DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Oportunidades de las PYMEs en el

mercado de la Unión Europea

Andreas MÜLLERAgregado de Cooperación Comercial

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Relaciones Comerciales entre México y la

Unión Eurpopea

• Relaciones Bilaterales México – UE

• Relevancia del mercado europeo

• Acuerdo Global

• Relaciones Comerciales

• El mercado Europeo

• Una estratégia para llegar al mercado Europeo

• Oportunidades en el mercado Europeo

2

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Relaciones Bilaterales

La Relevancia del Mercado Europeo

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

La Relevancia del Mercado Europeo para

México

• Necesidad de diversificar mercados

• Mercado de 500 millones de habitantes en 27

países

• Más que 7000 empresas con participación

europea en México

• Cada año 4000 mdD de inversiones

• Después de EEUU el segundo socio

comercial más importante

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Relaciones Bilaterales

El Acuerdo Global

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Acuerdo de Asociación Económica y

Concertación Política y Cooperación

Concertación Política: Se desarrolla un diálogo político

fortalecido mediante encuentros periódicos a nivel de

Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel.

Asociación Económica: Se busca el desarrollo favorable

de los intercambios de mercancías, servicios e

inversiones.

Cooperación: Dar continuidad y poner en marcha

proyectos que permitan incrementar la cooperación

entre México y la Unión Europea con el fin de

intensificar los contactos entre empresas mexicanas y

europeas así como desarrollar la cooperación en

sectores específicos de interés mutuo.

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Relaciones Bilaterales

Flujos Comerciales de Bienes

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Resultados 1999-2008 (bienes)

• Comercio bilateral asciendó a Euro 35.2 mil millones ($US 50 mil millones) en el 2008 en 2009 bajó a Euro 25.5 mil millones ($US 33.5 mil millones)

• Comercio de bienes ha registrado un crecimiento de más del 130% (70% - 2009)

• Participación de la UE en el comercio total de México: de 6.5% a 9.4%

• 2005 - 2008: incrementos importantes de Exportaciones Mexicanas hacia la UE:

08: +14%; 07: +11%; 06: +15%; 05: +33%

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Exportaciones México – Unión Europea

por Sectores 2008

Petróleo

25%

Electrónicos

25%

Otros

productos

3%

Productos

Agro-

alimentarios

5%

Metales y

sus

productos

6%Productos

químicos,

plásticos y

textiles

7%

Instrumentos

Médicos y

otros

9%

Vehículos

20%

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Importaciones México – Unión Europea

por Sectores 2008

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009

Instrumentos

Medición,

Médico, etc.

3%

Productos

Textiles

3%

Productos

Agro-

Alimentarios

3%

Productos

Plásticos

4%

Otros

productos

7%

Metales y sus

Productos

8%

Gasolinas

14%

Vehículos y

sus Partes

14%

Maquinaria y

Equipo

Eléctrico

29%

Productos

Químicos

15%

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Una estrategia como llegar al mercado

Europeo

Siete pasos básicos para el Plan de Exportación

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

1. Conocer el mercado

2. Seleccionar mercados

3. Obtener Información

4. Adecuación Producto

5. Precios Rentables?

6. Logística y Distribución

7. Formas de Pago

7 pasos básicos para el Plan de Exportación

Estrategia Comercialización Empresa

¿Cómo accedo a la Unión Europea?

Una estratégia

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

• Quiere realizarse

• Altamente exigente

• Exige información

• Exige calidad

• Exige un producto saludable

• Exige un producto amigable al medio ambiente

El Consumidor con alto poder adquisitivo

Primer Paso: CONOCERCaracterísticas básicas del mercado europeo

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

País o Mercado más interesante para la situación de nuestra empresa

Técnica sencilla

Consumo: ¿Importa la UE el tipo de Productos de mi empresa?

Vía Comercial:¿Exporta México productos parecidos a la UE?

Competencia: ¿A qué país compra la UE este tipo de Productos?

¿A que países exporta México este tipo de Productos?

Segundo Paso: SELECCIONAR

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

http://export-help.europa.eu

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General

http://www.protlcuem.gob.mx

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

http://www.cemue.com.mx

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

http://www.promexico.gob.mx

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Comercial

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

http://www.cbi.eu

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Comercial

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal

http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal – Productos Agroalimentarios

http://ec.europa.eu/food/international/trade/importing_en.htm

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal – Productos Industriales

http://www.newapproach.org

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Condiciones de Venta distintas al mercado de México, a EEUU…

Características Físicas

Presentación

Funcionalidad

Servicios a obtener por el cliente

Normativas, Reglamentos, Certificaciones…

Adaptaciones:

Cuarto Paso: ADECUACIÓN DEL PRODUCTO

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Precios de productos similares en mercado objetivo

Costos Intermediación (cadena de distribución)

Costos aduaneros, IVA, transporte y distribución

Rentabilidad. Cálculo según posicionamiento buscado

Checar y comprobar precios:

RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD

Debemos estar seguros de obtener rentabilidad adecuada en plazo razonable

Quinto Paso: PRECIOS RENTABLE?Determinar la rentabilidad e interés de la decisión

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Sexto Paso: LOGÍSTICA Y DISTRIBUICIÓN

Condiciones especiales de transporte

Forma de entrega del producto

Plazos de entrega esperados por el cliente

Formas de entrega habituales en el mercado

A tener en cuenta:

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Principales puertos europeos

utilizados como HUB:

PAISES BAJOS

Roterdam, Amsterdam

BÉLGICA

Amberes

ALEMANIA

Hamburgo

ESPAÑA

Barcelona

HUBs en Europa

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Séptimo Paso: FORMAS DE PAGO

Formas de pago habituales

Plazos de pago habituales

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Una estrategia como llegar al mercado

Europeo

Oportunidades en el mercado de la Unión

Europea

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

SectoresDemanda

Oferta

Alta

Media

Competitiva Altamente Competitiva

AlimentosProcesados

Automotriz

EléctricoElectrónico

Calzado

Textil /Confección

MueblesRegalos

Químico

Frescos

Fuente: Grupo Europa

Oportunidades en el mercado EuropeoOferta y Demanda

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.

Cebolla

Ajo

Espárrago

Chile verde morrónAguacate

Mango

NaranjaToronja

Limón persa

Uva

Fresa

Berries/Moras

Café

Jugo de naranja

Jugo de toronja

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

TM

CA

de

la

sim

po

rta

cio

ne

sd

e la

UE

, 2

00

2-

2007

TMCA de las exportaciones de México a la UE-27, 2002-2007

Mercados: Consolidado Con Potencial Nicho

Oportunidades en el mercado EuropeoAnálisis SAGARPA

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Importaciones totales de UE-27

Exportaciones de México a UE-27

Participación de México en el

mercado de UE-27Cultivo Datos 2007

(Millones de dólares )

Café 9,275 94.1 1%

Uva 3,078 13.9 1%

Limón persa 988 17.8 2%

Aguacate 568 24.8 4%

Berries/Moras 290 21.9 8%

Cebolla 1,005 13.5 1%

Jugo de naranja 1,551 15.1 1%

Chile verde morrón 2,746 0.5 0%

Naranja 2,363 1.7 0%

Fresa 1,043 0.4 0%

Toronja 573 8.3 2%

Ajo 401 4 1%

Espárrago 365 3.9 1%

Jugo de toronja 248 4.5 2%

Mango 583 5.1 2%

Co

n P

ote

ncia

lN

ich

o

Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.

Oportunidades en el mercado EuropeoAnálisis SAGARPA

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO

Delegación de la Comisión Europea en México

Paseo de la Reforma 1675

Lomas de Chapultepec

Tel. + 52 (55) 55.40.33.46 / 47

Fax. + 52 (55) 55.40.65.64

E-mail: andreas.mueller@ec.europa.eu

www.delmex.ec.europa.eu