Post on 21-Jul-2022
Presentación de credenciales
2
Contenido
SECCIÓN I Lo que somos
SECCIÓN II Fondos de Capital Privado
SECCIÓN III Detalle de nuestra experiencia
SECCIÓN IV Contacto
SECCIÓN IX Anexos
3
Una banca de inversión con mucha experiencia
Experiencia completa equipo directivo
> 20 años
Experiencia en proyectos
de financiación, fusiones
y adquisiciones
> $15 Billones
Transacciones
exitosas
Banca de Inversión Boutique
Equipo directivo de altísima experiencia
con resultados transaccionales
▪ +20 Asesorías especializadas
▪ +30 Project Finance ▪ +20 DCM▪ +15 M&A
Capacidad de innovación en diseño
estrategiasServicios Financieros Complementarios
✓ Equipo directivo en Colombia con más de 20 años de experiencia conjunta en Banca de Inversión
✓ Equipo de directores senior dedicados personalmente a la estructuración de la transacción y compromiso con su éxito
✓ Profesionales con track record de éxito en consecución de recursos, fusiones y adquisiciones en Colombia y a nivel internacional
✓ Capacidades probadas de innovación en estrategias de consecución de recursos y estructuras financieras
✓ Gran experiencia en transacciones de Banca de Inversión:
✓ El equipo de Banca GBI ha ejecutado yestructurado estructuras novedosas definanciación, restructuracioón yFusiones y adquisiciones en diferentessectores: Energía (Estructuras BOOMT),Infraestructura (Cash Outs,Financiación de Equity, CréditosRotativos Project Finance, entre otros)
✓ Las capacidades en estructuración yejecución de estrategias de financiacióndel equipo incluyen:
➢ Créditos bancarios
➢ Deuda subordinada
➢ Multilaterales
➢ Mercado de Capitales y
consecución de socios
estratégicos
✓ Banca GBI cuenta con alianzasestratégicas que complementan,fortalecen y dan un mayor valoragregado en el acompañamientofinanciero integral de los clientes.
Ofrecemos a través de nuestros aliados lossiguientes servicios.
➢ Factoring/Confirming
➢ Renting Tecnológico
➢ Seguros y Pólizas
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Lo que hacemos
✓ Adquisición y Venta de Compañías
✓ Fusiones
✓ Fairness Opinion
✓ Transacciones Cross-Border
✓ Escisiones
✓ Desinversiones
✓ Spin-Offs
FUSIONES Y ADQUISICIONES
✓ Restructuraciones
✓ Re-perfilamiento de deuda
✓ LBO
✓ Deuda Estructurada
Corporativa
✓ Planes de Choque
✓ Asesoría Financiera
FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA
✓ Financiación de proyectos fuera
de balance
✓ Asociaciones Publico Privadas
(APP)
✓ Cash Outs
✓ Financiación de equity en
concesiones
PROJECT FINANCE
✓ Somos gestores
profesionales en fondos de
capital privado enfocados
en acompañar de manera
estratégica el desarrollo de
la empresa en Colombia
FONDOS
✓ Factoring/Confirming
✓ Renting Tecnológico
✓ Seguros y Pólizas
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En Banca GBI brindamos ideas,
experiencia, conocimiento,
seguridad, cercanía y
confiabilidad para construir
juntos proyectos y relaciones de
largo plazo y de alto impacto
5
Historia
Alianza con UH Abogados
para la estructuración
financiera y legal de
proyectos
20142014
Se funda Banca GBI S.A.S
por Duvan Grajales.
Banquero de inversión con
más de 20 años de
experiencia en Bancas de
Inversión Nacionales e
Internacionales.
Alianza estratégica para
la co-estructuración de
proyectos
2015
2015
Inicio de la
estructuración
de un fondo de
deuda enfocada
en PyMes
2017
Inversión en CMZ
Ingeniería con el fin de
desarrollar proyectos de
infraestructura.
Transacciones Seleccionadas
Hoy
• Más de 20 años de experiencia en Banca de Inversión
• Transacciones en Infraestructura y financiación de
proyectos por más de $COP 12 Billones
• Financiación estructurada por más de $COP 10 Billones
• Fusiones y Adquisiciones por más de $COP 3 Billones
• Experiencia en Mercado de capitales $ 1 Billón y
transacciones internacionales
Banca de Inversión Fondos de CapitalServicios financieros
complementarios
• Fusiones y
adquisiciones
• Financiación
estructurada
• Financiación de
proyectos (Project
Finance)
• Restructuraciones
• Mercado de Capitales
Somos gestores
profesionales en fondos
de capital privado.
Sociedad gestora en
fondo de deuda
empresarial:
Somos Brokers
exclusivos en servicios
financieros
complementarios:
Nuestro
alcance
M&A
PF
PFPF
M&A
Deuda Estructurada
$52.000 Millones
2016
Deuda
M&A
Experiencia completa equipo directivo
Deuda
Deuda Estructurada
$92.000 Millones
2016
Estructuración PCHs
$100.000 Millones
2016
M&A
Compra Conix SA
N.A.
2016
Puente de Honda
$29.000 Millones
2017
PF
Deuda Estructurada
$10.000 Millones
2016
Compra Grupo MC
$30.000 Millones
2015
Deuda Estructurada
$120.000 Millones
2015
Deuda PF
Project Finance
$250.000 Millones
2015
Modelo Deuda Rf
$90.000 Millones
2015
Corredor Portuario
$105.000 Millones
2014
Venta Compañía
$300.000 Millones
2013
PF
Deuda
Deuda
Deuda
Venta Filial
$20.000 Millones
2013
APPs
$3 Billones
2013
APPs
$2 Billones
2013
Deuda Estructurada
$70.000 Millones
2013
¿Por qué Banca GBI como asesor financiero?
Factoring
Alianza
exclusiva:
6
Nuestra experiencia más reciente
$COP 90,000 MEstructuración y cierre
financiero2017
Transacciones seleccionadas últimos 3 años:
Experiencia únicamente Banca GBI S.A.S
PF PF Deuda Deuda PF Asesoría
PF Deuda M&A M&A
PF PF PF M&A PF Deuda
$COP 20,000 MEstructuración y cierre
financiero2017
N.A.Estructuración y cierre
de Deuda Eficiente2017
N.A.Estructuración y cierre
de Deuda Eficiente2017
$COP 200,000 MEstructuración y cierre
financiero2017
N.A.Asesoría Especializada
Estructuración2017
$COP 30,000 MEstructuración y cierre
financiero2017
$COP 52,000 MEstructuración y cierre
de Deuda Eficiente2016
N.A.Asesoría en la
adquisición de ConixS.A.S.2016
N.A.Asesoría en la
adquisición de proyecto logístico
2016
$COP 92,000 MFinanciación
estructurada equity en 4G CTG-BAQ
2016
$COP 35,000 MPCH Juan García
Estructura BOOMT2016
$COP 30,000 MAsesoría en la
adquisición Grupo Malco S.A.
2015
$COP 250,000 MEstructuración y cierre
financiero2015
$COP 120,000 MEstructuración y cierre
financiero Deuda Estructurada
2015
Puente de Honda
$COP 70,000 MPCH Alejandría
Estructura de Deuda2016
Asesoría Deuda
N.A.Asesoría Especializada
Estructuración2017
$COP 100,000 MEstructuración y cierre
de Deuda Eficiente2017
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Experiencia en transacciones Internacionales
El equipo de Banca GBI tiene experiencia de éxito en consecución de recursos, Fusiones y Adquisiciones y estructuración de
proyectos, en los países más destacados de América Latina.
Experiencia Internacional Banca GBI
Experiencia completa equipo directivo
+ $ 2 Billones
Asesoría en la evaluación,
estructuración y análisis de Factibilidad
Varias concesiones viales 4G
+ $ 100.000 Millones
Asesoría en la búsqueda,
valoración y posible adquisición de
targets en Colombia
+ $ 100.000 Millones
Asesoría en la adquisición y
financiación de la compra de
Laboratorios Lopez
+ $ 19.000 Millones
Crédito Estructurado
+ $ 31.000 Millones
Crédito Estructurado
CFE – SAMALAYUCA II
+ $ 163.000 Millones
Asesoría y venta del crédito a
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
LIBRO DE CRÉDITO BANCO DE
INVERSIÓN
+ $145.000 Millones
Atento
+ $113.000 Millones
Rede D’ or
Asesoría y venta de crédito
LIBRO DE CRÉDITO BANCO
INVERSIÓN
+ $ 1.2 Billones
Asesoría y venta del crédito a Banca
Internacional
Autopista Siervo de la Nación
+ $ 118.750 Millones
Crédito puente para Project FInance
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Nuestro Equipo de trabajo
Equipo de trabajo con altísima calidad
Experiencia
(Años) Valoración
EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA
Estructura de
CapitalAsesoría financiera
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Project Finance
Estructuración Cierre
Financiación
Bancos Multilaterales
Jorge Uribe Estrada
COO – Senior Partner15
Duván Grajales Bedoya
CEO – Managing Partner17
David Bedoya Quintero
Director – Head Ejecución7
Mauricio Velásquez Pérez
Analista Banca de Inversión 3
Julián Forero Corrales
Analista Banca de Inversión1
Mercado de
capitales
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Detalle de nuestro equipo de trabajo
✓Cuenta con más de 17 años de experiencia en banca de
inversión, estructuración de proyectos y finanzas corporativas.
✓Ha liderado la estructuración y cierre de financiación de
proyectos, créditos estructurados y procesos de compra y venta
de compañías por más de $ 15 Billones.
✓Se desempeñó como Gerente de Banca de Inversión / Head de
ejecución en Colombia en BTG Pactual – (la mayor Banca de
Inversión de Latinoamérica con sede en Brasil). Como Gerente
Senior de Proyectos y Gerente de Análisis y Prospección de
Negocios en Banca de Inversión Bancolombia. Director de
Estructuración y Desarrollo de Negocios en Renting Colombia
(Grupo Bancolombia) y socio de DUAL Banca de Inversión. Ha
participado en varias juntas directivas; actualmente es miembro
principal de la junta directiva de Grupo Malco S.A. (Grupo TCC),
Hidroeléctrica Hidroarma S.A. E.S.P., Banca GBI S.A.S y
Fiduciaria Central S.A.
✓Ingeniero Administrador, Magíster (MSc) en Ingeniería de la
facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y
especialista en Finanzas Corporativas en la Escuela de
Ingeniería de Antioquia. Adicionalmente ha realizado estudios
especializados en Fusiones y Adquisiciones en Wharton School
of Business (University of Pennsylvania - USA) y en Estrategia
Corporativa en el MIT (Massachisetts Institute of Technology -
USA).
✓Co Fundador y Co CEO (Corporativo) de QMC Telecom
Colombia (4Q2014 a 1Q2016) compañía americana
proveedora de infraestructura de telecomunicaciones, con
recursos bajo administración de más de US 272 Millones
cuyos principales inversionistas son Accel Partners y el
Grupo Santodomingo.
✓Previamente, fue Director de Banca de Inversión BTG
Pactual Colombia y Bolsa Renta comisionista de Bolsa,
experto en Estructuración, Valoración, Fusiones y
Adquisiciones, Financiación. Previo a BTG, trabajó como
Director de Proyectos, Gerente Nuevos Negocios, Gerente
Inversiones de Capital Venture, Consultor Financiero y
Riesgos, y Profesor de varias Universidades en Colombia.
✓Ha participado en varias juntas directivas; actualmente es
miembro principal de junta directiva y/o comités de IBX ,
Center Group, Aflore, Liftit.
✓Es Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional, con
una Especialización en Informática de Microsoft, una
Maestría en Ingeniería de la Universidad Nacional, y una
Maestría en Finanzas de la Universidad EAFIT
Duvan Grajales | CEO - Gerente General Jorge Hernán Uribe | COO – Director de Proyectos
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Detalle de nuestro equipo de trabajo
✓Es el responsable por la estructuración y ejecución de proyectos
en Banca GBI.
✓Previo a su vinculación a GBI, trabajó en Riesgos Corporativos
en Grupo SURA, donde fue encargado del montaje y
administración de los sistemas de Gestión de Riesgos
Estratégicos de la Holding del Grupo Empresarial.
✓Se desempeñó como Director Asociado de Finanzas
Estructuradas y Crédito Corporativo en BTG Pactual Brasil,
ejecutando transacciones de crédito estructurado por más de
USD 600 MM y administrando un portafolio de activos de
crédito con un valor superior a los USD 10 bn. Anteriormente se
desempeñó como trader y administrador de los fondos de
inversión de renta variable y derivados en BTG Pactual
Colombia (Anteriormente Bolsa y Renta).
✓Es Ingeniero Administrador de la Facultad de Minas de la
Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un postgrado en
Estadística aplicada a los mercados financieros. Habla Inglés y
Portugués de manera fluida
✓Analista Financiero y de Proyectos – Grupo GVB: Fue el
responsable de desarrollar, implementar y gestionar un
modelo financiero enfocado en la generación de valor,
liquidez, solvencia y rentabilidad. A su vez, fue el encargado
de evaluar y simular los principales proyectos, desarrollar y
gestionar el presupuesto de la compañía y liderar los
procesos de licitaciones públicas y privadas.
✓Es Ingeniero Administrador de la Universidad EIA, Magíster
(Msc) en Administración de Empresas con especialización en
gestión financiera de School of Business and Economics -
Vrije Universiteit Ámsterdam.
David Bedoya | Head Ejecución - Gerente Mauricio Velásquez Pérez – Analista
Julián Forero Corrales – Analista
✓Miembro fundador del Comité de profesionales en finanzas
de la organización estudiantil(CPF-OE)
✓Director financiero del comité de profesionales en
finanzas(CPF-OE).
✓Representante estudiantil para consejo de carrera de
Finanzas. Universidad EAFIT
✓Miembro del consultorio financiero de la universidad EAFIT.
✓Educación: Universidad EAFIT: Finanzas
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Valor agregado del equipo Banca GBI
Construcción propia
Fortalecer nuestro diálogo estratégico con nuestro cliente es una prioridad para Banca GBI y consideramos que tenemos las
herramientas para agregar gran valor acompañando financieramente el crecimiento de largo plazo…
1Equipo directivo de alto nivel involucrado directamente en la ejecución del Proyecto
2Experiencia superior en sector en diferentes sectores de la economía en procesos de
venta y Estructuración y cierres financieros de deuda corporativa y de proyectos
3Alta dedicación y compromiso del equipo con el éxito del Proyecto
4Metodología de trabajo conjunta diseñada acorde con las necesidades y
preferencias de nuestro Cliente
5Acceso inigualable a fuentes de financiación vía la estrecha relación con la banca
local y regional
6Voluntad superior de crear una relación de largo plazo con nuestro Cliente
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Nuestros Valores
1. Sin Egos. Comparte la gloria, comparte los fracasos,
comparte el dolor, comparte el éxito. No existe el ego entre
nosotros, somos una unidad y no prestaremos atención a los
que otros dicen.
2. Elogios en público, Sinceridad en privado.
3. Brutal honestidad siempre, comunicación abierta y clara
entre nosotros. Como en el matrimonio 0 comunicación + 0
honestidad + 0 claridad = divorcio.
4. Nuestra relación tiene sus raíces tanto en el respeto personal
como en lo profesional, y admiración mutua, ambos
necesitamos respetar y valorar lo que el otro pone sobre la
mesa.
5. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo de una manera
sana y productiva, siempre con el objetivo de buscar el mejor
resultado. Tomada una decisión, salga bien o mal, es
NUESTRA decisión.
6. Buscaremos aprender y formarnos en lo que desconocemos
y en nuestras áreas débiles. La búsqueda del conocimiento y
la superación personal nunca se detiene.
7. Nuestras decisiones y proyectos estarán basadas en la
planeación disciplinada y la ejecución disciplinada; vamos a ser
agresivos y actuar con rapidez, pero nunca sin el análisis y
planeación. La grandeza se logra no por casualidad, sino por el
diseño y enfoque implacable en la ejecución.
8. Siempre vamos a luchar por la excelencia en todo lo que
hacemos; ni la mediocridad ni la complacencia serán toleradas.
Nuestro éxito en gran medida se basa en nuestra capacidad
para reclutar a los mejores talentos disponibles, con la química
adecuada, el ADN, y la creación de un equipo de alto
rendimiento.
9. Vamos a trabajar muy duro para honrar la oportunidad y la
responsabilidad que se nos entrega, pero:
• Lo haremos de forma inteligente y eficiente
• Jugaremos duro y nos divertiremos.
• Haremos todo lo posible por una vida equilibrada,
teniendo siempre la familia y nuestra salud en mente.
10. Todas nuestras decisiones y acciones estarán alineadas por el
compromiso inquebrantable de siempre hacer lo que es correcto
hacer y no lo que es fácil de hacer, de ser necesario tomar el
camino más difícil. Como resultado, nuestra moral e integridad
no puede nunca ser cuestionada.
Tanto en nuestra compañía, en las compañías en las que invertimos, como en nuestros colegas y clientes, buscamos
compartir valores corporativos y personales que son parte integral de nuestro ADN:
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Contenido
SECCIÓN I Lo que somos
SECCIÓN II Fondos de Capital Privado
SECCIÓN III Detalle de nuestra experiencia
SECCIÓN IV Contacto
SECCIÓN IX Anexos
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Fondos de Capital
Sociedad Gestora profesional
Fondo de deuda Empresarial
15
Resumen Ejecutivo
Fuente: Construcción propia
Objetivo de Inversión
• El fondo ACCESS invertirá en instrumentos de deuda que
extenderá al segmento empresarial mediano, independiente del
vehículo legal, y que cumplan con las siguientes condiciones:
ᅳ Ventas superiores a 20,000 millones de pesos
ᅳ Compañías con plan de negocio en marcha, sin
calificaciones adversas en centrales de riesgo
ᅳ Compañías que requieran recursos para expansión
• El Fondo ACCESS será co-estructurador con la banca local y
acompañará al segmento empresarial para implementar
mejoras en temas de Gobierno Corporativo y Estructuración
Financiera
Instrumentos admisibles
• Documentos de crédito o representativos de obligaciones
crediticias
• Otros instrumentos de deuda y/o títulos valores tales como:
ᅳ Letras de cambio, Cheques, Pagarés, Facturas, Certificados
de depósito de mercancía
ᅳ Otros derechos crediticios derivados de: Compraventas,
Contratos de servicios, Arrendamientos, Leasings
Detalles del fondo
Tamaño: COP 100,000 millones (Hasta
300,000 millones)
Duración: Hasta 12 años
Vida media: Entre 5 y 6 años
Comisión Administración: 0.24% E.A.
Comisión Gestor: 1.76% E.A. + 20%
del exceso sobre la TIR esperada
TIR neta esperada fondo: IPC + 7.5%
Sociedad Administradora: Alianza Fiduciaria
Gestor Profesional: ACCESS Capital, conformado por:
Banca GBI, LCA Consultoría, UH Abogados y Rafael López
Comité de Crédito
Miembros internos
• Rafael Ignacio López +35 años de Experiencia
• Luis Carlos Amaya +30 años de Experiencia
Miembros Externos
• Alfredo Hernando Osuna +50 años de Experiencia
• Diego Fernando Mantilla +25 años de Experiencia
• Claudia Echavarría +17 años de Experiencia
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Justificación
Fuente: Construcción propia
• Estudios y la historia muestra que las compañías que crecen y generan valor de manera sostenible, lo hacen de la mano
de una adecuada estructuración financiera.
• En Colombia más del 95% de las compañías tienen ventas por debajo de COP 100,000 Millones. Y son precisamente
estas compañías, quienes necesitan un mayor acompañamiento y rigurosidad en su estructuración financiera, con el fin
de crecer de manera sostenible.
• Es por esta razón que surge la idea de crear un fondo de deuda enfocado en satisfacer las necesidades del segmento
empresarial mediano, entre ellas:
ᅳ Acompañamiento a su estructuración financiera.
ᅳ Acceso a estructuras eficientes de deuda, acorde con sus proyectos y hechas a la medida.
ᅳ Seguimiento al desempeño financiero posterior a la consecución de recursos.
Los gestores
Se constituye un equipo de gestores con amplia experiencia comprobada en estructuración financiera, en gestión de riesgo
de crédito, en gestión y administración de activos, con conocimiento del mercado de crédito corporativo y asesoría legal
integral, para la estructuración de un exitoso fondo.
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Equipo integral al frente del Fondo
Fuente: Construcción propia
RIESGOMás de 25 años de experiencia en gestión de
riesgo de crédito y conocimiento del
mercado Bancario
LEGALMás de 15 años de experiencia
legal
ASSET / WEALTH MANAGEMENTMás de 30 años de experiencia en la gestión de
fondos y mercado de capitales en Colombia
ESTRUCTURACIÓN Más de 20 años de experiencia en
banca de inversión y estructuración
de deuda
RAFAEL
IGNACIO
LOPEZ
Claves de éxito para el manejo del fondo:
✓ Conocimiento profundo del mercado de crédito corporativo.
✓ Manejo integral de políticas de riesgo de crédito, manuales e
integración de perfiles de riesgo crediticio.
✓ Conocimiento y experiencia en Banca de Inversión y
estructuración y cierre de deuda estructurada.
✓ Soporte legal integral (de cara al fondo, a los inversionistas y a
las colocaciones).
✓ Conocimiento profundo mercado de capitales, gestión de activos,
gestión de fondos.
LUIS
CARLOS
AMAYA
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Contenido
SECCIÓN I Lo que somos
SECCIÓN II Fondos de Capital Privado
SECCIÓN III Detalle de nuestra experiencia
SECCIÓN IV Contacto
SECCIÓN IX Anexos
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Infraestructura y Financiación de Proyectos
20
Amplio conocimiento de los subsectores de infraestructura
Construcción propia
Infraestructura y Transporte
Carreteras de peaje, trenes urbanos y
suburbanos, aeropuertos, puertos,
hospitales, infraestructura penitenciaria,
embalses / regadío, bajo esquemas de
PPP o como proyectos públicos
estructurados
Energía Eléctrica
Generación eléctrica (diesel, gas) y líneas de
transmisión
Agua / Saneamiento
Proyectos de tratamiento,
desalinización, abastecimiento y distribución de agua potable.
Securitización de fondos para
financiamiento de Agua
TMT
Infraestructura, redes, operación,
transporte y mantenimiento
Petróleo & Gas y Servicios de
Minería
Barcos de perforación,
petróleo, gaseoductos y
acueductos, rieles, desalinización,
transmisión eléctrica, asociado
con proyectos mineros de
petróleo & gas
El equipo de Banca GBI ha ejecutado transacciones de ECM, DCM, M&A y financiación de proyectos en varios de los
subsectores de infraestructura, destacándose la amplia experiencia en transacciones de obras civiles y concesiones viales
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Experiencia en Infraestructura y Financiación de Proyectos
Entendimiento y
experiencia en
modelación de
concesiones
1
Experiencia en
financiación de
proyectos /
Infraestructura
2
Experiencia en
Financiación de
equity para
concesiones
4
$ 110.000 MCierre financiero
Corredor Portuario Bquilla2013*
$ 450.000 MCierre FinancieroConcesión Vial
2011*
$ 95.000 MCierre FinancieroMalla Vial Bquilla
2011*
$ 500.000 MCierre Financiero
Ruta del Sol Tramo I2010*
Experiencia en
estructuración
financiera APPs
3
$ 1,8 BNFactibilidad APP
Privada 2014*
CONFIDENCIAL
En Proceso
$ 100.000 MAPP Privada
Factibilidad y Cierre2015
$ 300.000 MCrédito Estructurado
2010*
$ 250.000 MCrédito Estructurado
2010*
$ 1,7 BnFactibilidad APP
Privada 2014*
$ 1,4 BNFactibilidad APP
Privada 2014*
+ $ 5 BNFactibilidad 5 APP
Públicas2014*
2015 2015 20152015
CORREDOR
PORTUARIO
BQUILLA
MALLA VIAL
DISTRITAL
BQUILLA
MALLA VIAL
DEPARTAMENTAL
ATLANTICO
$ 92.000 M
4G Cartagena –
Bquilla
2015
CONFIDENCIAL
2015
$ 100.000 MProject Finance
Energía2015
En proceso
2016
2016
Banca GBI, conoce los factores determinantes del éxito de la ejecución de la financiación de proyectos: i) Entendimiento y experiencia del equipo en
estructuración de proyectos y APPs ii) Capacidad de innovación en diseño de cierre financiero iii) Experiencia en financiación de proyectos iv) Equipo
único directamente involucrado en la transacción.
*Experiencia completa equipo directivo
$ 29.000 MProject Finance
Puente de Honda2015
USD 50 millones Crédito puente
México – 2015*
Autopista Siervo de la Nación
22
Experiencia en el sector de energía
Experiencia
Profesional y
Estratégica
1
Experiencia en
PCHs
2
Optimización Cierre Financiero
PCHEnergía
2016
Banca GBI, mediante experiencia conjunta de sus directores y la firma ha conformado la siguiente experiencia en energía:
Participación en
proyectos
Energía*
3
Aguas & EnergíaEvaluación Financiera
PCH’s 20 MWPanamá
Compra de EPSA
COP 1,5 BN
Estudio Evaluación Financiera
Hidrosogamoso y Estructura de
Capital
Jaguar EnergyProject Finance
USD 350 MGuatemala
Altenesol EnergyEstructuración y cierre financiero
Miembro
Principal
Junta
Directiva
Financiación PCH
Project FinanceEnergía
2016
*Experiencia completa equipo directivo
Financiación
PCH
Las Palmas
Energía
2017
USD 160 Millones
Financiación M&A
México
SAMALAYUCA II
23
Estructuración proyectos de renting
$ 315.000 Millones
365 Equipos – Proyectologístico interplantas
2007
$ 420.000 Millones
1.189 Equipos - distribuciónurbana + masivo
2007
$ 32.000 Millones
80 Equipos – Distribuciónurbana / rural
2007
$ 29.000 Millones
150 Equipos – Distribuciónventas (urbano)
2007
$ 35.000 Millones
45 Equipos – Transporte especializado de Carbón
2006
$ 22.500 Millones
100 Equipos – Transporte especializado técnico
2006
$ 22.000 Millones
80 Equipos – Distribuciónventas (urbano)
2006
$ 50.000 Millones
80 Equipos – Proyecto flotaminera Reposición
2006
CI COAL CORP
COLOMBIA
$ 100.000 Millones
200 Equipos – Reposiciónflota de distribución
nacional2005
$ 80.000 Millones
110 Equipos – Transporte especializado técnico /
Reposición flota2005
$ 21.000 Millones
30 Equipos –Estructuración transporte
rutas nacionales2005
$ 15.000 Millones
30 Equipos – Distribuciónurbana
2005
Bogotá
Estructuración y cierre de proyectos de Renting de vehículos por más de $ 1 Billon
Experiencia en estructuración y colocación de negocios de Renting de vehículos
Uno de los miembro del equipo estuvo al frente del área de Análisis Comercial y Estructuración de Negocios de Renting Colombia (Grupo
Bancolombia) por más de 7 años.
Experiencia completa equipo directivo
24
Fusiones y Adquisiciones (M&A)
25
Experiencia en Fusiones, Adquisiciones y Valoración
N.A.Asesoría en la
compra de ConixS.A.2016
N.A.Opinión
independiente de valor2016
$ 30,000 millonesAsesoría en la
Adquisición de grupo Malco S.A.
2015
$ 100,000 millonesAsesoría en la Adquisición de
Laboratorios Lopez2014
$ 300,000 millones
Asesoría en la venta de la compañía
2013
Experiencia completa equipo directivo
Banca GBI cuenta con gran experiencia en la asesoría en Compra y Venta de compañías y en la definición de opiniones
independientes de valor
N.A.Opinión
independiente de valor2016
N.A.Opinión
independiente de valor2016
N.A.Asesoría en la
adquisición Proyecto Logístico
2016
$ 20,000 millonesAsesoría en la compra de la
compañía2013
N.A.Opinión
independiente de valor2016
N.A.Opinión
independiente de valor2015
26
Financiación Estructurada
27
Experiencia financiación estructurada y asesoría en deuda
Banca GBI cuenta con gran experiencia en la estructuración de deuda corporativa y de proyectos y la evaluación de modelo
de estructura de deuda eficiente
Experiencia completa equipo directivo
$ 29,000 millones
Puente de Honda
2017
$ 10,000 millones
Crédito Estructurado
2016
$ 70,000 millones
Crédito Estructurado
2013
$ 120,000 millones
Crédito Estructurado
2015
$ 92,000 millones
Crédito Estructurado
2016
$ 52,000 millones
Crédito Estructurado
2016
$ 72,000 millones
Crédito Estructurado
2011
$ 70,000 millones
PCH Alejandría. Estructura deuda
2016
$ 35,000 millonesPCH Juan García.
Estructuración BOOMT
2016
$ 50,000 millones
Estructura modelo de deuda eficiente
2016
$ 80,000 millones
Estructura modelo de deuda eficiente
2015
$ 250,000 millones
Estructura modelo deuda eficiente
2015
$105,000 millonesProject Finance.
Corredor Portuario Bquilla2014
$ 450,000 millones
Project FinanceConcesión vial
2011
$ 95,000 millones
Project Finance. Malla Vial Bquilla
2011
$ 110,000 millones
Titularización flujos futuros2010
$ 167,000 millones
Crédito Estructurado
2014
HOLDING FINANCIERA
$ 16,000 millones
Crédito Estructurado
2015
$ 19,000 millones
Crédito Estructurado, Chile
2014
$ 31,000 millones
Crédito Estructurado, Chile
2015
28
Contenido
SECCIÓN I Lo que somos
SECCIÓN II Fondos de Capital Privado
SECCIÓN III Detalle de nuestra experiencia
SECCIÓN IV Contacto
SECCIÓN IX Anexos
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Contacto
Duván Grajales
CEO | Managing Partner
(+57) 314 830 0434
duvan.grajales@bancagbi.com
Jorge Hernán Uribe
COO | Senior Partner
(+57) 312 851 6309
jorge.uribe@bancagbi.com
David Bedoya
Director
(+57) 310 891 7278
david.bedoya@bancagbi.com
Equipo del Proyecto
Centro de Negocios Diez
Medellín, Colombia
Calle 10 A Nº 34 – 11, Oficina 3002
(+57 4) 479 6517
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Oficina
Mauricio Velásquez
Junior Associate
(+57) 316 285 3641
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