Post on 04-Nov-2018
Un Estado con sectores
A STATE WITH COMPETITIVE SECTORS
San Luis Potosí tiene las fortalezas para escalar en la cadena de valor de las industria automotriz, metálica básica, electrodomésticos, alimentaria, comercio y servicios, y logística de servicios especializados, entre otras.
El desarrollo de una plataforma industrial, de servicios y logística facilita producir y movilizar productos de alta tecnología y complejidad.
El corredor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos ha permitido ocupar, por nuestro valor, el 13° lugar en el total de las exportaciones del país.
03competitivos
Business Guide 2017 32
San Luis Potosí has the strengths required to move up the value chain in the following industries: automotive, basic metal, home applainces, food, commerce and services, and logistics for specialist services, among others.
The development of an industrial, service, and logistics platform enables high-tech and complex products to be produced and transported.
The North American Free Trade Agreement corridor has enabled us to reach 13o place by value in total exports at national level.
Business Guide 2017 33
LIDERAZGO EN MANUFACTURA AVANZADALEADERSHIP IN ADVANCED MANUFACTURING
A nivel Nacional ocupamos las posiciones siguientes: At national level we hold the following places:
2ºElectrodomesticos
home applainces
7ºIndustrias Metálicas Básicas
Basic Metal Industries
3º
10º
Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos
Non-Metallic Mineral-BasedProducts Manufacturing
Industria Automotriz y de Autopartes
Automotive and Autoparts Industry
11ºIndustria AlimentariaFood industry
Electrodomesticos
Industrias Metálicas Básicas
Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos
Non-Metallic Mineral-BasedProducts Manufacturing
Industria Automotriz y de Industria Automotriz y de
Automotive and Autoparts Industry
Industria Alimentaria
Valor Agregado Censal BrutoCensus-based Gross
Value- Added Product
We have developed an industrial platform that enables high-tech and complex products to be produced, ranging from the research, design and development of new products and processes to the sales and marketing.
Desarrollamos una plataforma industrial que permite elaborar productos de alta tecnología y complejidad, que va desde la investigación, diseño y desarrollo de nuevos productos y procesos, hasta las ventas y la mercadotecnia.
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
Business Guide 2017 34
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTESAUTOMOTIVE AND AUTO PARTS INDUSTRY
Lugar Nacional 10º 10º
10º
10º
Personal Ocupado Valor agregado censal bruto(Unidades)
Producciónbruta total(Unidades)
Empresas Distribuidoras en San Luis Potosí
Exportación en la fabricaciónde equipo de transporte.
Personnel employedCensus-based
on Gross Value Added (Units)
Total gross production (Units)
Distributors companies in San Luis Potosí
Exporting in manufacture of transport equipment.
National Place
2ºElectrodomesticos
home applainces
7ºIndustrias Metálicas Básicas
Basic Metal Industries
3º
10º
Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos
Non-Metallic Mineral-BasedProducts Manufacturing
Industria Automotriz y de Autopartes
Automotive and Autoparts Industry
11ºIndustria AlimentariaFood industry
Valor Agregado Censal BrutoCensus-based Gross
Value- Added Product
Fuente: Censos Económicos, 2014; La Industria Automotriz en México, 2014. Exportaciones de mercancías por entidad federativa por actividad 336 SCIAN, 2015. INEGI, y Secretaría de Desarrollo Económico. Diciembre 2016.
Source: Economic Censuses, 2014; The Automotive Industry in Mexico, 2014. Exports of goods by state by activity 336 SCIAN, 2015. INEGI, and Secretariat of Economic Development. December 2016.
10ºProducciónbruta total(Unidades)
Personnel employedPersonnel employed
Total gross
Actualmente , en el Estado, existen 215 unidades y 2 armadoras que generan 67,240 empleos directos en la actividad automotriz y de autopartes.
Participa con el 27.1% del valor agregado censal bruto total manufacturero estatal.
Nuestra industria automotriz es madura, dinámica y está en continuo crecimiento, lo que le permite operar como un clúster con una alta vocación exportadora.
ConceptoConcept
En OperaciónCurrently
Operating
Por Iniciar Operación
About to start Operations
TotalTotal
ArmadorasAssembly
Plants1 1 2
UnidadesSuppliers
Companies177 38 215
Currently, in the State, there are 215 units and 2 companies that generate 67,240 direct jobs in the automotive and auto parts business.
It contributes to 27.1% of the Census-based Gross Value Added (GVA) state manufacturing total
Our automotive industry is mature, dynamic, and in constant growth, which allows it to function as a cluster with a strong export vocation.
Exportan a Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Chile, China, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros.
These export to Germany, Argentina, Brazil, Canada, Colombia, Korea, Costa Rica, Chile, China, Spain, U.S., Guatemala, Panama, Peru and Venezuela, among others.
Business Guide 2017 35
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICASBASIC METALLIC INDUSTRIES
Se desarrolla una vigorosa industria metálica básica que da soporte estratégico a los procesos del conjunto de la actividad industrial, a través de la proveeduría de acero, tubos, varilla y fundición de hierro y plomo, entre otros. Estas actividades generan el 100.0% del valor
agregado censal bruto total del subsector.
Valor Agregado Censal Bruto Total de las Principales Ramas
Moldeo por fundición de piezas metálicas
Industrias de metales no ferrosos, excepto
aluminio
Industria básica del hierro y del acero, y
del aluminio
Fabricación de productos de hierro
y acero
Census-based on Gross Value Added Total of the Main Sectors
Smelting of metallic pices by molding
non-ferrous metal industries, except
aluminum.
Basic iron, steel, and aluminum industries
Manufacture of iron and steel products
A strong metal industry has been developed that delivers strategic support for this set of industrial processes, through the provision of steel, pipes, rods and iron and led casting, among others.
These activities generate 100.0% of the total gross census aggregate value of the subsector
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
404 mdp
27 mdp
1,319 mdp
2,630 mdp
Participa con el 8.6% del valor agregado censal bruto total de la industria manufacturera estatal.
7° Lugar Nacional en el valor agregado censal bruto
46 Unidades
8,064 Empleos
46 Units
8,064 Jobs
Holds 8.6% of the total Census-based GVA for the state manufacturing industry.
7th place nationally in the Census-based GVA
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FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METÁLICOSNON-METALLIC MINERAL-BASED PRODUCTS MANUFACTURING
Genera el 6.9% del valor agregado censal bruto de la industria
manufacturera en el Estado.
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
Las ventajas competitivas de esta actividad impulsan
al sector industrial y al relacionado con la
construcción, dando al Estado una solida presencia
a nivel nacional.
Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de productos
a base de arcillas y
minerales refractarios
Fabricación de cal, yeso y productos de yeso
Non-Metallic Mineral-Based on other Products ManufacturingManufacture of glass and glass products
Manufacture of lime, plaster and plaster products
Manufacture of products
made of clay and
refractories
It generates to 6.9% of the Census-based on Gross Value Added for the
manufacturing industry in the State.
The competitive advantages of this activity drive the
industrial sector as well as the construction, giving the State
a solid national presence.
Ocupa el 3° LugarNacional
en el valor agregado censal bruto
Exporta a:Estados Unidos de América
Costa Rica, Cuba569 Unidades
6,277 Empleos
In 3rd place nationally in Census-based It is
ranked in 3rd national place based on Census
Gross Value Added
Exports to:U.S.
Costa RicaCuba
569 Units6,277 Jobs
1% 37%
1%
12%
Fabricación de cemento y productos de concreto
Manufacture of cement and concrete products
49%
Business Guide 2017 37
ELECTRODOMÉSTICOSHOME APPLIANCES
10 mil 491 empleos
22 Empresas
Exporta: Canadá, Colombia,Chile, Costa Rica, Estados
Unidos de América
Contamos con un sector de electrodomésticos altamente globalizado y e s p e c i a l i z a d o , estrechamente vinculado a la continua innovación y a l d e s a r ro l l o d e nuevas tecnologías de vanguardia.
2° Lugar Nacional
en el valor agregado
censal bruto estatal.
Genera el 13.0% del
valor agregado censal bruto
de la industria manufacturera
estatal.
• Fabricación de aparatos
eléctricos de uso doméstico,
• Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos , y
• Fabricación de equipo de generación y
distribución de energía eléctrica.
Exports: Canada, Colombia,Chile, Costa Rica, United States
from America
2nd place nationally in
Census-based on Gross Value Added by state.We have a highly globalized and
specialized home applainces sector, closely l inked to continuous innovation and development of new state of the art technologies.
It Generates 13.0% of the
Census-based on Gross Value
Added
• Manufacture of electrical household
appliances,• Manufacture of
other electrical equipment and accessories, and
• Manufacture of electricity
generation and distribution equipment.
10 thousand 491 jobs
22 Companies
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
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INDUSTRIA ALIMENTARIAFOOD INDUSTRY
En conservación de frutas, verduras y alimentos preparados.
Matanza, empacado y procesamiento de carne
de ganado, aves y otros animales comestibles.
En elaboración deproductos lácteos.
E n e l a b o r a c i ó n de produc tos de panadería y tortillas.
En elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares.
En elaboración de a l i m e n t o s p a r a animales.
Existen oportunidades en nutracéutica y al imentos funcionales, y potencial de exportación de productos procesados (azúcar, carne de bovino, confitados, jugo de naranja) a Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.
Preservation of fruits, vegetables and prepared foods.
Slaughtering, packing and processing of meat from livestock, poultry and other edible animals.
In developingdairy products.
In the production of bakery products and tortillas
Outlets 3,219
Employees 23,397
Census-based GVA 9,102 million pesos
In making sugars, chocolates, sweets and the like.
Opportunites exist in nutraceuticals and funtional goods, as well as the potential for exporting processed foods (sugar, beef, candy, orange juice) to Canada, Colombia, Costa Rica, Unites States of America, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panama)
In preparation animal feed.
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.
Nota: posiciones con base en el valor agregado censal bruto.
Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
Note: positions based on gross census value added.
11°
4°
8°
Establecimientos 3,219
Personal ocupado 23,397
Valor agregado censal bruto 9,102 mdp
Business Guide 2017 39
MINERÍAMINING
Metals
136 Companies
3,886 Jobs
6ºValue of mining and metallurgical production 12.4
billion pesos
Non Metals
Explota minerales
Mineral explotation
Metálicos
No Metálicos
Las empresas mineras se encuentran distribuidas en los municipios de San Luis Potosí, Zaragoza, Villa de la Paz, Santo Domingo, Charcas, Cerro de San Pedro, Ciudad Valles, Tamuín, Catorce, Tierra Nueva y Guadalcázar.
Hoy, a nivel nacional, ocupamos el primer lugar en �uorita, segundo sitio en la producción de cadmio, el tercero en cobre, el cuarto en yeso, el sexto en oro, el séptimo en zinc, el octavo en plata y onceavo en plomo.
The mining companies are distributed in the San Luis Potosí, Zaragoza, Villa de la Paz, Santo Domingo, Charcas, Cerro de San Pedro, Ciudad Valles, Tamuín, Catorce, Tierra Nueva and Guadalcazar municpalities.
Today, at a national level, we are in �rst place for �uorite, second place in cadmium production, third in copper, fourth in plaster, sixth in gold, seventh in zinc, eighth in silver and eleventh in lead.
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.
ExportaExport
Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
136 Empresas
3,886 Empleos
6º Valor de la producción minero-
metalúrgica 12 mil 400 mdp
E.U.A.
Europa Asia
USAEurope Asia
Business Guide 2017 40
COMERCIO Y SERVICIOSCOMMERCE AND SERVICES
Commerce /221,397
Services / 655,845
Busy staff
Economic Units
Investment Promoted (Million Dollars)
Somos una economía que ofrece servicios so�sticados y de acceso generalizado, que participa con el 52.2% del PIB real y brinda una oportunidad al 55.6% de la población ocupada del
Estado.
We are an economy that o�ers sophisticated general access services with participation of 52.2% of the real GDP and providing opportunities for 55.6% of the employed
population.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Trimestre III de 2016. INEGI.
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico Octubre 2015- Septiembre 2016. Septiembre 2016.
Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
Source: Secretary of Economic Development. October 2015 - September 2016.
Source: National Survey on Occupation and Employment. Quarter III 2016. INEGI.
Comercio / 221,397
Servicios /655,845
Personal ocupado
Unidades Económicas
Inversión Promovida (Millones de Dólares)
69,780
85.4
Business Guide 2017 41
LOGÍSTICA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOSSPECIALIZED SERVICIES LOGISTICS
Logistics CorridorsCorredores Logísticos
Leyenda
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas
Eje estructurante nacional consolidado
Eje estructurante nacional a consolidar
Corredores logísticos consolidados primer nivel
Corredores logísticos consolidados segundo nivel
Corredores logísticos en proceso de consolidación
Corredores logísticos a consolidar
Main cities
Secondary logisticsnodes
To give an interval between Main logistics nodes
Logistical relations
Consolidated national structuring axis
National structural axis to be consolidated
Consolidated logistics corridors �rst level
Consolidated logitics corridors second level
Loistic corridors in consolidation process
Logistics corridors to be consolidated
Legend
Contamos con una plataforma logística moderna, de las más avanzadas en el país, que ahorra tiempo y recursos económicos en los diferentes modos de transporte especializados y una operación aduanera que facilita el movimiento de pasajeros y mercancías.
We have a modern logistics platform, one of the most advanced in the country, saving time and economic resources in the di�erent forms of specialist transportation, and a customs operation that facilitates movement of passengers and merchandise.
Business Guide 2017 42
El Centro Logístico Internacional Estafeta es el centro de distribución multimodal más importante de México. Sus operaciones de carga y descarga se realizan en menos de 20 minutos.
Kansas City Southern de México, líder en transporte ferroviario (4,251 Km. de vías), conecta directamente a E.U.A. y al centro logístico de México, así como a los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico / Altamira y Veracruz.
Se cuenta con una Aduana (Aguascalientes) y tres Secciones Aduaneras ( WTC Industrial / RFC, Logistik / RFE y Aeropuerto de San Luis Potosí / RF).
Aeropuerto de San Luis Potosí
El transporte carretero del país cruza por la ciudad de San Luis Potosí, en un promedio de 45%.
Estafeta International Logistics Center is the most important multimodal distribution center in Mexico. Its loading and unloading operations are carried out in under 20 minutes.
Kansas City Southern de México, leader in rail transport (4,251 km rail lines), provides a direct connection between the U.S. and the logistics center of Mexico, as well as the ports of Lázaro Cárdenas, Tampico / Altamira and Veracruz.
There is one Customs O�ce (Aguascalientes) and three Customs Divisions (Industrial WTC / RFC, Logistik / RFE and San Luis Potos Airport / RF).
On average 45% of road freight pass by the city San Luis Potosí.
Business Guide 2017 43
Fabricación de maquinaria y equipo.
Nos ubicamos como la 12ª plataforma de exportación manufacturera de México, que representa un acceso directo para nuestros productos a los mercados internacionales.
Industria metálicas básicas
Industria del plástico y del hule; y fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica.
Fabricación de insumos textiles y acabados textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir; y Otras Industrias Manufactureras.
Manufacture of machinery and equipment.
We are ranked as the 12th largest manufacturing export platform in Mexico, o�ering direct access for our products to international markets.
Basic metal industry
Manufacture of plastic and rubber; and manufacture of electrical accesories and electrical equipment and electricity generating plants.
Manufacture of both row and complete textile materials; manufacture of textile products, except clothing articles; and other manufacturing industries.
Manufacture of machinery and equipment.
de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica.
Manufacture of plastic and rubber; and manufacture of electrical accesories and electrical equipment and electricity generating plants.
Fabricación de insumos textiles y acabados textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir; y Otras Industrias Manufactureras.Manufacture of both row and complete textile materials; manufacture of textile products, except clothing articles; and other manufacturing industries.
6°5°
8°
9°Fabricación de equipo de transporte; y Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
Manufacture of transportation equipment; and computer, communication and measurement manufacturing equipment and other electronic accessories and components.
Fabricación de equipo de transporte; y Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de
Manufacture of transportation equipment; and computer, communication and measurement manufacturing equipment and other electronic
10°
EXPORTAMOS PRODUCTOS SOFISTICADOS
Sector Industrial y posición nacional:WE EXPORT SOPHISTICATED PRODUCT
Industrial sector and national position:
Fuente: Exportaciones por Entidad Federativa, 2015. INEGI.
Note: The �gures are shown in billions of dollars and in terms of national participation.Source: Exports by State, 2015 INEGI.
Source: Exports by State Federativa, 2015. INEGI.
Business Guide 2017 44
En el corredor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, San Luis Potosí ocupa, por su valor, el 13° lugar en el total de las exportaciones del país.
In the North American Free Trade corridor, San Luis Potosí holds 13º place, by value,in the country´s total exports.
LAS EXPORTACIONES SON PARTE DEL CORREDOR DE MANUFACTURA AVANZADA EN MÉXICO
SAN LUIS POTOSÍ
NUEVO LEÓN
AGUASCALIENTES
TLAXCALA
PUEBLA
GUANAJUATO
34.5 (9.9%)
9.8 (2.8%)
10.4 (3%)
1.7 (0.5%)
8.4 (2.4%)
1.3 (0.4%)
10.1 (2.9%)
20.6 (5.9%)
EXPORTS FORM PART OF THE ADVANCED MANUFACTURING CORRIDOR IN MEXICO
Nota: Las cifras están en miles de millones de dólares y en términos de su participación nacional.Fuente: Exportaciones por Entidad Federativa, 2015. INEGI.
Note: The �gures are shown in billions of dollars and in terms of national participation.Source: Exports by State, 2015 INEGI.
SAN LUIS POTOSÍ
NUEVO LEÓN
AGUASCALIENTES
TLAXCALA
PUEBLA
GUANAJUATO
34.5 (9.9%)
9.8 (2.8%)
10.4 (3%)
1.7 (0.5%)
8.4 (2.4%)
1.3 (0.4%)
10.1 (2.9%)
20.6 (5.9%)
QUERÉTARO
HIDALGO
Business Guide 2017 45