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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y
CONFECCIONES
La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales,
especialmente de inversión específica.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
I. DESEMPEÑO RECIENTE
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Recuperación de las exportaciones se acelera en el 2011.
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500
1 000
1 500
2 000
2 500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)
+18%
EXPORTACIONES DE TEXTIL-CONFECCIONES (US$ FOB millones)
Fuente: BCR, APOYO Consultoría(e): Estimado.
• Si en el 2012 crecemos alrededor de 10%, se alcanzaría el nivel del 2008.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Recuperación diferenciada según mercado de destino.
EXPORTACIONES DE TEXTIL-CONFECCIONES SEGÚN DESTINO
(US$ FOB millones)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)
EEUU
Venezuela
Otros
+25%
+10%
+25%
(e): Estimado.Fuente: BCR, APOYO Consultoría
EEUU45%
Venezuela12%
Sudamérica (sin
Venezuela)23%
Europa11%
Resto9%
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE TEXTIL Y CONFECCIONES, ENE-ABR 2011
(% en US$)
Fuente: Comex, APOYO Consultoría
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Sudamérica: nuevos mercados adquieren importancia.
17,2
29,0
30,3
33,6
38,1
76,9
85,2
125,9
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0
EEUU
Venezuela
Chile
Europa
Colombia
Brasil
Ecuador
Argentina
CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES, ENE-ABR 2011(Var.% en US$ respecto del mismo período del 2010)
Fuente: Comex, APOYO Consultoría
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Sudamérica: mercados poco explorados y con preferencias comerciales.
0
5
10
15
20
25
30
Venezuela Chile Ecuador Colombia Brasil Argentina
2009
2010
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO
(% del total)
Fuente: Aladi, APOYO Consultoría
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
EEUU: recuperación de las ventas retail, aunque evidencia también mayores presiones inflacionarias.
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E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M
2007 2008 2009 2010 2011
VENTAS MINORISTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS EN EEUU 1/
(US$ miles de millones)
Fuente: CEIC, APOYO Consultoría1/ Datos a abril 2011.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
EEUU: la producción peruana se consolida en los nichos de mayor valor.
HondurasVietnam El SalvadorMéxico
BangladeshGuatemala Camboya
MundoIndonesia
India
China
Perú
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Precio(US$ por docena)
Crecimiento (Var.% en
US$)
IMPORTACIÓN DESDE EEUU DE POLOS DE TEJIDO DE PUNTO: PRECIO PROMEDIO Y CRECIMIENTO DE VENTAS, 2011 1/
(US$ por docena y var.% en US$)
Fuente: Otexa, APOYO Consultoría1/ Primer trimestre.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
EEUU: la producción peruana se consolida en los nichos de mayor valor.
-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Guatemala
México
China
Vietnam
Perú
Indonesia
Mundo
El Salvador
Bangladesh
India
Pakistán
Honduras
IMPORTACIÓN DESDE EEUU DE POLOS DE TEJIDO DE PUNTO
(Var.% de volúmenes)
Fuente: OTEXA, APOYO Consultoría
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Tercil de menor precio
Tercil de precio medio
Tercil de mayor precio
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A EEUU SEGÚN TERCILES DE PRECIO, ENE-ABR 2011 1/
(Var. % de volúmenes respecto del mismo período del 2010)
Fuente: Veritrade, APOYO Consultoría
1/ Muestra de las 13 principales empresas exportadoras.Precios ajustados por el aumento promedio del precio de importación de prendas de tejidos de punto desde EEUU.
•Más envíos de volúmenes más pequeños: tendencia de la demanda y elemento clave de nuestra competitividad.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Competencia: ¿qué está pasando en China?
•Reubicación de la industria: costos de traslado.
•Aumento del costo energético y problemas de abastecimiento.
•Alta rotación de personal.
•Apreciación del yuan y aumento de otros costos.
22
48
78
52
0
20
40
60
80
100
2005 2010
Costa industrializada
Centro y Oeste
PARTICIPACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y OESTE DE CHINA EN EL TOTAL DE INVERSIONES CHINAS EN EL SECTOR TEXTIL
(% del total)
Fuente: China National Textile & Apparel Council, APOYO Consultoría
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
178
Crecimiento promedio anual:10%
INGRESO PER CAPITA REAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DELTA DEL RÍO YANGTZE, CHINA 1/
(2004 = 100)
1/ Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Ningbo.
Fuente: CEIC, APOYO Consultoría
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Competencia: ¿qué está pasando en China?
• El mercado interno chino creció 25% anual entre el 2005 y el 2010.
7081
3019
0
20
40
60
80
100
120
2005 2010
Externo
Interno
VENTAS EN EL MERCADO INTERNO CHINO Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL CHINA
(% del total)
Fuente: China National Textile & Apparel Council
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
II. EL FUTURO
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
EEUU: a pesar de las mejoras …
60
70
80
90
100
110
120
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
ÍNDICE DE VALOR DEL DÓLAR - FRENTE A PRINCIPALESSOCIOS COMERCIALES 1/
(1997 = 100)
1/ Mayo2011 en adelante son proyecciones.
Fuente: Federal Reserve Board, Consenso economico, APOYO Consultoría
5,2
3,0
-1,0
3,53,0
3,5
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ESTADOS UNIDOS: CONSUMO PRIVADO (Var.%)
Fuente: CEIC, APOYO Consultoría
•En un escenario de desconfianza empresarial, el tipo de cambio nuevo sol/ dólar podría cerrar el 2011 en 2,85.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Europa: crecimiento moderado del consumo y apreciación del euro.
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M
2008 2009 2010 2011
TIPO DE CAMBIO DÓLAR-EURO (US$ por euro)
Fuente: CEIC
1,6
0,7
-1,2
0,6
1,3 1,4
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EUROPA: CONSUMO PRIVADO(Var.%)
Fuente: BCE, Barclays Capital
•La reducción de la percepción de riesgo de contagio y el crecimiento de las economías más grandes permitirán que el euro se continúe fortaleciendo frente al dólar. Al 2011 esperamos que el tipo de cambio US$/€ cierre en 1,5 y para el 2012.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Brasil: crecimiento saludable del consumo en 2011 y 2012.
BRASIL: CONSUMO PRIVADO (Var.%)
6,15,7
4,2
7,0
5,24,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Latin Focus
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TIPO DE CAMBIO 1/(Real Brasileño por US$)
Fuente: CEIC1/ A mayo del 2011.
•La tendencia apreciatoria se mantendría debido a la politica monetaria restrictiva que impulsa fuertes ingresos de capitales al país. El tipo de cambio cerraría en 1,64 reales por dólar en el 2011 y en 1,72 reales por dólar en el 2012, según el consenso de economistas.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
El largo plazo.
3,0
7,3
9,2
10,1
11,1
13,5
21,7
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
EEUU
Brasil
Europa del Este
Turquía
Arabia Saudí
India
China
CRECIMIENTO DE MERCADO DE CONFECCIONES 2010-2015(Var.% anual promedio)
Fuente: Textiles Intelligence, APOYOConsultoría
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Costos: precio del algodón.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
0
2
4
6
8
10
12
14
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2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Importaciones chinas (eje izquierdo)
Precio (US$ por kg)
Fuente: USDA, National Cotton Council of America, APOYO Consultoría
ALGODÓN: IMPORTACIONES CHINAS Y PRECIO 1/
1/ Importaciones en millones de fardos de 480 libras.Precio del "índice A" de algodón.2/ Importaciones estimadas . Precio a marzo del 2011.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Perú: mercado interno de prendas de vestir.
1 066
1 371
1 651
1 873
2 307
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2006 2007 2008 2009 2010
PERÚ URBANO: GASTO FAMILIAR EN VESTIDO Y CALZADO
(US$ millones)
Fuente: ENAHO-INEI, APOYO Consultoría
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Riesgos 2011-2012.
• Apreciación fuerte del nuevo sol.
• Aumento de costos mayor al esperado:
• Sequía en China: precio del algodón.
•Mayor aumento de los costos laborales.
• Proteccionismo y consecuente encarecimiento de algunos insumos.
• Acceso al mercado Venezolano.
• Cambios en el régimen laboral para exportaciones no tradicionales.
• Intensificación de la competencia en nichos de mayor valor. Sin embargo…
Somos competitivos en los envíos rápidos, en la rápida respuesta y en la flexibilidad de producción para responder a cambios en la
demanda.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y
CONFECCIONES
La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales,
especialmente de inversión específica.