Post on 16-Oct-2021
Una apuesta en construcción: mayor
productividad, menores riesgos
Congreso Colombiano de la Construcción 2017
2McKinsey & Company
CONTENIDO
Hay una oportunidad de $1.6 billones de incrementar la
productividad de la construcción, pero las caídas del
mercado y la dinámica de la industria detienen el
progreso del sector.
Oportunidad de mejora del 50-60% a partir de acciones
en siete áreas – mientras partes de la industria podrían
pasar a un sistema de producción que incremente la
productividad en 5-10x
Dónde y cómo puede desarrollarse la disrupción
2McKinsey & Company
Existe una oportunidad importante en el sector de la
construcción para incrementar la transparencia y
formalizar la forma en la que los riesgos están siendo
manejados y abordados
3McKinsey & Company
PIB de Sector de Construcción PIB Mundial
La construcción es importante: la cadena de valor de la construcción
representa el 13 por ciento del PIB mundial
13.9
23 2025
13.4
22
12.93.6% p.a.
181716
10.9
19 21
11.4 11.4
20
11.9
14.0
12.4
242014
9.5
15
10.0
10.564.5
(87%)
9.5
(13%) $74 trillion
$ trillion
FUENTE: Banco Mundial; IHS; ISSA
4McKinsey & Company
A nivel mundial, la mejora de la productividad laboral en la construcción es
inferior a la de la industria y la economía total
FUENTE: OECD; World Input-Output Database (WIOD); GGCD-10; World Bank; US Bureau of Economic Analysis (BEA); US Bureau of Labor Statistics (BLS);
Turkish National Statistics Bureau; Singapore National Statistics Agency; Malaysian Statistics Agency; Rosstat; McKinsey Global Institute analysis
120
105
02014
135
20122008 20102006
150
180
165
210
195
1994 1998 20041996 2000 2002
Tendencias mundiales del crecimiento de la productividad
Valor real bruto real (2005 $) por hora trabajada por personas contratadas, indexado 1995 = 100; 20 años de tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR)
Economía total IndustriaConstrucción
$ 1,6 billones de oportunidad de pasar al
promedio de la economía
-2,6p.p.
1,0%
2,8%
$37/
hora
$39/
hora
$25/
hora
3,6%
5McKinsey & Company
El sector de la construcción en Colombia está detrás tanto del nivel de
productividad como de la tasa de crecimiento de la productividad versus el
sector global de la construcción
FUENTE: OECD Stat; EU KLEMS; Asia KLEMS; World KLEMS; KSA CDSI; KSA MoL; WIOD Socieoeconomic accounts, GGDC-10; Oanda; IHS; ITF; GWI;
McKinsey Global Institute analysis
1 Países con series de tiempos más cortos debido a la disponibilidad de datos: Francia, Israel, República Checa, Malasia, Rusia (1995-2014), Australia, Japón, Argentina, Brasil, Chile,
México, Sudáfrica, Nigeria, Etiopía (1995-2011) , Bélgica (1995-2014), Turquía (2005-15), Colombia (1995-2010), Egipto (1995-2012), China (1999-2014), Tailandia (2001-15), Singapur
(2001-14) Arabia Saudita (1999-2015), Indonesia (2000-14). Sólo los datos de "personas empleadas" disponibles; Asumimos que cada persona trabaja 35 horas semanales durante 48
semanas al año. Las PPP publicadas no son aplicables (es decir, no son para el sector de la construcción específicamente o no para una métrica de valor agregado) o varían demasiado
ampliamente en sus conclusiones para otorgar confianza adicional al análisis.
0.20-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.4-1.8
50
-1.6
45
2.41.81.2 2.61.6
10
2.0 6.8-0.2
15
5
-5.6
35
25
20
3.0
40
30
03.63.43.22.82.21.41.00.80.60.4
Trabajo de construcción
Productividad (20151) 2005 $ por hora trabajada Por personas empleadas, no ajustado por PPP33
Crecimiento de la productividad del mano de obra de la construcción
Crecimiento anual del valor añadido bruto real por hora trabajada por personas empleadas, 1995-20151
Sweden
Saudi Arabia
South Africa
Singapore
Malaysia
India
Italy
Russia
Netherlands
Brazil
Colombia
Thailand ChinaEgypt
Chile
Argentina
Japan
Austria
Turkey
IndonesiaNigeria
Mexico
South Korea
Canada
Hungary
Portugal
Czech Republic
Spain
Belgium
Germany
United Kingdom
Slovak Republic
Israel
Greece
Australia
United States
Denmark
France
Promedio Internacional = 25
500,000 Inversión total de la construcción
del país en 2015 millones de dólares
Líderes en declive
Baja productividad y mejora negativa
Estrellas
Aceleradores
6McKinsey & Company
Existe cierta correlación entre productividad y rentabilidad: la productividad
es importante para la empresa individual
25
0
30
15
10
5
20
500,000300,000
-15
-20
-5
200,000100,0000 400,000
-10
Rentabilidad1, EBITDA2 como % de ingreso, anual
Productividad, Valor agregado anual por empleado, $ miles
Productividad/rentabilidad de una empresa en un año
Las empresas de construcción pueden alcanzar un
margen de 1 punto más en promedio al
aumentar la productividad en un 25%
FUENTE: Bureau van Djik; McKinsey Global Institute analysis
1 100 empresas de construcción más grandes por ingresos con datos disponibles públicamente para el año fiscal 2005-15
2 Ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
7McKinsey & Company
Impacto en
productividad
Los constructores internacionales creen que las causas clave de la baja
productividad son el diseño inadecuado e incentivos desalineados en la
contratación
FUENTE: McKinsey MGI Reinventing Construction
General Contratista Propietario Proveedor
Fuerzas
Externas
▪ Aumento de complejidades en el proyecto y en el
sitio de la obra
8 8 8 7
Dinámicas de
industria
Factores
operacionales
internos
▪ Extensiva regulación, fragmentación de tierra, y la
naturaleza cíclica de la inversión pública
▪ Informalidad y potencial corrupción distorsionan el
mercado
▪ Los procesos de diseño son inadecuados
▪ Pobre gerencia de proyecto y ejecución básica
▪ Insuficiencia de mano de obra calificada y
personal de supervisión
▪ Industria no invierte lo suficiente en digitalización,
innovación y capital
4 3 4 3
10 10 10 8
▪ Sector de la construcción es altamente
fragmentado
▪ Estructura contractual e incentivos están
desalineados
▪ Requerimientos de consumidores “hechos a la
medida”
2 1 5 1
9 9 9 9
6 5 6 10
5 6 1 6
1 2 2 4
3 4 4 5
7 7 7 2
Ranking 1 (más alta) 10(más baja)
Riesgos
8McKinsey & Company
CONTENIDO
Una oportunidad de $1.6 billones de incrementar la
productividad de la construcción, pero las caídas del
mercado y la dinámica de la industria detienen el
progreso del sector.
Oportunidad de mejora de 50-60% a partir de acciones
en siete áreas – mientras partes de la industria podrían
pasar a un sistema de producción que incremente la
productividad en 5-10x
Dónde y cómo puede desarrollarse la disrupción
8McKinsey & Company
Existe una oportunidad importante en el sector de la
construcción para incrementar la transparencia y
formalizar la forma en la que los riesgos están siendo
manejados y abordados
9McKinsey & Company
El sector de la construcción puede ponerse al día con la
productividad económica total tomando acciones en siete áreas
Regulación Colaboración y
contratación
Diseño e
ingeniería
Ejecución
en el sitio
Posible mejora de la productividad global1 a partir de la implementación de buenas prácticas
% impacto en la productividad
1 Las cifras de impacto se reducen a partir de una cifra de proyectos de mejores casos para reflejar los niveles actuales de adopción y aplicabilidad en los proyectos, con base en los
encuestados del estudio de Productividad Global de la Industria de la Construcción de McKinsey & Co, quienes respondieron de acuerdo o muy de acuerdo a las preguntas sobre la
implementación de las soluciones.
Facilitador
8 - 9%
6 – 10%
8 - 10%
7 - 8%
Gestión de
cadena de
suministro
Factores operacionales
a nivel firma
6 – 7% 4 – 5%7 – 10% 3 – 5%Ahorros en
costos
FUENTE: Análisis del Instituto Global de McKinsey 9McKinsey & Company
Tecnología Construcción
de
capacidades
Impacto
acumulado
Brecha con la
productividad
económica
total
27 - 38%3 – 5%4 – 6%
48 - 60%5 - 7%
14 – 15%
50%
2
1
Detalles a
continuación
Dinámicas de
la industria
Fuerzas
externas
10McKinsey & Company
Hay muchas oportunidades de optimizar la implementación de las mejores
prácticas
Adopción de mejores prácticas1
% de mejores prácticas contestados con "de acuerdo" o “muy de acuerdo"
FUENTE: MGI Construction Productivity Survey, August 2016, Encuesta de productividad de la construcción de Camacol, mayo de 2017
Technology2
Capability
building
Collaboration
and contracting
Design and
engineering
On-site
execution
Supply-chain
management
81
48
75
6774
47
69
14
7772
6360
Global
Colombia
1 % de mejores prácticas contestados con "de acuerdo" o “muy de acuerdo“ de la lista de todas las mejores prácticas
2 Adopción actual; no incluye planes de adopción en el futuro
3 Preguntas adicionales en la encuesta de Camacol.
11McKinsey & Company
Una nueva realidad competitiva: empresas chinas construyen
rascacielos de 57 pisos en solo 19 días
FUENTE: Entrevistas con expertos, prensa
95% de las partes del edificio fueron
prefabricadas en una planta y 1200
trabajadores las montaron a una
velocidad de tres pisos por día
¿CÓMO LO LOGRARON?
Módulos de construcción idénticos 1Dispositivos MEP pre-ensamblados en
techos/paredes2
Soluciones logísticas eficientes desde la
fábrica hasta el sitio3
Secuencia de construcción micro-
planificada4
Montaje rápido e instantáneo en el sitio con
acabado liso5
1
12McKinsey & Company
1 Based on a set of metrics to assess digitization of assets (8 metrics), usage (11 metrics), and labor (8 metrics); see technical appendix for full list of metrics and explanation of methodology.
2 Compound annual growth rate.
La menor digitalización en la industria global de la construcción en
comparación con otras industrias ha contribuido a la baja productividad
SOURCE: BEA; BLS; US Census; IDC; Gartner; McKinsey social technology survey; McKinsey Payments Map; LiveChat customer satisfaction report; Appbrain;
US contact center decision-makers guide; eMarketer; Bluewolf; Computer Economics; industry expert interviews; McKinsey Global Institute analysis
-1.5
10
3.5
40
-1.0 1.50.5 2.5 3.02.0-0.5 1.0 4.0
50
95
90
0
30
25
45
15
5
0
20
5.0
35
4.5
Químicos y
medicamentos
Fabricación básica
Índice de digitalización1
%
Utilidades
Minoristas
Fabricación avanzada
Agricultura
Petróleo
Minería
Tasa anual de crecimiento de la productividadCAGR2, %
Telecom
Construcción
2
13McKinsey & Company
Los constructores colombianos están muy por detrás de los constructores
internacionales en la implementación de nuevas tecnologías
FUENTE: Encuesta de productividad de la construcción de Camacol, mayo de 2017
1 % de mejores prácticas contestados con "de acuerdo" o “muy de acuerdo“ de la lista de todas las mejores prácticas
2 Adopción actual; no incluye planes de adopción en el futuro
3 Preguntas adicionales en la encuesta de Camacol
Adopción de mejores prácticas1
% de mejores prácticas
contestados con "de acuerdo" o
“muy de acuerdo"
ColombiaInternacional
Adopción de nuevas tecnologías de construcción en Colombia Tasa de adopción
planificada en los
próximos 3 años
Tasa de
adopciónTECNOLOGÍA
0% 29%▪ Materiales duraderos y ligeros como acero ligero
7% 15%▪ Tecnología por sensores y de comunicaciones,
tales como RFID y IOT (Internet de las Cosas)
28% 40%▪ Herramientas de productividad de la fuerza
laboral
7% 62%▪ Soluciones colaborativas de movilidad de
construcción, tales como modelos 3D en el sitio
7% 54%▪ Flujos de trabajo digitalizados de proyectos
50% 85%▪ Colaboración en BIM
0% 43%▪ Herramientas de sondeo e inspección (LiDAR,
drones, etc)
21% 64%▪ Construcción modular con piezas
estandarizadas
14% 8%▪ Automatización avanzada (ex: robots)
7% 46%▪ Herramientas analíticas avanzadas (datos de
diferentes fuentes para pronosticar eventos)
2
48
14
Tecnología
14McKinsey & Company
CONTENIDO
Una oportunidad de $1.6 billones de incrementar la
productividad de la construcción, pero las caídas del
mercado y la dinámica de la industria detienen el
progreso del sector.
Oportunidad de mejora de 50-60% a partir de acciones
en siete áreas – mientras partes de la industria podrían
pasar a un sistema de producción que incremente la
productividad en 5-10x
Dónde y cómo puede desarrollarse la disrupción
14McKinsey & Company
Existe una oportunidad importante en el sector de la
construcción para incrementar la transparencia y
formalizar la forma en la que los riesgos están siendo
manejados y abordados
15McKinsey & Company
La industria de la construcción en Colombia enfrenta una gran variedad de
riesgos
Informalidad en Colombia, una de
las más altas a nivel internacional6/9/2016
La informalidad laboral y de vivienda no
permiten aumentar la capacidad de
crecimiento de la economía en el largo
plazo
2016/12/21
Cámara le da luz verde a la
reforma tributaria
Con tarifa de IVA del 5 por ciento
quedaron algunos bienes y productos.
Por ejemplo, la vivienda nueva, cuyo
valor supere los 800 millones de pesos.
El dólar superó la barrera de
los 3.100 pesos10 de noviembre 2016
El peso es la segunda moneda más
devaluada de la región.
El freno a la construcción en
altura de la capital antioqueña22 de Noviembre de 2015
La nueva norma, que ha generado
malestar en propietarios de tierra en
sectores altos de El Poblado, plantea la
construcción de edificios con máximo
ocho pisos, cuando tradicionalmente se
han levantado hasta de 32.
16McKinsey & Company
Existe un amplio acuerdo entre los constructores sobre los riesgos
priorizados
▪ Mano de obra informal, sin nivel de estudios, inestable, carente de profesionalismo y una falta
de disponibilidad de mano de obra calificada en algunas partes del país
▪ Falta de estandarización en toda la cadena de valor que afecta la calidad, aumenta costos de
supervisión y post-ventas
▪ Muchos reprocesos durante la obra por falta de planeación y sincronización de los ejecutores
▪ Falta de gobierno corporativo y gestión de riesgos sólida de las empresas y proveedores del
sector
▪ Falta de innovación: Se construye de forma muy similar que hace 40 años, muy artesanal y
con pocas nuevas tecnologías
▪ Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción por parte de las
autoridades estatales y prestadores de servicios públicos
▪ Riesgo de legislación: baja calidad en la planificación urbana de largo plazo (POTs) e
incertidumbre en cuanto a la interpretación de la normatividad, legislación, tributación y
continuidad de políticas para garantizar los derechos adquiridos
▪ Dificultad de los hogares y constructores para acceder a fuentes de financiación debido a
menor capacidad de endeudamiento y políticas restrictivas del sector financiero
▪ Comunidades con mayor voz y poder de bloquear un proyecto de vivienda o la entrega final
▪ Bajos incentivos legales y contractuales en el mercado de los arriendos para que las
constructoras incursionen en ese nicho
Riesgos
Externos
Riesgos a
nivel de la
industria
Riesgos a
nivel de la
compañía
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Detalles a continuación
17McKinsey & CompanyFUENTE: Iniciativa Especial de Estrategia de Reputación, Gobierno y Regulatoria
En conjunto los constructores y el gremio pueden desempeñar un papel
más grande en los asuntos públicos de Colombia
Un centro de investigación para
proponer reformas de clase mundial
Un motor para avanzar la posición
de los constructores en asuntos
públicosA B
1
18McKinsey & Company
Un ejemplo inspirador: la ciudad de Calgary ha consolidado todos los
permisos en uno sólo y uno de los objetivos principales de su alcaldía
es la rapidez en las decisiones sobre trámites de construcción
MediaBajo de la media Sobre la media
FUENTE: La Alcaldía de Calgary
Emitir el 80% de permisos
consolidados de construcción
dentro de 21 días por
diciembre de 2017
Respuesta de incendio
dentro de 7 minutos
Rating de seguridad de
clientes de tránsito
Permiso consolidado de
construcción emitidos a
tiempo
1A
Ejemplo: Panel de Control Ciudadano de la Ciudad de Calgary
19McKinsey & Company
Gremios en otros países han desarrollado comités permanentes para
vigilar e influir en la legislación
FUENTE: CCHA, NHBA
Comisión Asesora de Legislación
Tiene por objetivo:
La revisión y análisis de proyectos de ley que están en la agenda pública
legislativa
La propuesta y análisis de temas de
interés legal
“Trabajamos para reducir las
regulaciones excesivas y proteger su
negocio”
Los esfuerzos de promoción incluyen:
▪ La educación de congresistas y
funcionarios
▪ La construcción de coaliciones
▪ La movilización del base de miembros
Comité de Acción Político
1B
20McKinsey & Company
Existe un amplio acuerdo entre los constructores sobre los riesgos
priorizados
▪ Mano de obra informal, sin nivel de estudios, inestable, carente de profesionalismo y una falta
de disponibilidad de mano de obra calificada en algunas partes del país
▪ Falta de estandarización en toda la cadena de valor que afecta la calidad, aumenta costos de
supervisión y post-ventas
▪ Muchos reprocesos durante la obra por falta de planeación y sincronización de los ejecutores
▪ Falta de gobierno corporativo y gestión de riesgos sólida de las empresas y proveedores del
sector
▪ Falta de innovación: Se construye de forma muy similar que hace 40 años, muy artesanal y
con pocas nuevas tecnologías
▪ Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción por parte de las
autoridades estatales y prestadores de servicios públicos
▪ Riesgo de legislación: baja calidad en la planificación urbana de largo plazo (POTs) e
incertidumbre en cuanto a la interpretación de la normatividad, legislación, tributación y
continuidad de políticas para garantizar los derechos adquiridos
▪ Dificultad de los hogares y constructores para acceder a fuentes de financiación debido a
menor capacidad de endeudamiento y políticas restrictivas del sector financiero
▪ Comunidades con mayor voz y poder de bloquear un proyecto de vivienda o la entrega final
▪ Bajos incentivos legales y contractuales en el mercado de los arriendos para que las
constructoras incursionen en ese nicho
Riesgos
Externos
Riesgos a
nivel de la
industria
Riesgos a
nivel de la
compañía
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Detalles a continuación
21McKinsey & Company
Desarrollar un consenso de planificación urbana a largo plazo ha sido
un paso clave para incentivar más construcción de viviendas en otras
ciudades
FUENTE: Detroit Future City, prensa
Ejemplo: Detroit
2
Contexto La estrategia Los resultados
Detroit tuvo el peor
mercado de la vivienda
en los Estados Unidos
Detroit había perdido
más de la mitad de su
población
La alcaldía estaba en
bancarrota, incapaz de
pagar los servicios
básicos
Los líderes del sector
privado decidieron
invertir tiempo y dinero
en un plan a largo plazo
para estabilizar la ciudad
Los líderes empresariales
de Detroit patrocinaron un
proceso inclusivo de
planificación a gran
escala
El plan fue más poderoso
que cualquier documento
legal porque contaba con
el apoyo de todos los
segmentos de la ciudad
Nuevos proyectos
inmobiliarios en Detroit
La vivienda de
Detroit se levanta
de las cenizas
Más proyectos de
desarrollo en
Detroit en 2016
22McKinsey & Company
CONTENIDO
Una oportunidad de $1.6 billones de incrementar la
productividad de la construcción, pero las caídas del
mercado y la dinámica de la industria detienen el
progreso del sector.
Oportunidad de mejora de 50-60% a partir de acciones
en siete áreas – mientras partes de la industria podrían
pasar a un sistema de producción que incremente la
productividad en 5-10x
Dónde y cómo puede desarrollarse la disrupción
22McKinsey & Company
Existe una oportunidad importante en el sector de la
construcción para incrementar la transparencia y
formalizar la forma en la que los riesgos están siendo
manejados y abordados
23McKinsey & Company
¿A dónde sigo?
FUENTE: Análisis del Instituto Global de McKinsey
¿Cuáles modelos de contratación innovadores me pueden ayudar?
¿Cómo puedo sacar el costo y la complejidad de mi portafolio de diseño?
¿Cómo aseguro que mi organización cuenta con la mentalidad y capacidades
correctas para innovar?
¿Cuáles tecnologías de punta pueden llevar a mi planeación y ejecución de
proyecto al siguiente nivel?
¿Cómo puedo identificar rápidamente el desperdicio en mis procesos actuales y
progresar hacia una ejecución excelente?
¿Cómo luce la jornada de mi compañía? ¿Podemos lograr un enfoque de
producción verdadero?
¿Cómo doy forma al ambiente regulatorio para lograr le máximo desempeño del
sector?