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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Consuelo Caldas CanoPresidente Ejecutiva
Luz Marina Rincón MartínezVicepresidenta Ejecutiva
María Isabel AgudeloVicepresidenta de
Competitividad Empresarial
Juan Guillermo CastroGerente de
Internacionalización de Negocios
María Mónica CondeDirectora de Promoción de
Comercio Internacional
Ana María Rodríguez BarrosAsesor de Promoción deComercio Internacional
Bogotá, 2010
Diseño y diagramaciónIsabel Fernández Fernández
Cámara de Comercio de Bogotá
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Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
Contenido
Oportunidad 1: Alimentos Jasa de Cancun S.A. de C.V. ............. 4
Oportunidad 2: Fritehsa SA de CV ....................................................... 5
OFERTA ......................................................................................................... 6
• Principales productores ................................................................... 6
• Requisitos para la importación ..................................................... 8
• Descripción arancelaria .................................................................. 8
• Acuerdos comerciales vigentes .................................................... 9
• Importaciones y exportaciones .................................................... 9
Importaciones por partida .............................................................. 10
Exportaciones por partida ............................................................... 12
• Análisis de la competencia ............................................................ 14
DEMANDA ................................................................................................... 19
• Otros consumidores en el país de estudio ............................... 19
• Precio de venta al público ............................................................ 19
• Canales de comercialización y distribución ............................ 20
Ciudad de México
Bogotá, Colombia
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Oportunidad de negocio
ALIMENTOS JASA DE CANCUN S.A. DE C.V.Oportunidad 1
Sector: Alimentos (Conservas alimenticias)
Alimentos Jasa de Cancun S.A. de C.V. está interesado en el sector agroindustrial, desea contactar empresas colombianas que se especializen en la elaboración de conservas. Busca
únicamente productos enlatados, envasados en vidrio o plástico, (No Congelados).
Datos del importador
Razón social:Alimentos Jasa de Cancún S.A. de C.V.Datos de contacto:Luis Ramón Castillo Valdeolivar, Director Comer-cial
Teléfono: (52 998) 840 3533Fax: (52 998) 840 2651Nextel: (52 998) 275 6094Correo electrónico:luisc@jasa-alimentos.com.mx Página web: www.jasa-alimentos.com.mxDirección física:Av. Kabah Mz. 19 Lt. 4 Bodega 2 Región 9377517 Cancún, Q. Roo Perfil. Empresa ubicada en Cancún, Qujintana Roo, dedicada a la distribución de alimentos y bebidas de calidad. Entre sus principales produc-tos se encuentra: frutas en conserva, vegetales enlatados, aderezos, salsas, purés, granos y se-millas, entre otros.
Actualmente está interesada en conocer los pro-ductos de origen colombiano para evaluar cali-dad y precio.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. La cantidad es variable en relación a las condiciones de comercialización y liquidación a los que se llegue con el provee-dor colombiano y principalmente a la demanda y aceptación de los productos. Sin embargo el primer pedido puede ser de un contenedor de aproximadamente 2000 cajas.
Periodicidad. En terminos generales la empresa podría adquirir un contenedor cada 45 días. El tiempo puede variar dependiendo de la deman-da del producto.
Especificaciones técnicas. Alimentos Jasa de Cancun S.A. de C.V. no requiere ningún tipo de producto congelado. Busca principalmente con-servas de buena calidad y a un precio compe-titivo. Algunos de los productos de interes son: duraznos y piñas en almíbar, champiñones, ce-rezas, puré de tomates, tomates enteros, tomates pelados, aceitunas, principalmente.
Forma de pago. Dependerá del acuerdo al que lleguen con la empresa colombiana, siin embar-go la empres sugiere el pago del primer contene-dor de contado o en plazos de 30, 60 y 90 días.
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Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
Oportunidad de negocio
FRITEHSA SA DE CVOportunidad 2
Sector: Alimentos (Botanas)
Fritehsa SA de CV desea contactar empresas colombianas que se especialicenen la producción y comercialización de semillas para la industria de botanas.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. Dependerá de la aceptación del producto y la demanda de los clientes de Fri-tehsa SA de CV, además del acuerdo al que se llegue con el proveedor colombiano.
Periodicidad. Las semillas forman parte de la materia prima de Fritehsa SA de CV, por lo que su demanda será continua. La periodicidad será establecida de acuerdo a la aceptación del pro-ducto en el mercado y a la negociación con la empresa colombiana.
Especificaciones técnicas. No requiere ninguna especificación. Fritehsa SA de CV está interesada en conocer la oferta colombiana en cuanto a se-millas se refiere, para comparar calidad y precio.
Forma de pago. Estará sujeta a la negociación entre Fritehsa SA de CV y el proveedor. Gene-ralmente las condiciones de pago de la empresa son a 90 días.
Datos del importador
Razón social: Fritehsa SA de CVDatos de contacto:Ing. Antonio Vázquez García, Gerente de Nego-cios Internacionales
Teléfono: (52 238) 383 2466, 382 5033 Fax: (52 998) 382 2801Correo electrónico: intersales@fritehsa.comfritehsa_1@yahoo.com.mxPágina web: www.fritehsa.comDirección física:29 Poniente No. 1002Col. Santo Domingo75770 Tehuacan, Puebla
Perfil. Empresa con más de 50 años de experien-cia en el mercado, dedicada a la producción, co-mercialización y distribución de gran variedad de botanas y dulces atendiendo pricipalmente al su-reste del país. Actualmente distribuye sus produc-tos en el sureste del país principalmente, Estados Unidos, Canadá y Europa
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Las conservas alimenticias en México han ve-nido presentando crecimientos importantes tanto en su producción como en su comer-cialización, logrando así tener fuerte pre-sencia tanto en el mercado nacional como internacional, no sólo por la diversidad y va-riedad de sus productos, sino también por su calidad.
La distribución geográfica del sector está concentrada en las regiones Noreste, No-roeste y Centro Occidente del país, donde las grandes empresas cuentan con plantas productoras, aunque sus oficinas centrales generalmente se encuentran en la Ciudad de México.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacio-nal de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) las empresas del sector se cla-sifican de la siguiente manera:
• 52% son grandes (hasta 250 empleados ó más, con ventas anuales netas superiores a los $ 20 millones de pesos).
• 37% son medianas (hasta 100 empleados y ventas anuales netas de hasta $ 9 millo-nes de pesos).
• 11% son pequeñas (hasta 15 empleados, con ventas anuales netas de hasta $ 900 mil pesos).
En cuanto botanas se refiere de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Trans-formación, en México existe una producción en toneladas mayor a los 343 mil 582. Exis-ten aproximadamente 127 productores en el país, la mayor parte de estas empresas se localiza en el DF con 20 %; Jalisco con 17%, y Nuevo León con 14 %.
La clasificación general de botanas se hace de acuerdo a su sabor, lo que da lugar a 2 tipos de botanas saladas y dulces. Dentro de las primeras se pueden encontrar papas fritas, semillas fritas o tostadas, palomitas y cacahuates. Las botanas dulces son básica-mente las palomitas, cereales, semillas y al-gunas frutas.
• Principales productores locales Los principales productores de conservas ali-menticias en México son:
Conservas La Costeña: Empresa mexicana dedicada a la elaboración, envasado, co-mercialización y distribución de conservas ali-menticias animales, frutales y vegetales. Entre los productos que ofrece se encuentran: Pi-mientos picantes en escabeche, alubias, ma-yonesas, frutas en almíbar, diversos vegetales en conserva, mermeladas, entre otros. Todos
OFERTA
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Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
met tanto nacionales como importados. Po-see veintisiete tiendas en toda la República, distribuye tanto a minoristas como a mayoris-tas, sirviendo a hoteles, restaurantes, bares y empresas de prestigio en el área, ofreciendo el más amplio portafolio de productos en el país.
Los principales productores de botanas en México son:
Sabritas: Fundada en 1943 en la Cd. de México, en 1966 es adquirida por Pepsico, convirtiéndose en líder en el mercado de bo-tanas en México y Centroamérica. Entre su portafolio de productos se encuentran: Sabri-tas, Ruffles, Papahuates, Jajahuates y Mafer principalmente.
Grupo Bimbo: Fundada en 1945, elabora, distribuye y comercializa más de 4500 pro-ductos, entre los que destacan pan, pastele-ría de tipo casero, botanas dulces y saldas. En cuanto a botanas cuenta con marcas como Barcel y Kiyakis.
Nipon: fue fundada en 1943, actualmente cuenta con plata en el DF, su principal pro-ducto es el el Cacahuate Japonés Nipon, además de habas, cacahuates, garbanzo y muéganos.
Bokados: Empresa mexicana, con más d e30 años en el mercado. Es considerara una de las empresas más importantes en el Noreste del país. Entre sus productos se encuentran cacahuates y semillas en distintas presenta-ciones.
sus productos son comercializados bajo su propio nombre: Conservas La Costeña.
Grupo Herdez: Empresa mexicana producto-ra de jugos, mermeladas, mayonesas, salsas, aderezos y conservas frutales y vegetales. Sus principales marcas son: McCormick (merme-ladas) y Herdez (fruta enlatada, jugos, néc-tares, y verduras). Cuenta con doce plantas procesadoras, ocho centros de distribución y diecisiete bodegas en México, logrando abastecer al mercado nacional.
Conservas San Miguel: Procesadora y ma-quiladora mexicana de conservas frutales y vegetales. Desde 1994 maquila las mar-cas: Haddon House, Rolland, Reese, Master Choice, Goya y María; sin embargo, también comercializa bajo la marca San Miguel las conservas frutales y vegetales que produce.
Entre los principales importadores de conser-vas alimenticias se encuentran:
Comercial Hispana: Pertenece a un grupo que comprende tres compañías que abarcan casi toda la cadena de distribución de ali-mentos y bebidas. Estas tres empresas son: Comercial Hispana, European Food Trading (EFT) y Exclusivas Centralizadas. Gran parte de sus productos son comercializados bajo la marca Antiqua. Los clubes y autoservicios representan el 80% de sus ventas mientras que el resto (20%) va hacia tiendas de espe-cialidad y restaurantes.
La Europea: Fundada en 1883 y dedicada a la venta de vinos, licores y alimentos gour-
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• Requisitos para la importación
Para productos enlatados, envasados y bota-nas, se solicitan normas de etiquetado, cons-tancia sanitaria expedida en Colombia en la que conste que el producto es apto para el consumo humano.
Otras regulaciones incluyen la requisición de autorizaciones y certificaciones por parte de
algunos organismos regulatorios en la ma-teria como la Comisión Federal para la Pre-vención del Riesgo Sanitario (COFEPRIS) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA).
• Descripción arancelaria
Algunas de las categorías que se encuentran incluidos en conservas son:
SALSAS
2103000000 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazo-
nadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada
2103200000 Catsup y demás salsas de tomate
2103900000 Los demás (otras salsas de tomate, de soya, o mostaza) salsas y con-
dimenTOS
PREPARACIONES A BASE DE FRUTOS Y HORTALIZAS
La clasificación exacta puede cambiar según los porcentajes de azúcar y frutas)
2000000000 Preparaciones de hortalizas, frutas, u otros frutos o demás partes de
plantas
2001 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados en vinagre o en ácido acético
Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plan-
tas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros fru-
tos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edul-
corante
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, prepara-
dos o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u
otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra
parte.
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Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
CHILE
0904000000 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimien
ta, secos, triturados o pulverizados
BOTANAS
200811 Frutas u otros frutos preparados o conservados de otro modo, inclu
so con adición de azúcar u otro edulcorante
- Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás
semillas
• Acuerdos comerciales vigentes
G-3 entre México y Colombia.
• Importaciones y exportaciones
PAIS
886.440 266.270 1.988.754 567.073 1.176.428 331.595 55% -69%
301.796.772 223.766.838 597.505.213 411.319.950 469.533.803 357.848.428 49% -27%
2007 2008 % variación
Fuente: Secretaría de Economía de México, SIAVI.
Variación porcentual de importaciones de Colombia hacia MéxicoCapitulo 20: preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas
2009
USD Cantidad USD Cantidad USD Cantidad 20072008
2008-2009
Total de Co-lombia
Total del Mundo
De acuerdo a la siguiente tabla, durante el 2008-2009 las importaciones mexicanas en el sector de preparaciones alimenticias diver-
sas presentaron un crecimiento de 0%, mien-tras que en el período de 2007 a 2008 tuvo un crecimiento de 57%, lo cual es positivo
10
porque no se registro cifras de reducción en el intercambio comercial entre México y Co-lombia, a pesar de la crisis económica mun-dial.
Actualmente las exportaciones representan más del 18% del total de las ventas. El 85% de éstas se dirige a Estados Unidos, 5% se dirigen a la Unión Europea y el 10% restante se destina a Centro y Sudamérica, el Cari-be y algunos países asiáticos como Malasia, Taiwan, Japón y Rusia.
El sector ha registrado en los últimos 7 años un crecimiento de entre el 18 y el 20% anual. Los principales productos exportados son:
• Jugos y néctares • Salsas • Frutas enlatadas • Legumbres enlatadas • Productos del mar (atún y sardina)• Chiles • Alimentos típicamente mexicanos (moles,
salsas picantes, guacamole, entre otros).
PAIS
77,655,395 47,188,528 71,736,416 41,610,667 74,924,615 45,067,525
2,211,856 885,181 2,060,324 681,290 2,314,865 860,286
1,323,418 263,867 1,131,525 260,742 1,466,405 304,699
1,289,334 284,531 934,720 225,128 1,201,441 208,099
493,647 422,223 623,440 547,631 908,091 897,715
1,298 575 963,607 136,377 590,748 150,876
550,535 110,852 404,889 95,818 513,835 106,756
718,706 93,523 559,559 62,868 364,884 44,671
402,924 100,225 406,957 79,496 353,952 91,661
255,063 186,925 158,162 86,959 125,358 74,123
85,735,234 49,963,841 79,640,073 44,055,058 83,459,277 48,143,858
20092008
Principales países importadores2103 - Preparaciones para salsas y salsa preparada
2010
Valor USD Volumen
Estados Unidos
Canadá
Alemania
España
China
Rep. Dominicana
Italia
Japón
Francia
Costa Rica
Total del mundo
Valor USD VolumenValor USD Volumen
Fuente: Global Trade Atlas.
Importaciones por partida:
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Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
PAIS
1,735,680 1,040,379 1,313,366 819,549 1,261,669 782,110
348,499 50,902 769,993 151,261 814,763 216,149
43,197 8,034 58,232 10,974 162,662 41,971
65,799 22,398 54,639 26,603 100,282 73,718
136,934 214,324 27,861 21,353 60,741 41,317
42,992 41,522 67,580 47,191 52,910 63,406
57,776 44,691 36,854 20,402 50,670 29,125
140,443 30,346 49,472 6,999 47,221 8,483
72,100 29,423 20,593 11,636 45,306 21,998
74,126 20,645 741 739 38,818 9,108
29,073 15,366 43,330 18,299 31,736 14,726
31,313 21,248 15,770 9,159 20,398 14,863
964 109 122 35 12,699 7,37
2,954,73 1,601,222 2,488,020 1,150,189 2,728,791 1,333,152
20092008
Principales países importadores2001 - Hortalizas, frutas u otros frutos, preparados o conservados en
vinagre o en ácido acético
2010
Valor USD Volumen
Estados Unidos
España
Grecia
China
Tailandia
Perú
India
Italia
Alemania
Guatemala
Turquía
Israel
Colombia
Total del mundo
Valor USD VolumenValor USD Volumen
Fuente: Global Trade Atlas.
PAIS
36,815,987 21,121,556 26,087,527 18,661,240 10,063,793 4,948,768
15,487,806 5,589,194 7,816,719 4,247,176 7,636,948 3,878,680
2,455,542 1,214,197 683,493 229,519 6,299,712 3,447,163
3,117,261 928,100 1,948,696 768,489 2,568,469 974,311
113,700 55,000 963,986 649,950 2,136,532 1,240,600
2,819,641 744,052 2,993,141 1,057,544 1,480,880 453,097
1,779,801 376,657 1,347,807 235,421 1,296,827 204,602
727,637 307,945 622,224 96,594 740,507 226,812
22,445 2,882 104,952 25,753 106,894 20,113
385,429 61,930 121,006 24,864 81,432 15,786
63,813,793 30,408,922 42,726,829 26,098,568 32,458,533 15,416,416
20092008
Principales países importadores0904 - Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimienta,
secos, triturados o pulverizados
2010
Valor USD Volumen
China
Perú
India
Brasil
Pakistán
Chile
Estados Unidos
España
Vietnam
Indonesia
Total del mundo
Valor USD VolumenValor USD Volumen
Fuente: Global Trade Atlas.
12
PAIS
3,155,288 1,282,118 4,583,288 2,073,658 5,451,373 2,734,758
58,486 33,598 52,919 15,236 304,045 16,011
41,536 19,939 3,581 1,380 21,724 8,440
45,096 20,794 686 98 12,821 5,339
48 1 0 0 10,613 3,153
9,008 3,551 87 2,213 6,551 334
87,370 5,368 0 0 3,785 1,339
0 0 120 18 1,234 144
0 0 0 0 23 0
0 0 687 84 6 1
3,409,375 1,412,966 4,643,043 2,092,887 5,812,178 2,914,521
20092008
Principales países importadores200811 - Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas
2010
Valor USD Volumen
Estados Unidos
China
India
Argentina
Brasil
Canadá
El Salvador
Singapur
Colombia
Líbano
Total del mundo
Valor USD VolumenValor USD Volumen
Fuente: Global Trade Atlas.
Exportaciones por partida
PAIS
57,425,547 38,279,816 55,342,024 41,649,630 56,835,877 55,278,795
1,720,823 417,546 9,643,992 484,244 14,305,487 802,599
4,514,966 1,631,467 3,557,916 1,541,666 3,204,825 1,133,739
1,045,442 348,283 1,953,243 708,887 3,170,650 1,062,425
3,525,842 1,191,011 2,294,332 785,549 2,952,329 1,093,150
1,957,241 575,322 1,562,371 503,343 1,854,352 568,986
1,918,073 736,057 1,559,425 508,905 1,814,782 594,373
12,911 3,149 6,947 3,271 1,382 182,028
717,605 296,441 1,309,710 413,675 1,164,840 380,286
847,502 282,868 708,525 298,469 1,082,792 436,295
81,140,692 46,441,028 85,255,876 49,653,859 95,700,164 64,578,711
20092008
Principales países importadores2103 - Preparaciones para salsas y salsa preparada
2010
Valor USD Volumen
Estados Unidos
Japón
Venezuela
Reino Unido
Guatemala
Honduras
Colombia
Brasil
Francia
Rep. Dominicana
Total del mundo
Valor USD VolumenValor USD Volumen
Fuente: Global Trade Atlas.
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Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
PAIS
65,705,074 65,042,567 58,842,757 92,287,168 64,964,187 98,196,117
768,349 1,028,997 1,055,132 1,158,646 754,039 854,866
768,349 766,692 1,145,110 1,294,546 686,615 728,109
202,210 177,919 169,600 165,714 428,285 404,596
177,392 117,343 207,496 129,549 410,568 169,060
489,355 212,170 2,266,922 246,417 384,318 132,101
433,551 338,960 380,315 265,475 362,032 251,567
185,593 142,605 259,455 172,248 268,473 211,233
228,880 160,396 250,057 140,249 232,867 172,118
2,230 332 19 3 191,741 10,492
70,470,094 69,005,631 66,126,577 97,210,209 70,093,447 102,416,246
20092008
Principales países exportadores2001 - Hortalizas, frutas u otros frutos, preparados o conservados en
vinagre o en ácido acético
2010
Valor USD Volumen
Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
Corea del Sur
Canadá
Japón
Honduras
España
Dinamarca
Cuba
Total del mundo
Valor USD VolumenValor USD Volumen
PAIS
5,754,932 2,984,754 7,189,646 3,956,145 7,870,369 3,335,478
1,176,544 341,970 608,675 240,000 916,145 302,600
665,743 185,000 114,570 45,000 530,612 186,600
1,116,164 323,363 806,851 306,590 471,040 149,385
778,372 232,500 744,403 295,806 327,430 116,500
82,500 25,000 123,125 50,000 244,125 75,000
190,350 55,800 99,550 31,000 241,082 78,600
45,258 11,400 0 0 227,001 75,000
126,341 24,734 203,796 39,675 184,294 54,100
0 0 122,754 42,088 153,750 50,000
70,269 20,005 22,061 10,000 150,880 47,000
150,331 44,410 95,697 31,854 145,512 45,260
12,005,153 4,916,404 11,734,681 5,806,754 12,800,075 5,099,899
20092008
Principales países exportadores0904 - Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimienta,
secos, triturados o pulverizados
2010
Valor USD Volumen
Estados Unidos
Rusia
Polonia
Alemania
Países Bajos-
Holanda
Egipto
Ucrania
Letonia
Japón
Turquía
Marruecos
Colombia
Total del mundo
Valor USD VolumenValor USD Volumen
Fuente: Global Trade Atlas.
Fuente: Global Trade Atlas.
14
• Análisis de la competencia
De acuerdo con datos de la Cámara Nacio-nal de la Industria de Conservas Alimenti-cias (CANAINCA), la industria está siendo afectada recientemente por el aumento en las importaciones de productos que compi-ten deslealmente en el mercado nacional, originarios principalmente de países como Taiwan, Singapur, Corea, Hong Kong.
EL mercado mexicano de botanas o snacks tiene un valor de 3,000 millones de dólares anuales, siendo el mayor entre los mercados de países como Brasil, China, India o Sudá-frica Sabritas de Pepsico y Barcel, de Grupo
PAIS
8,312,056 4,833,697 7,851,726 3,862,489 7,618,566 3,479,311
2,475,000 820,184 5,361,380 1,463,947 2,752,834 1,030,341
312,407 97,342 284,635 80,441 224,738 64,826
132,372 64,774 246,373 120,015 222,337 101,572
306,267 108,416 386,985 136,991 193,985 73,036
0 0 29,340 20,736 46,655 12,695
51,930 25,531 38,532 17,380 45,291 24,242
29,125 11,136 36,435 12,308 10,277 3,944
0 0 8,300 293 8,417 297
0 0 2,875 1,250 6,557 3,400
11,699,951 6,025,877 14,259,160 5,722,191 11,137,416 4,797,767
20092008
Principales países exportadores200811 - Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas
2010
Valor USD Volumen
Estados Unidos
Venezuela
Rep. Dominicana
Costa Rica
Guatemala
Puerto Rico
Chile
Belice
Territorio Británi-
co del Océano
Colombia
Total del mundo
Valor USD VolumenValor USD Volumen
Fuente: Global Trade Atlas.
Bimbo, cuenta una participación de mercado del 70 y 20%, respectivamente.
Algunos de los competidores relevantes que se reparten 10% de participación restante son Procter and Gamble (Pringles), embotellado-ras Arca (Bokados) y Xingnux (Encanto, Leo y Snaki), aunque se estima que existen otros 120 pequeños productores ubicados a lo lar-go y ancho o del país.
A continuación se presenta una tabla por subpartida en donde se muestra el volumen de las importaciones de los principales paí-ses, así como su participación durante los años 2008 y 2009.
15
Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
PAIS
77,655,395 71,736,416 74,924,615 -8% 90.6% 90.1%
2,211,856 2,060,324 2,314,865 -7% 2.6% 2.6%
1,323,418 1,131,535 1,466,405 -14% 1.5% 1.4%
1,289,334 934,720 1,201,441 -28% 1.5% 1.2%
493,647 623,440 908,091 26% 0.6% 0.8%
1,298 963,607 590,748 74138% 0.0% 1.2%
550,535 404,889 513,835 -26% 0.6% 0.5%
718,706 559,559 364,884 -22% 0.8% 0.7%
402,924 406,957 353,952 1% 0.5% 0.5%
255,063 158,162 125,358 -38% 0.3% 0.2%
85,735,234 79,640,073 83,459,277 -7% 100.0% 100.0%
20092008
Principales países importadores2103 - Preparaciones para salsas y salsa preparada
2010
Valor USD
Estados Unidos
Canadá
Alemania
España
China
Rep. Dominicana
Italia
Japón
Francia
Costa Rica
Total del mundo
Valor USDValor USD
Fuente: Global Trade Atlas.
% Variación
2008-2009
% participación
2008 2009
En el esquema anterior se puede observar que la posición de los países está determina-da por el valor de las importaciones registra-das durante el primer semestre del presente año. El principal proveedor para México en cuanto a preparaciones para salsas y salsas preparadas se refiere es Estados Unidos, con poco más del 90% de participación en el
mercado. En el 2008 Colombia registro su participación más importante colocándose en la posición catorce con importaciones de un valor de 69,335 USD. De acuerdo a las importaciones registradas durante el primer semestre del 2010, Colombia se ubica como el proveedor número 46.
16
PAIS
1,735,680 1,313,366 1,261,669 -24% 58.7% 52.8%
348,499 769,993 814,763 121% 11.8% 30.9%
43,197 58,232 162,662 35% 1.5% 2.3%
65,799 54,639 100,282 -17% 2.2% 2.2%
136,934 27,861 60,741 -80% 4.6% 1.1%
42,992 67,580 52,910 57% 1.5% 2.7%
57,776 36,854 50,670 -36% 2.0% 1.5%
140,443 49,472 47,221 -65% 2.8% 2.0%
72,100 20,593 45,306 -71% 2.4% 0.8%
74,126 741 38,818 -99% 2.5% 0.0%
29,073 43,330 31,736 49% 1.0% 1.7%
31,313 15,770 20,398 -50% 1.1% 0.6%
964 122 12,699 -87% 0.0% 0.0%
2,954,713 2,488,020 2,728,791 -16% 100.0% 100.0%
20092008
Principales países importadores2001 - Hortalizas, frutas u otros frutos, preparados o conservados en
vinagre o en ácido acético
2010
Valor USDValor USDValor USD
Fuente: Global Trade Atlas.
% Variación
2008-2009
% participación
2008 2009
Estados Unidos
España
Grecia
China
Tailandia
Perú
India
Italia
Alemania
Guatemala
Turquía
Israel
Colombia
Total del mundo
Se puede observar en la tabla anterior que Estados Unidos en los últimos años ha regis-trado una participación mayor al 50 % en cuanto a importaciones de hortalizas y frutas en conserva se refiere, ya que en México se pueden encontrar en tiendas de autoservicio y grandes superficies como Costo y Sam´s
Club gran oferta de productos provenientes de éste país. Colombia por su parte se colo-ca en la posición número 13 con importacio-nes equivalentes a 12,699 USD, las cuales han presentado un incremento considerable en a comparación con los valores registra-dos en el 2009.
17
Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
PAIS
36,815,987 26,087,527 10,063,793 -29% 57.7% 61.1%
15,487,806 7,816,719 7,636,948 -50% 24.3% 18.3%
2,455,542 683,493 6,299,712 -72% 3.8% 1.6%
3,117,261 1,948,696 2,568,469 -37% 4.9% 4.6%
113,700 963,986 2,136,532 748% 0.2% 2.3%
2,819,641 2,993,141 1,480,880 6% 4.4% 7.0%
1,779,801 1,347,807 1,296,827 -24% 2.8% 3.2%
727,637 622,224 740,507 -14% 1.1% 1.5%
22,445 104,952 106,894 368% 0.0% 0.2%
385,429 121,006 81,432 -69% 0.6% 0.3%
63,813,793 42,726,829 32,458,533 -33% 100.0% 100.0%
20092008 2010
Valor USDValor USDValor USD
Fuente: Global Trade Atlas.
% Variación
2008-2009
% participación
2008 2009
China
Perú
India
Brasil
Pakistán
Chile
Estados Unidos
España
Vietnam
Indonesia
Total del mundo
En cuanto a la importaciones de los produc-tos que se incluyen en la partida 0904, se puede observar que a pesar de que la varia-ción en cuanto a las importaciones del 2008 con respecto al 2009 fue negativa para la mayoría de los países, los principales impor-
tadores continúan siendo China y Perú con una participación de 61.1% y 18.3% respec-tivamente. Por otro lado Colombia, durante el 2009 registró su mejor participación en los últimos años, colocándose en la posición 29.
Principales países importadores0904 - Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimienta,
secos, triturados o pulverizados
18
PAIS
3,155,288 4,283,288 5,451,373 45% 92.55% 98.71%
58,486 52,919 304,045 -10% 1.72% 1.14%
41,536 3,581 21,724 -91% 1.22% 0.08%
45,096 686 12,821 -98% 1.32% 0.01%
48 0 10,613 -100% 0.00% 0.00%
9,008 817 6,551 -91% 0.26% 0.02%
87,370 0 3,785 -100% 2.56% 0.00%
0 120 1,234 0% 0.00% 0.00%
0 0 23 0% 0.00% 0.00%
0 687 6 0% 0.00% 0.01%
3,409,375 4,643,043 5,812,178 36% 100.0% 100.0%
20092008
Principales países importadores200811 - Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas
2010
Valor USDValor USDValor USD
Fuente: Global Trade Atlas.
% Variación
2008-2009
% participación
2008 2009
Estados Unidos
China
India
Argentina
Brasil
Canadá
El Salvador
Singapur
Colombia
Líbano
Total del mundo
En la tabla anterior se puede observar que la participación de Colombia en las importacio-nes de productos de cáscara, cacahuates y demás semillas no ha sido muy significativa.
De acuerdo a los datos registrados en el pri-mer semestre del presente año, Colombia se ubica en la posición 9.
19
Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
DEMANDA
• Otros consumidores en el país de estudio
La Industria de la hospitalidad y restaurantera se han convertido en los principales consumi-dores de los productos incluidos en el sector de conservas.Tiendas Gourmet: En ellas se pueden encon-trar tanto productos nacionales como impor-tados.Algunas de estas tiendas importan directa-mente los productos que comercializan.
Se estima que el mexicano consume alrede-dor de 77 bolsas de diferentes frituras de 41 gramos en promedio, ya que es un producto
que puede ser consumido a cualquier hora del día, y es considerado un tentempié o an-tojo. Algunos productos pueden solicitados para la industria restaurantera y en lugares de esparcimiento (entretenimiento) como ci-nes y teatros.
• Precios de venta al público
El costo de los productos dependerá princi-palmente del punto de venta, así como de la marca. A continuación se presenta una tabla que muestra rangos de precios a los pueden adquirirse conservas y botanas en tiendas de autoservicio.
20
Producto Punto de venta Presentación Precio al público Imagen
Otras hortalizas, preparadas o con-servadas, sin conge-lar.
Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas, confitados con azúcar.
Preparaciones para salsas y salsas pre-paradas.
Frutos de cáscara, cacahuates, maníes y demás semillas
Tiendasde Autoservicio
175 - 900 gr
355 - 850 gr
145 - 500 ml
40 - 450 gr
0,38 – 6,92 USD
1,69 – 4,23 USD
0,76 – 4,15 USD
0.73 – 6.23 USD
• Canales de comercialización y distribu-ción
Actualmente, las grandes cadenas de super-mercados en México son Wal-Mart y Soria-na. Estas tiendas de autoservicio cuentan con presencia en todo el país y ofrecen de forma directa al consumidor este tipo de productos.
Las tiendas de abarrotes (tiendas de barrio) ofrecen una gama limitada de productos pero representan la conveniencia de estar cerca del domicilio de los consumidores.
El fabricante puede colocar directamente sus productos en cadenas a detalle o bien contar con un distribuidor.
21
Informe de oportunidades de negociosMéxico 2010
En cuanto a botanas el canal de comercialización se lleva a cabo de la siguiente manera:
15-25%
Fabricante
ImportadorDistribuidor
Hospitalidad Supermercados Tiendas gourmet Tiendas deabarrotes
25-27,5% 12-40% 15-20%
15-25%
Fabricante
ImportadorDistribuidor
Supermercados Tiendasdepartamentales Dulcerías Tiendas de
abarrotes
30-40% 12-40% 15-20%25-27,5%