Post on 04-Feb-2021
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional
5. Panorama nacional
6. Resultados de ProMéxico 2008 - 2010
Índice
2
8
9
10
11
15
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Información relevante
Negocios en México
• Gruma,fabricantemexicanodetortillas,planeavenderlamayorpartedesu8.8porcientoenelbancolocalBanorteconunaofertapúblicaenMéxicoyunaemisiónprivadaenelexterior.
• LasembotelladorasdeproductosCoca-Cola,ArcayGrupoContinental,firmaronunconvenioparafu-sionarseconelfindemejorarsuposiciónenelmercadodebebidas.LasociedadsedenominaráArcaContinentalytendráunvolumendeventasdeunosmil200millonesdedólares.
• LaSecretaríadeTurismoanuncióqueporprimeravezensuhistoriaMéxicocontaráconuncrucerona-cionalquerecorreráseisdestinosenelPacífico,loquegeneraráunaderramaanualsuperiora300millo-nesdedólares.ElcruceroOceanStarCruises,concapitalmexicano,entraráenoperaciónel10deabril.
• Aeroméxicointegraráenelveranolosprimerosdiezavionesnuevosasuflota,yaqueesteañoesperasuperarelflujodepasajerosde2010.Elañopasadolaaerolíneaanuncióqueampliaríasuflotacon25aviones,loscualestienenunvalorcercanoalosmilmillonesdedólares.Entreelsegundosemestrede2011y2012sesumaránlos15avionesrestantes.
• SatélitesMexicanos(Satmex)iniciósuprocesodereestructuracorporativayfinanciera,conlocualelGobiernoFederaldejalaparticipaciónaccionariade4.0porcientoqueteníaenlaempresa.
• LaindustriaautomotrizenMéxicoseharecuperadodelacrisisde2008,estimóKPMG.Lasexportacio-nesaumentaron52porcientofrentea2009,mientrasquelasventasparaconsumointernosubieroncasi9porciento.Porsuparte,laproduccióntotaldeautomotoresenMéxicollegóacercade2.3millo-nesen2010.
• Méxicoprodujoel18.9porcientodelosvehículosdeNorteaméricadurante2010,conloquesuperóaCanadáportercerañoconsecutivo.Durante2010seensamblaron2millones260mil776vehículosenMéxicoy2millones65milvehículosenCanadá,informólaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAuto-motriz.
• LapróximasemanaseiniciarálaconstruccióndeunnuevocomplejofabrildelaempresaautomotrizVolkswagenparalafabricacióndemotoresdeúltimageneraciónenSilao,Guanajuato.Elproyectocon-llevauna inversiónde550millonesdedólares,empezaráaoperaren2013ygenerará700empleosdirectos.
• LaSecretaríadeEconomíaafirmóquehayplanesenelcortoplazoparaqueMéxicolevendavehículos,alimentosymetalesaChina,enarasdediversificarlasexportaciones.
• LaautomotrizitalianaFiatfabricaráenMéxicoelnuevoFiatFree,primervehículoresultadodesuaso-ciaciónconlaestadounidenseChrysler.ÉsteseproduciráparasuexportaciónenlaplantadeToluca.
• LaComisiónFederaldeElectricidadindicóquelamultinacionalsuizaABBaccedióapagarle2.3millonesdedólarescomopartedeunjuiciocivilinterpuestoporlacompañíapúblicadespuésdequelatrasna-cionalreconocierahabersobornadoafuncionariosmexicanos.
• LaSecretaríadeTurismoanuncióquecomopartedelasiniciativasparaincentivaralsectorsecrearáunfondointegradoconrecursosdelGobiernoFederalylainiciativaprivadaparaapoyaraaerolíneasnacionalesyextranjeras.
Info
rmac
ión
rel
evan
te
2
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Info
rmac
ión
rele
vant
e
• GrupoFinancieroBanortenodescartalaposibilidaddeconvertirseenaccionistadelaaerolíneaMexi-canadeAviación,anteelprocesoderescatedeestaempresa.
• SeinauguróelnuevoCentroTécnicoHerramental(CentecIII)deDelphiparalafabricacióndecompo-nentesautomotricesyconexioneseléctricas.ÉsteestáubicadoenelParqueIndustrialSantaMaríadeRamosArizpeygenerará700empleosconunainversióndecasi20millonesdedólares.
• NissanMexicanaprevéincrementarsusinversionesenMéxico,calculadasen900millonesdedólaresentre2009y2013,afindeaumentarsuproducciónqueelañopasadoalcanzólacifrahistóricade506mil490unidades.
• ElgobiernodeMéxicoconcediólahomologaciónalaempresaespañolaJamónSalamancaparaquepuedaexportarembutidos,entreelloslomo,chorizoysalchichón,anuestropaís.
• LaproduccióndepetróleodeMéxicopromedió2millones574milbarrilespordía(bpd)en2010,1porcientomenosqueen2009,informóPemex.LasexportacionesdepetróleodeMéxicopromediaron1millón361milbpdelañopasado.
Info
rmac
ión
rel
evan
te
3
Negocios internacionales
• TelefónicaampliarásualianzaestratégicaconChinaUnicom,demodoquecadacompañíainvertirá500millonesdedólaresenlasaccionesordinariasdelaotra.ElgrupoespañoldetelecomunicacioneselevarásuparticipaciónenChinaUnicomhasta9.7porciento,mientrasquelacompañíachinatendrá1.37porcientodeTelefónica.
• Fordestáennegociacionespreliminaresconlasautoridadeschinasparaexportarmásvehículosfabri-cadosenAméricadelNortealGiganteAsiático.Estemes,FordcomenzóaexportaraChinaautosfabri-cadosenCanadá.
• BritishAirwayscompletósufusiónconlaespañolaIberia,conloquesecreólaempresacombinadaIn-ternationalConsolidatedAirlines.ÉstayacomenzóacotizarenlasbolsasdeLondresyMadrid.
• FacebookcaptómilmillonesdedólaresenunarondadefinanciamientoorganizadaporelbancodeinversiónGoldmanSachs.Latransacciónvaloraalaredsocialenunos50milmillonesdedólares.
• GMysusociolocalenChina,ShanghaiGeneralMotors,firmaronuncontratodedosañospor900millo-nesdedólaresparaexportarvehículosyautopartesaChina.
• BankofAmerica,elmayorbancoporactivosdeEstadosUnidos,registróunapérdidademil240millo-nesdedólaresenelcuartotrimestre,loqueseatribuyóalimpactodegastosextraordinariosyrebajascontables.
• GEanuncióunalzade51porcientoensugananciadelcuartotrimestrefrentealmismolapsodelañoanterior,a4mil500millonesdedólares.
• ElgobiernodeBrasilygruposempresarialesplaneanpresentarquejasantelaOMCporlasrestriccionesdelaUniónEuropeaasucarnederesylasubvencióndeEstadosUnidosaletanol.Además,elpaíspla-neaampliarsusmedidasanti-dumpingcontravariospaísesasiáticos.
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
• SMU,minoristachilenopropietariodeSupermercadosUnimarc,compróasurivalchilenoAlvi,quetienepresenciaenPerú.Wal-Marttenía35porcientodeAlviylovendiópor60.9millonesdedólares.
• UnempresariodeCalifornialanzarápróximamentealmercadorefrescosdemarihuanaenseissaboresdiferentes,todosconnombresparecidosalosdealgunasdelasbebidasgaseosaspopulares.Elempre-sariovenderíalasgaseosasalaspersonasqueconsumenmarihuanaconfinesterapéuticos.
• Rusiapodría imponerpreciosmáximosparaalgunosalimentoscomo lapapaenmomentosenqueenfrentaunaumentode laspresiones inflacionarias.Lasautoridades rusas reconocenqueserádifícilcumplirlapromesademantenerelritmodelalzadepreciosalconsumidoren6o7porcientoanual.
• Siemensreportóunagananciade2mil350millonesdedólaresanualesensuprimertrimestrefiscal,16porcientomásqueunañoantes.Lacompañíainformóquelospedidosdepaísesemergentescrecieron31porciento.
• Googlecontrataráamásde6milpersonasen2011.Estorepresentaríaunalzadecercade25porcientoensufuerzalaboralde24mil400personas.
• DuPont,fabricantedeproductosquímicosdeEstadosUnidos,registróunagananciade376millonesdedólaresenelcuartotrimestre,15porcientomenosquehaceunañodebidoagastosextraordinarios.
• Johnson&Johnsonreportóunacaídade12porcientoensusgananciasdelcuartotrimestre,amil900millonesdedólares.
• 3MregistróunafuertedemandaenAméricaLatinayAsiaenelcuartotrimestre.Elconglomeradoindus-trialregistróunagananciade928millonesdedólares,0.7porcientomenosqueenelmismoperiodode2009.
• TelefónicayMasterCardanunciaronunacuerdoporelque laempresaespañolaofreceráasussubs-criptoresenAméricaLatina laposibilidaddeusarsus teléfonoscelularesparapagar facturasyhacercompras.
Economía nacional
• Méxicorecibiráesteañoentre17mily19milmillonesdedólaresdeInversiónExtranjeraDirecta.Brasil,MéxicoyChilefueronlosprincipalesdestinosdeflujosprivadosdecapitalenAméricaLatinaen2010.Laregiónrecibió220milmillonesdedólares,segúndatosdelInstitutodelasFinanzasInternacionales.
• ElsecretariomexicanodeHaciendayCréditoPúblico,ErnestoCordero,confirmólaprevisiónoficialdecrecimientode4.0porcientoparalaeconomíamexicanaduranteesteaño,aunquereconocióquelacifrapodríaserrevisadaalalza.
• ElFondoMonetarioInternacionalelevósuproyeccióndecrecimientoeconómicoparaMéxicoen2011,a4.2porciento.Enoctubre,elorganismofinancieroindicóqueelProductoInternoBrutodeMéxicocrecería3.9porciento.
• LaSecretaríadeHaciendainformóquela inflaciónde0.17porciento,quecorrespondea laprimeraquincenadeenero,eslaterceramásbajadesdequesedisponedeinformaciónquincenal.
• Elgobiernomexicano“prestamuchaatención”alaapreciacióndesumoneda,afirmóelsecretariode
Info
rmac
ión
rel
evan
te
4
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
5
Hacienda,ErnestoCordero,aunqueaclaróquenocreeque loscontrolesa losflujosdecapital seanapropiadosparaMéxico.
• Méxicoregistróundéficitcomercialde3mil121millonesdedólaresen2010,unacaídade32porcien-tofrentealañoprevio,informóelbancocentral.
• Durante2010,lasventasdeMéxicoalexterioracumularonunvalorde298mil361millonesdedólares,unacifranuncaantesvista,informóelINEGI.Elresultadoimplicauncrecimientode29.8porcientorespectoa2009.Elañopasado, lasexportacionesmanufacturerassumaron245mil745millonesdedólares,uncrecimientoanualde29.5porciento.
• ElsecretariodeEconomía,BrunoFerrari,calificódechantajepolíticolasprotestasporlosaumentosdepreciosdebidoaquelainflaciónde4.2porcientoqueseobtuvoalcierrede2010esunadelasmásbajasregistradasenlahistoriadelpaís.
• Enloquevadelapresenteadministraciónfederalsehanconstruidoomodernizado15mil579.1kiló-metrosdenuevascarreterasycaminosrurales,conuncostode174mil103millonesdepesos,aseverólaSecretaríadeComunicacionesyTransportes.
• Del17al21deenero,elsaldodelasreservasinternacionalesdelpaísllegóa117mil565millonesdedó-lares,loquerepresentaunincrementosemanalde991millonesdedólaresyunnuevomáximohistórico.
• Méxicoocupaelpuestonúmero36enlalistadepaísesmásglobalizadosdelmundo,cercadeEstadosUnidosypordelantedeJapón,segúnunestudiodelaauditoraErnst&Young.
• ElConsejoCoordinadorEmpresarialconsiderónecesarioimpulsarunaparidadpeso-dólarcompetitivaparalascompañíasqueexportan,yqueproporcionefortalezaalaeconomíamexicana.
• Elconsumidormexicanopromediotienemayorpoderadquisitivoquehace10años,puessusingresostrimestralespercápitaaumentaronde8mil64pesosen2000,a9mil192pesosen2008,segúnBofAMerrillLynchGlobalResearch.
• El27y28deenero,elpresidenteFelipeCalderónparticipóenla41ªreuniónanualdelForoEconómicoMundial,enDavos,Suiza.
Economía internacional
• ElFondoMonetarioInternacionalestimóqueen2011elcrecimientoeconómicoglobalserámenoralde4.75porcientoregistradoelañopasado.
• LaOficinaInternacionaldelTrabajoadvirtióqueesprobablequelafrágilrecuperacióndelempleocon-tinúedurante2011,especialmenteenlaseconomíasdesarrolladas.
• Elgobiernoespañolfijóenunos27mil275millonesdedólareslasnecesidadesdesusistemafinancieroparasanearseyanuncióunareformaqueprevénacionalizarbancosycajasdeahorrosinocumplenconnuevosymásexigentescriteriosdesolvencia.
• Perúdecidiólimitareltamañodeloscontratosafuturoendólaresparareducirlavolatilidadenelmer-cadocambiario.Lasempresassólopodrántenerhasta40porcientodesusactivos,o144millonesdedólares,enestosderivados.
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
6
• Brasilregistróundéficitdecuentacorrientede47mil500millonesdedólaresen2010,casieldoblequeen2009,informóelbancocentral.Lacifra,equivalentea2.28porcientodelPIB,fuelamayordesde2001.
• ElpresidentedelosEstadosUnidos,BarackObama,ofreciócontrolareldéficitdelgobiernoalreducirelgastoenunos400milmillonesdedólaresmedianteelcongelamientodealgunosprogramasnacionales.
• Despuésde2añosdeprofundarecesión,laconfianzadelosdirectoresejecutivosenelcrecimientofu-turoharegresadoprácticamentealmismonivelqueteníaantesdelacrisis,segúnunaencuestaglobaldePwC.
• Sudáfricasepresentóanteel forodeDavosporprimeravezcomomiembrodelahoragrupoBRICS,juntoconBrasil,Rusia,IndiayChina.ChinahabíainvitadoaSudáfricaafinesdelañopasadoasumarsealgrupodelaspotenciasemergentes,apesardelpesorelativamentedébildesueconomía.Sudáfricatiene49millonesdehabitantesyunProductoInternoBrunode527milmillonesdedólares.
• Ladeudasoberanadelospaísesdelazonaeuroeselmayorriesgoparaquelaeconomíamundialserecuperedefinitivamente,estimóeleconomistaestadounidensedeorigenturcoNourielRoubini.
• EldéficitpresupuestariodeEstadosUnidosalcanzaráenelañofiscal2011lacifrarécordde1.5billonesdedólares,segúnlaOficinadePresupuestosdelCongreso,quehabíaanticipadoenagosto1.07billones.
• ParecehaberllegadoelmomentodedejardereferirseaChinacomounanaciónemergente,puesaho-raeslasegundamayoreconomíadelmundo,dijeronempresarios,políticosyactivistasenlaaperturadelForoEconómicoMundial.
México en los medios internacionales
“Hillary Clinton apoya a México en su lucha contra el narcotráfico”, en Los Angeles Times, 25/01/2011
• Durantesuvisitadeundía, la secretariadeestadode losEstadosUnidos,HillaryClinton,afirmóqueelgobiernomexicanohace“loquedebe”paracombatiraloscártelesdenarcotráfico.ClintonexpresósuadmiraciónhaciaelpresidenteFelipeCalderónporlaestrategiaquesigueenelcombatecontraelnarcotráficoyafirmóqueéste“estáhaciendoloqueunlídertienequehacer”ycuentaconelapoyodelgobiernodelosEstadosUnidos.“Nohayalternativa,losnarcotraficantesnoserendirán”,recalcó.
“El DNI mexicano despierta suspicacias”, en El País, 25/01/2011• Méxicohatenidotanmalasexperienciasconlosregistrosdeinformaciónciudadanaenmanosdelas
autoridadesquenosepuedereclamaralaopiniónpúblicaelreceloquesientetraslasintencionesdelGobiernoFederaldeexpedirunacredencialúnicadeidentificaciónenlaquenosóloquedaránregistra-dossusdatosgenerales,sinoqueademáscontendrálainformaciónbiométricadetodoslosmexicanos,incluyendo,porsupuesto,ladelosmenoresdeedad.Cuandoen2009elGobiernodeCalderónanuncióelasuntode lacédulaúnica, lasola ideade implantarundocumentode identificaciónoficialadicio-nalalosqueyaexistenfueobjetodeimpugnacioneseinquietudesmanifestadasdesdemuydistintosfrentes.CalderóndejópasardosañosyahoravuelvealacargaconlasimpleexpedicióndelDecretodeReglamentopara laCédulade IdentidadPersonal.Lasreaccionesencontranosehanhechoesperar.¿Sepuedeculparal74porcientoquepiensaqueespeligrosoquelainformaciónquedeenmanosdelgobierno?¿AlguiensesorprendeporquelamitaddelosciudadanosesténconvencidosdequelacédulaúnicaessólounpretextoparaqueelgobiernodeCalderónnostengafichadosycontrolados?¿Resultailógicoqueochodecadadiezasegurenqueelcostodelregistrociudadanoesdinerotiradoalabasura?
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
7
“Acapulco es cielo e infierno”, en USA Today, 26/01/2011• Hacedécadas,lasvisitasdecelebridadestransformaronaAcapulcodepueblopesqueroenunodelos
principalesdestinosturísticosdeMéxico.Perolaciudadde600milhabitantescorreelriesgodeperdersureputacióndeparaísoturísticodebidoalossangrientostitulares.AcapulcorecibióelAñoNuevoconunaoladeviolencia,entremuchosotroscrímenes,15cuerposdecapitadosfueronabandonadosfrenteauncentrocomercialel8deenero.Recientemente,lasautoridadescapturaronaunodeloslíderesdelCártelIndependientedeAcapulco,sospechosodenumerosasmatanzas.JoséLozano,de21años,fuearrestadojuntoconseiscompañerosdelmismocártel.
“Misionera estadounidense herida de muerte en México”, en Los Angeles Times, 27/01/2011• UnamisioneraestadounidensemurióenunhospitaldelsurdeTexasdespuésdehabersidoheridade
muerteenMéxico.SamDavisledijoalapolicíaqueélysuesposaviajabanalsurdelafronteracuandovarioshombresenunacamionetapickuptratarondedetenerlos.Cuandolaparejaaceleróloshombresdispararon,hiriendoasuesposaenlacabeza,afirmó.NancyDavis,de59años,murióenunhospitaldeMcAllen,unos90minutosdespuésderecibireldisparo.LapolicíamexicanaconfirmóqueelataquetuvolugarcercadeSanFernando,alsurdeReynosa.EláreaescontroladaporLosZetasyesunadelasmáspeligrosasdeMéxico.
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
El Presidente Calderón en el Desayuno de Inauguración de la Reunión Anual de Industriales 2011, por un México Ganador
Ixtapan de la Sal, Estado de MéxicoEnero 21, 2011
“Sihayalgoquequeremosydebemosfortaleceryconstruir,esunánimoganador,unavisiónganadora,nosóloenlosindustriales,sinoentodasyentodoslosmexicanos[…]GeneralMotorsanuncióunainversiónadicional,540millonesdedólares,quesesumanalosyacasi5milmillonesdedólaresqueGeneralMotorshainvertidoenestoscuatroypicodeañosenelpaís.
“Méxicoesunpaísmuycompetitivo,yloestásiendocadadíamás,particularmenteeneláreademanufac-turas,yespecíficamenteenelsectorindustrial[…]tansóloelañopasadolaproduccióndeautomóvilesenMéxicoylaexportacióndeautomóvilescreciómásde50porciento”.
“[…]hemosavanzadoenvariosindicadoresinternacionalesdefacilidadesdeinversiónenMéxico[…]elúlti-modatodelDoingBusiness,delBancoMundial,Méxicoestáenellugar35[…]antesdelacrisis,lasexporta-cionesmexicanasaEstadosUnidoseranmenosde10porcientodeltotaldelmercadoimportadordeEstadosUnidos[…]Esaporcióndemercadopasóahoraamásde12porcientoelañopasado.Llegamosapuntodeestara12.4,ahoritaseemparejómásomenosa12.1,12.2,peroahíestamos,ganándolecompetitividadaquién.AJapón,alqueyarebasamoscomoexportadoraEstadosUnidos.LeganamoscompetitividadaBrasil,yleganamoscompetitividadaCanadá,yyaMéxicoestáemparejandoaCanadácomosegundoexportadornetohacialosEstadosUnidos”.
“Méxicotieneunaeconomíasólida[…]Estamosacompañandoelesfuerzodelsectorempresarialbuscandocondicionesdecompetenciaconnuestrossocioscomercialesqueseanlegítimasyjustas[…]Vamosaseguirtrabajandoendesregulación,enlegislaciónquenospermitamodernizarlaeconomíaylasociedad.Vamosaseguirinvirtiendo,ytenemosquehacerlomuchomás,eneducación,calidadeducativaycalidadtecnológica”.
“EnMéxicoseestángraduandocadaaño90milingenierosotécnicosenlasescuelasmexicanas,fundamen-talmentepúblicas.Esoesungranpaso[…]MéxicotienequeserunMéxicoganador.Méxicotienetodoparaserlo.Tienerecursosnaturales,unaposicióngeográficaprivilegiada,gentebuena,gentetrabajadora,genteconcarácter,gentequetienevalores,principios,historia,identidad.”
Seg
uim
ien
to d
e ac
tore
s
8
Seguimiento de actores
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Al exportador
• Méxicoofrecegrandesoportunidadesdecrecimiento.Esononecesariamenteocurreenotrasecono-mías–algunasdeellasmuyavanzadas–quehoyenfrentaneldesafíodesanearsusbalancesfiscalesysistemasfinancieros.
• LaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC)señalóqueMéxicosehabíaconvertidoenladécimapo-tenciaexportadora,inclusoporencimadepaísescomoIndiaoBrasil.
• LaexportacióndemanufacturasdeMéxicoalcanzóunnivelmáximohistórico.Losproductosyservi-ciosmexicanossoncadavezmásvaloradosenelexterior.
• MéxicoexportamásmanufacturasqueelrestodelospaísesdeLatinoaméricajuntos.Lasexportacionestotalesrepresentanalrededordeunatercerapartedelasdelaregión.
• MéxicoesunproveedorlíderdeautopartesycamionesaEstadosUnidos.Unodecadasieteautosven-didosennuestrovecinopaísdelnorteesfabricadoenMéxico.Somoselprincipaldestinodeproyectosdemanufacturaaeroespacialenelmundo;elmayorproductordeteléfonosinteligentes;elsegundoexportadordetelevisoresyelterceroderefrigeradores.Ochodelasdiezmásgrandesempresasen-sambladorasdeproductoselectrónicosbajocontratoenelmundo,manufacturanenMéxico.Méxicoocupalacuartaposiciónenelmundocomopaísconmenorriesgoparalainversiónminera.
• MéxicoacumulóunsuperávitcomercialsobreEstadosUnidospor50mil273millonesdedólares(alcierredeltercertrimestrede2010),siendoelsegundomásaltodelmundodespuésdeChina.MéxicoeseltercersociocomercialdeEstadosUnidos.
Al inversionista
• Méxicohamantenidosuestabilidadeconómicayofrecemúltiplesposibilidadesdenegocio.Esunpaísseguroparalainversión,loqueessinónimodeconfianzayfortalezaparalosnegocios.
• MéxicoeselmejorlugarparahacernegociosenAméricaLatinayeslaquintamejoreconomíaentrepaísesemergenteslíderesdespuésdeCorea,Tailandia,MalasiaySudáfrica,segúnunestudiodelBancoMundialylaCorporaciónFinancieraInternacional.
• Méxicoseencuentraentrelasprimeras37economíasdelmundoquemáshanmejoradosusregulacio-nesdenegociosenlosúltimoscincoaños,yentrelascuatrodeAméricaLatinaquemáshanavanzadoalrespectojuntoconColombia,PerúyGuatemala(DoingBusinessIndex2011).
• Méxicoseconsolidacomoundestinocadavezmásatractivoparalosnegocios.LaComisiónEconómi-caparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)señalóquelaInversiónExtranjeraDirecta(IED)enAméricaLatinayelCaribetuvounaexcelenterecuperaciónduranteelprimersemestrede2010respectoalañoanterior.
• Méxicoeshoymuchomáscompetitivoqueotrospaíses.ATKearneydeterminóqueMéxicopasódellugarnúmero19alnúmero8enelÍndicedeConfianzadeInversiónExtranjeraDirecta.Latransparenciaenelesquemafiscalmexicanoesunodelosprincipalesaspectosqueconsideranlosinversionistasex-tranjerosparatomardecisiones;asícomolaposicióngeográficaestratégica,capacidadlogística,accesoalmercadomásgrandedelmundoy latendenciaaprofundizar lascadenasdesuministrospara losnegocios.
Men
saje
al e
xpor
tad
or e
inve
rsio
nis
ta
9
Mensaje al exportador e inversionista
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2009fueronEstadosUnidos,JapónyChina.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091
*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Suiza
Qatar
Dinamarca
Irlanda
Países Bajos
Estados Unidos
Austria
E. Árabes Unidos
Australia
Finlandia
Bélgica
Suecia
Francia
Alemania
Japón
Canadá
Islandia
Singapur
105,918
78,178
63,536
59,990
56,263
49,863
48,209
45,934
45,686
45,615
45,285
44,581
43,794
43,668
42,413
40,832
39,740
39,658
37,991
36,379
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
Japón
China
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil
España
Canadá
India
Rusia
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Bélgica
14,119
5,069
4,985
3,339
2,656
2,179
2,118
1,574
1,468
1,336
1,237
1,232
994
875
833
797
614
539
492
472
45,934
39,740
3,735
40,832
42,413
35,257
35,435
8,220
32,030
39,658
1,032
8,681
45,285
8,134
17,074
48,209
8,711
2,329
63,536
43,794
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
17
98
16
15
22
21
60
23
18
140
59
11
61
37
7
58
116
3
13P
anor
ama
inte
rnac
ion
al
10
Panorama internacional
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009Acum.3 Trim.
2010
% Part. Acum.3 Trim.
2010
% Part. Acum.
2004 - 3 Trim. 2010
Acum.2004 - 3
Trim. 2010
TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1Otros servicios2
20,103 23
400 10,105
-85 393 669 650
4,896 3,052
29,084 133
1,664 13,226
120 1,883 1,532
767 7,200 2,559
24,913 32
4,610 7,571
458 873
1,795 1,440 5,015 3,118
14,463 8
699 5,213
98 520
1,346 68
3,152 3,358
24,501 22
302 13,704
203 389
1,347 1,678 5,824 1,032
22,425 10
183 11,329
191 298
2,877 2,875 1,688 2,974
100%0%2%
61%0%0%
17%1%
12%7%
149,850 230
8,214 69,859
981 4,368
11,985 7,580
29,570 17,063
100%0%5%
47%1%3%8%5%
20%11%
14,362 2
354 8,713
-4 11
2,419 102
1,794 970
Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009% Part.Acum. 3
Trim. 2010
% Part.Acum. 20043 Trim. 2010
Acum.3 Trim.2010
Acum. 20043 Trim.
2010TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U. E.Resto de países
20,103 13,25812,696
5626,9592,7851,769
629175150936
19202
2143
196-1139
7-114
20,103 13,25812,696
5626,9592,7851,769
629175150936
19202
2143
196-1139
7-114
29,084 12,42012,132
28813,365
5,6195,203
597537202598
47230
485688802536
3,299
24,913 13,56410,561
3,0038,5291,4194,647
395301179
1,0847990
10732469565
-102,820
14,463 7,8956,3981,4975,7581,8582,584
-1173300265
50332
19-12-10109
1377
810
24,501 9,6138,964
65012,881
3,3377,883
40628
229289-4846
1791
116-1
4098
2,007
22,425 12,26411,794
4706,4302,4661,289
335168369
1,33218
-1727
04017
37512
3,731
22,425 12,26411,794
4706,4302,4661,289
335168369
1,33218
-1727
04017
37512
3,731
100%33.7%30.4%
3.4%61.0%52.0%
6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%
-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%
100%33.7%30.4%
3.4%61.0%52.0%
6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%
-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%
149,850 73,85866,907
6,95162,68924,94624,343
2,5281,5101,5244,539
191904416114463262849101
13,304
100%49.3%44.6%
4.6%41.8%16.6%16.2%
1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%
100%49.3%44.6%
4.6%41.8%16.6%16.2%
1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%
14,362 4,8434,362
4818,7687,461
968168129
9635252114-4
-13-26-77-29
751
• Durantelosprimeros9mesesdelaño, losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon7 mil 461 millones de dólares(52porciento)yEstadosUnidoscon4mil362mdd(30.4porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon968 millones de dólares(6.7porciento)yCanadácon481 millones de dólares(3.4porciento).
Pan
oram
a n
acio
nal
11
Panorama nacional
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron80.1porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando217 mil 423 millones de dólaresdurantelosprimerosoncemesesde2010.
Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras
26,9004,2723,790
48222,628
795244
21,58927,119
-219-4,491
Diciembre2010
Variables
298,36141,68235,907
5,775256,679
8,5102,424
245,745301,482
-3,121-44,803
Ene - Dic2010
16.4%25.6%36.0%
-21.4%14.9%
1.5%58.1%15.1%17.0%
169.6%29.0%
Var. Anual
29.8%34.8%39.8%10.7%29.1%10.1%67.4%29.5%28.6%
-32.2%26.2%
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaBrasilEspañaColombiaAlemaniaJapónChilePaíses BajosArgentinaReino UnidoVenezuelaGuatemalaIndia
%Part.
80.1%3.6%1.4%1.3%1.2%1.2%1.2%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.4%
Ene-Nov2010
217,423 9,882 3,669 3,431 3,386 3,350 3,190 1,772 1,727 1,668 1,560 1,538 1,434 1,340
991
Posición
123456789
101112131415
Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricos.Televisores, teléfonos, y automóviles de turismo.Minerales de cobre, desperdicios de cobre y hierro.Automóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricos.Turbinas, ácidos policarboxílicos, y hortalizas.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y aparatos eléctronicos.Aparatos eléctricos, automóviles de turismo y autopartes.Carne porcina, aparatos de óptica, y automóviles.Automóviles, minerales y aparatos eléctricos.Teléfonos, aparatos de óptica y medicamentosAutomóviles, artefactos mecánicos, aparatos eléctronicos.Oro, aparatos eléctricos y cerveza.Maíz, medicamentos y cereales.Medicamentos, televisores y hortalizas. Combustibles, abonos y motores
• Lasexportacionesmexicanassumaron298 mil 361 millones de dólaresdurante2010,loquerepre-sentóuncrecimientode29.8porcientoconrespectoalañoanterior.
• Porsuparte,lasexportacionesmanufacturerascrecieron29.5porcientoenelperiododereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
• Anivelregional,lasventashaciaAméricadelNorteregistraronuncrecimientode30.6porciento;mien-trasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode93.3porcientodurantelosprimerosoncemesesde2010.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode23.2porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron42.6porcientoenelperíododereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
271,460227,305217,423
9,882 19,307
4,264 13,418
1,626 14,025 12,789
1,236 9,575
410 666 172
Ene-Nov2010Región destino % Part.
100.0%83.7%80.1%
3.6%7.1%1.6%4.9%0.6%5.2%4.7%0.5%3.5%0.2%0.2%0.1%
31.3%30.6%30.4%34.1%93.3%24.0%51.0%18.2%27.7%23.2%
105.5%42.6%
-26.2%31.9%18.5%
% Var.anual
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorSeptiembre
2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
5,375
4,909
1,922
763
459
171
Enero-Septiembre
2010
43,649
39,653
16,910
6,890
4,195
1,409
Var.Anual
70.7%
23.8%
24.2%
18.7%
13.5%
17.7%
36.8%
23.9%
11.0%
2.8%
6.0%
0.0%
Automóviles de turismo, autopartes y camiones
Televisores, teléfonos, y computadoras
Refrigeradores, Instrumentos de medicina, y aparatos para corte
Poliacetales, polímeros de estileno y preparaciones capilares
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(70.7porciento),eléctrico(24.2porciento),electrónico(23.8porciento)yquímico(18.7porciento)enelperiodocomprendidoentreeneroyseptiembrede2010.
Pan
oram
a n
acio
nal
13
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo,su-maron166 mil 934 millones de dólaresenelperiodoenero-noviembrede2010,loquerepresentóuncrecimientode35.2porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientesalsectorautomotrizcrecieron56.6porcientoanual,alsumar60 mil 650 millones de dólares,durantelosprimerosoncemesesde2010.
• Por suparte lasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicos sumaron 61 mil 567 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode19.7porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Noviembre2010% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
787637
54171746597253538
1,26017,259
632
% Part.
3.9%2.9%0.2%0.8%3.5%2.8%1.2%2.7%4.9%
74.5%2.7%
Ene-Nov2010
8,7506,554
4491,7777,7636,2962,7015,946
10,925166,934
6,060
-18.1%-12.6%-26.7%-12.0%-15.6%-22.1%-15.5%-22.3%-24.9%-20.6%
-9.6%
% Var. Anual
13.4%12.4%
2.3%18.4%12.2%28.0%21.5%33.3%42.4%35.2%
4.7%
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Noviembre2010% Var. Anual
% Var. Anual
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
57 6,246
3,053
420 878
6,566 41
Ene-Nov2010
509 60,650
30,404 4,367 8,993
61,567 444
34.6%56.6%
40.2%26.4%21.3%19.7%22.4%
% Part.
0.3%36.3%
18.2%2.6%5.4%
36.9%0.3%
134.1%29.4%
34.4%29.3%17.8%19.9%21.6%
Pan
oram
a n
acio
nal
14
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Estrategias de promoción
ProMéxicodesarrollóypusoenpráctica–durante2009y2010–modelosdepromocióndenegocios,apo-yadosenelcatálogodeproductosyserviciosdelaentidad,quebuscanaprovecharalmáximolasoportu-nidadesqueofrecenlosmercadosdelexterior.
MODELOS PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES
• Proyectos de exportación enfocados en la demanda: buscan satisfacer las solicitudes de grandescompradoresinternacionalesconlosproductososerviciosdeempresasexportadorasmexicanas.
• Proyectos de exportación enfocados en la oferta: reúnenlosesfuerzosdedistintosactoresque in-tervieneneneldesarrolloypromocióndelaofertaexportable,atravésdeunaconvocatoriadirigidasolamenteainstitucionesdeapoyo(cámaras,asociacionesygobiernoslocales,entreotros).
• Alianza con Compañías Trasnacionales (ACT):Buscaaprovecharelfuerteinterésdemuchascompa-ñíastransnacionalesestablecidasenMéxicoporhacercrecersusnegociosenelpaís,particularmenteatravésdemayorproveeduríanacionalyreinversiones.
• Integradores de oferta exportable:Estemodeloestáenfocadoprincipalmenteenelsectordeagro-negocios. Identificaproductorescalificadosoconpotencialdedesarrolloanivelnacional. Incluye laestandarizacióndelaproducciónporpartedeungrannúmerodeproductoresylanegociacióndirectacongrandescompradores.
MODELOS PARA IMPULSAR LAS INVERSIONES
• EnmateriadeatraccióndeInversiónExtranjeraDirecta,ProMéxicoseenfocaenaquellossectoresenlosqueMéxicopresentaventajascompetitivasyqueademástienenimpactoimportanteenelempleo,desarrollodecapitalhumanoytransferenciadetecnología.
LaEstrategiadeatraccióndeinversionestienetresgrandeslíneasdeacción:
1) Acciones para atraer nuevas empresas: Incorpora la identificacióndeoportunidadesdenegocios,laparticipacióneneventosinternacionales,laorganizacióndeseminariosdeinversiónylasmisionescomerciales.
2) Acciones para acelerar la concreción de proyectos:Prevéelsuministrodeinformacióndealtovalorparalatomadedecisiones;laasesoríapersonalizadaentrámites,leyesyprocedimientosparaestable-ceroperaciones;elsuministrodecontactoscondependenciasgubernamentales,consultorasypro-veedores,entreotros;ylagestióndeapoyos,incentivosyfacilidadesparalalocalizacióndeinversiones.
3) Acciones para la reinversión o retención de inversiones:Apoyaenlaintermediacióndeproblemasconautoridades,agilizalostrámitesyrealizagestionesparafacilitaryampliarelespectrodenegocios.
Apartirdeestosmodelosdepromociónsehanalcanzadolosresultadosquesereportanmásadelante.
Res
ult
ados
de
Pro
Méx
ico
200
8 -
20
10
15
Resultados de ProMéxico 2008 - 2010
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
Exportaciones de los clientes de ProMéxico por región y sector en 2010
RESULTADOS DE EXPORTACIONES
Enmateriadepromocióndeexportaciones,lasempresasatendidasporProMéxicolograronexportacionespor7 mil 344 millones de dólares,duranteelperiodo2008-2010.1
Durante2008,laentidadlogróimpulsarexportacionesporunvalorde2 mil 313 millones de dólares.LosprincipalesdestinosdeexportacióneseañofueronEstadosUnidos,Canadá,BrasilyChile.
LasempresasatendidasporProMéxicolograronexportacionespor3 mil 581 millones de dólaresdu-rante2009.El67porcientodelasexportacionesdelosclientesdeProMéxicosedirigióalmercadoesta-dounidense,locualcontrastafavorablementeconel80porcientoquerepresentaEstadosUnidosenlasexportacionestotalesmexicanas.Deesamanera,ProMéxicoapoyóadiversificarlosmercadosdeexportación.Losprincipalessectoresbene-ficiadosfueronelautomotrizydeautopartes,alimentosybebidas,manufacturaseléctricas,minería,side-rurgiaymaterialesparalaconstrucción.
LosclientesdeProMéxicoexportaroncercademil 450 millones de dólares entreeneroyabrilde2010.Lossectoresconmayoresexportacionesfueronlosdeequipoelectrónico;manufacturaseléctricas;auto-motrizyautopartes;yalimentosprocesados.
Monto (md) Part. %Sector
Equipo electrónico
Manufacturas eléctricas
Automotríz y autopartes
Alimentos procesados
Otros
Aeroespacial
Agricultura
Materiales para la construcción
Textil y confección
Minería y siderurgia
Total general
542,835,184
235,331,260
214,774,054
176,557,884
80,173,843
55,184,894
48,489,098
34,935,120
31,185,645
30,628,224
1,450,095,206
37%
16%
15%
12%
6%
4%
3%
2%
2%
2%
100%
Otros 7%
Europa 2%
Asia 3%
América Latina 9%
Estados Unidos 79%
Exportaciones por sector Exportaciones por región
Fuente:Cintadeaduanas(periodocomprendido:enero-abril2010)
1Elperiodoabarcadeenerode2008aabrilde2010.
Res
ult
ados
de
Pro
Méx
ico
200
8 -
20
10
16
Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011
RESULTADOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA
Enmateriadeatraccióndeinversiones,ProMéxicoatrajo80proyectosdeinversión,porunvalorde11 mil 977 millones de dólares,duranteelperiodo2008-2010.2En2008,laentidadparticipóenlaconcreciónde12proyectosdeinversiónquesuman2 mil 337 millones de dólares.3Losprincipalessectoresbeneficia-dossonlossiguientes:automotriz,siderurgia,alimentario,aeroespacial,electrónicoymetalmecánico.Estasinversionesbeneficiana15estados.
ProMéxico logróconfirmar44proyectosde inversión,porunvalorde4 mil 299 millones de dólares,durante2009.4Setratan–ensumayoría–deinversionesarealizarseentre2009y2012.Entrelossectoresquesebeneficiaránseencuentraneldeinfraestructuraturística,automotriz,aeroespacial,logísticaeinfra-estructurayelectrónico,entreotros.Estasinversionesbeneficiarána23estados.LosprincipalesreceptoressonPuebla,BajaCaliforniaSur,QuintanaRoo,Colima,GuerreroyQuerétaro.Seestimaquelosproyectosgeneraránmásde27milempleosdirectosalolargodelperiododeejecución.
Entreeneroyjuniode2010,ProMéxicohalogradoconfirmar24proyectosdeinversiónporunvalorde5 mil 341 millones de dólares.Setratan–ensumayoría–deinversionesarealizarseentre2010y2013.En-trelossectoresbeneficiadosseencuentraneldeenergía,automotrizyautopartes,infraestructuraturísticayminería,entreotros.Estasinversionesbeneficiarána16estados.LosprincipalesreceptoressonVeracruz,Puebla,EstadodeMéxico,CoahuilayQuintanaRoo.Seestimaquelosproyectosgeneraránalrededorde10mil800empleosdirectosalolargodelperiododeejecución.
2Elperiodoabarcadeenerode2008ajuniode2010.3Lametodologíademediciónduranteel2008considerabalosreportesdelasempresasenlocorrespondientealasinversionesqueseejerceríanendichoaño.4Lametodologíaparael2009consideraelvalortotaldelosproyectosqueconfirmansuinversiónenMéxico;éstostienenunhorizontemultianual.Elcambiodemetodologíasedebióalacomplejidadporvalidarloscalendariosdeinversióndelasempresasconloefectivamenterealizado.
Desglose de la inversión extranjera por país de origen (2010)
Monto (mdd) Part. %País
BrasilAlemaniaEstados UnidosEspañaCorea del SurDinamarcaCanadáHolandaReino UnidoChinaSueciaTotal general
$ 2,500.0$ 1,306.0$ 1,166.4
$ 238.1$ 60.0$ 30.0$ 14.0
$ 8.0$ 7.7$7.0
$ 4.5$ 5,341.7
47%24%22%
4%1%1%0%0%0%0%0%
100%R
esu
ltad
os d
e P
roM
éxic
o 20
08
- 2
010
17