MAYO 2019

Análisis de la Temporada 2018-19, Proyecciones de Futuro

Manuel J. AlcainoDecofrut

1. EXPORTACIONES UVA PERUANA

Exportaciones por Mercado de Destino

Mercado Destino Toneladas Cajas % part Toneladas Cajas % part Toneladas Cajas % part

U.S.A. 96.233 11.799.545 30% 104.511 12.870.982 38% 126.372 15.551.294 33% 21%

EU+ UK 63.626 9.333.841 20% 63.656 9.353.961 23% 104.276 16.432.522 27% 64%

LO 96.679 11.826.093 30% 64.053 7.927.733 23% 92.403 11.576.992 24% 44%

LA 39.427 4.624.602 12% 31.686 3.720.484 11% 37.056 4.467.609 10% 17%

RU 10.014 1.236.574 3% 7.936 967.812 3% 9.152 1.137.126 2% 15%

CANADÁ 8.069 982.501 3% 5.292 646.619 2% 8.941 1.086.455 2% 69%

MO 3.948 554.200 1% 1.143 149.382 0% 3.763 516.456 1% 229%

OTROS 183 23.937 0% 208 28.823 0% 77 9.360 0% -63%

Total general 318.179 40.381.293 100% 278.486 35.665.796 100% 382.039 50.777.814 100% 37%

Fuente: SENASA, elaborado por Decofrut

2016/17 2017/18 2018/19

Var% 17/18/19

-USA: -Mercado Principal -Baja la participación 18-19 por incremento de EU

-EU -Fuerte incremento: 76%-LO -Mercado de RG, con creciente participación de var´s SS-LA -Fuerte dependencia de las Economias locales

• Pic a de envíos entre la semana 49 y 51

• A la semana 52 (31 de diciembre) ha salido mas de la mitad del total exportado

• Semana 40 (1ra de Octubre) son los primeros volumenes de importancia.

1. EXPORTACIONES UVA PERUANA

Exportaciones

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19* %Var 2017-2019

Cajas 35.861.576 36.743.689 40.381.293 35.665.796 50.777.814 42%

Toneladas 277.315 288.225 318.179 278.486 382.039 37%

Fuente: SENASA, elaborado por Decofrut

*2018-19 hasta semana 16

• Semana 1: Piura le queda lo menos e Ica está esta el pic

• Ica parte del orden de 8 a 10 semanas mas tarde que Piura

1. EXPORTACIONES UVA PERUANA

Zona 2016/17 %Part 2017/18 %Part 2018/19 Part %

Norte 158.514 50% 101.185 36% 186.751 49%

Sur 159.666 50% 177.301 64% 195.133 51%

Total 318.179 100% 278.486 100% 382.039 100%

Fuente: Senasa, elaborado por Decofrut

5. EXPORTACIONES UVA DE MESA CHILE

• A la semana 1 Chile ha sacado del orden del 5 % de sus exportaciones.

• El volumen temprano es crecientemente menor

• El pic es entre la semana 11 y 13

• Chile llegará a app 660.000 ton, que es el volumen mas bajo de los utlimos 10 años

• Debido a ello: Peru es hoy casi el 60% de Chile

• Con volumenes normales, sería el 50%

Mercado Destino 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

% Part

2018/19 % Var

Norteamérica 330.273 371.301 327.858 364.680 345.281 314.638 50% -9%

Lejano Oriente 169.646 174.757 188.532 172.323 188.035 175.336 28% -7%

Europa 149.253 132.910 110.796 128.022 128.875 88.108 14% -32%

Latinoamérica 75.639 71.766 51.948 56.363 58.929 38.780 6% -34%

Medio Oriente 5.055 7.671 8.600 11.077 10.692 9.963 2% -7%

Total general 729.866 758.405 687.734 732.466 731.812 626.825 100% -14%

Fuente: Expordata/ASOEX

* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019.

• Piura, Lambayeque y La Libertad: 48%

• Ica y otros: 52%

• Participaciones bastante estables (salvo por el efecto El Niño 2017-18)

2. EXPORTACIONES POR REGIÓN PRODUCTIVA

Exportaciones por Región Productiva

Toneladas Cajas %Part Toneladas Cajas %Part Toneladas Cajas %Part

ICA 142.670 17.814.551 45% 163.445 20.755.798 58% 180.335 23.193.198 47% 26%

PIURA 125.072 16.441.854 39% 75.914 10.121.481 28% 141.912 19.895.803 37% 13%

LAMBAYEQUE 23.330 2.941.198 7% 16.220 2.089.378 6% 28.405 3.802.146 7% 22%

LA LIBERTAD 10.112 1.242.476 3% 9.052 1.128.866 3% 16.589 2.114.042 4% 64%

AREQUIPA 7.549 915.313 2% 9.900 1.094.998 3% 8.870 1.066.046 2% 18%

ANCASH 5.710 716.863 2% 2.592 337.753 1% 4.568 564.434 1% -20%

LIMA 1.311 114.599 0% 1.047 106.082 0% 1.122 117.176 0% -14%

Otras 2.427 194.439 1% 317 31.440 0% 237 24.969 0% -90%

Total general 318.179 40.381.293 100% 278.486 35.665.796 100% 382.039 50.777.814 100% 20%

Fuente: SENASA, elaborado por Decofrut

Sede

2016-17 2017-18 2018-19

%Var

3. EXPORTACIONES POR GRUPO VARIETAL

Exportaciones por grupo varietal

Toneladas Cajas Toneladas Cajas Toneladas Cajas Toneladas Cajas Toneladas Cajas

RED GLOBE 200.038 24.928.457 72% 194.535 24.113.765 67% 171.519 21.240.571 54% 132.030 16.224.297 47% 155.459 19.164.794 41% 18%

RSS 38.851 5.502.652 14% 43.340 5.861.341 15% 52.593 7.011.441 17% 67.426 8.916.398 24% 102.093 14.115.869 27% 51%

BSS 35.890 5.071.782 13% 41.882 5.705.812 15% 55.040 7.358.389 17% 57.147 7.670.556 21% 93.813 13.427.209 25% 64%

S/I 174 23.694 0% 5.786 702.046 2% 32.731 3.914.275 10% 15.605 1.975.820 6% 19.618 2.522.835 5% 26%

NSS 1.892 259.880 1% 2.176 299.085 1% 5.989 817.665 2% 5.936 849.651 2% 10.843 1.528.006 3% 83%

BCS 107 18.134 0% 14 1.799 0% 0% 342 29.075 0% 213 19.100 0% -38%

RCS 13 1.638 0% 84 10.240 0% 0% 0% 0%

NCS 349 55.339 0% 407 49.601 0% 307 38.952 0% 0% 0%

Total general 277.315 35.861.576 100% 288.225 36.743.689 100% 318.179 40.381.293 100% 278.486 35.665.796 100% 382.039 50.777.814 100% 37%

Fuente: SENASA, elaborado por Decofrut

%Var 2017-

2019Grupo Varietal

2014-15% Part

2015-16% Part

2016-17% Part

2017-18% Part

2018-19% Part

• El 14-15 RG tenia mas del 70%

• Hoy casi el 60% son variedades sin semilla

4. EXPORTACIONES VARIEDADADES NUEVAS PERÚ

• Volumen de V. Nuevas creció un 62% este año

• La participación está opacada por el crecimiento del total

• Crimson crece 65% en clara tendencia al alza!!

• Flame baja un 12%

Evolución Exportaciones Uva de mesa peruana

(Cifras en toneladas)

Variedad Temp. 2014/15 Particip 2014/15 Temp. 2015/16 Particip 2015/16 Temp. 2016/17 Particip 2016/17 Temp. 2017/18 Particip 2017/18 Temp. 2018/19 Particip 2018/19

Thompson Seedles 6.574 2% 7.684 3% 8.863 3% 7.647 2,7% 12.350 3,2%

Crimson Seedless 14.743 5% 19.731 7% 25.536 8% 27.844 10,0% 45.836 12,0%

Red Globe 200.038 72% 194.535 68% 171.519 54% 131.743 47,4% 155.459 40,7%

Flame Seedless 19.702 7% 17.853 6% 15.625 5% 18.578 6,7% 16.327 4,3%

Variedades Nuevas 5.794 2% 9.239 3% 21.346 7% 37.569 13,5% 60.456 15,8%

Otras 30.114 11% 38.782 13% 73.057 23% 54.808 19,7% 91.611 24,0%

Total 276.966 100% 287.824 100% 315.946 100% 278.189 100% 382.039 100%

Fuente: SENASA

* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019

Exportaciones Grupo Variedades Nuevas Uva de Mesa peruana

(Citras en toneladas)

Temporada Var. Nuevas Total Particip. Var. Nuevas sobre Total

2014/15 5.794 277.315 2,1%

2015/16 9.239 288.225 3,2%

2016/17 21.346 318.179 6,7%

2017/18 37.569 278.189 13,5%

2018/19* 60.456 382.039 15,8%

Fuente: SENASA

* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019

4. EXPORTACIONES VARIEDADES NUEVAS PERÚ

• Este año: 73.6% de las VN a USA,

• El año pasado fueron 85,2%

• El anterior 90%

• LA baja de este año, influenciada por la presión para ir a Europa

Exportaciones de grupos varietales de "Variedades Nuevas" de Uva de mesa peruana.

Cifras en toneladas

Grupo Varietal Temp. 2014/15 Temp. 2015/16 Temp. 2016/17 Temp. 2017/18 Temp. 2018/19 Particp. 2018/19

RSS 4.407 5.739 11.313 20.904 39.546 65,4%

BSS 904 2.657 8.523 14.584 16.174 26,8%

NSS 135 378 1.202 2.072 4.735 7,8%

RCS 13 56 0,0%

S/I 2 0 10 0,0%

NCS 335 407 307 0,0%

Total general 5.794 9.239 21.346 37.569 60.456 100%

Fuente: SENASA. Elaborado por Decofrut.

Exportaciones de "Variedades Nuevas" de Uva de mesa peruana por mercado de destino.

Mercado Temp. 2014/15 Temp. 2015/16 Temp. 2016/17 Temp. 2017/18 Temp. 2018/19 Particp. 2018/19

NORTEAMÉRICA 3.522 6.949 19.323 32.022 44.479 73,6%

EUROPA 1.944 1.368 1.481 3.410 10.233 16,9%

LEJANO ORIENTE 314 909 380 1.309 3.544 5,9%

LATINOAMÉRICA 14 13 162 827 2.191 3,6%

MEDIO ORIENTE 0 0 0 0 8,208 0,0%

Total general 5.794 9.239 21.346 37.569 60.456 100,0%

Fuente: SENASA. Elaborado por Decofrut.

4. EXPORTACIONES VARIEDADES NUEVAS PERÚ

• Las 5 primeras suman 73% del total

• Total 24 variedades

Exportaciones de "Variedades Nuevas" de Uva de mesa peruana

Variedad Temp. 2014/15 Temp. 2015/16 Temp. 2016/17 Temp. 2017/18 Temp. 2018/19* Particp. 2018/19* %Var 2017-19

SWEET CELEBRATION 2.014 2.554 5.027 8.377 12.563 20,8% 50%

JACKS SALUTE 187 384 1.197 3.730 11.394 18,8% 205%

TIMPSON 899 2.521 3.860 8.328 9.131 15,1% 10%

ARRA 15 - 41 4.657 5.770 6.178 10,2% 7%

ALLISON - - 2 731 5.057 8,4% 592%

TIMCO - 3 807 1.935 3.193 5,3% 65%

MAGENTA 2.205 2.717 3.353 3.501 3.120 5,2% -11%

SABLE SEEDLESS - 11 239 696 2.362 3,9% 239%

SCARLOTTA SEEDLESS - 5 675 1.560 2.192 3,6% 40%

ARRA 29 - - 162 920 1.560 2,6% 69%

MIDNIGHT BEAUTY 135 363 846 997 1.538 2,5% 54%

SWEET FAVORS - - 7 23 713 1,2% 3040%

COTTON CANDY 5 77 6 411 691 1,1% 68%

KRISSY - - 0 35 345 0,6% 896%

PRISTINE - 19 - 75 173 0,3% 131%

ARRA 13 - 63 65 98 117 0,2% 20%

ARRA 18 - - 59 45 69 0,1% 52%

SWEET JOY - 4 24 26 54 0,1% 106%

SUGRAFOURTEEN (RED SUPERIOR SEEDLESS) - 10 26 18 5 0,0% -72%

PINK GLOBE 13 56 - - - 0,0%

RUSSELL'S PRIDE - 2 - - - 0,0%

MELODY - 2 0 10 - 0,0% -100%

BLACK MOON 335 407 307 - - 0,0%

INIAGRAPE-ONE - 1 27 285 - 0,0% -100%

Total general 5.794 9.239 21.346 37.569 60.456 100,0% 61%

Fuente: SENASA

* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019

5. EXPORTACIONES VARIEDADES NUEVAS CHILE

• 13,9 en Chile vs 15,8 en Peru.

• La participación del vol agregado total es 14,6%!!

• En USA es mayor: Peru 35%, Chile 18%

• La participación agregada es 26%.

• Observaciones:

• El saldo por exportar (sem 16), es principalmente RG

• Las V. Nuevas debieran bajar levemente su participación.

• Flame bajó de 57.000 a 20.000 (7 a 2,4 mill)

Exportaciones Grupo Variedades Nuevas Uva de Mesa Chilena

(Citras en toneladas)

Temporada Var. Nuevas Total Particip. Var. Nuevas sobre Total

2013/14 5.041 729.866 0,7%

2014/15 8.356 758.405 1,1%

2015/16 18.292 687.734 2,7%

2016/17 38.699 732.466 5,3%

2017/18 63.631 731.812 8,7%

2018/19* 86.824 626.825 13,9%

Fuente: Expordata/ASOEX

* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019

Evolución Exportaciones Uva de mesa Chilena

(Cifras en toneladas)

Variedad Temp. 2013/14 Part. 2013/14 Temp. 2014/15 Part. 2014/15 Temp. 2015/16 Part. 2015/16 Temp. 2016/17 Part. 2016/17 Temp. 2017/18 Part. 2017/18 Temp. 2018/19* Part. 2018/19*

Thompson Seedles 147.213 20% 168.765 22,3% 132.394 19,3% 138.633 18,9% 135.580 18,5% 109.676 17,5%

Crimson Seedless 151.593 21% 156.725 20,7% 147.961 21,5% 157.317 21,5% 136.285 18,6% 127.711 20,4%

Red Globe 236.698 32% 215.024 28,4% 224.422 32,6% 217.986 29,8% 216.497 29,6% 171.060 27,3%

Flame Seedless 88.046 12% 86.638 11,4% 69.189 10,1% 79.943 10,9% 56.928 7,8% 19.879 3,2%

Variedades Nuevas 5.041 1% 8.356 1,1% 18.292 2,7% 38.699 5,3% 63.631 8,7% 86.824 13,9%

Otras 101.277 14% 122.896 16,2% 95.476 13,9% 99.887 13,6% 122.891 16,8% 111.675 17,8%

Total 729.866 100% 758.405 100,0% 687.734 100,0% 732.466 100,0% 731.812 100% 626.825 100,0%

Fuente: Expordata/ASOEX

* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019.

5. EXPORTACIONES VARIEDADES NUEVAS CHILE

• Las primeras 5 suman 62,4% del total

• 25 variedades mas un 0,3% de otras

Exportaciones de "Variedades Nuevas" de Uva de mesa chilena

Variedad Temp. 2013/14 Temp. 2014/15 Temp. 2015/16 Temp. 2016/17 Temp. 2017/18 Temp. 2018/19* Particp. 2018/19*

TIMCO 152 848 2.569 7.339 14.830 22.961 26,4%

SWEET CELEBRATION 4 580 3.038 5.536 8.726 10.250 11,8%

ARRA 15 447 4.000 7.360 9.138 10,5%

ALLISON 386 1.255 3.993 6.951 8,0%

BLANC SEEDLESS 883 1.605 2.406 3.216 3.808 4.906 5,7%

KRISSY 49 771 1.294 2.464 4.131 4,8%

SUGRASIXTEEN 121 138 357 1.004 1.917 3.540 4,1%

INIA GRAPE ONE 285 1.728 2.376 3.136 3,6%

SUGRATHIRTEEN 2.871 2.478 2.846 2.450 2.861 3.044 3,5%

TIMPSON 775 1.854 2.758 2.737 3,2%

MAGENTA 25 350 1.174 2.667 3.139 2.233 2,6%

SWEET JUBILEE 88 444 762 1.758 2.160 1.798 2,1%

SCARLOTTA SEEDLESS 151 699 910 1.436 1,7%

JACK SALUTE 4 336 1.352 1,6%

ARRA 19 17 196 284 1.293 1,5%

SABLE 466 846 1.706 1.256 1,4%

MIDNIGHT BEAUTY 693 1.123 773 1.394 1.607 1.076 1,2%

SWEET FAVORS 50 250 899 1,0%

SWEET GLOBE 16 229 854 1,0%

ARRA 29 140 780 0,9%

MELODY 32 334 778 0,9%

ALLISON SHEEGENE 20 CV 36 727 0,8%

SUGRATWELVE 498 364 553 526 507 0,6%

SHEEGENE 3 7 295 407 0,5%

COTTON CANDY 3 154 227 382 0,4%

OTRAS 204 243 702 649 358 250 0,3%

Total general 5.041 8.356 18.292 38.699 63.631 86.824 100%

Fuente: Expordata/ASOEX

* Temp. 2018/19* hasta la semana 16_2019.

7. PRECIOS POR GRUPO VARIETAL Y MERCADO

• La evolución de precios de esta temporada hace repensar las estrategias en USA

• Es aun poca información como para formar tendencias

BSS_EE.UU:

7. PRECIOS POR GRUPO VARIETAL Y MERCADO

• El fuerte incremento de volumen (mas del 60%), impactó negativamente en el precio

• Claramente hay que repensar esta estrategia

BSS_ EUROPA:

7. PRECIOS POR GRUPO VARIETAL Y MERCADO

• Interesante desarrollo de las BSS en Asia (China en particular)

• Seguir explorando !!

• Variedad Sweet Globe

BSS_ LEJANO ORIENTE:

7. PRECIOS POR GRUPO VARIETAL Y MERCADO

• Evolución similar a BSS

• Desarrollo interesante para observar en próximas temporadas

RSS_EE.UU :

7. PRECIOS POR GRUPO VARIETAL Y MERCADO

• El mercado reaccionó igual que con las BSS: Alto volumen, bajos precios.

• Nuevamente, una estrategia que se debe re-pensar

RSS_EUROPA :

7. PRECIOS POR GRUPO VARIETAL Y MERCADO

RSS_LEJANO ORIENTE :

7. PRECIOS POR GRUPO VARIETAL Y MERCADO

RG_LEJANO ORIENTE :

7. PRECIOS POR GRUPO VARIETAL Y MERCADO

RG_EE.UU:

6. EXPORTACIONES HEMISFERIO SUR VS STOCK CALIFORNIANO

3. STOCK CALIFORNIA POR GRUPO VARIETAL

3. STOCK CALIFORNIA POR VARIEDAD (CAJAS)_ROJAS SIN SEMILLA

• Crimson ha casi desaparecido del sotck

• Todas las nuevas son buenas variedades, mas resistentes, mas grandes.

• 65% del stock son RSS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Part. 2018 Var.Periodo

OTRAS ROJAS 1.628.829 2.612.871 2.648.430 40% 63%

ALLISON - - 1.793.224 27% -

SCARLET ROYAL 24.335 61.293 328.508 138.978 881.635 452.623 942.435 14% 3773%

CRIMSON SEEDLESS 3.025.508 3.646.647 2.611.131 1.686.565 1.849.047 518.752 650.680 10% -78%

VINTAGE RED 375.193 265.938 395.182 6% 5%

TIMCO - - 183.238 3% -

Total 3.049.843 3.707.940 2.939.639 1.825.543 4.734.704 3.850.184 6.613.189 100% 117%Fuente: USDA, elaborado por Decofrut

Variedades RSS

31- NOV

3. STOCK CALIFORNIA POR VARIEDAD (CAJAS)_BLANCAS SIN SEMILLA

• Autumm King 81%

• Han empezado a aparecer otras

• 35% del sotck son BSS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Part. 2018 Var.Periodo

AUTUMN KING 973.503 1.985.906 1.430.364 1.596.543 873.881 3.087.925 2.797.516 81% 187%

OTRAS BLANCAS 11.001 123.023 441.034 13% 3909%

LUISCO 108.868 238.934 199.734 6% 83%

GREAT GREEN - - 898 0% -

THOMPSON SEEDLESS 40.789 86.034 9.234 1.207 0% -100%

PRINCESS 3.683 - - 0% -100%

TOTAL 1.014.292 2.071.940 1.439.598 1.597.750 997.433 3.449.882 3.439.182 100% 239%

Fuente: USDA, elaborado por Decofrut

Variedades BSS

31-NOV

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

31-NOV

BSS: Evolución Stock de California al 31 de Noviembre por Variedad

AUTUMN KING OTRAS BLANCAS LUISCO GREAT GREEN THOMPSON SEEDLESS PRINCESSFuente: USDA, Elaborado por Decofrut

6. EXPORTACIONES HEMISFERIO SUR VS STOCK CALIFORNIANO

6. EXPORTACIONES PIURA VS STOCK CALIFORNIANO

6. EXPORTACIONES ICA VS STOCK CALIFORNIANO

IDEAS FINALES

1. La “ventana” está desapareciendo…2. Las causas son mayormente estructurales

- Cantidad y calidad de stocks domésticos- Perú, que compite con Perú- Se hace necesario repensar las estrategias para competir

3. ¿Cual es el escenario de precios esperados en USA, el principal mercado de uvas SS de Perú?

- Valores bajos dependiendo de calidad, calibres y variedades- Es realmente posible bajar costos de producción?? - Es posible alterar las fechas de cosecha??

4. Propuestas de estrategia para “diferenciarse”:1. Buen mix de variedades, colores, calibres, fechas: ¿asociarse?2. Importadores con acceso al retail. Hay realmente tanta lealtad con CA? 3. Muchos “programas” y cumplir!!4. Embalajes especiales para retail: PTI, Códigos de Barra, Bolsas, Clamshells,

pallets!! 5. Calidad controlada en origen y destino6. Diversificar Mercados pero con cuidado. NO mas lo que paso en EU

MAYO 2019

Muchas gracias!!

Manuel J. Alcainomalcaino@fruitonline.com