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RESTRICCIONES AL RESTRICCIONES AL DESARROLLO DESARROLLO EMPRESARIALEMPRESARIAL
7mo Congreso de Economía Provincial7mo Congreso de Economía ProvincialFundación LibertadFundación LibertadSeptiembre de 2011Septiembre de 2011
CÁMARA DE ACTIVIDADES CÁMARA DE ACTIVIDADES PORTUARIAS Y MARÍTIMASPORTUARIAS Y MARÍTIMAS
El Ministerio de Agricultura El Ministerio de Agricultura estima que la producción de la estima que la producción de la
cosecha de granos y oleaginosas cosecha de granos y oleaginosas del ciclo 2010-2011 que acaba del ciclo 2010-2011 que acaba de finalizar alcanza 102,08 M de finalizar alcanza 102,08 M
tons.tons.
El Plan Estratégico El Plan Estratégico Agroalimentario indica que es Agroalimentario indica que es
posible llegar a una producción posible llegar a una producción en el 2020 de 160 M tons.en el 2020 de 160 M tons.
Cómo vamos a mover una Cómo vamos a mover una producción de 160 M tons con la producción de 160 M tons con la
actual infraestructura?actual infraestructura?
El 84 % de las 100 M de tons se El 84 % de las 100 M de tons se transportan por camiones que transportan por camiones que recorren un promedio de 400 recorren un promedio de 400
kms a un costo de $ kms a un costo de $ 0,38/tonelada.0,38/tonelada.
Las autovías permitirían reducir Las autovías permitirían reducir hasta un 30 % los tiempos de hasta un 30 % los tiempos de
viaje y hasta un 10 % del costo viaje y hasta un 10 % del costo del flete con menor consumo de del flete con menor consumo de
combustible y menor combustible y menor contaminación.contaminación.
La Plata Cereal, actual DEMPALa Plata Cereal, actual DEMPA 19511951
Bunge y Born - El TránsitoBunge y Born - El Tránsito 19681968
CargillCargill - Quebracho - Quebracho 19811981
NideraNidera 19821982
Punta AlvearPunta Alvear 19831983
ACA SL - Ex Unid. VIIIACA SL - Ex Unid. VIII 19851985
Terminal 6Terminal 6 19871987
VicentínVicentín 19871987
Dreyfus - Gral. LagosDreyfus - Gral. Lagos 19921992
Servicios Portuarios Unid. IIIServicios Portuarios Unid. III 19931993
Terminal Pto. San PedroTerminal Pto. San Pedro 19931993
Servicios Portuarios Unid. VI y VIIServicios Portuarios Unid. VI y VII 19941994
Tradigrain - Arroyo SecoTradigrain - Arroyo Seco 20002000
Molinos ríos de la Plata (San Benito)Molinos ríos de la Plata (San Benito) 20032003
Noble (Timbúes)Noble (Timbúes) 20062006
Cargill (Gob. Cargill (Gob. GalvezGalvez)) 20062006
Dreyfus (Dreyfus (TimbúesTimbúes)) 20072007
El sector privado hizo sus El sector privado hizo sus inversionesinversiones
Bahia Blanca…………….…………………...7.633.788Bahia Blanca…………….…………………...7.633.788 Quequén……………….………………….…..5.250.859Quequén……………….………………….…..5.250.859 TOTAL PTOS. MARÍTIMOS.12.884.647 18%TOTAL PTOS. MARÍTIMOS.12.884.647 18% Diamante……………………………….…...……255.178Diamante……………………………….…...……255.178 TIMBUES…………………………………...….5.972.660 08%TIMBUES…………………………………...….5.972.660 08% PTO.GRAL.SAN MARTIN………………….22.800.789 31%PTO.GRAL.SAN MARTIN………………….22.800.789 31% SAN LORENZO……………………………….12.018.212 16%SAN LORENZO……………………………….12.018.212 16% ROSARIO (H/Arroyo Seco)……………...16.171.580 22%ROSARIO (H/Arroyo Seco)……………...16.171.580 22% San Nicolás..……………………………………...273.246 San Nicolás..……………………………………...273.246 Ramallo………………………………………....1.652.663Ramallo………………………………………....1.652.663 TOTAL PTOS. FLUVIALES…..59.144.328 81%TOTAL PTOS. FLUVIALES…..59.144.328 81% TOTAL ARGENTINA ………….73.426.192TOTAL ARGENTINA ………….73.426.192
Embarques Granos, Harinas y aceites por Puertos en 2010
Entre Timbúes y P.G.S.Martín Entre Timbúes y P.G.S.Martín hoy suman 29 M de tons.hoy suman 29 M de tons.
Proyectos Renova y Profertil.Proyectos Renova y Profertil. 6 M de tons se mueven por tren, 6 M de tons se mueven por tren,
0.6 M de tons por barcaza y unos 0.6 M de tons por barcaza y unos 22 M de tons por camión.22 M de tons por camión.
22 m de tons representan aprox. 22 m de tons representan aprox. 800.000 camiones/año.800.000 camiones/año.
Embarques de Cereales Harinas AceitesAño 2010
273246
16171580
1652663
5250859
40791661
7633788
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
Timbúes Puerto
General San
MartínSan Lorenzo
Rosario(H/Arroyo
Seco)
Bahia Blanca Quequen Ramallo San Nicolas
Puertos
Toneladas
ca Terminales Combustible
22800789
Acc
RUTA NAC 11
RUTA NAC 34 RUTA NAC 9 – Autopista Ros-Cord
RUTA PROV 10 RUTA NAC 34
TIMBUES Dreyfus Noble Renova Termoelectrica
SAN – LZO Sur Vicentin Molinos
PGSM Bunge Toepfer Buyatti Nidera Cargill Terminal 6 Terminales Combustible Fertilizantes
AUTOPISTA ROS STA FE
31 % s
8 %
ACC
Tons Emb 40.791.661 55 % del Total País
San Lzo Norte Aca Terminales Combustible
RUTA NAC 33
200.000 Cams/año
100.000 Cams/año, 600.000
Cams/año,200.000
Cams/año,
ACC
ACC
16 %
ca Terminales Combustible
22800789
Acc
RUTA NAC 11
RUTA NAC 34 RUTA NAC 9 – Autopista Ros-Cord
RUTA PROV 10 RUTA NAC 34
TIMBUES Dreyfus Noble Renova Termoelectrica
SAN – LZO Sur Vicentin Molinos
PGSM Bunge Toepfer Buyatti Nidera Cargill Terminal 6 Terminales Combustible Fertilizantes
AUTOPISTA ROS STA FE
Tons Emb 22.800.789 31 % del total País
Tons Emb 5.972.660 8 % del Total País
San Lzo Norte Aca Terminales Combustible
Tons Emb 12.018.212 16 % del Total País
REFERENCIAS R Ruta Nac Ruta Prov Ingrso Camiones sin asfaltar RUTA NAC 33
Nuevo Acceso a PGSM - TimbuesPavimentar Accesos a TimbuesPavimentar Accesos a S Lzo NorteNuevo acceso a Autopista Ros SFAmpliación Ruta A012 desde Roldan a SLObras en rutas 33 y 34
Tons Emb 40.791.661 55 % del Total País
Ingreso 300.000 Camiones Año, previo
paso por playa correspondiente
Ingreso 150.000 Camiones Año, previo
paso por playa correspondiente
Ingreso 600.000 Camiones Año, previo paso por playa correspondiente
Ingreso 250.000 Camiones Año, previo paso por playa correspondiente
ACC
ACC
ACC
Puentes en cruces FFCC con rutas
Ruta Nac 11 y vias FFCC Belgrano Nca altura PeronRuta Nac A012 y vias Nca Acc SurRuta Prov 10 y vias FFCC Belgrano Nca ACC NorteRuta Nac 11 y nuevo acceso a PGSM vias FFCC Belgrano
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL NECESARIAS HOYNECESARIAS HOY
Continuación del “Camino de La Cremería”-Continuación del “Camino de La Cremería”-Conexión a puente sobre la Autopista y a calle Conexión a puente sobre la Autopista y a calle Antártida.Antártida.
Nuevo acceso desde la Autopista Rosario-Santa Fe Nuevo acceso desde la Autopista Rosario-Santa Fe a Pto. Gral. San Martín y Timbúes.a Pto. Gral. San Martín y Timbúes.
Pavimentar ingresos mejorados para camiones a Pavimentar ingresos mejorados para camiones a Timbúes y Pto. Gral. San Martín. Calles López y Timbúes y Pto. Gral. San Martín. Calles López y Mansilla.Mansilla.
Ingreso a Slzo Norte y rotonda RP 10 y RN 11.Ingreso a Slzo Norte y rotonda RP 10 y RN 11. Autovía A012 (2do anillo circunvalación Rosario).Autovía A012 (2do anillo circunvalación Rosario). Autovías RN 33 (Ros/Rufino) y 34 (Rafaela/San Autovías RN 33 (Ros/Rufino) y 34 (Rafaela/San
Genaro-Angélica/Sunchales)Genaro-Angélica/Sunchales)
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA NECESARIAS (PUENTES FERROVIARIA NECESARIAS (PUENTES
EN CRUCES FFCC CON RUTAS )EN CRUCES FFCC CON RUTAS )
Puentes sobre paso a nivel.Puentes sobre paso a nivel. Ruta Prov 10 y vías ffcc Belgrano y NCA Ruta Prov 10 y vías ffcc Belgrano y NCA
(Acceso SL Norte).(Acceso SL Norte). Ruta AO12 y vías del ffcc NCA (Accesos SL Ruta AO12 y vías del ffcc NCA (Accesos SL
Sur).Sur). Ruta nac 11 y vías ffcc Belgrano y NCA.Ruta nac 11 y vías ffcc Belgrano y NCA. Futura ampliación Camino de la Cremería y Futura ampliación Camino de la Cremería y
vías ffcc Belgrano a la altura de calle vías ffcc Belgrano a la altura de calle Antártida (Timbúes).Antártida (Timbúes).
El costo estimado es de
Incluye
Continuación del “Camino de La Cremería”-Conexión a puente sobre la Autopista y a calle Antártida.
Nuevo acceso desde la Autopista Rosario-Santa Fe a Pto. Gral. San Martín y Timbúes.
Pavimentar Ingresos mejorados para camiones a Timbúes y Pto. Gral. San Martín. Calle López y Mansilla
Ingreso San Lorenzo Norte
COSTOS ESTIMADOS $ 220 M
CUÁNTO SE HA RECAUDADO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS ENTRE TODOS LOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS SALIDOS POR LOS PUERTOS ARGENTINOS?
Año 2010 aprox. USD 28.400 M de exportaciones que pagaron USD 8.800 M de retenciones.
Año 2009 aprox. USD 17.700 M de exportaciones que pagaron USD 5.300 M de retenciones.
Año 2008 aprox. USD 29.000 M de exportaciones que pagaron USD 8.500 M de retenciones.
Exportaciones del complejo Exportaciones del complejo sojerosojero
70% para el poroto y más del 90% 70% para el poroto y más del 90% para los subproductos, aceites y para los subproductos, aceites y biodiesel se despachan por los biodiesel se despachan por los puertos situados al norte y sur de la puertos situados al norte y sur de la ciudad de Rosario.ciudad de Rosario.
CUÁNTO VALE LO QUE PASA POR ESTOS PUERTOS?
Estimación de exportación de solo de soja arg + pgy cosecha 2011 en Argentina…….…………….15 M tons.
Valor FOB promedio de soja…..….USD 450/tonelada. Valor de la exportación de soja………..USD 6.750 M. Retenciones al Poroto de soja..………..……….….35 % Retenciones a la soja aprox……….….…USD 2.362 M. Participación Fondo Sojero SF (abt. 9%) USD 212 M.
INGRESO ANUAL: USD 212 M
HOY YA SE NECESITAN: $ 220 M
2020 PEA: 160 M DE TONSPLAN CIRCUNVALAR
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FLUVIAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FLUVIAL NECESARIASNECESARIAS
Pasar de 34’ a 36’ fw y luego 38’ + altura agua.Pasar de 34’ a 36’ fw y luego 38’ + altura agua. Analizar comportamiento de las corrientes y Analizar comportamiento de las corrientes y
sedimentación en el Río de la Plata vs mayor sedimentación en el Río de la Plata vs mayor profundización.profundización.
Obras complementarias (cruces, anchos solera Obras complementarias (cruces, anchos solera por aumento de tamaño de los buques, radas).por aumento de tamaño de los buques, radas).
Hidrovía Paraguay-Paraná hasta Confluencia a Hidrovía Paraguay-Paraná hasta Confluencia a 10’ (31/8/2010 firmaron contrato ampliación 10’ (31/8/2010 firmaron contrato ampliación concesión y febrero 2012 se cumple el año acta concesión y febrero 2012 se cumple el año acta inicio dragado) inicio dragado)
TRÁNSITO DEL BUQUE DESDE PUERTOS FLUVIALES HASTA RECALADA •Demoras en la zarpada a la espera de determinantes diarias (10:00 horas). Estimado 6/8 horas por buque a razón de u$s 1.000.- por hora = u$s 6.000.- / u$s 8.000.- por buque. •Demoras por fondeo en zona de Escobar previo al tránsito por el Canal Emilio Mitre.
Costo por 24 horas: u$s 24.000.- (espera marea tabulada)Costo por 48 horas: u$s 48.000.- (viento norte)
•Demoras en Km. 99 del Río de la Plata previo al tránsito por el Canal Punta Indio (si no llega con la marea x demoras en el zarpe x congestión en Escobar/Campana)
Se registraron demoras entre 6 y 10 horas Costo: u$s 6.000.- / u$s 10.000.-
Conclusión: suponiendo un buque que esperó 6 horas en puerto, más 24 horas en Escobar, más 6 horas en el Km. 99, la pérdida asciende hasta u$ 36.000.- por buque.
OTRAS CONSECUENCIAS OTRAS CONSECUENCIAS INTERRUPCIÓN EN LA OPERATORIA DE LOS INTERRUPCIÓN EN LA OPERATORIA DE LOS
ELEVADORES. ELEVADORES. RESTRICCIONES EN LA DESCARGA DE CAMIONES RESTRICCIONES EN LA DESCARGA DE CAMIONES
POR ESPERA DE ESPACIO EN LA TERMINAL POR ESPERA DE ESPACIO EN LA TERMINAL DEMORA DE LOS BUQUES ESPERANDO EN RADA DEMORA DE LOS BUQUES ESPERANDO EN RADA DEMORA DE LOS BUQUES AGUARDANDO EN DEMORA DE LOS BUQUES AGUARDANDO EN
ZONA COMÚN ZONA COMÚN DESPACHO DE SALIDA DE VARIOS BUQUES EN DESPACHO DE SALIDA DE VARIOS BUQUES EN
CORTO PERÍODO DE TIEMPO. AUTORIDADES CORTO PERÍODO DE TIEMPO. AUTORIDADES PARA EL DESPACHO. PARA EL DESPACHO.
CONGESTIÓN DE BUQUES EN LA VÍA FLUVIAL.CONGESTIÓN DE BUQUES EN LA VÍA FLUVIAL.