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8/18/2019 Insider Octubre MX
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Gasto en compra de alimentosDichter & Neira
SEPTIEMBRE 2015
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Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 222
Unidad= Porcentaje
Base=340P1. ¿Dónde realiza usted la compra principal de alimentos para su hogar? RU
Lugares de compra de alimentosLos mexicanos compran sus alimentos principalmente ensupermercados y mercados
Tiendas deabarrotes
En comparación a otros países de América Latina, México cuenta con una amplia variedad de
formatos de supermercados sirviendo a los diferentes target de la población, lo cual implica
una mayor competencia entre cadenas del canal moderno y el mercado tradicional.
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Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 333
Unidad: Porcentaje
*Benchmark Dichter & Neira Satisfacción Supermercados 2013-2014: n=88,968
Base: Colombia=224, Costa Rica=267, El Salvador=189, Guatemala=210, Honduras=242, México=178, Nicaragua=235, Panamá=225, Perú=165, República Dominicana=232, Jamaica=206Ha visitado algún supermercado durante el último mes. S1. En la escala del 1 al 10, siendo 1 “totalmente insatisfecho” y 10 “totalmente satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con (…)? RU
Consumidores satisfechos con su supermercadoValle de México
T3BSatisfacción
Benchmark Regional D&N*Satisfacción con su
supermercado
88%
82%
México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana
Jamaica
Colombia
Cosa Rica
Perú
80%
84%
82%
79%
93%
88%
84%
85%
74%
67%
Mayor al benchmark
Menor al benchmark
El Benchmark regional de la
categoría de supermercados esalto en comparación al de otros
servicios; donde únicamente 2 de
los 11 países muestran un
promedio de satisfacción igual o
mayor al promedio.
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Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 444
Las principales razones para
recomendar un supermercado
es su atención al cliente, lavariedad de sus productos y
sus mejores precios.
Top 3 razones de recomendar o no a su supermercado
Es un supermercadocaro
50%
No tienepromociones
Detractores No tiene variedad deproductos
30% 10%
Mejorar precios
27%
Ofrecer una mayorvariedad de productosNeutros
Más y mejorespromociones
25% 20%
Buena atención alcliente
51%
Tiene mejoresprecios
Promotores Ofrece mayor variedadde productos
38% 35%
n=10
n=44
n=124
R2-a. ¿Por qué razones NO estaría dispuesto a recomendar este supermercado? RM R2-b ¿Qué debería hacer este supermercado para que usted esté MAS dispuesto a recomendarlo? RM R2-c. ¿Por qué razonesestaría dispuesto a recomendar este supermercado? RM
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Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 555
75% de los mexicanos consideran quehan tenido que hacer ajustes en sus
compras de alimentos debido a las
variaciones de precios que han ocurrido
en el país en el último año.
Los personas de nivel socioeconómico
bajo y personas entre 45 y 65 años se
consideran los más afectados por estas
variaciones.
Unidad= Porcentaje
Base= 340
P4. Ha tenido que hacer ajustes en sus compras de alimentos debido a las variaciones de precios que han ocurrido en el país, en los últimos 12 meses?
A la primera mitad del 2015, más de un año después deentrada en vigencia la reforma fiscal que afecto los preciosde los alimentos…
75
25
Si No
¿Ha tenido que hacer ajustes en sus compras dealimentos debido a las variaciones de precios ?
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Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 666
6
20
58
16
Más del 75%
Entre 51% y 75%
Entre 25% y 50%
Menos del 25%
Unidad=Porcentaje
Base= 340
P4. Del total del ingreso mensual que aportan todos los miembros en su hogar. ¿Cuánto más o menos representa lo que gastan en sus compras mensuales de alimentos para su hogar? RU
¿Cuánto representa el gasto mensual de alimentos sobrelos ingresos del hogar?
Para la mayoría de las familias, el
gasto en alimentos representa lamitad de sus ingresos
mensuales, incluso para el 26%
de las personas representa más
de la mitad de sus ingresos.
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7/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 777
Unidad= Porcentaje
Base=340
¿Cuál de las siguientes frases describe mejor sus hábitos de compra de alimentos al mes?
¿Compra grande vs varias compras pequeñas en el mes?Las personas que compran únicamente en supermercadosrealizan más veces una compra grande versus los quecompran en mercados/tianguis que realizan varias compraspequeñas al mes
34
38
11
52
33
66
63
89
48
67
Más de un tipo deestablecimiento
Unicamente en Otrosestablecimientos
Unicamente enMercado/Tianguis
Unicamente ensupermercado
Total
Compra grande Varias compras pequeñas
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8/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 888
Unidad= Peso Mexicano, Base=340
¿Cuánto dinero se gasta aproximadamente al mes en las compras de alimentos para su hogar?
Gasto mensual en alimentos varía por tipo de establecimientode compra principal, siendo el gasto más alto cuando compraen mas de un tipo de establecimiento
Compraúnicamente en
Marcados oTianguis
$2,100
Compra en másde un tipo de
establecimiento
$3,400
Compraúnicamente ensupermercados
$2,900
Compraúnicamente en
otro tipo de
establecimiento
$2,600
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10/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 101010
Metodología
Universo
Hombres y Mujeres mayores de18 años de todos los niveles
socioeconómicos
Recolección de la información
Telefónico
Distribución de la muestra
Proporcional a la población deldistrito federal
Fecha de campo
Abril 2015
Valle deMéxico
n=340
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11/19
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INSERTAR LOGODEL CLIENTE
Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de
Latinoamérica en proveer soluciones de negocio
accionables
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13/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 131313
Dichter & Neira
Impacto Analítico
Tecnología
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15/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 151515
Fundación 1986
Personal recurrente +1,000
Estudios por año +1,600
Oficinas Full Service 11
Clientes activos +300
Encuestas por año +600,000
Dichter & Neira en cifras
Auditorías en PDV +500,000
PDV Scan Data +800
México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Panamá
Rep.Dominicana
Jamaica
Colombia
Jamaica
Perú
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16/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 161616
Autoservicios
AuditadosMensualmente
400
FarmaciasAuditadasMensualmente
200
Localidades visitadasMensualmente
109
Tiendas MayoristasAuditadas
Mensualmente500
Dichter & Neira México
RefaccionaríasAuditadasAnualmente
7,000
Personal Recurrente
en campo 45
Anualmente visitamos más de20,000 puntos de venta;
levantamos más de10,000 entrevistas y
conducimos más de 50 sesiones degrupo
CIUDADACAPULCO
CAMPECHE
CANCUNCD. JUAREZ
CELAYA
CHETUMAL
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MEXICO
COATZACOALCOS
CORDOBA
CUERNAVACA
CULIACAN
GUADALAJARA
HERMOSILLO
JUAREZ
LEONMERIDA
CIUDADMEXICALI
MONTERREY
MORELIANOGALES
OAXACA
ORIZABA
POZA RICA
PUEBLA
QUERETARO
SALTILLO
SAN LUIS POTOSI
TAMPICO
TIJUANA
TUXTLA GUTIERREZ
VERACRUZ
VILLAHERMOSAXALAPA
Ciudades con personal de campo
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17/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 171717
Oficinas en México
Ejército Nacional 598 Piso 6 y PHCol Polanco. México, D.F.
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18/19Gasto en alimentos de los Mexicanos I Septiembre 2015 181818
Nuestras soluciones de negocio
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México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Panamá
Rep.Dominicana
Jamaica
Colombia
Costa Rica
Perú
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NICARAGUABanpro Altamira, 1 Cuadra Sur,
½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, AltamiraManagua
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EL SALVADORAlameda Dr. Manuel E. Araujo,Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4San Salvador
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PANAMÁAvenida, Ricardo J. Alfaro
The Century Tower, Piso 21Ciudad de Panamá
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COSTA RICADel Mall San Pedro, 200 mts norte,Edificio Lachner, Piso 3San Josécostarica@dichter-neira.com
GUATEMALAEdif. Europlaza World Business Center,Torre 1, Piso 18Ciudad de Guatemalaguatemala@dichter-neira.com
HONDURAS
Col. Palmira, frente al Hotel HondurasMaya, Edificio Palmira, Piso 2Tegucigalpahonduras@dichter-neira.com
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MÉXICOAve. Ejército Nacional, Polanco,
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PERÚAv. Alfredo Benavides N°. 768
Piso. 11 Of. 1102.Lima – Miraflores
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