Miércoles, 29 de Abril de 2015 Santiago, Chile

25 al 29 de Abril de 2016

Minería en América Latina

CONTENIDOS

1. Gasto en exploración de metales no

ferrosos

2. Producción de metales y minerales

3. Inversiones

4. Principales compañías mineras

1. Gasto en exploración de metales no ferrosos

(1/3)

Fuente: Análisis AL Prospecta en base a información de SNL Metas & Mining, 2015

• US$ 11,4 billones (26% menos que 2013)

• Canadá (14%), Australia (12%), EE.UU. (7%)

a) Gasto mundial estimado en 2014 (*)

Otros: Argentina, Colombia

b) Gasto en América Latina

2013 2014

% Total 26% 27%

US$ Millones 3.952 3.078

Chile 912 798

México 912 798

Perú 760 570

Brasil 456 342

Otros 912 570

(*) Análisiis no considera exploración en Aluminio, Carbón, Hierro, Uranio)

Análisis 2014: • 27% del total mundial

• 6 países concentran sobre el 92%

del presupuesto de la región

Fuente: Cochilco

• El gasto lo realizan

principalmente grandes

compañías mineras con un

76% del total,

principalmente para cobre

y oro.

• El resto fue realizado por

45 compañías junior, 4

estatales de otros países

extranjeros y 9 empresas

medianas.

• Entre las junior, destaca la

australiana Hot Chili con un

2,2% del total del

presupuesto de Chile.

c) Distribución del presupuesto de exploración 2014 por empresas en Chile

1. Gasto en exploración de metales no ferrosos

(2/3)

d) Empresas junior de mayor presupuesto en Chile

1. Gasto en exploración de metales no ferrosos (3/3)

Listado completo de prospectos en Chile en:

http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/tematico/explora

cion/2014_empresas_exploradoras.pdf

2. Producción de metales y minerales (1/2)

Fuente: AL Prospecta usando datos de USGS y Comisión Chilena del Cobre

Producto 2010 2013

Nitratos 100% 100%

Yodo 62% 66%

Boro 49% 38%

Plata 48% 44%

Litio 47% 42%

Cobre (mina) 45% 43%

Molibdeno 25% 28%

Estaño 25% 19%

Zinc 23% 18%

Bauxita 23% 17%

Oro 15% 13%

Mineral Fe 17% 11%

Níquel 15% 11%

Plomo 14% 10%

(% de la Producción de América Latina

respecto al Total Mundial)

• La región es y seguirá siendo una

importante fuente de abastecimiento

de minerales y metales, a pesar de

una baja en su % mundial en varios

productos.

• Perú, Chile, Brasil, México se sitúan

en los primeros lugares de

producción a nivel latinoamericano

para la mayoría de los metales y

minerales analizados (lámina

siguiente)

• Destaca el caso de Chile con toda la

oferta latinoamericana de nitratos y

yodo.

2. Producción de metales y minerales (2/2)

Fuente: AL Prospecta usando datos de USGS y Comisión Chilena del Cobre

Producto % prod.

Mundial

2013

Ranking América Latina y Caribe (Producción y ranking mundial)

1º 2º 3º 4°

Nitratos 100% Chile (759 kt; 1º) - -

Yodo 66% Chile (20,6 kt;1º) - -

Boro 38% Chile (581 kt, 1º) Argentina (500 kt; 2º) Bolivia (150 kt; 5°) Perú (100 kt; 6°)

Plata 44% México (4,9 kt; 1º) Perú (3,7 kt; 3º) Bolivia (1,3 kt; 6°) Chile (1,2 kt; 8º)

Litio 42% Chile (11,2 kt; 1º) Argentina (2,5 kt; 4º) Brasil (0,4 kt; 8º)

Cobre 43% Chile (5,8 Mt; 1º) Perú (1,4 Mt, 3º) México (480 kt; 11º) Argentina (180 kt)

Molibdeno 28% Chile (38,7 kt; 3º) Perú (18,1 kt; 4º) México (12,1 kt; 5º)

Estaño 19% Perú (23,7 kt; 3º) Bolivia (19,3 kt; 4º) Brasil (12 kt; 5º)

Zinc 18% Perú (1,3 Mt; 3º) México (643 kt, 6º) Bolivia (407 kt; 8º)

Bauxita 17% Brasil (32,5 Mt; 4º) Jamaica (9,4 Mt; 7º) Surinam (2,7 Mt; 10°) Venezuela (2,5 Mt; 11º)

Oro 13% Perú (151 t; 6º) México (98 t; 8°) Brasil (71 t; 12º) Chile (51 t; 14°)

Mineral Fe 11% Brasil (317 Mt; 3º) Venezuela (17 Mt, 13º) México (12 Mt;14º)

Níquel 11% Brasil (138 kt; 7º) Colombia (75 kt; 9º) Cuba (76 kt; 10°) R. Dom. (16 kt; 13°

Plomo 10% Perú (266 kt; 4º) México (210 kt, 5º) Bolivia (82 kt, 9º) Chile (2 kt)

3. Inversiones

Fuente: AL Prospecta usando datos de USGS y otros según se indica en la tabla

• Más de US$ 280 mil millones para la próxima década (2015- 2024), especialmente

en Chile, Perú, Brasil, Argentina y México.

• Sin embargo, industria enfrenta una baja generalizada en el precio de los metales,

altos costos, desafíos en materia de relaciones con comunidades y mayores

exigencias regulatorias, lo cual se traduce en el aplazamiento de proyectos (ver

detalles para Chile)

País Millones

US$

N° proyectos Principales metales Fuente

Chile 74 41 Cu, Au, Ag Cochilco (mayo 2015)

Perú 63 51 Cu, Au, Fe, polimetálicos Min. de Energía y Minas

Brasil 62 54 (hasta 2018) Fe, K, tierras raras, Al IBRAM

Argentina 30 15 Au, Cu, Mo CAEM; Secretaría Minería

México 22 30 Oro, plata, Cu, Zn, plomo CAMIMEX

Colombia 10 7 Oro, Carbón, Níquel Asoc. Colombiana de Minería

Bolivia 6 8 Pb, Zn, Sn Ministerio de Minería Bolivia

Otros (*) 15 15 Au, Cu, Ni Ministerios de Minería

respectivos

(*) Otros (R. Dominicana; Guatemala, Panamá, Ecuador)

Detalles

Chile y

Perú

País Consolidadas o recientes con

operaciones

Nuevas con proyectos

Chile • Codelco (*)

• BHP-Billiton (*)

• Anglo American

• Glencore

• FMI

• Barrick

• Collahuasi

• ENAMI

• Antofagasta Minerals (*)

• Teck (*)

• KGHM (*)

• Caserones

• Yamana Gold

• Ludmin Mining (*)

• Kinross

• CAP Minería

• SQM

• Pucobre (*)

• Can Can (Diego de Almagro)

• White Mountain Ti (Cerro Blanco)

• Andes Iron (Dominga)

• Capstone Mining (Santo Domingo)

Perú • Grupo México (*)

• Minera Yanacocha (*)

(Newmont, Buenaventura)

• FMI (*)

• Votarantim Metais (*)

• Barrick

• Minera Milpo (*)

• Gold Fields

• BHP-Billiton

• Chinalco (*)

• Minera Hochschild (*)

• Shougang Corp (*)

• MMG (Las Bambas)

• Hudbay (Constancia)

• Shouxin Explot. Relaves

• Anglo American (Quellaveco)

• Sulliden Gold (Shahuindo)

4. Principales compañías mineras (1/3)

(*) También cuentan con proyectos

Fuente: AL Prospecta usando datos de USGS y Comisión Chilena del Cobre; Consejo Minero, SONAMI

País Consolidadas o reciente con operaciones Nuevas con proyectos

Argentina • Barrick (Veladero)

• Manantial Espejo

• Minera Alumbrera

• Minera Santa Cruz

• Patagonia gold

• Argentina gold

• Glencore (Pachón)

• Yamana Gold (Cerro moro)

• First Quantum (Taca Taca)

• Minera Andes (Los Azules)

Brasil • Vale (*)

• Caraiba Metais

• Anglo American (*)

• Grupo Votorantim (*)

• Yamana Gold

• Kinross Gold

• Samarco Mineração

• Albras (Al)

• CBA (Al)

• Alcoa (Al)

• BHP Billiton (Al)

• Anglo Gold Ashanti

• Com. Siderúrgica Nacional

• Minerações Bras. Reunidas

• Largo Resources

• Mirabela Nickel

México • Grupo México (*)

• Luismin

• Agnico Eagle México

• CEMEX

• Minera Autlan

• Frisco

• Fresnillo plc.

• Industrias Peñoles

• Baja Mining

• Capstone Gold

• Gold Corp

• Fortuna Silver

• Gold Resources

• Jinchuan Group (Bahuerachi)

• KORES (El Boleo)

• Mercator Minerals Ltd.

• Coeur Mining (Guadalupe)

• Torex Gold (Morelos Norte)

• Silver Standard (Pitarrilla)

4. Principales compañías mineras (2/3)

País Consolidadas o reciente con operaciones Nuevas con proyectos

Colombia • Minera Cerrejón

• Drummond

• BHP-Billiton (Cerro

Matoso)

• Atico Mining Corp

• Gran Colombia Gold Corp.

• Mineros S.A.

Bolivia • COMERMIN

• COMIBOL

• Minera San Cristobal

• Empresa Metal. Vinto

• Karachipampa (EMK)

• Empresa Minera de Huanuni

• Camce Engineering Co. (K)

• China Henan Yuguang (Zn)

Otros • Ecuador: ENAMI EP, Ecuacorriente, Junefield, Lundin, Lowell, e INV Metals

• Panamá: Minerá Panamá (Cobre Panamá)

• Guatemala: Goldcorp, Tahoe Resources y Solway Group; y otras nacionales como

Cementos Progreso.

• República Dominicana: Barrick Gold, las dominicanas Cormidom, Dovenco y Nova Mining y

la australiana Envirogold.

4. Principales compañías mineras (3/3)

Agosto 2015 Santiago, Chile

25 al 29 de Abril de 2016

Minería en América Latina

Anexo I: Detalles proyectos

Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)

Chile (1/6)

Anexo I: Detalles proyectos

Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)

Chile (2/6)

Anexo I: Detalles proyectos

Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)

Chile (3/6)

Anexo I: Detalles proyectos

Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)

Chile (4/6)

Anexo I: Detalles proyectos

Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)

Chile (5/6)

Anexo I: Detalles proyectos Perú

(6/6)