01. Mercado Pvc Eden Leon
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JORNADA TÉCNICA:
ADITIVACIÓN DE PVC: NOVEDADES Y TENDENCIAS
8 de noviembre de 2011
Mercado de PVC Edén León
AIMPLAS
MERCADO PVCAnálisis DAFO a partir de la Inteligencia de Mercado8 DE NOVIEMBRE DE 2011
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USO VIGILANCIA PARA INTELIGENCIA MERCADO
Información elaborada por AIMPLAS Observatorio deInformación elaborada por AIMPLAS Observatorio de Mercado a partir de la información contenida en www.observatorioplastico.com
Sistema de Vigilancia Tecnológica especializada en materiales
poliméricos y sus procesos
MERCADO PVCA áli i DAFO i d l I li i d M d
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Análisis DAFO a partir de la Inteligencia de Mercado
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USO VIGILANCIA PARA INTELIGENCIA MERCADO
Nivel 1 F h bú dNivel 1
Nivel 1.1Nivel 1.1.1
- Fecha búsqueda:
de 01/01/2010
hasta 05/10/2011
- Tecnología:
PVC
- Término búsqueda:Market OR consumption OR
production
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production
- Registros:
221 registros
- Selección y análisis:
23 registros
ÍNDICE
Análisis Factores ExternosAnálisis Factores Externos
Precios y costes
Producción mundial
Capacidad productiva
Consumo y aplicaciones
BRIC: Industria PVC
Industria PVC Europa
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Industria PVC Europa
Consumo PVC Europa
Análisis DAFO
AIMPLAS Observatorio de Mercado
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ANÁLISIS FACTORES EXTERNOS
Análisis PESTEAnálisis PESTE
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PRECIOS Y COSTES
Inestabilidad preciosInestabilidad precios
2006 – 2011. Tres etapas:
2006 – principios 2008; crecimiento progresivo precios
Finales 2008 – inicio 2009; Intensa caída precios
• Crisis financiera y económica mundial
• Precio petróleo
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2ª mitad 2009 – actualidad;Fuerte aumento precios
• Marzo 2011: 1.270-1.320 €/Tm
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Evolución precio PVCFuente: europeanplasticsnews.com
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PRODUCCIÓN MUNDIAL
Producción 2010=36,5 MtProducción 2010 36,5 Mt
Tasa crec. 2010/09=+17,7%
Evolución producción PVC
CAGR 2000/09: 3,8%
CAGR 2010/20: 5,8%(previsión GBI Research 2011)
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Evolución producción y previsiones PVCFuente: Vinyl2010 y GBI Research (2011)
CAPACIDAD PRODUCTIVA
Ratio capacidad productiva utilizadaRatio capacidad productiva utilizada
China 44%
Resto Asia 79%
Norte América 75%
Europa 67%
China. Evolución capacidad productiva
De 5 ton 2003 a 15 ton. 2009
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Cerca del 90% nueva capacidad
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Utilización capacidad productiva por región 2009Fuente: Deloitte
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CONSUMO Y APLICACIONES
Asia principal consumidor Construcción consume el 73%Asia principal consumidor
Europa representa el 15%
Construcción consume el 73% de la demanda mundial PVC
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Demanda mundial de PVC por región 2010Fuente: CMAI, World Vinyl Analysis 2011
Demanda mundial de PVC por aplicación 2009Fuente: SRI y JP Morgan
BRIC: INDUSTRIA PVC
2008-2009. Reducción actividad consecuencia crisis2008 2009. Reducción actividad consecuencia crisis
2010 y previsiones. Crecimiento producción y demanda
BrasilConsumo 2009: 0,93 Mt (-10,5% respecto 2008)
Previsión 2011-2016: +7% (crecimiento construcción e infraestructura)
RusiaCrecimiento consumo 2009: -25% (CAGR 2002-2008=+28%)
Producción 2010: +4%
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IndiaCrecimiento consumo 2010: 7-10%
Consumo per cápita = 1.7kg (EEUU=13.4kg y Alemania=16.4kg)
ChinaPrincipal productor y consumidor
Producción 2010=11.3 Mt – Producción 2015=15 Mt
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Jornada 26 de enero 2012
“Internacionalización en países BRIC para la
industria del plástico”
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INDUSTRIA PVC EUROPA
Actividades comprendidas en al cadena de valor PVCActividades comprendidas en al cadena de valor PVC
d i
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Datos Industria PVC en Europa
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Empresas Empleo FuenteGranza PVC 13 10.000 ECVM (European Council of Vinyl Manufacturers)
Estabilizadores 11 5.000 ESPA (European Stabilisers Producers Association)
Plastificantes 7 1.200 ECPI (European Council for Plasticisers and Intermediates)
Productos PVC 21.000 500.000 Estimación EuPC (European Plastics Converters)
CONSUMO PVC EUROPA
Demanda europea plástico 2010:p p
46.4 Mill. Ton.
Demanda europea PVC 2010:
5.4 Mill. Ton.
Demanda europea de PVC en 2010Fuente: PlasticsEurope Market Research Group
Demanda PVC en Europa
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Evolución de la demanda de PVC en Europa occidental y República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia
Fuente: Vinyl2010
Demanda PVC en Europa
2007 – 2009 = -23,1%
2009 – 2010 = + 8,0%
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CONSUMO PVC EUROPA
Construcción principal mercadoConstrucción principal mercado
Tuberías y accesorios 23%
Perfiles 28%
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Ventas PVC en Europa occidental y República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia 2010
Fuente: Vinyl2010
CONCLUSIONES
Análisis DAFOAnálisis DAFO
Debilidades AmenazasActividad industrial EuropaAjuste sector construcción residencialProductividad y competitividadImagen productoSustitutivos (PET envase, PP tuberías)
Deuda pública y austeridadCrisis y recuperaciónRestricción créditoEvolución precios materias primasSalud y medioambienteCompetencia BRIC
Fortalezas Oportunidades
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pImportante industria EuropeaVinyl2010PVC. Menor dependencia petróleo (57%cloro y 43% etileno)PVC. Reciclado al menos 7 veces
CAGR 2010/20=5,8%Mercado BRICEnvase: incremento precio PETAplicaciones médicas: crecimiento mercadoe importante posición PVCPVC “Green” y reciclado
Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado
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Informe Anual de la Industria del PlásticoAnálisis cuantitativo y cualitativo de la industria del plástico, estructurado según el sectorde actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP
AIMPLAS Observatorio de Mercado
de actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP
Informe de Posición CompetitivaInforme personalizado el cual presenta una comparación de las variables de la empresasolicitante con su entorno competitivo
Boletín de MercadoBoletín quincenal con información económico-comercial publicada en fuentes de interés
Flash Económico de la Industria del PlásticoFlash sobre índices económicos relacionados con la industria del plástico
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Flash sobre índices económicos relacionados con la industria del plástico
Informes sectoriales A MEDIDAInformación a medida sobre un sector/producto de interés a través del análisis de los datossobre producción, comercio exterior y análisis financiero
CompePLASTDefinición, localización, seguimiento y análisis de las empresas participantes en el entornocompetitivo de su empresa
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MUCHAS GRACIAS
Edén León GarcíaDepartamento de Inteligencia Competitiva y Estraté[email protected]
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