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INDICADORES 2007 2008 2009 2010p PIB (en billones de USD$) 207 243 230 260 PIB per capita (en USD$) 4.800 5.521 5.145 5.695
Crecimiento Económico (en %) 7,5 2,4 0,4 4,8
Inversión Extranjera Directa (en millones de USD$)
9.028 8.050 8.557 9.250
Deuda Externa (en billones de US$) 44.7 46.3 53.3 55.2
Inflación (en %) 5.69% 7.67% 2,0% 2,8%
INDICADORES ECONÓMICOS CLAVES
Minería y Petróleo
Este sector continúa atrayendo IED, que en lo corrido del año asciende a US$5.599 millones.
El aumento de la producción de petróleo en lo corrido del año es de 19%, la producción aumentó de 670 mil a 790 mil.
Indicadores Económicos del 2010
Crédito comercial: +6.0% anual (10 de septiembre)
Crédito de consumo: +14.4% anual (10 de septiembre)
Crédito hipotecario :+20.3% anual (10 de septiembre)
Demanda de Energía: +2.6% anual (agosto)
Crecimiento de la industria: +0.2% anual (julio)
Crecimiento del comercio: +13.8% anual (julio)
Crecimiento de exportaciones (US$): +21.9% (a julio)
Crecimiento de importaciones (US$) :+15.9% (a julio)
La IED US$6.715 millones (+18% año corrido) (10 de
septiembre)
REPORTE DOING BUSINESS - 2009
• Colombia: el país más “amigable” para hacer negocios en Latinoamérica, según el Banco Mundial (2010)
• Colombia aumentó 12 posiciones en el “Doing Business Report” 2010, al subir del puesto 49 al 37, posicionándose como el país de América Latina con mejor ambiente para hacer negocios.
• El informe publicado por el Banco Mundial hace una comparación entre 183 países; Colombia ocupó la primera posición en el ranking para Latinoamérica, superando países como Chile (49), México (51), Perú (56), Panamá (77) y Uruguay (114).
• Polí%caMacroeconómicaResponsable
• EstabilidadPolí%caySocial
• MayorSeguridad
• OportunidadesdeNegocios
¿QUÉ HA HECHO A COLOMBIA UN PAÍS ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA?
• El crecimiento del país con%nua registrando muy buenosresultados. El desempeño económico de los úl%mos añosmuestraunatendenciaestableyencrecimiento.
• Elcrecimientototalregistradoenlosperíodosde2006y2007representó la tasa más alta en los úl%mos 28 y 30 años,respec%vamente.
POLÍTICAMACROECONÓMICARESPONSABLE
• ReformaTributaria• Exencionesparaindustrias• Beneficiosporinversiónencienciaytecnología
IMPUESTOS
• TLCChile‐Colombia• AcuerdosdeComplementaciónEconómica• TratadodeDobleTributaciónChile‐Colombia
TRATADOSINTERNACIONALES
• Beneficiosdeimpuestoalarenta• Beneficiosaduaneros• ZonasFrancasenoperación• ZonasFrancasMonousuario
ZONASFRANCAS
• Estabilidadregulatoriadesdelafirmadelcontrato
• Pagodel1%sobreelvalordelasinversiones
CONTRATOSDEESTABILIDADJURÍDICA
BENEFICIOS
PARA
INVERSIONES
ENCOLOMBIA
Inversión Chilena en Colombia
Elmercadocolombianoeselcuartodes%nodelasinversionesdirectasdecapitaleschilenosenelmundoduranteelperiodo1990–2010.
LainversióndirectamaterializadaseelevaalosUS$6.793millones.
Duranteel1ersemestredel2010,lainversiónenColombiafuedeUS$412millones, colocándola comoel primer país de des%node las inversiones,después de Brasil y Perú y por encima de des%nos tradicionales comoMéxicoyArgen%na.
Fuente:Direcon
Inversión Chilena en Colombia
Las inversiones chilenas en Colombia, se concentran en generación ydistribución de electricidad, servicios financieros y de salud, transportenaviero,retail,proyectosdebiocombus%bles,entreotros.
El sectorenergé%co ‐generaciónydistribución ‐esdondeseconcentranlasprincipalesinversionesenColombia,conun86%depar%cipaciónyUS$5.027 millones. Le sigue en importancia el sector de Servicios con unainversióndeUS$537millonesyun9%depar%cipaciónenlasinversionestotales.Destacaeneste sectorespecialmenteel retail, conuna inversiónacumuladadeUS$381millones.
Fuente:Direcon
¿PROBLEMAS?
ProteccionismoyCaptura
PoderLegisla%voyJudicial(Superintendencias)
Burocra%zacióndeIns%tucionesysobreregulación
RegistrodeMontosdeInversiónChilena
TrabasMigratorias(requisitosconsulares)
Logís%ca(faltadeInfraestructura)
CargasParafiscalesyTributos
Fuente:Direcon
TendenciadeInversionistasChilenos:
Compradeempresasyaexistentesobúsquedadesocios.
Beneficios
Elchilenoaportasuconocimientosobreelnegocioyel socio localaportasuconocimientodelmercado.Reddecontactos.Enocasioneseste%podeinformaciónpuedesermás relevanteo crí%caquecualquierotroaspectorela%voalainversión.
Esquema de Inversión (Recomendaciones)
INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTETERRESTRE TRANSPORTEAÉREO CENTRALESHIDROELÉCTRICAS
ENERGÍA
PRIVATIZACIONES HIDROCARBUROS BIOCOMBUSTIBLES
SERVICIOS
HOTELERÍAEINMOBILIARIO TELECOMUNICACIONES SALUD
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS ALIMENTOSVINOSFRUTASENCONSERVAFRUTOSSECOSACEITESDEOLIVAACEITEDEPALTAHORTALIZASENCONSERVAALIMENTOSDERIVADOSDECEREALESPRODUCTOSLÁCTEOS
FLORESBULBOSDELILIUM
MANUFACTURAENVASES,EMBALAJESYETIQUETASMANUFACTURASDECOBREYALEACIONESSECTORELÉCTRICO‐ELECTRÓNICO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CONSTRUCCIÓNSERVICIOSGESTORESCONSTRUCTORESPROVEEDORES
FORESTALCADENADELAMADERA
AGRO‐INDUSTRIASERVICIOS
SALUDLABORATORIOSFARMACEÚTICOS
TECNOLOGÍASOFTWAREITBPOSCALLCENTERS
Fuente:Proexport
INFRAESTRUCTURA
• La ausencia de una infraestructura suficiente y adecuada es uno de los obstáculos más grandes para el desarollo de Colombia.
• El monto de inversión requerido en este sector está estimado en USD $30 billones para los próximos cinco (5) años.
• La aprobación del TLC con los E.E.U.U. generará una oportunidad para acelerar el desarrollo de la infraestructura en Colombia.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
CONCESIONES DE AUTOPISTAS
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO:“RutadelSol”.
• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operación de carreteras que integran la autopista que unirá a Bogotá y al centro del paísconlacostaCaribe.
• APERTURADELICITACIÓNPÚBLICA:Noviembrede2009.
• MONTODEINVERSIÓN:USD$4‐5Billones.
• EXTENSIÓN:1.700kms.
• TIEMPOESTIMADODEAPERTURADELICITACIÓN:5meses.
PROYECTO “RUTA DEL SOL” Construcción Nueva Km.
Rehabilitación Km.
Peajes Nuevos Peajes Existentes
ConstrucciónDoble Calzada Tobiagrande – PuertoSalgar(IncluyeTúnelesyViaductos)
68
Construcción Segunda Calzada Puerto Salgar – LaLizama.
248
ConstrucciónSegundaCalzadaLaLizama–LaMata.
194
ConstrucciónSegundaCalzadaLaMata–Bosconia. 177
Construcción Segunda Calzada Bosconia – Y deCienaga.
132
ConstrucciónSegundaCalzadaBosconiaValledupar.
89
Construcción Vía Dindal – Caparrapí (VarianteTobiagrande–Caparrapi).
18
Rehabilitación y Mejoramiento Villeta – PuertoSalgar
102
Rehabilitación yMejoramiento Puerto Salgar – LaLizama
248
RehabilitaciónyMejoramientoLaLizama–LaMata 194
RehabilitaciónyMejoramientoLaMata–Bosconia. 177
Rehabilitación y Mejoramiento Bosconia – y deCienaga.
132
Rehabilitación y Mejoramiento Bosconia –Valledupar.
89
CONCESIONES DE AUTOPISTAS
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO:“ArteriasdelLlano”.
• OBJETIVO:Construcción,rehabilitación,ampliación,mantenimientoyoperacióndecarreterasparafacilitarlaconexióndelinteriordelpaísconlosLlanosOrientalesylaintegraciónconVenezuelaatravésdeuntransporteintermodalconelRíoMeta.
• AperturadeLicitaciónPública: 2oSemestrede2010.
• MONTODEINVERSIÓN:PorDefinir.
• EXTENSIÓN:1.020kms.
Peajes Existentes
Peajes Nuevos
CONCESIONES DE AUTOPISTAS
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO:“AutopistadelasAméricas”.
• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operacióndecarreterasregionalesdelacostaatlán%cacolombianaparaintegrarlaautopistatroncaldelasAméricas.
• APERTURADELICITACIÓNPÚBLICA:2010.
• MONTODEINVERSIÓN:USD$1,8Billones.
• EXTENSIÓN: 700 kmsaprox.
• TIEMPOESTIMADODEAPERTURADELICITACIÓN:5meses.
Peajes Existentes Peajes Nuevos
PROYECTO “AUTOPISTA DE LAS AMÉRICAS”
Construcción Nueva
Rehabilitación
RehabilitaciónyMejoramientoTurbo–Necoclí.
Construcción y Pavimentación Carretera Necoclí –Mulatos.
RehabilitaciónyMejoramientoPuertoRey–Sta.Lucía‐Montería.
ConstrucciónyPavimentaciónCarreteraPuertoRey–Moñitos–LaRada.
RehabilitaciónyMejoramientoLorica–Cereté.
RehabilitaciónyMejoramientoLaRada–SanBernardodelViento–Lorica–Coveñas–Tolú–Tolúviejo.
RehabilitaciónyMejoramientoMulatos–Pto.Rey.
32
67
39
50
107
36
18
Km.
Km.
CONCESIONES DE AUTOPISTAS
TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO:“NuevaIndependencia”.
• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación,ampliación, mantenimiento y operaciónde carreteras para facilitar la conexiónmedianteunaautopistadeloscentrosproduc%vosde An%oquia (Medellín) con la costa atlán%cacolombiana.
• APERTURADELICITACIÓNPÚBLICA:1erSemestrede2010.
• MONTODEINVERSIÓN:USD1,6Billones.
• EXTENSIÓN:680kms.Peajes Existentes Peajes Nuevos
TRANSPORTE TERRESTRE
CONCESIONES FÉRREAS
• PROYECTO: Ferrocarriles de Carga.
• OBJETIVO: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento y operación de ferrocarriles.
• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: Diciembre de 2008.
• MONTO DE INVERSIÓN: USD 406 Millones.
• DURACIÓN ESTIMADA: 30 años.
• EXTENSIÓN: 1.214 km.
Chiriguana
LaCaro Bogot á
Medellin
Gamarra
Cali
Zarzal
Puerto wilches
LaTebaida
Neiva
Puerto Berrio Carare
Envigado
Villavieja Espinal
Dorada
SantaMarta
Cartago
Belencito
Chiriguana
LaCaro Bogot á
BuenosAires
Gamarra
Cali
Puerto
LaFelisa
Neiva
Puerto Berrio Envigado
Villavieja Espinal
SantaMarta
Cartago
Belencito Lenguazaque
Cerrejon
PuertoBolivar
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TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO:CorredoresArterialesComplementariosdeCompe%%vidad.
• OBJETIVO: Consolidar una red detransporte, que con adecuados niveles de servicios,facilite la movilidad de pasajeros y laconexión de los centros deproducciónconlosdeconsumoycomercioexterior.
• APERTURADE LICITACIONES: En Proceso.
• EXTENSIÓN:1.509Kms.
• INVERSIÓNESTIMADA:USD$2.5Billones.
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TRANSPORTE TERRESTRE
• PROYECTO:MetrodeBogotá.
• OBJETIVOS:
o FASE 1: Línea base de diagnós%co y roldelsistemametroenlaciudad.
o FASE 2: Evaluación de alterna%vas yprioridaddeimplementación.
o FASE 3: Diseño Operacional de laPrimeraLíneadelMetro.
o FASE 4: Diseños de infraestructura y dimensionamientolegalyfinanciero.
o FASE 5: Estructuración legal y financiera de los contratos y su acompañamiento precontractualcontractual.
• EstadoActual:PresenciadeBancaMul%lateral.
• MontodeInversión:Indefinido.
TRANSPORTE AÉREO
CONCESIÓN DE AEROPUERTOS REGIONALES
• PROYECTO: Integración y Concesión de los Aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar, Riohacha y Santa Marta.
• OBJETIVO: Inversión de capital para cubrir los rezagos en infraestructura, operación y mantenimiento.
• MONTO DE INVERSIÓN: USD 600 Millones.
• DURACIÓN ESTIMADA: Por Definir.
ESTADOACTUAL:BancadeInversión.
CENTRALESHIDROELÉCTRICAS
Los proyectos de generación eléctrica requieren inversión para los próximos 8 años de US$ 6,5 billones.
Los 6 proyectos adjudicados para la construcción de centrales hidroeléctricas son los siguientes:
Empresa Planta Año Inicio
Cap. MGW
EPSA Cucuana Dic /2014 60 Prom Miel II Miel II Dic/2014 135.2 EMGESA El Quimbo Dic/2014 395 ISAGEN Sogamos
o Dic/2014 800
EPM Porce IV Dic/2015 400 Hidroeléctrica Pescadero Ituango Pescader
o Ituango Dic/2018 1200
ENERGÍA
El Gobierno colombiano está interesado en la vinculación de operadores estratégicos en empresas de generación y
distribución eléctrica con participación mayoritaria del Estado, a través de
procesos de privatizaciones parciales.
La inversión total en exploración y producción en los próximos 5 años se estima en US$ 24 Billones
ENERGÍA
PROYECTOS: Privatizaciones de Compañías de Electricidad. OBJETIVO: Venta de la participación accionaria de 8 empresas
distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica.
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO:
Cundinamarca: 88.1% (valorada en USD 85 Millones) Boyacá: 99.4% (valorada en USD180 Millones) Norte de Santander: 79.0% (valorada en USD 61 Millones) Santander: 82.0% (valorada en USD 141 Millones) Meta: 55.7% (valorada en USD 31 Millones) Nariño (Cedenar): 99% (valorada en USD 20 Millones) Huila: 83% (valorada en USD 36 Millones) Caquetá: 72,3% (valorada en USD 6 Millones)
INVERSIÓN ESTIMADA: USD$1.8 billones.
ESTADO ACTUAL: Venta de acciones por rondas.
• PROYECTOS: Privatización de empresas termoeléctricas e hidroeléctricas.
• OBJETIVO: Venta de participación accionaria.
• PARTICIPACIÓN DEL ESTADO:
GECELCA 99% o TermoGuajira (302 MW de capacidad efectiva neta) o Tebsa Contrato PPA (750MW - Ciclo combinado y 120
MW Turbina a vapor) o Flores 1 Contrato PPA (150 MW - Ciclo combinado)
URRÁ (335 MW - Central hidroeléctrica) 99.7%
• INVERSIÓN ESTIMADA: Por definir.
Tebsa y Flores 1
TermoGuajira
ENERGÍA
• CRONOGRAMA: Contratación de Banca de Inversión.
BÍOCOMBUSTIBLES
• Hoy en día Colombia produce un millón de litros de Etanol diarios. Lasproyecciones indican que la producción aumentará a cinco millones de litrosdiariosenel2020,paralocualsenecesitan27nuevasplantasdeproducción.
• Importantes proyectos potenciales de sus%tución de otros cuasi‐combus%bles,comolasplantacionesdecaucho.
Región Oriental
Región Norte
Región central
BÍOCOMBUSTIBLES BIODIESEL
Inversionista Región Cultivo Área (Ha) Prod Ton/año
Prod litros/año
Fecha producción
Oleoflores Norte Palma 11,100 50,000 58.4 M Abril 2007
Odin Energy Santa Marta Corp
Norte Palma 6,667 30,000 35.1 M Junio 2007
Biocombustibles Sostenibles del Caribe
Norte Palma 22,222 100,000 116.8 M Octubre 2007
Biocastilla Oriental Palma 7,778 35,000 40.9 M Octubre 2007
Bio D SA Oriental Palma 22,222 100,000 116.8 M Diciembre 2007
Total 69,989 315,000 368 M
EN PROCESO DE PRODUCCIÓN:
EN ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: Inversionista Región Producción Ton/
año Producción litros/
año Fecha producción
Ecopetrol Central 100,000 116.8 M Marzo08
Aceites Manuelita Oriental 100,000 116.8 M Agosto 2008
Biodiesel de Colombia Occidental 100,000 116.8 M Noviembre 2008
Proyecto Asociativo Costa Atlántica
Norte 100,000 116.8 M Diciembre 2008
Total 400,000 467 M
Antioquia
Sucre
Meta
Córdoba
Quindío
Boyacá
Cesar
Cundinamarca
Bolivar
BÍOCOMBUSTIBLES ETANOL
Inversionista Región Cultivo Área (Ha) Prod litros/día
Costo $Miles
MM Estado
Petrotesting Meta Yuca 2,300 20,000 14 Producción 2008 – I
Finagro-MinAgric Sucre Yuca 6,800 75,000-10
0,000 40 2008 – II
Maquilagro Boyacá (Tuta) Remolacha 4,000 300,000 80 Producción
2008 – I
Sicarare Cesar Yuca 3,000 30,000-100,000
120 adecuació
n
Producción 2008 – I
Alcohol carburante del Quindío
Quindío Caña de azúcar 6,500 150,000 72 Estudio
banca de inversión
Promotora de proyectos Nordeste de Antioquia SA
Antioquia Caña de azúcar 10,000 150,000 Estudio
banca de inversión
Ethanol Consortium Coard SA
Bolívar, Córdoba,
Sucre Caña de azúcar 15,000 300,000 160
Identificación de
productores
Guaduas Cundinam. (Guaduas) Caña de azúcar 4,800 75,000 22
Estudio banca de inversión
Fondo de Capital de Riesgo
Sincelejo Yuca 8,400 75,000 - 100,000 40 Octubre
2008
Total 60,800 1,295,000 548
• Conpes 3510 de 2008: Promoción de la producción sostenible de biocombustibles.
• Ley 693 de 2001: Mezcla de gasolina con 10% Etanol.
• Ley 939 de 2004 - Decreto 2629 de 2007: Mezcla de biodiesel con 5% y 10% a partir de 2010.
• Resoluciones MME 447 de 2003 y 1565 de 2004: Requisitos técnicos y ambientales de los alcoholes carburantes y los combustibles oxigenados.
• Resoluciones MME 18 0687 de 2003 y 18 1069 de 2005: Producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de Etanol y su uso en los combustibles nacionales e importados.
• Ley 788 de 2002 (reforma tributaria)
Exenciones de impuestos al componente de alcohol de los combustibles oxigenados.
Exención de renta líquida para nuevos cultivos de tardío rendimiento.
Exención del impuesto a las ventas y del impuesto global al biodiesel mezclado con diesel.
Exenciones arancelarias para la importación de los equipos necesarios para el montaje de refinerías de alcohol, mejoramiento de los cultivos y de la infraestructura.
MARCOREGULATORIO INCENTIVOS
BÍOCOMBUSTIBLES
SERVICIOS
• EnColombiaelsectorservicioscontribuyeconun74%delempleo,el 16%delasexportaciones,conunapar%cipacióndelsectordeun69.4%enelPIBnacional.
• Losserviciosdehotelería,inmobiliario,salud,telecomunicaciones,financieroyagroindustrialesson losquemayorexpansiónhantenidoen losúl%mosañosenColombia.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
HOTELERÍA E INMOBILIARIO
• El sector hotelero en Colombia goza de una exención de impuesto a la renta por 30 años para los nuevos proyectos hoteleros. Así también, con zonas francas para proyectos de “segundo hogar” (segmento de pensionados) y otros incentivos tributarios, con el fin de competir con el sector hotelero de Costa Rica, Panama y República Dominicana.
• Importantes cadenas internacionales de hoteles, tales como Marriot, Hilton, Holyday Inn, entre otras, han invertido USD 500 millones en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ubicadas en la costa del mar caribe, así como en Bogotá.
• Sin embargo, la creciente demanda de servicios de hotelería requiere de un mayor grado de inversiones.
SERVICIOS
SERVICIOS
SALUD
• Es un sector que tiene una facturación cercana a USD$5 billones anuales.
• Es un sector altamente regulado.
• Hay un desarrollo de procesos de consolidaciones en el sector.
POTENCIALDECRECIMIENTO
ElRetail
ConsultoríaEstratégicayBI
Formaciónparaejecu]vos
IntegradoresdeTecnología
SoportedeEquiposRetail
ArquitecturaRetail
CONTEXTOCOLOMBIAINDUSTRIARETAILHOGAR&CONSTRUCCIÓN
“El mercado de Mejoramientodel Hogar en Colombiaalcanzaría losUS$5.4billonesalaño2012.”
CHILE AGENTINA PERU COLOMBIA
* Poblacion Total (2009) 16.763.470 39.745.613 28.220.764 45.013.674
N° Hogares Prom. 4.587.337 10.977.360 7.633.045 12.117.967
N° de Tiendas Home Center Sodimac 53 4 12 18
N° de Tiendas Easy 25 46 - 3
TOTAL TIENDAS FORMATO “DIY” 78 50 12 21
N° de Hogares Atendidos por Tiendas DIY (Total Población) 58.812 219.547 636.087 673.220
*Fuente:TheWorldFactbook‐CIA(ProyecciónAño2008)
CONTEXTOCOLOMBIAINDUSTRIARETAILHOGAR&CONSTRUCCIÓN
58.812hog.
219.547hog.
636.087hog.
673.220hog.
16,7
39,7
28,2
45,0
‐
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
‐
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
CHILE AGENTINA PERU COLOMBIA
habitantes(e
nmill.)
PoblaciónTotal(Proyectada
200
8)
N°d
eHogaresAtend
idosporTiend
aDIY
ComparacióndeInversiónChilenaenPerúyColombia
PerfildelasEconomías
Interésdenuevosinversionistas
CrecimientodelPIB
EntradadelRetail
EstabilidadPolí%cayEconómica