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Tiendas de Barrio / Colombia – Ocho (8) principales centros urbanos / Perfil de las tiendas y oportunidades para las categorías que en ellas compiten
Todos los Derechos Reservados - 2010
Dónde se captura la información? / Tiendas de Barrio
Tiendas de Barrio = Establecimientos atendidos por una (1) o más personas detrás de un mostrador en donde el consumidor no tiene al alcance los productos y más del 50% de las ventas son para consumir fuera del establecimiento. Su objeto o razón social es la de comercializar de manera regular productos de consumo masivo.
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Alianza Ganadora! - Gremio + Fabricantes + Tiendas de Barrio
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Accionabilidad – Fortaleza de la Metodología de MeikO
Ciudad Localidad Sublocalidad Microzona Establecimiento Caracterizado
X
Información Accionable + Conocimiento = Optimización de Recursos y Retorno sobre la Inversión Tangible
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Importancia del Canal Tradicional
Las tiendas de barrio son determinantes para el desarrollo de los fabricantes de productos de consumo masivo. Pastas – Tradicional 76%, supermercados 24 Cervezas – Tradicional 92%, supermercados 8% Cereales Listos – Tradicional 36%, supermercados 64%
55% 59% 52%
45% 41% 48%
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
1 0 0 %
Total Pdctos Consumo Masivo Total Alimentos Total NO Alimentos
Estructura en Valor x Canales - Total 8 Ciudades / Trimestre I de 2010
Tiendas Supermercados
55% 59% 52%
45% 41% 48%
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
1 0 0 %
Total Pdctos Consumo Masivo Total Alimentos Total NO Alimentos
Estructura en Valor x Canales - Total 8 Ciudades / Trimestre I de 2010
Tiendas Supermercados
Todos los Derechos Reservados - 2010
60% 59%
52%
68%64%
68%
47%
33% 31%
47%
25%31% 29%
48%
6%10%
1%7% 5% 3% 5%
41%12% 9% 12% 19% 7%
-500%
-400%
-300%
-200%
-100%
0%
0%
30%
60%
90%
8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero Cali Medellin Bucaramanga
Estructura Volumen - Tipo de Establecimiento - 8 Ciudades.
T Tradicional T Perecederos T Hace Pan Importancia Densidad
60% 59%
52%
68%64%
68%
47%
33% 31%
47%
25%31% 29%
48%
6%10%
1%7% 5% 3% 5%
41%12% 9% 12% 19% 7%
-500%
-400%
-300%
-200%
-100%
0%
0%
30%
60%
90%
8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero Cali Medellin Bucaramanga
Estructura Volumen - Tipo de Establecimiento - 8 Ciudades.
T Tradicional T Perecederos T Hace Pan Importancia Densidad
NO todas las tiendas son iguales y su composición varía por ciudad.
Todos los Derechos Reservados - 2010
El tendero NO maneja todo lo que le llevan
47 4550
44
60% 33% 6%
- 1 0
- 8
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- 4
- 2
0
- 5
5
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
8 Ciudades T Tradicional T Perecederos T Hace Pan
# Promedio de Categorías Manejadas (60 categorías estudiadas) - Desglose x Tipos de Tiendas - Trim I 2010 - Total 8 Ciudades
Categorías Prom. Manejadas Densidad del Canal
47 4550
44
60% 33% 6%
- 1 0
- 8
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8 Ciudades T Tradicional T Perecederos T Hace Pan
# Promedio de Categorías Manejadas (60 categorías estudiadas) - Desglose x Tipos de Tiendas - Trim I 2010 - Total 8 Ciudades
Categorías Prom. Manejadas Densidad del Canal
Todos los Derechos Reservados - 2010
46
43
4445
48
4745
47
44
4546
49 49
4 2
4 3
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5 0
Trim
III -
08
Trim
IV -
08
Trim
I -0
9
Trim
II -
09
Trim
III -
09
Trim
IV -
09
Trim
I -1
0
Promedio de Categorías Manejadas (60 Categorías Estudiadas) - Total Tiendas de Barrio
Total 8 Ciudades Total 4 Ciudades
46
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4745
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4546
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Trim
III -
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Trim
IV -
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Trim
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Trim
III -
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IV -
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Promedio de Categorías Manejadas (60 Categorías Estudiadas) - Total Tiendas de Barrio
Total 8 Ciudades Total 4 Ciudades
Las tiendas son cada vez más competitivas
• 8 Ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia y Manizales• 4 Ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla
Todos los Derechos Reservados - 2010
68% 64% 66% 68%
32% 36% 34% 32%
32 30 33 3015 15 17 14
-150
-130
-110
-90
-70
-50
-30
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
8 Ciudades T Tradicional T Lichígo T Hace Pan
Categorías Promedio Menejadas - Canasta de Alimentos y No Alimentos -Desglose x Tipo de Tienda - 8 Ciudades.
Cat. Alimentos Cat. No Alimentos Prom. Cat. Alimetos Prom. Cat. No Alimentos
68% 64% 66% 68%
32% 36% 34% 32%
32 30 33 3015 15 17 14
-150
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10%
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30%
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60%
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100%
8 Ciudades T Tradicional T Lichígo T Hace Pan
Categorías Promedio Menejadas - Canasta de Alimentos y No Alimentos -Desglose x Tipo de Tienda - 8 Ciudades.
Cat. Alimentos Cat. No Alimentos Prom. Cat. Alimetos Prom. Cat. No Alimentos
2 de 3 categorías son de alimentos – La tienda es para comer
T Perecederos
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Más categorías en los niveles socio-económicos más favorecidos
46,9 46,9 46,947,5
48,5
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
Total 8 Ciudades
Bajo Medio Medio Alto Alto
Promedio de Categorías Manejadas - Total 8 Ciudades -Medición de 60 categorías de productos de consumo masivo
46,9 46,9 46,947,5
48,5
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
Total 8 Ciudades
Bajo Medio Medio Alto Alto
Promedio de Categorías Manejadas - Total 8 Ciudades -Medición de 60 categorías de productos de consumo masivo
30,8 30,6 31,0 31,7 32,5
16,1 16,3 15,9 15,8 15,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Total 8 Ciudades Bajo Medio Medio Alto Alto
Promedio de Categorías Manejadas - Desglose por Canastas
# Cat. Promedio Manejadas - Alimentos # Cat. Promedio Manejadas - NO Alimentos
30,8 30,6 31,0 31,7 32,5
16,1 16,3 15,9 15,8 15,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Total 8 Ciudades Bajo Medio Medio Alto Alto
Promedio de Categorías Manejadas - Desglose por Canastas
# Cat. Promedio Manejadas - Alimentos # Cat. Promedio Manejadas - NO Alimentos
El tendero no maneja todo lo que le llevan!
El surtido en los niveles socioeconomicos másbajos ayuda a los NO alimentos
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Las más desarrolladas están en Barranquilla, las menos en el Eje Cafetero.
00,30,60,91,21,51,82,12,42,7
33,33,63,94,24,54,8
Antigüedad
Área
Categorías Manejadas
Ventas Diarías
Generalidades - Tiendas - 8 Ciudades.
8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero
Cali Medellin Bucaramanga
Todos los Derechos Reservados - 2010
41% en Bogotá… en Barranquilla existen en mayor proporción vs la población…
Índice – Relación Tienda vs Hogares
Eje Cafetero - 1,0
B/manga - 1,0
Cali - 1,1
Bquilla - 1,2
Medellín - 1,1
Bogotá - 1,0
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La distribución en Bogotá es más eficiente x km² que en el Eje Cafetero
10 cuadras aprox
10 cuadras aprox
100 m
Ej: Parque Simón Bolivar en Bogotá = 1,1 km²
1021
414
151 173120
69 94
8492
7681
88
72 69
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0
0
3 0 0
6 0 0
9 0 0
1 2 0 0
1 5 0 0
Total 8 ciudades Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga Eje Cafetero
Total 8 Ciudades - Densidad Promedio de Tiendas por Km2
Área en Km2 Número de Tiendas promedio x Km2
1021
414
151 173120
69 94
8492
7681
88
72 69
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0
0
3 0 0
6 0 0
9 0 0
1 2 0 0
1 5 0 0
Total 8 ciudades Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga Eje Cafetero
Total 8 Ciudades - Densidad Promedio de Tiendas por Km2
Área en Km2 Número de Tiendas promedio x Km2
Todos los Derechos Reservados - 2010
Cuantos hogares en promedio atiende una tienda?
% Hogares Vs % Tiendas - Desglose por Nivel Socioeconomico Bajo Medio Medio Alto Alto % Hogares % Tiendas % Hogares % Tiendas % Hogares % Tiendas % Hogares % TiendasTotal 8 Ciudades 48% 61% 31% 34% 12% 4% 9% 1%Barranquilla 69% 79% 18% 17% 7% 3% 6% 1%
48 48 54
40
52
44 45
8 Ciudades Bogotá Medellín B/quilla Cali B/manga Eje Cafetero
IDT - Promedio de Hogares x Tienda - Desglose por Ciudades
48 48 54
40
52
44 45
8 Ciudades Bogotá Medellín B/quilla Cali B/manga Eje Cafetero
IDT - Promedio de Hogares x Tienda - Desglose por Ciudades
Todos los Derechos Reservados - 2010
53% 49% 46%
29% 31% 32%
14% 15% 17%
4% 5% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sem I - 09 Sem II - 09 Trim I - 10
Tendencia Disponible - Ventas Declaradas de la Tienda - Total 8 Ciudades
$0 - $200K $200K - $400K $400K - $600K Más de $600K
53% 49% 46%
29% 31% 32%
14% 15% 17%
4% 5% 5%
0%
20%
40%
60%
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100%
Sem I - 09 Sem II - 09 Trim I - 10
Tendencia Disponible - Ventas Declaradas de la Tienda - Total 8 Ciudades
$0 - $200K $200K - $400K $400K - $600K Más de $600K
Las tiendas declaran vender cada vez más… El negocio se mueve…
Todos los Derechos Reservados - 2010
46% 42% 38%
65%56% 59% 61%
32% 34% 40%
23%27%
30% 27%
17% 17% 16%10% 13%
9% 10%5% 7% 6% 4%
41%12% 7% 12% 19% 9%
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
0
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %
8 0 %
1 0 0 %
1 2 0 %
8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero Cali Medellín Bucaramanga
Ventas Diarias Declaradas (en miles) - Tenderos en 8 Ciudades - Trimestre I de 2010
$0 - $200K $200K - $400K $400K - $600K Más de $600K Densidad x Ciudad
46% 42% 38%
65%56% 59% 61%
32% 34% 40%
23%27%
30% 27%
17% 17% 16%10% 13%
9% 10%5% 7% 6% 4%
41%12% 7% 12% 19% 9%
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
0
0 %
2 0 %
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1 0 0 %
1 2 0 %
8 Ciudades Bogotá Barranquilla Eje Cafetero Cali Medellín Bucaramanga
Ventas Diarias Declaradas (en miles) - Tenderos en 8 Ciudades - Trimestre I de 2010
$0 - $200K $200K - $400K $400K - $600K Más de $600K Densidad x Ciudad
Las tiendas que más declaran vender están en Barranquilla
62%
Todos los Derechos Reservados - 2010
60 Categorías de Consumo Masivo – Los tenderos manejan 47 en promedio
1 Tarjetas Prepago 2 Pañales Adulto 3 Helados con Marca 4 Pollo con marca 5 Cereales en Barra 6 Ron 7 Aguardientes 8 Quesos con Marca 9 Harinas Maiz (Precocidas)
10 Harinas Trigo (Familiares)
1 Protección Femenina 2 Aceites Líquidos 3 Jugos No Retornables 4 Maltas 5 Caldos Concentrados 6 Mayonesa 7 Pasabocas 8 Shampoo 9 Salsa de Tomate
10 Chocolatinas 11 Arroz 12 Sal 13 Chocolate de Mesa 14 Refrescos en Polvo 15 Galletas 16 Huevos 17 Gaseosas 18 Papel Higiénico 19 Chicles
1 Leche UHT 2 Cervezas 3 Cepillos Dentales 4 Pilas 5 Pan Empacado 6 Carnes Frías 7 Modificadores de Leche 8 Agua con Marca 9 Acondicionador
10 Antiacidos 11 Analgésicos 12 Suavizantes 13 Cereales Listos 14 Margarinas 15 Ponqués 16 Atún 17 Pañales para Bebé 18 Jabón de Tocador 19 Blanqueadores 20 Esponjillas 21 Pastas 22 Cigarrillos 23 Crema Dental 24 Cuchillas de Afeitar 25 Detergente en Polvo 26 Bebidas Lácteas 27 Café Molido 28 Jabón en Barra 29 Azúcar 30 Desodorantes 31 Condimentos
DN(%) < -70% DN(%) 70% - 90% DN(%) > 90%
Todos los Derechos Reservados - 2010
60
10
31
19
47
6
23 18
78% 56% 74% 97%
- 1 5 0 0 %
- 1 3 0 0 %
- 1 1 0 0 %
- 9 0 0 %
- 7 0 0 %
- 5 0 0 %
- 3 0 0 %
- 1 0 0 %
1 0 0 %
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
Total Dist. Baja Dist. Media Dist. Alta
Número Promedio de Categorías Manejadas - Desglose x Alcance en Distribución - Total 8 Ciudades - Trimestre I de 2010
Total Categorías Categorías Prom Manejadas % Categorías Prom Manejadas
60
10
31
19
47
6
23 18
78% 56% 74% 97%
- 1 5 0 0 %
- 1 3 0 0 %
- 1 1 0 0 %
- 9 0 0 %
- 7 0 0 %
- 5 0 0 %
- 3 0 0 %
- 1 0 0 %
1 0 0 %
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
Total Dist. Baja Dist. Media Dist. Alta
Número Promedio de Categorías Manejadas - Desglose x Alcance en Distribución - Total 8 Ciudades - Trimestre I de 2010
Total Categorías Categorías Prom Manejadas % Categorías Prom Manejadas
El apoyo de los fabricantes desarrollará el portafolio de las tiendas
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Variables para el fortalecimiento y desarrollo dentro del portafolio del tendero
• Fortalecimiento de la distribución (Eficiente y sin desperdiciar recursos)• Presentaciones de Bajo Desembolso• Frecuencia de Visita Óptima (Control de Agotados)• Fortalecimiento del Inventario Total (Categorías y Marcas)• Segmentación del Universo (Tipificación)• Fortalecimiento de la Tasa de Compra (Desarrollo de hábitos en consumidores)
• ESPACIO DE EXHIBICIÓN (Visibilidad)
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Esto vende? – En promedio son 47 categorías que se convierten en cuantos fabricantes, marcas, variedades, presentaciones?
• El tendero ha entendido muy bien que “el que muestra vende”
• Hablar de espacio de exhibición en la tienda era, hasta hace unos años, una equivocación
• Hay que estar en la tienda pero esa es sólo una parte de la tarea
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El espacio es reducido, hay que aprovecharlo…
50%
36%
12%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-15 mt². 16-30 mt². 31-50 mt². Mas de 50 mt².
Tamaño de las Tiendas - Total 8 Ciudades
50%
36%
12%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-15 mt². 16-30 mt². 31-50 mt². Mas de 50 mt².
Tamaño de las Tiendas - Total 8 Ciudades
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… las condiciones cambian (ej: con reja, en vía peatonal, líchigo, comercial)
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NO todas las tiendas son iguales
83%
17%
Total 8 Ciudades
Ubicación de la Tienda - Total 8 Ciudades
Peatonal Vehicular
83%
17%
Total 8 Ciudades
Ubicación de la Tienda - Total 8 Ciudades
Peatonal Vehicular
21%
79%
Total 8 Ciudades
Presencia de Reja - Total 8 Ciudades
Con Reja Sin Reja
21%
79%
Total 8 Ciudades
Presencia de Reja - Total 8 Ciudades
Con Reja Sin Reja
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Dónde quiere ver sus marcas? Los tenderos están poniendo de su parte
Las tiendas han empezado a perfeccionar su exhibición con el apoyo de los fabricantes
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El jabón en barra NUNCA había estado tan bien exhibido!
Todos los Derechos Reservados - 2010
El tendero está colaborando y preparado para recibir las instrucciones
Chocolisto y Milo con las misma intenciones
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La innovación es bienvenida, de parte y parte…
Entendiendo que el espacio de enfriamiento NO puede ser exclusivo
Entendiendo que debe mantener una categoría organizada para ofrecerla
Todos los Derechos Reservados - 2010
Dónde están las tiendas y cómo llegar rentablemente a ellas?
94%
6%
Total 8 Ciudades
Presencia de Equipos de Enfriamiento - Total 8 Ciudades
Con Eq. De Enfriamiento Sin Eq de Enfriamiento
94%
6%
Total 8 Ciudades
Presencia de Equipos de Enfriamiento - Total 8 Ciudades
Con Eq. De Enfriamiento Sin Eq de Enfriamiento
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