) y previsiones para el cierr³n-Informe... · nº62 octubre 2017 perspectivas turisticas 1...

Nº 62OCTUBRE 2017

PERSPECTIVASTURISTICAS

1

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE (VERANO) Y EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2017

BALANCE EMPRESARIAL DEL BALANCE EMPRESARIAL DEL BALANCE EMPRESARIAL DEL BALANCE EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE (VERANO) DE 2017(VERANO) DE 2017(VERANO) DE 2017(VERANO) DE 2017

2

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

ElElElEl veranoveranoveranoverano dededede 2017201720172017 cierracierracierracierra conconconcon incrementosincrementosincrementosincrementos positivospositivospositivospositivos yyyy notablesnotablesnotablesnotables tantotantotantotanto dededede lalalala actividadactividadactividadactividadturísticaturísticaturísticaturística comocomocomocomo dededede loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados empresarialesempresarialesempresarialesempresariales frentefrentefrentefrente alalalal quequequeque yayayaya fuefuefuefue unununun muymuymuymuy buenbuenbuenbuenveranoveranoveranoverano dededede 2016201620162016....AAAA pesarpesarpesarpesar dededede loslosloslos sucesivossucesivossucesivossucesivos acontecimientosacontecimientosacontecimientosacontecimientos quequequeque hanhanhanhan marcadomarcadomarcadomarcado elelelel veranoveranoveranoverano turísticoturísticoturísticoturístico enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña (brotes(brotes(brotes(brotes dededede contestacióncontestacióncontestacióncontestación socialsocialsocialsocial enenenen algunosalgunosalgunosalgunos destinosdestinosdestinosdestinosdebidodebidodebidodebido alalalal aumentoaumentoaumentoaumento dededede lalalala presiónpresiónpresiónpresión turística,turística,turística,turística, loslosloslos atentadosatentadosatentadosatentados deldeldeldel 17171717----AAAA enenenen Barcelona,Barcelona,Barcelona,Barcelona, huelgashuelgashuelgashuelgas dededede AENAAENAAENAAENA enenenen elelelel Prat,Prat,Prat,Prat, lalalala recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación dededede lalalala demandademandademandademanda enenenenpaísespaísespaísespaíses competidorescompetidorescompetidorescompetidores deldeldeldel MediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneo yyyy lalalala recienterecienterecientereciente inestabilidadinestabilidadinestabilidadinestabilidad enenenen CataluñaCataluñaCataluñaCataluña porporporpor elelelel 1111----O),O),O),O), elelelel sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico cierracierracierracierra elelelel tercertercertercertercer trimestretrimestretrimestretrimestre conconconcon ununununnuevonuevonuevonuevo aumentoaumentoaumentoaumento deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico deldeldeldel 4444,,,,2222%%%% interanualinteranualinteranualinteranual yyyy unaunaunauna mejoramejoramejoramejora dededede loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados enenenen elelelel 63636363,,,,9999%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolas,españolas,españolas,españolas,respectorespectorespectorespecto aaaa loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles deldeldeldel tercertercertercertercer trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2016201620162016....

#3

La fortaleza de la demanda turística hacia España, especialmente la extranjera, se ha traducido en una mejora generalizada de losresultados para el 63,9% de las empresas, fundamentalmente gracias a la mejora de los precios (sube en el 54,2% de los casos,extendiéndose a todos los sectores salvo los relacionados con el transporte).

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº62/ OCTUBRE 2017/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL TERCER TRIMESTRE (VERANO) DE 2017

4,2

3,1

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2006-2017Tasa de variación interanual trimestralFuente: Exceltur, CNTR (INE) y Consensus Forecast (sep17)

54,2

63,9

59,3

30,9

23,8

30,5

14,8

12,3

10,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (39,4)

Beneficios (51,7)

Ventas (49,1)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolTERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

66.810

4.508

2.193

7.364

12.247

65.243

-1.417

57.495

76.091

-80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000

Construcción

Agricultura, ganadería y pesca

Industria Textil

Industria de automoción

Industria de la alimentación

Industrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de seguros

Comercio

Sector turístico

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

4,6

6,3

3,3

3,4

3,5

1,6

1,4

2,1

-0,4

Comportamiento del empleo en España por ramas de actividadSeptiembre 2017 vs Septiembre 2016Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanualFuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

SeSeSeSe hanhanhanhan mantenidomantenidomantenidomantenido loslosloslos ritmosritmosritmosritmos dededede creacióncreacióncreacióncreación dededede empleoempleoempleoempleo dentrodentrodentrodentro dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresasdeldeldeldel sectorsectorsectorsector:::: ++++4444,,,,6666%%%% enenenen SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre ((((76767676....091091091091 personaspersonaspersonaspersonas más)más)más)más) yyyy porporporpor encimaencimaencimaencima deldeldeldelrestorestorestoresto dededede sectoressectoressectoressectores dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola (+(+(+(+3333,,,,8888%%%%))))....

#4

El positivo desempeño de la actividad turística ha permitido extender en el tiempo el aumento del empleo turístico, de formaque al finalizar el mes de septiembre había 76.091 afiliados más trabajando en el sector turístico que el mismo mes de 2016.

Con estos registros, el sector turístico vuelve a situarse como el sector con mayor capacidad de generación de empleo entrelos grandes sectores intensivos en personal de la economía española. El aumento de 76.091 nuevos afiliados a la Seguridad Socialde las ramas turísticas en septiembre de 2017 se sitúa un mes más y por cuarto año consecutivo, por encima del de otrossectores clave, como la construcción, la industria y el comercio.

1

1

2

2



4,63,8

-7,0-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,07,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turismo TOTAL

Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total2012-2017. TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social




10,510,1

9,7 9,7 9,7 9,7

8,98,5 8,4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estancia media de los turistas extranjeros en España durante julio-agosto. 2009-2017Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos de Egatur del INEDías

#5LaLaLaLa demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera explicaexplicaexplicaexplica lalalala mayormayormayormayor parteparteparteparte deldeldeldel aumentoaumentoaumentoaumento dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística enenenenEspaña,España,España,España, productoproductoproductoproducto dededede unununun mayormayormayormayor crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede ingresosingresosingresosingresos vsvsvsvs afluenciaafluenciaafluenciaafluencia....

El verano ha asistido a un positivo mayor aumento de los ingresos de los turistas extranjeros (+11,7% en julio y agosto), frente a losdatos de volumen de turistas, que se desaceleran notablemente (+7,0% en el mismo periodo), especialmente en su impactosobre la oferta alojativa reglada (+2,7% suben las pernoctaciones en alojamientos reglados). Esta realidad se explica por:

El crecimiento de los precios por la renovación de parte de la oferta en algunos destinos de mayor presencia de demandaextranjera y las situaciones de plena ocupación en los eslabones de la cadena de valor turística donde la capacidad deincorporar mayor oferta es limitada (alojamientos reglados o recursos de ocio, principalmente).Su reflejo en el notable aumento de su gasto medio diario en destino (Según EGATUR, un +6,8% en julio y agosto, traseliminar el gasto en transporte), que supera la nueva caída de la estancia media (del -1,0%). En el verano de 2017 losturistas extranjeros han permanecido en España menos días, tendencia que se viene produciendo desde 2014, con undescenso acumulado de 1,3 días hasta los 8,4 días, pero, sin embargo, han empezado de forma positiva a incrementar sugasto medio diario.

1

1



1

2

4,6 4,9

9,912,5

0,3

2,4

13,3

2,5 2,7

7,0

11,7

-1,6

1,0

9,7

-5

0

5

10

15

Pernoct.Hotel.

Pernoc. TotalAloja Regl.

Turistas Ingresos BalPag

Pernoct.Hotel.

Pernoc. TotalAloja Regl.

Pagos porturismo en el

exterior

(En

%)

Ene-ago 2017 Jul - Ago 2017

Demanda españolaDemanda extranjera

Evolución de los indicadores de demanda española y extranjera.Comparativa enero-agosto vs julio-agosto 2017/2016(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Balanza de pagos (**), EOH (*), EOAP, EOAC, EOTR

(*) Datos para alojamientos hoteleros actualizados hasta el mes de agosto(**) Datos de ingresos de extranjeros estimados para agosto. Los pagos en el exterior hasta el mes de julio

La fuerte aceleración de los viajes de negocios que eleva sucrecimiento al 22,5% en los meses de julio-agosto de 2017,acorde con el buen desempeño del conjunto de la economíaespañola y el fuerte impulso de las exportaciones. El mayorgasto promedio diario (202€) de este importante perfil dedemanda, ayuda a explicar el mejor comportamiento de losingresos.

#6La traslación de demanda hacia el alquiler de viviendas, quevuelve a subir muy por encima (+13,9% en términos de llegadasde turistas en el acumulado de julio y agosto) de losalojamientos reglados (+3,7%).

La conversión descontrolada e impune de viviendas enalojamientos turísticos está introduciendo unasobrecapacidad en los destinos que explica en muchoscasos los episodios de rechazo al turismo a los que hemosasistido este verano en varios de los puntos de la geografíaespañola de mayor éxito turístico (Barcelona, Ibiza, Palma deMallorca, San Sebastian y Madrid).

La situación requiere sin más dilación de un gran acuerdonacional liderado desde el Gobierno, que coordine, por un lado,la legislación y actuaciones de las CC.AA. y el mas rigurosocontrol posterior y, por otro, impulse una acción firme enBruselas para procurar, como país líder turístico, que finalmentese sancionen directivas claras que obliguen a lacorresponsabilidad de las plataformas en velar por elcumplimiento de las leyes.

2

2



6,1%

22,5%jul-ago

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2016 2017

Ocio, recreo y vacaciones Negocios, motivos profesionales

Llegada de turistas extranjeros por motivos: ocio vs negocio(TV trimestral interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (INE)

3

4

153.706

99.256

35.203

48.830

19.061

82.040

96.872

47.034

85.848

9.025

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Barcelona Madrid Palma Ibiza San Sebastian

Oferta alojativa turística en los destinos con mayor contestación turística en el veranode 2017. Fuente EXCELTUR a partir de datos de Airdna, Plataformas e INE

Plazas Viviendas Plazas reglado

+19,0%+2,9%

+39,5%+0,6%

+9,4%+2,0%

+33,2%+1,5%

+22,1%+15,2%

Var % último año plazas en viviendas

Var % último año plazas en oferta reglada

La notable recuperación de los principales destinos del mediterráneo oriental competidores en el segmento del sol y playa(principalmente Turquía), tras unos meses sin episodios terroristas. Las cifras de crecimiento interanual de Turquía en julioy agosto (+46,4%) y Egipto (+47,6% en julio), se encuentran detrás de la caída de la llegada de turistas extranjeros a Españacon paquete turístico (en el acumulado julio y agosto descienden un -4,2%), así como la ligera desaceleración hastael +5,7% de la llegada de turistas a las 5 CCAA del sol y playa español.

En estos meses de verano (julio y agosto), Turquía y Egipto han recuperado 3,5 millones de turistas extranjeros, la mayorparte procedentes de países asiáticos de su entorno y del este de Europa, si bien se empieza a apreciar una recuperaciónde los turistas de países clave para España: los turistas alemanes a Turquía crecen un +3,9% en agosto, los franceses un+15,5% y los italianos un +8,1%.

#7

1

2

#7EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA


5

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

% Var. Turistas extranjeros en CCAA de sol y playa

%Var. Turistas extranjeros hacia Egipto, Turquía y Túnez

Derribo avión

ruso, Egipto

Atentado en Susa, Túnez

Ataque ElBardo, Túnez

La inestabilidad geopolítica en los países competidores(*) y sus efectos sobre el sector turístico españolFuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE, OMT, CAMPAS, Banco Central de Turquía y Ministerio de Turismo de Túnez )

Atentados París, Francia Atentado

Estambul, Turquía

Atentados Bruselas y Ankara

(*) Se estima el comportamiento en marzo y abril de Egipto a partir de la variación presentada en el acumulado diciembre-febrero 2017/2016 y en Túnez en el acumulado octubre-diciembre 2017/2016 para el periodo enero-abril.

Golpe de Estado Turquía

Atentado en Niza, Francia

Atentados París, Francia

Atentado Londres

Atentado Manchester

Atentados Turquía y Berlín

Atentado Londres

Atentado Barcelona y Cambrils

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

Egipto y Turquía Con paquete

Comparativa de llegada de turistas extranjeros con paquete turístico respecto a la llegada de turistas extranjeros a Egipto y Turquía(TV interanual trimestral en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (IET) y Gobierno de Egipto

ElElElEl veranoveranoveranoverano eseseses testigotestigotestigotestigo dededede unaunaunauna fuertefuertefuertefuerte recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación dededede lalalala demandademandademandademanda rusarusarusarusa yyyy loslosloslos paísespaísespaísespaíses deldeldeldel Este,Este,Este,Este, asíasíasíasícomocomocomocomo elelelel buenbuenbuenbuen comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento dededede loslosloslos mercadosmercadosmercadosmercados dededede largalargalargalarga distancia,distancia,distancia,distancia, loslosloslos nórdicos,nórdicos,nórdicos,nórdicos, paísespaísespaísespaíses bajosbajosbajosbajosy,y,y,y, enenenen menormenormenormenor medida,medida,medida,medida, dededede AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania....

ElElElEl mercadomercadomercadomercado británicobritánicobritánicobritánico comienzacomienzacomienzacomienza aaaa sufrirsufrirsufrirsufrir loslosloslos efectosefectosefectosefectos dededede lalalala depreciacióndepreciacióndepreciacióndepreciación dededede lalalala libralibralibralibra yyyy elelelel francésfrancésfrancésfrancés yyyyelelelel italianoitalianoitalianoitaliano lalalala recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación dededede loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos deldeldeldel mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo orientalorientalorientaloriental....

#8

La notable depreciación de la libra ha comenzado a afectar al mercado británico hacia España, al igual que al resto de países destino desus vacaciones. Los británicos han reducido sus viajes al exterior y eso se ha traducido en España en un descenso del -4,5% en suspernoctaciones en hoteles y del -1,1% en sus pernoctaciones totales durante los meses de julio y agosto.La demanda turística del mercado francés (-6,1%) e italiano (-0,1%) descienden también en estos meses de julio y agosto de 2017, muyvinculado a la recuperación de Turquía y Egipto y sus mercados tradicionales del norte de África.El descenso de estos mercados clave para España se ha visto compensado por la fuerte recuperación del mercado ruso (+26,5%) y delresto de países del Este (+18,7%), así como del notable aumento hasta agosto de los mercados de larga distancia (EE.UU. +14,9% y Japón+12,6%) y el buen comportamiento de los nórdicos (+10,8%), Holanda (+9,0%) y, en menor medida, Alemania (+2,1%).

1



-12,6-6,1

-4,5-4,4

-0,1-0,1

2,15,8

7,69,09,2

10,812,6

14,918,7

26,5

-15 -5 5 15 25

LuxemburgoFrancia

UKBélgica

ItaliaAustria

AlemaniaPortugal

SuizaHolanda

IrlandaNórdicos

JaponEEUU

P. EsteRusia

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenJulio - Agosto 2017/2016(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

-710,3-339,9

-85,5-17,6

-4,2-0,4

20,572,085,186,9

160,0183,8

233,4252,9264,8

393,5

-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

UKFranciaBélgica

LuxemburgoItalia

AustriaJapon

PortugalSuiza

IrlandaP. EsteEEUU

HolandaAlemaniaNórdicos

Rusia

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenJulio - Agosto 2017/2016(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

ElElElEl consumoconsumoconsumoconsumo turísticoturísticoturísticoturístico dededede loslosloslos hogareshogareshogareshogares españolesespañolesespañolesespañoles sesesese ralentizaralentizaralentizaralentiza notablementenotablementenotablementenotablemente dentrodentrodentrodentro dedededeEspaña,España,España,España, mientrasmientrasmientrasmientras mantienemantienemantienemantiene susususu pujanzapujanzapujanzapujanza enenenen sussussussus viajesviajesviajesviajes alalalal exteriorexteriorexteriorexterior....

#9

Acorde con la tendencia observada en otros sectores de actividad por el menor aumento de la renta disponible, el verano ha asistido auna desaceleración en el consumo de los españoles, que se ha trasladado a una caída de la demanda a hoteles en julio y agosto (-1,6%) yuna ralentización en el resto de servicios.

La fuerte presión de la demanda extranjera asegurándose unos mayores cupos de plazas y la consecuente subida de precios en algunosservicios turísticos, junto a la mencionada menor pujanza de la renta disponible han concentrado el consumo interior de los turistasespañoles hacia los productos turísticos de menor precio: los apartamentos suben un +5,7%, el turismo rural un +4,9% y el camping un+4,2%, al igual que el uso de alojamientos gratuitos (vivienda propia y de familiares y amigos) un +7,7%.

Se mantiene, sin embargo, la pujanza de los viajes de los españoles a destinos del exterior. La información sobre los pagos fuera deEspaña del mes de julio reflejan un notable incremento del +9,7%, que es consecuente con la información transmitida por las agenciasde viajes, que declaran un notable aumento de los viajes de los españoles durante el tercer trimestre a ciudades europeas, a NorteAmérica, Caribe y destinos exteriores del Mediterráneo, además de un fuerte crecimiento de los cruceros.

1



0,3

0,0 -0,8

7,46,4

7,7

2,4

6,54,5

13,3

-1,6 -2,3 -1,5

5,7

4,2 4,9

1,0

7,8

4,6

9,7

-5

0

5

10

15

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-ago 2017 Jul-ago 2017

Indicadores de demanda NACIONAL. Comparativa %Var Ene-Ago vs %Var Jul-Ago2017 (Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo hasta el mes de julio

2013 2014 2015 2016 2017-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Pernoct total aloja. regl. Pernoct en hoteles

Indicadores de Demanda Española por España (2011-2017)(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuestas de ocupación del INE

57,9

55,4

80,2

55,0

69,2

56,8

60,3

63,9

0,2

8,4

9,8

33,6

20,3

31,9

25,9

23,8

41,8

36,3

10,0

11,5

10,5

11,3

13,8

12,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (16,1)

Ocio (19,1)

Distribución (70,2)

Transporte (43,5)

Hoteles urbanos (58,8)

Hoteles de costa (45,5)

Alojamiento (46,5)

TOTAL DEL SECTOR (51,7)


Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOSTERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolItr 2008-IIITr 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#10LasLasLasLas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas cierrancierrancierrancierran unununun veranoveranoveranoverano conconconcon unaunaunauna generalizadageneralizadageneralizadageneralizada mejoramejoramejoramejora dededede loslosloslosresultadosresultadosresultadosresultados respectorespectorespectorespecto alalalal yayayaya positivopositivopositivopositivo veranoveranoveranoverano dededede 2017201720172017,,,, graciasgraciasgraciasgracias aaaa lalalala subidasubidasubidasubida dededede preciospreciospreciospreciosenenenen lalalala mayormayormayormayor parteparteparteparte dededede subsectores,subsectores,subsectores,subsectores, salvosalvosalvosalvo enenenen elelelel transportetransportetransportetransporte....

En un contexto de fuerte presión de la demanda y en niveles próximos a los máximos de uso de la capacidad instalada (en el sector delalojamiento y del ocio, principalmente) el 63,9% de las empresas turísticas españolas mejoraron sus resultados en el tercer trimestrede 2017, respecto al mismo período de 2016, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. El principal factor de la mejorade resultados ha sido el crecimiento de los precios que suben en el 54,2% de las empresas, como resultado de las inversiones enmejora del producto y la fortaleza de la demanda.

Tan sólo en los sectores como el rent-a-car y, sobre todo, las compañías aéreas, la mejora de resultados se ha visto limitada por lapresión a la baja de los precios, a pesar del aumento de la demanda.

1

1



#11

LosLosLosLos hoteleshoteleshoteleshoteles urbanos,urbanos,urbanos,urbanos, enenenen menormenormenormenor medidamedidamedidamedida loslosloslos dededede costacostacostacosta yyyy laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dededede ocioocioocioocio yyyyentretenimientoentretenimientoentretenimientoentretenimiento registranregistranregistranregistran elelelel mejormejormejormejor desempeñodesempeñodesempeñodesempeño durantedurantedurantedurante loslosloslos mesesmesesmesesmeses dededede verano,verano,verano,verano, conconconcon unaunaunaunamejoramejoramejoramejora generalizadageneralizadageneralizadageneralizada eeee intensaintensaintensaintensa dededede sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados....

Los hoteles de la costa mejoran sus resultados de forma generalizada (el 56,8%en España), por incremento de sus precios al encontrarse de hecho en nivelesde plena ocupación por encima del 90% en los principales destinos españoles.Así, sus ingresos por habitación disponible (REVPAR) reducen sus ritmos decrecimiento al +6,0% en el período junio-agosto, hasta alcanzar un valor mediode 91,9€, su nivel máximo en los meses de verano. Las perspectivas, sinembargo, muestran una cierta ralentización de la demanda, que coincide con larecuperación de los destinos del Mediterráneo Oriental.

El 55,4% de las empresas e instituciones relacionadas con la cultura, el ocio y entretenimiento registran una mejora de sus resultadosen el tercer trimestre de 2017, respecto a un verano de 2016 que ya fue positivo. Acorde con la positiva dinámica de los destinos urbanosy el aumento del gasto en destino, los museos y monumentos son los que transmiten una mejora más generalizada de sus resultados (el61,1% los ha mejorado en este tercer trimestre), gracias al aumento de las ventas, que se registra en el 74,2% de los mismos, según laEncuesta de Confianza de EXCELTUR. Los parques de ocio situados en zonas de mayor presencia de turismo extranjero mejoranigualmente resultados al igual que los campos de golf, aunque de forma más moderada.

El incremento de las conexiones aéreas en las grandes ciudades y la fortaleza dela demanda extranjera permite a los hoteles urbanos registrar una generalizaday notable mejora de resultados en el período julio-septiembre de 2017. El 69,2%mejora sus resultados, gracias a un incremento medio del REVPAR del +11,5%,impulsado por una recuperación de tarifas del +9,8%, según el INE. Se trata deun contexto del que se beneficia especialmente Madrid, (+20,1% en REVPAR enel período junio-agosto), Barcelona (+13,6%) hasta el atentado del 17-A y lainestabilidad generada por el 1-O y ciudades costeras como Málaga (+18,0% enREVPAR), Valencia (+15,1), Santander (+13,5%) o Coruña (+8,2%).



82,7

62,9

46,8

95,3

62,7

38,7

47,5

59,3

0,8

4,1

48,5

0,2

22,4

47,1

36,7

30,5

16,4

32,9

4,7

4,5

14,8

14,3

15,8

10,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Ocio (30,0)


Transporte (90,8)



Alojamiento (31,7)



Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTASTERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#12

Las agencias de viajes mejoran sus resultados gracias a las ventas de mayormargen, principalmente centrados en los destinos extranjeros y el control decostes. El 80,2% ha incrementado sus resultados este tercer trimestre del añoen relación con el mismo período de 2016, mientras el volumen de ventas se haincrementado tan sólo en el 46,8% de las agencias. Al igual que sucediera en2016, las agencias españolas han dispuesto de un menor volumen de ofertapara la demanda interna en algunos destinos españoles, debido a la presiónsobrevenida de la demanda extranjera, lo que ha impulsado la venta dedestinos del exterior y de cruceros, el producto con mayor crecimiento juntocon el Caribe.

El aumento de la demanda impulsa las ventas de las empresas de alquiler decoches, mientras su traslación a resultados se ve mermada por la caída deprecios derivada de un fuerte aumento de la flota introducida en el mercado.Concretamente, el 82,4% de las empresas de alquiler han registrado en losmeses punta de verano (jul-sep) un incremento en las ventas, mientras lamejora de resultados se ha limitado al 57,9%. Según la Encuesta de Confianzade EXCELTUR, la fuerte competencia existente en el mercado duranteeste verano ha provocado una generalizada bajada de precios que se haextendido al 73,4% de las compañías, con un 31,6% que las caracterizade fuerte intensidad.

Las compañías de transporte terrestre/ferroviario y especialmente las aéreas, experimentan un generalizado incremento en susventas en España (el 95,2% de las compañías se beneficia de esta tendencia), acorde con el notable aumento de los viajeros (+6,8% losaéreos en julio y agosto), a pesar de los desafortunados conflictos vividos en el aeropuerto de Barcelona. El fuerte aumento de lademanda, la recuperación de precios (suben el +4,5% de media en julio y agosto, según el IPC del INE) y la positiva evolución de loscostes del carburante han permitido al 55,0% de los operadores mejorar sus resultados.



51,7

50,3

31,1

69,8

68,7

67,7

54,2

25,2

35,8

45,0

30,2

23,5

24,1

24,3

30,9

73,4

4,7

38,7

6,7

7,1

8,0

14,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (-…

Ocio (39,3)


Transporte (-7,6)



Alojamiento (59,8)

TOTAL DEL SECTOR…


Opinión empresarial sobre la evolución de los preciosTERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#13Madrid,Madrid,Madrid,Madrid, Galicia,Galicia,Galicia,Galicia, Cantabria,Cantabria,Cantabria,Cantabria, NavarraNavarraNavarraNavarra yyyy Cataluña,Cataluña,Cataluña,Cataluña, hastahastahastahasta loslosloslos acontecimientosacontecimientosacontecimientosacontecimientos deldeldeldel 1111----O,O,O,O,registranregistranregistranregistran loslosloslos mayoresmayoresmayoresmayores crecimientoscrecimientoscrecimientoscrecimientos enenenen loslosloslos ratiosratiosratiosratios dededede rentabilidadrentabilidadrentabilidadrentabilidad turísticaturísticaturísticaturística quequequeque lideralideralideralideraBalearesBalearesBalearesBaleares....

• Baleares lidera con 103,1€ medios de REVPAR los resultados turísticos de 2017, gracias a un crecimiento del +7,2% en el período de junio-agosto de2017 respecto a los valores de 2016. Con unos niveles de plena ocupación por encima del 90% en la oferta reglada, la mejora de ingresos se haproducido gracias a un aumento de las tarifas del +8,0%, mientras la demanda apenas ha crecido +1,0%, trasladándose parte de la misma a la oferta deviviendas, que crece de manera exponencial provocando buena parte de los brotes de contestación social en relación con la presión turística que sehan producido durante el verano. En este contexto, el 53,2% de las empresas consigue mejorar los excelentes resultados de 2016.

• Hasta la celebración del 1-O y tras un impacto limitado de los atentados del 17-A en Cataluña (afectó al 41,9% de empresas con una caída mayoritariainferior al 5% en el 77,4% de los casos y con el 76,2% de los mismos que manifestaban una plena recuperación en septiembre), el devenir del turismoha sido muy positivo. En el acumulado junio-agosto el REVPAR crece un +14,9% (en Barcelona un +10,6% en agosto). De hecho, el 68,4% declaraba acierre de la Encuesta de Clima Turístico empresarial de EXCELTUR el pasado 29 de septiembre haber mejorado sus resultados respecto al tercertrimestre de 2016.



3,23,13,2

22,48,7

4,213,7

2,56,2

11,010,1

2,46,5

3,97,2

5,814,9

-5 5 15 25

La RiojaExtremadura

Castilla-La ManchaMadrid (Comunidad de)

Castilla y LeónAragón

Navarra (Comunidad Foral)Asturias (Principado de)

País vascoCantabria

GaliciaMurcia (Región de)

Comunidad ValencianaCanarias

Balears (Illes)AndalucíaCataluña

Ingresos por Habitación Disponible (RevPar) por CCAA. Junio - Agosto 2017/2016(Nivel en € y tasa de variación interanual en %)Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

CCAA Litoral

CCAA EspañaVerde

CCAA Interior

Nivel Tasa de variación

84,7€

76,0€

103,1€

80,0€

71,8€

45,2€

35,9€

57,9€

76,8€

42,7€

45,5€

27,0€

28,6€

62,2€

19,9€

23,1€

36,2€

35,537,839,239,740,643,044,947,147,549,450,9

54,654,755,856,0

60,182,783,4

49,547,0

41,239,6

32,447,042,8

28,636,7

23,728,2

29,131,1

25,633,5

28,513,612,5

15,219,520,7

27,110,0

12,324,3

15,826,9

20,8

14,218,6

10,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ExtremaduraCantabria

BalearesPaís Vasco

CLaManchaAsturiasCanarias

AndalucíaEspañaMurcia

NavarraCataluña

CoValencianaLa RiojaAragónCyLeónGalicia

CoMadrid

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre las VENTAS. SECTOR ALOJAMIENTO. III Trimestre 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

#14• El resto de destinos de sol y playa español registran, en general, un buen verano de 2017 con mejoras en ingresos y resultados, si bien

más moderados que en 2016 y el inicio del año. Este es el caso de Canarias (el REVPAR sube 3,9% hasta los 80,0€ y el 69,5% de losempresarios mejora sus resultados), la Co. Valenciana (+6,5% en REVPAR, con el 65,1% de empresas que incrementa resultados) yAndalucía (+5,8% en REVPAR y el 53,8% mejorando resultados, según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.

• Madrid intensifica de forma notable el crecimiento que venía experimentando en todos sus indicadores turísticos, hasta registrar en elverano de 2017 los mayores crecimientos de todas las CC.AA. Sin ser los meses de mayor actividad y explicado en su totalidad por elaumento de la demanda extranjera impulsada por el aumento de la conectividad aérea, el REVPAR de los hoteles madrileños seincrementa un +22,4%, según el INE, lo que explica que el 86,6% de los empresarios madrileños experimenten un aumento de susresultados en el tercer trimestre de 2017, respecto al mismo período de 2016, según la Encuesta de Confianza Empresarial deEXCELTUR.



32,633,6

37,839,041,043,0

50,853,253,8

58,058,360,362,465,1

68,469,5

78,786,6

42,143,0

37,836,0

26,4

25,837,9

27,626,4

13,925,9

29,626,520,018,9

17,610,7

23,424,425,0

32,616,5

23,48,9

18,615,6

27,813,8

8,08,5

11,6

3,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AragónExtremadura

C ManchaCantabria

País VascoAsturiasMurcia

BalearesAndalucía

NavarraLa RiojaEspañaCyLeón

CoValencianaCataluñaCanarias

GaliciaCo. Madrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.III Trimestre 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

• Galicia, favorecida por una condiciones climatológicas excepcionalesfrente a un clima poco benigno en el resto de comunidades de laEspaña Verde, cierra el verano con un aumento de los ingresos del+10,1%, que ha permitido que el 78,7% de los empresarios turísticosmejoren sus resultados en acumulado julio-Septiembre de 2017 enrelación con el mismo trimestre de 2016. Cantabria, impulsada por lainauguración del Centro Botín en junio, que ha favorecido un fuerteaumento en los precios (+9,0%), registra un crecimiento de losingresos del +11,0%, muy concentrado en la ciudad de Santander.Asturias (+2,5 en ingresos) y el País Vasco cierran el verano enpositivo, gracias a un mejor comportamiento de la demandaextranjera que la nacional (el 43,0% y el 41,0% de sus empresas,respectivamente, mejoran sus resultados durante el tercer trimestrede 2017).

• De los destinos de interior con niveles de REVPAR muy reducidos enestos meses, destaca el crecimiento de Navarra, que registra unaumento del +13,7% y, en menor medida, Castilla y León (+8,7%), enambos casos impulsados por el fuerte crecimiento de la demandaextranjera y una recuperación de precios.

#15LosLosLosLos atentadosatentadosatentadosatentados deldeldeldel 17171717----AAAA hanhanhanhan tenidotenidotenidotenido aaaa cortocortocortocorto plazoplazoplazoplazo unununun impactoimpactoimpactoimpacto limitadolimitadolimitadolimitado sobresobresobresobre elelelel turismoturismoturismoturismoconcentradoconcentradoconcentradoconcentrado enenenen Barcelona,Barcelona,Barcelona,Barcelona, mientrasmientrasmientrasmientras pudierapudierapudierapudiera esperarseesperarseesperarseesperarse algúnalgúnalgúnalgún posibleposibleposibleposible efectoefectoefectoefecto aaaa finalesfinalesfinalesfinales deldeldeldel 4444TTTTsobresobresobresobre laslaslaslas reservasreservasreservasreservas dededede ocioocioocioocio haciahaciahaciahacia lalalala ciudad,ciudad,ciudad,ciudad, enenenen loslosloslos mercadosmercadosmercadosmercados dededede largalargalargalarga distanciadistanciadistanciadistancia....

De los resultados del cuestionario ad-hoc introducido para valorarlos efectos de los atentados del 17-A en la Encuesta de ConfianzaEmpresarial de EXCELTUR cerrada el pasado 29 de septiembre antesde los acontecimientos del 1-O, se constata:

1


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº62/ OCTUBRE 2017/ BALANCE DE LOS ATENTADOS DEL 17-A

1

2

Un impacto reducido a corto plazo en Barcelona y una rápida ygeneralizada recuperación a las dos semanas de los atentados:• El 47,4% de las empresas vieron afectadas sus ventas tras

el atentado,• El 76,9% de una intensidad por debajo del 5%.• En septiembre el 74,1% de las empresas afectadas ya

había vuelto a la normalidad, con un muy bajo nivel decancelaciones.

De estos resultados se deriva, que cerrado el mes deseptiembre las secuelas del 17-A, se limitaban al 12,3% de lasempresas turísticas localizadas en Barcelona.

Un efecto sobre el volumen de reservas para el cuartotrimestre: el 42,9% de las empresas percibía en septiembreuna reducción de las reservas relativas a turistas individualesde ocio, procedentes principalmente de los mercados de largadistancia: asiáticos y americanos, concentrada en los meses denoviembre y diciembre.

12,0

25,5

30,8

19,6

16,3

15,2

17,4

21,3

24,5

37,7

42,9

88,0

74,5

69,2

80,4

83,7

84,8

82,6

78,7

75,5

62,3

57,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Mercado español

Asiático

Américano

Norte Europa

Centro Europa

Italiano

Francés

Alemán

Británico

Mercado extranjero

Total

SI NO

Impacto previsto de los atentados del 17A en Barcelona sobre las ventas por mercados en alojamientos para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

74,1

76,9

47,4

25,9

23,1

52,6

0,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Intensidad de la caida

Efecto a corto plazo de los atentados del 17A en Barcelona sobre las ventas del sector de alojamiento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Efecto sobre las ventas tras el atentado

SI NO

SI NO

0-5% 5-10% >10%

Recuperación de las ventas en el mes de septiembre

#16LosLosLosLos atentadosatentadosatentadosatentados apenasapenasapenasapenas hanhanhanhan afectadoafectadoafectadoafectado alalalal restorestorestoresto deldeldeldel sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico español,español,español,español, conconconcon ununununlimitadolimitadolimitadolimitado yyyy pasajeropasajeropasajeropasajero impactoimpactoimpactoimpacto sobresobresobresobre loslosloslos mercadosmercadosmercadosmercados dededede largalargalargalarga distanciadistanciadistanciadistancia enenenen algunosalgunosalgunosalgunosdestinosdestinosdestinosdestinos urbanosurbanosurbanosurbanos comocomocomocomo MadridMadridMadridMadrid yyyy laslaslaslas ciudadesciudadesciudadesciudades deldeldeldel PaísPaísPaísPaís VascoVascoVascoVasco....


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº62/ OCTUBRE 2017/ BALANCE DE LOS ATENTADOS DEL 17-A

3

4

Los sucesos del 17-A apenas han afectado a otros destinos españoles.Tan sólo se ha apreciado un primer impacto que merezca la penareseñar, en los mercados de larga distancia en Madrid y las ciudadesvascas, que ha evolucionado a la recuperación a corto plazo.

El efecto sobre el conjunto del sector turístico español ha sido muylimitado. Incluyendo la valoración de todos los subsectores de lacadena de valor turística (Alojamiento, AA.VV. empresas de transportey de ocio), el efecto se circunscribió al 13,1% de las empresas, la mayorparte localizadas en Cataluña, y el 82,2% ya había recuperado lanormalidad en septiembre.

5El sector turístico español ha mostrado una mayor capacidad derecuperación frente a otros atentados recientes en otras capitaleseuropeas o respecto a los acontecidos en España, como el 11-M, enbuena medida gracias a la imagen internacional de seguridad país y desolidaridad y apoyo de la ciudadanía y los propios operadores turísticos(hoteles, taxistas) tras los atentados.

0,00,0

4,54,65,25,35,45,57,07,77,7

9,19,111,4

16,320,0

41,9

100,0100,0

95,595,494,894,794,694,593,092,392,390,990,988,6

83,780,0

58,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

GaliciaLa Rioja

BalearesCastilla y León

NavarraRegión de Murcia

Castilla La ManchaCanarias

Comunidad ValencianaCantabria

AragónAsturias

ExtremaduraAndalucía

Comunidad de MadridPaís Vasco

CataluñaSI NO

Impacto de los atentados 17A sobre las ventas en el corto plazo por destinosFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

82,2

13,1

17,8

86,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recuperación ventas en el mes de septiembre

Efecto de los atentados del 17A sobre las ventas del conjunto del sector turístico español a corto plazo Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Efectos sobre las ventas del mes de agosto

SI NO

SI NO


PREVISIONES PARA EL PREVISIONES PARA EL PREVISIONES PARA EL PREVISIONES PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y CUARTO TRIMESTRE Y CUARTO TRIMESTRE Y CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE AÑO 2017CIERRE DE AÑO 2017CIERRE DE AÑO 2017CIERRE DE AÑO 2017

17

Se enfría el ritmo de avance de la actividad turística en el IV trimestre de Se enfría el ritmo de avance de la actividad turística en el IV trimestre de Se enfría el ritmo de avance de la actividad turística en el IV trimestre de Se enfría el ritmo de avance de la actividad turística en el IV trimestre de 2017201720172017. . . .


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº62/ OCTUBRE 2017/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

Tras el positivo devenir de la actividad turística en España en los tres primeros trimestres de 2017, los últimosmeses del año serán previsiblemente testigos de un menor dinamismo del PIB turístico debido principalmente alos siguientes factores:

1

2

3

Paulatina vuelta a la normalidad de los destinos turísticos del Mediterráneo Oriental yNorte de África y ciudades europeas, comienzan a recuperar parte de los turistasperdidos en los últimos años de los que se beneficiaron los destinos españoles.

Ralentización prevista de la capacidad de consumo turístico del mercado británico en larecta final del año, dentro de una senda de crecimiento positivo aunque de menorintensidad (+1,0% en el IVT de 2017 vs +2,0% medio de los tres primeros trimestres).

Caída de la actividad turística en Cataluña tras los acontecimientos del 1-O, que sesuperpone a unos posibles impactos en Barcelona de los atentados del 17A sobre lasventas a turistas en los últimos meses del año, especialmente en mercados de largadistancia.

SalvoSalvoSalvoSalvo lolololo quequequeque puedapuedapuedapueda afectarafectarafectarafectar aaaa Cataluña,Cataluña,Cataluña,Cataluña, lalalala demandademandademandademanda turísticaturísticaturísticaturística internacionalinternacionalinternacionalinternacional haciahaciahaciahacia elelelel restorestorestoresto dededede EspañaEspañaEspañaEspañaseguiráseguiráseguiráseguirá creciendocreciendocreciendocreciendo enenenen elelelel últimoúltimoúltimoúltimo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2017201720172017 enenenen unununun contextocontextocontextocontexto dededede fortalecimientofortalecimientofortalecimientofortalecimiento dededede laslaslaslaseconomíaseconomíaseconomíaseconomías europeaseuropeaseuropeaseuropeas yyyy elevadaelevadaelevadaelevada conectividadconectividadconectividadconectividad aérea,aérea,aérea,aérea, aunqueaunqueaunqueaunque aaaa ritmosritmosritmosritmos másmásmásmás moderadosmoderadosmoderadosmoderados porporporpor lalalalarecuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación dededede loslosloslos competidorescompetidorescompetidorescompetidores deldeldeldel mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo oriental,oriental,oriental,oriental, unidounidounidounido aaaa posiblesposiblesposiblesposibles impactosimpactosimpactosimpactos deldeldeldel 17171717----AAAA enenenenmercadosmercadosmercadosmercados lejanoslejanoslejanoslejanos....

#19

1. La recuperación percibida en los destinos turísticos competidores del mercado mediterráneo en los último meses, junto al clima deinestabilidad geopolítica interno derivado de los atentados del 17-A y la situación política en Cataluña, sugieren que la redistribución de flujosturísticos hacía algunos destinos de España de la que veníamos favoreciéndonos, se reducirá en los próximos meses.

2. En este sentido el devenir de la demanda turística internacional estará más vinculada al escenario de fortalecimiento de las economías denuestros principales mercados emisores europeos, así como a la apuesta por la conectividad aérea hacia España desde Europa y emisores delargo radio como Norte América y mercados asiáticos, que a la inestabilidad geopolítica que ha afectado a diversos países y ciudadescompetidoras.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº62/ OCTUBRE 2017/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE 2017

2,01,8

2,8

1,4

1,81,6

2,2

1,2

3,2

1,9

1,31,4

1,7

0,9

21,8

2,1

1,4

2,7

1,51,7

1,2

1,7

1,3

2 2,1

2,4

1,3

2,4

1,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Alemania Francia ReinoUnido

Italia Holanda Noruega Suecia Suiza España ZonaEuro

(En %)

2016 2017 (previsiones may17) 2017 (previsiones sep17)

Consumo Privado previsto en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos.2016-2017Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (may,sep 17) y Banco de España (jun,sep 17) Tasa de variación interanual

3. Dentro de los principales mercados emisores, el impacto socio-económico para España de los turistas británicos seguirálevemente condicionado por el menor menor crecimiento delconsumo de sus hogares británicos (+1,0% en el IVT de 2017 vs+2,0% medio de los tres primeros trimestres).

4. El positivo comportamiento previsto del consumo de loshogares de los países nórdicos y Holanda y las evidencias de larecuperación de la economía rusa (+2,0% en PIB, según la OCDEen septiembre de 2017), avalan las buenas expectativas para eldesempeño turístico de estos mercados en España en lospróximos meses, aunque de menor intensidad en el mercado ruso,por la gradual recuperación de los destinos turcos.

ElElElEl dinamismodinamismodinamismodinamismo dededede lalalala demandademandademandademanda nacionalnacionalnacionalnacional sesesese mantendrámantendrámantendrámantendrá enenenen loslosloslos últimosúltimosúltimosúltimos mesesmesesmesesmeses dededede 2017201720172017 enenenenunununun favorablefavorablefavorablefavorable contextocontextocontextocontexto macroeconómico,macroeconómico,macroeconómico,macroeconómico, aunqueaunqueaunqueaunque enenenen unaunaunauna sendasendasendasenda dededede leveleveleveleve ralentizaciónralentizaciónralentizaciónralentización....

#20

1. Los buenos condicionantes macroeconómicos para empresas yfamilias españolas esperados para el IV trimestre de 2017favorecerán el consumo turístico de los españoles en unos mesescon un calendario laboral propicio para escapadas en puentes ylargos fines de semana. La capacidad de gasto turístico de lasfamilias españolas en sus viajes y excursiones dentro y fuera deEspaña seguirán básicamente sustentada en la esperadaprolongación de la senda positiva de creación de empleo para lospróximos meses y su traslación en términos de renta para las familiasen un marco de contenida inflación.

2. Aún manteniéndose el dinamismo de la demanda turística de losespañoles, los ritmos de crecimiento tenderán a una ligeraralentización por la paulatina desaparición de los efectos positivosque sobre las rentas de los hogares tuvo la caída del precio delpetróleo y la política fiscal, y la proyectada desaceleración de losritmos de avance del PIB y empleo en los próximos meses, según elconsenso de analistas económicos.

3. Dentro de España, los grandes grupos de turoperadores y agencias deviajes, esperan un buen comportamiento de las ventas en losdestinos y productos tradicionales de la temporada de invierno,viajes relacionados con deportes de montaña y nieve y Canarias.Mientras, la fortaleza del euro, junto a la elevada conectividad aéreaseguirán impulsando los desplazamiento turísticos de los turistasespañoles a destinos urbanos europeos, Caribe y larga distancia. Asímismo, siguen destacando el incremento de las ventas previstas decruceros.



3,2 3,22,9

-0,2

3,12,7

2,9

2

3,1

2,42,7

1,9

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

PIB Consumo privado Empleo Indice de precios alconsumo (IPC)

(En %)

2016 2017 (prev jun17) 2017 (prev sep17)

Comportamiento previsto de las principales variables macroeconómicas del mercado emisor español. 2016-2017 Fuente: Exceltur a partir de INE y Banco de España (jun,sep17)

19,324,4

30,538,9

56,358,8

25,538,841,941,9

61,271,0

79,6

39,046,635,9

51,514,6

31,959,3

46,743,6

38,89,7

19,415,4

41,629,0

33,69,6

29,09,3

15,314,614,6

19,329,1

9,65,0

0% 50% 100%

BalearesInterior y naturaleza

Mediterráneo peninsularCiudades

Montaña y esquíCanarias

Otros destinos MediterráneoAmérica del Norte

Resto (Asia, África y Oceanía)Sudamérica

CaribeUrbanos europeos

Cruceros

% Aumento % Mantener

Ventas previstas de los grandes grupos de agencias de viajes españolas para el IV Trimestre de 2017

#21MayorMayorMayorMayor cautelacautelacautelacautela dentrodentrodentrodentro dededede unasunasunasunas generalizadasgeneralizadasgeneralizadasgeneralizadas expectativasexpectativasexpectativasexpectativas positivaspositivaspositivaspositivas entreentreentreentre loslosloslosempresariosempresariosempresariosempresarios turísticosturísticosturísticosturísticos paraparaparapara elelelel cuartocuartocuartocuarto trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2017201720172017....Según la Encuesta de Confianza Turística Empresarial cerrada a 29 de septiembre de 2017 (antes del 1-O), el tono de optimismo entre losempresarios turísticos españoles se mantiene aunque con un mayor grado de cautela. El 52,0% de los empresarios anticipan un nuevo incrementode las ventas respecto los buenos niveles del cuarto trimestre de 2016, y el 45,6% esperan poder trasladar esta mejora en un crecimientointeranual de sus resultados, aumentos que en la mayoría de los casos serán de leve intensidad.

La mayor demanda turística prevista para los últimos meses del año, junto a lamayor capacidad de gasto en destino evidenciada a lo largo de 2017, beneficiaráen el cuarto trimestre a las empresas de transporte de pasajeros, empresas dealquiler de coches y prestadores de servicios de ocio. El elevado nivel de ofertade conexiones aéreas con España seguirá presionando a la baja los precios, quejunto al leve aumento de costes laborales y de suministros, condicionará latraslación de estas mejoras en ventas a los resultados de las compañías aéreas.Por su parte, el 75% de las compañías rent-a-car y parques temáticos mayoríade principales museos y monumentos españoles y campos de golf localizados endestinos con creciente presencia del turismo internacional descuentan mejorasen sus resultados en el cuarto trimestre de 2017.

Los hoteles urbanos se verán beneficiados igualmente de esa mayorconectividad internacional y doméstica, además de por el empuje de la actividadMICE y los viajes de negocios. Los hoteles de costa peninsular y del archipiélagobalear se muestran más cautelosos respecto a sus resultados en el cuartotrimestre de 2017, meses con menor nivel de actividad, condicionados por lamoderación de los ritmos de avance de la demanda internacional, debido a larecuperación de los destinos vacacionales del Mediterráneo Oriental.

La leve ralentización prevista del gasto turístico de los españoles también sedejará notar en los principales grupos de agencias de viaje, que en un elevadoporcentaje (52,0%) sugieren repetirán los resultados de los últimos meses de2016, mientras que el 43,1% esperan poder mejorar sus resultados un trimestremás.



75,5

75,0

43,6

43,1

53,3

40,0

47,8

45,6

14,2

33,6

52,0

37,9

43,4

36,7

39,8

24,5

10,8

22,8

4,9

8,8

16,6

15,5

14,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(64,2)

Transporte (20,8)


Hoteles Urbanos (44,5)

Hoteles de Costa (23,4)

Alojamiento hotelero (32,2)



Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOS para el CUARTO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

83,1

69,6

94,0

42,0

52,7

24,3

36,0

52,0

20,1

53,4

35,3

59,2

48,6

37,7

16,3

10,3

5,8

4,6

12,0

16,5

15,4

10,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0


Ocio(59,3)

Transporte (88,1)

Distribución(37,4)

Hoteles Urbanos (40,6)

Hoteles de Costa (7,8)

Alojamiento hotelero (20,6)



Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el CUARTO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

#22Madrid y Canarias revelan las expectativas empresariales más positivas para los tres Madrid y Canarias revelan las expectativas empresariales más positivas para los tres Madrid y Canarias revelan las expectativas empresariales más positivas para los tres Madrid y Canarias revelan las expectativas empresariales más positivas para los tres últimos meses turísticos de 2017.últimos meses turísticos de 2017.últimos meses turísticos de 2017.últimos meses turísticos de 2017.



Madrid, entre los destinos urbanos, y Canarias en los vacacionales serán los principales beneficiados del incremento de afluencia turística en lostres últimos meses de 2017 según anticipan sus empresarios (el 84,1% de los establecimientos turísticos madrileños y el 62,2% de los canariosesperan incrementos interanuales en sus resultados empresariales respecto a los del último trimestre de 2016). Los destinos urbanos andaluces, LaRioja y destinos de la Comunidad Valenciana revelan igualmente en un alto porcentaje (superior en los dos primeros y cerca del 50% en losvalencianos) buenas expectativas en términos de crecimiento interanuales de los resultados en los tres últimos meses de 2017.

Aunque con un menor consenso que en trimestres anteriores, las expectativas empresariales en Baleares y Murcia, las dos Castillas y Extremadura,en destinos de interior y el conjunto de Andalucía, son en un alto porcentaje positivas. Por su parte, tras el 17-A y anteriormente a losacontecimientos del 1-0, los empresarios turístico catalanes descontaban en un alto porcentaje un cuarto trimestre similar al de 2016.

El Norte de España muestra de manera generalizada una notable cautela respecto a los resultados de los últimos meses del año, predominandoaquellos empresarios que anticipan un trimestre similar al del año anterior, en un contexto de paulatina desaceleración del consumo turístico de losespañoles y unas condiciones meteorológicas que hasta la fecha están favoreciendo el desplazamiento a zonas de costa del litoral mediterráneo.

18,219,5

24,527,327,8

33,938,541,042,143,345,145,246,747,848,6

55,862,2

84,1

58,844,5

59,857,8

29,938,7

49,539,8

42,943,2

46,341,4

43,036,738,1

37,222,1

13,1

22,935,9

15,614,9

42,327,3

12,019,2

14,913,5

8,613,410,3

15,513,3

7,015,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AsturiasCantabria

NavarraAragón

País VascoGalicia

CataluñaCastilla y León

AndalucíaCastilla - La Mancha

BalearesMurcia

ExtremaduraEspaña

CoValencianaLa Rioja

CanariasMadrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector AlojamientoIV de Trimestre 2017Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

ESCENARIO PREVISTO PARA EL 4º TRIMESTRE DE 2017 EN CATALUÑA, A RAÍZ DE LOS SUCESOS DEL 1 DE OCTUBRE

23

#24

DeDeDeDe seguirseguirseguirseguir lalalala actualactualactualactual tendenciatendenciatendenciatendencia dededede caídacaídacaídacaída deldeldeldel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística yyyy reservasreservasreservasreservas dededede unununun ----20202020%%%%,,,, quequequeque aaaa raízraízraízraíz deldeldeldel 1111----O,O,O,O, yayayayasesesese acusaacusaacusaacusa paraparaparapara elelelel cuartocuartocuartocuarto trimestretrimestretrimestretrimestre enenenen Cataluña,Cataluña,Cataluña,Cataluña, elelelel sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico cataláncataláncataláncatalán yyyy enenenen especialespecialespecialespecial Barcelona,Barcelona,Barcelona,Barcelona, sufriríasufriríasufriríasufriría unununundescensodescensodescensodescenso dededede susususu volumenvolumenvolumenvolumen dededede negocionegocionegocionegocio dededede 1111....197197197197 millonesmillonesmillonesmillones dededede euros,euros,euros,euros, enenenen elelelel escenarioescenarioescenarioescenario masmasmasmas moderadomoderadomoderadomoderado yyyy dededede hastahastahastahasta 1111....796796796796MillonesMillonesMillonesMillones dededede EurosEurosEurosEuros dededede agravarseagravarseagravarseagravarse lalalala caídacaídacaídacaída dededede actividadactividadactividadactividad aaaa unununun ----30303030%%%% ....


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº62/ OCTUBRE 2017 IMPACTO DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL 1-O SOBRE EL TURISMO

En el contexto de la notable inestabilidad política existente y las crecientes incertidumbres sobre su evolución, junto a un escenario de posibles nuevosaltercados que incidirían sobre la imagen turística y de orden publico en Cataluña, el impacto de lo ya acontecido en los pocos días transcurridos hasta lafecha (incluido el puente), ha provocado caídas del conjunto de actividad turística en torno al -15% y se anticipa un mayor impacto sobre las reservas a futuroasí como un parón, por el momento a corto plazo, en diversas inversiones en proyectos turísticos que estaban previstas iniciarse antes de fines de 2017.

De cara a los tres últimos meses de 2017 y al cierre de este informe, las reservas de los operadores turísticos ya registran caídas en Cataluña que en subanda baja giran en torno al -20%, muy especialmente en Barcelona, en plena temporada de congresos y turismo de ocio y de compras. Ello podríapresagiar para el 4ºT en un deterioro económico más que impredecible, con efectos inducidos muy negativos sobre el empleo (405.000 personas en total

dependen el 4ºT del sector en Cataluña) y sobre otros sectores afectos por los efectos arrastre de la principal actividad económica de Cataluña: El turismo

De seguirse en los últimos meses del 2017 un escenario de volatilidad que reafirmaría los presagios de una progresiva y mayor caída de afluencia o gastoturístico, dado que en condiciones normales el valor económico del turismo en el 4ºT en Cataluña se aproximaría a los 6 mil mill. de euros, el impacto de lasinseguridades del 4T, podría oscilar entre los 1.197 millones menos de euros de caer un -20% la actividad, hasta 1.796 millones de caer un -30%.

Hasta la fecha la situación de inestabilidad en Cataluña no ha afectado a la evolución de las ventas y reservas del resto de destinos turísticos españoles,que siguen creciendo de forma notable, muy en especial Madrid que esta captando el desvío de algunos flujos de turistas y reuniones de Barcelona,aunque a ritmos más moderados acorde con las previsiones macroeconómicas y la recuperación de los principales mercados competidores del MediterráneoOriental (en especial Turquía).

ESCENARIOSESCENARIOSESCENARIOSESCENARIOS PREVISTOSPREVISTOSPREVISTOSPREVISTOS PARAPARAPARAPARA ELELELEL CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE DEDEDEDE 2017201720172017 ENENENEN CATALUÑA,CATALUÑA,CATALUÑA,CATALUÑA, AAAA RAIZRAIZRAIZRAIZ DELDELDELDEL 1111----OOOO

Para el 4º T de

2017, 5.987 mills €sería el valor estimado

del PIB Turístico enCataluña en situación

normal

Caería en1.197 mills € el

PIB turístico el 4ºTen Cataluña Caería en

1.796 mills € elPIB turístico el 4ºT

en Cataluña De bajar la actividad turística un -30%

durante el 4ºT consecuencia de la inestabilidad

De bajar la actividad turística un -20%durante el 4ºT consecuencia de la inestabilidad



Si bien la creciente inestabilidad derivada del 1-O tan sólo afecta por el momento a la demandaturística hacia Cataluña, dado el peso de esta CCAA sobre el conjunto del sector turístico español,,,, dedededemantenersemantenersemantenersemantenerse aaaa lolololo largolargolargolargo deldeldeldel 4444ºººº trimestretrimestretrimestretrimestre lalalala caídacaídacaídacaída dededede actividadactividadactividadactividad deldeldeldel 20202020%%%% quequequeque yayayaya presagianpresagianpresagianpresagian laslaslaslas reservasreservasreservasreservasdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles hastahastahastahasta finalfinalfinalfinal dededede año,año,año,año, especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente enenenen Barcelona,Barcelona,Barcelona,Barcelona, CataluñaCataluñaCataluñaCataluña restaríarestaríarestaríarestaría unununun puntopuntopuntopunto alalalal crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento

turísticoturísticoturísticoturístico paraparaparapara elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede EspañaEspañaEspañaEspaña enenenen 2017201720172017 deldeldeldel ++++4444,,,,1111%%%% alalalal ++++3333,,,,1111%%%%....

4,1

3,1

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Escenario central Escenario impacto 1-Ocaída -20% actividad turística en

Cataluña

PIB Turístico del total de España para el conjunto de PIB Turístico del total de España para el conjunto de PIB Turístico del total de España para el conjunto de PIB Turístico del total de España para el conjunto de 2017201720172017. . . . Impacto del efecto del Impacto del efecto del Impacto del efecto del Impacto del efecto del 1111----O sobre el crecimiento total del PIB O sobre el crecimiento total del PIB O sobre el crecimiento total del PIB O sobre el crecimiento total del PIB españolespañolespañolespañolTasa de variación interanual en %

OTRAS INCIDENCIAS DEL VERANO 2017 A SER TENIDAS EN CUENTA

26

27

OTRAS INCIDENCIAS DEL VERANO 2017 A SER TENIDAS EN CUENTA OTRAS INCIDENCIAS DEL VERANO 2017 A SER TENIDAS EN CUENTA OTRAS INCIDENCIAS DEL VERANO 2017 A SER TENIDAS EN CUENTA OTRAS INCIDENCIAS DEL VERANO 2017 A SER TENIDAS EN CUENTA

Si bien algo velado por el impacto de la inestabilidad en Cataluña, no cabe olvidar un aspecto clave que se ha recrudecidoen varios puntos de la geografía española de gran éxito turístico este verano (Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca, SanSebastián y Madrid):

La contestación social contra el turismo, mal llamada Turismofobia, que al margen de su instrumentación política ypuntual, en este verano por algunos grupos radicales en la órbita catalanista, no deja de precisar una serena y profundareflexión sobre las razones de su génesis, sus fundamentos sociales y sus posibles y diversas respuestas institucionales.Todo ello requiere de una visión de estado y un enfoque más global, para acertar en la mejor manera de revertir o evitarse extiendan o agraven esas actitudes.

EXCELTUR, sigue creyendo que en el desborde puntual de afluencia que viven algunos destinos y en el crecimientodescontrolado de las viviendas turísticas que los acogen, y la impunidad legal en la que se desenvuelven, está gran partede la génesis de un problema social ligado a las externalidades que sufre una ciudadanía que no discrimina entre losactores turísticos que las causan. EXCELTUR abordará este tema como uno de los dos ejes centrales de su IX Foro deLiderazgo Turístico la víspera de FITUR 2018.

De ahí que sentimos una vez más que la situación requiere con la mayor prioridad y celeridad, de un gran acuerdonacional liderado desde el Gobierno que coordine, por un lado, la legislación y actuaciones de las CCAA, unido al másriguroso control posterior de su cumplimiento y por otro, impulse una acción firme en Bruselas para procurar como paíslíder turístico que se sancionen directivas claras que obliguen a la corresponsabilidad de las plataformas, en velar por elcumplimiento de las leyes que finalmente les aplique.


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

28

29

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAPERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº62/OCTUBRE 2017

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. III Trimestre de 2017 y previsiones para el IV Trimestre de 2017

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

47,5

42,2

46,7

67,7

60,3

36,7

39,3

48,2

24,3

25,9

15,8

18,5

5,0

8,0

13,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (31,7)

Reservas (23,8)

Empleo (41,7)

Precios (59,8)

Beneficios (46,5)


Opinión empresarial de los HOTELES españolesTERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

28,7

47,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turistico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas)

36,0

47,8

28,2

48,6

36,7

62,3

15,4

15,5

9,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (20,6)

Beneficios previstos (32,2)

Empleo previsto (18,8)


Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el CUARTO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


30

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa




22,8

47,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

ALO JAMIENTO COSTA Tot al Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

38,7

48,3

34,1

68,7

56,8

47,1

46,9

48,8

24,1

31,9

14,3

4,8

17,1

7,1

11,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (24,4)

Empleo (43,6)

Reservas (17,0)

Precios (61,6)

Beneficios (45,5)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles TERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

24,3

40,0

30,9

59,2

43,4

59,7

16,5

16,6

9,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el CUARTO trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


31


1. b. Hoteles urbanos




40,4

47,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALO JAMIENTO URBANO Tot al Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


62,7

44,3

54,0

69,8

69,2

22,4

52,9

31,0

23,5

20,3

14,8

15,0

6,7

10,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (47,9)

Empleo (41,6)

Reservas (39,1)

Precios (63,0)

Beneficios (58,8)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesTERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


52,7

53,3

28,9

35,3

37,9

68,0

12,0

8,8

3,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el CUARTO Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


32


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores




48,847,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Beneficios Precios

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



46,8

77,4

40,9

50,3

80,2

48,5

14,3

59,1

45,0

9,8

4,7

8,3

0,0

4,7

10,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (42,1)

Reservas (69,1)

Empleo (40,9)

Precios (45,5)

Beneficios(70,2)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesTERCER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


42,0

43,1

9,8

53,4

52,0

90,1

4,6

4,9

0,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





(

Opiniones empresariales (*) de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2017.

Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


33


3. Empresas de Transporte de pasajeros

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior.. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.



82,7

47,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transporte Total tur ismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

(*) Los va lores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

negativas.

Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


95,3

95,1

65,2

31,1

55,0

0,2

4,9

34,5

30,2

33,6

4,5

0,0

0,3

38,7

11,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (90,8)

Reservas (95,0)

Empleo (64,9)

Precios(-7,6)

Beneficios (43,5)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTETERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


94,0

43,6

34,3

0,2

33,6

45,1

5,8

22,8

20,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


34


3. a. Empresas de alquiler de coches




73,7

47,3

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Al quiler de Coches Tot al Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

negativas.

58,2

58,2

74,6

55,7

24,7

41,5

25,4

31,8

17,8

17,1

0,0

68,2

26,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (41,1)

Reservas (57,9)

Empleo (74,6)

Precios (-68,2)

Beneficios(29,2)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesTERCER Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

58,0

82,3

98,7

25,2

17,5

1,3

16,8

0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




%Aumentar %Mantenerse %Di sminuir

Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el CUARTO Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


35


4. Empresas y equipamientos de ocio




48,7

47,3

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ocio Tot al Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


(*) Los va lores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

82,6

50,9

51,2

71,2

3,6

34,2

48,0

24,7

13,8

15,0

4,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (68,8)

Empleo (35,9)

Precios (50,4)

Beneficios(67,1)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOTERCER trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

81,4

71,8

23,7

5,8

24,3

61,5

12,8

3,9

14,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR


36

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio


74,2

5,9

8,0

61,1

5,5

75,6

80,8

21,0

20,2

18,4

11,1

17,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (54,0)

Empleo (-12,5)

Precios (-3,1)

Beneficios(43,2)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. TERCER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


73,6

60,4

6,0

24,6

39,1

72,9

1,9

0,5

21,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Empleo previsto (-15,1)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


54,6

55,0

95,9

54,7

2,0

44,8

4,1

1,7

43,3

43,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (11,3)

Empleo (54,7)

Precios (95,9)

Beneficios(11,1)


Opiniones empresariales de los Parques de ocio. TERCER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


95,0

95,2

42,0

3,4

3,1

57,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


37

4.c. Campos de golf


43,8

41,3

25,7

54,2

31,9

56,6

63,8

23,6

24,3

2,2

10,5

22,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (19,5)

Empleo (39,1)

Precios (15,1)

Beneficios(32,1)

%Aumentar %Mantenerse %Di sminuir

Opiniones empresariales de los Campos de golf. TERCER trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


62,5

67,9

25,6

23,1

22,0

71,0

14,4

10,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el CUARTO Trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

38

39

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,731,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Andalucía

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

47,1

42,6

45,0

62,5

53,8

28,6

40,3

49,4

25,9

27,6

24,3

17,1

5,6

11,7

18,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (22,8)

Reservas (25,5)

Empleo (39,4)

Precios (50,8)

Beneficio (35,2)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

42,5

42,1

44,7

42,9

12,9

14,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (29,6)

Beneficioprevisto (27,2)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y

40

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,730,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Aragón

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Aragón.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

56,0

50,8

27,3

41,2

32,6

33,5

38,7

72,7

40,6

42,1

10,5

10,5

0,0

18,2

25,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (45,5)

Reservas (40,2)

Empleo (27,3)

Precios (23,0)

Beneficio (7,2)

Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



29,7

27,3

65,0

57,8

5,3

14,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(24,5)


Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



41

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,715,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Asturias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Asturias.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

43,0

41,2

21,8

62,4

43,0

47,0

48,8

70,0

37,6

40,6

10,0

10,0

8,2

0,0

16,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (32,9)

Reservas (31,2)

Empleo (13,5)

Precios (62,4)

Beneficio (26,5)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



16,9

18,2

68,2

58,8

14,9

22,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Beneficioprevisto (-4,7)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



42

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,713,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Baleares

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Baleares.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

39,2

18,1

52,7

76,9

53,2

41,2

48,4

45,0

17,7

37,9

19,5

33,5

2,2

5,4

8,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (19,7)

Reservas (-15,4)

Empleo (50,5)

Precios (71,5)

Beneficio (44,3)

Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



21,2

45,1

63,5

46,3

15,4

8,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Beneficio previsto(36,5)

Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



43

5. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,739,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Comunidad Valenciana

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

54,7

47,5

55,8

66,3

65,1

31,1

39,4

43,0

28,9

26,5

14,2

13,1

1,2

4,8

8,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (40,5)

Reservas (34,4)

Empleo (54,7)

Precios (61,5)

Beneficio (56,6)

Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



40,5

48,6

47,7

38,1

11,8

13,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



44

6. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,727,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Canarias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Canarias.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

44,9

39,0

52,4

75,1

69,5

42,8

46,1

44,4

18,2

18,9

12,3

15,0

3,2

6,7

11,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (32,6)

Reservas (24,0)

Empleo (49,2)

Precios (68,4)

Beneficio (57,8)

Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



26,7

62,2

56,5

22,1

16,8

15,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



45

7. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,7

2,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cantabria

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Cantabria(*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

37,8

31,0

36,7

59,2

39,0

47,0

46,1

55,7

29,3

36,0

15,2

22,9

7,7

11,5

25,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (22,6)

Reservas (8,1)

Empleo (29,0)

Precios (47,7)

Beneficio (14,0)

Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



11,5

19,5

48,7

44,5

39,8

35,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(-28,3)

Beneficioprevisto (-16,4)

Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



46

8. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,723,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla La Mancha

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

40,6

43,3

27,1

29,7

37,8

32,4

27,0

62,1

54,0

37,8

12,3

15,0

3,2

6,7

11,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (13,5)

Reservas (13,5)

Empleo (16,2)

Precios (13,5)

Beneficio (13,5)

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



54,1

43,3

32,4

43,2

13,5

13,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



47

9. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,721,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla y León

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

60,1

54,4

20,2

46,4

62,4

28,5

34,2

65,2

51,3

29,6

11,4

11,4

14,6

2,3

8,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (48,7)

Reservas (43,0)

Empleo (5,6)

Precios (44,2)

Beneficio (54,4)

Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



40,9

41,0

34,2

39,8

24,9

19,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



48

10. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,725,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cataluña

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

54,6

41,7

39,9

65,0

68,4

29,1

43,7

54,1

25,0

20,0

16,3

14,6

6,0

10,1

11,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (38,3)

Reservas (27,1)

Empleo (34,0)

Precios (54,9)

Beneficio (56,8)

Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



33,8

38,5

47,6

49,5

18,6

12,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



49

11. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,720,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Extremadura

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

35,5

39,7

35,5

23,4

33,6

49,5

45,3

64,5

62,6

43,0

15,0

15,0

0,0

14,0

23,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (20,5)

Reservas (24,7)

Empleo (35,5)

Precios (9,4)

Beneficio (10,2)

Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



16,8

46,7

68,2

43,0

15,0

10,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



50

12. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,744,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Galicia

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Galicia.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

82,7

62,9

57,5

78,7

78,7

13,6

18,5

42,5

17,6

17,6

3,7

18,6

0,0

3,7

3,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (79,0)

Reservas (44,3)

Empleo (57,5)

Precios (74,9)

Beneficio (74,9)

Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



42,9

33,9

46,4

38,7

10,7

27,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



51

13. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,7

65,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Madrid

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

83,4

79,8

53,7

91,5

86,6

12,5

16,0

43,5

8,5

10,7

4,1

4,1

2,8

0,0

2,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (79,4)

Reservas (75,7)

Empleo (50,8)

Precios (91,5)

Beneficio (83,8)

Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



75,3

84,1

19,1

13,1

5,6

2,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



52

14. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,746,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España La Rioja

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). La Rioja.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

55,8

71,5

44,2

35,0

58,3

25,6

21,5

48,9

65,0

13,9

18,6

7,0

7,0

0,0

27,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (37,2)

Reservas (64,6)

Empleo (37,2)

Precios (35,0)

Beneficio (30,5)

Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



44,2

55,8

48,9

37,2

7,0

7,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



53

15. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,718,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Murcia

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Región de Murcia.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Región de Murcia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

49,4

37,7

22,9

61,9

50,8

23,7

38,8

53,7

24,6

25,8

26,9

23,4

23,4

13,4

23,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (22,5)

Reservas (14,3)

Empleo (-0,5)

Precios (48,5)

Beneficio (27,4)

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



56,4

45,2

30,2

41,4

13,4

13,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



54

16. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,715,3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Navarra

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Navarra.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

50,9

50,9

21,1

45,7

58,0

28,2

19,3

68,5

54,3

26,4

20,8

29,7

10,4

0,0

15,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (30,1)

Reservas (21,2)

Empleo (10,7)

Precios (45,7)

Beneficio (42,4)

Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



24,5

24,5

65,0

59,8

10,4

15,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



55

17. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




28,7

-2,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España País Vasco

Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

39,7

18,8

22,8

47,1

41,0

39,6

45,6

77,2

44,5

26,4

20,7

35,7

0,0

8,4

32,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (19,0)

Reservas (-16,9)

Empleo (22,8)

Precios (38,7)

Beneficio (8,4)

Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.TERCER trimestre 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



29,1

27,8

28,7

29,9

42,3

42,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(-13,2)

Beneficio previsto(-14,5)

Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el IV trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR




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NºNºNºNº 62626262Octubre 2017

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