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Introducción de Competencia en la Industria
de Gas Natural
Dionisio Pérez-JácomeComisión Reguladora de Energía
Río de Janeiro, Brasil
25 de mayo de 2004
ariae 2004
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Contenido
I. Introducción
II. Venta de Primera Mano
III. Retos
IV. Conclusiones
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I. Introducción
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Hasta 1995, las actividades de la industria de gas natural se encontraban verticalmente integradas
• Pemex mantenía el monopolio de la industria en las actividades de producción, transporte, distribución y comercialización del combustible
El primer paso para la introducción de competencia fue la separación vertical de las actividades de la industria a fin de promover la participación de nuevos actores en actividades con potencial competitivo
• Por mandato legal, Pemex mantiene el monopolio en la exploración, producción y venta de primera mano
• Las actividades de transporte, distribución y almacenamiento, se abrieron a la participación privada, quedando sujetas a un régimen de permisos regulados por la CRE
• Se permitió la libre participación privada en actividades de comercialización, importación y exportación
Introducción
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Áreas abiertas a la Inversión Privada
ComercializaciónComercialización
Pro
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Alm
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Reservada al Estado
Abierto a participación privada
Competencia CRE
Exploración, Producción y Procesamiento
No existe competencia en estas actividades (están reservadas al Estado). Solamente Pemex puede explorar, explotar y procesar gas natural
Venta de Primera Mano
Es la primera enajenación del gas por parte de Pemex. La CRE fija el precio simulando condiciones de mercado
Transporte
Abierto a participación privada, sujeto a permiso por CRE. Existen dos modalidades: acceso abierto y usos propios
Alm.
Abierto a participación privada, sujeto a permiso por CRE
Distribución
Abierto a participación privada, sujeto a permiso por CRE. Permisos otorgados a solicitud de parte o por licitación
Regulación por Incentivos
En virtud del monopolio de Pemex en la producción de gas, se promovió la competencia en el suministro a través de eliminar barreras de entrada a las importaciones
• El precio se determina con base en su costo de oportunidad (referentes internacionales ajustado por netback)
• Se eliminaron los aranceles y permisos de importación En transporte, los ductos están sujetos a prestar el servicio en condiciones de acceso abierto
• Las nuevas inversiones de transporte deben someterse a una temporada abierta para la contratación de capacidad
• En el Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex, se garantiza el acceso a capacidad a usuarios tradicionales. Próximamente se expedirán reglas definitivas de acceso para la totalidad de los usuarios
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Promoción de Competencia
• Acceso abierto en transporte y distribución En transporte aplica actualmente a ductos privados y a usuarios
eléctricos del Sistema Nacional de Gasoductos
• Regulación por ingreso promedio (ingreso por unidad de gas distribuida o transportada)
Revisión de ingreso requerido cada 5 años
Aplicación de factor de eficiencia
• En distribución: Se confirió período de exclusividad de 5 o 12 años (a
permisionarios existentes o nuevos), a cuyo final pueden entrar nuevos distribuidores a zona geográfica
Coexistencia de autoabastecedores y distribuidores dentro de zona geográfica “promueve” competencia
Riesgo: evitar competencia desleal
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Características de la Regulación Económica
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Permisos otorgados por la CRE en Gas Natural
Total Permisos Longitud(km)
Inversiones Comprometidas
(millones USD)
Transporte 113 11,540 1,662
Distribución 21 26,097 988
Almacenam. 4 N.A.* 2,336
TOTALTOTAL 138138 37,63737,637 4,9864,986
Mayo 2003- Mayo 2004
Permisos Longitud(km)
Inversiones Comprometidas
(millones USD)
Transporte 10 35.2 19
Distribución 0 0 0
Almacenam. 3 N.A.* 1,786
TOTALTOTAL 1313 35.235.2 1,8051,805
* Proyectos de GNL con capacidad de 1,250,000 metros cúbicos
* Proyectos de GNL con capacidad de 970,000 metros cúbicos
Las políticas de apertura comercial y la congruencia entre la regulación aplicable en México y EEUU (acceso abierto, tarifas binómicas) han favorecido el florecimiento de interconexiones transfronterizas y desarrollo de proyectos de regasificación de GNL
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I
III
VIII
IV
V
VI
II
VII
LNG
San Diego-Mexicali-Rosarito (0.3 Bcfd)
Blythe-Yuma-Tijuana(0.4 Bcfd)
Wilcox-NacoAgua Prieta(0.36 Bcfd) Norteño-
El Paso-Samalayuca0.4 Bcfd)
Eagle Pass-Laredo (Tidelands Oil)0.05 Bcfd
EPFS-Arguelles0.1 Bcfd constrained
•TETCO(Duke)-Reynosa0.15 Bcfd constrained•Tennessee-Reynosa0.35 Bcfd•Tennesee-RioBravo0.4 Bcfd
Coral-Arguelles0.35 Bcfd
LNG
LNG
Del Rio-Acuña0.01 Bcfd
KM-Monterrey-Saltillo0.3 Bcfd
Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)
Ductos del sector privado
Ductos de Nogales(0.1 Bcfd)
Futuros ductos del sector privado
Ductos en EUA
USA
Mexico
Nueva interconexiòn0.35 Bcfd
Posible almacenamiento
LoopChihuahua0.3 Bcfd
Tama-Centro0.4 Bcfd
LC_Manza-Nillo 0.3 Bcfd
Valladolid-Cancun0.1 BcfdGuadalajara-
Manzanillo0.3 Bcfd
Sn. Fdo. 1 Bcfd
Bajamar- Rosarito(0.5 Bcfd)
Monterrey-SLP0.3 Bcfd
Frontera-Guaymas-Mazatlan0.5 Bcfd
Ductos del sector privado (prefactibilidad)
Palmillas-Toluca 0.3 Bcfd
Gas Zapata0.2 Bcfd
I
III
VIII
IV
V
VI
II
VII
LNG
San Diego-Mexicali-Rosarito (0.3 Bcfd)
Blythe-Yuma-Tijuana(0.4 Bcfd)
Wilcox-NacoAgua Prieta(0.36 Bcfd) Norteño-
El Paso-Samalayuca0.4 Bcfd)
Eagle Pass-Laredo (Tidelands Oil)0.05 Bcfd
EPFS-Arguelles0.1 Bcfd constrained
•TETCO(Duke)-Reynosa0.15 Bcfd constrained•Tennessee-Reynosa0.35 Bcfd•Tennesee-RioBravo0.4 Bcfd
Coral-Arguelles0.35 Bcfd
LNG
LNG
Del Rio-Acuña0.01 Bcfd
KM-Monterrey-Saltillo0.3 Bcfd
Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)
Ductos del sector privado
Ductos de Nogales(0.1 Bcfd)
Futuros ductos del sector privado
Ductos en EUA
USA
Mexico
Nueva interconexiòn0.35 Bcfd
Posible almacenamiento
LoopChihuahua0.3 Bcfd
Tama-Centro0.4 Bcfd
LC_Manza-Nillo 0.3 Bcfd
Valladolid-Cancun0.1 BcfdGuadalajara-
Manzanillo0.3 Bcfd
Sn. Fdo. 1 Bcfd
Bajamar- Rosarito(0.5 Bcfd)
Monterrey-SLP0.3 Bcfd
Frontera-Guaymas-Mazatlan0.5 Bcfd
Ductos del sector privado (prefactibilidad)
Palmillas-Toluca 0.3 Bcfd
Gas Zapata0.2 Bcfd
Altamira•Shell
Cd. Pemex
Cd Juarez
Chihuahua
MonterreyReynosa
Matamoros
TolucaD.F.
Poza Rica
Cd Madero
MexicaliTijuana
Rosarito Naco
Baja California•Marathon (Tijuana)•Sempra (Ensenada)•Shell (Ensenada)
Desarrollo de infraestructura en el Sector Gas Natural
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II. Ventas de Primera Mano
• A la salida de las plantas de proceso, los adquirentes tendrán la opción de contratar de manera desagregada los servicios de suministro y transporte por cuenta propia, a través de un comercializador privado o con Pemex
Otro instrumento que favorecerá las condiciones de competencia es la regulación de las ventas de primera mano por Pemex (VPM)
Éstas se podrán realizar a la salida de las plantas de proceso de Pemex o en el punto de entrega que determine el adquirente
El régimen contractual de las ventas de primera mano está sujeto a los criterios siguientes:
1. Trato no discriminatorio
2. Equidad
3. Certidumbre
4. Transparencia11
Venta de Primera Mano
La regulación de VPM obliga a Pemex a ofrecer descuentos y condiciones especiales de manera general, a adquirentes en condiciones similares. Para asegurarlo, entre otros, Pemex debe publicar los tratamientos preferenciales que otorgue como vendedor del gas y transportista
Para garantizar el buen funcionamiento del modelo regulatorio, la CRE ha propuesto a la Secretaría de Energía la aplicación de otras medidas dirigidas a evitar que Pemex ejerza poder de mercado
• Separación del área de comercialización de PEMEX
• Restricciones a la integración vertical
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Venta de Primera Mano…
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III. Retos
Hay varios temas por resolver
• Pemex sigue siendo el principal proveedor de gas, ya que controla los accesos más importantes con diversos ductos en el sur de EEUU
• Pemex participa directamente (accionista) o indirectamente (acaparador de capacidad) en buena parte de ductos privados
• Aún no entra en vigor la regulación de VPM (acceso abierto) para la totalidad de adquirentes, por lo que su efectividad está por probarse
• La considerable presencia de Pemex inhibe la participación de particulares en la industria de gas natural
• Se debe evitar la “competencia desleal” entre autoabastecedores y distribuidores y entre GN y GLP
Se han propuesto opciones para limitar la participación de Pemex en la comercialización del gas
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Retos
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IV. Conclusiones
• La reforma estructural de gas natural ha sido exitosa en introducir mayor competencia en algunos segmentos de la industria
• Sin embargo, actualmente se trabaja en perfeccionar el marco regulatorio para acotar el poder de mercado de PEMEX y consolidar el desarrollo eficiente de la industria
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Conclusiones