Estrategia Telefónica 2012

Cátedras Telefónica

Barcelona, 22 de Octubre de 2009

Iván López Lucas

D. Coordinación Operativa

Índice

� Telefónica, una compañía de referencia en el sector

� Principales tendencias de la industria

� Estrategia de Telefónica

Telefónica, una historia de crecimiento…

(1) BPA: Beneficio por acción

Unos 71.000profesionales

Unos 257.000profesionales

Plantilla

Servicios

FinanzasIngresos: 4.273 M€

BPA(1): 0,45 €

Soluciones integradas TIC para todo

tipo de clientes

ClientesUnos 12millones

de clientes

Unos 260millones de

clientes

Servicios de telefonía básica

y datos

1989

Presencia enEspaña

Presencia en

25 paísesPaíses

Ingresos: 57.946 M€

BPA: 1,63 €

2000 2008

Unos 149.000profesionales

Unos 68millones de

clientes

Servicios de telefonía fija y móvil,

datos e Internet

Ingresos: 28.485 M€

BPA(1): 0,67 €

Presencia en

16 países

… que la ha convertido en una compañía de referencia en el sector

(1) Más Marruecos.(2) Más EE.UU. y Puerto Rico.(3) China, Italia y Portugal.(4) El beneficio neto en 2008, sin ajustes (sin descontar el impacto de las plusvalías de 2007 y del saneamiento de la inversión en Telco) cayó un -14,8% respecto a 2007.

Operadora europea por capitalización bursátil

�1a

Entre las 40 empresas más

grandes del mundo por capitalización bursátil

�

Entre las 100 mayores

empresas del mundo por ingresos�

Unos 257.000 profesionales• 31,9% en Europa• 67,3% en América Latina• 0,8% en otros países

Ingresos 2008: 57.946 Mill.€(+2,7% vs. 2007)

Beneficio Neto Aj. 2008: 7.592 Mill.€(+38,0% vs. 2007) (4)

258,9 Mill. accesos (a Dic ‘08)• 93,2 Mill en Europa• 158,3 Mill en América Latina• 7,4 Mill en otros mercados

Presencia en 25 países• 6 en Europa(1)

• 13 en América Latina(2)

• 3 vía alianzas estratégicas e industriales(3)

Operadora en el índice Dow Jones Sustainability

�1a

*OpCF: OIBDA-CapEx. Países Investment Grade en divisas según Standard & Poor´s ejercicio 2008

* Suma de América Móvil, Telmex y Telmex InternacionalTotal de accesos (según datos publicados por las compañías) = Líneas fijas + Clientes Móviles + Internet Banda Estrecha y BA + TV de pago.

PERFIL DE DIVERSIFICACIÓN 1S09

T-España35,4%

T-Europa23,8%

Otros y Eliminaciones 1,0%

T-Latam39,0%

T-Europa17,2%

T-España44,2%

Otros y Eliminaciones -0,4%

Accesos por Negocios

OIBDAIngresos

Accesos por RegionesOtros3,3%

T-Latam60,9% T-Europa

18,0%

T-España17,8%

>85% CF operativo* en países con “Investment Grade”

T-Latam39,8%

Top 10 mundial por accesos totalesMillones de accesos a Junio ‘09

Contamos con un perfil de diversificación que nos hace únicos entre las grandes operadoras a nivel mundial

Telefónica es líder en el mercado Telco de América Latina …

Argentina: 21,0 millones

Brasil: 62,4 millones

Centroamérica: 6,1 millones

Colombia: 11,8 millones

Chile: 10,2 millones

Ecuador: 3,3 millones

México: 16,1 millones

Perú: 15,4 millones

Uruguay: 1,5 millones

Venezuela: 12,1 millones

Datos a Junio ‘09

Accesos Totales (a Jun ’09)160,8 Mill.

Posición mercado fijo

Posición mercado móvil

21

12

21

11

2

2

11

1

2

2

Notas: - Centroamérica incluye Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua- La cifra de accesos totales incluye los accesos Internet de Banda Estrecha de Terra Brasil y Terra Colombia y los accesos de Internet Banda Ancha de Terra Brasil, Telefónica de Argentina, Terra Guatemala y Terra México.

... ha alcanzado una escala relevante en el mercado europeo …

Posición mercado fijo

Posición mercado móvil

Datos a Junio ‘09

España: 47,0 millones

UK: 21,1 millones

Alemania: 16,5 millones

Irlanda: 1,7 millones

República Checa: 7,7 millones

Eslovaquia: 0,4 millones

1

21

11

4

2

3

Accesos Totales (a Jun ’09)94,6 Mill.

La mayor alianza estratégica del sector a nivel mundial. 550 millones de clientes entre las dos compañías (Junio’09), lo que equivale al 10% de la población mundial

2º operador integrado del país, con licencia 3G (estándar europeo) de ámbito nacional

Acuerdo de intercambio accionarialTelefónica: desde 5,38% a 8,37% en China UnicomChina Unicom: 0,88% en Telefónica

Cooperación conjunta en distintas áreas como provisión de servicios, compra de equipos y terminales, I+D+i, compartición de experiencias …

Alianzas de negocio

Alianzas estratégicas e industriales

La mayor alianza del sector en Europa, con un ~17% de cuota de mercado(1)

Presencia conjunta en 8 países europeos

Accesos conjuntos en Europa a Junio ‘09 (millones de clientes):

Telefónica ………………………………………. 94,6

Telecom Italia ………………………………… 66,2

Total alianza industrial ………….… 160,8

(1) Cuota sobre el tamaño del mercado Telco de Europa a Dic´o8, según IDATE.

... y está abriendo nuevos horizontes de crecimiento a través de alianzas estratégicas, industriales y de negocio

Índice

� Telefónica, una compañía de referencia en el sector

� Principales tendencias de la industria

� Estrategia de Telefónica

1. Los clientes adaptan su patrón de consumo al entorno de crisis

Control del gastoRestricción del consumoPreferencia por tarifas planas o semiplanas

Mayor sensibilidad al precio

Más foco en la relación valor - precio

El precio impacta en su satisfacción

Adelantan los concursosCrecen las externalizaciones

2. El sector es rico en innovación

UsuariosUUssuuaarrUsuarUsuariiiioossososUsuarios DispositivosDisppositiDispositiDispositivvvosososDispositivos AplicacionesApplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones

3. Los usuarios están liderando la revolución digital

Información al instante Movilización online

Personalización Vida digital

4. Los smartphones están haciendo despegar internet en el móvil

SYMBIAN WINDOWS MOBILE APPLE LIMO ANDROID BLACKBERRY PALM

5. Estamos asistiendo a una explosión de servicios y aplicaciones

Servicios&

Aplicaciones

Suministradores Agentes de internet

Telcos

6. El Cloud computing es una opción en pleno desarrollo

Datos

Aplicaciones

Sistemas Operativos

Mínimo almacenaje local de Datos y Aplicaciones

Dispositivos ligeros

Entorno Virtual

PaaS

IaaS

SaaS

Aplicaciones

Cloud Computing

Base de Datos

7. La convergencia entre las 3 pantallas es una realidad

Multiplataforma integrada

8. La convergencia de las 3 pantallas acelera los cambios

=

X 450=

X 1.200=

Por todo ello la demanda en nuestro sector seguirá creciendo

+10% +0%

+70% +4%

+46%

BA Accesos

TráficoFijo

Móvil

Banda ancha ubicuaEl acceso como soporte de la banda ancha

Explosión de tráfico

Crecimiento anual estimado 09-12