 25 -11,8% 207 3,7% 162 -1,2%
Molineria, midons i productes amilacis
701 24,9% 1.816 22,3% 31 25,9% 95 3,6% 62 -8,8%
Fleca i pastes alimentàries18
1.776 6,2% 13.611 8,9% 63 -15,6% 542 11,2% 968 37,7%
Altres productes alimentaris
4.300 -3,1% 14.322 0,6% 233 10,2% 872 -1,3% 599 7,9%
Alimentació animal 4.461 14,6% 3.416 1,3% 79 20,4% 357 -5,6% 162 0,0%
Begudes 3.000 4,3% 9.594 2,7% 166 6,1% 704 7,0% 770 -0,3%
Total 27.939 6,3% 88.030 4,0% 946 8,5% 4.562 2,7% 3.753 8,0%
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
17 Riquesa generada durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el consum intermedi (Idescat). Per a més informació veure Idescat 18 És important assenyalar que aquestes dades mostren resultats obtinguts per enquestes i que aquests resultats no sempre es corresponen a la informació disponible en altres fonts estadístiques o registres existents. Per exemple, les dades disponibles al RSIPAC, assenyalen 562 empreses en aquest sector.
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
72
1. Indústria càrnia (CCAE 101)
Principals magnituds i ratis econòmiques
Taula 27: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria càrnia a Catalunya 2017-2016
Ind. Càrnies 2017 2016 2017/ 2016
(%)
Volum de negoci (milers €) 9.243.333 8.452.239 9,4%
Ocupats (Nº) 35.400 33.816 4,7%
Inversions actius materials (milers €)
277.382 245.277 13,1%
Valor afegit (VA) (milers €) 1.409.439 1.364.903 3,3%
Establiments (locals) (Nº) 663 685 -3,2%
Sous i salaris(milers €) 756.379 733.631 3,1%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
39,8 40,4 -1,4%
Inversions / Volum de negoci (%)
3,0% 2,9% 3,5%
Sous i salaris/VA (%) 53,7% 53,7% -0,1%
Volum de negoci / establiments (milers €)
13.942 12.339 13,0%
Ocupats/establiments 53,4 49,4 8,1%
VA/Volum de negoci (%) 15,2% 16,1% -5,3%
Gràfic 51: Participació de la indústria càrnia en la IAA a Catalunya, 2017
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
Taula 28: Evolució de la dimensió de la indústria càrnia per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 2.147,6 8,3 6,1 9.009 9,4 4,5 568 14,5 4,2 335,2 8,2 10,6 37,2
Aragó 1.551,4 6,0 5,3 2.868 3,0 -2,5 176 4,5 8,6 148,8 3,7 -12,7 51,9
Astúries 101,3 0,4 9,5 940 1,0 12,2 104 2,7 18,2 29,2 0,7 36,9 31,0
Balears 85,6 0,3 -5,5 582 0,6 -17,2 51 1,3 -30,1 17,9 0,4 -19,5 30,7
Canàries 176,1 0,7 14,3 1.050 1,1 28,2 57 1,5 32,6 30,3 0,7 14,4 28,9
Cantàbria 34,9 0,1 6,6 200 0,2 1,5 25 0,6 -7,4 5,0 0,1 -10,4 25,1
Castella-Lleó 2.464,1 9,5 1,6 11.073 11,5 6,2 784 20,0 -7,5 521,3 12,8 15,1 47,1
Cast-LaManxa 2.294,1 8,8 15,0 6.420 6,7 10,5 258 6,6 -8,8 360,1 8,8 20,9 56,1
Catalunya 9.243,3 35,6 9,4 35.400 36,8 4,7 663 16,9 -3,2 1.409,4 34,6 3,3 39,8
C.Valenciana 1.646,8 6,3 12,3 7.132 7,4 12,9 235 6,0 -3,3 283,8 7,0 16,2 39,8
Extremadura 982,9 3,8 23,4 3.172 3,3 3,9 275 7,0 10,4 139,8 3,4 3,8 44,1
Galícia 1.309,7 5,0 7,1 3.575 3,7 8,8 161 4,1 -5,3 142,1 3,5 2,7 39,8
Madrid 1.433,9 5,5 -7,1 4.906 5,1 8,3 226 5,8 0,0 178,9 4,4 -22,3 36,5
Múrcia 1.429,6 5,5 9,6 5.945 6,2 3,5 96 2,4 -1,0 306,7 7,5 -1,8 51,6
Navarra 659,8 2,5 3,9 2.069 2,2 8,8 79 2,0 -7,1 89,5 2,2 2,7 43,3
País Basc 147,3 0,6 12,7 815 0,8 0,9 86 2,2 -19,6 32,1 0,8 31,7 39,4
La Rioja 234,3 0,9 10,1 920 1,0 9,7 78 2,0 14,7 41,5 1,0 -1,0 45,1
Espanya 25.942,6 100,0 7,9 96.077 100,0 6,0 3.923 100,0 -1,9 4.071,5 100,0 5,0 42,4
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
40,2%
33,4% 33,1%30,9%
29,3%
17,7%
Ocupat
s
Sous
i sa
laris
Volu
m d
e n
egoci
Valo
r afe
git
Inve
rsió
Actiu
s m
ate
rials
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
73
Consum
Taula 29: Evolució del consum per càpita de carn i ous a les llars (kg) (2019 – 2018)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Ous (kg) 4,18 4,28 -2,3% 4,39 4,42 -0,8% 105,0%
Ous (unitat) 66,57 68,06 -2,2% 69,99 70,62 -0,9% 105,1%
Total Carns 22,84 23,32 -2,1% 24,24 25,12 -3,5% 106,1%
Carn de boví 2,45 2,50 -2,0% 2,58 2,77 -6,7% 105,5%
Carn de pollastre 6,39 6,48 -1,4% 6,45 6,68 -3,4% 100,9%
Carn de conill 0,50 0,49 2,0% 0,67 0,74 -9,0% 134,7%
Carn d'oví i cabrum 0,65 0,65 0,0% 0,86 0,91 -5,0% 133,0%
Carn de porc 4,91 5,03 -2,4% 5,37 5,57 -3,5% 109,4%
Carns transformades 5,60 5,73 -2,3% 5,64 5,83 -3,3% 100,7%
Curats i Salaons 2,40 2,48 -3,2% 2,51 2,58 -2,5% 104,8%
Cuits 3,06 3,07 -0,3% 2,90 2,98 -2,6% 94,9%
Altres 0,18 0,17 5,9% 0,20 0,19 3,3% 109,0%
Despulles càrniques 0,45 0,47 -4,3% 0,67 0,59 12,0% 147,9%
Altres carns fresques 1,40 1,42 -1,4% 1,62 1,55 4,4% 115,8%
Carn congelada 0,50 0,54 -7,4% 0,37 0,40 -9,0% 73,6%
Nota: La categoria de Salaons inclou "Llom embotit" i "Altres Saladures". La categoria de Cuits inclou "Salsitxes cuites, "Pernil cuit", "Vianda freda", “Espatlla cuita”, "Productes a base de sang", "Foie-gras i patés", "Carn d’olla i altres". Curats inclou les categories de "Pernil salat + espatlla", "Ossos de pernil salat", "Xoriços", “Llonganissa/salami", "Fuet/Llonganisses", i "Altres productes curats". "Altres inclou la categoria de "Cansalada i Mantega" Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 30: Evolució del consum per càpita de carn i ous a les llars (kg) (2018 – 2017)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17 (%) 2018 2017 18/17 (%)
Ous (kg) 8,45 8,39 0,7% 8,94 8,39 6,6% 105,9%
Ous (unitat) 134,81 133,85 0,7% 143,20 134,40 6,6% 106,2%
Total Carns 46,34 47,60 -2,6% 49,37 50,16 -1,6% 106,5%
Carn de boví 4,92 5,19 -5,2% 5,33 5,50 -3,2% 108,4%
Carn de pollastre 12,61 12,99 -2,9% 12,97 13,25 -2,1% 102,9%
Carn de conill 0,97 1,16 -16,4% 1,44 1,68 -14,3% 147,9%
Carn d'oví i cabrum 1,37 1,49 -8,5% 1,78 1,75 1,6% 130,2%
Carn de porc 10,02 10,23 -2,0% 11,00 11,18 -1,6% 109,8%
Carns transformades 11,65 11,44 1,8% 11,76 11,33 3,8% 101,0%
Curats i Salaons 5,54 5,37 3,2% 5,68 5,54 2,5% 102,5%
Cuits 6,07 6,03 0,6% 5,90 5,61 5,2% 97,2%
Altres 0,32 0,30 6,0% 0,40 0,38 5,3% 124,0%
Despulles càrniques 0,90 0,93 -3,3% 1,18 1,32 -10,0% 132,2%
Altres carns fresques 2,82 2,95 -4,7% 3,05 3,28 -6,8% 108,5%
Carn congelada 1,11 1,22 -9,6% 0,86 0,87 -0,8% 77,7%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
74
Comerç exterior
Taula 31: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria càrnia (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%) 2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 2.164.222 -4,9% 1.569.902 9,1%
Resta de països 1.064.391 -5,2% 897.738 30,4%
Total 3.228.613 -5,0% 2.467.640 16,0%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 460.940 -7,5% 300.310 -4,0%
Resta de països 41.075 35,1% 32.586 20,7%
Total 502.016 -5,0% 332.896 -2,0%
Balança comercial
Unió Europea 1.703.282 -4,2% 1.269.592 12,7%
Resta de països 1.023.316 -6,3% 865.151 30,8%
Total 2.726.598 -5,0% 2.134.744 19,4%
Taxa de cobertura 643,1% 0,3% 741,3% 115,1%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 52: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria càrnia i la IAA (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
598% 607% 616%643% 643%
129% 131% 135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Càrnia IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
75
Gràfic 53: Rànquing d'exportacions per països (milers €) (2018)
Gràfic 54: Rànquing d'importacions per països (milers €) (2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
699.582
270.074
232.245
221.587
162.977
147.954
132.230
131.099
128.773
99.683
91.379
58.448
55.672
54.104
53.409
França
Xina
Itàlia
Japó
Regne Unit
Portugal
Polònia
Alemanya
Corea del Sud
Txèquia
Rumania
Bulgària
Grècia
Dinamarca
Països Baixos
110.637
81.420
68.923
66.660
50.221
22.563
11.715
11.434
9.618
7.665
7.428
4.417
4.361
4.128
4.019
França
Alemanya
Polònia
Països Baixos
Itàlia
Dinamarca
Xina
Regne Unit
Portugal
Bèlgica
Irlanda
Rumania
Bulgària
Grècia
Estats Units, els
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
76
2. Elaboració i conservació de peix (CCAE 102)
Principals magnituds i ratis econòmiques
Taula 32: Evolució principals magnituds i ratis econòmics de la indústria del peix a Catalunya 2017-2016 (milers €)
Indústria del peix 2017 2016 2017/ 2016 (%)
Volum de negoci (milers €) 245.818 236.316 4,0%
Ocupats (Nº) 1.259 1.215 3,6%
Inversions actius materials (milers €)
6.864 4.552 50,8%
Valor afegit (VA) (milers €) 43.972 40.907 7,5%
Establiments (locals) (Nº) 59 59 0,0%
Sous i salaris (milers €) 25.304 25.235 0,3%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
34,9 33,7 3,6%
Inversions / Volum de negoci (%)
2,8% 1,9% 47,0%
Sous i salaris/VA (%) 57,5% 61,7% -6,7%
Volum de negoci / establiments 4.166 4.005 4,0%
Ocupats/establiments 21,3 20,6 3,6%
VA/Volum de negoci (%) 17,9% 17,3% 3,4%
Gràfic 55: Participació de la indústria del peix en la IAA a Catalunya, 2017
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
Taula 33: Evolució de la dimensió de la indústria del peix per CCAA (2017).
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 413,5 7,0 7,2 2.064 10,3 2,9 67 10,3 -18,3 73 9,1 3,8 35,1
Aragó 231,7 3,9 6,1 517 2,6 -7,7 6 0,9 -25,0 23 2,9 10,2 45,4
Astúries 16,8 0,3 124,1 155 0,8 106,7 20 3,1 66,7 5 0,7 103,9 34,2
Balears 0,0 0,0 - 0 0,0 - 0 0,0 - 0 0,0 - -
Canàries 3,5 0,1 -68,2 42 0,2 -12,5 7 1,1 75,0 1 0,1 32,0 22,0
Cantàbria 199,7 3,4 1,6 1.510 7,5 -2,3 77 11,9 -7,2 47 5,8 3,8 30,8
Castella-Lleó 202,6 3,4 -19,2 395 2,0 -17,5 12 1,9 0,0 21 2,6 -37,7 52,7
Cast-LaManxa 4,2 0,1 -95,6 81 0,4 -73,7 7 1,1 -36,4 2 0,2 -85,9 19,0
Catalunya 245,8 4,2 4,0 1.259 6,3 3,6 59 9,1 0,0 44 5,5 7,5 34,9
C.Valenciana 328,3 5,6 -5,0 982 4,9 5,4 70 10,8 -6,7 52 6,5 10,4 52,6
Extremadura 11,4 0,2 -1,3 131 0,7 4,0 5 0,8 25,0 3 0,3 6,8 20,4
Galícia 3.630,9 61,4 17,4 10.145 50,7 -2,5 166 25,6 -3,5 426 53,2 0,3 42,0
Madrid 101,3 1,7 68,8 617 3,1 25,4 49 7,6 40,0 22 2,7 25,3 35,1
Múrcia 145,3 2,5 28,6 493 2,5 12,0 22 3,4 10,0 18 2,2 18,7 35,9
Navarra 24,0 0,4 n.d. 101 0,5 n.d. 10 1,5 n.d. 3 0,4 n.d. 30,0
País Basc 347,6 5,9 4,9 1.484 7,4 6,5 66 10,2 4,8 63 7,8 17,6 42,2
La Rioja 0,0 0,0 - 0 0,0 - 0 0,0 - 0 0,0 - -
Espanya 5.911,5 100,0 9,7 20.004 100,0 -0,7 648 100,0 0,5 801 100,0 1,6 40,0
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
1,6%1,4%
1,1%1,0%
0,9%0,7%
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Ocupat
s
Sous
i sa
laris
Valo
r afe
git
Volu
m d
e n
egoci
Inve
rsió
Actiu
s m
ate
rials
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
77
Consum
Taula 34: Evolució del consum per càpita peix a les llars (kg) (2019-2018)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Total pesca 11,05 11,34 -2,5% 11,71 11,83 -1,0% 94,4%
Peix fresc 5,09 5,25 -3,0% 5,16 5,19 -0,6% 98,7%
Lluç i llucet 0,92 1,07 -14,3% 0,98 1,11 -12,0% 93,9%
Sardines i seitó 0,48 0,74 -35,0% 0,42 0,65 -35,0% 113,9%
Tonyina i bonítol (*) 0,19 0,18 -14,4% 0,15 0,13 18,5% 126,5%
Bacallà 0,35 0,41 -14,1% 0,33 0,32 2,0% 107,9%
Salmó 0,53 0,46 15,6% 0,55 0,54 2,2% 96,4%
Llenguado 0,33 0,33 -0,4% 0,34 0,31 8,2% 98,0%
Altres peixos frescs 2,29 2,06 11,1% 2,39 2,13 12,4% 95,6%
Peix congelat 1,16 1,26 -7,6% 1,09 1,16 -6,1% 106,9%
Conserves peix i mol·luscs 2,20 2,25 -2,4% 2,28 2,26 1,1% 96,1%
Tonyina 1,09 1,11 -2,0% 1,11 1,13 -1,9% 98,2%
Altres conserves 1,11 1,14 -2,9% 1,18 1,13 4,1% 94,1%
Marisc, mol·luscs i crustacis 2,60 2,59 0,4% 3,18 3,22 -1,3% 122,2%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí (*) les dades no especifiquen que sigui exclusivament fresc Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 35: Evolució del consum per càpita peix a les llars (kg) (2018 – 2017)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Total pesca 23,15 23,75 -2,5% 24,13 24,45 -1,3% 104,2%
Peix fresc 10,10 10,54 -4,1% 9,83 10,05 -2,2% 97,3%
Lluç i llucet 1,93 2,22 -13,0% 2,07 2,35 -11,7% 107,5%
Sardines i seitó 1,42 1,46 -2,9% 1,29 1,36 -5,2% 90,9%
Tonyina i bonítol (*) 0,47 0,54 -12,7% 0,30 0,36 -17,9% 62,7%
Bacallà 0,65 0,65 0,6% 0,53 0,48 9,6% 80,4%
Salmó 1,05 0,99 5,7% 1,16 1,09 6,0% 110,4%
Llenguado 0,60 0,61 -2,3% 0,56 0,57 -2,4% 93,3%
Altres peixos frescs 3,99 4,07 -2,0% 3,94 3,84 2,5% 98,7%
Peix congelat 2,47 2,51 -1,8% 2,33 2,36 -1,1% 94,6%
Conserves peix i mol·luscs 4,48 4,42 1,5% 4,65 4,50 3,4% 103,7%
Tonyina 2,20 2,24 -1,9% 2,24 2,19 2,3% 101,9%
Altres conserves 2,29 2,18 4,9% 2,41 2,31 4,4% 105,4%
Marisc, mol·luscs i crustacis 6,09 6,26 -2,7% 7,31 7,53 -3,0% 119,9%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí (*) les dades no especifiquen que sigui exclusivament fresc
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
78
Comerç exterior
Taula 36: Evolució del comerç exterior i intracomunitari a la indústria del peix (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 208.955 5,7% 126.885 -12,0%
Resta de països 24.082 -3,5% 11.608 -27,0%
Total 233.038 4,6% 138.493 -13,5%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 226.777 -6,6% 132.774 -10,3%
Resta de països 414.746 3,8% 233.556 -17,8%
Total 641.523 -0,1% 366.329 -15,2%
Balança comercial
Unió Europea -17.822 -60,4% -5.889 56,5%
Resta de països -390.664 4,3% -221.948 -17,2%
Total -408.485 -2,7% -227.836 -16,2%
Taxa de cobertura 36,3% 1,7% 37,8% 0,7%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 56: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria del peix 2014-2018
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
33% 35% 37% 35% 36%
129% 131% 135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Peix IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
79
Gràfic 57: Rànquing d'exportacions per països (milers €) (2017)
Gràfic 58: Rànquing d'importacions per països (milers €) (2017)
Font: Elaboració pròpia a partir de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
107.212
51.102
23.079
8.716
5.380
4.716
4.443
4.393
2.967
2.423
1.454
1.358
1.169
1.028
955
Itàlia
França
Portugal
Estats Units, els
Andorra
Regne Unit
Alemanya
Països Baixos
Grècia
Polònia
Bèlgica
Croàcia
Eslovènia
Marroc
Israel
72.313
61.998
61.476
52.519
43.248
37.168
30.210
27.800
27.239
19.091
18.918
17.828
17.472
13.609
13.537
Països Baixos
Islàndia
Mèxic
Xina
Regne Unit
Marroc
Índia
Mauritània
Alemanya
França
Xile
Dinamarca
Perú
Itàlia
Argentina
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
80
3. Preparació i conservació de fruites i hortalisses (CCAE 103)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 37: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria hortofructícola a Catalunya (milers €). 2017-2016.
Indústria hortofructícola 2017 2016 2017/ 2016
(%)
Volum de negoci (milers €) 926.386 982.842 -5,7%
Ocupats (Nº) 3.495 3.462 1,0%
Inversions actius materials (milers €)
41.143 33.990 21,0%
Valor afegit (VA) (milers €) 174.703 165.840 5,3%
Establiments (locals) (Nº) 116 117 -0,9%
Sous i salaris (milers €) 84.213 79.109 6,5%
Productivitat (VA/Ocupats) 50,0 47,9 4,4%
Inversions / Volum de negoci (%)
4,4% 3,5% 26,9%
Sous i salaris/VA (%) 48,2% 47,7% 1,1%
Volum de negoci / establiments 7.986 8.400 -4,9%
Ocupats/establiments 30,1 29,6 1,8%
VA/Volum de negoci (%) 18,9% 16,9% 11,6%
Gràfic 59: Participació de la ind. hortofructícola en la IAA a Catalunya, 2017
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
Taula 38: Evolució de la dimensió de la indústria hortofructícola per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 1.570,1 15,7 -3,8 5.863 16,2 -6,6 385 25,9 -6,1 242,3 13,7 -14,0 41,3
Aragó 124,1 1,2 -7,8 945 2,6 18,9 56 3,8 0,0 28,2 1,6 -12,0 29,9
Astúries 8,1 0,1 87,6 31 0,1 24,0 10 0,7 11,1 1,9 0,1 29,5 62,6
Balears 38,6 0,4 n.d. 66 0,2 n.d. 13 0,9 n.d. 2,7 0,2 n.d. 40,2
Canàries 83,2 0,8 59,8 469 1,3 41,7 55 3,7 48,6 19,2 1,1 81,1 40,9
Cantàbria 2,8 0,0 16,4 33 0,1 -26,7 6 0,4 -40,0 0,7 0,0 -10,8 21,6
Castella-Lleó 528,4 5,3 1,6 2.393 6,6 -3,2 91 6,1 -9,0 135,1 7,7 3,4 56,5
Cast-LaManxa 390,4 3,9 0,2 1.501 4,1 -15,3 74 5,0 -23,7 69,7 3,9 -4,3 46,4
Catalunya 926,4 9,2 -5,7 3.495 9,7 1,0 116 7,8 -0,9 174,7 9,9 5,4 50,0
C.Valenciana 1.789,1 17,9 5,6 5.029 13,9 11,5 149 10,0 -3,2 259,7 14,7 18,5 51,6
Extremadura 650,5 6,5 19,3 2.107 5,8 19,0 108 7,3 -6,1 139,6 7,9 26,7 66,3
Galícia 29,2 0,3 -9,2 182 0,5 -6,2 29 2,0 11,5 8,2 0,5 8,5 45,3
Madrid 123,3 1,2 59,2 665 1,8 35,4 55 3,7 3,8 23,5 1,3 36,6 35,3
Múrcia 2.061,3 20,6 12,8 6.768 18,7 9,5 162 10,9 14,9 306,6 17,4 4,8 45,3
Navarra 1.274,6 12,7 5,1 5.147 14,2 5,8 87 5,9 10,1 235,5 13,4 2,7 45,7
País Basc 28,1 0,3 n.d. 263 0,7 n.d. 27 1,8 n.d. 7,2 0,4 n.d. 27,3
La Rioja 390,2 3,9 12,2 1.219 3,4 7,8 62 4,2 3,3 108,9 6,2 6,9 89,3
Espanya 10.018,4 100,0 5,6 36.177 100,0 4,7 1.484 100,0 -0,9 1.763,6 100,0 4,9 48,7
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
4,3%4,0% 3,8% 3,7%
3,3%3,1%
Inve
rsió
Actiu
s m
ate
rials
Ocupat
s
Valo
r afe
git
Sous
i sa
laris
Volu
m d
e n
egoci
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
81
Consum
Taula 39: Evolució del consum per càpita de transformats hortofructícoles a les llars (kg/litres). Període: 2019 – 2018
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Total productes hortofructícoles
17,05 17,46 -2,3% 18,84 18,92 -0,4% 107,9%
Patates congelades 0,47 0,5 -7,0% 0,42 0,52 -18,3% 84,9%
Patates processades 0,67 0,67 0,4% 0,86 0,85 1,5% 128,7%
Tomàquet transformat 2,69 2,72 -1,0% 2,68 2,62 2,4% 98,6%
Tomàquet fregit 1,93 1,95 -1,0% 1,76 1,65 6,6% 90,2%
Tomàquet natural 0,76 0,77 -0,9% 0,92 0,95 -2,9% 119,8%
Fruita i hortalisses conserva 4,97 4,99 -0,4% 4,65 4,52 2,8% 93,1%
Fruita i hortalisses congelades
1,61 1,63 -1,2% 2,44 2,43 0,4% 149,6%
Olives 1,18 1,21 -2,7% 1,74 1,83 -5,1% 143,5%
Fruita seca 1,56 1,49 4,6% 1,67 1,61 3,4% 111,8%
Ametlles 0,10 0,11 -6,9% 0,14 0,16 -15,4% 123,0%
Cacauets 0,15 0,15 -1,6% 0,14 0,13 4,6% 90,6%
Nous 0,33 0,28 18,1% 0,32 0,28 12,6% 112,6%
Altres 0,98 0,68 43,7% 1,08 0,73 47,8% 158,7%
Sucs de fruita i hortalisses 3,91 4,25 -8,1% 4,39 4,54 -3,3% 103,2%
Sucs concentrats 1,00 1,14 -11,9% 1,24 1,33 -6,8% 108,8%
Nèctars 1,85 1,98 -6,5% 1,70 1,80 -5,6% 85,8%
Altres 1,05 1,13 -7,1% 1,45 1,41 2,8% 128,2%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 40: Evolució del consum per càpita de transformats hortofructícoles a les llars (kg/litres). Període 2018 – 2017
Grups alimentaris
Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17 (%)
2018 2017 18/17 (%)
Total prod. hortofructícoles 34,81 35,16 -1,0% 38,37 36,92 3,9% 109,1%
Patates congelades 0,99 0,91 8,4% 0,96 0,90 6,6% 105,5%
Patates processades 1,35 1,31 3,0% 1,73 1,58 9,7% 132,3%
Tomàquet transformat 5,25 5,23 0,4% 5,11 5,01 1,9% 97,6%
Tomàquet fregit 3,80 3,76 1,1% 3,26 3,27 -0,3% 86,7%
Tomàquet natural 1,45 1,47 -1,6% 1,85 1,74 6,1% 125,6%
Fruita i hortalisses conserva 9,80 9,90 -1,0% 9,06 8,93 1,5% 91,5%
Fruita i hortalisses congelades
3,12 3,09 1,0% 4,74 4,57 3,8% 153,5%
Olives 2,53 2,52 0,4% 3,80 3,48 9,1% 150,7%
Fruita seca 3,14 2,99 5,0% 3,46 3,21 7,8% 115,8%
Ametlles 0,26 0,26 -1,7% 0,30 0,22 36,2% 115,2%
Cacauets 0,29 0,28 2,2% 0,26 0,25 2,8% 91,8%
Nous 0,63 0,62 1,1% 0,64 0,64 -0,2% 103,0%
Altres 1,97 1,83 7,7% 2,27 2,11 7,4% 123,8%
Sucs de fruita i hortalisses 8,63 9,21 -6,3% 9,51 9,24 2,9% 103,2%
Sucs concentrats 2,21 2,52 -12,4% 2,66 2,59 2,8% 105,6%
Nèctars 3,93 4,04 -2,7% 3,54 3,44 2,8% 87,6%
Altres 2,49 2,65 -6,1% 3,31 3,21 3,0% 124,8%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
82
Comerç exterior
Taula 41: Evolució del comerç exterior i intracomunitari ind. hortofructícola (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 234.755 1,7% 153.924 -2,5%
Resta de països 83.962 13,9% 50.393 -11,5%
Total 318.717 4,7% 204.318 -4,9%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 292.445 11,8% 199.781 7,0%
Resta de països 74.599 3,0% 46.421 0,9%
Total 367.044 9,9% 246.201 5,8%
Balança comercial
Unió Europea -57.690 87,0% -45.857 59,1%
Resta de països 9.363 601,9% 3.973 -63,7%
Total -48.327 63,7% -41.884 134,3%
Taxa de cobertura 86,8% -4,3% 83,0% -9,3%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) (*) Un percentatge de variació negatiu indica un empitjorament del dèficit comercial o una reducció del superàvitFont: Elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT
Gràfic 60: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria hortofructícola 2014-2018
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
114%105%
86%91% 87%
129% 131% 135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Hortofrutícola IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
83
Gràfic 61: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 62: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
93.435
30.280
27.293
17.822
16.235
12.860
10.828
9.181
9.137
7.179
7.091
5.937
5.911
3.992
3.864
França
Itàlia
Alemanya
Regne Unit
Portugal
Bèlgica
Països Baixos
Japó
Cuba
Andorra
Estats Units, els
Mèxic
Polònia
Noruega
Suècia
68.844
66.066
57.152
47.425
24.027
16.651
9.314
8.113
6.560
6.374
5.853
5.113
4.917
3.573
3.401
França
Alemanya
Països Baixos
Bèlgica
Itàlia
Turquia
Argentina
Xina
Perú
Estats Units,els
Portugal
Regne Unit
Indonesia
Xile
Àustria
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
84
4. Fabricació de greixos i olis (CCAE 104)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 42: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria de greixos i olis a Catalunya (milers €)
Ind. Greixos i olis 2017 2016 2017/
2016 (%)
Volum de negoci (milers €) 2.378.329 2.287.859 4,0%
Ocupats (Nº) 1.726 1.823 -5,3%
Inversions actius materials (milers €)
23.694 25.818 -8,2%
Valor afegit (VA) (milers €) 156.040 170.692 -8,6%
Establiments (locals) (Nº) 192 189 1,6%
Sous i salaris (milers €) 54.984 54.436 1,0%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
90,4 93,6 -3,4%
Inversions / Volum de negoci (%)
1,0% 1,1% -9,4%
Sous i salaris/VA (%) 35,2% 31,9% 10,5%
Volum de negoci / establiments(milers €)
12.387 12.105 2,3%
Ocupats/establiments 9,0 9,6 -6,4%
VA/Volum de negoci (%) 6,6% 7,5% -12,5%
Gràfic 63: Participació de la ind. d’olis i greixos en la IAA de Catalunya, 2017
Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
Taula 43: Evolució de la dimensió de la indústria d’olis i greixos per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 7.715,6 64,2 10,8 7.210 58,1 -2,9 793 47,0 6,2 469,5 58,1 9,3 65,1
Aragó 41,8 0,3 68,6 246 2,0 66,2 68 4,0 7,9 5,4 0,7 26,2 22,1
Astúries 0,0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0,0 0,0 n.d. -
Balears 4,1 0,0 2,6 70 0,6 37,3 28 1,7 115,4 1,2 0,2 -17,7 17,6
Canàries 0,0 0,0 -97,3 5 0,0 25,0 5 0,3 -16,7 0,0 0,0 -98,0 1,2
Cantàbria 0,0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0,0 0,0 n.d. -
Castella-Lleó 36,6 0,3 24,6 90 0,7 -4,3 19 1,1 -17,4 5,1 0,6 2,3 56,9
Cast-LaManxa 668,2 5,6 76,7 961 7,7 33,8 202 12,0 -2,9 49,4 6,1 52,1 51,4
Catalunya 2.378,3 19,8 4,0 1.726 13,9 -5,3 192 11,4 1,6 156,0 19,3 -8,6 90,4
C.Valenciana 117,3 1,0 -7,8 502 4,0 12,8 125 7,4 -0,8 17,2 2,1 11,6 34,2
Extremadura 566,8 4,7 7,0 673 5,4 -8,2 119 7,1 3,5 24,3 3,0 -38,7 36,2
Galícia 275,4 2,3 39,4 181 1,5 10,4 9 0,5 28,6 14,0 1,7 22,4 77,1
Madrid 101,8 0,8 -9,4 204 1,6 -16,4 56 3,3 -5,1 26,9 3,3 1,5 131,8
Múrcia 0,0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0 0,0 -
100,0 0,0 0,0 -100,0 -
Navarra 33,3 0,3 n.d. 76 0,6 n.d. 12 0,7 n.d. 4,7 0,6 n.d. 61,8
País Basc 30,7 0,3 n.d. 272 2,2 n.d. 5 0,3 n.d. 23,3 2,9 n.d. 85,7
La Rioja 22,5 0,2 35,6 82 0,7 22,4 23 1,4 27,8 5,9 0,7 50,0 71,4
Espanya 12.025,5 100,0 11,3 12.418 100,0 -1,0 1.687 100,0 3,6 808,6 100,0 3,7 65,1
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
8,5%
5,1%
3,4%
2,5% 2,4%2,0%
Volu
m d
e n
egoci
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Valo
r afe
git
Inve
rsió
Actiu
s m
ate
rials
Sous
i sa
laris
Ocupat
s
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
85
Consum
Taula 44: Evolució del consum per càpita de greixos i olis a les llars (litres). Període 2019-2018
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Total olis 5,79 6,11 -5,2% 6,10 6,43 -5,1% 105,3%
Total olis d'oliva 3,78 3,94 -4,1% 4,22 4,40 -4,1% 111,7%
Oli d'oliva 2,02 1,75 15,4% 2,46 2,13 15,7% 121,9%
Oli d'oliva verge 0,37 0,89 -58,4% 0,46 1,20 -62,1% 123,5%
Oli d'oliva verge extra 1,39 1,30 6,9% 1,30 1,07 21,9% 93,7%
Oli de gira-sol 1,84 1,94 -5,2% 1,67 1,78 -6,2% 91,0%
Altres olis 0,20 0,22 -9,2% 0,17 0,24 -30,1% 69,9%
Oli de llavors 0,15 0,16 -8,0% 0,12 0,17 -29,6% 70,4%
Oli de sansa 0,05 0,06 -24,4% 0,04 0,06 -36,7% 63,3%
Margarina 0,28 0,33 -14,9% 0,31 0,29 6,9% 111,0%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 45: Evolució del consum per càpita de greixos i olis a les llars (litres). Període 2018-2017.
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17 (%) 2018 2017 18/17 (%)
Total olis 11,99 11,73 2,2% 12,75 11,93 6,9% 106,4%
Total oli d'oliva 7,78 7,50 3,9% 8,88 8,16 8,8% 114,1%
Oli d'oliva 3,85 3,85 -0,1% 4,74 4,78 -0,9% 123,2%
Oli d'oliva verge 1,26 1,16 8,4% 1,75 1,30 34,8% 139,4%
Oli d'oliva verge extra 2,68 2,51 6,8% 2,39 2,09 14,5% 89,1%
Oli de gira-sol 3,79 3,74 1,4% 3,42 3,29 4,0% 90,3%
Altres olis 0,41 0,49 -15,7% 0,45 0,48 -6,3% 108,4%
Oli de llavors 0,30 0,34 -11,4% 0,34 0,34 0,1% 114,6%
Oli de sansa 0,10 0,14 -26,5% 0,11 0,13 -18,6% 102,9%
Margarina 0,65 0,64 0,8% 0,58 0,56 3,4% 89,7%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
86
Comerç exterior
Taula 46: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria d’olis i greixos (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 453.258 -5,2% 300.364 -1,8%
Resta de països 409.521 -6,6% 257.335 -8,8%
Total 862.779 -5,9% 557.699 -5,2%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 176.383 -1,7% 108.328 -8,5%
Resta de països 716.746 -11,1% 535.855 8,0%
Total 893.129 -9,4% 644.183 4,8%
Balança comercial
Unió Europea 276.876 -7,3% 192.035 2,4%
Resta de països -307.225 -16,5% -278.520 30,1%
Total -30.349 -56,0% -86.485 225,1%
Taxa de cobertura 96,6% 3,6% 86,6% -9,1%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 64: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria de greixos i olis (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
69%
82%
95% 93% 97%
129% 131%135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Greixos i Olis IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
87
Gràfic 65: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 66: Rànquing d'importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
162.081
127.298
86.759
56.032
41.109
36.582
34.994
25.333
22.376
21.995
16.079
13.917
13.150
12.763
11.577
França
Itàlia
Argèlia
Estats Units, els
Marroc
Regne Unit
Portugal
Brasil
Països Baixos
Alemanya
Japó
Xina
Rússia
Corea del Sud
Suïssa
176.710
93.343
64.653
60.475
53.772
45.856
44.686
42.496
42.060
41.293
40.356
34.349
27.875
18.635
13.660
Argentina
Brasil
França
Colòmbia
Papua NovaGuinea
Malàisia
Estats Units, els
Indonèsia
Ucraïna
Filipines
Tunísia
Guatemala
Bèlgica
Països Baixos
Itàlia
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
88
5. Indústries làcties (CCAE 105)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 47: Evolució de les magnituds i ratis de la indústria làctia a Catalunya (milers €). 2017-2016.
Ind. làcties 2017 2016 2017/ 2016
(%)
Volum de negoci (milers €) 908.304 888.647 2,2%
Ocupats (Nº) 3.391 3.434 -1,3%
Inversions actius materials (milers €)
24.710 28.267 -12,6%
Valor afegit (VA) (milers €) 207.308 199.946 3,7%
Establiments (locals) (Nº) 162 164 -1,2%
Sous i salaris (milers €) 121.439 114.292 6,3%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
61,1 58,2 5,0%
Inversions / Volum de negoci (%)
2,7% 3,2% -15,0%
Sous i salaris/VA (%) 58,6% 57,2% 2,4%
Volum de negoci / establiments(milers €)
5.607 5.419 3,5%
Ocupats/establiments 20,9 20,9 0,2%
VA/Volum de negoci (%) 22,8% 22,5% 1,4%
Gràfic 67: Participació de la ind. làctia en la IAA de Catalunya, 2017
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
Taula 48: Evolució de la dimensió de la indústria làctia per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 559,6 6,0 7,8 2.034 7,7 6,5 179 10,6 6,5 92 5,5 6,4 45,0
Aragó 38,4 0,4 -23,2 231 0,9 -27,6 41 2,4 -8,9 4 0,2 -55,1 17,5
Astúries 1.129,1 12,2 2,6 2.302 8,7 7,0 111 6,6 20,7 144 8,6 -0,8 62,5
Balears 78,3 0,8 -4,5 503 1,9 20,3 54 3,2 58,8 15 0,9 -9,0 30,7
Canàries 234,9 2,5 -14,9 1.836 7,0 3,8 143 8,5 -1,4 60 3,6 -20,5 32,5
Cantàbria 347,1 3,7 16,9 939 3,6 20,8 60 3,6 50,0 51 3,0 20,5 53,9
Castella-Lleó 1.548,2 16,7 4,9 4.494 17,1 -2,0 160 9,5 -3,0 337 20,3 14,4 75,1
Cast-LaManxa 1.392,2 15,0 8,3 2.935 11,1 1,7 145 8,6 -14,2 219 13,1 4,1 74,5
Catalunya 908,3 9,8 2,2 3.391 12,9 -1,3 162 9,6 -1,2 207 12,5 3,7 61,1
C.Valenciana 628,1 6,8 -0,9 1.986 7,5 1,7 95 5,6 2,2 148 8,9 -2,6 74,5
Extremadura 31,0 0,3 29,1 318 1,2 35,9 89 5,3 1,1 8 0,5 41,0 26,6
Galícia 1.188,6 12,8 23,3 2.069 7,9 2,3 124 7,4 8,8 160 9,6 17,9 77,5
Madrid 563,3 6,1 -4,5 1.107 4,2 22,2 72 4,3 18,0 113 6,8 -5,5 102,4
Múrcia 136,0 1,5 12,4 532 2,0 5,3 43 2,6 0,0 21 1,3 -4,9 39,3
Navarra 127,6 1,4 9,0 485 1,8 39,8 60 3,6 30,4 23 1,4 19,7 46,9
País Basc 337,0 3,6 3,4 1.071 4,1 26,1 132 7,8 34,7 59 3,5 10,6 54,7
La Rioja 0,0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. -
Espanya 9.262,3 100,0 5,7 26.323 100,0 4,7 1.682 100,0 7,1 1.664 100,0 4,7 63,2
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
5,4%
4,5%4,3%
3,9%
3,3%
2,6%
Sous
i sa
laris
Valo
r afe
git
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Ocupat
s
Volu
m d
e n
egoci
Inve
rsió
Actiu
s m
ate
rials
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
89
Consum
Taula 49: Evolució del consum per càpita de llet i productes lactis a les llars (kg/l). Període 2019 – 2018
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Total llet i lactis 51,22 51,84 -1,2% 47,9 48,4 -1,0% 93,5%
Llet líquida 35,69 36,15 -1,3% 31,97 32,45 -1,5% 89,6%
Envasada 35,52 36,00 -1,3% 31,81 32,35 -1,7% 89,6%
Crua 0,16 0,16 0,0% 0,16 0,09 73,7% 97,7%
Altres llets 0,33 0,34 -2,9% 0,23 0,24 -4,8% 69,2%
Iogurts 5,03 5,14 -2,1% 5,11 5,04 1,3% 101,6%
Natural 0,96 0,94 2,1% 1,22 1,16 5,3% 126,9%
Sabors 0,98 1,07 -8,4% 0,65 0,68 -4,2% 66,6%
Desnatats 1,52 1,68 -9,5% 1,49 1,69 -12,1% 97,8%
Altres 1,57 1,45 8,3% 1,75 1,51 15,8% 111,6%
Formatges 3,87 3,89 -0,5% 4,19 4,13 1,4% 108,2%
Frescos 1,08 1,09 -0,9% 1,05 1,00 5,2% 97,4%
Curats i semi curats 1,1 1,09 0,9% 1,10 1,14 -3,9% 100,0%
Altres 1,69 1,71 -1,2% 2,04 1,99 2,6% 120,5%
Altres derivats lactis 2,11 2,08 1,4% 1,90 1,90 0,0% 89,8%
Batuts iogurt 0,63 0,62 1,6% 0,50 0,45 11,5% 79,6%
Batuts llet 1,31 1,28 2,3% 1,21 1,27 -4,4% 92,3%
Mantega 0,17 0,18 -5,6% 0,18 0,18 2,3% 108,3%
Altres productes lactis 4,19 4,24 -1,2% 4,49 4,62 -2,9% 107,2%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí Nota: Altres productes lactis inclou les següents categories: Gelats i pastissos, Nata, Natilles, Flams preparats, Quallada, Crema de xocolata, Crema cremada (catalana), Postres amb nata, Altres derivats lactis. Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 50: Evolució del consum per càpita de llet i productes lactis a les llars (kg/l). Període 2018 – 2017
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17 (%) 2018 2017 18/17 (%)
Total llet i lactis 101,55 100,77 0,8% 95,30 92,01 3,6% 93,8%
Llet líquida 70,06 69,90 0,2% 63,21 61,21 3,3% 90,2%
Envasada 69,74 69,51 0,3% 62,95 60,94 3,3% 90,3%
Crua 0,32 0,39 -19,0% 0,26 0,28 -4,5% 83,6%
Altres llets 0,64 0,62 3,8% 0,45 0,48 -6,2% 69,5%
Iogurts 9,88 9,61 2,8% 9,80 9,43 3,9% 99,2%
Natural 1,81 1,64 10,8% 2,27 2,03 12,1% 125,3%
Sabors 2,03 2,03 -0,1% 1,33 1,26 5,4% 65,6%
Desnatats 3,19 3,25 -1,7% 3,13 3,37 -7,1% 97,9%
Altres 2,85 2,69 5,7% 3,07 2,77 10,8% 107,9%
Formatges 7,77 7,66 1,4% 8,27 8,19 1,0% 106,5%
Frescos 2,13 2,11 0,6% 1,99 1,97 0,8% 93,5%
Curats i semi curats 2,19 2,18 0,5% 2,30 2,34 -1,7% 105,1%
Altres 3,45 3,37 2,4% 3,98 3,87 2,7% 115,3%
Altres derivats lactis 4,25 4,28 -0,8% 3,89 3,60 7,9% 91,5%
Batuts iogurt 1,28 1,23 4,2% 0,98 0,86 14,8% 76,8%
Batuts llet 2,63 2,73 -3,9% 2,54 2,47 2,8% 96,8%
Mantega 0,34 0,32 6,6% 0,36 0,32 13,6% 105,8%
Altres productes lactis 8,96 8,70 3,0% 9,69 9,10 6,4% 108,1%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
90
Comerç exterior
Taula 51: Evolució del comerç exterior i intracomunitari indústria làctia (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 107.441 -5,6% 69.997 -8,4%
Resta de països 59.959 57,8% 41.360 4,4%
Total 167.400 10,3% 111.357 -4,0%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 757.271 0,4% 534.457 4,2%
Resta de països 5.704 17,3% 3.553 -9,0%
Total 762.975 0,5% 538.010 4,1%
Balança comercial
Unió Europea -649.830 1,4% -464.460 6,4%
Resta de països 54.255 63,8% 37.807 5,8%
Total -595.575 -2,0% -426.653 6,4%
Taxa de cobertura 21,9% 1,9% 20,7% -1,7%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 68: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria làctia (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
19% 18% 22% 20% 22%
129% 131% 135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Làctia IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
91
Gràfic 69: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 70: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
42.800
28.586
12.984
11.415
8.924
6.759
6.671
4.199
3.490
3.389
2.978
2.873
2.802
2.766
2.728
Portugal
França
Aràbia Saudí
Andorra
Regne Unit
Països Baixos
Bèlgica
Itàlia
Líbia
Alemanya
Emirats ÀrabsUnits
Cuba
Argèlia
Colòmbia
Kuwait
249.627
185.082
96.041
64.720
46.994
35.686
18.849
15.656
14.718
13.757
4.214
4.034
2.771
2.438
2.079
Alemanya
França
Itàlia
Països Baixos
Dinamarca
Bèlgica
Irlanda
Polònia
Portugal
Regne Unit
Suïssa
Grècia
Àustria
Suècia
Luxemburg
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
92
6. Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries (CCAE 107)19
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 52: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria de fleca i pastes alimentàries a Catalunya (milers €). 2017-2016.
Fleca i pastes alimentàries 2017 2016 2017/ 2016 (%)
Volum de negoci (milers €) 1.775.921 1.673.499 6,1%
Ocupats (Nº) 13.611 12.500 8,9%
Inversions actius materials (milers €)
63.325 75.190 -15,8%
Valor afegit (milers €) 542.432 488.225 11,1%
Establiments (locals) (Nº) 968 703 37,7%
Sous i salaris(milers €) 288.597 259.549 11,2%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
39,9 39,1 1,9%
Inversions / Volum de negoci (%)
3,6% 4,5% -20,8%
Sous i salaris/VA (%) 53,2% 53,2% 0,0%
Volum de negoci / establiments(milers €)
1.835 2.381 -22,9%
Ocupats/establiments 14,1 17,8 -21,0%
VA/Volum de negoci (%) 30,5% 29,2% 4,6%
Gràfic 71: Participació de la indústria de fleca i pastes en la IAA a Catalunya, 2017
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
Taula 53: Evolució de la dimensió de la indústria de fleca i pastes alimentàries per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 882,5 10,5 4,5 14.390 16,5 -0,1 2.573 22,4 -3,2 330,5 12,0 -1,4 23,0
Aragó 251,0 3,0 5,8 2.439 2,8 14,4 351 3,1 9,3 71,6 2,6 12,6 29,4
Astúries 96,1 1,1 8,1 1.662 1,9 -3,1 253 2,2 25,9 40,7 1,5 7,4 24,5
Balears 105,7 1,3 6,0 1.726 2,0 25,3 185 1,6 6,3 43,6 1,6 7,6 25,2
Canàries 279,9 3,3 42,5 4.261 4,9 13,4 470 4,1 10,1 111,8 4,1 51,2 26,2
Cantàbria 219,6 2,6 26,3 1.675 1,9 12,4 176 1,5 18,1 51,9 1,9 5,1 31,0
Castella-Lleó 1.206,0 14,3 -7,6 7.599 8,7 -13,6 1.007 8,8 -5,6 355,7 12,9 -7,1 46,8
Cast-LaManxa 321,4 3,8 1,6 4.243 4,9 13,1 959 8,4 11,6 108,7 4,0 1,9 25,6
Catalunya 1.775,9 21,1 6,1 13.611 15,6 8,9 968 8,4 37,7 542,4 19,7 11,1 39,9
C.Valenciana 1.218,8 14,4 16,2 9.520 10,9 19,7 992 8,6 33,9 355,5 12,9 18,5 37,3
Extremadura 63,8 0,8 2,1 1.748 2,0 -0,1 482 4,2 -9,2 28,6 1,0 12,5 16,3
Galícia 345,4 4,1 5,8 7.287 8,4 -3,8 1.413 12,3 8,9 159,1 5,8 5,9 21,8
Madrid 752,1 8,9 -12,0 6.504 7,5 0,0 576 5,0 6,5 183,8 6,7 -3,7 28,3
Múrcia 116,8 1,4 18,7 2.428 2,8 11,5 362 3,2 -2,2 49,9 1,8 16,1 20,6
Navarra 266,3 3,2 3,5 2.720 3,1 5,3 129 1,1 -15,7 139,2 5,1 8,8 51,2
País Basc 450,0 5,3 3,8 4.417 5,1 -6,0 451 3,9 13,9 153,1 5,6 -0,9 34,7
La Rioja 79,8 0,9 5,3 705 0,8 -0,8 96 0,8 -13,5 22,4 0,8 3,9 31,8
Espanya 8.436,4 100,0 4,2 87.072 100,0 3,6 11.469 100,0 6,9 2.751,1 100,0 6,0 31,6
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
19 És important assenyalar que aquestes dades mostren resultats obtinguts per enquestes i que aquests resultats no sempre es correspon a la informació disponible en altres fonts estadístiques o registres existents. Per exemple, les dades disponibles al RSIPAC, assenyalen 562 empreses en aquest sector.
25,8%
15,5%
12,7% 11,9%
6,7% 6,4%
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Ocupat
s
Sous
i sa
laris
Valo
r afe
git
Inve
rsió
Actiu
s m
ate
rials
Volu
m d
e n
egoci
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
93
Consum
Taula 54: Evolució del consum per càpita de productes de fleca i pastes (kg) (2019-2018)
Grups alimentaris
Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18
(%) 2019 2018
19/18 (%)
Total pa 15,94 16,23 -1,8% 15,15 15,17 -0,1% 95,0%
Pa fresc o congelat 12,95 13,08 -1,0% 12,12 12,00 1,0% 93,6%
Pa industrial 2,99 3,15 -5,1% 3,03 3,17 -4,4% 101,3%
Altres productes 5,90 5,94 -0,7% 6,00 5,85 2,5% 101,6%
Pastisseria i brioixeria 2,99 3,04 -1,6% 3,33 3,19 4,2% 111,3%
Galetes 2,77 2,77 0,0% 2,49 2,49 0,2% 90,0%
Productes nadalencs 0,14 0,13 7,7% 0,18 0,17 5,4% 125,5%
Total pastes alimentícies 2,11 2,13 -0,9% 2,91 2,89 0,7% 137,8%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 55: Evolució del consum per càpita de productes de fleca i pastes (kg) (2018 – 2017)
Grups alimentaris
Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17
(%) 2018 2017
18/17 (%)
Total pa 31,87 32,54 -2,0% 30,09 30,15 -0,2% 94,4%
Pa fresc o congelat 25,72 26,49 -2,9% 23,81 24,16 -1,5% 92,6%
Pa industrial 6,15 6,05 1,7% 6,28 5,99 4,8% 102,1%
Altres productes 11,94 11,87 0,6% 12,04 11,78 2,2% 100,9%
Pastisseria i brioixeria 5,91 5,88 0,6% 6,37 6,27 1,6% 107,8%
Galetes 5,26 5,21 0,9% 4,78 4,64 2,9% 90,8%
Productes nadalencs 0,77 0,79 -1,6% 0,90 0,87 3,3% 116,3%
Total pastes alimentícies 4,14 4,08 1,6% 5,69 5,62 1,2% 137,2%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
94
Comerç exterior
Taula 56: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la ind. de fleca i pastes (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 239.042 0,8% 185.449 14,2%
Resta de països 60.059 10,7% 50.942 25,9%
Total 299.101 2,7% 236.391 16,6%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 338.999 8,9% 235.555 8,1%
Resta de països 5.867 -20,2% 4.473 11,2%
Total 344.866 8,2% 240.028 8,1%
Balança comercial
Unió Europea -99.957 34,7% -50.106 -9,8%
Resta de països 54.191 15,6% 46.469 27,5%
Total -45.765 67,6% -3.637 -81,0%
Taxa de cobertura 86,7% -4,7% 98,5% 7,1%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 72: Evolució de la taxa de cobertura de la ind. de productes de fleca i pastes alimentàries (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
79%89%
93% 91%87%
129% 131%135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Fleca i pastes alimentàries IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
95
Gràfic 73: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 74: Rànquing d'importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
83.325
50.847
27.939
21.537
16.859
14.809
11.793
9.036
7.101
4.941
4.867
3.409
3.248
2.422
2.049
França
Portugal
Polònia
Regne Unit
Itàlia
Alemanya
Andorra
Països Baixos
Colòmbia
Xile
Estats Units, els
Bèlgica
Cuba
Israel
Xina
76766,572
57334,44502
35629,75252
27123,02863
26474,88538
23918,04798
17260,03363
12032,19946
10506,917
9441,56319
6831,30633
5422,74364
3335,89172
2971,26565
1968,77473
França
Alemanya
Països Baixos
Regne Unit
Itàlia
Bèlgica
Portugal
Polònia
Estats Units, els
Suïssa
Dinamarca
Àustria
Tailàndia
Cambodja
Israel
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
96
7. Fabricació de productes per a l’alimentació animal (CCAE 109)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 57: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria d'alimentació animal a Catalunya (milers €). 2017-2016.
Alimentació animal 2017 2016 2017/ 2016
(%)
Volum de negoci (milers €) 4.460.891 3.892.619 14,6%
Ocupats (Nº) 3.416 3.371 1,3%
Inversions actius materials (milers €)
79.466 66.339 19,8%
Valor afegit (VA) (milers €) 356.696 378.060 -5,7%
Establiments (locals) (Nº) 162 162 0,0%
Sous i salaris (milers €) 112.717 111.728 0,9%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
104,4 112,2 -6,9%
Inversions / Volum de negoci 1,8% 1,7% 4,8%
Sous i salaris/VA 31,6% 29,6% 6,8%
Volum de negoci / establiments (milers €)
27.536 24.029 14,6%
Ocupats/establiments 21,1 20,8 1,4%
VA/Volum de negoci 8,0% 9,7% -17,6%
Gràfic 75: Participació ind. alimentació animal en la IAA a Catalunya, 2017
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
Taula 58: Evolució de la dimensió de la indústria d’alimentació animal per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 753,2 5,8 17,7 1.079 7,8 22,6 97 11,2 -4,0 61,4 5,7 34,3 56,9
Aragó 1.325,4 10,1 0,8 1.286 9,3 9,9 82 9,4 13,9 125,7 11,6 19,2 97,8
Astúries 167,3 1,3 -1,7 447 3,2 -2,6 16 1,8 0,0 18,7 1,7 1,0 41,8
Balears 0,0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -100,0 -
Canàries 69,0 0,5 -14,1 187 1,4 -26,1 10 1,2 -23,1 12,9 1,2 -16,3 68,9
Cantàbria 116,0 0,9 6,5 204 1,5 1,5 16 1,8 -5,9 7,4 0,7 3,4 36,5
Castella-Lleó 1.650,4 12,6 24,8 2.003 14,5 11,4 108 12,4 2,9 152,7 14,1 3,6 76,2
Cast-LaManxa 413,0 3,2 -17,4 612 4,4 -12,2 91 10,5 -3,2 54,5 5,0 93,2 89,0
Catalunya 4.460,9 34,1 14,6 3.416 24,7 1,3 162 18,7 0,0 356,7 32,9 -5,7 104,4
C.Valenciana 309,2 2,4 0,0 448 3,2 -6,3 23 2,6 -28,1 34,6 3,2 -3,7 77,2
Extremadura 379,8 2,9 11,2 538 3,9 10,2 73 8,4 12,3 33,0 3,0 8,9 61,3
Galícia 822,5 6,3 -8,3 1.279 9,2 -2,5 69 7,9 -5,5 60,0 5,5 -2,9 46,9
Madrid 591,8 4,5 3,2 1.030 7,4 30,7 38 4,4 8,6 66,0 6,1 16,9 64,1
Múrcia 918,5 7,0 -6,5 480 3,5 6,9 29 3,3 -17,1 35,6 3,3 -23,5 74,1
Navarra 190,7 1,5 -35,5 247 1,8 -38,6 25 2,9 -24,2 8,8 0,8 -62,2 35,6
País Basc 874,8 6,7 -4,4 477 3,4 32,1 20 2,3 5,3 50,5 4,7 -26,7 105,9
La Rioja 0,0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -100,0 -
Espanya 13.077,6 100,0 5,6 13.843 100,0 4,8 868 100,0 -1,5 1.085,1 100,0 1,0 78,4
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
16,0%
8,4% 7,8%
5,0%4,3% 3,9%
Volu
m d
e n
egoci
Inve
rsió
Actiu
s m
ate
rials
Valo
r afe
git
Sous
i sa
laris
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Ocupat
s
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
97
Comerç exterior
Taula 59: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria d’alimentació animal (milers €)
2017 2017/2016
2018 (gener-agost)
2018/2017
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 269.203 16,7 170.500 -5,3
Resta de països 110.856 10,9 78.401 8,8
Total 380.060 15,0 248.901 -1,3
Importacions - Introduccions
Unió Europea 118.477 0,3 83.721 6,6
Resta de països 40.329 22,3 30.227 9,5
Total 158.805 5,1 113.948
Balança comercial
Unió Europea 150.727 34,0 86.779 -14,5
Resta de països 70.528 5,3 48.174 8,4
Total 221.255 23,3 134.953 -7,5
Taxa de cobertura 239 9,4 218 -8,0
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 76: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria d'alimentació animal (2014-2017)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
187 184
219
239
129 131 135 138
100
120
140
160
180
200
220
240
260
2014 2015 2016 2017
Taxa de cobertura Ind. alimentació animal Taxa de cobertura IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
98
Gràfic 77: Rànquing d'exportacions per països (milers €)
Gràfic 78: Rànquing d’importacions per països (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
70.370
58.533
34.381
29.665
20.650
18.739
9.661
9.226
6.410
5.778
4.503
4.371
3.927
3.772
3.581
França
Itàlia
Portugal
Alemanya
Regne Unit
Països Baixos
Xina
Filipines
Grècia
Turquia
Estats Units, els
Vietnam
Romania
Hongria
Perú
46.913
17.813
14.894
12.117
11.858
10.957
8.326
6.114
4.861
4.117
3.728
2.874
2.730
2.638
2.066
França
Països Baixos
Alemanya
Estats Units, els
Canadà
Itàlia
Xina
Dinamarca
Brasil
Hongria
Bèlgica
Polònia
Regne Unit
Àustria
Indonèsia
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
99
8. Productes de molineria, midons i productes amilacis (CCAE 106)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 60: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la molineria, els midons i els amilacis a Catalunya. 2017-2016.
Molineria 2017 2016 2017/ 2016 (%)
Volum de negoci (milers €) 700.906 560.977 24,9%
Ocupats (Nº) 1.816 1.485 22,3%
Inversions actius materials (milers €)
31.470 25.126 25,2%
Valor afegit (VA) (milers €) 95.274 92.157 3,4%
Establiments (locals) (Nº) 62 68 -8,8%
Sous i salaris (milers €) 63.577 46.327 37,2%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
52,5 62,1 -
15,5% Inversions / Volum de negoci (%)
4,5% 4,5% -0,2%
Sous i salaris/VA (%) 66,7% 50,3% 32,7%
Volum de negoci / establiments(milers €)
11.305 8.250 37,0%
Ocupats/establiments 29,3 21,8 34,4%
VA/Volum de negoci (%) 13,6% 16,4% -
17,1%
Gràfic 79: Participació de la indústria de molineria en la IAA a Catalunya, 2017
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
Taula 61: Evolució de les dimensions de la indústria de molineria, amidons i productes amilacis per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 721,0 20,5 26,5 1.353 19,3 30,1 61 14,4 10,9 92,1 20,7 20,8 68,1
Aragó 327,6 9,3 -8,2 522 7,5 -10,3 26 6,1 13,0 37,6 8,4 -25,0 72,1
Astúries 0,0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0,0 0,0 n.d. -
Balears 24,6 0,7 -4,4 51 0,7 -13,6 5 1,2 0,0 2,3 0,5 -24,9 45,6
Canàries 44,6 1,3 14,5 245 3,5 69,0 47 11,1 14,6 8,9 2,0 -8,6 36,2
Cantàbria 1,6 0,0 n.d. 9 0,1 n.d. 5 1,2 n.d. 0,1 0,0 n.d. 13,0
Castella-Lleó 273,9 7,8 -17,3 415 5,9 -28,2 51 12,0 -25,0 31,6 7,1 -21,6 76,2
Cast-LaManxa 180,4 5,1 -8,2 407 5,8 5,2 39 9,2 2,6 21,5 4,8 25,1 52,9
Catalunya 700,9 19,9 24,9 1.816 26,0 22,3 62 14,6 -8,8 95,3 21,4 3,3 52,5
C.Valenciana 886,1 25,2 3,6 1.385 19,8 8,8 51 12,0 0,0 111,0 24,9 11,0 80,2
Extremadura 63,8 1,8 43,1 147 2,1 -7,0 22 5,2 29,4 6,4 1,4 12,3 43,5
Galícia 54,9 1,6 917,4 86 1,2 83,0 18 4,2 -25,0 5,5 1,2 812,7 63,7
Madrid 49,0 1,4 -2,0 254 3,6 -1,9 14 3,3 7,7 17,0 3,8 -6,2 66,8
Múrcia 0,0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -100,0 -
Navarra 120,6 3,4 -13,8 133 1,9 -14,7 6 1,4 -14,3 9,1 2,0 -27,2 68,4
País Basc 0,9 0,0 6,8 16 0,2 -5,9 6 1,4 50,0 0,3 0,1 1,8 21,0
La Rioja 33,9 1,0 -1,0 93 1,3 9,4 4 0,9 0,0 4,1 0,9 11,3 44,3
Espanya 3.517,8 100,0 8,0 6.993 100,0 10,0 425 100,0 -2,7 445,8 100,0 2,9 63,7
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
2,9%
2,1% 2,1% 2,1% 2,0%1,8%
Invers
ion
s a
ctiu
s m
ate
rials
Vo
lum
de n
ego
ci
So
us i s
ala
ris
Va
lor
afe
git
Esta
blim
ents
(lo
cals
)
Ocupats
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
100
Consum
Taula 62: Evolució del consum per càpita de productes de molineria a les llars (kg) (2019–2018)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
(%) 2019 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Farines i sèmoles 1,21 1,25 -3,2% 1,17 1,31 -10,7% 96,9%
Cereals 0,83 0,85 -2,4% 0,89 0,89 0,3% 107,3%
Bases de pizza i masses 0,30 0,31 -3,2% 0,35 0,33 7,2% 118,0%
Arròs 2,01 2,00 0,5% 2,25 2,30 -2,4% 111,8%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 63: Evolució del consum per càpita de productes de molineria a les llars (kg) (2018–2017)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
(%) 2018 2018 2017 18/17 (%) 2018 2017 18/17 (%)
Farines i sèmoles 2,34 2,31 1,4% 2,35 2,22 5,8% 100,3%
Cereals 1,61 1,57 2,7% 1,74 1,72 1,4% 108,1%
Bases de pizza i masses 0,61 0,59 2,9% 0,67 0,66 1,5% 110,5%
Arròs 3,88 3,81 1,8% 4,40 4,17 5,6% 113,6%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
101
Comerç exterior
Taula 64: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria de la molineria (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 281.965 3,4% 196.838 3,4%
Resta de països 72.285 -7,6% 34.763 -31,1%
Total 354.250 0,9% 231.600 -3,8%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 292.069 2,7% 211.453 9,3%
Resta de països 40.213 6,5% 23.436 -22,5%
Total 332.282 3,1% 234.889 5,0%
Balança comercial
Unió Europea -10.104 -12,7% -14.615 365,2%
Resta de països 32.072 -20,8% 11.327 -44,0%
Total 21.967 -24,1% -3.288 -119,2%
Taxa de cobertura 106,6% -2,4% 98,6% -9,0%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 80: Evolució de la taxa de cobertura de la ind. de productes de molineria, midons i productes amilacis (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
99%93%
106% 109% 107%
129% 131%135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Molineria, midons i amilacis IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
102
Gràfic 81: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 82: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
106.848
45.796
29.134
26.960
26.716
24.056
9.934
9.595
7.346
6.950
5.842
4.717
4.609
3.464
3.123
França
Itàlia
Portugal
Bèlgica
Regne Unit
Alemanya
Líbia
Aràbia Saudí
Estats Units, els
Emirats ÀrabsUnits
Grècia
Kuwait
Països Baixos
Suïssa
Suècia
76.767
57.334
35.630
27.123
26.475
23.918
17.260
12.032
10.507
9.442
6.831
5.423
3.336
2.971
1.969
França
Alemanya
Països Baixos
Regne Unit
Itàlia
Bèlgica
Portugal
Polònia
Estats Units, els
Suïssa
Dinamarca
Àustria
Tailàndia
Cambodja
Israel
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
103
9. Fabricació d’altres productes alimentaris (CCAE 108) La indústria d’altres productes alimentaris, que inclou els capítols 108 de la CCAE-2009, conté subsectors tan heterogenis com:
o Sucre (10.81) o Cacau, xocolata i productes de confiteria (10.82) o Cafè, te i infusions (10.83) o Espècies, salses i condiments (10.84) o Menjars i plats preparats (10.85) o Preparats per a l’alimentació infantil i dietètics (10.86) o Altres productes (10.89) (per diferenciar-los els anomenarem resta de productes)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 65: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la indústria d’altres productes alimentaris a Catalunya 2017-2016.
Altres productes 2017 2016 2017/ 2016 (%)
Volum de negoci (milers €) 4.300.034 4.436.023 -3,1%
Ocupats (Nº) 14.322 14.233 0,6%
Inversions actius materials (milers €)
232.607 211.007 10,2%
Valor afegit (VA) (milers €) 872.475 883.533 -1,3%
Establiments (locals) (Nº) 599 555 7,9%
Sous i salaris (milers €) 437.027 431.519 1,3%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
60,9 62,1 -1,9%
Inversions / Volum de negoci (%)
5,4% 4,8% 12,7%
Sous i salaris/VA (%) 50,1% 48,8% 2,6%
Volum de negoci / establiments(milers €)
7.179 7.993 -10,2%
Ocupats/establiments 23,9 25,6 -6,6%
VA/Volum de negoci (%) 20,3% 19,9% 2,0%
Gràfic 83: Participació de la indústria d’altres productes alimentaris en la IAA a Catalunya, 2017
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
24,6%
19,3% 19,1%
16,3% 16,0% 15,4%In
vers
ió A
ctiu
s m
ate
rials
Sous
i sa
laris
Valo
r afe
git
Ocupat
s
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Volu
m d
e n
egoci
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
104
Taula 66: Evolució de la dimensió de la indústria d’altres productes alimentaris per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 682,9 5,2 11,4 4.056 7,6 8,7 492 16,8 23,3 140,1 4,8 14,8 34,5
Aragó 319,2 2,4 7,1 1.591 3,0 7,5 90 3,1 3,4 68,5 2,3 14,1 43,0
Astúries 347,6 2,6 4,4 1.212 2,3 7,2 60 2,0 22,4 80,3 2,7 1,6 66,2
Balears 75,2 0,6 -9,5 561 1,0 -16,8 75 2,6 -9,6 18,8 0,6 -6,2 33,4
Canàries 94,8 0,7 17,0 1.013 1,9 29,0 153 5,2 14,2 25,1 0,9 0,3 24,8
Cantàbria 610,5 4,7 2,1 1.110 2,1 -3,1 21 0,7 -8,7 146,0 5,0 6,5 131,5
Castella-Lleó 1.187,5 9,0 19,1 3.774 7,1 -2,7 126 4,3 22,3 257,5 8,8 15,0 68,2
Cast-LaManxa 439,7 3,4 13,3 2.688 5,0 9,2 150 5,1 2,0 99,2 3,4 11,4 36,9
Catalunya 4.300,0 32,8 -3,1 14.322 26,8 0,6 599 20,5 7,9 872,5 29,8 -1,3 60,9
C.Valenciana 1.430,3 10,9 6,1 5.957 11,1 8,8 306 10,5 15,5 301,0 10,3 6,3 50,5
Extremadura 420,4 3,2 24,4 1.231 2,3 7,0 68 2,3 0,0 90,0 3,1 30,5 73,1
Galícia 463,4 3,5 -30,6 2.246 4,2 2,4 123 4,2 0,8 104,5 3,6 -16,4 46,5
Madrid 527,2 4,0 11,9 4.065 7,6 15,1 269 9,2 1,1 168,2 5,7 12,1 41,4
Múrcia 1.108,8 8,4 2,3 4.820 9,0 4,9 157 5,4 1,9 282,0 9,6 -3,1 58,5
Navarra 323,8 2,5 25,0 1.430 2,7 15,4 74 2,5 13,8 71,9 2,5 10,6 50,3
País Basc 430,5 3,3 7,6 2.104 3,9 5,9 121 4,1 3,4 129,3 4,4 5,1 61,4
La Rioja 340,2 2,6 15,3 1.260 2,4 -1,5 39 1,3 14,7 70,2 2,4 17,1 55,7
Espanya 13.123,4 100,0 3,2 53.530 100,0 4,8 2.927 100,0 9,3 2.930,0 100,0 4,2 54,7
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
105
Comerç exterior
Taula 67: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria d’altres productes alimentaris (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 898.416 6,7% 627.246 7,6%
Resta de països 540.327 -11,1% 376.634 5,4%
Total 1.438.744 -0,8% 1.003.880 6,8%
Importacions – Introduccions
Unió Europea 1.295.880 2,1% 826.618 -2,4%
Resta de països 207.713 -5,0% 145.490 4,3%
Total 1.503.593 1,0% 972.108 -1,4%
Balança comercial
Unió Europea -397.464 -7,1% -199.372 -24,4%
Resta de països 332.615 -14,5% 231.144 6,1%
Total -64.849 68,9% 31.772 -169,1%
Taxa de cobertura 95,7% -1,7% 103,3% 7,9%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 84: Evolució de la taxa de cobertura de productes indústria altres productes alimentaris (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
100% 98% 95% 97% 96%
129% 131%135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Altres productes agroalimentaris IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
106
Gràfic 85: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 86: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
190.126
132.406
115.373
111.952
82.804
71.420
45.443
43.807
41.093
36.450
29.783
27.954
27.544
21.352
21.247
França
Alemanya
Regne Unit
Portugal
Itàlia
Estats Units, els
Països Baixos
Grècia
Suïssa
Polònia
Bèlgica
Argèlia
Aràbia Saudí
Hongria
Japó
476.981
226.382
203.312
119.099
80.712
47.080
32.996
32.866
27.656
24.779
23.745
20.912
19.407
17.324
15.835
França
Alemanya
Itàlia
Països Baixos
Bèlgica
Regne Unit
Portugal
Costa d'Ivori
Suïssa
Dinamarca
Polònia
Turquia
Ghana
Vietnam
Hongria
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
107
9.1. Indústries del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (CCAE
1081-1083)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 68: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de les Indústries del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (CCAE 1081 a 1083) a Catalunya 2016-2017
Ind. del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria
Empreses (N)
2017 2016 2017/ 2016
Xifra de Vendes (milers €) 95 1.148.077 1.125.152 2,0%
Ocupats 88 16.312 15.625 4,4%
Valor Afegit Brut (VAB) (milers €) 95 232.298 227.355 2,2%
Productivitat (milers €) 88 70,11 69,33 1,1%
Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’ empreses CCAE 1081-1083
Taula 69: Evolució de la dimensió de les Indústries del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria per CCAA (2017)
CCAA
Xifra de Vendes (M€) Ocupats (Nº) Empreses (Nº) VAB (M€) Prod.* (m€) 2017 %
17/16 (%)
2017 % 17/16 (%)
2017 % 2017 % 17/16 (%)
Andalusia 158 3,5% 3,9% 1.316 8,1% 9,5% 59 13,5% 42 4,1% 5,8% 31,65
Aragó 59 1,3% -0,4% 443 2,7% -5,9% 16 3,7% 16 1,6% 11,4% 36,81
Astúries 166 3,7% 1,0% 479 2,9% -
27,8% 10 2,3% 46 4,5% 4,6% 93,33
Balears 21 0,5% -1,4% 209 1,3% 10,0% 10 2,3% 6 0,5% 6,2% 26,43
Canàries 52 1,1% 1,0% 350 2,1% 5,1% 11 2,5% 12 1,2% -12,5% 35,56
Cantàbria 12 0,3% 6,2% 53 0,3% 0,0% 1 0,2% 5 0,5% 1,5% 95,25
Castella- Lleó 413 9,2% 16,6% 1.346 8,3% 7,1% 23 5,3% 84 8,1% 13,7% 59,79
Castella-La Manxa
242 5,4% 8,0% 1.055 6,5% 11,6% 26 5,9% 51 4,9% 19,9% 47,08
Catalunya 1.148 25,4% 2,0% 3.297 20,2% 1,1% 95 21,7% 232 22,4% 2,2% 70,11
Comunitat Valenciana
938 20,8% 1,0% 2.829 17,3% 9,4% 64 14,6% 199 19,2% 7,4% 70,41
Extremadura 24 0,5% 14,0% 68 0,4% 13,3% 12 2,7% 7 0,6% 19,8% 45,70
Galícia 79 1,7% 7,6% 493 3,0% 2,7% 21 4,8% 30 2,9% 2,8% 61,18
La Rioja 89 2,0% 9,2% 128 0,8% 1,6% 4 0,9% 17 1,7% 32,8% 134,82
Madrid 563 12,5% 16,0% 1.623 9,9% 4,9% 32 7,3% 140 13,5% 38,2% 86,39
Múrcia 394 8,7% 7,2% 1.773 10,9% 7,3% 27 6,2% 103 9,9% -1,3% 57,99
Navarra 19 0,4% 5,3% 134 0,8% -2,2% 9 2,1% 5 0,5% 3,5% 37,30
País Basc 117 2,6% 13,5% 613 3,8% 10,1% 17 3,9% 36 3,5% 11,9% 58,71
Espanya 4.515 100,0% 5,8% 16.312 100,0% 4,4% 438 100,0% 1.038 100,0% 9,1% 62,88
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’ empreses CCAE 1081-1083
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
108
Consum
Taula 70: Evolució consum per càpita de sucre, mel, xocolata, cafè i infusions de les llars (kg). Període 2019–2018
Grups alimentaris
Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18
(%) 2019 2018
19/18 (%)
Sucre 1,57 1,70 -7,6% 1,49 1,52 -2,1% 94,8%
Mel 0,19 0,22 -13,6% 0,23 0,24 -3,7% 119,3%
Xocolata, cacau i succedanis
1,71 1,77 -3,4% 1,59 1,63 -2,5% 92,9%
Cafè i infusions 0,90 0,89 1,1% 0,97 0,93 4,0% 107,5%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 71: Evolució consum per càpita de sucre, mel, xocolata, cafè i infusions de les llars (kg). Període 2018–2017
Grups alimentaris
Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17
(%) 2018 2017
18/17 (%)
Sucre 3,32 3,46 -4,2% 2,93 3,17 -7,5% 88,4%
Mel 0,40 0,41 -3,9% 0,43 0,39 10,3% 108,7%
Xocolata, cacau i succedanis
3,61 3,56 1,5% 3,44 3,31 3,9% 95,1%
Cafè i infusions 1,73 1,70 1,6% 1,78 1,75 1,9% 103,3%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
109
Comerç exterior
Taula 72: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la industria del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (milers €) (CCAE 1081-1083)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 593.744 4,3% 384.520 0,6%
Resta de països 265.757 0,1% 187.104 8,8%
Total 859.501 3,0% 571.624 3,1%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 811.794 3,8% 488.798 -5,1%
Resta de països 129.966 -12,4% 87.393 0,4%
Total 941.759 1,3% 576.191 -4,3%
Balança comercial
Unió Europea -218.049 2,5% -104.278 -21,5%
Resta de països 135.791 16,0% 99.711 17,4%
Total -82.258 -14,1% -4.567 -90,5%
Taxa de cobertura 91,3% 1,6% 99,2% 7,2%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 87: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria (2014-2018) (CCAE 1081-1083)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
96%91%
86% 90% 91%
129% 131%135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. del sucre, la xocolata, el cafè i els productes de confiteria IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
110
Gràfic 88: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 89: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
124.912
73.352
71.825
60.358
58.168
41.317
37.855
36.339
35.989
28.482
20.434
19.765
15.550
14.562
12.124
França
Regne Unit
Portugal
Alemanya
Itàlia
Grècia
Estats Units, els
Països Baixos
Suïssa
Polònia
Bèlgica
Hongria
Txèquia
Japó
Sud-àfrica
378.601
137.571
98.346
82.574
42.697
32.820
20.829
19.816
19.482
19.149
16.665
7.353
5.740
5.540
5.161
França
Alemanya
Itàlia
Països Baixos
Bèlgica
Costa d'Ivori
Regne Unit
Portugal
Suïssa
Ghana
Vietnam
Luxemburg
Polònia
Indonèsia
Nigèria
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
111
9.2 Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (CCAE 1084-
1086)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 73: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de les Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (CCAE 1084-1086) a Catalunya 2016-2017
Ind. d’espècies, condiments, menjars i plats preparats
Empreses (N)
2017 2016 2017/ 2016
Xifra de Vendes (milers €) 80 2.528.052 2.517.769 0,4%
Ocupats 73 6.882 6.849 0,5%
Valor Afegit Brut (VAB) (milers €) 80 702.013 857.287 -18,1%
Productivitat (milers €) 73 101,93 125,15 -18,6%
Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1084-1086)
Taula 74: Evolució de la dimensió de les Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (1084-1086) per CCAA (2017) (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros)
Xifra de Vendes (M€) Ocupats (Nº) Empreses (Nº) VAB (M€) Prod. * (m€) CCAA 2017 %
17/16 (%)
2017 % 17/16
(%) 2017 % 2017 %
17/16 (%)
Andalusia 277 6,0% 0,6% 783 4,7% 2,4% 40 9,9% 32 2,6% -39,1% 40,45
Aragó 169 3,6% 5,1% 447 2,7% 4,9% 10 2,5% 38 3,1% -8,6% 85,34
Astúries 13 0,3% -33,3% 89 0,5% -2,2% 4 1,0% 4 0,3% -32,0% 39,62
Balears 2 0,0% 6,5% 18 0,1% 0,0% 4 1,0% 0 0,0% -4,5% 26,61
Cantàbria 57 1,2% 7,9% 512 3,1% 10,1% 22 5,5% 19 1,5% -6,1% 37,12
Canàries 1 0,0% 23,6% 7 0,0% 16,7% 1 0,2% 0 0,0% 16,9% 30,34
Castella- Lleó 88 1,9% 4,2% 747 4,5% 1,8% 14 3,5% 26 2,1% -4,9% 34,82
Castella-La Manxa
57 1,2% 22,5% 433 2,6% 5,1% 14 3,5% 15 1,2% 28,5% 35,53
Catalunya 2.528 54,4% 0,4% 6.882 41,7% 0,5% 80 19,9% 702 56,2% -18,1% 101,93
Comunitat Valenciana
388 8,3% 7,0% 1.886 11,4% 14,6% 53 13,2% 91 7,3% 3,5% 48,20
Extremadura 53 1,1% -2,9% 268 1,6% 4,7% 17 4,2% 13 1,0% 6,2% 47,29
Galícia 6 0,1% 12,3% 97 0,6% 9,0% 9 2,2% 2 0,2% 22,5% 23,65
La Rioja 56 1,2% 4,5% 269 1,6% 13,5% 6 1,5% 21 1,7% 10,0% 79,28
Madrid 293 6,3% 6,2% 1.517 9,2% 8,1% 48 11,9% 95 7,6% -0,5% 62,06
Múrcia 392 8,4% 5,9% 1.120 6,8% 9,8% 51 12,7% 96 7,7% 6,8% 85,51
Navarra 109 2,3% 6,2% 750 4,5% 7,4% 16 4,0% 38 3,1% -2,1% 50,86
País Basc 160 3,4% 5,6% 659 4,0% 17,9% 13 3,2% 56 4,5% 25,4% 85,12
Espanya 4.649 100,0% 2,5% 16.488 100,0% 5,2% 403 100,0% 1.249 100,0% -11,2% 75,65
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1084-1086)
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
112
Consum
Taula 75: Evolució del consum per càpita de plats preparats, salses, espècies i sal (kg). Període 2019 – 2018
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Plats preparats 7,52 7,43 1,2% 10,21 9,72 5,1% 135,8%
Conserves 0,90 0,90 0,0% 1,12 0,98 14,2% 124,4%
Congelats 1,31 1,34 -2,2% 1,67 1,59 5,0% 127,5%
Sopes i cremes 2,69 2,67 0,7% 4,08 4,03 1,2% 151,7%
Pizzes 1,25 1,26 -0,8% 1,55 1,44 7,8% 124,1%
Altres 1,37 1,26 8,7% 1,79 1,68 6,8% 130,8%
Salses 1,29 1,30 -0,8% 1,27 1,25 1,9% 98,5%
Espècies i condiments 0,63 0,66 -4,5% 0,59 0,64 -6,9% 94,4%
Sal 0,54 0,55 -1,8% 0,56 0,59 -5,9% 103,1%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Taula 76: Evolució del consum per càpita de plats preparats, salses, espècies i sal (kg). Període 2018 – 2017
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17 (%) 2018 2017 18/17 (%)
Plats preparats 14,71 13,82 6,5% 19,62 18,53 5,9% 133,3%
Conserves 1,78 1,69 5,4% 2,09 2,02 3,5% 117,4%
Congelats 2,59 2,52 2,7% 3,16 3,05 3,6% 122,1%
Sopes i cremes 5,31 5,13 3,5% 8,01 7,74 3,5% 150,9%
Pizzes 2,43 2,35 3,5% 2,86 2,75 3,9% 117,4%
Altres 2,60 2,13 22,3% 3,50 2,97 17,8% 134,3%
Salses 2,63 2,60 1,2% 2,55 2,48 2,7% 96,7%
Espècies i condiments 1,26 1,28 -1,5% 1,20 1,14 5,5% 95,3%
Sal 1,13 1,13 0,3% 1,22 1,17 4,1% 107,4%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
113
Comerç exterior
Taula 77: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de les Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (CCAE 1084-1086) a Catalunya (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 170.270 5,7% 155.545 37,7%
Resta de països 124.900 -29,1% 81.543 -8,2%
Total 295.170 -12,5% 237.088 17,5%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 256.265 -0,2% 176.188 0,6%
Resta de països 14.906 -26,9% 10.996 8,4%
Total 271.171 -2,2% 187.185 1,1%
Balança comercial
Unió Europea -85.995 -10,1% -20.644 -66,7%
Resta de països 109.994 -29,3% 70.547 -10,4%
Total 23.999 -60,0% 49.903 199,9%
Taxa de cobertura 108,9% -12,8% 126,7% 17,7%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 90: Evolució de la taxa de cobertura de les Indústries d’espècies, condiments, menjars i plats preparats (CCAE 1084-1086) a Catalunya (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
123%
108%
125% 122%
109%
129% 131% 135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. d'espècies, condiments, menjars i plats preparats IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
114
Gràfic 91: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 92: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
45.292
28.160
27.028
26.958
21.453
17.450
13.541
7.052
6.926
6.213
4.719
4.346
4.344
3.701
3.622
França
Portugal
Regne Unit
Alemanya
Aràbia Saudí
Argèlia
Itàlia
Estats Units, els
Cuba
Turquia
Bèlgica
Països Baixos
Andorra
Rússia
Suècia
77.033
47.943
32.685
19.577
18.687
15.973
15.169
10.350
5.034
4.471
3.520
3.429
2.697
1.742
1.310
Itàlia
Alemanya
França
Països Baixos
Bèlgica
Dinamarca
Regne Unit
Hongria
Polònia
Àustria
Suècia
Ucraïna
Suïssa
Portugal
Estats Units, els
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
115
9.3. Resta de productes alimentaris (CCAE 1089)
Per acabar amb el capítol dels altres productes alimentaris, resta una sèrie de productes que no entren en la definició de cap altre sector, i que estan agrupats en aquest darrer subgrup:
Sopes, brous i productes per elaborar-los (en pols, líquids, pastilles, daus) Ous i productes de base d’ou, albúmina d’ou Llevats Extrets i sucs de carn, de peix i d’invertebrats aquàtics Altres productes sense classificar (preparats, concentrats, gelatines i mel)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 78: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de les Indústries d’altres productes alimentaris (CCAE 1089) a Catalunya 2017-2016
Resta de productes alimentaris Empreses
(N) 2017 2016 2017/ 2016
Xifra de Vendes (milers €) 158 1.842.127 1.940.635 -5,1%
Ocupats 143 1.216 1.153 5,5%
Valor Afegit Brut (VAB) (milers €) 158 48.775 48.076 1,5%
Productivitat (milers €) 143 49,76 54,74 -9,1%
Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1089)
Taula 79: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de les Indústries d’altres productes alimentaris (CCAE 1089) a Catalunya per CCAA (2017)
Xifra de Vendes (M€) Ocupats (Nº) Empreses (Nº) VAB (M€) Prod. * (m€) CCAA 2017 %
17/16 (%)
2017 % 17/16
(%) 2017 % 2017 %
17/16 (%)
Andalusia 271 6,3% 0,5% 1.216 7,7% 5,5% 97 15,0% 49 4,7% 1,5% 39,83
Aragó 66 1,6% -6,7% 307 1,9% 10,8% 24 3,7% 11 1,1% 23,6% 34,79
Astúries 32 0,7% -15,9% 127 0,8% 2,4% 9 1,4% 6 0,6% -3,6% 45,91
Balears 52 1,2% -1,8% 210 1,3% 0,5% 11 1,7% 11 1,0% 20,6% 51,59
Cantàbria 27 0,6% -13,5% 193 1,2% 6,0% 18 2,8% 9 0,9% 8,1% 47,83
Canàries 20 0,5% -7,2% 142 0,9% -1,4% 11 1,7% 7 0,6% 14,1% 47,18
Castella- Lleó 169 4,0% -5,7% 648 4,1% 9,8% 34 5,3% 46 4,3% 4,0% 70,01
Castella-La Manxa
90 2,1% 2,8% 521 3,3% -4,6% 38 5,9% 19 1,8% -4,1% 35,68
Catalunya 1.842 43,1% -5,1% 4.418 27,9% 14,8% 158 24,5% 332 31,7% -15,2% 49,76
Comunitat Valenciana
532 12,4% -5,7% 2.466 15,6% 0,3% 77 11,9% 113 10,8% -8,6% 45,85
Extremadura 72 1,7% -6,5% 163 1,0% 0,0% 14 2,2% 9 0,9% 11,4% 54,75
Galícia 121 2,8% -10,2% 610 3,9% 7,4% 22 3,4% 35 3,3% 4,3% 57,32
La Rioja 221 5,2% -4,0% 415 2,6% 10,7% 3 0,5% 32 3,0% -5,4% 76,69
Madrid 201 4,7% -4,5% 1.371 8,7% -8,2% 65 10,1% 76 7,2% -3,6% 55,27
Múrcia 85 2,0% -9,7% 518 3,3% 1,4% 26 4,0% 27 2,6% 10,9% 51,92
Navarra 366 8,6% -15,0% 1.908 12,0% -3,0% 18 2,8% 224 21,4% 14,1% 117,23
País Basc 110 2,6% 0,5% 607 3,8% -2,4% 21 3,3% 44 4,2% -2,1% 71,83
Espanya 4.276 100,0% -5,8% 15.840 100,0% 4,0% 646 100,0% 1.047 100,0% -3,3% 58,98
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1089)
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
116
Comerç exterior
Taula 80: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de les Indústries d’altres productes alimentaris (CCAE 1089) a Catalunya (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 134.402 20,5% 87.182 -0,5%
Resta de països 149.671 -10,1% 107.987 11,9%
Total 284.073 2,2% 195.169 6,0%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 227.822 -1,3% 161.632 3,3%
Resta de països 62.840 25,7% 47.101 11,4%
Total 290.662 3,5% 208.733 5,0%
Balança comercial
Unió Europea -93.420 -21,7% -74.450 8,2%
Resta de països 86.830 -25,5% 60.886 12,3%
Total -6.590 145,4% -13.564 -7,2%
Taxa de cobertura 97,7% -1,3% 93,5% 0,9%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 93: Evolució de la taxa de cobertura de les Indústries d’altres productes alimentaris (CCAE 1089) a Catalunya (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
93%
112%101% 99% 98%
129% 131%135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Altres productes alimentaris IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
117
Gràfic 94: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 95: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
45.090
26.514
19.923
14.993
11.967
11.095
8.182
6.922
6.298
6.000
4.830
4.758
4.630
4.356
3.978
Alemanya
Estats Units, els
França
Regne Unit
Portugal
Itàlia
Burkina Faso
Andorra
Japó
Somàlia
Polònia
Països Baixos
Bèlgica
Dinamarca
Xina
65.695
40.868
27.933
19.328
16.947
16.849
12.971
11.461
11.437
11.082
9.321
6.744
6.301
5.478
2.430
França
Alemanya
Itàlia
Bèlgica
Països Baixos
Turquia
Polònia
Estats Units, els
Portugal
Regne Unit
Xina
Dinamarca
Txèquia
Suïssa
Austràlia
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
118
10. La indústria de begudes (CCAE 110)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 81: Evolució de les magnituds i ratis de la Ind. de Begudes a Catalunya (milers d’€). 2017-2016.
Begudes 2017 2016 2017/ 2016 (%)
Volum de negoci (milers €) 2.999.563 2.877.247 4,3%
Ocupats (Nº) 9.594 9.343 2,7%
Inversions actius materials (milers €)
165.569 156.312 5,9%
Valor afegit (VA) (milers €) 704.063 658.208 7,0%
Establiments (locals) (Nº) 770 772 -0,3%
Sous i salaris (milers €) 321.997 326.082 -1,3%
Productivitat (VA/Ocupats) (milers €)
73,4 70,4 4,2%
Inversions / Volum de negoci (%)
5,5% 5,4% 2,2%
Sous i salaris/VA (%) 45,7% 49,5% -7,6%
Volum de negoci / establiments(milers €)
3.896 3.727 4,5%
Ocupats/establiments 12,5 12,1 3,0%
VA/Volum de negoci (%) 23,5% 22,9% 2,5%
Gràfic 96: Participació Ind. de Begudes en la IAA a Catalunya, 2017
Font: Elaboració pròpia en base a dades de Estadística estructural d'empreses del sector industrial. IDESCAT i INE
Taula 82: Evolució de la dimensió de la indústria de begudes per CCAA (2017)
Comunitat Autònoma
Volum de negoci Ocupats Establiments Valor Afegit Brut Prod*
M€ %
total 17/16 Nº % 17/16 Nº
% total
17/16 M€ %
total 17/16 m€
Andalusia 2.746,2 15,7 13,6 6.130 11,8 8,8 438 8,3 0,7 725,5 16,6 14,1 118,3
Aragó 449,0 2,6 25,4 1.359 2,6 1,4 146 2,8 4,3 88,2 2,0 5,0 64,9
Astúries 81,5 0,5 1,9 603 1,2 5,1 108 2,0 13,7 23,8 0,5 -4,6 39,5
Balears 170,2 1,0 8,4 950 1,8 14,7 117 2,2 41,0 6,9 0,2 -61,8 7,2
Canàries 534,5 3,1 1,6 2.115 4,1 -5,9 162 3,1 1,9 177,0 4,0 0,0 83,7
Cantàbria 17,8 0,1 26,9 174 0,3 30,8 30 0,6 87,5 5,7 0,1 14,9 33,0
Castella-Lleó 1.037,7 5,9 1,7 4.268 8,2 -6,3 684 12,9 -1,7 375,9 8,6 -2,4 88,1
Cast-LaManxa 2.043,8 11,7 5,0 5.295 10,2 -6,8 497 9,4 3,1 408,3 9,3 -10,3 77,1
Catalunya 2.999,6 17,1 4,3 9.594 18,5 2,7 770 14,5 -0,3 704,1 16,1 7,0 73,4
C.Valenciana 1.450,0 8,3 10,5 4.586 8,8 2,3 294 5,6 1,4 289,8 6,6 1,0 63,2
Extremadura 283,7 1,6 11,2 947 1,8 8,5 141 2,7 11,9 48,4 1,1 56,1 51,1
Galícia 898,6 5,1 6,9 3.000 5,8 3,7 476 9,0 -2,1 327,6 7,5 9,6 109,2
Madrid 1.475,1 8,4 -3,8 3.876 7,5 5,0 255 4,8 26,2 448,5 10,3 -4,0 115,7
Múrcia 0,0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. 0,0 0,0 n.d. -
Navarra 430,7 2,5 -10,6 1.503 2,9 -9,8 145 2,7 -9,4 90,2 2,1 -8,0 60,0
País Basc 1.596,0 9,1 0,8 3.598 6,9 1,7 495 9,4 2,1 279,5 6,4 4,3 77,7
La Rioja 947,6 5,4 -1,7 2.774 5,3 2,9 425 8,0 1,2 289,1 6,6 15,6 104,2
Espanya 17.513,4 100,0 5,1 51.877 100,0 1,6 5.294 100,0 2,8 4.370,6 100,0 3,6 84,2
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE
20,5%
17,5%15,4%
14,2%
10,9% 10,7%
Est
ablim
ents
(lo
cals
)
Inve
rsió
Actiu
s m
ate
rials
Valo
r afe
git
Sous
i sa
laris
Ocupat
s
Volu
m d
e n
egoci
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
119
Comerç exterior
Taula 83: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la indústria de begudes a Catalunya (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%) 2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 542.150 12,2% 312.353 -7,8%
Resta de països 396.408 1,5% 271.607 7,9%
Total 938.558 7,4% 583.961 -1,1%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 510.001 2,8% 381.457 12,9%
Resta de països 74.622 -4,1% 54.647 4,8%
Total 584.624 1,9% 436.104 11,8%
Balança comercial
Unió Europea 32.149 -343,3% -69.104 -5950,8%
Resta de països 321.786 2,9% 216.960 8,7%
Total 353.935 18,1% 147.856 -26,4%
Taxa de cobertura 160,5% 8,4% 133,9% -17,6%
Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 97: Evolució de la taxa de cobertura de la indústria de begudes a Catalunya (2014-2018)
Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
182%170%
159%152%
161%
129% 131% 135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Begudes IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
120
Gràfic 98: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 99: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
124.365
93.673
91.868
74.092
62.956
47.328
41.369
30.862
28.267
25.986
25.757
25.093
23.329
19.494
15.940
Alemanya
Regne Unit
Estats Units, els
França
Bèlgica
Mèxic
Japó
Països Baixos
Itàlia
Andorra
Suècia
Canadà
Suïssa
Xina
Finlàndia
109.692
104.729
96.917
95.974
44.001
20.340
17.462
14.116
11.092
7.875
5.991
4.395
3.770
3.769
3.178
Regne Unit
Alemanya
França
Itàlia
Països Baixos
RepúblicaDominicana
Estats Units, els
Bèlgica
Dinamarca
Mèxic
Portugal
Suècia
Bulgària
Irlanda
Croàcia
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
121
10.1 Indústria vinícola (CCAE 1102)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 84: Evolució principals magnituds i ratis econòmics de la Indústria vinícola (CCAE 1102) a Catalunya 2017-2016
Ind. vinícola Empreses
(N) 2017 2016 2017/ 2016
Xifra de Vendes (milers €) 357 1.336.119 1.310.200 2,0%
Ocupats 277 4.525 4.260 6,2%
Valor Afegit Brut (VAB) (milers €) 357 280.924 282.625 -0,6%
Productivitat (milers €) 277 61,12 65,47 -6,6%
Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1102)
Taula 85: Evolució de la dimensió de la Indústria vinícola (CCAE 1102) per CCAA (2017)
Xifra de Vendes (M€) Ocupats (Nº) Empreses (Nº) VAB (M€) Prod. * (m€)
CCAA 2017 % 17/16
(%) 2017 %
17/16 (%)
2017 % 2017 % 17/16
(%)
Andalusia 477 6,4% 8,5% 1.317 6,2% 5,4% 129 6,1% 102 6,0% 7,8% 76,31
Aragó 229 3,1% 19,2% 822 3,9% 2,5% 77 3,6% 49 2,9% 3,7% 59,73
Astúries 1 0,0% -1,0% 9 0,0% -25,0% 4 0,2% 0 0,0% -4,1% 35,95
Balears 51 0,7% -8,7% 458 2,2% 3,6% 37 1,7% 19 1,1% 0,2% 40,65
Cantàbria 17 0,2% -5,5% 188 0,9% 34,3% 34 1,6% 7 0,4% -12,7% 34,99
Canàries 1 0,0% 38,2% 5 0,0% 25,0% 3 0,1% 0 0,0% 25,4% 18,21
Castella- Lleó 669 9,0% 10,8% 2.941 13,9% 0,7% 400 18,8% 285 16,7% 22,7% 95,09
Castella-La Manxa
955 12,8% 18,9% 2.025 9,5% 3,6% 178 8,4% 144 8,4% 14,1% 68,43
Catalunya 1.336 17,9% 2,0% 4.525 21,3% 6,2% 357 16,8% 281 16,4% -0,6% 61,12
Comunitat Valenciana
351 4,7% 18,0% 1.250 5,9% 5,4% 105 4,9% 66 3,9% 13,2% 50,29
Extremadura 226 3,0% 11,4% 538 2,5% -13,4% 60 2,8% 29 1,7% 13,6% 52,52
Galícia 200 2,7% 11,6% 938 4,4% 7,1% 194 9,1% 50 3,0% 16,1% 52,72
La Rioja 713 9,6% 4,1% 1.893 8,9% 7,3% 202 9,5% 196 11,4% 0,8% 101,83
Madrid 302 4,1% 14,7% 1.005 4,7% 0,3% 91 4,3% 86 5,0% -4,4% 84,47
Múrcia 1.030 13,8% 24,7% 756 3,6% 9,1% 50 2,4% 110 6,4% 3,8% 142,60
Navarra 188 2,5% 0,8% 692 3,3% 6,3% 53 2,5% 56 3,3% -7,7% 84,97
País Basc 706 9,5% 1,3% 1.870 8,8% 3,5% 150 7,1% 228 13,3% -9,7% 119,45
Espanya 7.453 100,0% 10,2% 21.232 100,0% 4,1% 2.124 100,0% 1.709 100,0% 4,1% 79,04
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1102)
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
122
Consum
Taula 86: Evolució del consum per càpita de productes vinícoles (litres) (2019-2018)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Total vins i derivats 4,01 4,03 -0,5% 5,67 6,03 -5,9% 141,5%
Vi amb DOP/IGP 1,82 1,83 -0,5% 2,35 2,57 -8,4% 129,3%
Vi sense DOP/IGP 1,63 1,74 -6,3% 2,41 2,77 -13,1% 147,8%
Escumosos/Caves 0,19 0,19 0,0% 0,49 0,53 -8,6% 255,4%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 87: Evolució del consum per càpita de productes vinícoles (litres) (2018–2017)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17 (%) 2018 2017 18/17 (%)
Total vins i derivats 7,91 8,11 -2,5% 11,59 11,42 1,5% 146,4%
Vi amb DOP/IGP 3,89 3,98 -2,4% 5,44 5,46 -0,4% 140,1%
Vi sense DOP/IGP 3,49 3,77 -7,4% 5,31 5,57 -4,6% 152,4%
Escumosos/Caves 0,50 0,57 -11,5% 1,25 1,38 -9,7% 247,0%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
123
Comerç exterior
Taula 88: Evolució comerç exterior i intracomunitari Indústria vinícola (CCAE 1102) a Catalunya (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%)
2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 371.753 4,1% 194.555 -14,6%
Resta de països 253.066 0,7% 149.008 -3,8%
Total 624.818 2,7% 343.562 -10,2%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 69.334 23,6% 44.424 9,8%
Resta de països 5.092 -15,1% 3.636 1,8%
Total 74.427 19,9% 48.060 9,2%
Balança comercial
Unió Europea 302.418 0,5% 150.131 -19,9%
Resta de països 247.973 1,1% 145.372 -3,9%
Total 550.392 0,7% 295.502 -12,7%
Taxa de cobertura 839,5% -140,5% 714,9% -154,4%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 100: Evolució de la taxa de cobertura de la Indústria vinícola (CCAE 1102) a Catalunya (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
1021%981%
946%980%
840%
129% 131% 135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Vinícola IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
124
Gràfic 101: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 102: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
106.578
84.548
57.298
50.995
42.253
34.905
22.817
20.933
20.624
20.312
14.355
13.510
10.950
9.807
6.708
Alemanya
Estats Units, els
Bèlgica
Regne Unit
França
Japó
Suècia
Canadà
Suïssa
Països Baixos
Xina
Finlàndia
Dinamarca
Mèxic
Noruega
25.093
21.644
12.288
3.449
2.732
1.509
1.436
1.415
771
742
649
442
232
180
170
França
Itàlia
Regne Unit
Alemanya
Portugal
Bulgària
Argentina
Xile
Estats Units, els
Austràlia
Bèlgica
Països Baixos
Suècia
Romania
Eslovàquia
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
125
10.2. Altres begudes alcohòliques (CCAE 1101, 1103-1106)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 89: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la industria d’altres begudes alcohòliques (CCAE 1101, 1103-1106) a Catalunya 2017-2016
Ind. altres begudes alcohòliques Empreses
(N) 2017 2016 2017/ 2016
Xifra de Vendes (milers €) 70 1.023.543 989.760 3,4%
Ocupats 49 1.291 1.259 2,5%
Valor Afegit Brut (VAB) (milers €) 70 252.595 244.930 3,1%
Productivitat (milers €) 49 195,34 194,36 0,5%
Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1101, 1103-1106)
Taula 90: Evolució dimensió de la Indústria d’altres begudes alcohòliques (CCAE 1101, 1103-1106) per CCAA (2017)
Xifra de Vendes (M€) Ocupats (Nº) Empreses (Nº) VAB (M€) Prod. * (m€)
CCAA 2017 % 17/16
(%) 2017 %
17/16 (%)
2017 % 2017 % 17/16
(%)
Andalusia 1.267 22,0% 5,8% 2.797 27,2% 3,1% 52 11,7% 585 27,3% 9,0% 209,02
Aragó 137 2,4% 17,4% 111 1,1% -7,5% 13 2,9% 26 1,2% 20,3% 236,67
Astúries 60 1,0% 3,7% 306 3,0% 0,3% 41 9,3% 20 0,9% 5,0% 64,18
Balears 8 0,1% 10,0% 52 0,5% 4,0% 14 3,2% 2 0,1% 14,2% 46,02
Cantàbria 189 3,3% 27,2% 558 5,4% 0,4% 14 3,2% 74 3,5% 36,0% 132,41
Canàries 4 0,1% 5,8% 39 0,4% 30,0% 14 3,2% 1 0,1% 12,9% 27,34
Castella- Lleó 4 0,1% 1,7% 48 0,5% -4,0% 26 5,9% 1 0,0% -10,0% 18,32
Castella-La Manxa
199 3,4% 15,7% 440 4,3% 4,5% 30 6,8% 43 2,0% 10,5% 97,58
Catalunya 1.024 17,7% 3,4% 1.291 12,6% 2,5% 70 15,8% 253 11,8% 3,1% 195,34
Comunitat Valenciana
259 4,5% 6,7% 535 5,2% 11,9% 26 5,9% 55 2,6% 6,2% 102,77
Extremadura 7 0,1% 17,1% 38 0,4% 18,8% 4 0,9% 2 0,1% 42,4% 47,24
Galícia 556 9,6% 15,0% 902 8,8% 13,9% 41 9,3% 214 10,0% 19,9% 237,54
La Rioja 13 0,2% 19,3% 40 0,4% -4,8% 8 1,8% 2 0,1% 1,3% 52,32
Madrid 1.709 29,6% -2,2% 2.483 24,2% -1,9% 35 7,9% 801 37,4% -24,9% 190,87
Múrcia 168 2,9% 1,9% 254 2,5% -0,8% 13 2,9% 30 1,4% -1,4% 114,62
Navarra 125 2,2% -3,2% 153 1,5% 3,4% 7 1,6% 22 1,0% 0,9% 144,20
País Basc 43 0,7% 31,9% 227 2,2% 11,8% 35 7,9% 9 0,4% -10,7% 37,70
Espanya 5.772 100,0% 4,7% 10.274 100,0% 2,9% 443 100,0% 2.139 100,0% -6,2% 176,24
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1101, 1103-1106)
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
126
Consum
Taula 91: Evolució del consum per càpita de begudes alcohòliques a les llars (litres) (2019–2018)
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Cervesa 8,60 8,67 -0,8% 8,13 8,27 -1,7% 94,5%
Sidra 0,11 0,10 10,0% 0,08 0,06 34,6% 73,4%
Brandi 0,06 0,06 0,0% 0,08 0,1 -23,7% 127,1%
Whisky 0,06 0,06 0,0% 0,08 0,1 -24,1% 126,5%
Altres begudes alcohòliques
0,63 0,58 8,6% 0,45 0,55 -19,8% 70,6%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 92: Evolució del consum per càpita de begudes alcohòliques a les llars (litres). Període 2018 – 2017
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17 (%) 2018 2017 18/17 (%)
Cervesa 18,20 18,50 -1,7% 17,73 16,66 6,4% 97,4%
Sidra 0,35 0,28 22,7% 0,15 0,12 23,4% 42,4%
Brandi 0,10 0,10 -2,3% 0,19 0,19 -0,4% 198,8%
Whisky 0,14 0,15 -9,3% 0,19 0,2 -4,5% 136,3%
Altres begudes alcohòliques
1,64 1,74 -5,9% 1,31 1,42 -7,5% 80,4%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
127
Comerç exterior
Taula 93: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la Indústria d’altres begudes alcohòliques a Catalunya (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%) 2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 126.369 21,1% 88.025 4,5%
Resta de països 122.950 2,3% 107.725 31,1%
Total 249.320 11,1% 195.750 17,6%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 323.486 -2,4% 252.712 14,5%
Resta de països 65.803 -1,6% 48.445 4,8%
Total 389.288 -2,3% 301.157 12,8%
Balança comercial
Unió Europea -197.116 -13,2% -164.687 20,6%
Resta de països 57.148 7,3% 59.280 64,7%
Total -139.968 -19,4% -105.408 4,8%
Taxa de cobertura 64,0% 7,7% 65,0% 2,7%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 103: Evolució de la taxa de cobertura de la Indústria d’altres begudes alcohòliques a Catalunya (2014-2018)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
90%83%
74%
56%64%
129% 131%135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Altres begudes alcohòliques IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
128
Gràfic 104: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 105: Rànquing d’importacions per països 2018 (milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
37.818
37.338
18.211
13.694
12.307
11.485
9.035
6.960
6.022
5.690
5.236
4.834
4.768
4.529
4.357
Regne Unit
Mèxic
Itàlia
Alemanya
Andorra
França
Països Baixos
Països i territ. nodet. Extracom.
Japó
Estats Units, els
Letònia
Bèlgica
Xina
Portugal
Grècia
88.872
65.814
53.727
48.246
34.906
20.283
16.518
10.152
7.786
3.624
3.138
3.130
2.787
2.418
2.321
Regne Unit
Itàlia
Alemanya
França
Països Baixos
RepúblicaDominicana
Estats Units, els
Bèlgica
Mèxic
Irlanda
Veneçuela
Suècia
Xipre
Panamà
Xina
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
129
10.3. Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107)
Principals magnituds i ratis econòmics
Taula 94: Evolució de les principals magnituds i ratis econòmics de la Industria d’Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107) a Catalunya 2017-2016
Ind. aigües minerals i altres begudes analcohòliques
Empreses (N)
2017 2016 2017/ 2016
Xifra de Vendes (milers €) 16 1.008.841 1.013.214 -0,4%
Ocupats 14 2.304 2.247 2,5%
Valor Afegit Brut (VAB) (milers €) 16 224.442 222.337 0,9%
Productivitat (milers €) 14 97,18 98,76 -1,6%
Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1107)
Taula 95: Evolució de la dimensió de la Indústria d’Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107) per CCAA (2017)
Xifra de Vendes (M€) Ocupats (Nº) Empreses (Nº) VAB (M€) Prod. * (m€)
CCAA 2017 % 17/16
(%) 2017 %
17/16 (%)
2017 % 2017 % 17/16
(%)
Andalusia 606 12,9% -0,8% 966 10,1% 2,3% 11 9,2% 102 4,8% -7,0% 105,51
Aragó 44 0,9% 1,8% 185 1,9% 5,1% 6 5,0% 14 0,6% -0,8% 74,65
Astúries 20 0,4% 2,7% 111 1,2% -2,6% 4 3,4% 5 0,2% -16,8% 41,75
Balears 15 0,3% -6,2% 131 1,4% -1,5% 6 5,0% 6 0,3% 3,2% 44,85
Cantàbria 77 1,7% 6,7% 551 5,7% 5,4% 9 7,6% 35 1,6% 15,6% 62,84
Canàries 28 0,6% -1,6% 89 0,9% 1,1% 2 1,7% 0 0,0% -94,6% 2,75
Castella- Lleó 56 1,2% 19,0% 174 1,8% 8,1% 8 6,7% 20 1,0% 17,3% 117,42
Castella-La Manxa
147 3,1% 11,5% 442 4,6% 6,3% 9 7,6% 44 2,1% 4,1% 99,85
Catalunya 1.009 21,5% -0,4% 2.304 24,0% 2,5% 16 13,4% 224 10,5% 0,9% 97,18
Comunitat Valenciana
573 12,2% 18,9% 985 10,3% 7,7% 13 10,9% 86 4,0% 8,5% 87,61
Extremadura 12 0,3% 6,8% 48 0,5% -4,0% 4 3,4% 3 0,1% 2,7% 61,52
Galícia 207 4,4% -3,4% 547 5,7% -2,3% 12 10,1% 35 1,7% -13,2% 64,56
La Rioja 4 0,1% 18,5% 24 0,3% 14,3% 1 0,8% 1 0,1% 35,6% 57,20
Madrid 550 11,7% -8,9% 1.743 18,2% -2,1% 6 5,0% 144 6,7% 9,4% 82,80
Múrcia 19 0,4% 2,8% 56 0,6% -1,8% 4 3,4% 4 0,2% 9,9% 76,44
Navarra 1 0,0% 3,8% 5 0,1% -16,7% 1 0,8% 0 0,0% -19,6% 37,09
País Basc 1.322 28,2% 2,7% 1.236 12,9% -6,2% 7 5,9% 196 9,2% 20,1% 158,75
Espanya 4.691 100,0% 1,9% 9.597 100,0% 0,9% 119 100,0% 921 43,1% 5,3% 95,92
* Productivitat (VA/ocupats); (M€: milions d’euros; m€: milers d’euros) Font: Elaboració pròpia en base a dades de balanços d’empreses (CCAE 1107)
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
130
Consum
Taula 96: Evolució del consum per càpita d’aigües i begudes refrescants a les llars (litres). Període 2019 – 2018
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2019 (%) 2019 2018 19/18 (%) 2019 2018 19/18 (%)
Aigües envasades 29,97 30,73 -2,5% 41,82 42,72 -2,1% 139,5%
Gasosa i beg. refrescants 18,71 18,94 -1,2% 18,53 18,16 2,1% 99,0%
Gasosa 1,41 1,43 -1,4% 1,48 1,53 -3,3% 105,2%
Begudes refrescants 17,27 17,5 -1,3% 17,05 16,62 2,6% 98,7%
Taronja 2,1 2,23 -5,8% 1,91 1,90 0,3% 91,0%
Llimona 1,18 1,16 1,7% 1,57 1,48 6,2% 133,4%
Cola 8,77 8,78 -0,1% 9,39 9,09 3,2% 107,0%
Tònica 0,37 0,36 2,8% 0,53 0,45 17,2% 143,3%
Isotòniques 1,33 1,31 1,5% 1,34 1,20 12,3% 101,0%
Altres 3,52 3,66 -3,8% 2,30 2,52 -8,6% 65,4%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Nota: A data de realització de l’informe, els panells de consum referents a l’any 2019 disposen de dades dels
mesos de gener a juny. Per tal d’establir una comparativa amb l’any anterior, totes les taules d’aquests anys es basen en dades de gener a juny. El fet de tenir dades de la primera meitat de l’any afecta a alguns productes estacionaris, com per exemple els productes nadalencs. Per tant, aquestes dades s’han d’utilitzar com una referència, i no són comparables amb els anys 2018 – 2017, que sí que incorporen dades anuals completes.
Taula 97: Evolució del consum per càpita d’aigües i begudes refrescants a les llars (litres). Període 2018 – 2017
Grups alimentaris Espanya Llars Catalunya Llars Cat/Esp
2018 (%) 2018 2017 18/17 (%) 2018 2017 18/17 (%)
Aigües envasades 62,96 61,37 2,6% 87,32 86,25 1,2% 138,7%
Gasosa i beg. refrescants 39,85 41,53 -4,1% 38,84 38,31 1,4% 97,5%
Gasosa 3,00 3,31 -9,3% 3,16 3,50 -9,7% 105,2%
Begudes refrescants 36,85 38,22 -3,6% 35,68 34,81 2,5% 96,8%
Taronja 4,76 4,87 -2,2% 4,10 3,97 3,2% 86,2%
Llimona 2,63 2,73 -3,7% 3,42 3,05 12,1% 129,9%
Cola 18,24 18,79 -2,9% 19,23 18,71 2,8% 105,4%
Tònica 0,81 0,86 -6,1% 1,02 1,03 -1,2% 125,5%
Isotòniques 2,77 2,86 -3,2% 2,56 2,37 7,9% 92,4%
Altres 7,64 8,11 -5,8% 5,35 5,68 -5,8% 70,1%
Font: MAPA, panell de consum alimentari. Dades disponibles aquí
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
131
Comerç exterior
Taula 98: Evolució del comerç exterior i intracomunitari de la Indústria d’ Aigües minerals i altres begudes analcohòliques (CCAE 1107) a Catalunya (milers €)
Comerç exterior i intracomunitari 2018 18/17 (%) 2019 19/18 (%)
(gener-agost) (gener-agost)
Exportacions - Expedicions
Unió Europea 44.028 103,4% 29.774 10,5%
Resta de països 20.392 7,2% 14.875 1,1%
Total 64.420 58,4% 44.649 7,2%
Importacions - Introduccions
Unió Europea 117.181 7,7% 84.321 10,1%
Resta de països 3.727 -23,9% 2.566 9,2%
Total 120.909 6,4% 86.887 10,1%
Balança comercial
Unió Europea -73.154 -16,0% -54.547 9,9%
Resta de països 16.665 17,9% 12.309 -0,5%
Total -56.488 -22,6% -42.238 13,3%
Taxa de cobertura 53,3% 17,5% 51,4% -1,4%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
Gràfic 106 Evolució de la taxa de cobertura de la Indústria d’ Aigües minerals i altres begudes
analcohòliques (CCAE 1107) a Catalunya
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
32% 32% 30%36%
53%
129% 131% 135% 136% 134%
2014 2015 2016 2017 2018
Ind. Aigües minerals i altres begudes analcohòliques IAA
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
132
Gràfic 107: Rànquing d'exportacions per països 2018 (milers €)
Gràfic 108: Rànquing d’importacions per països 2018(milers €)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DataComex (Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat)
8.601
5.560
4.197
3.302
2.922
1.405
1.349
1.280
1.206
1.011
952
730
624
618
435
Andorra
França
Itàlia
Alemanya
Portugal
Xina
Suècia
Regne Unit
Estats Units, els
Canadà
Bèlgica
Països Baixos
Gibraltar
Marroc, el
Líbia
44.802
23.486
8.124
7.378
6.554
6.151
5.707
2.240
1.221
1.005
977
927
825
591
533
Alemanya
França
Itàlia
Dinamarca
Països Baixos
Bèlgica
Regne Unit
Portugal
Suècia
Corea del Sud
Xile
Tailàndia
Àustria
Filipines
Polònia
Part II: Anàlisi per subsectors de la industria agroalimentària a Catalunya
133
Bibliografia
Alimarket, Informe 2018 sobre la Indústria Alimentària a Espanya; Setembre 2018.
Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2018. Avanç 2016 i 2017
(gener 2019). Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Servei d’Indústries i
Comercialització Agroalimentàries.
Recursos electrònics utilitzats
Institut d’Estadística de Catalunya: www.idescat.cat
Enquesta industrial de productes
Índex de producció industrial
Índex de preus industrials
Índex de vendes en grans superfícies
Enquesta de clima empresarial (elaborada conjuntament per la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona - Cambra de Barcelona)
Enquesta sobre innovació a les empreses
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
Estadística estructural d'empreses del sector industrial
Enquesta sobre innovació a les empreses
Directori Central d’Empreses (DIRCE)
DataComex. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Estadístiques del comerç exterior:
datacomex.comercio.es
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA): https://www.mapa.gob.es/es/
Panell de consum alimentari
Departament d’Empresa i Coneixement. Observatori del Treball:
observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: www.gencat.cat/darp