MÉXICO CALIDAD SUPREMA MÉXICO CALIDAD SUPREMA

TLCAN

MERCOCEN

CARICOM

CAN

MERCOSUR

Algunas realidadesAlgunas realidades

TLC México - UE

TLC con MercosurACE con Japón

ALCA

APEC

La diversidad de climas y las condiciones demográficas favorecen a México para producir

una variedad de productos agrícolas

•Superficie 1,972, 552 km2. Es el 14° país más grande en el mundo.

MEXICOMEMEXIXICOCO

•Clima: de Tropical a Desierto la temperatura oscila entre 10°C y 26°C en el 93% del territorio.

•Población: 108 millones (estimado a Julio) Fuente: www.cia.gov

MAYORES PROBLEMAS DE LOS PRODUCTORES MEXICANOS PARA ENFRENTAR ESTAS BARRERAS NO ARANCELARIAS Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS.

CAMBIOS EN LOS PATRONES DE CONSUMO DE ALIMENTOS

COMPETENCIA MÁS COMPLEJA

GLOBALIZACION DEL COMERCIO DE FRESCOS

+

CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MÁS COMPACTAS

NUEVAS NORMATIVAS

+

+

CONSUMIDORES PREOCUPADOS+

+

Marco de referencia

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Marco de referenciaMarco de referencia

• En los principales mercados compradores se detecta un aceleramiento en el desarrollo de normas que garanticen la calidad de los alimentos que se comercializan y consumen.

• También ha cobrado gran relevancia la diferenciación de productos a través del uso de un sello de calidad.

En los principales mercados compradores En los principales mercados compradores se detecta un aceleramiento en la bse detecta un aceleramiento en la búúsqueda squeda

de normativas que garanticen la de normativas que garanticen la INOCUIDAD de los alimentos que se INOCUIDAD de los alimentos que se

comercializan y consumen.comercializan y consumen.

TendenciaTendencia

GARANTIZAR QUE LOS GARANTIZAR QUE LOS ALIMENTOS SEAN APTOS ALIMENTOS SEAN APTOS

PARA EL CONSUMO.PARA EL CONSUMO.

DAR CONFIANZA A LOS DAR CONFIANZA A LOS CLIENTES EN MERCADO CLIENTES EN MERCADO INTERNO Y EXTERNO.INTERNO Y EXTERNO.

PROTEGER LA SALUD DEL CONSUMIDOR

Porque surgen éstas normativas?

CERTIFICACIÓN EN AGROALIMENTOS

ESQUEMAS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE

ESQUEMAS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE

Aspectos relevantesAspectos relevantesAspectos relevantes

• Abastecimiento de alimentos de manera constate.

• Garantizando –– Calidad.Calidad.–– Inocuidad.Inocuidad.– Protección al medio ambiente.– Bienestar del trabajador.

ConsideracionesConsideraciones

• Los procesos de certificación implican:– Gran esfuerzo e inversión de tiempo y dinero– Organización y sistematización de los

procesos de producción.– Adecuaciones estructurales y organizativas.– Educación y capacitación.– Desarrollo e innovación tecnológica.

LA ASOCIACIÓN CIVIL

LA MARCA OFICIAL

EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

México Calidad Suprema México Calidad Suprema

LA MARCA OFICIALLA MARCA OFICIAL

NecesidadesNecesidades

– Fortalecer y reposicionar productos Mexicanos en el extranjero.

– Cotitulares de la Marca (1998).

– Diferenciación de los mejores productos en el extranjero.

COTITULARES DE LA MARCA OFICIAL MÉXICO CALIDAD SUPREMA

COTITULARES DE LA MARCA OFICIAL MÉXICO CALIDAD SUPREMA

PRODUCTOSSANOS

PRODUCTOSSEGUROS PARA LA SALUD

DEL CONSUMIDOR

PRODUCTOSCON CALIDAD

POR ATRIBUTOSCONSTANTE

REGISTRADA ANTE EL IMPI

Coordinación General

••Requisitos de CalidadRequisitos de Calidad••ColorColor••TamaTamaññoo••DefectosDefectos

••Requisitos de Requisitos de InocuidadInocuidad

••BPABPA ••BPMBPM

••Requisitos Requisitos FitoFito y y zoosanitarioszoosanitarios

••EstructuraEstructura NormativaNormativa, , publicacipublicacióónn de PCde PC y y VigilanciaVigilancia de de OrganismosOrganismos de de CertificaciCertificacióónn

••Requisitos y Requisitos y oportunidadesoportunidades de Mercadode MercadoDirección General Adjunta de Promoción de BANCOMEXT

••ToleranciasTolerancias

SENASICA - MCSSENASICA - MCS

PREREQUISITO INDISPENSABLE PARA CERTIFICACIÓN MCS

REGULACIÓN FITO Y ZOOSANITARIA

+

REGULACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y MANEJO

SE APROVECHA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA

DE MCS (Capacitación, Red de Consultores, Organismos de Certificación, Promoción)

SE APROVECHA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE SENASICA (3ros Especialistas en BP, Laboratorios de Pruebas, entre otros)

• Definir estándares mínimos de calidad en los proceso de producción, con principios de competitividad.

• Proteger, mantener e incrementar mercados.• Reposicionar a México• Impulsar el desarrollo integral del campo hacia la

competitividad.• Incrementar la demanda • Incrementar Ingresos.• Desarrollar y Explotar Ventajas Competitivas• Promover la cultura de la calidad.• Eficientar controles (optimizar recursos materiales, personales,

insumos, etc.)• Brindar apoyar a productores y empacadores.

¿Qué busca?¿Qué busca?

Sistema de Certificación México Calidad Suprema

Sistema de CertificaciSistema de Certificacióón Mn Mééxico xico Calidad SupremaCalidad Suprema

PLIEGO DE

CONDICIONES

Documentos

Normativos

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN

+

+

LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y SU REGLAMENTO

OperaciónOperación

Entidad de Acreditación

Pliegos de Pliegos de Condiciones Condiciones

PUBLICADONARANJA24

PUBLICADOPLÁTANO CAVENDISH23

PUBLICADOLIMÓN MEXICANO22

PUBLICADOPIMIENTO21

PUBLICADOPEPINO20

PUBLICADOTOMATE19

PUBLICADOMOLE18

PUBLICADOCAMARÓN17

PUBLICADOATUN16

PUBLICADOUVA PASA15

PUBLICADOA. DE CÁRTAMO OLÉICO14

PUBLICADOS. DE CÁRTAMO13

PUBLICADOARROZ12

PUBLICADOLIMÓN PERSA11

PUBLICADOCHILES (P,S,J)10

PUBLICADOCAFÉ VERDE9

PUBLICADOPLÁTANO DOMINICO8

PUBLICADOBERENJENA7

PUBLICADOUVA DE MESA6

PUBLICADOMANGO5

PUBLICADOMIEL4

PUBLICADOC. DE BOVINO3

PUBLICADOC. DE CERDO2

PUBLICADOAGUACATE1

StatusPliego de Condiciones No.

PUBLICADOSANDIA48

PUBLICADOTRUCHA47

PUBLICADOTILAPIA46

PUBLICADOTANGERINA45

PUBLICADOMANDARINA44

PUBLICADONOPAL43

PUBLICADOEJOTE42

PUBLICADOTUNA41

PUBLICADOCOL40

PUBLICADOCEBOLLA39

PUBLICADOPEREJIL38

PUBLICADOFRAMBUESA37

PUBLICADOCILANTRO36

PUBLICADOCHAYOTE35

PUBLICADOAPIO34

PUBLICADOLECHUGA33

PUBLICADOESPARRAGO32

PUBLICADOCOLIFLOR31

PUBLICADOBRÓCOLI30

PUBLICADOCEBOLLÍN29

PUBLICADOAJO28

PUBLICADOLECHE27

PUBLICADOMANZANA26

PUBLICADOPIÑA25

StatusPliego de Condiciones No.

Pliegos de Condiciones por Publicar

POR PUBLICARRABANO14

POR PUBLICARZANAHORIA13

POR PUBLICARPAPA 12

POR PUBLICARTORONJA11

POR PUBLICARGUAYABA10

POR PUBLICARZARZAMORA9

POR PUBLICARPAPAYA MARADOL8

POR PUBLICARPANELA7

POR PUBLICARDURAZNO6

POR PUBLICARQUESO DE CABRA5

POR PUBLICARFRESA4

POR PUBLICARCHILE MANZANO3

POR PUBLICARCOCO2

POR PUBLICARCARNE DE POLLO1

StatusPliego de Condiciones No.

POR PUBLICARHUEVO28

POR PUBLICARGARBANZO27

POR PUBLICARMAIZ QPM26

POR PUBLICARNUEZ25

POR PUBLICARCAFÉ TOSTADO Y

MOLIDO24

POR PUBLICARCHILE CHIPOTLE23

POR PUBLICARCHILE SECO22

POR PUBLICARCHILE HABANERO21

POR PUBLICARMELON20

POR PUBLICARCARNE DE VENADO19

POR PUBLICARJUGO DE NARANJA18

POR PUBLICARBETABEL17

POR PUBLICARACELGA16

POR PUBLICARCHÍCHARO15

StatusPliego de Condiciones No.

EstructuraEstructura de de PliegosPliegos de de CondicionesCondiciones

Mexico Calidad Mexico Calidad Suprema: Suprema:

RequisitosRequisitosEstablecidosEstablecidos

Los lineamientos de SENASICA son la parte fundamental del pliego de condiciones ya que cubren el 60% de requisitos del pliego.

••RequisitosRequisitos de de InocuidadInocuidad

••BP BP PecuariasPecuarias

••RequisitosRequisitos FitoFito y y zoosanitarioszoosanitarios

BuenasBuenas PrPráácticascticas de de ProducciProduccióónn

••RequisitosRequisitos de de CalidadCalidad••ColorColor••TamaTamaññoo••DefectosDefectos

••BP BP AgrAgríícolascolas

••NOMNOM´́SS••NMXNMX´́SS

••BP AcuBP AcuíícolascolasC

alid

adS

anid

adIn

ocui

dad

Requisitos de Calidad• ColorMadurez, grados brix

• TamañoCalibre, peso, diámetro, etc.

• DefectosDeformaciones, consistencia firme, materia extraña,

humedad externa anormal o daños causados por humedad (pudrición), golpes, cicatrices, heridas por insectos, quemaduras por sol,

Requisitos Fito y Zoosanitarios (Sanidad)

• Cumplimiento con Normas Oficiales en Materia de control de Plagas y Enfermedades en frutas, hortalizas y animales

• La normativa aplicable y su verificación estáa cargo de la Dirección General de Sanidad Vegetal y la Dirección General de Salud Animal (SENASICA)

Programa de aplicación voluntaria

Dirigido a productores y empacadores en México

Frutas y hortalizas para consumo en fresco

Evaluación de la aplicación de las BPA y BPM

Lineamientos y protocolos

Requisitos de InocuidadPrograma de BPA y BPM del SENASICA

Organismos de Organismos de CertificaciCertificacióón n

Acreditados En Proceso de Acreditación

OC, Acreditados y en procesoOC, Acreditados y en procesoOC, Acreditados y en proceso

CIAD, A.C.CIAD, A.C.

Proceso de Certificación

México Calidad Suprema

Proceso de CertificaciProceso de Certificacióón n

MMééxico Calidad Supremaxico Calidad Suprema

PROCESO DE CERTIFICACIÓNPROCESO DE CERTIFICACIPROCESO DE CERTIFICACIÓÓNN

1.1.-- CONOCER EL PLIEGO CONOCER EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL DE CONDICIONES DEL PRODUCTO DE INTERPRODUCTO DE INTERÉÉSS

2.2.-- AUTOEVALUACIONAUTOEVALUACION

3.3.-- SELECCISELECCIÓÓN DE OC N DE OC ACREDITADO + ACREDITADO + SOLICITUD DE SERV. DE SOLICITUD DE SERV. DE CERTIFICACIONCERTIFICACION

4.4.-- EVALUACION EVALUACION DE LA DE LA CONFORMIDADCONFORMIDAD

5.5.-- FIRMA DE FIRMA DE CONTRATO DE CONTRATO DE SUBLICENCIA CON SUBLICENCIA CON EL OCEL OC

Red de Consultores MCS

Ejemplos: Proveedores de tomate certificado, hacen uso de la marca de conformidad en su producto y el organismo de certificación les entrega un certificado que muestra el cumplimiento del Pliego de Condiciones de Referencia.

MMééxico Calidad xico Calidad Suprema, A.C. Suprema, A.C.

• Coadyuva con el gobierno federal y reúne al sector productivo como promotor de la marca.

• Tiene un contrato de Licencia de Uso de la Marca autorizado por los cotitulares.

• Promueve la certificación.

• Ofrece capacitación y consultoría a productores.

• Gestiona recursos para apoyo a certificación coordinadamente con los OC.

• Promueve entre compradores y distribuidores en México, USA, Canadá, UE y Japón el programa MCS a través de los recursos otorgados por ASERCA.

Asociación Civil México Calidad Suprema

Actividades

•• 7474 Seminarios y Cursos de CapacitaciSeminarios y Cursos de Capacitacióón sobre MCS.n sobre MCS.•• 88 Foros de acceso al financiamiento de Financiera Rural.Foros de acceso al financiamiento de Financiera Rural.•• 3 3 cursos para productores de tilapia y truchacursos para productores de tilapia y trucha•• 1111 cursos para consultores (8 cursos para consultores (8 hortofruticolashortofruticolas, 2 pecuarios , 2 pecuarios

& 1 acu& 1 acuíícola) cola) •• 3333 manuales desarrollados para diferentes productos. manuales desarrollados para diferentes productos.

Capacitación

0

200

400

600

800

1000

1200

Seminarios TrainerEUREPGAP

Taller porproducto

TallerCert if icación

Foros Acceso alf inanciamiento

M CS-GAP Curso Peq. yM ed. Prod.

cursosconsultores

cursosproductores

Cursos de Capacitación

3023 Asistentes

Fase I. Diagnostico InicialFase II. Plan de Acción Fase III. Implantación & CapacitaciónFase IV. Pre-evaluación

Consultoría

172 ConsultoresEn 27 EstadosAsesorando en inocuidad, sanidad y calidad

Con recursos del PROMOAGRO 2006, se atendieron 100 empresas

Con recursos del Fondo PYME 2006 se atendieron 33 empresas

IMPACTO

2139 39

133

0

20

40

60

80100

120

140

ESTADOS PRODUCTOS CONSULTORES EMPRESAS

La inversión total de ambos proyectos fue de 5.18 MDP, con una aportación federal de $3.3 MDP y una inversión del sector productivo de $1.8 MDP.

Resultados Consultoría 2007

La inversión total de ambos proyectos asciende a 5.58 MDP, con una aportación federal de $4.14 MDP y una inversión del sector productivo de $1.44 MDP.

Metas en Consultoría para el 1er Trimestre de 2008

Impacto

23 28

55

140

020406080

100120140160

Estados Productos Consultores Empresas

Con recursos del PROMOAGRO 2007 se atienden 120 empresas

Con recursos de CONAPESCA 2007 se atienden 20 empresas

Certificación

• El incremento en volúmenes de producto certificado ha sido conforme se señala en la presente gráfica

Volumen Certificado MCS

490 1,200 12,370179,918.66

473,100.14

1,295,306

0

500000

1000000

1500000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Años

Tons

1,962,384.771,295,306473,100.14179,918.6612,3701,200490

Total200720062005200420032002

Fuente: MCS, A.C. con información de los organismos de certificación

Empresas Certificadas 2003-2008

• El numero de empresas certificadas también se ha incrementado notablemente

2545

121

183

230

0

50

100

150

200

250

2002-2003 2004 – 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008

Empresas Certificadas

Estim

ado

Certificación 2003-2008

Crecimiento de Productos & Organismos de Certificación Acreditados

32

127

19

26 26

31

79

11

0

5

10

15

20

25

30

35

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Productos Certif icados Organismos Acreditados

CIAD, A.C.CIAD, A.C.

USA, 40%UE, 12%

JAPON, 16%

CANADA, 5%

MEXICO, 27%

Principales Mercados de Productos Certificados

Frutas y Hortalizas

Vol. certificado 719,744.39 Ton

Carne de res & cerdo, Mango

Aguacate, Mango, Uva de mesa, limón persa

Fuente: Productores certificados y Asociaciones de productores

Frutas, hortalizas, sector pecuario, acuícola , pesquero y alimentos procesados

MCS-GAP&

2006– reconoce el protocolo MCS-GAP–Con la autorización de los cotitulares se firmó un contrato entre EurepGAP y MCS, A.C.

2007–Firma del convenio entre MCS AC y EMA para la acreditación de Organismos

–Aprobación del protocolo México Calidad Suprema – GAP por USA para compras.

–72% de proveedores de están certificados y/o en proceso).

Febrero de 2008, –1 Organismo Acreditado y 2 en proceso–Certificación en proceso bajo el protocolo MCS-GAP, de 32 empresas de Zarzamora, Aguacate, Piña, Tangerina y Limón Persa

MCS-GAP &

•Septiembre de 2007 - Alianza entre MCS & SQF para trabajar coordinadamente y ofrecer a la industria alternativas para la certificación de inocuidad y calidad en agroalimentos mexicanos.

•Marzo 2008 se firmará la carta de entendimiento entre los representantes de ambos sistemas, donde se plantea la intención de trabajar coordinadamente.

6,329,750Total de impactos

$3,462,557.27Total Inversión

425,750Materiales promocionales (roll ups, folletos, imanes, litografías, globos)

2,160,00020 Carteleras

3,744,00052 traileres rotulados

IMPACTOSACTIVIDAD

Promoción Nacional (Productores)

Testimonio

Don Gilberto Salazar en el marco del Sonora Spring Summit2007.

Cada vez más productores que cuentan con pliego, conocen la certificación MCS.

Roll Ups

Promoción Nacional

1/ 350

folletos

imán

litografias

Autoservicios y Centrales de Abasto

24,369,900Total de impactos

$6,129,279.93Total Inversión

500Promoción en la Central de Abasto a través de la CONACCA.

180,000Degustaciones Costco

80,000Anuncios en la revista Al Detalle.

23,100,000Colocación de pendones en 275 autoservicios

1,009,400Distribución de agendas, monedas & postales

IMPACTOSACTIVIDAD

NACIONALES79%

NO PREFERENCIA

/ AMBAS2%

IMPORTADAS19%

Preferencia entre frutas y verduras nacionales e importadas

Solo el 26.9% de la compra de perecederos es de forma directa a los productores

•Reuniones con proveedores de los Autoservicios•Presentación de MCS a proveedores de Comercial Mexicana & Gigante•Gigante solicitó la certificación de su rastro TIF ubicado en Tultitlán•Gigante demanda la certificación de MCS a sus proveedores•Para 2008 el 50% de proveedores de Gigante estará certificado

300 Agendas

Medios para llegar al comprador

8Cadenas de Autoservicio

275Tiendas Impactadas Directamente MCS

109Compradores Clave contactados

Puntos de venta

MonedasPostales

Pendones

Video Compradora de Costco

Prueba Piloto

Las ventas de los productos aumentaron: Aguacate 20%, Limón 13%, Jitomate 30%, Lechugas 12%, Impactos 180,000

Promoción Nacional (Consumidores)

IMPACTOS DE 428,880Proyección en el DF, Guadalajara y Monterrey.

También se editó un spot de 30” que se transmitió durante 1 mes en Cadena Nacional con tiempos Oficiales de la Presidencia de la República.

Spot de Cine

Promoción en Restaurantes y Revistas

Actividades en Estados Unidos

Newsletter

Tours

Publicaciones

Actividades en Europa

Revistas

Flash Web

Folletos y Press Kit

Reuniones

Actividades en JapónFeria en Nagoya

Encuentro con Importadores

Folletos y revistas

Evento en Kobe

Degustación en Tokio (tienda Marui)• Participación en el evento “Festival de

Promoción Gastronómica de México” ó ”México Fair”, desarrollado en la tienda departamental MARUI Family, en Mizonoguchi, Japón

• Como resultado de la buena aceptación del programa MCS esta actividad se logró con inversión de importadores japoneses

Ferias y Eventos•Expo Restaurantes 2007•Sonora Spring Summit 2007•Expo ANTAD 2007• Foro Global Agroalimentario 2007• Sistema Producto•Expo Agroalimentaria Ags. 2007•PMA 2007

• Campaña en Estados Unidos.•80 compradores e importadores que aceptan a MCS.•Publicación de artículos.•Colocación de material promocional en autoservicios como HEB y Walmart.•Participación en en eventos, ferias y ecxpo como PMA, Fresh Produce & Floral council event en los Angeles, California,•Reuniones con importadores.

• Campaña en Europa.•77 compradores e importadores reconocen a MCS-GAP.•Negociaciones con importadores y compradores.•Anuncios en Revistas especializadas como Eurofresh.•Participación en Fruit Logistica.

• Campaña en Japón.•136 importadores respaldan a MCS.•Reconocimiento del Ministerio de Agricultura de Japón.•Participación en FOODEX.•Degustaciones en tiendas departamentales.•Elaboración de materiales de promocionales.

Resultados campaña 2006-2007

• Elaboración de materiales promocionales.• Anuncios en revistas especializadas tales como newsweek.• Reuniones con autoservicios con las áreas de compras y

mercadotecnia.• Desarrollo de portal .com.mx.• Cena de MCS en Diciembre.• Roll ups.• Rotulación de 20 Trailers.• Mantenimiento a 52 unidades de Trailers.• Se colocaron 15 carteleras al interior de la republica

mexicana.• Participación en eventos nacionales como ExpoANTAD, Expo

Restaurantes, ExpoKapta, Expo AgroSinaloa, entre otras.• Degustaciones en Costco• Promoción en Autoservicios.

Resultados de la campaña 2007-20081er Trimestre

APOYOS GESTIONADOS POR APOYOS GESTIONADOS POR MMÉÉXICO CALIDAD SUPREMA, A.C.XICO CALIDAD SUPREMA, A.C.

Apoyos al productor / empacador

Apoyos al productor / Apoyos al productor / empacadorempacador

• Capacitación (Seminarios de información, difusión y capacitación).

• 50% en Consultoría.• 50% En la Certificación de productos y procesos.• 100% Campañas de publicidad genéricas en medios

masivos (TV, radio, cine, espectaculares, etc.)• Participación en ferias nacionales e internacionales• Material Promocional (Videos, CD’s cards, folletería,

etc.).

Gracias por su atención

México Calidad Suprema, A.C.Montecito #38, Piso 4, Oficina 13

WTC, Ciudad de MéxicoTeléfono: (55) 90 00 30 55 & 56

Ing. Marco VillegasDirector de Consultoria y Certificación mvillegas@mexicocalidadsuprema.com

www.mexicocalidadsuprema.com.mx