Manual de uso InnovaSoft Guía práctica para usuario

Nm Service 4/17/19 InnovaSoft

Manual para InnovaSoft

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Contenido Administrativo .............................................................................................................................. 2

Como Crear Clientes............................................................................................................... 2

Como localizar las cuentas por pagar ................................................................................... 2

Como localizar las cuentas por cobrar .................................................................................. 4

Facturación .................................................................................................................................. 6

Como facturar .......................................................................................................................... 6

Devolución de Venta ............................................................................................................... 8

Compras..................................................................................................................................... 11

Como crear una Orden de Compra ..................................................................................... 11

Registrar Orden de Compra ................................................................................................. 12

Como hacer una Devolución de compra ............................................................................. 15

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Administrativo

Como Crear Clientes

1. Seleccionamos la opción Clientes en la Sección Administrativo.

2. Dar clic en agregar para obtener un cliente nuevo.

3. Dar clic en modificar si desea modificar un cliente existente.

4. Dar clic en seleccionar si ya el cliente existe.

Como localizar las cuentas por pagar 1. Seleccionar la opción cuentas por pagar en la Sección Administrativo

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2. Hacer un clic en la lupa para buscar el proveedor que le debemos pagar.

3. Seleccionar un proveedor.

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4. Una vez seleccionado el proveedor se muestran todas las transacciones del

proveedor, buscar una factura específica, pago o abono y una nota de debido.

Como localizar las cuentas por cobrar 1. Seleccionar la opción cuentas por cobrar en la Sección Administrativo

2. Hacer un clic en la lupa para buscar los clientes existentes que hay que cobrar

3. Seleccionar el cliente dando click en seleccionar

4. Si el cliente no existe, entonces damos click en agregar

5. Si es necesario modificar el cliente, hacer un clic en Modificas.

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6. Una vez seleccionado el cliente, se muestran todas las transacciones con ese

cliente, buscar una factura específica, cobro o abono y una nota de crédito.

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Facturación

Como facturar 1. Seleccionar Facturar en la sección Facturación

2. Completar los campos obligatorios para la facturación.

3. Seleccionar el producto o Servicio que se va a facturar, la cantidad y el precio

de venta.

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4. Luego de seleccionar el producto, puede cambiar las cantidad, precio y

descuento de manera manual de ser necesario.

5. Totalizar la Factura.

6. Colocar la cantidad del pago del cliente y luego elegir si es en efectivo, cheque

o tarjeta.

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Devolución de Venta 1. Seleccionar Devolución en la sección Facturación

2. Hacer un clic en la lupa, para buscar la factura para la devolución

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3. Elegir la factura que desea hacer devolución.

4. Se puede buscar facturas anteriores modificando la fecha.

5. Le damos mostrar y listo.

6. Le decimos que sí en ambos casos.

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7. Verificar el monto de la factura que sea igual a la devolución.

8. Una vez verificada toda la información, dar clic en totalizar devolución.

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Compras

Como crear una Orden de Compra 1. Seleccionar Orden de Compra en la sección Compras

2. Seleccionar un proveedor, si ya existe o crear un proveedor nuevo.

3. Seleccionar el almacén correspondiente a tus órdenes de compra.

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4. Agregar el producto para tu orden de compra y eliges la cantidad que desea de

ese producto y le das ENTER.

5. Completar la orden de compra con todos los productos y totalizar para finalizar.

Registrar Orden de Compra 1. Seleccionar Registro de Compra en la sección Compras

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1. Elegir el proveedor existente (o crear un nuevo proveedor)

2. Agregar el número de factura de la mercancía del proveedor

3. Elegir el almacén donde se almacenas los productos.

4. Agregar el producto o elegir el producto si ya existe. Poner la cantidad que

recibiste y le das ENTER.

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5. En utilidad vamos a poner el porcentaje que se desea ganar en la venta.

6. El sistema hará el cálculo del precio de venta junto con el ITBMS.

7. Luego damos aceptar.

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Como hacer una Devolución de compra 1. Seleccionar Devolución en la sección Compras

2. Hacer un clic en la lupa para buscar la Orden de Compra que se requiere devolver.

3. Poner rango de fechas para ubicar la orden de compra que deseamos devolver.

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4. Luego para finalizar le damos mostrar elegimos la orden de compra.