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SAAM EN ECUADOR
13 de Junio de 2017
Esta presentación entrega información general sobre Sociedad Matriz SAAM S.A. (“SM SAAM”) y empresas
relacionadas. Se trata de información resumida y no pretende ser completa. No está destinada a ser considerada
como asesoramiento a potenciales inversionistas. No se hacen representaciones o garantías, expresas o implícitas,
en cuanto a la exactitud, la imparcialidad o integridad de la información presentada o contenida en esta
presentación. Ni SM SAAM ni ninguna de sus empresas relacionadas, asesores o representantes, acepta
responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño que surja de cualquier información presentada o contenida en
esta presentación y no tendrán la obligación de actualizarla con posterioridad a la fecha en la que se emite. Cada
inversionista debe llevar a cabo y confiar en su propia evaluación al momento de tomar una decisión de inversión,
no constituyendo esta presentación un consejo legal, tributario o de inversión. Esta presentación no constituye una
oferta o invitación o solicitud de una oferta, a la suscripción o compra de acciones. Ni esta presentación ni nada de
lo aquí contenido constituirá la base de un eventual contrato o compromiso alguno.
Disclaimer
AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
3
• SAAM provee servicios de remolcaje portuarios y offshore,
terminales portuarios y servicios logísticos.
• Presente en más de 70 puertos y en 13 países de America
• Listada en la Bolsa de Comercio de Santiago con 55 años de
trayectoria, y con un Market Cap de USD901 millones(2)
• Su principal accionista es Quiñenco con un 52,2% de la propiedad
Highlights
1. SAAM EN UNA MIRADA (1)
• Mayor operador de remolcadores en América
• Presencia en 10 países
Unidades de Negocios
• Operación en 6 países a través de 11 terminales portuarios
• Servicos de Almacenaje, Transporte y Airlines y Shipping Services
(1) Compañías filiales al 100% más coligadas a su valor proporcional (2) 5 Junio 2017
Remolcadores 49% Terminales
Portuarios 44%
Logística 7%
Chile 40%
América del Sur (ex Chile)
36%
Norte América 18%
Centro América 6%
MUS$ 205 MUS$ 205
EBITDA 2016 DISTRIBUCIÓN POR NEGOCIOS
EBITDA 2016 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
4 4
(1) Empresas subsidiarias al 100% y coligadas a valor proporcional (2) Volúmenes al 100% de empresas subsidiarias y coligadas
US$ 717 millones
INGRESOS (1)
-4% respecto
a 2015
US$ 205 millones
EBITDA (1)
+1% respecto
a 2015
29%
MG EBITDA (1)
+2 pp respecto
2015
US$115 millones
CAPEX (1)
-2% respecto
2015
US$54.5 millones
UTILIDAD (1)
+5.6 % respecto 2015
sin considerar utilidad no recurrente
2015
38.5 millones
TONELADAS TRANSFERIDAS (1)
+22% respecto
2015
$2 por acción
DIVIDENDO
54.38% de la
utilidad liquida
distribuida
113.474
FAENAS REMOLCADORES (2)
-1,7% respecto
2015
11.340
TRABAJADORES (2)
+8% respecto
2015
5
1. SAAM EN UNA MIRADA
AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
6
7
2. TRAYECTORIA DE MÁS DE 55 AÑOS ENTREGANDO SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
1961
1992
1994
2005 1996
2006
Constitución
de SAAM
Perú y Colombia:
Internacionalización de
SAAM
Uruguay: Inicio
de operaciones
México: Inicio
de operaciones
Chile: Concesión
terminales portuarios
STI y SVTI
Chile:
Concesión
terminal ITI
Chile: Concesión
terminal ATI
• Brasil: Inicio operaciones Tugbrasil
• USA: Inicio operaciones FIT
• Inicio operación TPG en Ecuador
• Inicio de operaciones en
Guatemala y Costa Rica
1999
2000
2003
1995
Inicio de
operaciones
en Ecuador
7
8
2. TRAYECTORIA DE MÁS DE 55 AÑOS ENTREGANDO SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
Spin off de CSAV
Creación de SM SAAM
• USA: Renovación contrato de
concesión FIT
• México: Renovación de
contratos de remolcadores
• Chile: Extensiones de infraestructura SVTI y STI
• Plan de renovación de flota finalizado 2013-2017
• Ingresos a Dow Jones Sustainability Index (DJSI) • Canadá, México, Brasil y Panamá:
Inicio, joint venture con SMIT Boskalis
• Chile: Extensión concesión ATI
2012
2013
2014 2016
2015 2017
• Ingreso al IPSA
• Ecuador: Inicio de
operaciones Aronem
• Chile: Extensión concesiones
portuarias ITI y STI
• Costa Rica: Adquisición 51% de
Puerto Caldera
• Ecuador: Inicio proyecto
Hamburgo
• Perú: Venta Grupo Tramarsa
• Chile: Adquisición 15% ITI
• Primera emisión de bonos en
mercado local
8
AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
9
3. EXCELENCIA OPERACIONAL
10
• Proyecto Excelencia Operacional (Infraestructura, Mantenimiento y
Operaciones)
• Fortalecimiento de relaciones laborales en terminales portuarios
• Seguridad y Salud Ocupacional
• Implementación de Abastecimiento Corporativo
• Búsqueda y retención de talentos
• Renovar y/o extender concesiones y contratos clave
• Estrechar relaciones con nuestros clientes
• Mantener nuestra rentabilidad a pesar de la presión sobre los
márgenes
• Redefinición de la estrategia de negocio en Logística
• Inversiones por US$500 millones en los últimos 4 años (2014-2017)
• Sólidas alianzas estratégicas
3. FORTALECER NUESTROS NEGOCIOS ACTUALES
11
3. CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN
• Explorar y desarrollar nuevas oportunidades de negocios
• Profundizar foco en activos con posiciones controladoras
• Continuar con nuestra estrategia de diversificación
12
40,3%
44,7%
46,0%
53,6%
8,7%
11,1%
21,7%
20,2%
5,0%
3,9%
3,6%
2,6%
46,0%
40,3%
28,7%
23,6%
2016
2015
2014
2013
Chile Norte América Centro América Sud América (ex. Chile)
» Desglose Geográfico de Utilidades (%)
3. INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD A LA GESTIÓN DE NUESTROS NEGOCIOS
1) Crear valor para la
compañía y la sociedad es
nuestra inspiración.
2) Construir relaciones de
cooperación mutua con
nuestros trabajadores es
una prioridad.
3) La seguridad es lo
primero y es un valor
que no transamos.
4) Nuestros valores y
ética empresarial guían
nuestro actuar.
5) Buscar la excelencia para
superar las expectativas de
nuestros grupos de interés es
nuestra responsabilidad.
6) El cuidado del
medioambiente y la prevención
de impactos negativos es parte
integral de nuestro negocio.
7) Contribuir a una
sociedad más próspera y
fortalecida es un desafío
permanente.
13 13
AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
14
(1995-2017) SAAM EN ECUADOR
Terminal Portuario Guayaquil
TERMINALES PORTUARIOS
Ecuaestibas
REMOLCADORES
Aronem
LOGÍSTICA
Desde 2006 Desde 1995 Desde 2013
15
Compañía TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL ECUAESTIBAS ARONEM
% Propiedad SAAM 100% 100% 40%
Servicios Puerto Privado
Contrato de Operación por 50 Años
7 remolcadores Servicios de
atraque y desatraque de naves,
remolques y salvataje
Servicios aeroportuarios y de
procesamiento de carga aérea
de exportación
Ubicaciones Guayaquil
Guayaquil
Puerto Bolivar
Manta
Esmeraldas
Terminal Especializado
Monteverde
Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre, Quito
CAPEX (últimos 6 años) US$ 81,4 millones US$ 7,0 millones US$ 1,2 millones
Trabajadores 639 192 87
16
AGENDA
1. SAAM EN UNA MIRADA
2. 55 AÑOS DE TRAYECTORIA
3. PILARES ESTRATÉGICOS
4. SAAM EN ECUADOR
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL (TPG)
17
TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL
18
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL HISTORIA
2006 2007 2011 Inicio Operaciones Extensión Muelle Nuevas Grúas STS
19
2017 Nuevas Grúas STS de Última Tecnología
2016 Extensión Muelle
120 metros
QUITO
PUERTO DE
GUAYAQUIL
PUERTO
BOLÍVAR
PUERTO
DE MANTA
ECUADOR
PUERTO
DE ESMERALDAS
Banano
Camarón
Cacao
5. TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL- PUERTOS
Puertos en Ecuador (1.907.390 TEUs)(1)
Puertos en Guayaquil (1.821.654 TEUs)(1)
20
(1) Datos 2016
El 72% de las
exportaciones
se originan en
Guayaquil
El 52% de las
exportaciones de
Guayaquil corresponden
a Bananas
El 41% de las
industrias de Ecuador
están localizadas en
Guayaquil
5. TPG EN UNA MIRADA
• Terminal Privado (2006 – 2056): arriendo y terrenos propios
• Ubicación estratégica a sólo 10 km del centro de Guayaquil
• Carga conteinerizada: plátanos, camarones y cacao de exportación; retail
importación
Descripción General
Volumen (contenedores miles)
181 173 204
184
128
2012 2013 2014 2015 2016
21
5. CONECTANDO GUAYAQUIL CON EL MUNDO
Servicios:
Mediterráneo (MSW)
Mediterráneo (MED)
Asia (AME1)
Asia (WSA2)
Europa del Norte
Navieras:
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
CMA-CGM
MSC
Evergreen
WAN HAI
8 servicios y 7 navieras
Conexiones con
22 países
Conexiones con
4 continentes
22
Servicio:
Conosur
Navieras:
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
Servicios:
Mediterráneo (MED)
Américas
Navieras:
CMA-CGM
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
Servicio:
Europa del Norte
Navieras:
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
CMA-CGM
MSC
Servicios
Mediterráneo (MSW)
Mediterráneo (MED)
Navieras
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
CMA-CGM
Servicios
Asia (AME1)
Asia (WSA2)
Navieras
Hapag-Lloyd
Hamburg Sud
CMA-CGM
MSC
Evergreen
WAN HAI
Cosco
Características TPG TPG + Extensión
Infraestructura
Muelle 360 metros 480 metros
Grúas STS 2 4
Grúas RTG 3 8
Áreas de apoyo 17,4 ha 22,2
Terminal Contenedor Multipropósito
Arriendo LP 2056 2056
Capex
(2016-2017)
MUS$60.000
Dotación 474 639
5. EXTENSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
TPG Sin Extensión 17 ,2 has
Trinipuerto 4,7 has
Extensión Muelle 120 m
23
5. PERSPECTIVAS TPG 2017
• a60 millones de dólares en expansión de infraestructura
• aIncorporación nuevo terminal granelero Trinipuerto
• A3x movimiento de carga
• +165 nuevos puestos de trabajos
24