Post on 06-Feb-2016
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS: PERSPECTIVAS Y
DESAFIOS
MAYO 2015
EMPRESAS INDUSTRIALIZA
DORAS
PARA ANALIZAR LA PRODUCCION DE ALIMENTOS ES NECESARIA UNA MIRADA SISTEMICA
Sistema Agroalimentario: el consumidor es quien define la
demanda hacia atrás en la cadena de valor
Información
Valor
ValorInformación
Valor
ProducciónProducción
TransformaciónTransformación
ConsumoConsumoServiciosServicios
InsumosInsumos
Información
DistribuciónDistribución
COPAL
EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
Principales Competidores
IAB 2014:
Exporta > de 27.000 millones de US$ anuales a >
180 destinosEmplea a más de 500.000
personas. Importa por < de 1,500
millones de US$Cayó 3 puestos
en 2014
Brasil
U.E.EE.UU.
1.Estados Unidos
2.Polonia3.Alemania4.Países Bajos5.Francia6.España7.China8.Italia9.Brasil10.Bélgica14.ARGENTINA
40% se
exporta
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos: gran parte de producciones regionales
1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo
concentrado• Yerba mate• Alfajores• Aceite de soja• Mosto de uva• Maní1º Puesto Productor• Caramelos• Limón Fresco y aceite esencial• Yerba mate
2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa• Miel• Aceite de girasol• Leche en polvo entera2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa• Arandanos• Miel• Vinos• Carne vacuna• Leche en polvo entera
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras
Principales Indicadores de la IAB- 2014
CONCEPTO Total Anual
Var % acumula
da 14/13
Producción¹ (índice físico) 3,1%Producción¹ (índice físico) s/aceites
0,5%
Exportaciones² IAB millones US$ 27.558 -1,2%Exportaciones² IAB miles tn 39.381 4,2%Exportaciones² IAB precios promedio
710 -5,8%
Exportaciones² IAB millones US$ (s/cap 15 y 23)
10.476 -4,4%
Exportaciones² IAB miles tn (s/cap 15 y 23)
6.296 -6,6%
Exportaciones² IAB precios promedio (s/cap 15 y 23)
1.676 0,8%
Importaciones² IAB millones US$1.364 -8,0%
Importaciones² IAB miles tn 948 -9,6%
Balanza Comercial IAB millones de US$
26.194 -2,6%
Economías Regionales Expo US$6,3%
Anuncios de inversión millones de dólares
1164
1 Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales.
² Fuente: COPAL en base a INDEC
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2013
¹ Fuente: MTEySS
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
8.827
PEQUEÑA
4.294
MEDIANA
993
GRANDE
414
14.528
EMPRESAS AYB
97% son Pymes
500.000 500.000
Puestos de
Puestos de
trabajo trabajo
directosdirectos
COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONESComparativo var. % acumulada – expo. IAB
en valor (2011-2014)
Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
2014vs2011
Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector- 2014
Desafío: mayor
diversificación
Evolución de las Exportaciones de la IAB y de las Economías Regionales
< 1.000 millones
US$ anuncios
inversión/ año
2014
Mercado externo
Costos logísticos
y de transporte
Mercado Laboral
Insumos y
materias primas
Infraestructura
Mercado interno
Marco regulatorio
Competitividad
Situación fiscal y tributaria
Factores que afectan la competitividad
Crecimiento de la población mundial
Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo
Total,
Miles
Incremento
Anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
Total,
Millones
Incremento
anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
Total, Miles
Incremento anual,
Millones
Crecimiento anual
(%)
1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- --
1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55
1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06
2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44
2030 8372 66 0.81 1212 -2 -0.13 7159 68 0.98
2050 9367 41 0.45 1162 -3 -0.23 8205 44 0.55
Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.
Incremento de población de la mano de países en vías de desarrollo
OPORTUNIDADES
DESAFIOS QUE EL MUNDO NOS PROPONE NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.
Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión, etc.
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica
NUTRICIONALES (ALIMENTACION Y SALUD): nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales, funcionales, productos según grupo etario, reducción de nutrientes críticos
SOCIALES y LABORALES: RSE-BPL
El camino de influencia:El camino de influencia:De lo Global a lo Local De lo Global a lo Local ……
Nivel RegionalLatinoamérica
Nivel LocalNivel Global
OMS/WHO/FAO/CODEX OPS/PAHO/CODEX/SGT3
Gobiernos Locales
Nivel LocalMicro: cadenas de valor
EstadoProductores
IndustriaPtos de ventaConsumidores
ONGs
HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACION y CALIDAD (producto y proceso): PUBLICAS Y PRIVADAS
Sistemas de gestión de la calidad
(BPA- BPM- HACCP-BRC-ISO- )
GFSI
DENOMINACIONES DE ORIGEN E IG
COMERCIO JUSTO
CERTIFICACIONES RELIGIOSAS
SELLOS DE CALIDAD
Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático
Surge como tema emergente la huella de carbono de los agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en su ciclo de vida completo
Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones de los países en desarrollo como es el caso de Argentina
TENDENCIAS AMBIENTALES
NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???
TENDENCIAS AMBIENTALES
Una huella de carbono es «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto» (UK Carbon Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras.
Varios sectores están trabajando en sus cálculos. Existen proyectos de ley nacionales y provinciales para su implementación. Pcia de Bs As ya cuenta
con su reglamentación (canon del agua).
La huella hídrica o huella de agua se define como el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. El uso de agua se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad de masa para empresas.
ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUD
Responsabilidades Responsabilidades del Sector de del Sector de
alimentosalimentos::
Promover una alimentación saludable de acuerdo con las guías y estándares nacionales e internacionales
Limitar el nivel de grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres y sal.
Ofrecer opciones de alimentos saludables, nutritivos y a precios convenientes.
Proveer información nutricional adecuada y comprensible.
Prácticas responsables de marketing de acuerdo con la estrategia.
Etiquetas con información simple, clara y consistente ; y uso de declaraciones de salud con base científica.
• Objetivos de la Estrategia Global sobre alimentación, actividad física y Salud-Mayo 2014 Mayo 2004.23
INNOVACIONINNOVACIONINNOVACIONINNOVACION
DIFERENCIACIONDIFERENCIACION
CALIDADCALIDAD
COSTOSCOSTOS
PRODUCTIVIDAPRODUCTIVIDADD
COMPETITIVIDAD DEL SECTORCOMPETITIVIDAD DEL SECTOR
TECNOLOGIASTECNOLOGIASPROCESOS Y PRODUCTOSPROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL
EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSACCIONESTRANSACCIONES
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
INNOVACIONINNOVACION
CAMBIO DE PARADIGMALa industria está trabajando para que la sociedad entienda que
es una participante protagónica de la solución de los problemas y que se concibe como una creadora de valor compartido
La industria debe profundizar su proceso de innovación para resguardar los recursos naturales y acompañar las tendencias de los mercados. Cada vez más empresas adoptan nuevas tecnologías y emprenden procesos innovativos
ESTOS PROCESOS DEBEN DARSE EN EL MARCO DE CADENAS DE VALOR CON TODOS SUS INTEGRANTES Y ACTORES ARTICULADOS Y COMPARTIENDO OBJETIVOS
Información
Valor
ValorInformación
Valor
ProducciónProducción
TransformaciónTransformación
ConsumoConsumoServiciosServicios
InsumosInsumos
Información
DistribuciónDistribuciónESTADO
COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
CONSIDERACIONES
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