Post on 06-Jan-2017
LIDERAN: APOYAN:
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
AGENDA
Cluster: 3 definiciones
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
REALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVA
EXPORTADORES
CANALESPRODUCTOINDUSTRIALALIMENTOS
TRANSFORMACIÓN
LICORDECACAOSÓLIDO
CONSOLIDADORES/ASOCIACIONES
MAQUINARIATRANSFORMACIÓN
MERCADOINTERNACIONAL
CANALESMASIVOS
ENTESPÚBLICOS
INSUMOS–FERTILIZANTES-HERRAMIENTAS
MATERIALVEGETAL
EMPAQUE
APOYOCOMERCIALIZACIÓNINTERNAL
APOYOALDESARROLLO
EMPRESARIAL
PRODUCTORES
CONSU
MIDORFIN
AL
ENTESCERTIFICADORESYAPOYOASOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONESCACAOTERAS
CENTROSDEFORMACIÓNESPECIALIZADA
CENTROSI+D+iYGRUPOSDEINV.
GRANDISTRIBUCIÓNORGANIZADA
HORECANOESPECIALIZADO
MAQUILADORAS
CADENASDECHOCOLATE
CHOCOLATERÍASINTERNACIONALES
TIENDADEBARRIO
CADENASDEPASTELERÍAS
PEQUEÑOSYMEDIANOS
RETAILMINORISTA
CHOCOLATERÍASESPECIALIZADAS
CANALESPRODUCTOINDUSTRIAL
COSMÉTICAYBELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
TRANSFORMACIÓNINDUSTRIALESPECIALIZADA
FÁBRICADECHOCOLATES
PRODUCTOSINTERMEDIOS
TRANSFORMADORESINTEGRADOS
TRANSFORMACIÓNCHOCOLATEDEMESA
ASOCIACIONESTRANSFORMADORAS
JARDINESCLONALES
ASOCIACIONESEXPORTADORAS
INTERMEDIARIOS
MAQUINARIAPOSCOSECHA
INDUSTRIAALIMENTARIA
CANALESEXPERIENCIALESCADENASCAFÉESPECIALIZADASCADENASPASTELERÍAESPECIALIZADASRESTAURANTESALTAGASTRONOMÍA
“TIENE COMO OBJETIVO LA
MEJORA DE LA REALIDAD
ECONOMICA”
Cluster: 3 definiciones
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
REALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVA COMO ORGANIZAMOS LA IMPLEMENTACIÓN
ROLES Y RESPONSABILIDADES
DIALOGO PÚBLICO-PRIVADO DEL NEGOCIO
MODELO DE OPERACIÓN
“EXISTE MASA CRÍTICA
EMPRESARIAL Y ENTIDADES
DE ENTORNO DE UN MISMO
NEGOCIO”
“TIENE COMO OBJETIVO LA
MEJORA DE LA REALIDAD
ECONOMICA”
“IMPLEMENTA PROYECTOS Y
REPARTE ROLES Y
RESPONSABILIDADES EN EL
ENTORNO”
EXPORTADORES
CANALESPRODUCTOINDUSTRIALALIMENTOS
TRANSFORMACIÓN
LICORDECACAOSÓLIDO
CONSOLIDADORES/ASOCIACIONES
MAQUINARIATRANSFORMACIÓN
MERCADOINTERNACIONAL
CANALESMASIVOS
ENTESPÚBLICOS
INSUMOS–FERTILIZANTES-HERRAMIENTAS
MATERIALVEGETAL
EMPAQUE
APOYOCOMERCIALIZACIÓNINTERNAL
APOYOALDESARROLLO
EMPRESARIAL
PRODUCTORES
CONSU
MIDORFIN
AL
ENTESCERTIFICADORESYAPOYOASOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONESCACAOTERAS
CENTROSDEFORMACIÓNESPECIALIZADA
CENTROSI+D+iYGRUPOSDEINV.
GRANDISTRIBUCIÓNORGANIZADA
HORECANOESPECIALIZADO
MAQUILADORAS
CADENASDECHOCOLATE
CHOCOLATERÍASINTERNACIONALES
TIENDADEBARRIO
CADENASDEPASTELERÍAS
PEQUEÑOSYMEDIANOS
RETAILMINORISTA
CHOCOLATERÍASESPECIALIZADAS
CANALESPRODUCTOINDUSTRIAL
COSMÉTICAYBELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
TRANSFORMACIÓNINDUSTRIALESPECIALIZADA
FÁBRICADECHOCOLATES
PRODUCTOSINTERMEDIOS
TRANSFORMADORESINTEGRADOS
TRANSFORMACIÓNCHOCOLATEDEMESA
ASOCIACIONESTRANSFORMADORAS
JARDINESCLONALES
ASOCIACIONESEXPORTADORAS
INTERMEDIARIOS
MAQUINARIAPOSCOSECHA
INDUSTRIAALIMENTARIA
CANALESEXPERIENCIALESCADENASCAFÉESPECIALIZADASCADENASPASTELERÍAESPECIALIZADASRESTAURANTESALTAGASTRONOMÍA
Sofisticación de
la estrategia de
las empresas
Mejorar la
Calidad del
entorno para
hacer negocios
¿PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS?
“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO” “NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”
IND.%TRANSFORMADORA%
ADMINISTRACIONES%Y%PROGRAMAS%NACIONALES,%REGIONALES%Y%LOCALES%
ENTIDADES%DE%ENTORNO%
UNIVERSIDADES%CENTROS%TECNOLÓGICOS%
GREMIOS%
GANADO%PORCINO%
(FRIGO,%DESPIECE)%
%
PROCESADO%
POLLOS%Y%GALLINAS%
MERCADO%NACIONAL%
LOGÍSTICA%DE%%FRÍO%
RETAIL%ORGANIZADO%/%MINORISTA%
FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL%
IMPORTACIONES%CONSU
MIDOR%FIN
AL%%
CRÍA%LEVANTE%Y%CEBA%
COMERCIALIZACIÓN%
%%
ALIMENTO%CONCENTRADO%
%
SALUD%Y%NUTRICIÓN%
ANIMAL%
%%
%
%
EQUIPOS%DE%REFRIGERACIÓN%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%D
ISTRIBUIDORES%
LOGISTICA%Y%TRANSPORTE
MAYORISTAS%(CENTRALES%DE%ABASTO)%
(FAENADO)%
INGREDIENTES%PARA%
EMBUTIDOS%Ingredion%%Frigocargo%
INSTALACIONES% EMPAQUE%
INCUBADORAS% LEVANTE%
Progresar%Frigorífico%del%Valle%
FrigoKmaná%
Carnes%y%Derivados%de%Occidente%
Enriko%Carbel%
La%Cali%Ovopacific%
Alimentos%
Cárnicos%
CEBADORES%Y%COMERCIALIZADORES%
PROCESADORES%DE%POLLO%
PROCESADORES%INTEGRADOS%
INDUSTRIA%DE%HUEVO%
%
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras
•Capital humano - Cierre de
brechas empleabilidad y formación
•Generación empleo cualificado
•Políticas de inversión públicas
enfocadas a retos de negocio -
Infraestructuras especializadas
•Políticas de atracción de
inversiones
•Posicionamiento de la región
•…
• Modelos de integración y
consolidación productiva
• Acceso a mercados de mayor
valor e innovación en el producto
• Conocimiento del consumidor
futuro
• Mayor integración entre los
agentes
• Acceso a mercados de exportación
• …
109.3 billion
EXAMPLE : PRODUCTORES DE CACAO EN REGIONES ANTIOQUIA
VENTAS MUNDIALES DE LAS FÁBRICAS DE CHOCOLATE
VS. VENTAS MUNDIALES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO
Rutas Competitivas Generando valor en todos los eslabones de la cadena
1. Proyectos concretos A través del proceso se identifican proyectos y acciones con impacto en la cuenta de
resultados de las empresas
Se identifican los actores clave para formularlos y ponerlos en marcha
2. Liderazgo empresarial e institucional Participación activa en todas las actividades: entrevistas, empresarios y entidades en las
presentaciones, empresarios en los grupos de trabajo, …
Asunción de roles y responsabilidades frente a las acciones de empresarios y entidades de entorno regionales
Transparencia y voluntad de colaboración entre los empresarios y las entidades de entorno frente el trabajo a implementar.
3. Sostenibilidad y gobernanza de la iniciativa Tener horizontes de largo plazo (década) para la implementación de acciones estructurales
Estructurar un liderazgo empresarial e institucional compartido para una mejor implementación de los proyectos.
3 ELEMENTOS CLAVE DE ÉXITO DE LA RUTA COMPETITIVA
3-4 MESES 4 MESES
Desarrollo de la hoja de ruta
Caracterización
del Cluster y
retos
estratégicos
Opciones
estratégicas y
visión de
futuro
Plan de acción y
modelo de gestión
e indicadores
RUTA COMPETITIVA
METODOLOGÍA RUTAS COMPETITIVAS Rutas Competitivas Metodología
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
AGENDA
• Perspectiva de mercado análisis desde la demanda.
•Mirada integral de la cadena.
• Trabajo articulado con los diferentes actores
• Basado en variables maniobrables por los actores.
• Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena.
ENTREVISTAS FASE 1
Empresarios Nacionales 16
Instituciones Nacionales 6
TOTAL 22
Criterios de análisis
ENTREVISTAS FASE 2
Empresarios Internacionales 12
Empresarios Nacionales 9
Instituciones Nacionales 2
TOTAL 19
Localización Geográfica de los agentes
Bajo Cauca 8 asociaciones
Nordeste 9 asociaciones 1 transformador
Magdalena Medio 7 asociaciones 2 transformadores
Urabá 17 asociaciones 1 transformador 1 exportador
Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste representan el 92% de la producción de cacao y el 80% de hectáreas sembradas de Antioquia
4.227 cacaocultores en 33 municipios 11.319 hectáreas sembradas de cacao 3.478 toneladas de cacao producidos en el 2013, que equivalen a cerca de 18.000 millones de pesos en precio corriente 21.740 empleos directos generados en la región 85.000 hectáreas potenciales para el establecimiento de nuevos cultivos
Antioquia representa el 12,8% del cacao en grano que produce el país.
Datos agregados del Cluster
Fuente: Secretaría de agricultura de gobernación de Antioquia Fuente: Plan decenal cacaotero 2012-2022 Valor total calculado a precio medio de $4.700 x Kilo
En su totalidad, el sector cacaotero de Antioquia factura casi
$600.000 millones COP.
CACAOCULTORES
COMERCIALIZADORES
TRANSFORMADORES DE CACAO
TIPO NUM. EMPRESAS FACT. 2012
(M COP) % EXP. 2012
CACAOCULTORES INTEGRADOS 4 1.152 NA
CACAOCULTORES (M&P) CON ENFOQUE DE VALOR
135 200 NA
FAMILIAS CACAOCULTURAS 4.088 ** NA
TIPO NUM.
EMPRESAS
FACT. 2012
(M COP)
% EXP.
GRAN EMPRESA 1 569.825 17%
MEDIANAS EMPRESAS 2 - NA
EMPRESAS ARTESANALES 2 - NA
TIPO NUM. EMPRESAS FACT. 2012
(M COP) % EXP.
EMPRESAS INTERMEDIARIAS 16 NA
ASOCIACIONES 41 0,8% (2013)
TOTAL 57 28.279 0,8% (2013)
13
Datos agregados del Cluster
*Existen 41 asociaciones pero solo 37 con un rol de comercialización, la facturación empieza a partir del 2013 y no está incluida en la tabla. *La facturación de las asociaciones incluye la facturación de las familias productoras + el Premium entre $500-$700/Kilo.
Consenso Agropecuario 2013, Secretaria de Agricultura Gobernación de Antioquia; Bases de datos de la Cámara de Comercio de Magdalena Medio y Urabá; Entrevistas
EXPORTADORES
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL ALIMENTOS
TRANSFORMACIÓN
LICOR DE CACAO SÓLIDO
CONSOLIDADORES/ ASOCIACIONES
MAQUINARIA TRANSFORMACIÓN
MERCADO INTERNACIONAL
CANALES MASIVOS
ENTES PÚBLICOS
INSUMOS –FERTILIZANTES - HERRAMIENTAS
MATERIAL VEGETAL
EMPAQUE
APOYO COMERCIALIZACIÓN INTERNAL
APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL
PRODUCTORES
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONES CACAOTERAS
CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
CENTROS I+D+i Y GRUPOS DE INV.
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
HORECA NO ESPECIALIZADO
MAQUILADORAS
CADENAS DE CHOCOLATE
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
TIENDA DE BARRIO
CADENAS DE PASTELERÍAS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
RETAIL MINORISTA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
COSMÉTICA Y BELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
FÁBRICA DE CHOCOLATES
PRODUCTOS INTERMEDIOS
TRANSFORMADORES INTEGRADOS
TRANSFORMACIÓN CHOCOLATE DE MESA
ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS
JARDINES CLONALES
ASOCIACIONES EXPORTADORAS
INTERMEDIARIOS
MAQUINARIA POSCOSECHA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
CANALES EXPERIENCIALES CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
EXPORTADORES
TRANSFORMACIÓN
LICOR DE CACAO SÓLIDO
MAQUINARIA TRANSFORMACIÓN
MERCADO INTERNACIONAL
ENTES PÚBLICOS MADR – MCIT – Gobernación de Antioquia – Alcaldías – Banco Agrario
MATERIAL VEGETAL
SERVINUS S.A.S. FEDECACAO
EMPAQUE
PROEXPORT
CÁMARAS DE COMERCIO DE MEDELLÍN, MAGDALENA MEDIO,
NORDESTE Y ÚRABA
PRODUCTORES
CO
NSU
MID
OR
FINA
L
ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIONES CACAOTERAS Fedecacao-Red Nacional Cacaotera
FEDECACAO - UNAL –UDEA –PJIC- SENA
CORPOICA – FEDECACAO – UNAL –UDEA – PJIC - INTAL
MAQUILADORAS ITALO
CADENAS DE CHOCOLATE
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
FÁBRICA DE CHOCOLATES
PRODUCTOS INTERMEDIOS
TRANSFORMACIÓN CHOCOLATE DE MESA
MAQUINARIA POSCOSECHA JM ESTRADA
JARDINES CLONALES THEOBROMA SAN LUIS S.A.S. – PASCUITAS –
FINCA LA LEONERA – NO HAY COMO DIOS – LA MARÍA – LA PASTORIZA - VIJAO
INTERMEDIARIOS
INSUMOS FERTILIZANTES HERRAMIENTAS
AGROMACEO–PROVEEDORA LA FINCA–AGROSOLLA–AGROPUNTO – AGROESTABLO AMALFI–ALMACÉN DISTRINARE–DEPÓSITO FERREDIAL – FERRETERIA EL CAI–MINERO AGROINDUSTRIALES SAS– AGROMAQUINAS JR-ALMACÉN DE LOS MINEROS–ALMACÉN DE REPUESTOS ALEXANDRA– TECNIGUADAÑAS-DISTRIPUERTOS AGENCIA AGROCENTRO BANACOL APARTADO-AGROBOSQUE S.A.S.-AGROCITRICOS CHADO S.A.S.-AGROCOLANTA SAN PEDRO DE URABA-AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S.-AGROPECUARIA CASTEL DEL MONTE S.A.S.-AGROPECUARIA EL CHUSCAL DE LOS PRIMOS E.U.-AGROPECUARIA SAN JUAN DE URABA C.G. S.A.S.-AGROPECUARIO SUELOS Y GANADOS S.A.S.-ALMACEN COMERCIAL UNIBAN ALMACEN Y TRILLADORA MI TIERRA BANANOS H Y C S.A.S.-BODEGA AGROPECUARIA J & F-C.I. AMERICA EXPORTA S.A.S.-C.I. EXPORTACIONES DE LA TIERRA S.A.S.-C.I. FRUIT FRESH DEL CAMPO S.A.S-C.I. FRUTAS Y BANANAS URASAN LTDA-CENTRO INTEGRAL DE ATENCION-CONCIENTIZAR S.A.S.-CONSUMOS AGRICOLAS DEL CARIBE E.U.-COOPERATIVA DE TECNICOS PROFESIONALES DE URABA NORTE-ATUN-DINMONTES S.A.S.-EXPOFRUT-GALLINAS DE ANTIOQUIA-INSUMOS PALAGRO APARTADO-NOVAGRO TURBO PIELES COSTA AZUL E.U.-PIELSSA S.A.S.-PROBAN – AGENCIA-SERVICOMBA LTDA-SUBASTAS GANADERAS DEL URABA GRANDE S.A.-SUGANAR S.A.-TRILLADORA LA CASA DEL FINQUERO-TRILLADORA LA FINCA-YARA COLOMBIA LTDA
CONSOLIDADORES/ ASOCIACIONES
AGROKAPITAL–AROMA CACAO– DEPOSITO DE CACAO DANIEL– COOGRASUR–FERRETOÑO– PROVEEDORA DIAMANTE-ALMACEN Y TRILLADORA EL MAIZAL DE URABA-ALMACEN Y TRILLADORA LA SERRANIA-ALMACEN Y TRILLADORA MI TIERRA-CAFETERIA, PANADERIA Y LICORES SWEET LORENA-COMPRAVENTA DE GRANOS BAENA-DRENAJES Y PLANTACIONES EL CACAOTAL-JUSTO DENIS SALINAS E.U.-TIENDA POPULAR NAC-TRILLADORA FERRARO PUERTA-TRILLADORA LA PLAZA DOBLE CALZADA-TRILLADORA SAN GABRIEL
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
MONTEBRAVO
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASOCAMA, ASOINCA, ASOPROCAM, ASOCAYA, ASOCAECO, ASOCAVE, ASOFINCAVE, ASPAREM, ASOGROPO, ASOPRONE, CADELNARE, APROACA, ASOAGRICOLA, ABICACAO SAT, ASOCAM, COOAGROPAN, ASOCACAO de Urabá, PROASIV, ASOPROCAMU, ASCABIA ASOPROCAGUAS, AGUABIBE, ASOPAC ACEFUVER, ASAPF, AGRECAM, ASAPA, UPRARAC, CAOCARES, PROEST, AGROCITRICOS, ACATA, ASOBOSQUES, ASCULTICAUCHO, ASOPROCAZA.
ASOMUCAN, APROCESU, CHOCOLATES BUENOS AIRES, ANTIOQUEÑA DE LICORES Y CHOCOLATES
CANALES PROD IND. ALIMENTOS
CANALES MASIVOS GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
HORECA NO ESPECIALIZADO
TIENDA DE BARRIO
CADENAS DE PASTELERÍAS Astor, Mikaela, DELI
RETAIL MINORISTA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS Melate chocolate, Chocolate house, color cacao, CPA, Chocolatto. Chocolates Habe
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
COSMÉTICA Y BELLEZA
FARMACEUTICO
CATERING
INDUSTRIA ALIMENTARIA
CANALES EXPERIENCIALES CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
Antioquia tiene varias tipologías de cacaocultores*
Pequeños Menos de 3 hectáreas
(98,8%) 4.176
productores
Medianos 3,1 a 20 hectáreas
(1,1%) 45 productores
Grandes >20 hectáreas
0,1% 6 productores
1.CACAOCULTORES
Productores de grano de cacao
Fuente: el mercado mundial del cacao y su impacto en colombia. Borradores banco de la república, 2012 16
Comercializadores Asociaciones Consolidadoras
17
2004 2007
2010
2011 2012
2013
PROYECTOS CARÁCTER SOCIAL • Cordón Caucho-Cacao • Proyecto FUPAD, US AID • Proyectos ONU, ACNUR
PICO DE PRODUCCIÓN MÁS ALTO
Suspensión de proyectos de carácter social Producción de los proyectos cae 40%-50%
REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN • Demanda creciente de 2 empresas
chocolateras nacionales • Programa de apoyo del gobierno
regional
• Alianzas productivas
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS
Empresarios con integración hacia un producto terminado: licor sólido que es comercializado como chocolate de mesa o chocolates.
• Consolidan producción y algunos tienen producción propia.
• No poseen personal de tiempo fijo en los cultivos.
• No proveen material vegetal.
• Débil funcionamiento de la estructura administrativa y financiera.
18
• Poseen puestos de compra de grano, en las instalaciones donde transforman el grano.
• Pago de contado del producto una vez recibido.
• Poseen criterios de calidad básicos.
• Visión del negocio centrada en la agregación de valor al grano de cacao.
• Desarrollan productos de elaboración sencilla con maquinaria propia o maquilando.
• La estrategia en el mediano plazo, se encuentra estructurada para elaborar productos orientados a mercados internacionales.
• En el corto plazo, introducen sus productos en los mercados regionales; mientras consolidan grano para sus moliendas industriales.
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS • INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO • MODELO DE CONTRATO A
LARGO PLAZO
3. TRANSFORMACIÓN • INTERMEDIARIOS PARA
TRANSFORMACIÓN
• Proceso de poscosecha tecnificado pero sin maquinaria industrial.
• Brindan servicios de asistencia técnica sin costo.
Transformadores Intermediarios para transformación de Grano
Las grandes empresas Transformadoras-exportadoras consolidan el 99,9% de la producción de la región para la producción de productos intermedios y
chocolate en diferentes presentaciones.
• Consolidan producción y tienen producción propia.
• Poseen personal técnico de tiempo fijo en los cultivos.
• Proveen material vegetal. • Estructuran modelos de
financiación y contratos de compra
• Poseen puestos de compra de grano.
• Pago de contado del producto una vez recibido.
• Poseen criterios de calidad por tamaño y calidad del proceso de beneficio
• Visión del negocio centrada en la agregación de valor al grano de cacao.
• Comercializan productos derivados del cacao y desarrollan producto de la industria chocolatera
• Centros de producción descentralizados a nivel nacional
• Presencia en mercado nacional y exportaciones
1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES
INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS • INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO • MODELO DE CONTRATO A
LARGO PLAZO
3. TRANSFORMACIÓN • INTERMEDIARIOS PARA
TRANSFORMACIÓN • GRANDES
TRANFORMADORES-EXPORTADORES
• Brindan servicios de asistencia técnica sin costo.
• Estrategia en el mediano plazo de centros de beneficio en lugar de origen de producción
Transformadores Grandes transformadores - exportadores
INDUSTRIA CACAO Y CHOCOLATES
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
AGENDA
El negocio del CACAO crece en el mundo y seguirá creciendo a futuro
Caracterización de la industria Las proyecciones de producción caen
Inventario al final de la temporada
Precio real USD/Ton 2013-2014
Vo
lum
en
(M
iles d
e to
ne
ladas) P
reci
o U
SD/T
on
s 2
01
3-2
01
4
• Costa de Marfil: 95.000 Tons
• Ghana 50.000
• Indonesia 50.000 Tons
La producción de África Occidental (70% de la oferta) está cayendo desde el 2012
BAJA EN LA PRODUCCIÓN (2013-2014)
The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014
Déficit de producción 2013: 60.000 Tons Déficit de producción 2014: 118.000 Tons
Caracterización de la industria El mercado seguirá creciendo a futuro
The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014
Las ventas de chocolate alcanzan nuevo récord 2013, aumentando en un 6,2% las ventas de proyección en 2014
Producción Neta Total Molienda de Cacao
Fuente: Euromonitor 2014
FABRICANTES DE CHOCOLATE 2013-2018 (VOLUMEN EN TONS)
CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 2013 - 2018
Alemania Reino Unido
Rusia Australia
Ucrania
Turquía
India Medio
Oriente
Indonesia
Brasil
Japón España
Francia
Italia
Volumen total en Tons 2013
Crecimiento en volumen por encima de la media
PROMEDIO
PROMEDIO
La demanda en los países emergentes es cada vez mayor. Las fábricas de chocolate en Asia, América Latina, Oriente Medio y África crecerán a un
ritmo mayor al 5% anual durante los próximos cinco años hasta 2018
Caracterización de la industria Principales impulsores del crecimiento
Caracterización de la industria Principales impulsores del crecimiento
• Creciente demanda en países emergentes • La industria de productos intermedios y fabricas de
chocolate invierte en su expansión
• El consumo en Europa y Norteamérica de productos Gourmet-Premium de origen se consolida
• Aumento en la sensibilización sobre los beneficios para la salud de consumir productos basados en cacao
El segmento de CHOCOLATE se polariza en dos mercados
“TRADICIONAL” y “EXPERIENCIAL”
TRADICIONAL • El negocio tradicional chocolate está concentrado
en pocas empresas, a nivel nacional e internacional.
• Existen dos negocios diferenciados: los proveedores de productos intermedios y los fabricantes de chocolate.
• Frente al reto de la escasez los grandes jugadores toman el liderazgo y se integran con las producciones (plantaciones propias, certificaciones, inversión en estructurar a los productores…).
El negocio tradicional del chocolate está concentrado en muy pocas manos, a nivel nacional e internacional
PRODUCTOS INTERMEDIOS FABRICANTES CHOCOLATE
NACIONAL
INTERNACIONAL
99,9%
Segmento de Chocolate Negocio Tradicional
60% 80%
Fuente: Reportes anuales de las empresas y entrevistas realizadas
Barry Callebaut, Cargill y ADM procesan más de 2.000.000 toneladas de cacao
Negocio Tradicional Proveedores mundiales de productos intermedios
• 1 de cada 5 productos de chocolate contiene Barry Callebaut • El grueso del negocio está en la relación de proveeduría con las
grandes empresas fabricantes de chocolate y la industria alimentaria
• Tienen líneas especializadas de productos intermedios gourmet
para nichos de alta gastronomía
60% PRINCIPALES MOLIENDAS DE CACAO
2013
80%
El 80% de las ventas mundiales de chocolate son de marcas masivas
El top 10 de fabricantes de chocolate en el mundo registró en el 2013 ventas superiores a USD 86.000 millones
PRINCIPALES FABRICANTES DE
CHOCOLATE DEL MUNDO
Ventas 2013
(USD millones)
Mars Inc 17,640
Mondelēz International Inc 14,862
Nestlé SA 11,760
Meiji Holdings Co Ltd 11,742
Ferrero Group 10,900
Hershey Foods Corp 7,043
Arcor 3,700
Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG 3,149
Ezaki Glico Co Ltd 3,018
Yildiz Holding 2,500
Negocio Tradicional Fábricas de chocolates de grandes volúmenes
• MARS Inc: Iniciativa de sostenibilidad SymboScience: USD 300 millones a 2020
• Proyecto de vida del Cacao de Mondeléz (KRAFT Inc)---USD 400 millones a 2024
• Barry Callebaut: Horizontes de Cacao: USD 44 millones a 2024
• Hershey’s CacaoLink: USD 10 millones en África occidental a 2017
• Nestlé Plan Cacao: USD 120 millones a 2024
• Fundación mundial del Cacao: consorcio de 100 empresas chocolateras e industria auxiliar en proyectos globales de cacao
Frente al reto de asegurar el aprovisionamiento y el incremento de precio, los grandes jugadores toman el liderazgo y se integran con la producción, invirtiendo en mejoras de productividad, calidad, sostenibilidad, certificación..
Granja Luker: 22,5 hectáreas dedicadas a proyectos de mejoramiento de la productividad (capacitación, investigación, producción de semillas)
Negocio Tradicional El crecimiento presenta retos de escasez
100 alianzas productivas vigentes a 2014 – 2000h con 5000 familias
beneficiarias
EXPERIENCIAL • PREMIUMISACIÓN: El consumo de productos
gourmet, premium, de origen, orgánico crece más que el mercado tradicional.
• El mercado internacional PAGA por la exclusividad y la calidad
• Crecen nuevas estrategias que involucran actores tradicionales y nuevos espacios de valor (chocolates de autor, del grano al canal, orígenes especiales, tiendas especializadas..)
PREMIUMISATION Orgánico, origen, fino de aroma, fairtrade, de alta gama, especializado..
Los consumidores quieren productos de mayor calidad
Chocolate marketing association; the chocolate of tomorrow what today’s market can tell us about the future. Kpmg 2012; Icco, quarterly bulletin of cocoa statistics; euromonitor
CREC. 13/18: 23.6%
2008
167.4
2013
207.2 256.0
2018
MUSD
Tom Hernquist, Vicepresidente de Hershey’s: “Se estima que el consumo de chocolate negro tuvo un crecimiento del 24% en el 2006, el cacao y el chocolate
negro impulsarán la categoría de chocolate para los próximos cien años, en sustitución del chocolate con leche que ha sido el dominante hasta hoy en día”
Mercado de Confitería orgánico en Estados Unidos (incluye Chocolate)
Negocio Experiencial Productos Premium, de origen, salud y nutrición palancas de crecimiento
http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html CBI Product Factsheet: Fine flavour cocoa in Europe
NO SOLO EL PRODUCTO DA ACCESO A ESTE MERCADO • Reputación histórica de ciertas características especiales en el
aroma • Disponibilidad estacional • Calidad organoléptica (aroma especial, único) • Calidad física (fermentación estandarizada, humedad, tamaño,
color, ausencia de defectos o daños) • Consistencia en volumen y calidad producida • Confiabilidad como proveedor • Reputación por calidad • Logística expedición ágil para evitar daños
• Singularidad y escasez del producto • Vinculado a conceptos de grano-a-tableta o chocolate de
origen • Cantidades más pequeñas y precios altos • Ventas directas al fabricante final
Negocio Experiencial El mercado internacional PAGA por la exclusividad y la calidad
¿Pero dónde están realmente las oportunidades para el Cacao de
Antioquia?
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA EN GRANO
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
RESUMEN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS
OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA EN GRANO
OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
ORIGEN
PERFIL ORGANOLÉPTICO HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL
Para entrar al mercado de cacao en grano hay 3 factores claves que determinan el nivel de diferenciación:
Grano
TRANSFORMACIÓN Productos Intermedios
COMMODITY
Los mercados en los que podemos competir se polarizan…
MERCADO TRADICIONAL
MERCADOS ESPECIALIZADOS
DIFERENCIACIÓN
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
INDUSTRIAL CALIDAD DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD DIFERENCIADA
CLIENTES INDUSTRIA ALIMENTOS
HORECA NO ESPECIALIZADO
CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS
CATERING
INDUSTRIA ALIMENTARIA
MASIVO
CHOCOLATERÍAS DE GRAN VOLUMEN
Grano TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL PREMIUM
INTEGRADOR DEL GRANO AL PRODUCTO PREMIUM
Productos Intermedios
COMMODITY
• Los compradores masivos compran el grano como commodity y tienen un rol fuerte como acopiador para alcanzar grandes volúmenes para poder suplir los canales masivos de consumo.
• Hacen procesos de fortalecimiento de asociaciones y cooperativas para aumentar sus
capacidades de compra, invierten en plantaciones y se integran con producciones propias para aumentar la productividad
OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS
PERFIL DEL COMPRADOR
DIFERENCIACIÓN
Grano
TRANSFORMACIÓN Productos Intermedios
COMMODITY
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
INDUSTRIAL CALIDAD DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD DIFERENCIADA
DIFERENCIACIÓN
ORIGEN PLANTACIÓN PUREZA DEL GRANO CARACTERÍSTICAS DEL SUELO HISTORIA ALREDEDOR DEL GRANO
PERFIL ORGANOLÉPTICO AROMAS SABORES
HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL BENEFICIO SECADO TRAZABILIDAD
Para entrar a estos nuevos mercados que se consolidan es necesario cumplir con los habilitadores de mercado que estos compradores demandan..
CONSTRUCCIÓN DE RELACIÓN A LARGO PLAZO CON EL CLIENTE CONFIABILIDAD GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD GARANTÍA DE CALIDAD
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN PREMIUM
CHOCOLATERÍAS ORIGEN CLIENTES
Grano
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL CALIDAD DIFERENCIADA
Productos Intermedios
COMMODITY
OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA
• Son empresas transformadoras de productos intermedios, chocolaterías e integradores que establecen una línea de productos de mayor calidad sobre el commodity para competir en el segmento gourmet
• Buscan la diferenciación a través de orígenes país, certificaciones, productos dietéticos, etc • Manejas volúmenes intermedios y realizan auditorías e inversión en las producciones • Las grandes empresas de commodity también empiezan a tener estas líneas de producto para
atraer al consumidor de este mercado emergente
PERFIL DEL COMPRADOR
INTEGRADOR CALIDAD DIFERENCIADA
INDUSTRIAL ALIMENTOS
HORECA
CADENAS DE PASTELERÍAS
CHOCOLATERÍAS
CATERING
INDUSTRIA ALIMENTARIA
EXPERIENCIALES
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
CADENAS CHOCOLATE ESPECIALIZADAS
CLIENTES
CHOCOLATES DE AUTOR
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
Grano
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL PREMIUM
INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN
Productos Intermedios
COMMODITY
OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA Y CHOCOLATES DE AUTOR • Nuevos modelos de negocio enfocados a un producto de alta gastronomía • Han llegado a integrarse hasta la producción para personalizar los procesos de cultivo y poscosecha
para aumentar las características organolépticas del grano • El conocimiento del origen y el grano es el punto de partida para el desarrollo del producto • Crean sus propias recetas y quieren control sobre los procesos de transformación para poder tener
un producto terminado único para sus ediciones especiales o líneas exclusivas de origen INTEGRADORES DEL GRANO DE ORIGEN • Los integradores de grano de origen Premium consolidan un portafolio de diferentes variedades y
orígenes de cacao para sus clientes transformadores super especializados • Tienen capacidades para evaluar las características organolépticas y trabajan con los productores
para optimizar la calidad del grano • Se han especializado en consolidar pequeñas producciones para llevarla de una forma optimizada a
los mercados de alta gama
PERFIL DEL COMPRADOR
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM
CLIENTES
ESPECIALIZADO CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
INDUSTRIA ALIMENTOS
HORECA NO ESPECIALIZADO
CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS
CATERING
INDUSTRIA ALIMENTARIA
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO DE ORIGEN A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
• Asociaciones y productores que quieren transformar a producto intermedio de calidad diferenciada para clientes de la industria de alimentos o canales especializados.
• Buscan mayor valor y una posición más estratégica al trabajar en relaciones directas con clientes industriales que busquen ese producto intermedio de mayor calidad.
• Realiza una inversión mínima de $300 - $600 millones en maquinaria para transformar producciones pequeñas (8 - toneladas/mes apróx).
• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia y compiten con los grandes transformadores
PERFIL DEL TRANSFORMADOR
PRODUCTO MERCADO
MATERIA PRIMA • Origen • Perfil organoléptico
TRANSFORMACIÓN PERSONALIZADA • Desarrollo de procesos de
transformación x cliente • Recetas para obtener sabores
diferenciados
MERCADO • Mercado internacional potencial • Nacional potencial (no se ha desarrollado, pero hay
masa crítica de clientes potenciales)
CLIENTES • Chocolaterías que actualmente trabajan con
coberturas de chocolate estándar y que busquen un producto diferencial para sus ediciones limitadas o para establecer una línea de productos Premium
• Empresas industriales o del canal especializado que busquen un producto de mayor calidad que el masivo
PRECIO • $15.000 - $40.000/kilo
RELACIÓN CON EL CLIENTE • Relaciones de confianza con clientes para desarrollar
productos personalizados y diferenciados • Disponibilidad de productos intermedios exclusivo
FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES QUE QUIEREN TRANSFORMAR GRANO DE ORIGEN A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
HABILIDADES COMERCIALES • Construcción de portafolio licores
• Conocimiento de perfiles
organolépticos de los orígenes
• Conocimiento procesos de
transformación
• Capacidad de inversión en estructuración de su propio canal de comercialización
“Me gustaría mucho contar con muchas opciones de licores de cacao y coberturas para poder diferenciar mi producto y que no todo sepa a la típica chocolatina de supermercado”. Chocolatero especializado
“Es mejor competir con un producto intermedio que con un producto final sin tener conocimiento de los criterios de compra. La venta de producto intermedio como si fuera un producto final (chocolate de mesa) tiene fuertes limitantes a la hora de entrar en los canales de comercialización ya que estos no pagan una prima por los atributos específicos de ese producto”. Fabricante de chocolate
CLIENTES
ESPECIALIZADO CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
VENTA DIRECTA CONSUMIDOR FINAL
OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM.
• Empresas de transformación/Chocolaterías ya existentes, que busquen incursionar en nuevos modelos de negocio para ser más competitivas.
• Pretende ofrecer productos de chocolates especializados, para clientes que buscan un producto de mayor calidad que el masivo.
• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia (punto de venta), y compiten con marcas reconocidas y posicionadas en el mercado internacional.
• Debe realizar un análisis de comportamiento del consumidor (potencial).
PERFIL DEL TRANSFORMADOR
PRODUCTO MERCADO
MATERIA PRIMA • Sistema de identificación de oferta de
producciones de alta calidad. • Desarrollo de capacidades logísticas y
técnicas para adquisición de diferentes perfiles.
TRANSFORMACIÓN PERSONALIZADA • Desarrollo de procesos de
transformación propia. • Experimentación con diferentes
perfiles de cacao.
MERCADO • Mercado internacional. • Nacional potencial (no se ha desarrollado)
CLIENTES • Distribuidores especializados en chocolate, que
actualmente busquen un producto diferenciado y/o exclusivo (ediciones limitadas), para establecer una línea de productos Premium.
• Clientes sofisticados (especializados), que busquen un producto de mayor calidad que el masivo.
PRECIO • $100.000 - $250.000/kilo
RELACIÓN CON EL CLIENTE • Desarrollo de productos exclusivos. • Relaciones de confianza con clientes para desarrollar
productos personalizados y diferenciados.
FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES/EMPRESAS QUE QUIEREN DESARROLLAR PRODUCTO TERMINADO PREMIUM
HABILIDADES COMERCIALES • Capacidad de inversión en la
estructuración, de su propio canal de comercialización.
• Diseño de modelo de negocios para líneas de producción Premium.
TALENTO HUMANO • Formación de maestros chocolateros y
pastelería de alta gastronomía
“El negocio del chocolate es dinamizado por el chocolate artesanal, no por los productos masivos. Existen personas que buscan sensaciones únicas (diferentes), y están dispuestas a pagar por ellas; este es mi gran incentivo competitivo a nivel profesional”. Chocolatero de Autor
“El consumidor empieza a valorar este producto de alta concentración de cacao como un vino o un queso maduro, empieza a importar mucho el origen y la historia de la producción” Maestro chocolatero
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
AGENDA
PLAN DE ACCIÓN - CACAO EN GRANO
COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO
MEJORA DE LA CALIDAD PRODUCTIVA
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS ASOCIACIONES / EMRPESAS
CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
EVALUACIÓN DE CALIDAD DESARROLLO MODELO
PRODUCTIVO
MOMENTO 0
MEJORA DE LA CALIDAD
PRODUCTIVA
COMERCIALIZACIÓN
COMUNICACIÓN
BRECHAS
ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUA ENFOCADA A MERCADO
M1 M2 M3 ANUAL ANUAL
ANALISIS DE MERCADOS DIFERENCIADOS
PILOTO DESARROLLO
MERCADO INT’L
DESARROLLO MERCADO INT’L
LEVANTAMIENTO NARRATIVAS Y GUÍAS LOCALES
POSICIONAMIENTO REGIONAL
INSUMOS
TIEMPO
PLAN DE ACCIÓN - CACAO EN GRANO
COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO
MEJORA DE LA CALIDAD PRODUCTIVA
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS ASOCIACIONES / EMRPESAS
CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
POSICIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES / EMPRESAS
DESARROLLO DEL MERCADO INTERNACIONAL
ANÁLISIS COMPETITIVO DE MERCADOS DIFERENCIADOS
POSICIONAMIENTO DEL CACAO REGIONAL
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
ESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL
NETWORKING Y DINAMIZACIÓN
DESARROLLO DE MODELOS PRODUCTIVOS
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD DIFERENCIADA
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
BENCHMARKING CLIENTES INTERNACIONALES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN
DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS
VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
HABILIDADES COMERCIALES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD DIFERENCIADA
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN
DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS
DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
HABILIDADES COMERCIALES
VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA
BENCHMARKING CLIENTES INTERNACIONALES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO
SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD DIFERENCIADA
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN
DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS
DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
HABILIDADES COMERCIALES
VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA
BENCHMARKING CLIENTES INTERNACIONALES
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Proyecto 1: SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD
DIFERENCIADA
Identificar la oferta de cacao con calidad diferenciada en el departamento de Antioquia
• Identificar y caracterizar la capacidad de producción por variedad a nivel regional
• Implementación de un sistema integral de clasificación y calificación del cacao por calidad diferenciada
• Desarrollo de sistema para la identificación oferta de cacaos de alta gastronomía
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
Proyecto 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS
Desarrollar las capacidades y el conocimiento necesario, para el almacenamiento y distribución
de materias primas y/o productos intermedios
• Programa para el desarrollo de capacidades logísticas
• Sistema de información para la gestión y el control de materias primas
• Diseño de etiquetas y empaques conforme a los requerimientos internacionales
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
Proyecto 3: ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
Comprender las características y capacidades empresariales, de competidores internacionales
establecidos en segmentos estratégicos de interés
• Identificación de los competidores internacionales más relevantes por segmento estratégico
• Benchmarking internacional de competidores
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
Proyecto 2: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS
Identificar e implementar nuevos modelos de negocios, para los segmentos estratégicos de la
transformación de grano de cacao
• Benchmarking internacional de nuevos modelos de negocios
• Construcción de planes de negocios (conforme a los nuevos modelos de comercialización)
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
Proyecto 5: CONOCIMIENTO CLIENTES INTERNACIONALES
Entender los criterios de compra para productos intermedios y terminados de cacao, por parte de
clientes sofisticados.
• Benchmarking internacional de clientes potenciales
• Estudio de prospectiva sobre clientes potenciales y tendencias de futuro
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS
Desarrollar productos especializados y de calidad diferenciada, conforme a los requerimientos
específicos de clientes sofisticados
• Proyecto piloto para desarrollo de productos intermedios entre productores y chocolaterías especializadas de Medellín
• Proyecto piloto para desarrollo de productos de calidad diferenciada con clientes internacionales
• Proyecto piloto para desarrollo de productos con los canales de foodservice y HORECA
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 7: NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN
Identificar e implementar nuevos modelos de comercialización, para productos con valor
agregado de calidad diferenciada
• Innovación en el desarrollo de nuevos modelos de comercialización
• Procesos de integración e identificación de perfiles exclusivos, para clientes especializados
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 8: VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA
Identificar y adoptar prototipos de maquinaria para la transformación de cacao, adecuados a las
características y requerimientos de los clientes
• Estudio de vigilancia tecnológica en maquinaria para la transformación
• Proyectos de innovación abierta, para el desarrollo de maquinaria especializada
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 9: HABILIDADES COMERCIALES
Desarrollar competencias que fortalezcan las áreas administrativas, comerciales y financieras de
las empresas transformadoras de cacao
• Administración empresarial • Mercado de capitales y habilidades financieras • Comercialización internacional
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 10: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Desarrollar las habilidades necesarias para establecer procesos de transformación de grano de cacao, en productos de calidad diferenciada
• Programa de formación en transformación de grano de cacao
• Formación en buenas prácticas de manufactura • Formación especializada en el desarrollo de
recetas industriales
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 4: DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS
Establecer y desarrollar las competencias necesarias, para elaborar chocolates de calidad
diferenciada por segmento de mercado
• Diseños de programas de formación, en chocolatería especializada
• Programa de formación para chocolatería artesanal
• Programa de formación en maestros chocolateros
PRÓPOSITO
DESCRIPCIÓN/ACCIONES
PARTICIPANTES
PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas
• Caracterización de actores
• Oportunidades y retos estratégicos
• Plan de acción
• Pasos a seguir
AGENDA
OBJETIVOS: • Estructurar acciones concretas que
permitan avanzar hacia el desarrollo de las opciones estratégicas definidas para el cluster
• Definir plan de trabajo para cada una
de las opciones estratégicas, priorizando acciones y definiendo esquemas de trabajo para su implementación.
PERFIL DE LOS MIEMBROS: • Liderazgo empresarial y visión mercado • Implicación en el diseño y desarrollo de
las acciones • Dedicación de tiempo y motivación por
la opción estratégica • Acompañamiento de entidades
formuladoras
GRUPOS DE TRABAJO
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA
OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM