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PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN COLOMBIA
Tercer Seminario Nacional de Actualización para Periodistas Económicos - SAC
CARLOS ALBERTO MAYA CALLE
GERENTE ASOPORCICULTORES
PAIPA, 27 DE AGOSTO DE 2011
Carne de Cerdo Colombiana
Asoporcicultores – FNP
Actualidad de la Porcicultura Colombiana
¿Por qué la carne de cerdo?
La porcicultura mundial
Los retos para los Porcicultores Colombianos
NUESTRA INDUSTRIA
Carne de Cerdo Colombiana
Asoporcicultores – FNP
Actualidad de la Porcicultura Colombiana
¿Por qué la carne de cerdo?
La porcicultura mundial
Los retos para los Porcicultores Colombianos
Asoporcicultores - FNP
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES
•Entidad gremial sin ánimo de lucro representante de los productores
porcícolas del país fundada en 1982 y formalizada por resolución del
MADR en 1988
•389 Afiliados
•Gestiona creación del Fondo Nacional de la Porcicultura
Cuenta parafiscal creada con el propósito de fomentar la Porcicultura
Nacional.
Regida por la Ley 272/96 y los Decretos Reglamentarios 1522 y 2025
de 1996 y modificada por la Ley 623/00.
Son obligados a su cumplimiento los productores porcinos, sean
personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho.
Junta Directiva del FNP:
El Ministro de Agricultura o su delegado, quien presidirá.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.
Tres (3) representantes de los porcicultores.
Un (1) representantepor las Cooperativas de Porcicultores.
Asoporcicultores - FNP
Proyecto de Ley No. 048 de 2010
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN UNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 272 DE 1996 Y DE LA LEY 623 DE 2000”
Los productores han decidido la solicitud de este proyecto de ley en la pasada Asamblea Extraordinaria de la Asociación Colombiana de Porcicultores del 17 de Julio de 2009 en vista de las necesidades del sector y de su potencial para el futuro.
Aumentar la Cuota de Fomento del 20% al 32% de un SMDLV
Es un PROYECTO de los productores PARA los productores.
• PESTE PORCINA CLÁSICA: Busca consolidar la erradicación de la Peste Porcina Clásica en el país: absolutamente necesaria para procurar el comercio con otros paises.
• MERCADEO (CONSOLIDAR DEMANDA): Busca aumentar y consolidar la demanda de la carne de cerdo para beneficio de TODOS los productores nacionales.
• REGIONES: Busca fortalecer la Asociación Colombiana de Porcicultores en su trabajo por el acompañamiento a iniciativas y desarrollos en aquellas REGIONES que tienen potencial como productores en porcicultura.
•Pilares estratégicos:
•Formalidad e Integración
•Productividad de la empresa
•Comercialización y Mercadeo
•Erradicación de la Peste Porcina
Clásica
Asoporcicultores - FNP
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PPC
FOCOS PPC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
19
7
2
41
19
0
32
3
0 0 0
No FOCOS PPC 1999 - 2010
No FOCOS
ZONAS LIBRES Y EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE PPC
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PPC
EN EL 2010 SE SUSPENDIÓ LAVACUNACIÓN EN LOSDEPARTAMENTOS DE:
•ANTIOQUIA•VALLE DEL CAUCA•CALDAS•QUINDIO•RISARALDA
MAYOR CONCENTRACIÓN DEPORCICULTURA TECNIFICADA
DECLARAR LIBRE EN SEGUNDOSEMESTRE DE2011
48% DEL TERRITORIONACIONALLIBRE DE PPC
ZONAS LIBRES Y EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE PPC
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PPC
INVITACIÓN:
LANZAMIENTO DE ZONA LIBRE DE PESTE PORCINA CLÁSICA
FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011
LUGAR: HOTEL TEQUENDAMA
Carne de Cerdo Colombiana
Asoporcicultores – FNP
Actualidad de la Porcicultura Colombiana
¿Por qué la carne de cerdo?
La porcicultura mundial
Los retos para los Porcicultores Colombianos
BENEFICIO DE PORCINOS
El beneficio deporcinos en el
país ha crecidoen los últimosdiez años a unatasa promedioanual del 6,8%,
aproximándoseen 2010 a las2,5 millones decabezas.
Beneficio Porcino Anual ( Cabezas )
1,919,367
2,496,371
1,667,0901,590,316
2,188,287
2,277,142
1,407,835
1,323,500
2,210,342
400,000
950,000
1,500,000
2,050,000
2,600,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.
BENEFICIO PORCINO
El beneficio formal deporcinos en el paísacumulado en losprimeros seis mesesdel presente añoasciende a 1.249.134cabezas, y representaun crecimiento del9,5%, con relación alas 1.141.198 cabezasregistradas en elmismo periodo del añoanterior.
Departamento 2010 2011 Part (%)Tasa de
Crecimiento
Antioquia 526,000 586,082 46.9% 11.4%
Bogotá, D.C. 263,121 291,488 23.3% 10.8%
Valle del Cauca 140,943 153,197 12.3% 8.7%
Risaralda 45,730 54,042 4.3% 18.2%
Atlántico 23,341 27,619 2.2% 18.3%
Caldas 25,338 27,310 2.2% 7.8%
Nariño 15,144 17,308 1.4% 14.3%
Santander 13,258 15,617 1.3% 17.8%
Quindío 11,778 13,993 1.1% 18.8%
Meta 12,812 13,484 1.1% 5.2%
Huila 14,024 12,480 1.0% -11.0%
Tolima 10,660 8,334 0.7% -21.8%
Boyacá 7,451 6,163 0.5% -17.3%
Otros 31,598 22,017 1.8% -30.3%
Total Nacional 1,141,198 1,249,134 100% 9.5%
Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP
Cálculo: Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores.
Part (%): Participación en el acumulado del sacrificio Enero - Junio/ 2011.
Sacrificio porcino nacional y por departamentos (Cabezas):
Enero - Junio
PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR ($ / Kg.)
En la década queacaba de
terminar, el preciopagado alproductoraumentó a razónpromedio anual
del 4,8%, aunqueen un par de añosdisminuyó enmayoresproporciones.
Precio Promedio Anual del Cerdo en Pie
($ / Kilogramo)
2,900
3,350
3,800
4,250
4,700
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Ronda de Precios, Asoporcicultores - FNP.
Precio
PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR DEFLACTADO POR IPP
No obstante, aldeflactarse el
precio pagado alproductor por elIPP, se puedeapreciar que enrealidad, el precio
ha oscilado entrelos $ 4.200 y $5.300 pokilogramo.
Precio Promedio Anual del Cerdo en Pie deflactado por el IPP
Dic - 2010 ($ / Kilogramo)
4,200
4,500
4,800
5,100
5,400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Ronda de Precios, Asoporcicultores - FNP.
COSTO DE PRODUCCIÓN ($ / Kg.)
En su lugar, elcosto medio de
producción crecióa razón promedioanual del 6%.
Precio y Costo Promedio Anual
($ / Kilogramo)
2,400
2,975
3,550
4,125
4,700
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Ronda de Precios, Asoporcicultores - FNP.
Precio Costo
COMPARACIÓN PRECIOS AL CONSUMIDOR, PRODUCTOR Y MAYORISTA
Existe un elevado margen deintermediación en la cadena.
(Precio corriente: $ / Kilogramo)
2,000
4,500
7,000
9,500
12,000
May-07 May-08 May-09 May-10 May-11
Fuente: Asoporcicultores, SIPSA - MADR
P. Productor en Pie P. Canal M/do MayoristaP. Consumidor
CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE CERDO
El consumopromedio de carne
de cerdo porhabitante hacrecido en losúltimos 10 años auna tasa de 5,7%.
Sin embargo, enniveles (4,6 Kg.)aún sigue estando
por debajo alpromedio mundial
(15 Kg.).
Consumo per cápita de Carne de Cerdo en Colombia
( Kg / Hab )
4.634.224.304.35
3.71
3.263.273.132.902.722.79
0
1
2
3
4
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Asoporcicultores - F.N.P. Cálculos Area Económica.
CONSUMO PER CÁPITA DE CARNES EN COLOMBIA
El consumo percápita de carne decerdo siempre hasido el más bajocon relación losconsumos queposee la carne deres y de pollo.
Consumo Per capita de Carnes en Colombia (Kg / Hab)
0
6
12
18
24
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: DANE, Asoporcicultores, Fedegan y Fenavi. Pollo Bovino Porcino
VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LA CARNE
De acuerdo con elDANE, el precio de lacarne de cerdo
pagado por elconsumidor presentafuerte variaciones deaño en año, siendo elmás volátil entre lascarnes.
Inflación Anual en el Grupo de Carnes
-8.0
0.0
8.0
16.0
24.0
Dic-00 Dic-02 Dic-04 Dic-06 Dic-08 Dic-10
Fuente: DANE.
%
Infl. Res Infl. Cerdo Infl. Pollo
COSTOS DE PRODUCCIÓN
UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
El alimento es el
principal rubro en laestructura de costos
de la producción
porcícola.
A diciembre de 2010,éste representó el
74% dentro de la
estructura de loscostos de
producción.
Estructura de Costos de Producción en Explotaciones de Ciclo
Completo en Colombia (Diciembre, 2010)
Otros
2.13%
Alimento (*)
74.09%
Mano de obra
7.56%
Comercialización
6.38%
Pie de cría
3.03%Instalaciones
3.06%Drogas y
vacunas
2.66%
Mortalidad
1.10%
Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP
RÉGIMEN DE EXENTOS
DEVOLUCIÓN DE IVA: FACTOR DE FORMALIZACIÓN DEL SECTOR
Costos de Producción Ciclo Completo: Diciembre 2010
UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
Rubro Valor (Pesos) Part ( % )
Alimento (*) 305,929.74 74.09
Mano de obra 31,210.66 7.56
Comercialización 26,357.72 6.38
Pie de cría 12,508.99 3.03
Instalaciones 12,650.94 3.06
Drogas y vacunas 10,971.71 2.66
Mortalidad 4,522.40 1.10
Otros 5,231.75 2.13
Tasa de partos 2,681.91 0.65
Repeticiones 876.79 0.21
Lechón 0 0.00
TOTAL 412,942.61 100.00
Valor IVA pagado 40,916.16 9.91
RÉGIMEN DE EXENTOS
DEVOLUCIÓN DE IVA: FACTOR DE FORMALIZACIÓN DEL SECTOR
DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES
ACTIVIDADES SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
En los últimos 10años, el volumen delas importaciones deproductos ysubproductos delcerdo, hanaumentado a unatasa anual promediadel 9,3%. Enparticular lasimportaciones decarne lo han hechoen 10,2%.
Importaciones de productos y subproductos de carne de cerdo
4,3903,335
1,939 1,488 2,380 3,142
6,307
8,8787,196 8,082
2,9373,920
2,9364,919
6,1116,281
5,580
8,109
7,791
10,375
2,698 2,738
2,303
2,345
2,3211,884
1,820
3,459
2,507
3,924
0
6,000
12,000
18,000
24,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: DIAN - DANE, Cálculos Área Económica.
To
nela
das
Carne Despojos
Tocino Embutidos
20.592
13.793
10.12110.890
22.578
10.161
7.255
11.449
8.786
17.622
Productos y subproductos Importados
UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
Producto 2008 2009 2010 Part (%) Crec (%)
Despojos 8,109 7,791 10,375 45.9% 33.2%
Carne 8,878 7,196 8,082 35.7% 12.3%
Tocino 3,459 2,507 3,924 17.3% 56.5%
Embutidos 146 64 123 0.5% 91.4%
Animales Vivos 63 73 0.3% 15.5%
Salados y Ahumados 88 59 45 0.2% -22.6%
Total 20,680 17,681 22,623 100.0% 28.0%
Enero - Diciembre
Importaciones de productos y subproductos de Cerdo ( Toneladas )
Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP.
Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2010.
Origen de las importaciones.
UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
Importaciones de productos y subproductos del Cerdo:
Enero - Diciembre
0 3,000 6,000 9,000 12,000
Chile
Estados Unidos
Canadá
Fuente: DIAN - DANE.
201020092008
Toneladas
Pais 2008 2009 2010 Part (%) Crec (%)
Chile 9,349 9,337 10,951 48.4% 17.3%
Estados Unidos 7,706 4,852 7,696 34.0% 58.6%
Canadá 3,531 3,429 3,869 17.1% 12.8%
España 77 52 92 0.4% 77.8%
Italia 2 10
Francia 4 0.0%
Ecuador 15 11 1 0.0% -88.4%
China 0 0.0% -100.0%
Alemania 0 0.0% -100.0%
Total 20,680 17,681 22,623 100% 28.0%
Enero - Diciembre
Importaciones de productos y subproductos de Cerdo por Origen
( Toneladas )
Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP.
Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2010.
Carne de Cerdo Colombiana
Asoporcicultores – FNP
Actualidad de la Porcicultura Colombiana
¿Por qué la carne de cerdo?
La porcicultura mundial
Los retos para los Porcicultores Colombianos
¿Qué ha cambiado?
¿por qué la carne de cerdo?
¿por qué la carne de cerdo?
¿Por qué la carne de cerdo?
¿Ya conocemos los cortes?
CORTES
CABEZA DE LOMO
LOMO CHULETA
PIERNA CENTRO
PIERNA BOLA
CORTES
TOCINO TOCINO BARRIGUERO
TOCINO PAPADA
TOCINO CON COSTILLA
SOLOMITO PESCADITO
COSTILLAS
CORTES
CODITO PEZUÑA ESPINAZO
BRAZOBRAZUELO OSSOBUCO
CORTES RECORTE
MOLIDA GOULASH
PINCHOS
Carne de Cerdo Colombiana
Asoporcicultores – FNP
Actualidad de la Porcicultura Colombiana
¿Por qué la carne de cerdo?
La porcicultura mundial
Los retos para los Porcicultores Colombianos
La Porcicultura Mundial
Consumo (Kg./Hab.) promedio de carnes en el mundo (2005):
Carne de Cerdo: 15,2
Carne de Aves: 12,5
Carne de Vaca: 9,5
Otras Carnes: 0,8
Consumo de Carnes en el Mundo
0
11
22
33
44
1985 1990 1995 2000 2005
Fuente: Faostat.
Kg
. / H
ab
inta
nte
Carne de Aves de Corral Carne de Cerdo
Carne de Vaca Carnes Otras NEP
La Porcicultura Mundial
La Porcicultura Mundial
Producción de Carne en el Mundo, 1988 - 2009
En Millones de
Toneladas:
Carne de Cerdo: 106
Carne de Aves: 80
Carne de Vacuno: 62
Otras Carnes: 34
Total Carnes: 282
Producción Mundial de Carnes
20
45
70
95
120
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Fuente: Faostat.
Millo
ne
s d
e T
on
ela
da
s
0
75
150
225
300
Ca
rne
s T
ota
l,
Millo
ne
s d
e T
on
ela
da
s
Carne de Cerdo Carne de Pollo
Carne de Vacuno Carne Total
La Porcicultura Mundial
País 1990 2000 2005 2009
China 24,015,697 40,751,626 46,621,907 49,879,036
Estados Unidos 6,964,000 8,597,000 9,382,700 10,441,939
Alemania 4,456,982 3,981,900 4,499,991 5,276,838
España 1,788,848 2,904,615 3,168,039 3,290,571
Brasil 1,050,000 2,600,000 3,110,000 2,923,551
Viet Nam 728,560 1,409,015 2,288,315 2,553,000
Fed Rusia 1,568,681 1,520,070 2,169,475
Francia 1,726,800 2,312,000 2,274,000 2,004,185
Polonia 1,854,500 1,923,000 1,955,500 1,734,900
Canadá 1,123,849 1,639,976 1,920,060 -
Filipinas 711,760 1,212,536 1,415,041 1,710,400
Italia 1,333,050 1,478,500 1,514,747 1,588,444
Dinamarca 1,208,480 1,624,500 1,792,829 1,585,000
Japón 1,555,226 1,255,800 1,244,963 1,309,774
México 757,351 1,029,960 1,102,940 1,163,000
Chile 123,171 261,477 410,664 513,741
Argentina 140,548 213,965 185,000 230,000
Colombia 103 103 129 172
Mundo 69,895 89,671 99,197 106,069
Fuente: FAO.
* La cifra de Colombia es fuente Asoporcicultores - FNP.
Miles de Toneladas
Producción de Carne de Cerdo: Principales Países
Productores y Colombia
CONSUMO PER CAPITA
Principales países Consumidores de carne de cerdo en el mundo
(Kg / Hab): 2010
4.6
22.7
23.6
25.0
27.7
31.3
32.9
35.6
37.1
40.5
42.7 69.0
0.0 17.5 35.0 52.5 70.0
Colombia
Chile
Canadá
Noruega
USA
Corea Sur
Suiza
Taiw an
China
U. Europea
Bielorusia
Hong kong
Fuente: USDA, Comisión de la Unión Europea, Asoporcicultores - FNP.
COSTO DE PRODUCCIÓN I
COSTO DE PRODUCCIÓN II
Fuente: PIC México.
PRECIOS INTERNACIONALES: MATERIAS
PRIMAS ( SOYA )
Precio de referencia en franja de la soya
170
290
410
530
650
Ene_06 I Ene_07 I Ene_08 I Ene_09 I Ene_10 I Ene_11 I
Fuente: CAN, Sistema Andino de Franja de Precios.
US
$ /
To
nela
da
0%
15%
30%
45%
60%A
ran
celArancel
Pr. Internacional
PRECIOS INTERNACIONALES: MATERIAS
PRIMAS ( MAIZ )
Precio de referencia en franja del Maíz Amarillo
90
158
225
293
360
Ene_06 I Ene_07 I Ene_08 I Ene_09 I Ene_10 I Ene_11 I
Fuente: CAN, Sistema Andino de Franja de Precios.
US
$ /
To
nela
da
0%
15%
30%
45%
60%
Ara
ncel
ArancelPr. Internacional
% MADR
PRECIOS INTERNACIONALES: SAFP DE LA
CARNE DE CERDO
Precio de referencia en Franja Carne de Cerdo
1,050
1,450
1,850
2,250
2,650
Ene_06 I Ene_07 I Ene_08 I Ene_09 I Ene_10 I Ene_11 I
Fuente: CAN, Sistema Andino de Franja de Precios.
US
$ /
To
nela
da
0%
20%
40%
60%
80%A
ran
cel
Arancel
P. Internacional
REFLEXION: ¿Para dónde va la producción de
alimentos en el mundo?
FUENTE: LUCIANO ROPPA
Carne de Cerdo Colombiana
Asoporcicultores – FNP
Actualidad de la Porcicultura Colombiana
¿Por qué la carne de cerdo?
La porcicultura mundial
Los retos para los Porcicultores Colombianos
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CANADA
Partida Tratamiento Año
1 5.000 20%
2 5.150 16%
3 5.300 12%
4 5.450 8%
5 5.600 4%
6 5.750 0%
7 5.900 0%
8 6.050 0%
9 6.200 0%
10 6.350 0%
11 6.500 0%
12 6.650 0%
13 Ilimitado 0%
02090010 Inmediata
02090090 Exenta
021011 11 años 20%
160241*
160242*
160249
13 años 20%
1601 Exenta
020311*
020312*
020319*
020321*
020322*
020329*
020630
020641
020549
021012*
021019*
Desgravación a
13 años por
partes iguales, a
partir de un
arancel base de
108%.
Contingente de
5000 Tm con un
crecimiento de
3% anual y un
arancel base de
20% a cinco
años, desgravable
a partir del año 2.
Contingente
El Arancel de
Franja se podrá
aplicar durante
el periodo de
desgravación.
EL MUNDO Indicadores de Productividad
Fuente: PIC
Mirando al futuro: BIENESTAR ANIMAL
NUEVOS COSTOS• Prohibición Antibióticos promotores crecimiento 2,00 €/100 kg• Bienestar Animal (Cerdas en grupos) 0,70 €/100 kg• Medio Ambiente 6,10 €/100 kg• Destrucción de subproductos 1,80 €/100 kg• Proteínas Animales Transformadas 1,50 €/100 kg• Trazabilidad 3,00 €/100kg• Pienso compuesto 0,30 €/100 kg
• Producción 0,70 €/100 kg
• Matadero 2,00 €/100 kg
+ 15,1 €/100 kg de canalFuente: Miguel Angel Higuera, Director Ejecutivo de Angrogapor
Retos a Nivel de Sector
Tratados Comerciales
Inteligencia de Mercados - objetivo EXPORTAR
Formalidad
Aumentar consumo
Normatividad Ambiental
Régimen Tributario
Bienestar Animal
¡¡MUCHAS GRACIAS!!