Post on 04-Jul-2015
Dimensión del Mercado
La Dimensión desconocida
Introducción
ObjetivoMostrar la estimación del valor de la industria de publicidad exterior en México, con la finalidad de tener un marco de referencia del mercado
ConsideracionesLas fuentes principales de este análisis son los
organismos relacionados con el medio exterior (CICOM, AAM) así cómo los principales representantes de cada medio y estudios sindicados (TGI, EGM, Ibope MSS Outdoors)
Introducción
Factores negativos para la obtención de data
‐ Falta de regulación efectiva en el crecimiento del medio exterior en los formatos tradicionales y no tradicionales
‐ Organismos de agrupación (asociaciones) sin control efectivo de autorregulación
‐ Industria demandante de nuevas alternativas y formatos innovadores
Insights del OOH
• La publicidad exterior representa una oportunidad de conexión con la gente mientras vive su propia vida,
• Alrededor del 85% de nosotros estamos en la calle todos los días *
• Invertimos más de 7 horas al día ya sea desplazándonos o estando fuera de casa
• Más del 52.8% de la población vive en 55 Zonas Metropolitanas y/o ciudades **
• 9 ZM con población mayor a 1’000,000 de Habitantes
• 14 ZM con población entre 500,000 y 999,999 Hab.
• 32 ZM con población entre 100,000 y 499,999 Hab.
Estudio Medio Exterior Nielsen 2006 / ** CONAPO Zonas Metropolitanas 2008
El mercado Mexicano
Souce: NS.E.: Ibope Establishment Survey 2006, Población: INEGI Conteo de Población 2005
49.1%
Rango Localidades % Población %1 - 49 hab. 122,086 64.96% 1,330,156 1.29%50 - 99 hab. 15,429 8.21% 1,107,821 1.07%
100 - 499 hab. 33,414 17.78% 7,900,437 7.65%500 - 999 hab. 8,608 4.58% 6,043,949 5.85%
1 000 - 1 999 hab. 4,397 2.34% 6,080,068 5.89%2 000 - 2 499 hab. 814 0.43% 1,814,105 1.76%2 500 - 4 999hab. 1,627 0.87% 5,663,750 5.48%5 000 - 9 999 hab. 752 0.40% 5,240,941 5.08%
10 000 - 14 999 hab. 261 0.14% 3,226,028 3.12%15 000 - 19 999 hab. 107 0.06% 1,837,560 1.78%20 000 - 49 999 hab. 247 0.13% 7,444,004 7.21%50 000 - 99 999 hab. 73 0.04% 5,082,771 4.92%
100 000 - 499 999 hab. 89 0.05% 21,370,547 20.70%500 000 - 999 999 hab. 23 0.01% 14,398,274 13.94%1 000 000 y más hab. 11 0.01% 14,722,977 14.26%
187,938 100.00% 103,263,388 100.00%
Población por tamaño de localidad
61%443 Local.63’018 MP
61%
Zona metropolitana Población 20051 ZM del Valle de México 19 239 9102 ZM de Guadalajara 4 095 8533 ZM de Monterrey 3 738 0774 ZM de Puebla-Tlaxcala 2 470 2065 ZM de Toluca 1 633 0526 ZM de Tijuana 1 575 0267 ZM de León 1 425 2108 ZM de Juárez 1 313 3389 ZM de La Laguna 1 110 890
10 ZM de San Luis Potosí-Soledad de G. S. 957 75311 ZM de Querétaro 950 82812 ZM de Mérida 897 74013 ZM de Mexicali 855 96214 ZM de Aguascalientes 834 49815 ZM de Tampico 803 19616 ZM de Cuernavaca 802 37117 ZM de Acapulco 786 83018 ZM de Chihuahua 784 88219 ZM de Veracruz 741 23420 ZM de Morelia 735 624
Cada día hábil se efectúan casi 22 millones de viajes:
Distrito Federal 58.4%
Transporte Público14.8 millones
Transporte Privado6.8 millones
Estado de México.41.3%
Resultados encuesta orig. – dest.
Viajes Producidos en el D.F, el 83% se quedan ahí y el 17.0% su destino es el Estado de México
El 75.7% se quedan dentro del Edo. Mex. , y el 24.3% su destino es el D.F.
Resultados encuesta orig. – dest.
Resultados encuesta orig. – dest.
Viajes por Modo de Transporte Público
Colectivo
65%Taxi
17%
Metro8%
RTP2%
Trolebús
1%
AutobúsSuburbano
7%Metrobus
0.5%
Resultados encuesta orig. – dest.Viajes por Modo de Transporte Privado
Automóvil
92.3%
Bicicleta
6.4%
Motocicleta1.4%
Valor de la comunicación comercial en México
Fuente: CICOMPeriodo: 2004‐2008Inversiones en millones de pesos
Nota: 2007 Y 2008 no contempla la inversión de Punto de VentaCifras expresadas en $millones de pesos
55,644 64,048 75,265 78,498 99,260
Inversión publicitaria en medios
Fuente: AAM, “Resumen estudio Valor de la Industria de Medios, 2005‐2008, 2009‐2010 Estimación GroupM
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
$38,190
$44,342
$50,041
$53,986
$49,942
$50,941
+16% +6%+8%
‐7.5%
+2% e. 2009• Crisis económica mundial• Contingencia sanitaria• Caída de la industria turística• -4% Inv. En Medios
Inversión publicitaria en medios
Fuente: CICOM , GroupM, AAM, “Resumen estudio Valor de la Industria de Medios, 2008/2009”
TV Abierta57.8%
TV Cerrada5.7%
Radio8.9%
Revistas3.6%
Prensa8.0%
Cine1.7%
Internet4.9%
OOH8.3%
Otros1.1% 2009
TV Abierta58.2%
TV Cerrada5.9%
Radio8.9%
Revistas4.2%
Prensa8.4%
Cine1.7%
Internet3.5%
OOH8.5%
Otros0.7% 2008
TV Abierta59.9%
TV Cerrada5.7%
Radio9.0%
Revistas4.1%
Prensa8.7%
Cine1.6%
Internet2.0%
OOH8.7%
Otros0.4%
2007
OOH Inv MX$ Var.2006 9.40% 4,177 1.6%2007 8.70% 4,332 3.7%2008 8.50% 4,591 6.0%2009 8.30% 4,132 -10.0%
Inversión Estimada por Medio Exterior en 2009
Espectaculares45%
Parabuses18%
Aeropuertos14%
Metros7%
Centro Comercial5%
Puentes3%
Vallas3%
Buses2%
Vallas Móviles
1%
Pantallas Electrónicas1%
Otros1%
Fuente: * Estimación de la inversión publicitaria del medio exterior 2009, Group M
$4,132 MXP *
Evolución Exposición a mediosTotal personas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRENSA
TV ABIERTA
TV PAGA
REVISTAS
RADIO
INTERNET
CINE
OUTDOOR
Fuente: TGI MÉXICO 2008 | Total población. Análisis de tendencias 2002‐2008.
Nivel de atención | Televisión
Fuente: TGI MÉXICO 2008 | Total población. Análisis de tendencias 2002‐2008.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
38% 40% 38% 36% 37%29%
21%
27% 22% 23% 27% 28%
23%
21%
21% 22% 23% 21% 20%
26%
28%
9% 10% 11% 10% 10%14%
18%
4% 5% 5% 7% 6% 7% 12%
Siempre presta atención Casi siempre A veces sí, a veces no
Casi nunca Nunca presta atención
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
12%18% 16% 16% 14% 12%
17%20% 20% 22% 20% 21%
34%
30% 29% 29%27% 29%
20%16% 19% 20%
22% 23%
17% 16% 16% 13% 18% 15%
Siempre presta atención Casi siempre A veces sí, a veces no
Casi nunca Nunca presta atención
Nivel de atención | OOH
Fuente: TGI México, Periodo: 2004‐2009ak Target: Total población
Concentración de espacios Carteleras por estado
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Distrito
Fed
eral
Nue
vo Leo
n
Jalisco
México
Guanajuato
Chihuahu
a
Veracruz
Pueb
la
Coahuila
Tamaulipas
Sinaloa
Baja Califo
rnia Norte
Sono
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Yucatan
Gue
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Quintana Ro
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Micho
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Tabasco
San Luis Potosi
Morelos
Oaxaca
Zacatecas
Aguascalientes
Hidalgo
Durango
Que
retaro
Tlaxcala
Chiapas
Baja Califo
rnia Sur
Campe
che
Colim
a
Nayarit
Estado Caras %Distrito Federal 5,608 15.66%Nuevo León 4,484 12.52%Jalisco 3,415 9.53%México 3,016 8.42%Guanajuato 1,956 5.46%Chihuahua 1,537 4.29%Veracruz 1,460 4.08%Puebla 1,194 3.33%Coahuila 1,035 2.89%Tamaulipas 991 2.77%Sinaloa 967 2.70%Baja California Norte 848 2.37%Sonora 846 2.36%Yucatán 805 2.25%Guerrero 711 1.98%Quintana Roo 672 1.88%Michoacán 634 1.77%Tabasco 616 1.72%San Luis Potosí 513 1.43%Morelos 507 1.42%Oaxaca 488 1.36%Zacatecas 449 1.25%Aguascalientes 442 1.23%Hidalgo 403 1.13%Durango 391 1.09%Querétaro 369 1.03%Tlaxcala 354 0.99%Chiapas 291 0.81%Baja California Sur 234 0.65%Campeche 233 0.65%Colima 202 0.56%Nayarit 150 0.42%Total general 35,821 100.00%
63.29%8 Estados22,670
Caras estimadas con base en la información de los principales 30 proveedores de carteleras, el resto de las caras son estimadas en base a conteos rápidos de visitas a las plazas
35,821 Caras
Concentración de espacios Parbuses y Mupis por estado
•Caras estimadas con base en la información de las 10 principales compañías de estos mediosSe incluyen Parabuses, MupiBuzones, Columnas,
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
AMCM
Nue
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n
Jalisco
Coahuila
Pueb
la
Micho
acan
Guanajuato
Baja Califo
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Veracruz
San Luis Potosí
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Tabasco
Aguascalientes
Morelos
Hidalgo
Oaxaca
Sinaloa
Quintana Ro
o
Tlaxcala
Sono
ra
Chiapas
Colim
a
Nayarit
Durango
Baja Califo
rnia Sur
31,869 Caras Estado Caras * %
AMCM 11,072 34.75%Nuevo León 4,491 14.10%Jalisco 3,636 11.41%Coahuila 1,748 5.49%Puebla 1,088 3.41%Michoacán 1,046 3.28%Guanajuato 992 3.11%Baja California Nte 890 2.79%Veracruz 830 2.61%San Luis Potosí 828 2.60%Tamaulipas 770 2.42%Yucatán 716 2.25%Querétaro 690 2.17%Chihuahua 620 1.95%Guerrero 370 1.16%Tabasco 352 1.10%Aguascalientes 298 0.94%Morelos 250 0.78%Hidalgo 222 0.70%Oaxaca 200 0.63%Sinaloa 150 0.47%Quintana Roo 120 0.38%Tlaxcala 112 0.35%Sonora 100 0.31%Chiapas 80 0.25%Colima 60 0.19%Nayarit 50 0.16%Durango 40 0.13%Baja California Sur 40 0.13%Total general 31,861 100.00%
60.26%3 Ciudades
Actividad publicitaria exterior
SONORA
CAMPECHE
QUINTANA ROO
YUCATÁN
COAHUILA
CHIHUAHUA
CHIAPAS
TABASCO
OAXACA
TLAXCALA
PUEBLA VERACRUZ
TAMAULIPAS
NUEVO LEÓN
GUERRERO
MORELOS
MÉXICO
QUERÉTARO
HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ
AGUASCALIENTES
GUANAJUATO
MICHOACÁNCOLIMA
JALISCO
NAYARIT
ZACATECAS
DURANGOSINALOA
BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA
DF
Mexicali
Tijuana
Hermosillo
Culiacán
Torreón
Monterrey
Reynosa
Tampico
S.L.P.
Guadalajara
León
Puebla
Veracruz
Villahermosa
Mérida
Cancún
Acapulco
Juárez
Chihuahua
Mayor Actividad
Menor Actividad
Para dónde vamos?
Para dónde vamos?
Convergencia Mediática
• Definición: Entorno en dónde desaparecen las fronteras entre medios masivos y servicios de comunicación como el teléfono, la televisión, la radio y la computadora, entre otros
Convergencia Mediática
Convergencia MediáticaY El Medio Exterior?
Gracias!