Post on 01-Mar-2016
description
© 2004-2009. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
PERFIL LOGÍSTICO DE PANAMÁ
Comercio exterior_______________________________________________________________ 5
Canal de Panamá _______________________________________________________________ 9
Transporte marítimo ___________________________________________________________ 14
Transporte aéreo ______________________________________________________________ 39
Transporte terrestre ____________________________________________________________ 43
Perspectivas __________________________________________________________________ 46
TABLAS
Tabla 1: Principales productos exportados por Panamá en el 2009 _________________________ 6 Tabla 2: Principales productos importados a Panamá en el 2009 ___________________________ 8 Tabla 3: Principales rutas comerciales por el Canal de Panamá, 2009 ______________________ 13 Tabla 4: Principales países del flujo comercial en toneladas a través del Canal de Panamá, 2009 14 Tabla 5: Puertos por cantidad de TEU embarcados en Panamá ____________________________ 18 Tabla 6: Participación de los puertos por cantidad de TEU desembarcados en Panamá _________ 21 Tabla 7: Principales productos importados por modo marítimo, 2009 ______________________ 22 Tabla 8: Comercio internacional del Puerto de Balboa, enero - septiembre 2009 ______________ 24 Tabla 9: Movimiento de contenedores por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2009 ________ 25 Tabla 10: Movimiento en TEU por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2009 ______________ 26 Tabla 11: Comercio internacional del Puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2009 __________ 30 Tabla 12: Movimiento de contenedores por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2009 ____ 31 Tabla 13: Movimiento en TEU por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2009 ___________ 31 Tabla 14: Comercio internacional del puerto de Colon Container Terminal, enero - septiembre
2009 _________________________________________________________________________ 35 Tabla 15: Movimiento de contenedores por el puerto de Colon Container Terminal,
enero-septiembre 2009 __________________________________________________________ 35 Tabla 16: Movimiento en TEU por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2009 36 Tabla 17: Principales productos importados por vía aérea, 2009 __________________________ 43 Tabla 18: Principales productos importados por vía terrestre, 2009 ________________________ 45
GRÁFICAS
Gráfica 1: Exportaciones panameñas por modo de transporte, 2009 ________________________ 5 Gráfica 2: Principales destinos de las exportaciones panameñas, 2009 ______________________ 6 Gráfica 3: Importaciones panameñas por modo de transporte, 2009 ________________________ 7 Gráfica 4: Principales proveedores de Panamá por volumen de carga, 2009 __________________ 8 Gráfica 5: Canal de Panamá _______________________________________________________ 9
© 2004-2009. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
Gráfica 6: Esclusas del Canal de Panamá ____________________________________________ 10 Gráfica 7: Entrada del Canal de Panamá, esclusas Pedro Miguel __________________________ 11 Gráfica 8: Entrada del Canal de Panamá Océano Pacífico, esclusas Miraflores ________________ 11 Gráfica 9: Tráfico del Canal de Panamá por segmento de mercado, 2009 ___________________ 12 Gráfica 10: Clase de carga movilizada entre enero y septiembre del 2009 ___________________ 15 Gráfica 11: Movimiento de Contenedores en Panamá ___________________________________ 15 Gráfica 12: Principales puertos en movilización de contenedores, enero-septiembre 2009 ______ 16 Gráfica 13: Principales puertos por movilización de toneladas en la operación de embarque
dirigida al comercio exterior, enero - septiembre 2009 _________________________________ 17 Gráfica 14: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de
embarque, enero-septiembre del 2009 ______________________________________________ 18 Gráfica 15: Destino de la carga embarcada en TEU, enero-septiembre del 2009 ______________ 19 Gráfica 16: Participación de los puertos por movilización de toneladas en la operación de
desembarque dirigida al comercio exterior, enero-septiembre del 2009 _____________________ 20 Gráfica 17: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de
desembarque, enero-septiembre del 2009 ___________________________________________ 21 Gráfica 18: Destino del total de la carga desembarcada según TEU, enero-septiembre del 2008 _ 22 Gráfica 19: Puerto de Balboa ______________________________________________________ 24 Gráfica 20: Tipo de carga movilizada por el puerto de Balboa, enero - septiembre 2009 ________ 25 Gráfica 21: Destino del total de la carga movilizada en TEU, enero septiembre del 2009 _______ 26 Gráfica 22: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto
de Balboa, enero-septiembre del 2008 ______________________________________________ 27 Gráfica 23: Principales continentes origen de los desembarques de contenedores en el puerto de
Balboa, enero-septiembre del 2008 _________________________________________________ 27 Gráfica 24: Principales países destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de
Balboa, enero-septiembre 2008 ____________________________________________________ 28 Gráfica 25: Principales continentes destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto
de Balboa, enero-septiembre 2008 _________________________________________________ 28 Gráfica 26: Puerto de Manzanillo ___________________________________________________ 29 Gráfica 27: Tipo de carga movilizada por el puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2009 _____ 30 Gráfica 28: Destino de la carga movilizada en TEU por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre
del 2008 ______________________________________________________________________ 31 Gráfica 29: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto
de Manzanillo, enero-septiembre del 2008 ___________________________________________ 32 Gráfica 30: Continentes origen de los desembarques según contenedores en el puerto de
Manzanillo, enero-septiembre 2008 _________________________________________________ 32 Gráfica 31: Principales países destino de las embarcaciones panameñas por el puerto de
Manzanillo, enero-septiembre 2008 _________________________________________________ 33 Gráfica 32: Continentes destino de los embarques según contenedores realizados por el puerto de
Manzanillo, enero-septiembre 2008 _________________________________________________ 33 Gráfica 33: Puerto de Colon Container Terminal _______________________________________ 34 Gráfica 34: Destino del total de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Colon Container
Terminal, enero-septiembre del 2009 _______________________________________________ 36 Gráfica 35: Principales países origen de los desembarques en el puerto de Colon Container
Terminal, enero septiembre del 2008 _______________________________________________ 37 Gráfica 36: Continentes origen de los desembarques realizados en el puerto de Colon Container
Terminal, enero-septiembre del 2008 _______________________________________________ 38
© 2004-2009. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.
Gráfica 37: Principales países destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto
de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008 __________________________________ 38 Gráfica 38: Continentes destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de
Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008 _____________________________________ 39 Gráfica 39: Aeropuerto de Tocumen ________________________________________________ 40 Gráfica 40: Principales Países origen y destino de la carga movilizada por el aeropuerto de
Tocumen, enero-noviembre 2009 __________________________________________________ 41 Gráfica 41: Participación por región del movimiento de carga y correo realizado por el aeropuerto
de Tocumen, enero-noviembre 2009 ________________________________________________ 41 Gráfica 42: Operación de embarque y desembarque del aeropuerto de Tocumen por Región
enero-noviembre 2009 __________________________________________________________ 42 Gráfica 43: Principales países proveedores de Panamá vía carretera, 2009 __________________ 44 Gráfica 44: Principales países destino de las exportaciones panameñas vía terrestre, 2009 _____ 45
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 4 de 47
Perfil logístico de Panamá/Inteligencia de mercados
Balboa y Manzanillo participan con el 80% del transporte de contenedores
Por: Legiscomex.com
Mayo 5 del 2010
En el 2009, los puertos de Manzanillo, Balboa, y Cristóbal concentraron el 96,4% del total
de las compras internacionales.
Panamá ocupa el puesto 59 en el ranking de competitividad en infraestructura a nivel mundial,
según el reporte 2009-2010, que sobre este tema realiza el Foro Económico Mundial.
Según el informe, Panamá se destaca en instalaciones portuarias, donde ocupa el 18° lugar y en
infraestructura aérea, en el 32° puesto. Este reporte lo sitúa como una de las economías con
mayor competitividad en Latinoamérica y El Caribe pues tan solo Chile, Puerto Rico, Barbados,
Costa Rica y Brasil se encuentran por encima de este país centroamericano.
De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico (LPI, por su sigla en inglés), Panamá ocupa la
posición 51 dentro de 155 países evaluados por el Banco Mundial (BM).
Este informe analiza siete grandes áreas entre las que se destacan eficiencia del proceso de
tramitación por parte de las aduanas y otros organismos fronterizos, calidad de la infraestructura
de transporte y tecnología de información para la logística, facilidad y costos de organizar
cargamentos internacionales y puntualidad en arribo a destino de los cargamentos.
A nivel regional, Panamá se ubica entre los cinco mejores países en desempeño logístico en
Latinoamérica y El Caribe antecedido por Brasil, Chile, Argentina y México. Igualmente, en
eficiencia en el proceso de tramitación por parte de las aduanas se ubica en el segundo lugar en la
región y en el 49 en el ámbito mundial, de acuerdo con el Índice de Aduanas.
Con respecto al porcentaje de inspecciones físicas en aduana, el BM clasificó a Panamá en el
segundo de cinco grupos, debido a que inspecciona entre el 5% y el 19% de la carga,
específicamente cerca de un 8% de las mercancías son sometidas a este proceso. El primer grupo
de países está conformado por las naciones más desarrolladas, cuya revisión no supera el 4%.
Así mismo, el país centroamericano toma 1,7 días entre la presentación de una declaración
aduanera aceptada y el despacho de la mercancía; entre 1 y 1,4 días, en el transporte de la
mercancía exportada, y 1,4 días, en el proceso de importación, desde el puerto de descarga al
consignatario.
En Latinoamérica y El Caribe, Panamá es uno de los países que tiene menores costos para el
manejo de contenedores en transporte y cargos portuarios. El costo promedio de exportación e
importación por contenedor de 40 pies es de USD275.
Por otro lado, hace poco Panamá ingresó por primera vez al exclusivo grupo de países que
cuentan con una calificación de Grado de Inversión. La calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó
el grado BBB- tras reconocer una mejora sostenida en las finanzas públicas, acompañada por las
recientemente aprobadas reformas fiscales y una economía diversificada que permitió hacerle
frente a la crisis financiera global y a la consecuente recesión.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 5 de 47
Este reconocimiento se verá reflejado en un menor costo de financiamiento, un incremento de la
base de inversionistas, disminución de los niveles de desempleo y mayor desarrollo y confianza en
el sector bancario panameño, lo que le dará a este país la oportunidad de posicionarse como un
centro logístico para las Américas.
Comercio exterior
En el 2009, las exportaciones panameñas de bienes totalizaron USD1.309 millones, 12,5%
menos que en el 2008, cuando ascendieron a USD1.497 millones. El modo de transporte que
predominó fue el marítimo, seguido por el aéreo y el terrestre.
Las ventas internacionales por vía marítima ascendieron a USD695 millones y registraron un
decrecimiento del 21% frente al 2008. Le siguieron las realizadas por vía aérea con USD426
millones y un crecimiento del 10,7%, y vía terrestre, con USD187 millones y una disminución del
18,8% en comparación con el año anterior, según información suministrada por la Dirección
General de Aduanas de Panamá.
Gráfica 1: Exportaciones panameñas por modo de transporte, 2009
El principal destino de las ventas externas fue EE UU con una participación del 37%, equivalente a
USD485 millones. Le siguieron Costa Rica, con USD103 millones; Suecia, con USD85,7 millones;
Holanda, con USD59,7 millones; España, con USD58 millones; México, con USD43,6 millones;
Alemania, con USD39,6 millones; Canadá, con USD33,1 millones; Colombia, con USD31,3
millones, y Taiwán, con USD30,6 millones, entre otros. Este grupo de países contribuyó con el
74% del total de las exportaciones de Panamá al mundo.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 6 de 47
Gráfica 2: Principales destinos de las exportaciones panameñas, 2009
Bananas frescas fue el principal producto exportado por Panamá, con 550.501 toneladas y una
participación del 36,2% del total de las exportaciones. Le siguieron los desperdicios y desechos de
fundición de hierro o acero, con 141.304 toneladas; sandias frescas, con 113.513 toneladas; piñas
frescas, con 84.833 toneladas; los demás desperdicios y desechos de hierro y acero, con 69.919
toneladas, y azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes, con 51.522
toneladas, entre otros.
Tabla 1: Principales productos exportados por Panamá en el 2009
Partida Descripción Toneladas Participación
08030021 Bananas frescas 550.501 36,2%
72041000
Desperdicios y desechos de fundición, de
hierro o acero. 141.304 9,3%
08071100 Sandias frescas 113.513 7,5%
08043010 Piñas frescas 84.833 5,6%
72044900
Demás desperdicios y desechos de hierro
y acero 69.919 4,6%
17011100
Azúcar de caña en bruto sin adición de
aromatizantes ni colorantes 51.522 3,4%
03021900
Demás salmónidos, frescos o
refrigerados, excepto los hígados. 29.680 2,0%
76020000 Desperdicios y desechos de aluminio 24.626 1,6%
12079990
Demás semillas y frutos oleaginosos,
incluso quebrantadas, exc. Para siembra 24.501 1,6%
48191000 Cajas de papel o cartón corrugado 24.435 1,6%
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 7 de 47
Partida Descripción Toneladas Participación
08071900 Melones frescos 20.633 1,4%
23012010 Harina, polvo y pellets de pescado. 20.133 1,3%
Subtotal 1.155.600 75,9%
Otros 365.965 24,1%
Total 1.521.565 100,0% Fuente: Dirección General de Aduanas de Panamá, cálculos Legiscomex.com
En los primeros once meses del 2009, las importaciones ascendieron a USD8.707 millones CIF,
con un decrecimiento del 20,8% en comparación con el mismo periodo del 2008, cuando
totalizaron USD11.003 millones.
En este periodo, las compras externas por vía marítima ascendieron a USD4.220 millones y
registraron un decrecimiento del 18% frente al 2008. Le siguieron las realizadas por vía terrestre,
con USD3.479 millones, un 30% menos que lo registrado en el 2008, y vía aérea con USD1.007
millones, 19% más que lo totalizado entre enero y noviembre del año anterior.
Gráfica 3: Importaciones panameñas por modo de transporte, 2009
Los principales proveedores de las importaciones panameñas en el 2009 fueron EE UU con una
participación del 24,9%, correspondiente a USD2.170 millones; Zonas Libres de Panamá, con
USD1.903 millones; Zona del Canal, con USD1.161 millones; Costa Rica, con USD378 millones;
México, con USD357 millones; Colombia, con USD342 millones, y China, con USD306 millones.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 8 de 47
Gráfica 4: Principales proveedores de Panamá por volumen de carga, 2009
Durante los primeros 11 meses del 2009, los carburantes tipo diesel para vehículos automóviles
fue el principal producto importado, con USD969,8 millones y una participación del 11,14% entre
el total de importaciones de Panamá.
Le siguieron, carburantes para reactores y turbinas, con USD389,3 millones; gasolina sin plomo,
con USD295,3 millones; gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos, con USD293
millones; los demás aceites combustibles pesados, con USD284,6 millones; los demás
medicamentos, con USD161,9; teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas,
con USD108,7, entre otros.
Tabla 2: Principales productos importados a Panamá en el 2009
Partida Descripción Importaciones
CIF USD Participación
2710192100 Carburantes tipo diesel para
vehículos automóviles 969.789.069 11,14%
2710119300 Carburantes para reactores y
turbinas 389.317.245 4,47%
2710111200 Gasolina sin plomo 295.377.155 3,39%
2710111300 Gasolina sin plomo de calidad
superior a 91 octanos 293.025.560 3,37%
2710193000 Demás aceites combustibles
pesados 284.636.611 3,27%
3004909900 Demás medicamentos 161.916.209 1,86%
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 9 de 47
Partida Descripción Importaciones
CIF USD Participación
8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y los
de otras redes inalámbricas 108.708.402 1,25%
1005909000 Maíz sin preparar ni moler 70.673.097 0,81%
8703239200 Vehículos cilindrada entre 1.500 cc
y 3.000 cc. 65.122.483 0,75%
7214201000 Barras y varillas deformadas
(corrugadas), de hierro y acero 64.972.523 0,75%
2523100000 Cementos sin pulverizar 62.540.112 0,72%
2304000000 Tortas y residuos sólidos de la
extracción del aceite de soja 55.234.133 0,63%
Subtotal 2.821.312.600 32,40%
Otros 5.886.243.684 67,60%
Total 8.707.556.284 100,00% Canal de Panamá
El Canal de Panamá tiene una longitud de 80 kilómetros y permite la conexión en doble vía entre
el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, a través de la navegación de buques por el Lago Gatún
que se encuentra al interior del país.
Gráfica 5: Canal de Panamá
Fuente: Autoridad del Canal de Panamá
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 10 de 47
Los buques que ingresan al canal por Miraflores (costa pacífica) o por Gatún (costa atlántica)
deben alcanzar el nivel del Lago Gatún (26 metros sobre el nivel del mar), mediante un sistema
de esclusas que realizan la función de una puerta que se abren y se cierran, e integran tres
compartimientos que de forma escalonada permiten alcanzar dicho nivel.
Cada compartimiento se alimenta con agua procedente del lago que se encuentra almacenada en
tinas ubicadas paralelamente a cada lado del canal y en el centro de este. El agua de las tinas
llena cada cámara, a través de un sistema de alcantarillas ubicado en la parte inferior de cada una
de ellas.
Gráfica 6: Esclusas del Canal de Panamá
Fuente: Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.
Cuando el buque está en la entrada de mar y se aproxima a la primera cámara, se abren las
válvulas ubicadas por debajo de esta y el agua cae, así este compartimiento queda al mismo nivel
del mar, se abren las compuertas, entra el buque y se cierran nuevamente.
Luego, se abren las válvulas del siguiente compartimiento, lo que hace que el agua baje y se
homogenice con la del primero, en el tanque ubicado por debajo de estos, así quedan al mismo
nivel. Se abren las puertas del segundo compartimiento, entra el buque y estas se vuelven a
cerrar. Esta operación se repite con la tercera cámara.
Cuando el buque se encuentra en esta cámara, se llena el compartimiento con agua del lago
almacenada en las tinas, hasta el nivel de este. Posteriormente, se abren las compuertas y el
buque ingresa.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 11 de 47
Gráfica 7: Entrada del Canal de Panamá, esclusas Pedro Miguel
Fuente: Autoridad del Canal de Panamá
Gráfica 8: Entrada del Canal de Panamá Océano Pacífico, esclusas Miraflores
Fuente: Autoridad del Canal de Panamá
Así mismo, los buques al salir del Lago Gatún, a través del canal de Panamá, pasan por las tres
cámaras y descienden por el mismo sistema hasta alcanzar el nivel adecuado para ingresar al
Océano Atlántico o Pacífico.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 12 de 47
En el 2009, por el Canal de Panamá se movilizaron 170 millones de toneladas conforme al
Sistema Universal de Arqueo de Buques (CP/SUAB) y presentaron una disminución del 3,2% en
comparación con el 2008, cuando se transportaron 176 millones de toneladas (CP/SUAP), según la
Autoridad del Canal de Panamá.
Al analizar por segmento de mercado, se destacaron los graneleros secos que movilizaron 59,6
millones de toneladas, un 35% del total del comercio exterior que pasa por el Canal. Le siguieron
los buques cisterna, con 48 millones de toneladas; los porta vehículos, con 25 millones de
toneladas; carga refrigerada, con 16,2 millones de toneladas; carga general, con 7,6 millones de
toneladas; pasajeros, con 1,05 millones de toneladas, y otros, con 12 millones de toneladas.
Según toneladas largas*, en este periodo se movilizaron 197,9 millones, un 6% menos a las
registradas en el 2008, cuando ascendieron a 209,7 millones.
Gráfica 9: Tráfico del Canal de Panamá por segmento de mercado, 2009
El tráfico del Canal de Panamá, al tomar como unidad de medida la capacidad de un contenedor
de 20 pies (TEU, por su sigla en inglés), fue de 12,08 millones de TEU’s, movimiento que presentó
una reducción del 3,8% en comparación con 12,5 millones de TEU’s registrados durante el 2008.
Los porta contenedores concentraron el 98,5% de este tráfico y la carga refrigerada y general
tuvieron una menor participación, con el 1,2% y 0,2%, respectivamente.
En el 2009, el número de tránsitos de naves por el Canal de Panamá fue de 12.855, un 2,2%
inferior a los presentados en el 2008, cuando sumó 13.147.
* También conocido como tonelada corta en EE UU y tonelada métrica en otros países. Equivale a
2240 libras ó 1016.0469088 kilogramos.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 13 de 47
Los porta contenedores tuvieron el mayor movimiento al alcanzar 3.364 pasos por el canal. Le
siguieron los graneleros secos, con 2.687 pasos; los buques cisterna, con 2.317; las naves de
carga refrigerada, con 1.972; las naves de carga general, con 865; los porta vehículos, con 469;
naves de pasajeros, con 237, y otros buques, con 944.
Cabe destacar que la principal ruta del tráfico por el Canal de Panamá es la generada en el
intercambio comercial entre la Costa Este de EE UU y Asía (Lejano Oriente), que movilizó 79
millones de toneladas largas (TL), en el 2009.
Maíz, frijol de soya y sorgo son los principales productos transportados desde la costa este de EE
UU hacia Asia, y hierro, químicos y petróleo y sus derivados, desde Asia a la costa este de EE UU.
Esta ruta concentró el 40% del movimiento total realizado por el Canal de Panamá, seguida por
las rutas de la Costa Este de EE UU – Costa Oeste de Sudamérica, con 23,6 millones de TL;
Europa – Costa Oeste de Sudamérica, con 11,7 millones de TL; Costa a Costa de Sudamérica, con
9,8 millones, y Costa Este de EE UU – Costa Oeste de Centroamérica, con 9,6 millones de TL,
entre otras.
Tabla 3: Principales rutas comerciales por el Canal de Panamá, 2009
En el 2009, los países que concentraron el mayor flujo comercial a través del Canal de Panamá,
según el total de TL, fueron EE UU, China, Chile, Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Perú,
México y Panamá.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 14 de 47
Tabla 4: Principales países del flujo comercial en toneladas a través del Canal de Panamá, 2009
País Toneladas
en Origen
Toneladas
en Destino
Carga de
Costa a
Costa
Total
toneladas
Total menos carga de
Costa a Costa
EE UU 78.923.810 53.701.816 2.136.255 134.761.881 132.625.626
China 20.854.644 25.671.676 0 46.526.320 46.526.320
Chile 14.301.283 11.137.183 0 25.438.466 25.438.466
Japón 3.912.694 16.651.074 0 20.563.768 20.563.768
Corea del Sur 6.980.135 9.645.584 0 16.625.719 16.625.719
Colombia 8.234.897 4.396.483 62.677 12.694.057 12.631.380
Ecuador 6.526.465 6.027.064 0 12.553.529 12.553.529
Perú 6.012.582 6.142.348 0 12.154.930 12.154.930
México 4.793.505 6.510.012 274.189 11.577.706 11.303.517
Panamá 2.933.931 8.034.850 306.144 11.274.925 10.968.781
Canadá 6.283.937 2.120.887 1.899 8.406.723 8.404.824
Venezuela 5.911.731 1.276.532 0 7.188.263 7.188.263
Taiwán 2.988.967 3.968.808 0 6.957.775 6.957.775
Países bajos 1.667.401 3.147.616 0 4.815.017 4.815.017
Fuente: Autoridad del Canal de Panamá
Transporte marítimo
Panamá cuenta con 18 puertos, donde 11 de ellos son administrados por la Dirección General de
Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, que es una dependencia de la Autoridad Marítima de
Panamá (AMP). Los otros siete puertos son privados y están manejados por empresas como
Hutchison Port Holding (HPH), Evergreen, Petroterminales de Panamá (PTP) y Stevedoring
Services of America (SSA).
Los puertos privados concentran el 100% del comercio exterior y se destacan en su orden
Manzanillo, Balboa, Cristóbal, Colon Container Terminal y Bahía las Minas.
Entre enero y septiembre del 2009, el sistema portuario de Panamá movilizó 41,6 millones de
toneladas, un 13% adicional a los 36,8 millones transportados en el 2008. El 48,6% fue carga a
granel, el 49,7% carga contenedorizada y el 1,6% carga general, según la Autoridad Marítima de
Panamá (AMP).
De este movimiento portuario, el 97% estuvo dirigido al comercio exterior, lo que equivale a 40,6
millones de toneladas, y el 3% restante correspondió a cabotaje. Los puertos públicos o estatales
manejaron el 11% del cabotaje, es decir 121.426 toneladas, mientras que los puertos privados
cconcentraron el 89% de este tráfico, equivalente a 938.729 toneladas. En cuanto al comercio
exterior, los puertos privados administraron el 100% del tráfico.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 15 de 47
Gráfica 10: Clase de carga movilizada entre enero y septiembre del 2009
Durante los primeros nueve meses del 2009, la carga contenedorizada presentó un decrecimiento
del 7,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 22,5 millones de
toneladas a 20,7 millones de toneladas.
Gráfica 11: Movimiento de Contenedores en Panamá
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 16 de 47
El puerto que se destacó en transporte de contenedores fue Balboa al concentrar el 46%. Le
siguieron Manzanillo, con un 34%; Colon Container Terminal, con un 11%, y Cristóbal, con el 8%.
Gráfica 12: Principales puertos en movilización de contenedores, enero-septiembre 2009
La carga a granel fue el segundo tipo de carga movilizada al totalizar 20,2 millones de toneladas y
registró un crecimiento del 49,3%, en comparación con el 2008, cuando el movimiento ascendió a
13,5 millones de toneladas.
Por su parte, la carga general presentó una disminución del 12,1% al pasar de 776.589 toneladas
a 682.655 toneladas a tercer trimestre del 2009.
En este periodo, el paso de naves en Panamá ascendió a 23.041 unidades, donde el 68% arribó a
puertos privados, correspondiente a 15.627 unidades, y el 32% a puertos estatales, es decir
7.414 naves.
Movilización en comercio exterior
A tercer trimestre del 2009, se movilizaron 41,6 millones de toneladas en operaciones de
comercio exterior y cabotaje, de las que el 52% correspondió a desembarque de mercancía y el
48%, a embarque.
En este periodo, las operaciones de embarque ascendieron a 19,8 millones de toneladas y
presentaron una variación positiva del 10,7%, respecto a igual periodo del 2008.
De los puertos privados, se destacó el de Charco Azul al concentrar el 26%, correspondiente a 5,1
millones de toneladas. Le siguieron el puerto de Balboa, con 4,8 millones de toneladas;
Manzanillo, con 3,6 millones de toneladas; Colon Container Terminal, con 1,8 millones de
toneladas, y Chiriquí, con 1,6 millones de toneladas.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 17 de 47
Gráfica 13: Principales puertos por movilización de toneladas en la operación de embarque
dirigida al comercio exterior, enero - septiembre 2009
Entre enero y septiembre del 2009, los puertos de Charco azul, Balboa, Manzanillo, Colon
Container Terminal y Chiriquí concentraron el 87% del total de los productos embarcados en
Panamá.
El movimiento de contenedores en operaciones de embarque fue de 1.016.008 y presentó un
decrecimiento del 7%, en comparación con el mismo periodo del 2008, cuando ascendió a
1.092.533 unidades.
Los puertos que sobresalieron por manejo de contenedores en operaciones de embarque para el
comercio exterior fueron Balboa, al movilizar 423.663 contenedores; Manzanillo, con 321.885;
Colon Container Terminal, con 189.254, y Cristóbal, con 76.770.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 18 de 47
Gráfica 14: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de
embarque, enero-septiembre del 2009
La carga embarcada en Panamá, al tomar como unidad de medida un contenedor de 20 pies (TEU,
por su sigla en inglés), fue de 1,7 millones de TEU, movimiento que presentó una disminución del
7,9%, en comparación con 1,8 millones de TEU registrados durante los primeros 9 meses del
2008.
Entre enero y septiembre del 2009, se establecieron como principales puertos según TEU Balboa,
Manzanillo, Colon Container Terminal y Cristóbal. Cabe resaltar que este grupo de terminales
concentró el 99,5% del la carga embarcada.
Tabla 5: Puertos por cantidad de TEU embarcados en Panamá
Puerto
Ene - Sep
2008
Ene - Sep
2009 Variación Participación
2009 TEU´S
Balboa 758.951 714.966 -5,8% 41,9%
Manzanillo 603.234 542.000 -10% 31,7%
Colón Container
Terminal 402.435 314.624 -22% 18,4%
Cristóbal 81.941 127.386 56% 7,5%
Chiriquí 4.108 1.482 -64% 0,1%
Bocas Fruit Co.
Almirante 3.016 6.016 100% 0,4%
Colón Port Terminal 751 688 -8,4% 0,0%
TOTAL TEU´S 1.854.436 1.707.162 -7,9% 100,0%
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 19 de 47
Del total de la carga en TEU movilizada en operaciones de embarque dirigidas al comercio
exterior, el 84% correspondió a transbordo; el 11%, a exportaciones panameñas, y el 5%, a
mercancía que salió de la zona libre de Panamá.
Gráfica 15: Destino de la carga embarcada en TEU, enero-septiembre del 2009
Entre enero y septiembre del 2009, las operaciones de desembarque de Panamá totalizaron
21,8 millones de toneladas y crecieron en un 15,3%, en comparación con el mismo periodo del
2008, cuando ascendieron a 18,9 millones de toneladas.
De los puertos privados, se destacó el puerto de Balboa al participar con el 28%, correspondiente
a 6,2 millones de toneladas. Le siguieron Charco Azul, con 5,4 millones de toneladas; Manzanillo,
con 3,2 millones de toneladas; Terminal Petrolera (Refinería), con 1,7 millones de toneladas;
Cristóbal, con 1,7 millones de toneladas; Chiriquí, con 928.099, y Terminal Decal, con 750.436
toneladas.
Durante los primeros nueve meses del 2009, los puertos de Balboa, Manzanillo y Charco Azul
concentraron el 69% de la movilización de carga en las operaciones de desembarque dirigidas al
comercio exterior.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 20 de 47
Gráfica 16: Participación de los puertos por movilización de toneladas en la operación de
desembarque dirigida al comercio exterior, enero-septiembre del 2009
En este periodo, los contenedores que fueron desembarcados ascendieron a 849.076 y
presentaron un decrecimiento del 5%, en comparación con el mismo periodo del 2008, cuando
ascendieron a 893.742 unidades.
Los puertos que sobresalieron por manejo de contenedores en operaciones de desembarque para
el comercio exterior fueron Balboa, que movilizó 435.957 contenedores; Manzanillo, con 311.098;
Cristóbal, con 74.051 y Colon Container Terminal, con 23.387.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 21 de 47
Gráfica 17: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de
desembarque, enero-septiembre del 2009
La carga desembarcada en Panamá en TEU fue de 1,4 millones y presentó un decrecimiento del
6,6%, en comparación con 1,5 millones de TEU registrados durante los primeros nueve meses del
2008.
Entre enero y septiembre del 2009, se establecieron como principales puertos Balboa, Manzanillo,
Cristóbal y Colon Container Terminal. Cabe resaltar que este grupo de terminales concentró el
99,4% del la carga desembarcada.
Tabla 6: Participación de los puertos por cantidad de TEU desembarcados en Panamá
Puerto
Ene - Sep
2008
Ene - Sep
2009 Variación Participación
2009 TEU´S
Balboa 825.471 737.901 -10,6% 51,6%
Manzanillo 564.624 517.510 -8,3% 36,2%
Cristóbal 75.805 122.926 62,2% 8,6%
Colón Container Terminal 57.266 41.818 -27,0% 2,9%
Chiriquí 668 50 -92,5% 0,0%
Bocas Fruit Co. Almirante 5.282 7.790 47,5% 0,5%
Colón Port Terminal 687 660 -3,9% 0,05%
Terminal Granelera (BLM) 0 5 100,0% 0,00%
Terminal Samba Bonita
(BLM) 0 3 100,0% 0,00%
TOTAL TEU´S 1.529.803 1.428.663 -6,6% 100,0%
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 22 de 47
Del total de la carga en TEU movilizada en operaciones de desembarque, el 81% correspondió a
transbordo; el 14%, a importaciones panameñas, y el 5%, a mercancía que ingresó a la zona libre
de Panamá.
Gráfica 18: Destino del total de la carga desembarcada según TEU, enero-septiembre del 2008
Por modo marítimo y entre los once primeros meses del 2009, los demás aceites combustibles
pesados fueron los más importados por Panamá con USD95 millones y una participación del 2,3%
del total de productos importados por esta vía.
Le siguieron, maíz sin preparar ni moler, con USD70,6 millones; vehículos de cilindrada entre
1.500 y 3.000 cc., con USD65 millones; barras y varillas deformadas (corrugadas), de hierro y
acero, con USD64,9 millones; cementos sin pulverizar, con USD62,5 millones, entre otros.
Tabla 7: Principales productos importados por modo marítimo, 2009
Partida Descripción
Importaciones
USD Participación
2710193000
Demás aceites combustibles
pesados 95.500.202 2,30%
1005909000 Maíz sin preparar ni moler 70.673.097 1,70%
8703239200
Vehículos cilindrada entre
1.500 cc y 3.000 cc. 65.122.483 1,50%
7214201000
Barras y varillas deformadas
(corrugadas), de hierro y
acero 64.972.523 1,50%
2523100000 Cementos sin pulverizar 62.540.112 1,50%
2304000000
Tortas y residuos sólidos de
la extracción del aceite de
soja 55.234.133 1,30%
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 23 de 47
Partida Descripción
Importaciones
USD Participación
8703229200
Vehículos cilindrada entre
1.000 cc y 1.500 cc. 39.929.443 0,90%
2710192100
Carburantes tipo diesel para
vehículos automóviles 39.338.694 0,90%
8703333300
Vehículos cilindrada superior
a 2.500 cc 37.951.979 0,90%
8429521000
Retroexcavadoras, palas,
cuya superestructura pueda
girar 360 grados 36.698.038 0,90%
8703322100
Vehículos cilindrada entre
1.500 cc y 2.500 cc. 34.815.302 0,80%
7210499000
Demás productos laminados
planos de hierro o acero sin
alear 30.914.901 0,70%
Subtotal 633.690.907 14,90%
Otros 3.587.001.464 85,10%
Total 4.220.692.371 100,00%
Fuente: Dirección General de Aduanas Panamá, cálculos Legiscomex.com
Principales puertos
1. Balboa
Balboa se encuentra ubicado en la ciudad de Panamá en la costa Pacífica al sur del país, gracias a
su posición estratégica permite una conexión directa con la costa occidental de EE UU, uno de los
principales socios comerciales, y con la costa occidental de Sudamérica y Centroamérica. Así
mismo, permite una amplia conexión con Asia.
La administración de esta terminal está asignada a Panamá Ports Company del grupo Hutchison
Port Holding (HPH) hasta el 2022, cuando se podrá renovar por 25 años más. Esta compañía está
encargada del desarrollo de la operación portuaria, prestación de servicios logísticos,
modernización de los puertos, asesoría a empresas privadas y al Gobierno en materia de
infraestructura, ejecución y cumplimiento de las políticas de seguridad y manejo de mercancía
peligrosa.
Las instalaciones del puerto de Balboa cuentan con un muelle de 3.104 metros, donde 1.616
metros son para contenedores y 1.488 metros son exclusivos para carga general. Adicionalmente,
tiene 16 hectáreas para almacenamiento de contenedores.
También, cuenta con la maquinaria necesaria para el manejo de la carga, 14 grúas pórtico súper
para el manejo de contenedores de buques Pospanamax, 8 grúas pórtico para buques Panamax,
57 grúas pórtico de patio, 8 montacargas para contenedores llenos, y 34 montacargas para
contenedores vacíos.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 24 de 47
Gráfica 19: Puerto de Balboa
Fuente: Panama Ports Company
Entre enero y septiembre del 2009, el puerto de Balboa movilizó 11,1 millones de toneladas
dirigidas al comercio exterior, donde el 56% fueron operaciones de desembarque y el 44% de
embarque, lo que generó un déficit de 1,3 millones de toneladas.
Tabla 8: Comercio internacional del Puerto de Balboa, enero - septiembre 2009
Tipo de carga Embarque
Toneladas
Desembarque
Toneladas Total Déficit
Contenedorizada 4.575.268 5.563.676 10.138.944 -988.408
A Granel 316.812 593.101 909.913 -276.289
General 6.451 46.077 52.528 -39.626
Total 4.898.531 6.202.854 11.101.385 -1.304.323
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
En las operaciones de desembarque, sobresalió el ingreso de carga contenedorizada al participar
con el 89,7%, seguida por carga a granel, con el 9,6%, y carga general, con el 0,7%. De la carga
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 25 de 47
a granel, se destacó el transporte de petróleo y sus derivados al concentrar el 81%, mientras que
el granel sólido y líquido tuvieron una menor participación, con el 14% y 5%, respectivamente.
Por su parte, dentro de las operaciones de embarque también se destacó la carga
contenedorizada con una participación del 93,4%; seguida de granel, con el 6,5%, y carga
general, con el 0,1%. De la carga a granel, el petróleo y sus derivados constituyeron el 100% de
las embarcaciones.
Del total del comercio internacional, la carga contenedorizada fue la que más se movilizó por este
puerto, seguida por el granel y la carga general.
Gráfica 20: Tipo de carga movilizada por el puerto de Balboa, enero - septiembre 2009
Para el periodo en mención, el total de contenedores movilizados sumó 859.620, de estos
435.957 fueron desembarcados en el puerto y 423.663, embarcados.
De las operaciones de desembarque, el 81% fueron contenedores llenos y el 19%, vacíos. Por
otra parte, en las operaciones de embarque el 69% correspondió a contenedores llenos y el 31%,
a vacíos.
Tabla 9: Movimiento de contenedores por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2009
Contenedores Embarque Desembarque Total
Llenos 290.600 351.347 641.947
Vacíos 133.063 84.610 217.673
Total 423.663 435.957 859.620
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 26 de 47
Durante los primeros nueve meses del 2009, Balboa movilizó 1,4 millones de TEU, donde se
registró el desembarque de 737.901 TEU y el embarque de 714.966 TEU.
De las operaciones de desembarque, el 79% fue de contenedores llenos y el 21%, vacíos. Por otra
parte, en las operaciones de embarque el 67% correspondió a contenedores llenos y el 33%, a
vacíos.
Tabla 10: Movimiento en TEU por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2009
Contenedores
Embarque
TEU's
Desembarque
TEU's Total
Llenos 481.606 585.649 1.067.255
Vacíos 233.360 152.252 385.612
Total 714.966 737.901 1.452.867
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Del total de la carga movilizada en TEU por el puerto de Balboa, 1,3 millones de TEU
correspondieron a transbordo y 134.632 TEU, a operaciones de comercio internacional
panameñas.
Gráfica 21: Destino del total de la carga movilizada en TEU, enero septiembre del 2009
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 27 de 47
Al analizar las últimas cifras disponibles (enero-septiembre 2008) del movimiento de contenedores
según operaciones de desembarque en el puerto de Balboa, los principales países originarios
fueron EE UU, Chile, Perú, Ecuador, China y Colombia.
Gráfica 22: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto
de Balboa, enero-septiembre del 2008
Por continente, América fue el principal origen de los contenedores desembarcados, con el 80%;
Asia, con el 15%, y Europa, con el 5%, durante enero y septiembre del 2008.
Gráfica 23: Principales continentes origen de los desembarques de contenedores en el puerto de
Balboa, enero-septiembre del 2008
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 28 de 47
Así mismo, los principales países destino de las embarcaciones de contenedores por el puerto de
Balboa fueron Chile, EE UU, Colombia, Perú y Ecuador.
Gráfica 24: Principales países destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008
Los continentes destino fueron América, con el 79%; Asia, con el 11%, y Europa, con el 10%, en
los primeros nueve meses del 2008. Gráfica 25: Principales continentes destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto
de Balboa, enero-septiembre 2008
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 29 de 47
2. Manzanillo
El puerto de Manzanillo se ubica sobre la costa atlántica, cerca a la entrada del Canal de Panamá
y contiguo a la Zona Libre de Colón. Este terminal es administrado por el grupo Carrix, a través de
su principal división Stevedoring Services of America (SSA Marine).
Su posición permite conexiones directas con la costa oriental de EE UU, de Centroamérica y
Sudamérica. Así mismo, cuenta con mayores rutas hacia Europa.
La infraestructura portuaria tiene un área total de 520.000 metros cuadrados (m), compuesta
por un canal de acceso de 3 kilómetros, rompeolas de 200 metros (m), dársena o espacio libre en
el mar para maniobras de 600 m de diámetro, muelle de 1.940 m con profundidad entre 13 y 14
m, patio para recepción de contenedores de 15.000 m y patio cubierto utilizado para
reparaciones con un espacio 1.300m, entre otros.
Gráfica 26: Puerto de Manzanillo
Fuente: Manzanillo International Terminal – Panamá S.A.
El puerto de Manzanillo está integrado por un muelle para buques porta contenedores de 1.240 m
y con profundidad de 13 m; un muelle de 400 m para recepción de buques portacontenedores, y
un muelle de 300 m para buques Ro Ro (carga rodante) que tiene 14 m de profundidad.
Entre enero y septiembre del 2009, el puerto de Manzanillo movilizó 6,9 millones de toneladas
dirigidas al comercio exterior, donde el 53% fue de operaciones de embarque y el 47%, de
desembarque, lo que generó un superávit en el movimiento de carga por 388.626 de toneladas.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 30 de 47
Tabla 11: Comercio internacional del Puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2009
Tipo de carga Embarque
Toneladas
Desembarque
Toneladas Total Superávit
Contenedorizada 3.620.575 3.210.944 6.831.519 409.631
General 39.217 60.222 99.439 -21.005
Total 3.659.792 3.271.166 6.930.958 388.626 Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Se destacó el embarque de contenedores al participar con el 98,9% del total de esta operación,
mientras que la salida de carga general concentró el 1,11%.
Por su parte, dentro de las operaciones de desembarque la carga contenedorizada agrupó el 98%
y la carga general, el 21%.
Del total del comercio internacional, la carga contenedorizada fue la que más se movilizó por este
puerto, seguida por la carga general.
Gráfica 27: Tipo de carga movilizada por el puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2009
Para el periodo en mención, el puerto de Manzanillo movilizó 632.983 contenedores. De estos,
321.885 fueron embarcados y 311.098, desembarcados.
De las operaciones de embarque, el 66% fueron contenedores llenos y el 34%, vacíos. Por otra
parte, en las operaciones de desembarque el 66% correspondió a contenedores llenos y el 34%, a
vacíos.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 31 de 47
Tabla 12: Movimiento de contenedores por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2009
Contenedores Embarque Desembarque Total
Llenos 212.985 205.487 418.472
Vacíos 108.900 105.611 214.511
Total 321.885 311.098 632.983
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Durante los primeros nueve meses del 2009, Manzanillo movilizó 1.059.510 de TEU, donde se
registró el embarque de 542.000 TEU y el desembarque de 517.510 TEU.
De las operaciones de desembarque, el 65% fue de contenedores llenos y el 35%, de vacíos. Por
otra parte, en las operaciones de embarque el 66% correspondió a contenedores llenos y el 34%,
a vacíos.
Tabla 13: Movimiento en TEU por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2009
Contenedores
Embarque
TEU
Desembarque
TEU Total
Llenos 355.577 337.995 693.572
Vacíos 186.423 179.515 365.938
Total 542.000 517.510 1.059.510
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Del total de la carga movilizada en TEU por este terminal, 847.609 TEU correspondió a
transbordo; 158.926 TEU ingresaron y salieron de la Zona Libre de Panamá, y 52.975 TEU fueron
importaciones y exportaciones panameñas.
Gráfica 28: Destino de la carga movilizada en TEU por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre
del 2008
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 32 de 47
Al analizar las últimas cifras disponibles (enero-septiembre 2008) del movimiento de contenedores
según operaciones de desembarque en el puerto de Manzanillo, los principales países originarios
fueron China, EE UU, Colombia y Japón.
Gráfica 29: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto
de Manzanillo, enero-septiembre del 2008
Los continentes origen de la carga fueron América, con el 48%; Asia, con el 44%, Europa, con el
6% y Oceanía, con el 1%. Otros países no especificados agruparon el 1% restante.
Gráfica 30: Continentes origen de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 33 de 47
Al analizar el embarque de contenedores en el puerto de Manzanillo, los principales países
destino fueron Perú, México, EE UU, Colombia, Brasil y Costa Rica.
Gráfica 31: Principales países destino de las embarcaciones panameñas por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008
Por continente, se destacaron América, con el 82%; Asia, con el 7%; Europa, con el 6%; Oceanía,
con el 3%, y otros agruparon el 2% restante.
Gráfica 32: Continentes destino de los embarques según contenedores realizados por el puerto de
Manzanillo, enero-septiembre 2008
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 34 de 47
3. Colon Container Terminal
El puerto de Colon Container Terminal está ubicado en la costa Atlántica en el área de Coco
Solo Norte en la provincia de Colón. Su posición permite brindar servicios de comercio exterior a
El Caribe y a la costa oriental de Norteamérica y Sudamérica.
Este terminal es administrado por el Grupo Evergreen, que en 1995 estableció una compañía
subsidiaria con este nombre y empezó a operar en 1997. Colon Container Terminal es
especializado en el manejo de contenedores, carga general y carga rodante.
El puerto tiene un área total de 37 hectáreas, su canal de acceso cuenta con 200 m de ancho del
rompeolas y 14 m de calado; dársena de maniobras de 600 m de diámetro; muelle de 982 m,
compuesto por 3 terminales con profundidades de 14 y 15 m, y un área con capacidad de
almacenar 160 TEU, exclusiva para contenedores de alto riesgo.
Adicionalmente, el puerto tiene planta de energía propia, 300 conectores para contenedores
refrigerados, rampa de inspección y zonas fitosanitarias, servicios de aduana, cuarentena y
migración, y conexión intermodal vía férrea.
Los equipos principales con los que cuenta el puerto para manejo y transbordo de mercancías
son:
5 grúas pórtico Panamax.
5 grúas pórtico Pospanamax.
39 grúas de patio.
83 tractores.
13 montacargas.
Gráfica 33: Puerto de Colon Container Terminal
Fuente: Colon Container Terminal S.A.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 35 de 47
Entre enero y septiembre del 2009, el puerto de Colon Container Terminal movilizó 2,3 millones
de toneladas dirigidas al comercio exterior, donde el 83% fue de operaciones de embarque y el
17%, de desembarque, lo que generó un superávit en el movimiento de carga de 1,4 millones de
toneladas.
Tabla 14: Comercio internacional del puerto de Colon Container Terminal, enero - septiembre
2009
Tipo de carga Contenedorizada Participación
Ene - Sep. 2008
Embarque 1.889.010 83%
Desembarque 397.272 17%
Total 2.286.282 100%
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Sobresalió el embarque y desembarque de carga contenedorizada, ya que fue el único tipo de
carga manejada en las dos operaciones.
Entre enero y septiembre, el total de contenedores movilizados totalizó 212.641, de estos
189.254 fueron embarcados en el puerto y 23.387, desembarcados en este mismo terminal.
De las operaciones de embarque, el 65% fue de contenedores llenos y el 35%, vacíos. Por otra
parte, en las operaciones de desembarque el 100% correspondió a contenedores llenos.
Tabla 15: Movimiento de contenedores por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2009
Contenedores Embarque Desembarque Total
Llenos 123.014 23.387 146.401
Vacíos 66.240 0 66.240
Total 189.254 23.387 212.641
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Durante los primeros nueve meses del 2009, Colon Container Terminal movilizó 354.442 TEU´s,
de los cuales 314.624 TEU´s correspondieron a embarque y 41.818 TEU´s, a desembarque.
En cuanto a embarque, el 63% fue de contenedores llenos y el 37%, de vacíos. Por otra parte,
en las operaciones de desembarque el 100% correspondió a contenedores llenos.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 36 de 47
Tabla 16: Movimiento en TEU por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2009
Contenedores Embarque TEU's
Desembarque
TEU's Total
Llenos 198.843 41.818 240.661
Vacíos 115.781 0 115.781
Total 314.624 41.818 356.442
Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com
Del total de la carga movilizada en TEU por este terminal, 270.102 TEU correspondieron a
transbordo y 86.340 TEU fueron importaciones y exportaciones panameñas.
Gráfica 34: Destino del total de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2009
Al analizar las últimas cifras disponibles (enero-septiembre 2008) del desembarque de
contenedores en este terminal, los principales países originarios fueron EE UU, China, Canadá y
Corea del Sur.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 37 de 47
Gráfica 35: Principales países origen de los desembarques en el puerto de Colon Container
Terminal, enero septiembre del 2008
Por continente, América fue el principal origen de las operaciones de desembarque a través del
puerto de Colon Container Terminal en el 2008, al concentrar el 58%, seguido por Asia, con el
38%, y Europa, con el 3%. Otros acumularon el 1% restante.
De América, sobresalió EE UU con una participación del 82%, al desembarcar en este terminal
15.146 contenedores durante los primeros nueve meses del 2008. Le siguió Canadá, con 1.333
unidades (7%).
Por su parte, en Asia se destacó China, incluido Hong Kong, al participar con el 68%,
correspondiente a 8.371 contenedores, seguido por Corea del Sur, con 1.134 unidades (9%);
Taiwán, con 1.055 (8,6%), y Japón, con 1.001 (8%).
En Europa, Bélgica que agrupó el 21%, al desembarcar 220 contenedores en este puerto, seguido
por Francia, con 181 unidades (18%).
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 38 de 47
Gráfica 36: Continentes origen de los desembarques realizados en el puerto de Colon Container
Terminal, enero-septiembre del 2008
Al analizar el embarque de contenedores desde este terminal, los principales países destino
fueron Colombia, EE UU, Venezuela y República Dominicana.
Gráfica 37: Principales países destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto
de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 39 de 47
En cuanto a continentes, sobresalió América, con el 91%, seguido por Asia, con el 5%, y Europa,
con el 3%. Otros no especificados acumularon el 1% restante.
De América sobresalió Colombia hacia donde se dirigieron 112.728 contenedores, equivalentes al
50%. Le siguieron EE UU, con 46.171 unidades (21%); Venezuela, con 19.903 (9%); República
Dominicana, con 19.304 (8,6%); y Costa Rica, con 16.307 (7%).
En cuanto a Asia, se destacó China, incluido Hong Kong, al participar con el 69%, correspondiente
a 8.369 contenedores; Japón a donde se embarcaron 1.117 unidades (9%), y Corea del Sur, con
836 unidades, equivalentes al 7%.
Por su parte, en Europa el principal destino fue Reino Unido al agrupar el 57%. Le siguió España,
con 2.644 unidades (37%).
Gráfica 38: Continentes destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008
Transporte aéreo
Panamá cuenta con el aeropuerto de Tucumen, terminal por el que se maneja el 100% de la carga
dirigida al comercio internacional.
El aeropuerto de Tocumen está ubicado a 17 kilómetros de la ciudad de Panamá, cuenta con un
terminal exclusivo para carga construido sobre un área de 720 hectáreas cuadradas y se
encuentra a 126 metros sobre el nivel del mar.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 40 de 47
Adicionalmente, cuenta con dos pistas de aterrizaje, la principal y la auxiliar, que es utilizada en
caso de mayor demanda. La pista principal es de 3.050 metros y tiene 33 terminales para la
recepción y salida de vuelos comerciales.
Gráfica 39: Aeropuerto de Tocumen
Fuente: Aeropuerto de Tocumen Panamá
Entre enero y octubre del 2009, se movilizaron por el aeropuerto de Tocumen 59.767 toneladas
de carga y correo. De estas, el 50,3% correspondieron a operaciones de embarque y el 49,7%, a
desembarque, según información suministrada por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.
A nivel general y de acuerdo a las últimas cifras obtenidas que corresponden al 2009, los países
que tuvieron una mayor participación en el flujo de mercancías a través de este terminal fueron
EE UU, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Venezuela, este grupo concentró el 83% del total del
comercio exterior.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 41 de 47
Gráfica 40: Principales Países origen y destino de la carga movilizada por el aeropuerto de
Tocumen, enero-noviembre 2009
En este periodo, el principal origen y destino del transporte de carga vía aérea por este terminal
fue Sudamérica al concentrar el 36%. Le siguieron Norteamérica, con el 31%; Centroamérica, con
el 22%; Europa, con el 9%, y El Caribe, con el 2%.
Gráfica 41: Participación por región del movimiento de carga y correo realizado por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2009
Sudamérica transportó 31.408 toneladas y sobresalió Colombia con una participación del 63% al
desembarcar en este terminal 9.419 toneladas y al ser destino de 10.491 toneladas embarcadas
desde Panamá, durante el 2009.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 42 de 47
Le siguieron Venezuela, con 7.667 toneladas, equivalentes a una participación del 24%, y
Ecuador, con 2.368 toneladas, es decir el 8% del total de la carga movilizada vía aérea por el
terminal de Tocumen. Estos tres países concentraron el 95% de la carga movilizada en esta
región.
Por su parte, Norteamérica movilizó 26.346 toneladas, en donde se destacó EE UU al participar
con el 98%, correspondiente a 25.705 toneladas. De estas, 11.077 toneladas fueron embarcadas
y 14.627, desembarcadas. México concentró el 2% restante, equivalente a 594 toneladas.
Centroamérica manejó 19.144 toneladas, de las que Costa Rica agrupó el 53%, al desembarcar
4.136 toneladas y al embarcar 5.985 toneladas en este terminal, seguido por Guatemala, con el
42%, donde 3.983 toneladas fueron dirigidas a este país y 4.046 toneladas provinieron del
mismo.
Europa transportó 7.402 toneladas y sobresalió Holanda con una participación del 68%,
equivalente a 5.023 toneladas.
Por su parte, El Caribe tuvo una menor participación con 1.877 toneladas donde los principales
países origen y destino fueron Cuba, que concentró el 64%, y República Dominicana y Puerto
Rico, ambos con el 18%. Este grupo tuvo el 100% del manejo de la carga a nivel regional.
Gráfica 42: Operación de embarque y desembarque del aeropuerto de Tocumen por Región
enero-noviembre 2009
Región Embarque Desembarque Total Participación a
nivel Región
Sudamérica 16.563 14.846 31.409 36%
Colombia 10.491 9.419 19.910 63%
Venezuela 4.190 3.477 7.667 24%
Ecuador 1.193 1.175 2.368 8%
Norteamérica 11.340 15.007 26.346 31%
EE UU 11.077 14.627 25.705 98%
México 226 367 594 2%
Centroamérica 10.653 8.492 19.144 22%
Costa Rica 5.985 4.136 10.121 53%
El Salvador 466 128 594 3%
Guatemala 3.983 4.046 8.029 42%
El Caribe 1.620 257 1.877 2%
Cuba 1.101 100 1.201 64%
Puerto Rico 287 60 346 18%
Rep. Dominicana 232 97 330 18%
Europa 2.883 4.519 7.402 9%
Holanda 2.419 2.604 5.023 68%
Total 43.127 43.182 86.310 100%
Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, cálculos Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 43 de 47
Durante los primeros 11 meses del 2009, los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes
inalámbricas fue el principal producto importado por vía aérea, con USD108,7 millones y una
participación del 10,8%.
Le siguieron, los demás medicamentos, con USD78,4 millones; carburantes para reactores y
turbinas, con USD27 millones; carburantes tipo diesel para vehículos automóviles, con USD25
millones; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen o datos, con USD14,5
millones, y medicamentos que contengan otros antibióticos, para veterinaria, con USD13,7
millones, entre otros.
Tabla 17: Principales productos importados por vía aérea, 2009
Partida Descripción Importaciones
USD Participación
8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y
los de otras redes inalámbricas 108.708.402 10,80%
3004909900 Demás medicamentos 78.477.743 7,80%
2710119300 Carburantes para reactores y
turbinas 26.968.690 2,70%
2710192100 Carburantes tipo diesel para
vehículos automóviles 25.048.946 2,50%
8517690000
Demás aparatos de transmisión
o recepción de voz, imagen o
datos.
14.591.717 1,40%
3004209000
Medicamentos que contengan
otros antibióticos, para
veterinaria
13.738.104 1,40%
3822009000 Demás reactivos de diagnostico
o de laboratorioferencia 13.047.546 1,30%
8471300000
Máquinas automáticas para el
tratamiento o procesamiento de
datos
11.438.785 1,10%
Subtotal 292.019.933 29,00%
Otros 715.465.393 71,00%
Total 1.007.485.326 100,00%
Fuente: Dirección General de Aduanas de Panamá, cálculos Legiscomex.com
Transporte terrestre
Según información del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, la infraestructura carretera tiene
14.391 kilómetros (km) de red vial, donde 11.593 km de vías son para el transporte de
mercancías y 2.798 km se encuentran en centros urbanos.
Las principales autopistas son Panamericana, que conecta el Paso Canoa en la frontera con Costa
Rica hasta el Darién al interior del Panamá; Carretera Central, que intercomunica a las provincias
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 44 de 47
de Divisa y Pedasí, y la vía Boyd Roosevelt o Transistmica, arteria entre la Ciudad de Panamá y
Colón.
Durante los primeros 11 meses del 2009, el comercio exterior vía carretera ascendió a USD3.652
millones, donde el 95% correspondió importaciones y el 5%, a exportaciones.
Las importaciones por este modo totalizaron USD3.479 millones, correspondientes a 4,3
millones de toneladas y representaron el 40% del valor total de las compras internacionales.
Al analizar por peso bruto, se destacaron las compras externas realizadas desde las Zonas Libres
de Panamá y almacenes de depósito, que participaron con el 72%, equivalente a 3 millones de
toneladas.
La carga que ingresó a Panamá desde países externos fue de 516.706 toneladas, equivalente al
11,84% del total de las importaciones realizadas por esta vía. Costa Rica, EE UU, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron los principales proveedores.
Desde Costa Rica ingresaron 282.273 toneladas a Panamá, lo que representó una participación del
55% dentro del mercado. Le siguieron EE UU, con 148.935 toneladas; El Salvador, con 42.846
toneladas; Guatemala, con 18.731 toneladas; Honduras, con 7.140 toneladas, y Nicaragua, con
6.090 toneladas.
Gráfica 43: Principales países proveedores de Panamá vía carretera, 2009
Durante los primeros once meses del 2009, las exportaciones panameñas vía carretera
totalizaron USD172 millones, correspondientes a 276.549 toneladas y representaron el 14% del
valor total de las ventas internacionales.
Los principales destinos de las ventas externas de Panamá fueron Costa Rica, con 128.756
toneladas; Rusia, con 68.521 toneladas; Suecia, con 17.882 toneladas; EE UU, con 14.487
toneladas; Nicaragua, con 11.268 toneladas, y Bélgica, con 9.635 toneladas.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 45 de 47
Gráfica 44: Principales países destino de las exportaciones panameñas vía terrestre, 2009
Las principales aduanas por las que se registró la salida de productos panameños fueron Paso de
Canoas (Chiriquí), con USD125,9 millones, y Guabito (Bocas del Toro), con USD58,3 millones.
Durante los primeros 11 meses del 2009, los carburantes tipo diesel para vehículos automóviles
fue el principal producto importado por vía terrestre, con USD905,4 millones y una participación
del 26%.
Le siguieron, carburantes para reactores y turbinas, con USD362,3 millones; gasolina sin plomo,
con USD295,3 millones; gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos, con USD293
millones; los demás aceites combustibles pesados, con USD93,6 millones, y los demás
medicamentos, con USD83,4, entre otros.
Tabla 18: Principales productos importados por vía terrestre, 2009
Partida Descripción Importaciones
USD Participación
2710192100 Carburantes tipo diesel para
vehículos automóviles 905.401.429 26,00%
2710119300 Carburantes para reactores y
turbinas 362.348.555 10,40%
2710111200 Gasolina sin plomo 295.377.155 8,50%
2710111300 Gasolina sin plomo de calidad
superior a 91 octanos 293.025.560 8,40%
2710193000 Demás aceites combustibles
pesados 93.636.207 2,70%
3004909900 Demás medicamentos 83.438.466 2,40%
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 46 de 47
Partida Descripción Importaciones
USD Participación
2715001300 Cementos asfalticos para uso vial 44.644.363 1,30%
8528720000 Aparatos receptores de televisión,
en colores 38.129.626 1,10%
6403190000 Demás calzados de deporte con
suela de caucho, plástico, cuero. 27.468.257 0,80%
2711130000 Gas butano, licuado 23.242.961 0,70%
Subtotal 2.166.712.579 62,30%
Otros 1.312.666.008 37,70%
Total 3.479.378.587 100,00% Fuente: Dirección General de Aduanas Panamá, cálculos Legiscomex.com
Perspectivas
Dada la importancia que tiene Panamá no solo para el comercio internacional de la región, sino
también para el de otros continentes, este país debe incrementar sus esfuerzos para contar con
una infraestructura adecuada y especializada que le permita ser un centro internacional de
recepción y distribución de la carga a nivel mundial y, a su vez, aumentar las operaciones de
transporte y servicios logísticos.
Para Eduardo E. Lugo, presidente de Maritime & Logistics Consulting Group, S.A., entre las
principales ventajas con las que cuenta Panamá se encuentra el libre movimiento de capitales y
ganancias, el fácil acceso al crédito y la carencia de restricciones de propiedad a los extranjeros.
Adicionalmente, este país es una economía globalizada y cuenta con la ley 41 del 24 de agosto del
2007, que creó un régimen especial en materia de impuestos y facilidades para el establecimiento
de nuevas sedes de empresas multinacionales.
Lo anterior ha permitido que empresas como Copa Airlines creen en Panamá su sede como
operador de transporte aéreo internacional, a través de grandes proyectos de infraestructura y
desarrollo del sistema aeroportuario. Así mismo, compañías como Evergreen S.A, Hutchison Port
Holding (HPH) y grupo Carrix (SSA Marine) tiene a su cargo la administración, operación y
desarrollo portuario de los terminales de Cristóbal, Balboa, Manzanillo y Colon Container terminal.
Actualmente, el Gobierno y el sector privado han unido esfuerzos con el fin de desarrollar y
mejorar la infraestructura marítima, aeroportuaria, terrestre, férrea y fluvial existente. Para ello,
han venido trabajando en varios proyectos de inversión en cada uno de los modos de transporte.
Los actuales proyectos en infraestructura logística son los siguientes:
El Plan Maestro, diseñado para implementarse entre el 2006 y el 2025, que tiene como
principal objetivo incrementar la capacidad del canal de Panamá. Entre los más grandes
proyectos está la construcción de un tercer juego de exclusas que se prevé será culminado
en el 2014 con un costo aproximado que oscila entre USD5.000 millones y USD8.000
millones.
Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá
Mayo 5 del 2010 Página 47 de 47
El tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, que suplirá las exigencias de buques
de gran tamaño (Pospanamax) y utilizaría básicamente la misma ruta de la actual vía
interoceánica, con la única diferencia de que bordearía las esclusas de Pedro Miguel y
Gatún. Este sistema permite que la elevación de los barcos se reduzca a una en el Pacífico
y otra en el Atlántico, a diferencia de las tres que hay que hacer en la actualidad.
Por parte del Gobierno Panameño, el proyecto más ambicioso es la construcción de un
metro para mejorar el transporte público de la ciudad y que se espera sea concluido en el
2014. Actualmente, se han analizado dos rutas: por el lado norte (Las Cumbres y San
Miguelito) y el lado este (Tocumen y 24 de Diciembre).
La primera parte del proyecto integra áreas subterráneas en unos 14,5 km y tiene un costo
aproximado de USD1.000 millones. La primera línea del metro comenzará en la Terminal
del Transporte de Albrook y concluirá en Los Andes, debido al gran movimiento en esta
área de la ciudad donde se encuentran diversos centros de compras y se concentra una
gran parte de la población.
El Plan Maestro de Desarrollo para el Aeropuerto Internacional de Tocumen,
iniciativa que se encuentra proyectada o a 30 años, de acuerdo con el avance y
crecimiento del transporte aéreo y del desarrollo comercial del país. En la actualidad, el
Plan Maestro de Desarrollo se encuentra en su fase final de revisión, para posteriormente
ser sometido a la aprobación de la Gerencia General y la Junta Directiva de Tocumen, S.A.
y la Autoridad de Aeronáutica Civil.
La finalización de la Autopista Madden, Los Cuatro Altos, en la provincia de Colón,
con la que se busca la interconexión desde Madeen a Quebrada López y de allí a Los Cuatro
Altos, en la provincia de Colón y de esta forma mejorar el centro logístico. El Ministerio de
Obras Públicas tiene destinado USD218,5 millones para este proyecto.
La rehabilitación de la carretera Transístmica- Refinería en la provincia de Colón,
que busca mejorar 3,3 km de carreteras para lo que se tiene una inversión aproximada de
USD3,8 millones. El Ministerio de Obras Públicas prevé que el proyecto inicie en abril del
2010.