Post on 16-Aug-2015
Medios de pago y administración del hogar
Tercera ola, agosto de 2015
En colaboración con:
Introducción
Por tercer año consecutivo presentamos los resultados de una encuesta que,iniciada en 2012, pretende conocer cómo son y cómo han evolucionado lasactitudes y los comportamientos del cliente bancario.
El cuestionario fue contestado por 2.044 usuarios del comparador financieroBankimia. Nuestros usuarios son personas que acceden a internet diariamente,que se informan online sobre los productos bancarios y que muestran ciertaactitud dirigida al cambio. De sus respuestas se puede deducir cómo será elconsumidor del futuro.
Medios de pago utilizados
La tarjeta de débito es el mediode pago utilizado por un mayorporcentaje de encuestados (el74%).
Con respecto a 2013, desciende elempleo de la tarjeta de crédito (3puntos porcentuales menos).
Por otro lado, aumenta elporcentaje de encuestados queutilizan tarjetas.
9º
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes métodos de pago has utilizado? Selecciona tantas como quieras
Diferencias significativas positivas al 95%:
71%
60%
31%
20%
3%
3%
2%
74%
57%
31%
20%
6%
4%
2%
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
PayPal
Tarjetas de centros comerciales
Tarjetas monedero
Cheques
Otros
2013
2014
Tarjetas disponibles
Los usuarios de Bankimia tienen,de media, 2,3 tarjetas. No hahabido cambios significativos enrelación con 2013.
9º
Base usuarios de Bankimia que han utilizado tarjetas de crédito o débito en los últimos 12 meses: 2013: 2.993; 2014: 1.848
Pregunta: ¿Cuántas tarjetas de crédito y débito tienes? Diferencias significativas positivas al 95%:
9%
10%
18%
32%
24%
8%
9%
11%
19%
28%
25%
9%
Cinco o más
Cuatro
Tres
Dos
Una
Ninguna 2013 2014
Media tarjetas 2014
2,3
Entre diferentes grupos de edad
Diferencias según perfil
Los hombres tienen, de media, más tarjetas que las mujeres (2,5 y 2,1, respectivamente).
Los clientes de la banca ‘online’ (2,8) tienen más tarjetas que los clientes de la banca ‘offline’ (2,3).
Los mayores de 49 años son los que disponen, de media, de un mayor número de tarjetas: 2,6.
*Banca ‘online’: ING Direct, EVO Banco,Openbank, Unoe, iBanesto.com / iSantander y SelfBank
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: ¿Cuántas tarjetas de crédito y débito tienes?
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre sexos
2,5
2,1
Hombres
Mujeres
Banca online y banca offline
2,8
2,3
Banca online
Banca offline
2,1
2,2
2,3
2,6
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
Utilización del crédito de la tarjeta
En 2014, el 62% de los usuariosque disponen de tarjeta de créditoha utilizado este medio de pagopara financiar sus compras.
Este dato supone un aumento de 6puntos porcentuales con respectoa 2013.
9º
Base usuarios de Bankimia que han utilizado tarjetas de crédito en los últimos 12 meses: 2013: 1.972; 2014: 1.198
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿has utilizado el crédito que te ofrece tu tarjeta para financiar tus compras?
Diferencias significativas positivas al 95%:
56%
62%
2013
2014
¿Cuántas veces no has podido llegar a fin de mes?
Los usuarios de Bankimia, durante 2014, no llegaron a fin de mes en una media de 3,1ocasiones. No se observan diferencias significativas con respecto a 2013.
9º
Base usuarios de Bankimia que accedieron a responder la pregunta: 2013: 2.570; 2014: 1.571Pregunta: Aproximadamente, en los últimos 12 meses, ¿cuántos meses has tenido problemas para llegar a fin de mes?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ningunavez
1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 12 meses
2014
20133,1
20143,1
Entre grupos de edad: cantidad de meses en los que se ha tenido problemas para llegar a fin de mes
Llegar a fin de mes: diferencias según perfil
Las mujeres, de media, durante 2014 no pudieron llegar a fin de mes en más ocasiones que los hombres (3,5 y2,9, respectivamente).
Por edades, los encuestados de 40 a 49 años son los que tienen más problemas para llegar a fin de mes. No lo pudieron hacer, de media durante 2014, en 3,4 ocasiones.
Base usuarios de Bankimia 2014 que accedieron a responder la pregunta: 1.571Pregunta: Aproximadamente, en los últimos 12 meses, ¿cuántos meses has tenido problemas para llegar a fin de mes?
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre sexos: cantidad de meses en los que se ha tenido problemas para llegar a fin de mes
2,9
3,5
Hombres
Mujeres
2,5
3,0
3,4
3,2
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
Por situación laboral: cantidad de meses en los que se ha tenido problemas para llegar a fin de mes
Llegar a fin de mes: diferencias según perfil
Los encuestados residentes en hogares con 4 o más miembros no llegaron a fin de mes en una media de 3,6 ocasiones. La cifra es más elevada que la de los hogares de menor tamaño.
Los parados son los que presentan más dificultades para llegar a fin de mes. De media, no pudieron hacerlo en más de la mitad de los meses del año 2014.
Base usuarios de Bankimia 2014 que accedieron a responder la pregunta: 1.571Pregunta: Aproximadamente, en los últimos 12 meses, ¿cuántos meses has tenido problemas para llegar a fin de mes?
Diferencias significativas positivas al 95%:
Por miembros del hogar: cantidad de meses en los que se ha tenido problemas para llegar a fin de mes
6,2
3,4
3,0
2,9
2,7
Parados
Pensionistas
Autónomos
Asalariados
Otros
2,8
3,6
1‐3 personas
4 o más personas
Llegar a fin de mes: diferencias según perfil
Utilizar el crédito de la tarjeta es un recurso para financiar las compras sobre todo cuando se tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Entre los que en alguna ocasión, durante 2014, no llegaron a fin de mes, el 76% ha utilizado el crédito de la tarjeta. Este porcentaje desciende al 47% en el caso de los que no han tenido problemas para llegar a fin de mes.
Base usuarios de Bankimia 2014 que accedieron a responder la pregunta: 1.571
Pregunta: Aproximadamente, en los últimos 12 meses, ¿cuántos meses has tenido problemas para llegar a fin de mes?
Diferencias significativas positivas al 95%:
Utilización del crédito de la tarjeta según se tengan o no dificultades para llegar a fin de mes
76%
47%
Tienen problemaspara llegar a fin de
mes
No tienenproblemas para
llegar a fin de mes
Motivos por los que no llegar a fin de mes
Los gastos imprevistos son laprincipal razón por la que no sellega a fin de mes. El 46% de losque no llegan a fin de messeleccionó esta opción.
En relación con 2013, destaca el aumento del porcentaje de encuestados (5 puntos porcentuales más) que argumentan que alguien de su familia se quedó en el paro.
9º
Base usuarios de Bankimia que en alguna ocasión tuvieron problemas para llegar a fin de mes en el último año: 2013: 1.450; 2014: 840
Pregunta: ¿Por qué motivos has tenido dificultades para llegar a fin de mes? Respuesta múltiple
Diferencias significativas positivas al 95%:
47%
33%
26%
12%
14%
7%
8%
8%
46%
31%
29%
17%
12%
9%
9%
4%
Imprevistos
Mi sueldo o facturación ha bajado
Gastos extra
Alguien de mi familia se ha quedado enel paro
Me he quedado en el paro
Hice una inversión que me salió mal
Otros
Prefiero no contestar
2013
2014
Llegar a fin de mes En los últimos 12 meses, el 42% de los encuestados ha tenido dificultades para llegar a fin demes en al menos una ocasión.
El 22% de la muestra ha tenido que pedir ayuda económica a familiares (aproximadamente lamitad de los que tienen problemas para llegar a fin de mes).
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: Aproximadamente, en los últimos 12 meses, ¿cuántos meses has tenido problemas para llegar a fin de mes?
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿has pedido ayuda económica a familiares, amigos o conocidos?
100%
42%
22%
Total encuestados
Han tenido problemas para llegar a fin de mes
Han pedido ayuda económica a familiares
El 22% prefirió no contestar esta pregunta
El 7% prefirió no contestar esta pregunta
Capacidad de ahorro
Durante 2014, el 34% de losusuarios de Bankimia no haconseguido ahorrar nada.
El 25% de los encuestados hapodido ahorrar más de 1.000€.
Base usuarios de Bankimia 2014: 2.044
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿cuánto dinero has podido ahorrar?
9º
15%
34%
6%
6%
6%
8%
10%
7%
8%
Prefiero no contestar
Nada
De 0 a 100€
Entre 101 y 300€
De 301 a 600€
Entre 601 y 1.000€
Entre 1.001 y 3.000€
Entre 3.001 y 6.000€
Más de 6.001€
Más de 1.000€: 25% de los encuestados
28%
22%
35%
15%
25%
26%
34%
15%
Más de 1.000€
Menos de 1.000€
Nada
Prefiere no contestar 2013
2014
Capacidad de ahorro: evolutivo 2013‐2014
En 2014, el porcentaje de encuestados con una capacidad de ahorro mayor a 1.000€ ha disminuido en tres puntos porcentuales en relación con 2013.
9º
Base usuarios de Bankimia: 2013: 3.257; 2014: 2.044
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿cuánto dinero has podido ahorrar?Diferencias significativas positivas al 95%:
Por miembros del hogar: han podido ahorrar
53%
48%
1‐3 personas
4 o más personas
Por grupos de edad: han podido ahorrar
68%
55%
46%
43%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
Por situación laboral: han podido ahorrar
55%
47%
46%
32%
50%
Asalariados
Autónomos
Pensionistas
Parados
Otros
Capacidad de ahorro: diferencias según perfil
La capacidad de ahorro tiende a decrecer con la edad. Sólo el 43% de los mayores de 49 años han podido ahorrar algo.
Los hogares con menos de 4 miembros tienen más facilidad para ahorrar. El 53% de estos encuestados lo ha podido hacer.
Sólo el 32% de los parados consiguió ahorrar algo durante 2014.
Base usuarios de Bankimia 2014 que accedieron a responder la pregunta: 1.721
Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿cuánto dinero has podido ahorrar?
Diferencias significativas positivas al 95%:
Conclusiones La tarjeta de débito es el método de pago utilizado por un mayor porcentaje de usuarios de Bankimia (el
74% lo emplea). En relación con 2013, aumenta ligeramente el uso de tarjetas monedero.
El empleo de tarjetas de crédito se reduce en 3 puntos porcentuales durante 2014. Sin embargo, unmayor porcentaje de sus usuarios utilizó el crédito ofrecido en 2014 (62%) que en 2013 (56%).
Los usuarios de Bankimia disponen, de media, de 2,3 tarjetas de crédito o débito.
Los usuarios de Bankimia no llegaron a fin de mes, de media, en 3,1 ocasiones durante 2014. Este datono ha variado en relación con 2013. El 12% de los encuestados tuvo problemas para llegar a fin de mes entodos los meses del año.
Los grupos sociodemográficos con más problemas para llegar a fin de mes son las mujeres (no llegaron afin de mes en una media de 3,5 ocasiones), losmayores de 40 años (3,4), los que residen en hogares de 4o más personas (3,6) y los parados (6,2).
Los imprevistos son el principal motivo por el que no se llega a fin de mes. El 46% de los que tuvoproblemas en alguna ocasión ha seleccionado este argumento. Respecto a 2013, aumenta el porcentajede usuarios que razonan que algún miembro de su familia se quedó en el paro (17% en 2014; 12 en 2013).
Durante 2014, el 22% de los encuestados pidió ayuda económica a familiares, amigo o conocidos.
El 34% de usuarios de Bankimia no pudo ahorrar nada en 2014. El 25% consiguió ahorrar más de 1.000€,tres puntos porcentuales menos que en 2013.
Anexo: Fuentes de información sobre bancos
El 7% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para informarse de productos bancarios.
Base público general : 8.501 (muestra representativa según sexo y edad de la población internauta española, según EGM). Datos proporcionados por Netquest.
Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?
47%
29%
26%
23%
7%
5%
17%
Oficina del banco
Web del banco
Amigos, familiares o conocidos
Buscadores de internet
Comparadores financieros
Otros
No lo sé
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICA
Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).
65% 35%
Fechas de campo: del 21 de octubre al 18 de diciembre de 2014
Edad:18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27%35 a 44 años: 34%44 a 54 años: 24%Más de 54 años: 12%
65% 35%
Fechas de campo: del 18 de octubre al 28 de noviembre de 2013
Edad:18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27%35 a 44 años: 34%44 a 54 años: 24%Más de 54 años: 12%
65% 35%
20123.466 usuarios españoles de comparadores financieros
Fechas de campo: del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012
Edad:18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27%35 a 44 años: 34%44 a 54 años: 24%Más de 54 años: 12%
20133.257 usuarios españoles de comparadores financierosDatos ponderados según sexo y edad en relación a la ola de 2012.
20142.044 usuarios españoles de comparadores financierosDatos ponderados según sexo y edad en relación a la ola de 2012.
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