Post on 25-Jan-2020
Contenido
I. Características generales
II. La economía surcoreana
III. Ingreso y gasto en consumoIII. Ingreso y gasto en consumo
IV. Intercambio comercial Costa Rica-Corea del Sur
V. Cruce estadístico: productos potencialmenteexportables
VI. Conclusiones
I. Características generales
• Territorio: 99,700 km2,, 1.9 veces Costa Rica.Mayoritariamente montañoso.
• Población: 48.9 millones, 10.7 veces la poblacióncostarricense.
• Densidad estimada: 490 hab./km2; Ciudadmetropolitana de Seúl: 16,2 mil hab./km2
• Tasa de urbanización: 82%
� Reducido territorio para el desarrollo de actividadesagropecuarias.
Población• Esperanza de vida: 84 años mujeres y 77 años hombres.
• Tasa total de fecundidad 1.2 en 2010. La más baja entre lospaíses de la OECD (Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico).
• Cambio en la estructura por edad y en la composición de los• Cambio en la estructura por edad y en la composición de loshogares.
16% menos 15 años (25%)2010 73% 15-64 años (69%)
11% 65 o más (7%)
12% menos 15 años2020 72% 15-64 años
16% 65 o más
Miembros promedio por hogar:
•1975: 5 1980: 4.5 2000: 3.1 2005:2.9
• Población homogénea: 2% de lapoblación extranjeros (incluyendoresidentes temporales).
• Religión: libertad de culto. Según el censo2005, el 50% de la población practica unareligión. Cristianos 55.1%, budistas 43%,1.9% otras.1.9% otras.
• Alfabetización: 98%
• Corea del Sur posee una culturatradicional propia. Un carácter amante dela paz pero dinámico, que ha creado unacultura contemplativa pero vibrante,optimista y sentimental.
II. La economía surcoreana
1948 establecimiento
País pobre con una economía de base agrícola
Industrialización enfocada a la exportación.
Milagro del Río Han
PIB per cápita 1962: US$ 82.de la República de
Corea 1953 firma del armisticio con Corea del Norte 60´s despertar del
crecimiento económico
1962: US$ 82.2010: US$ 30,000
70´s: desarrollo de la industria pesada y química. Designación de industrias estratégicascomo petroquímica, electrónica, maquinaria y acero. Surgimiento de los chaebols Hyundai,Samsung, Daewoo, LG y POSCO.80´s: liberalización y apertura de la economía.
Fuente: Bank of Korea.
Hoy en día
• La mayor economía de los Tigres Asiáticos, la tercera economía deAsia y treceava a nivel mundial.
• 2010 registró un crecimiento del 6.2%
• País de desarrollo muy alto de acuerdo al IDH, doceava posición anivel mundial y segundo en Asia.nivel mundial y segundo en Asia.
• Corea del Sur logra convertirse en el 1er país que pasa de ser unaeconomía receptora de asistencia oficial para el desarrollo a unaeconomía proveedora de asistencia, al unirse al Comité de Asistenciapara el Desarrollo de la OECD en el 2010.
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
18.5%
44%58%
Corea del Sur: estructura de la producción 1970-2010
Servicios
Construcción
Electricidad, gas y agua
Manufactura
Fuente: Bank of Korea.
0%
10%
20%
30%
40%
1970 1980 1990 2000 2010
29%
2.6%
18.5%
31%
Manufactura
Minería y explotación de canteras
Agricultura, silvicultura y pesca
Desde la etapa del alto crecimiento, la estructura de la economía se ha ido transformando dejando de lado la agricultura para dar espacio a la industria pesada,
alta tecnología y servicios.
19% 12% 12% 11% 11% 9% 8% 7% 7% 2%
1990
2000
2010
Corea del Sur: estructura de la actividad de servic ios1970-2010
Comercio, restaurantes y hotelesActividades inmobiliarias
Intermediación financiera
Administración pública y defensaEducación
Actividades empresariales
Fuente: Bank of Korea.
El comercio, restaurantes y hoteles es la principal categoría, su importancia ha disminuido para dar espacio al crecimiento del resto de los servicios, con excepción de
la administración pública y defensa y el transporte.
37% 9% 5% 15% 8% 13% 5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1970
1980
Actividades empresariales
Salud y trabajo social
Información y comunicación
Transporte y almacenamientoOcio, cultura y deporte
Otros servicios
24% 17% 16% 15% 11%
1990
2000
2010
Corea del Sur: estructura de la industria manufactu rera 1970-2010
Maquinaria eléctrica
Productos metálicos
Equipo de transporte
Petróleo, carbón y productos químicosMaquinaria general
Textiles, productos de cuero y
Fuente: Bank of Korea.
Manufacturas tradicionales como los textiles, calzado y muebles, que fueron productos claves en el crecimiento económico pasado de Corea, pierden competitividad y participación en la
estructura productiva del país y ganan terreno actividades de la industria pesada y/o con mayor valor agregado.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1970
1980
pielesAlimentos, bebidas y tabaco
Madera, papel y artes gráficas
Productos minerales no metálicosMuebles y otros productos manufaturadosInstrumentos de precisión
• Industria electrónicaMotor de la economía, enfocada a la exportación.Teléfonos móviles, memorias, semiconductores,televisores, pantallas y accesorios para computadoras.Samsung Electronics, LG Electronics.
• Industria navalPrincipal productor de buques a nivel mundial. HyundaiHyundai Heavy Industries y sus filiales Hyundai Mipo yHyundai Sambo, Samsung Heavy Industries, DaewooShipbuildng, Hanjin Heavy Industries y STX Shipbuildng.
• AceroData de la época del presidente Park. La empresaPohang Iron & Steel (POSCO) es una de las principalesproductoras de acero a nivel mundial.
• Industria automotriz
Inicia la exportación de vehículos en 1976. Para 2011 se proyectauna producción de 4.4 millones de unidades (35% mercadodoméstico, 65% para exportación). Hyundai Motors, Kia Motors,Daewoo y Renault Samsung.
III. Ingreso y gasto en consumo
• Ingreso anual disponible per cápita 2010: ₩14,972 mil,(aproximadamente US$ 12,955).
• Crecimiento real 10/09: 4. 5% y del 14.7% 10/05.
• Población de 40 a 44 años y 45 a 49 años: mayor nivel de ingresobruto promedio US$ 17,211 y US$ 17,283 respectivamente.bruto promedio US$ 17,211 y US$ 17,283 respectivamente.
• Incremento generalizado para todos los rangos de edad.
El grupo etario de 45 a 49 lidera el ranking de los que más ganan. Importante segmento de consumo de productos de alta calidad, confiables
y lujosos.
Fuente: Euromonitor.
• Clase D y E: aprox. 2/3 partes de lapoblación; segmento de personas conbajos ingresos que constituyen unademanda importante de productos yservicios asequibles que ofrezcan unabuena relación precio-calidad.
• Clase A: clase alta de aprox. 3.6millones de personas, en rápidaexpansión (13% 2005-2010).Representa una élite urbana que ha idode la mano con la expansión delmercado de bienes lujosos en Seúl.
Fuente: Euromonitor.
A: ingreso bruto > US$31,407
B: US$23,555 <ingreso bruto≤ US$31,407
C: US$15,705 <ingreso bruto ≤ US$23,555
D: US$7,852 <ingreso bruto ≤ US$15,703
E: ingreso bruto ≤ US$7,852
A futuro…
• A pesar de una tener una clase media representativa, y uncoeficiente de Gini (0.32) que indica un relativo nivel de equidaden la distribución del ingreso, el crecimiento reciente de lasclases sociales extremas (A y D) es cada vez más palpable,presentándose una significativa división entre las zonas urbanastales como Seúl y Ulsan y las regiones rurales.tales como Seúl y Ulsan y las regiones rurales.
• Para el 2010, el 26.3% del total del ingreso disponible estabaacumulado en el 10% de los hogares más ricos (decil 10). Enpromedio el ingreso disponible de los hogares en el décimo decilfue 13.2 veces el ingreso del primer decil.
Gasto en consumo por hogar según categoría(US$ por hogar y porcentajes)
Categorías 2005 2008 2009 2010 % 2010Crec.
2010-2009Alimentos 3,956.6 4,060.7 3,472.0 4,048.9 14% 17%Bebidas no alcohólicas 217.4 230.0 199.1 234.8 1% 18%Bebidas alcohólicas y tabaco 701.5 736.6 628.6 731.3 3% 16%Vestido y calzado 1,156.4 1,153.8 993.8 1,157.9 4% 17%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%Bienes y servicios para el hogar 1,095.4 1,115.7 963.0 1,127.9 4% 17%Salud y servicios médicos 1,339.0 1,453.9 1,283.1 1,537.8 5% 20%Transporte 3,022.1 3,080.9 2,645.1 3,084.6 11% 17%Comunicaciones 1,459.3 1,583.4 1,392.6 1,640.7 6% 18%Ocio y recreación 1,948.1 2,037.9 1,780.8 2,083.9 7% 17%Educación 1,640.6 1,730.3 1,513.3 1,810.1 6% 20%Hoteles y catering 1,990.0 2,049.9 1,770.7 2,081.4 7% 18%Otros bienes y servicios 3,727.0 3,943.7 3,431.5 4,085.8 14% 19%Total 26,863.5 28,015.6 24,270.3 28,567.1 100% 18%
Fuente: Euromonitor.
Gasto en consumo por hogar según categoría(US$ por hogar y porcentajes)
Categorías 2005 2008 2009 2010 % 2010Crec.
2010-2009Alimentos 3,956.6 4,060.7 3,472.0 4,048.9 14% 17%Bebidas no alcohólicas 217.4 230.0 199.1 234.8 1% 18%Bebidas alcohólicas y tabaco 701.5 736.6 628.6 731.3 3% 16%Vestido y calzado 1,156.4 1,153.8 993.8 1,157.9 4% 17%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%
Sobresalen dos categorías: el pago dealquiler con una participación del 51% y elgasto en electricidad, gas y otroscombustibles con un 26%.
Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%Bienes y servicios para el hogar 1,095.4 1,115.7 963.0 1,127.9 4% 17%Salud y servicios médicos 1,339.0 1,453.9 1,283.1 1,537.8 5% 20%Transporte 3,022.1 3,080.9 2,645.1 3,084.6 11% 17%Comunicaciones 1,459.3 1,583.4 1,392.6 1,640.7 6% 18%Ocio y recreación 1,948.1 2,037.9 1,780.8 2,083.9 7% 17%Educación 1,640.6 1,730.3 1,513.3 1,810.1 6% 20%Hoteles y catering 1,990.0 2,049.9 1,770.7 2,081.4 7% 18%Otros bienes y servicios 3,727.0 3,943.7 3,431.5 4,085.8 14% 19%Total 26,863.5 28,015.6 24,270.3 28,567.1 100% 18%
Fuente: Euromonitor.
Gasto en consumo por hogar según categoría(US$ por hogar y porcentajes)
Categorías 2005 2008 2009 2010 % 2010Crec.
2010-2009Alimentos 3,956.6 4,060.7 3,472.0 4,048.9 14% 17%Bebidas no alcohólicas 217.4 230.0 199.1 234.8 1% 18%Bebidas alcohólicas y tabaco 701.5 736.6 628.6 731.3 3% 16%Vestido y calzado 1,156.4 1,153.8 993.8 1,157.9 4% 17%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%
Pan y cereales, carne, frutas y vegetalestienen una participación cercana al 15% c/u.Pescado y mariscos, lácteos, azúcar, grasasy otros en conjunto un 40% pero a nivelindividual entre el 11% y 7%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%
Bienes y servicios para el hogar 1,095.4 1,115.7 963.0 1,127.9 4% 17%Salud y servicios médicos 1,339.0 1,453.9 1,283.1 1,537.8 5% 20%Transporte 3,022.1 3,080.9 2,645.1 3,084.6 11% 17%Comunicaciones 1,459.3 1,583.4 1,392.6 1,640.7 6% 18%Ocio y recreación 1,948.1 2,037.9 1,780.8 2,083.9 7% 17%Educación 1,640.6 1,730.3 1,513.3 1,810.1 6% 20%Hoteles y catering 1,990.0 2,049.9 1,770.7 2,081.4 7% 18%Otros bienes y servicios 3,727.0 3,943.7 3,431.5 4,085.8 14% 19%Total 26,863.5 28,015.6 24,270.3 28,567.1 100% 18%
Fuente: Euromonitor.
individual entre el 11% y 7%
Gasto en consumo por hogar según categoría(US$ por hogar y porcentajes)
Categorías 2005 2008 2009 2010 % 2010Crec.
2010-2009Alimentos 3,956.6 4,060.7 3,472.0 4,048.9 14% 17%Bebidas no alcohólicas 217.4 230.0 199.1 234.8 1% 18%Bebidas alcohólicas y tabaco 701.5 736.6 628.6 731.3 3% 16%Vestido y calzado 1,156.4 1,153.8 993.8 1,157.9 4% 17%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%Bienes y servicios para el hogar 1,095.4 1,115.7 963.0 1,127.9 4% 17%Salud y servicios médicos 1,339.0 1,453.9 1,283.1 1,537.8 5% 20%Transporte 3,022.1 3,080.9 2,645.1 3,084.6 11% 17%Comunicaciones 1,459.3 1,583.4 1,392.6 1,640.7 6% 18%Ocio y recreación 1,948.1 2,037.9 1,780.8 2,083.9 7% 17%Educación 1,640.6 1,730.3 1,513.3 1,810.1 6% 20%Hoteles y catering 1,990.0 2,049.9 1,770.7 2,081.4 7% 18%Otros bienes y servicios 3,727.0 3,943.7 3,431.5 4,085.8 14% 19%Total 26,863.5 28,015.6 24,270.3 28,567.1 100% 18%
Fuente: Euromonitor.
57% se destina al funcionamiento del equipode transporte personal (1 auto / 3 personas).23% al pago de servicios de transporte,especialmente buses y taxis.
Gasto en consumo por hogar según categoría(US$ por hogar y porcentajes)
Categorías 2005 2008 2009 2010 % 2010Crec.
2010-2009Alimentos 3,956.6 4,060.7 3,472.0 4,048.9 14% 17%Bebidas no alcohólicas 217.4 230.0 199.1 234.8 1% 18%Bebidas alcohólicas y tabaco 701.5 736.6 628.6 731.3 3% 16%Vestido y calzado 1,156.4 1,153.8 993.8 1,157.9 4% 17%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%
43% del gasto es en cervezaVivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%Bienes y servicios para el hogar 1,095.4 1,115.7 963.0 1,127.9 4% 17%Salud y servicios médicos 1,339.0 1,453.9 1,283.1 1,537.8 5% 20%Transporte 3,022.1 3,080.9 2,645.1 3,084.6 11% 17%Comunicaciones 1,459.3 1,583.4 1,392.6 1,640.7 6% 18%Ocio y recreación 1,948.1 2,037.9 1,780.8 2,083.9 7% 17%Educación 1,640.6 1,730.3 1,513.3 1,810.1 6% 20%Hoteles y catering 1,990.0 2,049.9 1,770.7 2,081.4 7% 18%Otros bienes y servicios 3,727.0 3,943.7 3,431.5 4,085.8 14% 19%Total 26,863.5 28,015.6 24,270.3 28,567.1 100% 18%
Fuente: Euromonitor.
Gasto en consumo por hogar según categoría(US$ por hogar y porcentajes)
Categorías 2005 2008 2009 2010 % 2010Crec.
2010-2009Alimentos 3,956.6 4,060.7 3,472.0 4,048.9 14% 17%Bebidas no alcohólicas 217.4 230.0 199.1 234.8 1% 18%Bebidas alcohólicas y tabaco 701.5 736.6 628.6 731.3 3% 16%Vestido y calzado 1,156.4 1,153.8 993.8 1,157.9 4% 17%Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%
15% se destina a café, té y chocolate
Vivienda 4,610.1 4,838.7 4,196.6 4,942.0 17% 18%Bienes y servicios para el hogar 1,095.4 1,115.7 963.0 1,127.9 4% 17%Salud y servicios médicos 1,339.0 1,453.9 1,283.1 1,537.8 5% 20%Transporte 3,022.1 3,080.9 2,645.1 3,084.6 11% 17%Comunicaciones 1,459.3 1,583.4 1,392.6 1,640.7 6% 18%Ocio y recreación 1,948.1 2,037.9 1,780.8 2,083.9 7% 17%Educación 1,640.6 1,730.3 1,513.3 1,810.1 6% 20%Hoteles y catering 1,990.0 2,049.9 1,770.7 2,081.4 7% 18%Otros bienes y servicios 3,727.0 3,943.7 3,431.5 4,085.8 14% 19%Total 26,863.5 28,015.6 24,270.3 28,567.1 100% 18%
Fuente: Euromonitor.
Formatos para la compra de alimentos
• Supermercados, hipermercados, tiendas por departamento, tiendas deconveniencia y el homeshopping.
• Wal-Mart y Carrefour ya estuvieron presentes en el mercado. PermanecenTesco y Costco.
• Principales grupos de detallistas:- Shinsegae, con tiendas por departamento bajo el mismo nombre y loshipermercados E-Mart (principal cadena en ventas).
- Homeplus (hipermercados) del grupo Samsung Tesco.
- Lotte Shopping con tiendas por departamento bajo el mismo nombre ehipermercados Lotte Mart.
- Principales sitios de ventas por internet: GSeShop, CJ Mall y H Mall, estoadicional a los sitios propios que poseen las distintas cadenas dehipermercados.
1. Ulsan: US$ 32,8142. Seúl: US$ 32,3643. Gyeonggi-do: US$ 30,9154. Daegu: US$ 30,71515. Jeollabuk-do: US$ 23,85616. Jeollanam-do: US$: 23,035
• Seúl: Centro académico, comercial,financiero y sede de importantesempresas nacionales e internacionales;Gyeonggi-do importante área urbanaconformada de por un gran número deciudades satélites.
• Ulsan: sede del conglomerado Hyundai.Cuenta con importante base industrial alcontar con una planta automotriz,refinería y un astillero.
Tendencias de consumo
• Salud y el verse bien- Acelerado envejecimiento de la población que ha provocado un incrementoen la demanda de productos saludables, vitaminas y suplementos.
- El consumidor surcoreano se caracteriza por estar altamente consciente desu apariencia y su salud, ha generado un incremento en la demanda dealimentos saludables y de bienes de cuidado personal asociados a la belleza yalimentos saludables y de bienes de cuidado personal asociados a la belleza yla juventud.
- Crece la demanda por alimentos funcionales, better for you, nutracéuticos.
- Anteriormente la mayoría de suplementos dietéticos estaban dirigidos apersonas de mediana edad o mayores, ahora se amplia e incluyen personasde todas las edades.
Tendencias de consumo
• Salud y el verse bien- Cadenas como E-Mart y Homeplus, estánintroduciendo una gama de productos de salud ybienestar bajo sus marcas privadas, ampliando lossegmentos de la población que adquieren estetipo de productos.tipo de productos.
- Cuidado personal: obsesión por verse y sentirsebien. La tendencia hace algunos años dentro delmundo de la belleza era tener un look naturalahora éste se acompaña por todos aquellosproductos que permitan parecer más joven.
Tendencias de consumo
• Creciente poder adquisitivo y búsqueda de lujos- Incremento en el ingreso, incorporación de la mujer en el mercado laboral,baja tasa de fecundidad, aumentan los ingresos por hogar y el consumo debienes lujosos y aquellos asociados al ocio y la recreación.
- El mercado de lujos en Corea del Sur es impulsado por dos factores: el amorpor el lujo y la presión social (McKinsey, 2010).por el lujo y la presión social (McKinsey, 2010).
- Los coreanos son “amigables con el lujo”, en comparación a otras culturas, yaque solo un 5% dijo sentirse culpable de lo que gastaba en bienes de lujo yaprox. 70% mencionó sentir placer en el valor emocional o funcional de utilizarproductos de lujo.
- Se amplían los segmentos que adquieren bienes lujosos. Anteriormenteconsumidores entre 40 y 60 años, ahora también consumidores entre sus 20 y30 años.
Tendencias de consumo• Conveniencia- Mayor tiempo promedio laborado de la
OECD, hrs/trabajador.
- Acelerado estilo de vida y forma de realizarsus labores. Pali, pali (rápido, rápido)manera acelerada de llevar a cabo susactividades.actividades.
- Incorporación de la mujer en el mercadolaboral, creciente tiempo dedesplazamiento = mayor valorización deltiempo y búsqueda de la conveniencia.
- Influencia del estilo de vida occidental,especialmente en los jóvenes surcoreanos,aceptación por productos congelados,listos para consumir, cocinar enmicroondas.
IV. Intercambio comercial Costa Rica - Corea del SurCosta Rica - Corea del Sur
150,000
250,000
350,000
450,000
550,000
Corea del Sur: balanza comercial(millones de US$)
-50,000
50,000
150,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones Importaciones Saldo
Exportaciones 2010: US$ 466,384 millones / Var. 28%Importaciones 2010: US$ 425,212 millones / Var. 32%
Fuente: Korea International Trade Association.
Corea del Sur: principales productos exportados(miles de millones de US$ y %)
Partida Descripción 2009 2010 % 20108542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 24 38 8%
8901Transatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros y similares para el transporte de personas o mercancías 37 37 8%
8703Automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas 22 32 7%
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (no crudos) 22 30 6%
9013Dispositivos de cristal líquido nencop; láseres; los demás aparatos e instrumentos de óptica 23 30 6%
8517Teléfonos; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos 30 26 6%
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 11 18 4%8905 Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grúa y demás 5 9 2%
8529Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a aparatos emisores de radiodifusión, televisores y similares 6 8 2%
8473Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) destinadas a las máquinas de las partidas 8469 a 8472 5 8 2%Otros 178 230 49%
Total 364 466 100%
Fuente: Korea International Trade Association.
Fuente: Korea International Trade Association.
Corea del Sur: principales productos importados(miles de millones de US$ y %)
Partida Descripción 2009 2010 % 2010
2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 51 69 16%
8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 22 24 6%
2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 17 22 5%
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (no crudos) 12 17 4%2701 Hullas y combustibles sólidos similares 10 13 3%2701 Hullas y combustibles sólidos similares 10 13 3%
8486
Máquinas y aparatos utilizados para la fabricación de semiconductores, circuitos electrónicos integrados o dispositivos de visualización de pantalla plana, partes y accesorios 4 11 3%
7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear 7 8 2%2601 Minerales de hierro y sus concentrados 4 7 2%
8517Teléfonos; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos 5 6 1%
8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares 4 5 1%Otros 189 245 58%
Total 323 425 100%
Fuente: Korea International Trade Association.
Fuente: Korea International Trade Association.
0
100
200
300
400
Costa Rica: intercambio comercial con Corea del Sur . 1999-2010(millones de US$)
-300
-200
-100
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Importaciones Saldo
Exportaciones 2010: US$ 42.5 millones / Var. -4%Importaciones 2010: US$ 148.2 millones / Var. 5%
Fuente: PROCOMER y BCCR.
35 3550 45
92
20
40
60
80
100
Costa Rica: número de productosexportados a Corea del Sur
0
2006 2007 2008 2009 2010
33 27 30 33
58
0
10
20
30
40
50
60
70
2006 2007 2008 2009 2010
Costa Rica: cantidad de empresasexportadoras a Corea del Sur
Fuente: PROCOMER y BCCR.
Principales productos exportados a Corea del Sur. 2010Descripción Part. Rel.Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 33.4%Partes para computadora 14.1%Prótesis de uso médico 12.7%Partes para emisores y receptores de televisión, radio, y similares 10.9%Café oro 10.6%Chatarra de hierro o acero 7.7%Plantas ornamentales 1.6%Desperdicio y desechos de aluminio 1.5%Tubos y accesorios de hierro o acero 1.4%Piña 1.3%Otros 4.7%Total 100%
Fuente: PROCOMER y BCCR.
Principales productos importados desde Corea del Sur. 20 10Descripción Part. Rel.Automóviles para el turismo o para el transporte de personas, incluidos los del tipo familiar
41.3%
Textiles y confección 7.3%Productos laminados de hierro o acero 5.8%Vehículos automóviles para el transporte de 10 o más personas 4.9%Llantas 4.1%
Fuente: PROCOMER y BCCR.
Llantas 4.1%Circuitos impresos 3.7%
Vehículos automóviles para transporte de mercancías 3.3%Chasis de autobuses 2.4%Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º 1.3%Tubos y accesorios de hierro o acero 1.2%
Otros 24.7%
Total 100%
V. Cruce estadístico
Metodología• Se considera el comercio de productos a seis dígitos (subpartidas).
• Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones deCorea del Sur para el periodo 2008-2010.
• Se obtuvo la balanza comercial promedio para ese periodo y seseleccionan los grupos de productos para los cuales Corea del Surseleccionan los grupos de productos para los cuales Corea del Sures un demandante neto (balanza comercial negativa).
• Y en los que Costa Rica registra exportaciones por un montopromedio (2008-2010) superior a los US$ 250 mil.
• Resultado: 495 partidas.
• Resumen con base en nivel de la demanda neta y oferta de CostaRica según sector.
CódigoSA
DescripciónC.S
import. 2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Pecuario y pesca
020220
Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada. 298,753 7.8% 593
Estados Unidos 57% Australia 29% Nueva Zelanda 12%
Los 3 principales proveedores muestran un crecimiento en el último año. Cabe destacar a México como el 4to proveedor
Australia 53%
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
020230
Carne de bovinos deshuesada, congelada. 509,980 4.2% 25,295
Australia 53% Estados Unidos 34% Nueva Zelanda 13%
Los 3 principales proveedores muestran un crecimiento en el último año. Cabe destacar a México como el 4to proveedor (1%)
020329
Las demás carnesde porcino, congeladas. 612,405 -9.3% 915
Estados Unidos 23% Chile 17% Canadá 11%
Decrecen en el último año las exportaciones de los 3 principales orígenes. Chile ocupa la segunda posición desde 2009
020629
Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados. 100,029 8.9% 3,980
Australia 59% Estados Unidos 25% Nueva Zelanda 14%
Crecen especialmente las exportaciones de EE.UU y México ocupa la 4ta posición (2%)
CódigoSA
DescripciónC.S
import. 2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Pecuario y pesca
020714
Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados 158,933 19.9% 1,379
Brasil 52% Estados Unidos 43% Dinamarca 4%
Gran concentración en los 2 principales proveedores
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
020714 congelados 158,933 19.9% 1,379 Dinamarca 4% principales proveedores
030613Camarones, langostinos 233,850 7.3% 3,925
Vietnam 37% Tailandia 19% Malasia 17%
73% de las importacionesse concentran en los 3 principales proveedores
040210
Leche en polvo, granulos u otras formas, materia grasa inferior o igua al 1.5% 24,344 11.4% 2,274
Australia 59% Alemania 13% Estados Unidos 8%
Caen las exportaciones de Australia y crecen las de los otros dos proveedores, 108% y 909% respectivamente
CódigoSA
DescripciónC.S import.
2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Agrícola
060290
Las demás plantasvivas (incluidas susraíces), esquejes e injertos… 43,855 -5.4% 54,656
China 40% Taiwán 40% Holanda 4%
Costa Rica se ubica como el 6to
proveedor con una participación del 2% y crecimiento del 54%
080300
Bananas o plátanos, frescos o secos. 210,269 16.8% 741,871 Filipinas 99%
Los otros proveedores tienen participaciones reducidas Ecuador 0.4% y Colombia 0.1%
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
080300 secos. 210,269 16.8% 741,871 Filipinas 99% Ecuador 0.4% y Colombia 0.1%
080430Piñas, frescas o secas. 44,779 -2.1% 666,991
Filipinas 98% Costa Rica 2%
Gran crecimiento de las exportaciones de Costa Rica. Es hasta el año 2010 que Costa Rica tiene una participación mayor al 1%
090111Café sin tostar, sin descafeinar. 313,128 12.2% 258,808
Colombia 21%Brasil 20% Vietnam 16%
Honduras (13%), Perú (10%) y Guatemala (6%) siguen en importancia y Costa Rica ocupó la décima posición (1%).
090121Café tostado sin descafeinar 52,967 22.2% 3,575
Estados Unidos 44% Italia 19% Suiza 17%
Brasil y Colombia son los principales proveedores de A.L, con participaciones cercanas al 1%
CódigoSA
DescripciónC.S
import. 2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Industria alimentaria
170111
Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado solido. 856,421 27.2% 67,049
Australia 75% Guatemala 11% Tailandia 8%
Los principales proveedores crecen. Guatemala ocupa dicha posición desde el 2009
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
180690
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 70,079 22.9% 2,329
Estados Unidos60% Francia 11% Bélgica 8%
De A.L. destacan Argentina y México en la 5ta y 8va posición
190219
Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma 73,939 3.3% 16,865
China 79% Italia 8% Tailandia 5%
Disminuyen las exportaciones de Italia en un 22%
CódigoSA
DescripciónC.S
import. 2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Industria alimentaria
200911
Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol. 41,291 -14.8% 3,748
Brasil 63% Estados Unidos 30% Turquía 3%
Costa Rica registró exportaciones en el año 2008 por un monto de US$ 192 mil
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
200911 alcohol. 41,291 -14.8% 3,748 Turquía 3% US$ 192 mil
210390
Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas. 140,913 5.8% 52,054
China 55% Japón 22% Estados Unidos 6%
Dentro de A.L. lidera El Salvador en la posición 17 con una participación del 0.1%
210690
Las demáspreparacionesalimenticias 546,462 14.4% 267,970
Estados Unidos 45% Japón 10% Australia 8%
Primer proveedor de A.L. es Uruguay con un valor de US$ 6 millones en la posición 15
CódigoSA
DescripciónC.S import.
2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Industria química
300490
Los demásmedicamentospreparados 1,955,139 11.2% 248,516
Alemania 15% Estados Unidos13% Reino Unido 11%
Puerto Rico sobresale en la novena posición con un 4%
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
330499
Las demás preparaciones de maquillaje 649,742 14.1% 1,284
Estados Unidos28% Japón 24% Francia 24%
El 78% de las importaciones totales corresponden a cosméticos para el cuidado de la piel
340540
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar. 155,754 11.3% 1,017
Japón 82% Estados Unidos 16% China 1%
El total de las importaciones corresponden a pasta para fregar
382490
Las demáspreparacionesaglutinantes paramoldes 2,363,820 3.8% 2,165
Japón 62% Alemania 12% Estados Unidos9%
Alemania ha venido perdiendo participación, mientras que Japón incrementa su participación
Código SA DescripciónC.S
import. 2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Plástico
392119
Productos celulares de los demás plásticos 243,503 19.3% 3,979
Japón 82% China 5% Estados Unidos 5%
Japón ha registrado participaciones por encima del 80%
Cuero
Cueros y pieles, en Estados Unidos 94%
Estados Unidos se consolida en la primera posición incrementando
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
410150
Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino… 385,091 2.5% 3,381
Estados Unidos 94% Canadá 3% Japón 1%
posición incrementando su participación en los últimos años
Madera
440320
Las demás maderas en bruto de coníferas 659,564 -7.2% 6,125
Nueva Zelanda 47% Estados Unidos 24% Canadá 18%
Poco más del 70% de lasimportaciones son abastecidas por los 2 principales proveedores
CódigoSA
DescripciónC.S
import. 2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Metalmecánica
720449
Los demás desperdicios y desechos de hierro o de acero. 2,995,298 -11.1% 17,630
Japón 42%Estados Unidos 38% Rusia 10%
México y Puerto Rico se ubican en la 4ta y 5ta
posición, con una participación de 2% cada uno.
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
732690
Las demásmanufacturas de hierro o acero 1,327,383 5.5% 18,474
China 33%Japón 20% Estados Unidos 17%
En el último año China pierde participación mientras que Japón y EE.UU la aumentan
740400Desperdicios y desechos de cobre 1,300,564 -4.5% 18,953
Sudafrica 15% Estados Unidos 14% Arabia Saudita 6%
Dentro de A.L. Colombia se ubicó en la 13va
posición con una participación del 2%
CódigoSA
DescripciónC.S
import. 2010
Crec. Import.
C.S.
Export CR 2010
Principalesproveedores
Observaciones
Eléctrica y electrónica
853669
Las demás tomas de corriente, para unatensión inferior o igual a 1000 1,003,597 4.3% 40,116
China 46% Japón 33% Estados Unidos 5%
México se ubicó en la novena posición (1%) y Costa Rica registró una pequeña participación del 0.1%
Equipo de precisión y médico
Resumen: productos con potencial (miles de US$ y %)
Equipo de precisión y médico
901890
Los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología 594,785 1.3% 200,508
Estados Unidos43% Alemania 17% Japón 14%
Destaca en la 5ta posición México con una participación del 4%. Costa Rica se ubicó en la posición 24 con 0.1%
Muebles
940360Los demás muebles de madera 158,303 -12.1% 2,208
China 64% Indonesia 12% Italia 9%
No se registran importacionesprovenientes de A.L.
VI. Conclusiones
• El tamaño del mercado, su poder adquisitivo creciente, su excelenteinfraestructura y la clara presencia de importantes centros de consumo y deproducción industrial, hacen de éste un mercado atractivo.
• Tendencias generales que están marcando sus patrones de compra,(búsqueda de la salud y el bienestar, la conveniencia y los lujos);envejecimiento de la población y los bajos niveles de fecundidad, queenvejecimiento de la población y los bajos niveles de fecundidad, queprovocan una reducción en el tamaño de los hogares y señalan que laspersonas adultas mayores serán un importante grupo de consumidores,quienes establecerán ciertas pautas o requerimientos de consumo para losbienes y servicios.
• Sin dejar de lado que el surcoreano se caracteriza por su elevado niveleducativo, por lo que es un consumidor educado y que busca calidad.
• A partir de esta primera aproximación al mercado, productos de muydiversa índole, desde piña hasta circuitos integrados y desechos dehierro y acero han sido detectados con potencial desde el punto devista estadístico; y se pone de manifiesto que el atractivo delmercado está latente para muchas empresas que buscandiversificar sus destinos de exportación, especialmente en unadiversificar sus destinos de exportación, especialmente en unaregión que adquiere mayor protagonismo a nivel mundial.
Muchas Graciasinfo@procomer.cominfo@procomer.com
Tel: 800-PROCOMERwww.procomer.com