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Perspectiva Sectorial 2011
Elías Araujo Arcos
Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios
Junio de 2011
Contenido
1. Entorno Macroeconómico
2. La importancia del sector agroalimentario
3. Mercado internacional
4. Perspectiva nacional
5. Retos y oportunidades
6. Consideraciones finales
La economía creció 5.4% en 2010, la más alta en 10 años. Para 2011, serevisó a la alza proyección de crecimiento del Gobierno Federal de 3.8 a 4.3por ciento.
El sector primario en México
Producto Interno Bruto Trimestral(variación anual)
201020092008 2011
Evolución de la demanda interna(variación % respecto al mismo periodo del año anterior; millones de trabajadores)
La demanda doméstica evoluciona de manera sólida, lo cual incentiva el empleo y fortalece el crecimiento económico Lo anterior fortalece el consumo de alimentos lo cual favorece aún más nuestro
sector
FUENTE: INEGI
Las condiciones macroeconómicas y sectoriales permitirán una mayor colocación crediticia
FUENTE: SFA con datos de Financiera Rural
106.5101.1106.385.8
Crédito al sector primario(Saldo de cartera; miles de millones)
3.-Panorama Sectorial
Financiamiento
El peso mexicano mantiene competitividad respecto a otras divisas
En 2011 el tipo de cambio podría moverse en una banda de entre $11.50 y $12.25/dólar
FUENTE: SFA con información de Banxico
1.-Entorno Macroeconómico Nacional
Tipo de cambio
Razones para esperar un entorno macroeconómico favorable para los agronegocios en 2011:1. Fortalecimiento de la demanda interna2. Escenario favorable para la banca y el crédito3. Recuperación del crecimiento en EE.UU.4. Excelentes condiciones agroeconómicas para el ciclo 2010/115. Fortalecimiento de los precios agropecuarios, inciden en un crecimiento robusto del
sector primario6. El sector manufacturero muestra un crecimiento sólido7. Los proyectos de infraestructura del gobierno se encuentran en fase de construcción
Riesgos externos:1. Finanzas públicas en Europa2. Menor crecimiento en EE.UU.
Expectativa de crecimiento para México
Fecha de publicación oct-10 abr-11 jun-11
FMI 3.9 4.6 4.7Encuesta Expectativas Sector Privado (Banxico) 3.5 4.3 4.4
JP Morgan 4.5 4.5 4.5
Expectativa PIB 2011
Contenido
1. Entorno Macroeconómico
2. La importancia del sector agroalimentario
3. Mercado internacional
4. Perspectiva nacional
5. Retos y oportunidades
6. Consideraciones finales
La importancia de los agronegociosEl PIB agroindustrial destaca por su crecimiento y estabilidad en los últimos diez años.
FUENTE: SFA con información de INEGI
Contenido
1. Entorno Macroeconómico
2. La importancia del sector agroalimentario
3. Mercado internacional
4. Perspectiva nacional
5. Retos y oportunidades
6. Consideraciones finales
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500
1,000
1,500
2,000
2,500
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11*
‐10
‐5
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5
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15
20
‐60,000
‐40,000
‐20,000
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80,000
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11*
Cambio en
volum
en(m
iles d
e tone
ladas métricas)
(Variación
% )
Inventarios finales(cambio en volumen y variación % respecto al ciclo anterior)
Producción(mill. de toneladas y crecimiento anual)
10.8% 0% 0.4% 5% 3.8% 2.2% ‐1%Soya
Trigo
Sorgo
Arroz
Maíz
FUENTE: USDA, Análisis Económico Agroalimentario SFA
2.-Mercado Internacional
Mercado internacional de granos y oleaginosas
Precios de futuros: maíz(CBOT: centavos por bushel)
FUENTE: SFA; con datos de Reuters (CBOT y KBOT)
Boom biocombustibles
Aumento de producción y crisis financiera de EEUU
Rusia y Ucrania cancelan exportaciones
Fuerte demanda mundial
Bajos inventarios
Problemas de siembra en EEUU
2.-Mercado Internacional
Precios internacionales
Contenido
1. Entorno Macroeconómico
2. La importancia del sector agroalimentario
3. Mercado internacional
4. Perspectiva nacional
5. Retos y oportunidades
6. Consideraciones finales
Expectativas de exportaciones agroalimentarias 2011, dadas las condiciones actuales
Expectativa 2011
Exportaciones agroalimentarias
FUENTE: Estimaciones propias con información de INEGI
Contenido
1. Entorno Macroeconómico
2. La importancia del sector agroalimentario
3. Mercado internacional
4. Perspectiva nacional
5. Retos y oportunidades
6. Consideraciones finales
• Incremento de la población• Cambios en las preferencias de
los consumidores• Edad• Combate a la obesidad• Trazabilidad
• Fortalecimiento de los productos “nicho”
• Agotamiento de la expansión de la tierra cultivable.
• Mayores volúmenes de productos agrícolas para usos no alimentarios.
• Cambio climático y deterioro de los suelos y contaminación.
• Mejorar cadena de suministro.
1. Incrementar la productividad de la producción primaria.
2. Aumentar la eficiencia de la cadena de suministro de alimentos.
Demanda Oferta
Estrategias viables para satisfacer la
demanda futura de alimentos
Retos y desafíos
• Demanda externa sólida.• Consumo interno en constante crecimiento.• Reconocimiento de Status sanitario que facilita el comercio con
más de 152 países.
Oportunidad, participación < 50%
Con participación, > 50% y < 80%
Saturado Participación > 80%
Alimentos altamente demandados en EE.UU.
Oportunidades
FUENTE: SFA con información de WTA
• Orientada a mercado• Diferenciación• Desarrollo de proveedores• Producción en función de una demanda• Mitigación de riesgos• Acceso a alta tecnología• Maximización de ventajas competitivas
• Orientado al producto• Commodities básicos• Bajo desarrollo tecnológico• En zonas de bajo potencial productivo• Baja rotación de cultivos = deterioro• Sujeta a riesgo de mercado• Sin explotación de ventajas competitivas
Consumo
Sanidad e Inocuidad
Logística
Producción
• Sin certificación / Sin tecnología sanitaria• Sin acceso a mercados globalizados• Inocuidad/ rastreabilidad/ bioseguridad no
críticos
• Producción optimizada• Producción escalonada ciclo/región• Sin brechas en el suministro• Inventarios racionales• Almacenamiento adecuado / mermas
bajas
• Producción sin planeación comercial• Inadecuado almacenamiento• Producción atomizada• Excesivo intermediarismo
• Barrera no arancelaria• Normas/certificación• Requisito sanitarios de accesibilidad• Leyes de bioseguridad• Etiquetado
Pasado Futuro• Población joven y con tasas de
crecimiento altas• Consumidor menos informado• Decide en función del precio• Canasta de bienes con pocas opciones
• Población madura • Consumidor más exigente• Decide en función del precio y calidad• Canasta de bienes con más opciones
Tendencias
Contenido
1. Entorno Macroeconómico
2. La importancia del sector agroalimentario
3. Mercado internacional
4. Perspectiva nacional
5. Retos y oportunidades
6. Consideraciones finales
Fortalezas para el desarrollo del sector en 2011• Entorno macroeconómico favorable• Fortalecimiento de los precios e ingreso de los productores
Retos y desafíos• Cambio climático• Cambio en la estructura de la población e ingreso• Una oferta de alimentos más sana y eficiente• Mejorar la cadena de suministro
Oportunidades• Ventajas del campo mexicano• Demanda externa sólida• Consumo interno en constante crecimiento
Conclusiones