Post on 16-Jan-2017
¿Puede o debe, Venezuela elevar su
potencial de producción de
petróleo?Ing. Nelson Hernández (Energista)Blog: Gerencia y EnergíaLa Pluma CandenteTwitter: @energia21
Junio 2016Periódico on line: Energy News
Ing. Juan L Martínez (Energista) Twitter:@martinezjly
Venezuela. Crisis de los Hidrocarburos
6
5
3
21
Ausencia mantenimiento
Disminución recursos
Predominio Política
Endeudamiento
Negocios no
medulares
Incumplimiento planesCrisis
Hidrocarburos
• Merma de los recursos de PDVSA (endeudamiento)• Deterioro profesionalización de RRHH (fidelidad política)• Dificultad para mantener la producción (caída del
potencial)• Opacidad en la información (incredibilidad)• Inseguridad en las operaciones (incremento
accidentalidad)• Restricciones en el suministro de combustibles (crisis
energética) Infografía: Nelson Hernandez
Producción Real Plan 2006 - 2012 Plan 2013 - 2019
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1210080604020098 20181614
58406210 ?
?
2785
kBD
Venezuela. Producción de petróleo Vs Planes
Fuente: PDVSA /MPM Infografía: Nelson Hernández
Producción real Plan 2006 - 2012 Plan 2011 - 2016 Plan 2013 - 2019
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
11000
14440
10270 ??
7052
Venezuela. Producción de gas Vs Planes
Fuente: PDVSA /MPM Infografía: Nelson Hernández
MPCD
1210080604020098 20181614
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500 Producción real Plan 2000 - 2010
Plan 2006 - 2012 Plan 2013 - 2020 Plan 2013 – 2019 *
1510050097 20
4645
1237
600
1245
2250
Fuente: Estadística PODE / PDVSA Infografía: Nelson Hernandez
FPO. Planes de Desarrollo y Producción Real (kBD)
(*) No oficializado
Empresas Mixtas
Creación División FPO
2.0
2.5
3.0
3.5 PDVSA Disponibilidad (producción + compra) Reporte Producción x Terceros
080604020098 1210
Venezuela. Producción de Petróleo 1998 - 2016 (MBD)
Fuente: PDVSA /EIA / PIW / OPEP Infografía: Nelson Hernandez
2.3
14 16
2.5
3.3
COMPRA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Otros ImpuestosImportación crudo y productosOperación
15.3
3.2
13.3
25.6
14.4
2.2
23.1
45.0
3.511.6
84.9
36.2
11.1
2.3
82.9
84.677.
062.455.
6
85.6
13.65.5
18.1
39.7
13.7
4.5
17.1
40.5
22.5
4.2
19.4
37.2
22.1
38.5
29.6
PDVSA. Gastos (G$)
Fuente: Morgan Stanley Research / PDVSA / MPM Infografía: Nelson Hernández
Producción Petróleo
Producción Gas
Insumo Refinerías
Exportación
Productos Refinados
Ingreso Divisas Disponibles Inversión
Mercado Interno
Otros
Eléctrico
Producción
Gas Libre
Disponibilidad de Gas
Otros
Eléctrico
Fuel Oil
Diesel
Producción
Petróleo
Importación
Productos
Generación Termoeléctric
a
DisminuciónAumento
Desfase planes
El Entrampamiento Energético de Venezuela
Infografia: Nelson Hernandez
Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial)
Debajo de la
Superficie
Madurez del
SectorCiclo de
la Industri
a
GobiernosHuéspede
s
FuerzaMayor
Aumento Producción
Yacimientos Complejos
Recesión Industrial
Ataque Terrorista
Regulación Ambiental
Cambios Fiscales
Acceso Restringido
Tasa Declinación
Falta RRHH e Insumos Retraso
Infraestruct.
Nuevas Políticas
Disminución Créditos
Obsolescencia Infraestruc.
Escasa Perforación y
Servicios
Riesgos en Reservas
Proyectos Complejos
Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández
Costo
Precio
Productividad
Demanda
Inte
rven
ción
Clima
Ciclo de la
Industria
Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial)
Aumento Producción
Falta RRHH e Insumos Retraso
Infraestruct.Disminución Créditos
Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández
Productividad
• Los planes de la IPN no se han cumplidos, por lo que la mayoría de la expansión de infraestructura están a nivel conceptual o pre proyectos
• PDVSA no posee el dinero necesario para aportar el 60 % de las necesidades de inversión, y poca disposición internacional a facilitar créditos
• Limitaciones presupuestarias reducen la compra de insumos y servicios, a nivel nacional e internacional
• Exceso de RRHH no conexos con el área medular de una empresa de hidrocarburos
ImportaciónExportación
Consumo producción autóctona
0
50
100
150
200
250
300
350
12100804020099 14
Venezuela. Balance gasolina automotor
Fuente: PDVSA /MPM Infografía: Nelson Hernández
kBD
06
0
50
100
150
200
250
300
350
400
99 01 03 05 07 09 11 13 15
ImportaciónExportaciónOtros usosElectrico
Proyección
Nivel máximo de producción = 241
(*) 70 % de la capacidad
(*)
382
4000
MW
Venezuela. Balance de Diesel (1999 – 2016)
Fuente: PDVSA/CORPOELEC / Cálculos propios
Infografía: Nelson Hernandez
kBD
Fuente: Einstein Millán
12
10
8
6
4
2
04.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
010050095908580
Fuente: OPEP / EIA Infografía: Nelson Hernández
Venezuela. Producción de petróleo y Posición mundial (1980 – 2014)
Producción (MBD)Posición
Madurez del
Sector
Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial)
Aumento Producción
Obsolescencia Infraestruc.
Escasa Perforación y
Servicios
Proyectos Complejos
Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández
Precio
• Precios deprimidos limitan programas de expansión, mantenimiento , renovación y sustitución de infraestructura
• Madurez de la industria petrolera venezolana , hace mas compleja su operación resultando costo muy superiores al promedio mundial
• El 93 % de las reservas de petróleo son crudos extrapesados, por lo que su desarrollo es costoso y complejo
Precio Cesta Venezuela
0
20
40
60
80
100
08 09 10 11 12 13 14
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
Volumen Importado (*)$/B MBD
(*) Se asume que el precio de la cesta venezolana es igual al precio de compra del volumen importado. El volumen se obtiene de dividir los gastos de importación de crudos y productos entre el precio de la cesta.
Venezuela. Precio Cesta Vs Importación de crudo y productos
Fuente: Morgan Stanley Research / MPM / Cálculos propios
Infografía: Nelson Hernández
Solo el 5.6 % desarrollado
1980 2013 1980 2013 1980 2013 1980 2013
Crudos ConvencionalesExtrapesado
MundoOtros Países
CanadáVenezuela
Mundo. Evolución reservas de crudos Extrapesados 1980 – 2013 (GB)
Fuente: BP 2014 Infografía: Nelson Hernandez
1688
683
1216
623
17440
300
20
Nota: % del extrapesado con respecto al total
23 %
5 %
0 %
0 %
97 %80
%
92 %
0 %
Debajo de la
Superficie
FuerzaMayor
Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial)
Aumento Producción
Yacimientos Complejos
Tasa Declinación
Riesgos en Reservas
Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández
Costo
• El riesgo de las reservas de Venezuela es que el 93 % son de crudos no convencionales
• La tasa interanual de declinación de los crudos L/M es de 5.2 %• La madurez de los yacimientos L/M/P implica grandes esfuerzos
y recursos para aumentar su productividad• Los yacimientos FPO requieren de grandes inversiones,
tecnología de punta y desarrollo sustentable (ambiente)
- 3.0
- 2.5
- 2.0
- 1.5
- 1.0
- 0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
98 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Declinación Acumulada
Incremento acumulado de potencialDeclinación acumulada neta
1.0
2.5
1.5
Venezuela. Incremento y perdida de potencial de producción de petróleo 1998 - 2016 (MBD)
Fuente: PODE /PDVSACálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
0 20 40 60
USA
Arabia Saudita
Irán
China
MéxicoNoruega
Emiratos Árabes
Canadá
Inglaterra
NigeriaBrasil
Angola
Iraq
Indonesia
Kuwait
Libia
Venezuela
Promedio
400 kBD / año
200 kBD / año
100 kBD / año
kBDIn
crem
ento
pro
ducc
ión
(máx
ima
prod
ucci
ón m
enos
pr
oduc
ción
196
5)
Tiempo en alcanzar máxima producción desde 1965 (años)
Incremento en producción de petróleo Vs Tiempo en alcanzar máxima producción
Fuente: BP/ Cálculos Propios Infografía: Nelson Hernandez
0
50
100
150
200
250
300
350
0 1 2 3 4 5 6
112
197
256
318
140
Inve
rsió
n Ac
umul
ada
2017
-202
7 (G
$)
Producción Final 2027 (MBD)
Venezuela. Estimado de Inversión Vs Producción de petróleo 2027
Fuente : Modelo Juan L Martínez Cálculos: N. Hernández
Infografía: Nelson Hernández
Producción 2016 = 2.5 MBDDeclinación del potencial= 8 %
Factores críticos en el desarrollo sustentable de la FPO
Inversión(alta)
40000 $Consumo de gas = 2000 PC
Ambiente
Calidad Vida
(amenazado)
Consumo Agua = 0.4 BH2OEfluente Coque = 25 KgEfluente Azufre = 3.25 Kg
Tecnología
Desarrollo
Prot
ecci
ón
Sustentable
(de punta)
CHOPC/PPT/SAGD/IAVINT-MECS/HDHPLUSCoquificación
Nota: cifras por barril mejorado
Infografía: Nelson Hernandez
Mundo. Costo equilibrio de producción de petróleo
Fuente: IEA 2014 Infografía: Nelson Hernández
• Alto costo = Bajo valor• Muchas controladas por
IOCc• Fácil de regular• Máxima utilización
• Bajo costo = Alto valor
• Controladas por NOCs
• Difícil de regular• Exceso de
capacidad
Cost
o de
equ
ilibr
io (
$/B)
55
Producción diaria (MBD)
FuerzaMayor
Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial)
Aumento Producción
Recesión Industrial
Ataque Terrorista
Clima / Ambiente
Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández
Demanda
• Demanda próximos 4 años, restringida por recesión económica mundial
• A futuro disminución demanda por razones ambientales. Mayor uso energías alternativas
• Aumento producción autóctona de energía de los países por seguridad energética
• Pico de la demanda de petróleo entre 2030 - 2035
0
20
40
60
80
100Energías X
• Eficiencia energética
• Fusión nuclear• Nanotecnología• Biotecnología• Motores no
combustión interna• Hidratos de metano• Explotación lunar• Estación Espacial
solar• Gravedad y Anti
gravedad• Magnetismo y
Electromagnetismo• Plasma • Tempestades
Eléctricas
2050
Renovables Nuclear Hidroelectri Gas Petróleo Carbón Biomasa
Mundo. Distribución consumo de energía (1800 – 2040)
Fuente: EIA / Actualización N. Hernandez Infografía: Nelson Hernandez
180 0 185 0 190 0 195 0 200 0 204 0
%
2010 2040 2010 2040 2010 2040 2010 2040S. América (4)África Occid. (3)Norte África (2)Medio Oriente (1)
LGN, biocombustibles, GTL, CTLPetróleo, condensados, lutitas, extrapesados, bitúmenes
OPEP. Proyección producción combustibles líquidos (MBD)
Fuente: EIA 2014 Infografía: Nelson Hernandez
3.53.05.34.43.03.2
4.4
34.4
2.2
21.7
3.36.04.93.43.5
38.8
23.9
3.9
(1) Arabia Saudita, Irak, Irán, Qatar, Emiratos Árabes y Kuwait(2) Libia y Argelia(3) Angola y Nigeria(4) Ecuador y Venezuela
Venezuela = 3.1 FPO = 2.0 Otros = 1.1Ecuador = 0.4Total Petróleo = 3.5
Medio Oriente
(1)
Norte de África
(2)
Oeste de África (3)
Sur América
(4)
Total
2012 2020 2040
5.14.34.32.21.62.9
35.6
26.223.
2
34.833.
4
3.62.83.0
46.6
OPEP. Producción petróleo + LGN (MBD)
Fuente: EIA (IEO2016) Infografía: Nelson Hernández
(4) Venezuela, Ecuador
(2) Libia, Argelia(3) Nigeria, Angola
(1) Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita
7.14.792.4
Declinación OECD
20142014 Incremento No OECD
Incremento No OPEP
Incremento OPEP
3.7
6.4
3.3
5.0
113.2Otros
Med. Oriente
Otros Asia
India
China93.8 6.7
2.0
7.5
3.2Brasil
USA
Otros105.7
113.2Nivel 2035
Demanda
Suministro
Mundo. Demanda y suministro de petróleo (2035) (MBD)
Fuente: BP Energy Outlook 2016 Infografía: Nelson Hernández
GasPetróleo Carbón Total
Producible No Producible 803
401
164238
330
473
72
32998
66
160
78
Cambio Climático. Reservas no a producción* (GTPE)
Fuente: Revista Nature 2015 / BP 2014 / Cálculos Propios
Infografía: Nelson Hernández
(*) La mayor parte de los combustibles fósiles no debe explotarse para frenar el cambio climático, y evitar que la temperatura global aumente más de 2ºC en 2100. (Los volúmenes de reservas mostradas corresponde al año 2013)
TPE = 7.33 Barriles
Demanda actual,
96 MBD
Descubrimiento de petróleo, Titusville,
Texas
Dem
anda
(M
BD)
G7 estima fin de la era del petróleo para
el 2100
Pico de la demanda, 108 MBD entre
2030 - 2035
Embargo petrolero, e incremento OPEP
Mundo. Pico de la demanda de petróleo
Fuente: BP / Bernstein Infografía: Nelson Hernández
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
90807060504035
Producción actual OPEP
90
Mundo. Acumulado disminución demanda de petróleo (2035 – 2100)
Fuente : Bernstein Research Cálculos: N. Hernández
Infografía: Nelson Hernández
MBDEn 30 años, la reducción de la demanda equivale a la actual producción OPEP
GobiernosHuéspede
s
Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial)
Aumento Producción
Regulación Ambiental
Cambios Fiscales
Acceso Restringido
Nuevas Políticas
Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández
Inte
rven
ción
• Aceptación de participación terceros por razones ideológicas y no técnico – económicas
• Alteración reglas de juego para obtener una mayor renta petrolera
• Perdida de reputación y credibilidad de PDVSA y gobierno a nivel internacional
Solo un cambio en la GESTION POLITICA, puede eliminar o modificar el intervencionismo estatal
PDVSA
Ventas Reales Mercado Interno Empresas Mixtas
Solidaridad (ALBA / Petrocaribe) China + India
2da Fuentes
2700
700700
455455210210
630 630
705305
2300 5455 M$ 12610 M$
16800 M$ 23955 M$
- 11345 M$
Ingresos
Egresos Déficit
Venezuela. Estimación Producción de Petróleo , Ingresos y Egresos (2015)
Fuente: Sergio SaezCálculos: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernandez
(Volúmenes en kBD)
NO HAY RENTA!
En el Corto y Mediano Plazo• Nuevos actores en la producción de crudos y gas
convencionales • Nueva producción de petróleo y gas provenientes de las
lutitas• Expectativas de producción Hidratos de Metano (Japón
2019)• Mayor eficiencia energética • Rompimiento paradigma motor a combustión interna• Creación combustibles genéticos• Incremento uso energías alternativas• Redes eléctricas inteligentesEn el Largo Plazo (25 años)• Fusión nuclear• Energía solar espacial• Energía de los océanos• Masificación Hidratos de Metano
Factores que impactan gravemente el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos en Venezuela
Fuente: EIA/ IEA / IRENA/ Infografía: Nelson Hernandez
Seguridad Energética
Salida de las energías fósiles
La producción de petróleo de Venezuela, al igual que otros países OPEP, esta fijada dentro del contexto mundial de la energía (Diferencial OPEP)
Aun no perteneciendo Venezuela a la OPEP (… acción política de envergadura), no podría aumentar su producción al libre albedrio, sin desatar una “guerra de precio”, escenario donde esta perdería
Tal como esta hoy la Industria de los Hidrocarburos Venezolana, un aumento de 1 MBD, se lograría al menos en 10 años. Tiempo suficiente para que otros actores ocupen posiciones claves en el mundo de la energía.
Reflexiones sobre la Industria de los Hidrocarburos de Venezuela
Tiempo
Esfuerzo
Sustentabilidad
Solución
Alivio
Crisis
Pre crisis
Programas
RehabilitaciónReparación
Acciones de transición
Respuesta a la emergencia
Infraestructura
Servicios
Planes
Normativas
Solución de Crisis (Hidrocarburos)
Fuente: WEFAdaptación: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernandez
DEBE… SI
… Esta obligada por razones de índole económicas, ya que el petróleo es la principal fuente de ingreso de divisas. Al menos debe recuperar y mantener la producción que tenia para 1998, requiriéndose una inversión de 112 G$, lo cual hace imperativo la apertura al sector privado. Producciones mayores a 3.5 MBD serian utópicas.
PUEDE… SI
… Tiene la potencialidad en reservas de petróleo con el agravante que el 92 % son extrapesados, y poseen una limitante por sus características intrínsecas. Proyecciones a L/P dan a Venezuela una producción no mayor a 3.5 MBD, lo cual desde el punto de vista de comercialización limita un incremento de producción, mas aun cuando se habla de un pico de la demanda para dentro de 20 años, tiempo que haría inviable económicamente una elevación del potencial . Dicho pico esta enmarcado dentro del concepto de seguridad energética y sustentabilidad ambiental
Venezuela, debe o puede aumentar su producción de petróleo?
Infografía: Nelson Hernandez
Lo del SI DEBE y SI PUEDE… puede parecer una respuesta ambigua, pero en el fondo lo que transmite es que hay que tener la mayor precaución en la elaboración de cualquier plan que contemple un aumento del potencial de producción de petróleo. Quizás el escenario mas lógico y viable, es recuperar el potencial de producción de 1998.
Venezuela, debe o puede aumentar su producción de petróleo?
Infografía: Nelson Hernandez
"PREFIERO una Venezuela con un alto consumo racional de energía... Que una Venezuela con alta exportación de energía (NH)"
Proyectos nacionales, distintos al petróleo
HUB Internacional de aviación
HUB Comercialización productos del mar
Ramal del Orinoco
Comercialización agua del Orinoco
Ganadería intensiva búfalo
Producción de madera
Producción de madera
Puerto de aguas profundas
Centro Tecnología Siglo XXI
Infografía: Nelson Hernandez
¿Puede o debe, Venezuela elevar su
potencial de producción de
petróleo?Ing. Nelson Hernández (Energista)Blog: Gerencia y EnergíaLa Pluma CandenteTwitter: @energia21
Junio 2016Periódico on line: Energy News
… Muchas Gracias! Ing. Juan L Martínez (
Energista) Twitter:@martinezjly